Новости и прогнозы рынков CFD — 09-10-2020

По итогам недели почти все основные валюты выросли против доллара США. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал канадский доллар (+1,37%). Меньшее повышение зафиксировали швейцарский франк (+1,10%), австралийский доллар (+1,06%), евро (+0,93%), британский фунт (+0,86%) и новозеландский доллар (+0,56%). Падение показала только японская иена (-0,29%)

В понедельник доллар США подешевел, а более рискованные валюты выросли в цене, поскольку аппетит к риску улучшился на фоне оптимизма в отношении того, что законодатели в Вашингтоне достигнут соглашения о новых стимулах для смягчения экономических последствий коронавируса. В понедельник фондовый рынок США вырос на фоне надежд на стимулирование экономики и того, что врачи заявили, что президент США Дональд Трамп может быть выписан из больницы, где он лечится от COVID-19. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что был достигнут прогресс в разработке законодательства о борьбе с коронавирусом. Однако неспособность достичь соглашения, скорее всего, будет позитивной для доллара, который в понедельник упал по отношению к корзине основных валют. Диагноз Трампа COVID-19 добавлял дополнительный уровень неопределенности к тому, как пройдут президентские выборы в США 3 ноября, и что это может означать для доллара США.

Во вторник курс доллара немного вырос, в то время как инвесторы ждали развития событий в отношении того, смогут ли законодатели в Вашингтоне достичь компромисса по новым стимулам для поддержки восстановления экономики после пандемии коронавируса в преддверии выборов в следующем месяце. Ожидалось, что Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин снова поговорят по телефону во вторник по поводу экономической помощи после того, как они говорили около часа в понедельник, продолжая свой недавний шквал активности, работая над соглашением по законодательству. Но доллар оставался в диапазоне против корзины из шести основных валют, поскольку ожидания сделки были приглушены. Доллар упал примерно на 1% с двухмесячного максимума, достигнутого в конце сентября, в отличие от американских фондовых рынков, которые выросли. Усилия Конгресса по достижению соглашения о фондах помощи были еще более осложнены распространением коронавируса среди ключевых политиков, включая президента США Трампа. Трамп в понедельник вернулся в Белый дом после трехдневного пребывания в военном госпитале, где он проходил лечение от COVID-19, что рассматривалось как снижение политической неопределенности, и помогло поднять мировые акции до более чем двухнедельного максимума.

В среду доллар США незначительно снизился, поскольку инвесторы ожидали возможной победы демократов на президентских выборах в США 3 ноября, а также после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что готов подписать некоторые меры стимулирования. Предвыборные опросы показывали растущее лидерство кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, в то время как некоторые рынки ставок также отражали перспективу того, что демократы возьмут под контроль Сенат США в следующем месяце. Евро вырос против доллара США, поскольку слабость доллара превзошла данные, показывающие, что объем промышленного производства Германии снизился в августе после трех месяцев относительно сильного роста, что свидетельствует о том, что восстановление крупнейшей экономики Европы после коронавирусного шока начало терять обороты. Инвесторы также обратили внимание на протокол последнего заседания ФРС (15-16 сентября). В документе сообщалось, что поступившие данные указали на более быстрое, чем ожидалось восстановление, но большинство руководителей ФРС были обеспокоены ослаблением налогово-бюджетной поддержки. В протоколе также отмечалось, что руководители ФРС считают неопределенность вокруг перспектив экономики очень высокой

В четверг курс доллара США немного снизился против основных валют, и остался в пределах своего недавнего диапазона, поскольку инвесторы ждали свежих новостей о том, возможно ли новое бюджетное стимулирование США в ближайшей перспективе. В четверг было мало новой информации, которая могла бы сильно двигать доллар в любом направлении. Индекс доллара ослаб за последние две недели из-за ставок на то, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден с большей вероятностью выиграет выборы в США 3 ноября и что демократы также могут "заполучить" Сенат. "В целом, инвесторы, похоже, больше сосредотачиваются на увеличивающихся шансах на победу Байдена и на том, что это может означать для пакета стимулов после выборов", - сказал Маршалл Гиттлер, руководитель отдела инвестиционных исследований BDSwiss. Между тем, данные показали, что число первичных обращений за пособием составило  840 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 октября, по сравнению с 849 000, пересмотренными в сторону повышения на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали 820 000 заявок. 

В пятницу доллар упал до трехнедельных минимумов из-за оптимизма по поводу того, что сделка по новому стимулированию экономики США будет достигнута, а также из-за того, что инвесторы делают ставку на то, что демократ Джо Байден с большей вероятностью выиграет президентство в США и предложит более крупный экономический пакет. После приостановки переговоров с демократами о всеобъемлющем пакете помощи в начале этой недели, президент США Дональд Трамп в четверг призвал к принятию «тонкого» законопроекта о помощи, который будет включать такие элементы, как прямые выплаты и помощь испытывающему трудности авиационному сектору. Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл сказал, что необходим еще один пакет мер по спасению, но отметил «огромные различия» в расходах. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что закон, призванный помочь авиакомпаниям, может пройти через Конгресс только с гарантиями разработки законопроекта о всеобъемлющей помощи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO. В 11:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за сентябрь

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 03:00 GMT Китай объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за август. В 06:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за сентябрь. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В 12:30 GMT США представят индекс потребительских цен за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь.

В среду состоится публикация небольшого количества статданных. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за август. В 08:00 GMT выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении промышленного производства за август. В 12:30 GMT США выпустят индекс цен производителей за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия заявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за октябрь, а в 00:30 GMT - об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Также в 00:30 GMT в Австралии выйдет индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 3-й квартал. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за сентябрь. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности в сфере услуг за август. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за сентябрь. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит отчет об условиях кредитования. В 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь, индекс цен на импорт за сентябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за сентябрь и сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами и объема производственных поставок за август. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за сентябрь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс настроений потребителей от Университета Мичигана и индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь, и сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что занятость в Канаде в сентябре выросла на 378 тыс. По мнению аналитиков National Bank of Canada, восстановление сейчас, вероятно, вступает в новую фазу, поскольку большая часть быстрых темпов роста занятости, таких как возвращение сотрудников на свои старые рабочие места, теперь, вероятно, позади.

"Отчет о занятости за сентябрь оказался намного лучше, чем ожидалось, при этом создание рабочих мест намного превысило прогнозы. Детали были обнадеживающими, прирост был сосредоточен в категории полного рабочего дня. Занятость в частном секторе также была довольно высокой. Тем не менее, восстановление остается крайне неравномерным. В то время как занятость в некоторых секторах полностью оправилась от шока COVID-19 (финансы / страхование, образование, коммунальные услуги и обрабатывающее производство), другие сегменты продолжают сталкиваться с трудностями, особенно те, которые больше всего пострадали от мер социального дистанцирования. Восстановление экономики Канады сейчас, вероятно, вступает в новую фазу. Действительно, большая часть «легкого» прироста занятости (то есть работников, возвращающихся на свои старые рабочие места) теперь, вероятно, позади. В будущем создание рабочих мест будет зависеть от создаваемых новых вакансий и, скорее всего, будет связан с доступностью вакцины для широкой общественности. Кроме того, повторное введение мер социального дистанцирования правительствами некоторых провинций должно оказать давление на занятость в будущем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар упал до трехнедельных минимумов в пятницу из-за оптимизма по поводу того, что сделка по новому стимулированию экономики США будет достигнута, а также из-за того, что инвесторы делают ставку на то, что демократ Джо Байден с большей вероятностью выиграет президентство в США и предложит более крупный экономический пакет.

После приостановки переговоров с демократами о всеобъемлющем пакете помощи в начале этой недели, президент США Дональд Трамп в четверг призвал к принятию «тонкого» законопроекта о помощи, который будет включать такие элементы, как прямые выплаты и помощь испытывающему трудности авиационному сектору.

Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл сказал, что необходим еще один пакет мер по спасению, но отметил «огромные различия» в расходах. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что закон, призванный помочь авиакомпаниям, может пройти через Конгресс только с гарантиями разработки законопроекта о всеобъемлющей помощи.

"Похоже, что, по крайней мере, в Белом доме понимают, что это необходимо сделать срочно", - сказал Бипан Рай, глава отдела валютной стратегии CIBC Capital Markets. Однако “ключевой вопрос для нас заключается в том, собираются ли республиканцы в Сенате пойти на это ... они, похоже, не едины".

“Я думаю, что мы более или менее в тупике, пока мы не получим некоторую ясность относительно того, будет ли этот пакет стимулов утвержден”, - сказал Рай.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,53% до 93,11, самого низкого уровня с 21 сентября. С конца июля он держался в диапазоне от 91,74 до 94,75.

Американская валюта также упала на растущих ожиданиях того, что Байден победит на выборах 3 ноября и что демократы могут победить в Сенате. Победа демократов, скорее всего, приведет к большему стимулированию, что окажет негативное влияние на доллар.

Растущие ожидания победы Байдена также усилили аппетит к валютам, которые пострадали от торговой войны между Вашингтоном и Пекином, причем китайская валюта является крупнейшим бенефициаром.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Крайне экспансионистская денежно-кредитная политика, проводимая Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ), приводит к аномально сильному росту цен на акции. Этот механизм может быть непреднамеренным (реальной целью экспансионистской денежно-кредитной политики является стимулирование спроса и повышение платежеспособности заемщиков) или преднамеренным (получение выгоды от эффекта богатства, помощь финансовому сектору). Экономисты Natixis проводят эконометрический и статистический анализ, чтобы выяснить это.

“Цель центральных банков - стимулировать инвестиции путем поддержания платежеспособности заемщиков, в частности правительств. Таким образом, денежно-кредитная политика побочный эффект в виде пузыря акций. Этот эффект является непреднамеренным следствием.”

“Цель центральных банков состоит в том, чтобы повысить индексы фондового рынка, чтобы извлечь выгоду из положительного влияния богатства на потребление и инвестиции; и поддержать финансовый сектор (инвестиционные фонды, институциональные инвесторы) за счет прироста капитала на свои активы”.

“Наш эконометрический анализ не показывает существенного негативного влияния роста индекса фондового рынка (год к году, квартал к кварталу или месяц к месяцу) на ключевые процентные ставки центральных банков.”

“Мы сравниваем денежную базу и индекс фондового рынка. Доказательства не ясны: иногда падение индексов приводило к денежной экспансии (2008 и 2020 годы в США; 2012, 2017 и 2020 годы в еврозоне), но в других случаях этого не происходило (2012 и 2016 годы в США; 2008 год в еврозоне)”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты Capital Economics повысили свои прогнозы по отношению к доллару США как для австралийского, так и для новозеландского доллара, но пересмотрели их в большей степени для последнего, чем для первого.

"Мы недавно изменили наш взгляд на китайский юань и другие азиатские валюты и теперь прогнозируем, что они будут укрепляться по отношению к доллару США в течение следующих нескольких лет. Учитывая прочные торговые связи Китая и остальных стран Азии с Австралией и Новой Зеландией, мы думаем, что укрепление азиатских валют приведет к тому, что австралийский доллар и новозеландский доллар будут вести себя по отношению к доллару США даже лучше, чем мы первоначально ожидали. В конце концов, после торговой войны между США и Китаем австралийский доллар и новозеландский доллар внимательно следили за изменениями курса юаня по отношению к доллару США".

"Мы думаем, что перспективы для новозеландского доллара более радужные, чем для австралийского доллара. Это связано прежде всего с тем, что, на наш взгляд, перспективы экспорта ключевых сырьевых товаров Австралии хуже, чем у Новой Зеландии".

“В Новой Зеландии существует больше возможностей для снижения ставок, чем в Австралии, что приводит к относительной разнице процентных ставок по отношению к новозеландскому доллару. Фактически, мы прогнозируем, что РБНЗ снизит свою ставку на 50 б.п. до -0,25% в течение следующих шести месяцев или около того, в то время как мы прогнозируем только снижение целевой денежной ставки РБА на 15 б. п. до 0,10% в ноябре и ее стабилизацию после этого. Но в значительной степени оба этих шага сейчас, похоже, не принимаются во внимание рынками".

“В Австралии есть больше возможностей для объявления о дополнительных покупках активов, чем в Новой Зеландии. Если, как мы ожидаем, РБА объявит о дополнительных покупках, мы подозреваем, что это окажет некоторое давление на австралийский доллар по сравнению с новозеландским долларом".

"Наши новые прогнозы на конец 2022 года следующие: AUD/USD на уровне 0.80 (сейчас пара торгуется на 0.72) и NZD/USD на уровне 0.75 (сейчас торгуется на 0.66)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 26 сентября по 2 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 4 единицы, и составило 193 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 712 штук. Количество установок по добыче газа упало на 1 штуку, и составило 73 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 3 штуки, и составило 269 штук (по сравнению с 856 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 2 октября, общее число буровых установок в стране выросло на 5 штук, и составило 266 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 6 штук, до 189 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, и составило 74 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $40.65 (-1.69%) по сравнению с $40.60 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу, поскольку инвесторы следили за переговорами о новом пакете помощи для преодоления последствий коронавируса в США.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи вырос на 0,7 процента, и составил 104,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,5 процента в июле и увеличение на 1,3 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2020 года) показатель вырос на 0,5 процента после того, как не изменился за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,4 процента в августе, и составил 101,1 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в июле и увеличением на 1,7 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс упал на 1,7 процента после снижения на 2,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Одной из долговременных особенностей шока COVID-19 является избыточность традиционных факторов, таких как номинальные процентные ставки, при одновременном переходе к более длительному влиянию фондовых рынков на валютный рынок. Это должно быть заметно для таких пар, как USD/CAD. С тактической точки зрения, аналитики TD Securities ставят на падение пары и полагают, что 1,3130 - это временная остановка на пути к повторному тестированию 1,30.

"Как и большая часть более широкого валютного комплекса, широкие колебания доллара США и склонность к риску являются доминирующими факторами для пары USD/CAD. Первое является отражением рефляционной стратегии / торговли, при которой огромные монетарные и фискальные стимулы создали условия для глобального оживления роста и инфляции цен на активы – фон, как мы думаем, способствующий слабости доллара США. С другой стороны, одной из наиболее заметных особенностей этого кризиса является сохранение корреляций между акциями и валютой. Мы думаем, что это станет более заметной и устойчивой особенностью в эпоху COVID-19, поскольку номинальные процентные ставки стали спорными".

“Наши долгосрочные модели оценки предполагают, что USD/CAD более справедливо оценивается в диапазоне 1,27/1,30. Тактически мы полагаем, что рынок настроен на то, чтобы подготовится в победе Байдена. Этому способствуют переговоры о фискальном стимулировании (которые имеют очень мало шансов пройти до выборов). Мы рассматриваем отметку 1.3130 как следующую заметную точку поддержки, но только как временную остановку на пути повторного тестирования 1.30".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на фоне усилившихся надежд на одобрение обширного пакета мер стимулировании экономики в США.

Представитель Нэнси Пелоси сообщила в Twitter, что министр финансов Стивен Мнучин сказал спикеру Палаты представителей, что президент США Дональд Трамп заинтересован в быстром достижении соглашения о масштабном пакете стимулов. Это сообщение появился после того, как Пелоси заявила, что она не поддержит отдельный законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, на принятии которого настаивал американский президент Дональд Трамп, без гарантий, что Белый дом рассмотрит более крупный пакет помощи. Оно также обнаруживает еще одно непредсказуемое изменение позиции Трампа по переговорам о стимулах. Ранее на этой неделе он внезапно приказал своей команде прекратить переговоры с демократами о новом пакете экономических стимулов. 

Пелоси и Мнучин возобновят переговоры позже сегодня. Репортер Politico заявил, что Белый дом “полностью настроен на заключение соглашения о стимулировании” со спикером Палаты представителей. “Они ожидают, что на следующей неделе будут работать всю неделю, чтобы заключить сделку”, - добавил он. “Но нет каких-либо гарантий, что она пройдет в Сенате”.  Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что принятие нового пакета мер стимулированию экономики в условиях коронавируса кажется маловероятным в ближайшие три недели.

Инвесторы также начали оценивать увеличившуюся вероятность победы Джо Байдена на выборах 3 ноября, а также готовятся к серии “переломных” событий на следующий неделе. Сезон корпоративной отчетности за третий квартал неофициально стартует на следующей неделе с оглашения результатов крупнейших банков Уолл-стрит. Кроме того, в фокусе внимания инвесторов будут находиться  такие мероприятия, как ежегодная осенняя распродажа Prime Day компании Amazon (AMZN), презентация нового iPhone компанией Apple (AAPL), а также возможные президентские дебаты. Все эти события могут оказать сильное влияние на американский рынок акций.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидеры роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.61%) и salesforce.com (CRM; +1.61%). Аутсайдер - International Business Machines Corp. (IBM; -1.73%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.08%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.60%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела в пятницу, растеряв ранее заработанные позиции, но по-прежнему оставалась на пути к их самому большому недельному росту с начала июня на фоне сокращения поставок, вызванного штормом в Мексиканском заливе и забастовкой морских рабочих в Норвегии.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, аналитикам Goldman Sachs нравятся акции General Electric (GE). Аналитик компании Джозеф Ритчи (Joseph Ritchie) называет акции GE "абсолютной историей самопомощи и выигрыша от изобретения вакцины в сегменте промышленности". Теперь он рекомендует покупать акции GE, целевую стоимость которых он оценивает в $10/акцию, что почти на 50% выше недавних уровней.

Спустя два года после того, как Ларри Калп (Larry Culp) занял пост генерального директора General Electric, Ритчи считает, что GE стала более экономной и продуктивной компанией с лучшим контролем над распределением капитала.

Последнее утверждение – это изысканный способ сказать, что GE будет лучше тратить деньги в будущем. Расточительные расходы на приобретения, такие как Alstom, и экспансию в непромышленные области, такие как страхование, являются серьезной причиной того, что акции GE теряли инвесторам в среднем примерно 6% в год в течение последнего десятилетия, значительно отставая от среднегодового прироста в 12% для промышленных компонентов S&P 500 за тот же промежуток времени. Для инвесторов это были трудные 10 лет.

Лучшее управление - не единственная причина, по которой Ритчи советует покупать акции GE сейчас. “Мы находимся на дне как с фундаментальной точки зрения, так и с точки зрения сентимента". По сути, он ожидает, что энергетический бизнес компании и ее коммерческий авиакосмический сегмент покажут улучшение в очень сложном 2020 году".

Пандемия Covid-19 ударила по авиации, - крупнейшем и самом прибыльном бизнес-сегменте GE. В апреле авиаперевозки в США сократились более чем на 90% по сравнению с прошлым годом и остаются примерно на 65% ниже по сравнению с прошлым годом. Многие поставщики отраслевых данных прогнозируют, что только через годы эта отрасль снова увидит спрос на уровне 2019 года. Изобретение эффективной вакцины может ускорить восстановление.

Ритчи предполагает, что вакцины будут массово распространяться в течение следующих 12 месяцев, оценивая перспективы GE.

Это оптимистический прогноз и "поворотный момент" для аналитика. В начале 2019 года он отказался от покрытия акций GE, что может случиться, когда брокеры выступают в качестве консультантов для покрываемых ими компаний. До приостановки покрытия, Ритчи оценивал рейтинг акций GE на уровне, эквивалентном "Держать" и их целевую стоимость в $8.65/акцию. Это было до пандемии, когда акции GE стоили чуть больше $10, а остальные аналитики на Уолл-стрит считали, что справедливая стоимость акций GE составляет $11.60. Сейчас, после пандемии, и после того, как генеральный директор принялся выводить из кризиса бизнес компании, целевая стоимость Ритчи превышает его оценку 2019 года.

Остальная часть Уолл-стрит в среднем, похоже, соглашается с его прогнозом. После возобновления покрытия акций GE более 60% аналитиков, покрывающих их, рекомендуют покупать их. 

Акции GE упали примерно на 40% с начала года, что хуже, чем результаты S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Результат акций GE, однако, соответствуют динамике акций других поставщиков аэрокосмической отрасли, которые отслеживает Barron’s. Стоимость акций производителей самолетов Boeing (BA) и Airbus (AIR.France) с начала года также упала почти на 50%.

На текущий момент акции GE котируются по $6.81 (+2.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли примерно на 2% в пятницу, так как доллар отступил почти до трехнедельного минимума, а возросшие ставки на новые стимулы США подтолкнули инвесторов к слиткам в качестве хеджирования против вероятной инфляции.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 2,0 процента, и составил 91,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 2,9 процента в июле и увеличение на 1,6 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2020 года) показатель упал на 5,4 процента после снижения на 7,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,6 процента в августе, и составил 101,8 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,8 процента в июле и увеличением на 0,4 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс упал на 2,1 процента после снижения на 2,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США в пятницу, оптовые запасы в США в августе выросли немного меньше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,4 процента в августе после снижения на 0,2 процента в июле. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,5 процента.

Запасы товаров длительного пользования выросли на 0,6 процента в августе после спада на 0,7 процента в июле, в то время как запасы товаров недлительного пользования остались неизменными после роста на 0,7 процента.

Между тем, в отчете говорится, что в августе оптовые продажи подскочили на 1,4 процента после роста на 4,8 процента в предыдущем месяце.

Продажи товаров длительного пользования выросли на 1,3 процента в августе после увеличения на 4,4 процента в июле, тогда как продажи товаров недлительного пользования выросли на 1,6 процента после повышения на 5,2 процента.

С ростом продаж намного больше, чем запасов, соотношение запасов к продажам для оптовых торговых компаний снизилось до 1,31 в августе с 1,32 в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президентство Байдена может вернуть на рынок 1 миллион баррелей иранской нефти в день, но приведет к снижению спроса в долгосрочной перспективе, сказал на этой неделе экономист Argus Media Дэвид Файф.

Это потому, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден , скорее всего, восстановит отношения с Тегераном, если будет избран, но введет экологическую политику, ограничивающую добычу нефти и газа США, сказал экономист.

“Можно утверждать, что президентство Байдена довольно быстро продвинется к какому-то сближению с Ираном”, - сказал он в интервью CNBC. “Это, конечно, может привести к возвращению на рынок до миллиона баррелей в день иранской нефти. Это может произойти не сразу, но вы могли видеть, что это происходит в течение первых шести месяцев президентства Байдена”.

Напротив, администрация Трампа оказала максимальное давление на Иран, который подвергся серьезным экономическим санкциям, введенным против Исламской Республики, в том числе в отношении ее экспорта нефти.

С другой стороны, политика демократов в отношении изменения климата может в долгосрочной перспективе ужесточить рынок.

“Администрация Байдена попытается вернуть США к Парижскому климатическому соглашению”, - сказал Файф. “Следовательно, в более долгосрочной перспективе это может быть относительно медвежьим с точки зрения ограничения спроса на углеводороды в США в будущем”.

Отдельно Дэвид Файф сказал, что базовый сценарий Argus Media предусматривает «устойчивое восстановление» на рынке нефти при условии, что количество случаев заболевания Covid-19 не увеличится и не приведет к повсеместным блокировкам.

По словам Файфа, если вирусная ситуация не обострится, рынок нефти продолжит восстанавливаться.

“Постепенно 1,3 миллиарда баррелей излишков нефти, которые накопились в хранилищах, могут быть исчерпаны к концу 2021 года, и это говорит о том, что к концу 2021 года цены могут восстановиться до уровня, близкого к $50-55 долларов”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Канцлер Ангела Меркель заявила, что в пятницу она и мэры 11 крупнейших городов Германии договорились принять более строгие меры по борьбе с коронавирусом, если уровень заражения превысит порог в 50 случаев на 100000 в неделю.

По словам Меркель, ограничения могут включать более жесткие правила ношения масок, ограничения на частные собрания и более строгие правила покупки алкоголя, добавив, что ее главным приоритетом было не допустить повторного закрытия экономики и общества, как это было весной.

Меркель и мэры встретятся снова через две недели, чтобы рассмотреть, были ли меры эффективными, сказала она, добавив: “Мы доказали, что можем вместе противостоять вирусу, и мы должны сделать это снова”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.78% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $41.00 (-0.46%)

Золото $1,925.50 (+1.60%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,455.25 (+0.52%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.58% до уровня 11,606.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне усилившихся надежд на  

одобрение нового обширного пакета мер стимулировании экономики в США.

Представитель Нэнси Пелоси сообщил в Twitter, что министр финансов Стивен Мнучин сказал спикеру Палаты представителей, что президент США Дональд Трамп заинтересован в быстром достижении соглашения о масштабном пакете стимулов. Это сообщение появился после того, как Пелоси заявила, что она не поддержит отдельный законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, на принятии которого настаивал американский президент Дональд Трамп, без гарантий, что Белый дом рассмотрит более крупный пакет помощи. Оно также обнаруживает еще одно непредсказуемое изменение позиции Трампа по переговорам о стимулах. Ранее на этой неделе он внезапно приказал своей команде прекратить переговоры с демократами о новом пакете экономических стимулов. 

Пелоси и Мнучин возобновят переговоры позже сегодня. Репортер Politico заявил, что Белый дом “полностью настроен на заключение соглашения о стимулировании” со спикером Палаты представителей. “Они ожидают, что на следующей неделе будут работать всю неделю, чтобы заключить сделку”, - добавил он. “Но нет каких-либо гарантий, что она пройдет в Сенате”.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила в пятницу, что президент Дональд Трамп, который был госпитализирован в прошлые выходные с COVID-19, готов отправиться в путь и посмотреть, возможен ли предвыборный митинг в эти выходные.

“Мы просто пытаемся не отставать от президента, который готов отправиться в путь и участвовать в предвыборных митингах в эти выходные как только он получит разрешение от своего врача”, - сказал Макинани в видеозвонке с Fox News. “Сейчас проводятся медицинские тесты, которые гарантируют, что когда президент вернется к предвыборной компании, он не сможет передать вирус.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Statcan, чистое изменение занятости в Канаде выросло на 378 000 в сентябре по сравнению с оценкой аналитиков в 156 600 человек, а уровень безработицы снизился с 10,2% в августе до 9%. Это значение с большим отрывом превзошло ожидания рынка в 9,7%.

Большая часть увеличения занятости в сентябре пришлась на полную занятость, которая выросла на 334 000 (+ 2,1%), основываясь на приросте в 206 000 (+ 1,4%) в августе.

Число канадцев , которые работали меньше половины своих обычных часов по причинам , вероятно , связанных с COVID -1 9 снизилось на 108000 ( -7 0,1%) в сентябре.

Среди канадцев, которые работали большую часть своего обычного рабочего времени, доля работающих на дому снизилась с августа по сентябрь с 26,4% до 25,6%.

Самостоятельная занятость мало изменилась в сентябре. По сравнению с февралем, самозанятость снизилась на 6,0%, в то время как количество сотрудников было в пределах 3,3% от допандемического уровня.

Занятость среди женщин среднего возраста (от 25 до 54 лет) увеличивалась пятый месяц подряд (+134 000; + 2,3%) в сентябре, опережая мужчин среднего возраста. Увеличение было разделено между полной и неполной занятостью. 

Занятость среди мужчин основного возраста выросла на 61 000 (+ 1,0%) в сентябре за счет увеличения занятости на полную ставку.

Уровень безработицы снизился четвертый месяц подряд в сентябре, упав на 1,2 процентных пункта до 9,0%.

В сентябре было 1,8 миллиона безработных канадцев, что на 214 000 ( -1 0,5%) меньше, чем в августе, и продолжает четырехмесячную тенденцию к снижению с рекордного уровня 2,6 миллиона безработных в мае.

Пара USD / CAD упала на первоначальной реакцией. Пара USD/CAD упала с C$1.3180 до C$1.3135. Ближайшее сопротивление пары - $1.3240 (минимум 6 октября). Сильная область поддержки C$1.3120-35 (минимумы 10-18 сентября)

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Amgen (AMGN) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики Truist снизили рейтинг акций Amgen (AMGN) до уровня Hold c Buy; целевая стоимость $251

Аналитики New Street снизили рейтинг акций NVIDIA (NVDA) до уровня Sell c Neutral; целевая стоимость $400

Аналитики Susquehanna снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Positive; целевая стоимость $110

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций International Paper (IP) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость повышена до $52

Промышленное производство Италии выросло в августе более быстрыми темпами, чем ожидалось, как показали данные, опубликованные статистическим бюро Istat.

Промышленное производство выросло на 7,7% в месячном исчислении в августе после роста на 7,0% в июле. Экономисты ожидали роста на 1,3%.

Среди всех секторов, производство потребительских товаров выросло в августе на 6,6% в месяц, а производство промежуточных товаров - на 4,0%. Производство капитальных товаров и энергии увеличилось на 4,3% и 3,5% соответственно.

В годовом исчислении объем промышленного производства в августе упал на -0,3% после снижения на -8,3% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали ежегодное снижение на -6,6%.

Нескорректированное промышленное производство в августе также сократилось на -0,3% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В пятницу доллар упал до самого низкого уровня почти за три недели, поскольку растут ожидания того, что Джо Байден победит на посту президента США и предложит финансовые стимулы после выборов.

Несколько банков Уолл-стрит прогнозируют пакет стимулов независимо от того, какой кандидат победит, но говорят, что президентство Байдена, если демократы также вернут контроль над Сенатом, вероятно, приведет к более крупному пакету мер. UBS Asset Management, например, оценивает вероятность победы Байдена в 75%.

Опрос Reuters / IPSOS на этой неделе показал, что демократ Байден немного опередил президента-республиканца Дональда Трампа в пяти ключевых штатах - Висконсине, Пенсильвании, Мичигане, Флориде и Аризоне.

Растущие ожидания победы Байдена успокоили волатильность рынка и усилили аппетит к валютам, пострадавшим в результате торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Китайская валюта больше всего выиграла от растущих надежд на победу Байдена. Юань продемонстрировал самый большой дневной рост за более чем четыре года, хотя после длительного перерыва рост частично компенсировался.

Более сильное, чем ожидалось, изменение торгового коридора юаня также сигнализировало о том, что китайские политики не против его повышения. Лидерство Байдена в опросах делает ставку на более стабильные китайско-американские отношения.

Рост юаня не оказал большого влияния на евро и фунт, где озабоченность по поводу переговоров по Brexit на следующей неделе преобладала над настроениями.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.1755 до трехнедельного максимума  $1.1810, достигнутого ранее 6 октября.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2920-70 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.80-106.05, после резкого роста в среду с Y105.60 до Y106.10

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за сентябрь. В 13:00 GMT Великобритания выпустит оценку изменения ВВП от NIESR за 3-й квартал. В 14:00 GMT США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в ходе осторожной торговли в пятницу после достижения трехнедельного максимума накануне на фоне оптимизма в связи с продолжением переговоров по стимулированию экономики США.

Осторожный оттенок преобладает после того, как несколько европейских стран сообщили о самом высоком уровне ежедневных новых коронавирусных инфекций.

Премьер-министр Испании Педро Санчес созвал сегодня внеочередное заседание кабинета министров, чтобы рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайного положения в Мадриде и его окрестностях.

Позднее сегодня министр финансов Великобритании Риши Сунак объявит о новом плане поддержки рабочих мест и предприятий, пострадавших в результате отключения коронавируса.

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk A / S выросла почти на 4% после повышения прогноза продаж и операционной прибыли на 2020 год.

Акции производителя ювелирных изделий Pandora подскочили на 13% после повышения прогноза на год.

Бумаги Henkel выросли на 1,4%. Основываясь на предварительных данных и исключая влияние валютных курсов и приобретений / отчуждений, гигант по производству товаров для дома зафиксировал органический рост продаж в третьем квартале на 3,9%.

Акции Infineon Technologies выросли на 1,5% после того, как производитель микросхем NXP Semiconductors повысил прогноз на только что закончившийся квартал.

Производитель скоростных поездов Alstom подорожал на 1,7%. Компания заявила, что поставит Nantes Métropole 49 трамваев Citadis на сумму около 200 млн евро.

Рост цен на нефть помог нефтяным компаниям подняться: Total SA, BP Plc и Royal Dutch Shell выросли на 1-3%.

Акции Euronext упали на -3,8%, так как Лондонская фондовая биржа приняла предложение наличных денег от общеевропейского биржевого оператора для Миланской фондовой биржи в размере 4,325 млрд евро ($5,09 млрд).

Круизный оператор Carnival увеличил капитализацию на 2,6% после того, как сообщил о меньшем, чем ожидалось, квартальном убытке.

Из экономических новостей следует отметить, что в августе промышленное производство во Франции замедлилось больше, чем ожидалось, в основном за счет производства, как показали предварительные данные статистического бюро INSEE.

Общий объем промышленного производства вырос на 1,3% по сравнению с июлем, когда он увеличился на 3,8%. Экономисты ожидали увеличения на 1,7%.

По данным Управления национальной статистики, в августе экономика Великобритании росла умеренными темпами, поскольку меры изоляции продолжали ослабевать.

Валовой внутренний продукт последовательно увеличивался на 2,1%, что ниже июльского роста на 6,4%. Это четвертый месячный рост подряд после рекордного падения на 19,5% в апреле.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Продовольственное агентство ООН получило Нобелевскую премию мира 2020 года

Продовольственное агентство Организации Объединенных Наций, Мировая продовольственная программа (ВПП), выиграло Нобелевскую премию мира за свои усилия по борьбе с голодом и улучшению условий для мира в районах, затронутых конфликтом.

Prospect-magazine,

Что нужно знать, когда падает доллар

Автор рассказывает, что происходит, когда доллар падает по отношению к другим валютам, и предостерегает от поспешных выводов. Валюта страны дешевеет — значит, товары этой страны становятся доступнее, а экономика растет? Только на первый взгляд. На самом деле включается множество финансовых факторов.

«Экономист»

Инфляция не позволит Европе восстановиться

Британские эксперты в очередном номере журнала «Экономист» отмечают, что отсутствие доверия к Европейскому центральному банку в отношении инфляции толкает евро вверх. Это может нанести вред процессу восстановления Европы. Вместо того, чтобы ввести какие-либо стимулирующие меры, ЕЦБ ничего не предпринял.

Bloomberg

Covid-19 увеличил разрыв между богатыми и бедными в США

В настоящее время состояние 50-ти самых богатых американцев практически равно суммарному состоянию половины населения Соединенных Штатов. При этом пандемия covid-19 трансформирует экономику страны таким образом, что представители узкого класса миллиардеров получают непропорционально большие доходы.

AgoraVox

Процесс дедолларизации идет на низких оборотах

Несмотря на то, что Россия и другие страны, в том числе Китай, сокращают зависимость от американской валюты, доллар все еще сохраняет ведущую роль в международных операциях. К тому же, официальные золотые запасы США позволяют обеспечить жизнеспособность валюты в случае краха.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Усиливающийся ураган “Дельта” нанес самый серьезный удар по добыче США на шельфе Мексиканского залива за 15 лет, остановив добычу большей части нефти в регионе и почти двух третей добычи природного газа.

Уже большой и мощный шторм “Дельта” может еще больше усилиться в пятницу, когда он пройдет через основной нефтедобывающий район Мексиканского залива. По данным Национального центра ураганов, скорость ветра достигала 195 км в час.

“Дельта” закрыла 1,67 миллиона баррелей в сутки, или 92% добычи нефти в Персидском заливе, это самый высокий показатель с 2005 года, когда ураган Катрина разрушил более 100 морских платформ и на несколько месяцев снизил добычу.

Рабочие эвакуировали 279 объектов на шельфе Мексиканского залива, а производители переместили 15 буровых установок подальше от большого и сильного ветрового поля “Дельта”. 

“Дельта” будет уменьшаться по мере приближения к берегу, но ожидается, что она останется штормом категории 3 по 5-ступенчатой ​​шкале Саффира-Симпсона. 

Помимо нефти, производители остановили почти 62% добычи природного газа в регионе, или 1,675 миллиарда кубических футов в день. На месторождениях на шельфе Мексиканского залива добывается около 15% сырой нефти в США и 5% добычи природного газа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись закрылись разнонаправленно , при этом китайские рынки показали рост в регионах, поскольку торги возобновились после праздников Золотой недели. Возобновившиеся надежды на стимулирование экономики США в сочетании с признаками восстановления в секторе услуг Китая помогли поддержать настроения инвесторов.

Акции Китая резко выросли, поскольку частный опрос показал, что в сентябре активность в секторе услуг в стране увеличилась. 

В секторе услуг Китая в сентябре был зафиксирован значительный рост деловой активности, что свидетельствует о дальнейшем восстановлении после пандемии коронавируса, как показали данные опроса IHS Markit.

Составной индекс менеджеров по закупкам услуг Caixin вырос до 54,8 в сентябре с 54,0 в августе, что стало пятым подряд увеличением объема производства в секторе услуг.

Расширение было подкреплено устойчивым ростом общего объема нового бизнеса.

Рынки в Южной Корее и Тайване были закрыты на праздники. 

Японские акции закрылись немного ниже после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отвергла идею принятия отдельного законопроекта о предоставлении помощи авиакомпаниям без более широкого пакета помощи.

Акции Sumitomo Realty & Development, Daiichi Sankyo, West Japan Railway Company и Mitsubishi Motors подешевели на -3-4%, в то время как акции Nippon Yusen KK, Daikin Industries, Fast Retailing и Seven & i выросли на 2-5%.

Что касается экономики, то правительственный отчет показал, что в августе средние расходы домохозяйств в Японии упали на -6,9% в год, составив Y276 360. Это соответствовало ожиданиям после спада на -7,6% в июле.

Австралийские рынки колебались, а затем завершили день с незначительным повышением, поскольку страна сообщила о своем втором дне подряд без смертей от Covid-19.

Котировки энергетических компаний Beach Energy, Santos и Oil Search выросли на 1,4–2,5%, в то время как акции банков закрылись неоднозначно.

Сегодня официальные данные показали, что стоимость жилищных кредитов, выданных в Австралии, с учетом сезонных колебаний составила 13,6% с учетом сезонных колебаний.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост и завершили неделю на рекордно высоком уровне, поскольку еще один «голубиный сигнал» Резервного банка Новой Зеландии помог поднять цены на недвижимость и пенсионные фонды.

Акции Oceania Healthcare выросли на 4,8%, а акции Summerset Group Holdings - на 4,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье вскоре вернется в Брюссель из Лондона в пятницу после утренней встречи с ведущим переговорщиком Великобритании Дэвидом Фростом, сообщил Рейтер официальный представитель ЕС.

Команды двух переговорщиков ведут напряженные переговоры, чтобы достичь соглашения о будущих отношениях между ЕС и Великобританией в преддверии встречи лидеров блока из 27 стран на следующей неделе. Накануне саммита в Брюсселе намечены дальнейшие переговоры.

Обе стороны говорят, что они постепенно продвигаются к сделке, которая установит условия торговли на сумму около $900 млрд после 31 декабря - когда закончатся текущие переходные договоренности - хотя остаются точки преткновения в отношении рыболовства, вопросов равных условий игры и управления.

Великобритания официально вышла из ЕС 31 января, более чем через три года после того, как проголосовала за Brexit на референдуме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии проведет эксперименты по основным функциям, связанным с выпуском цифровых валют центрального банка (CBDC), как можно раньше в течение финансового года, начинающегося в апреле 2021 года, заявил центральный банк в пятницу.

“Банк будет исследовать CBDC общего назначения более конкретным и практичным способом, проводя эксперименты, а не ограничиваясь концептуальным исследованием, как раньше”, - говорится в отчете Банка Японии, в котором объясняется его подход к CBDC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снизились из-за большого роста ранее, связанного с риском того, что поставки из Норвегии могут быть сокращены до 25% из-за забастовки нефтяников.

Цена на нефть марки Brent упала на 14 центов до $43,20 за баррель, прибавив в четверг более 3%. Американская нефть WTI подешевела на 13 центов до $41,06 после того, как в четверг также прибавила более 3%.

По обоим контрактам ожидается рост примерно на 10% на этой неделе - первый рост за три недели - поскольку цены выросли в ответ на забастовку норвежских нефтяников.

Норвежская нефтяная компания и представители профсоюзов заявили, что в пятницу они встретятся с назначенным государством посредником в попытке, как надеются обе стороны, положить конец забастовке.

В других местах наблюдатели рынка также ожидают воздействия на добычу в США урагана «Дельта», который, по прогнозам, обрушится на побережье Мексиканского залива в течение нескольких часов. К настоящему времени остановлена ​​суточная добыча почти 1,5 млн баррелей.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо заявил в четверг, что худшее для нефтяного рынка позади после обвала цен и спроса в этом году из-за пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно предварительным данным статистического управления INSEE, промышленное производство Франции в августе замедлилось больше, чем ожидалось, в основном из-за обрабатывающей промышленности.

Общий объем промышленного производства вырос на 1,3% по сравнению с июлем, когда он увеличился на 3,8%. Экономисты ожидали увеличения показателя на 1,7%.

Объем промышленного производства в августе вырос на 1% в месяц, что было намного медленнее, чем рост на 4,5% в июле.

Промышленное производство было на 6,3% ниже по сравнению с февралем, который был последним месяцем перед началом общей изоляции для борьбы с пандемией коронавируса или Covid-19, сообщает INSEE.

Объем промышленного производства снизился на 7,4% по сравнению с февралем.

В августе объем производства вырос в производстве транспортного оборудования, горнодобывающей промышленности и коммунальных услуг, но более медленными темпами.

Между тем, производство машин и оборудования, продуктов питания и напитков снизилось после роста в предыдущем месяце. Производство угля и нефтепродуктов продолжало падать резкими темпами.

Объем строительства вырос на 4,9% по сравнению с июлем, когда он вырос на 4%. По сравнению с февралем объем строительства остался на 1,2% ниже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило сегодня Управление национальной статистики, экономика Великобритании выросла в августе умеренными темпами, так как меры изоляции продолжали ослабевать.

Валовой внутренний продукт вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже июльского роста на 6,4%.

Это четвертый месячный рост подряд после рекордного падения на -19,5 процента в апреле.

Августовский ВВП был на 21,7% выше минимума апреля 2020 года. Тем не менее, он остался на 9,2% ниже уровней февраля 2020 года.

За три месяца до августа ВВП вырос на 8% после двух квартальных падений подряд.

Что касается производства, рост производства в секторе услуг замедлился до 2,4% в августе с 5,9% в июле.

Аналогичным образом рост промышленного производства снизился до 0,3% с 5,2%. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,7% по сравнению с ростом на 6,9% в июле.

Объем строительства вырос на 3%, что намного медленнее, чем рост на 17,2%, зафиксированный месяц назад.

Другой отчет УНС показал, что видимый торговый дефицит увеличился до 9,01 млрд фунтов стерлингов с 7,86 млрд фунтов стерлингов в июле, поскольку экспорт вырос всего на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт вырос на 3,7%.

Общее положительное сальдо торгового баланса в августе составило 1,36 млрд фунтов стерлингов по сравнению с положительным сальдо в 1,68 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций, средние расходы домашних хозяйств в Японии в августе снизились на -6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив Y276 360.

Это соответствовало ожиданиям после годового спада на -7,6% в июле.

Средний ежемесячный доход на одну семью составил Y528 891, что на 1,2% больше, чем в прошлом году.

В месячном исчислении расходы домохозяйств выросли на 1,7% - ниже ожиданий в 3,2% после падения на -6,5% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу доллар упал против большинства основных валют на фоне роста вероятности победы Джо Байдена на предстоящих выборах. Растущее ожидание того, что, кто бы ни выиграл на выборах, дополнительные расходы на стимулирование экономики США все равно примут, также оказало давление на курс доллара, улучшив настроение инвесторов и их готовность покупать более рискованные активы, такие как акции и сырьевые валюты против американского доллара. На этой неделе опрос Reuters показал, что демократ Байден немного опережает президента-республиканца Дональда Трампа в пяти штатах - Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Флорида и Аризона - которые, как правило, играют решающую роль в определении победителя.

Эта новость позитивным образом оказала поддержку китайской валюте. Курс юаня взлетел к своему 17-месячному максимуму. Более того, сегодняшний резкий скачек на укрепление оказался самым быстрым за последние два года. Многие участники рынков уверены, что лидерство Байдена в опросах показывает уверенность инвесторов в более устойчивых китайско-американских отношениях. Трейдеры убеждены, что администрация Байдена будет менее склонна к тарифным и торговым спорам с КНР.

Дополнительную поддержку юаню оказали позитивные статданные. Согласно опубликованным сегодня данным информационного агентства Caixin Media, индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос в сентябре к отметке 54.8, тогда как в августе значение показателя было 54. Таким образом восстановление активности в секторе услуг Китая продолжается уже пятый месяц подряд, при этом количество найма сотрудников также увеличивается второй месяц подряд.

Переговоры по поводу планов помощи в связи с коронавирусом между спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучином возобновились даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп их отменил. В связи с этим инвесторы полагают, что администрация демократов будет готова принять предложение республиканцев.

Чувствительный к риску австралийский доллар вырос в пятницу на 0,1%, что немного повысило его позиции по итогам недели. 

Новозеландский доллар также немного отыграл свои вчерашние потери. Напомним, в четверг поступил очередной «голубиный» сигнал от Резервного банка Новой Зеландии.

Десятипроцентный скачок цен на нефть на этой неделе, на фоне оптимизма по поводу стимулирования экономики, перебоев в поставках из-за шторма в Мексиканском заливе и забастовки в Норвегии привели к росту курсов валют, связанных с нефтью. В частности канадский доллар демонстрирует лучший недельный рост более чем за два последних месяца, прибавив 0,9%. Российский рубль также вырос за неделю примерно на 1%.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1735-$1.1780 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.1780. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1740). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2890-$1.2970 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2955. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2910). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y105.90-Y106.10 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y105.80. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.65). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество данных В 06:00 GMT Великобритания заявила об изменении производства в обрабатывающей промышленности, промышленного производства за август, ВВП и общего сальдо торгового баланса за август. В 06:45 GMT Франция заявила об изменении объема промышленного производства за август. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за сентябрь. В 13:00 GMT Великобритания выпустит оценку изменения ВВП от NIESR за 3-й квартал. В 14:00 GMT США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигаций

В 11:00 GMT Россия опубликует данные по продажам автомобилей за сентябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу без существенных изменений поскольку инвесторы ожидают большей ясности в отношении вероятности принятия нового законопроекта о помощи экономике США от коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1901 (4976)

$1.1851 (3073)

$1.1806 (2585)

Цена на момент написания обзора: $1.1772

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1744 (2107)

$1.1699 (2635)

$1.1650 (2852)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 70994 контракта (согласно данным за 8 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4976);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3151 (1542)

$1.3053 (357)

$1.2970 (946)

Цена на момент написания обзора: $1.2943

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2915 (1045)

$1.2887 (677)

$1.2846 (900)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 16344 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (1542);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 18542 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2526);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 октября составило 1,13 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным информационного агентства Caixin Media, индекс деловой активности в секторе услуг Китая вырос в сентябре к отметке 54.8, тогда как в августе значение показателя было 54. Таким образом восстановление активности в секторе услуг Китая продолжается уже пятый месяц подряд, при этом количество найма сотрудников также увеличивается второй месяц подряд.

Сектор услуг, на который приходится около 60% экономики Поднебесной и половина рабочих мест в крупных китайских городах,  восстанавливается не так быстро, как производственный сектор, но в последние месяцы восстановление ускорилось на фоне отмены ограничений связанных с COVID-19. Компании продолжают нанимать больше сотрудников, хотя и по-прежнему довольно скромными темпами. Поддержку сектору услуг в большей степени оказывает внутренний спрос. Исследование показало, что экспортно-ориентированные предприятия в сентябре продолжали показывать негативную динамику по найму. Тем не менее, в целом  компании ориентированные на оказание сервисных услуг сохраняют оптимизм в отношении перспектив развития бизнеса, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после карантина COVID-19, при этом субиндекс уверенности предпринимателей и потребителей показал рост в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade