Новости и прогнозы рынков CFD — 09-09-2021

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение после того, как еженедельные данные показали, что первичным обращения за пособием по безработице в США упали до почти 18-месячного минимума на прошлой неделе, несколько ослабив опасения по поводу замедления экономического восстановления из-за распространения дельта-варианта коронавируса.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе до самого низкого уровня почти за 18 месяцев. Это является дополнительным свидетельством того, что рост рабочих мест сдерживается нехваткой рабочей силы, а не снижением спроса на работников на фоне роста заражений коронавирусом. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице упали с 35 000 до 310 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 сентября. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 335 000 заявок на последнюю неделю.

Однако, дальнейший рост рынка сдерживают опасения по поводу возможного сворачивания стимулов Федеральной резервной системой (ФРС), которые усилились после того, как ЕЦБ сегодня сигнализировал о замедлении темпов покупки облигаций. По итогам своего последнего заседания Европейский центробанк заявил, что Совет управляющих считает, что “благоприятные условия финансирования могут поддерживаться при умеренно более низких темпах покупки чистых активов в рамках программы по выкупу активов в чрезвычайных условиях пандемии (PEPP), чем в предыдущие два квартала.” Другие меры ЕЦБ, включая процентные ставки, остались без изменений. 

Инвесторы беспокоятся, что, несмотря на слабый августовский отчет о занятости, ФРС может огласит о замедлении темпов своих покупок облигаций по итогам своего заседания 21-22 сентября. Несколько политиков ФРС, в том числе президент ФРБ Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, заявили, что считают целесообразным начать снижение темпов покупки активов в этом году, если экономика продолжит восстанавливаться в соответствии с ожиданиями.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.60%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.07%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор  (+0.51%).Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.73%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потенциальное назначение Джерома Пауэлла у руля Федеральной резервной системы США обеспечит необходимое ощущение стабильности, поскольку центральный банк готовится отказаться от поддержки на чрезвычайном уровне, говорят инвесторы, даже несмотря на то, что некоторые упрекают главу ФРС за политику, которая, по их словам, накачала рынки избыточной ликвидностью.

Уолл - стрит широко ожидает, что Пауэлл, который был выдвинут на эту роль президентом Дональдом Трампом в 2017 году, будет переназначен президентом Джо Байденом еще на один четырехлетний срок. Его нынешний срок полномочий, который истекает в феврале 2022 года, оказался положительным для рисковых активов: индекс S&P вырос на 71% с момента его назначения 5 февраля 2018 года и достиг ряда новых рекордов, отчасти благодаря чрезвычайным мерам, которые ФРС предприняла в ответ на пандемию коронавируса.

Администрация Байдена активно обсуждает, кто должен возглавить ФРС по мнению людей, знакомых с этим вопросом, хотя пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник отказалась комментировать сроки принятия президентом решения.

Хотя руководство центрального банка США всегда важно для рынков, решение Байдена приобретает в этом году повышенное значение, поскольку Федеральная резервная система дала понять, что к концу декабря начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций на сумму 120 миллионов долларов. В то же время ФРС отслеживает исторический всплеск инфляции, поскольку глобальные цепочки поставок по-прежнему нарушены пандемией коронавируса.

Рынки ставок, такие как PredictIt, дают Пауэллу 89% - ный шанс на переизбрание, за которым следует 8% - ный шанс для Лаэля Брейнарда.

Не все инвесторы безоговорочно положительно относятся к действиям ФРС после пандемии, при этом некоторые особенно обеспокоены инфляцией.

Лауреат Нобелевской премии экономист и давний советник от Демократической партии Джозеф Стиглиц заявил агентству Рейтер в интервью, что Байдену не следует переназначать Пауэлла, а лучше назначить кого-то, более созвучного политическим целям президента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Группа семи развитых стран должна продемонстрировать лидерство в достижении окончательного соглашения по глобальной налоговой сделке в октябре, заявил в четверг министр финансов Японии Таро Асо.

“ G7 должна объединиться, чтобы играть ведущую роль в достижении эффективного соглашения в октябре”, - сказал Асо репортерам после виртуальной встречи группы, состоящей из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1600 (921 млн), 1.1670 (424 млн), 1.1725-30 (863 млн), 1.1750 (1.0 млрд), 1.1800-10 (1.1 млрд), 1.1870-80 (1.4 млрд), 1.1895-00 (1.0 млрд), 1.1940-50 (783 млн)

USD/JPY: 109.20-30 (887 млн), 109.50-63 (1.7 млрд), 109.75-80 (789 млн), 110.20-25 (1.1 млрд), 110.40-50 (1.2 млрд), 110.75 (480 млн), 111.00 (726 млн)

GBP/USD: 1.3820 (627 млн)

USD/CAD: 1.2500 (440 млн), 1.2665 (370 млн)

AUD/USD: 0.7350 (397 млн), 0.7375-80 (1.2 млрд), 0.7400 (496 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.33% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.97 (-1.92%)

Золото $1,799.60 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,509.50 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 15,624.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы взвешивают еженедельные данные по первичным обращения за пособием по безработице в США и последнее решение ЕЦБ,  и их возможное влияние на решение ФРС о сроках сворачивания стимулов.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе до самого низкого уровня почти за 18 месяцев. Это является дополнительным свидетельством того, что рост рабочих мест сдерживается нехваткой рабочей силы, а не снижением спроса на работников. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице упали с 35 000 до 310 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 сентября. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 335 000 заявок на последнюю неделю.

ЕЦБ, как и ожидалось, оставил свои ключевые ставки без изменений и заявил, что “благоприятные условия финансирования могут поддерживаться при умеренно более низких темпах покупки чистых активов в рамках программы по выкупу активов в чрезвычайных условиях пандемии (PEPP), чем в предыдущие два квартала.”

Эти два события - продолжающееся снижение заявок на пособие по безработице и сигналы ЕЦБ о замедлении темпов покупки облигаций - усилили опасения, что ФРС может огласит о замедлении темпов своих покупок облигаций по итогам своего заседания 21-22 сентября. Несколько политиков ФРС, в том числе президент ФРБ Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, заявили, что считают целесообразным начать снижение темпов покупки активов в этом году, если если экономика продолжит восстанавливаться в соответствии с ожиданиями.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты lululemon athletica (LULU) и GameStop (GME). 

И прибыль, и выручка lululemon athletica заметно превзошли оценки аналитиков и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал и весь год в целом. Стоимость акций LULU на премаркете подскочила на 13.4%.

Отчетность GameStop оказалась неоднозначной: убыток компании оказался выше, чем ожидали аналитики, тогда как выручка выросла больше, чем прогнозировалось. Котировки акций GME на премаркете обвалились на 9.8%.

В фокусе также находятся акции авиакомпаний. Котировки American (AAL) и United (UAL) упали на 0.2% и 0.3% соответственно после того, как эти компании ухудшили оценки своих перспектив/снизили свои прогнозы выручки на третий квартал из-за распространения дельта-варианта коронавируса.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 15:00 GMT.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС в этом году откажется от своей кампании по покупке активов, хотя он не ожидает решения на заседании центрального банка в этом месяце, сказал он Wall Street Journal.

“Какими бы сильными ни были данные, которые поступали в начале лета, я действительно очень склонялся к тому, чтобы отстаивать более раннее начало, чем то, что многие могли ожидать» в отношении конуса покупки облигаций”, - сказал Бостик в интервью WSJ.

“Более слабые данные, которые мы видели в последнее время, наводят меня на мысль, что, возможно, есть шанс сыграть на этом, но я все еще думаю, что когда-нибудь в этом году будет уместно (замедлить покупку активов)”.

Согласно отчету, Бостик, который в настоящее время проводит голосование в Федеральном комитете по открытым рынкам, не ожидает, что на заседании FOMC 21-22 сентября прозвучит какой-либо призыв отказаться от покупки активов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Восстановление все более ускоряется

• Потери ВВП от пандемии должны быть восстановлены к концу года.

• ЕЦБ повысил прогноз ВВП на 2021 год до 5,0% с 4,6% (на 2022 год прогноз + 4,6% против + 4,7% ранее и на 2023 год - + 2,1% против + 2,1% ранее)

• Распространение дельты может задержать полное повторное открытие

• ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2021 год с 1,9% до 2,2% (инфляция в 2022 году до 1,7% с 1,5% ранее и в 2023 году до 1,5% против 1,4%)

• Временный рост инфляции в значительной степени отражает более высокие цены на нефть. 

• Базовое инфляционное ценовое давление медленно нарастает

• Среднесрочная инфляция значительно ниже целевого показателя

• Рынок труда быстро улучшается

• Повышение делового оптимизма способствует инвестициям в бизнес

• Мы проводим повторную калибровку PEPP. (На вопрос, было ли это сужением, она сказала, что это была "повторная калибровка". "Выбор слов имеет значение. Это умеренно ниже, чем то, что мы сделали во 2 и 3 кварталах").

• Стимул был перекалиброван в течение трех месяцев

• Мы явно видим улучшение по многим направлениям

• В тот день, когда PEPP закончится, работа еще не закончена

• Мы еще не обсуждали, что произойдет после того, как закончится PEPP

• Решение по PEPP было единогласным

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе до самого низкого уровня почти за 18 месяцев, что является дополнительным свидетельством того, что рост рабочих мест сдерживается нехваткой рабочей силы, а не снижением спроса на рабочих.

Первоначальные обращения за пособием по безработице упали с 35 000 до 310 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 сентября, сообщило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года, когда было введено обязательное закрытие несущественных предприятий, чтобы замедлить первую волну случаев COVID-19. Экономисты прогнозировали 335 000 заявок на последнюю неделю.

Количество обращений упало с рекордных 6,149 миллиона в начале апреля 2020 года. Однако они по-прежнему превышают диапазон 200 000–250 000, который считается совместимым со здоровыми условиями на рынке труда.

Данные правительства, опубликованные в среду, показали, что в конце июля количество вакансий выросло до рекордных 10,9 миллиона.

Официально безработными являются около 8,4 млн человек. Этот дисбаланс на рынке труда объясняется отсутствием доступного ухода за детьми, опасениями заразиться коронавирусом, щедрыми пособиями по безработице, финансируемыми федеральным правительством, а также связанными с пандемией выходами на пенсию и сменой карьеры.

Существует осторожный оптимизм в отношении того, что нехватка рабочей силы ослабнет, начиная с сентября, после истечения срока действия государственных пособий по безработице в понедельник. Начался новый учебный год, и большинство школьных округов предлагают очное обучение.

Но вариант «Дельта» может вызвать у некоторых людей нежелание возвращаться на рынок труда. Также нет гарантии, что истечение срока действия расширенных пособий заставит безработных искать работу. Досрочное прекращение этих льгот примерно 25 штатами во главе с губернаторами-республиканцами в течение лета не привело к расширению кадрового резерва.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Arete присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Buy; целевая стоимость $263

Аналитики Arete присвоили акциям Netflix (NFLX) рейтинг Buy; целевая стоимость $735

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость повышена до $59

Курс евро мало изменился после оглашения результатов заседания Европейского центрального банка. ЕЦБ заявил, что снизит объем своих покупок чрезвычайных облигаций на ступеньку выше в следующем квартале, сделав символический шаг к свертыванию экстренной помощи, которая поддерживала экономику блока во время пандемии.

В прошлом году ЕЦБ снял все ограничения, поскольку COVID-19 опустошил экономику, но в связи с восстановлением роста и инфляции директивные органы вынуждены были официально признать, что худшее позади.

ЕЦБ не подал сигнала о своем следующем политическом шаге, в том числе о том, как он может отказаться от Программы чрезвычайных закупок на случай пандемии на сумму 1,85 трлн евро, которая позволила снизить затраты по займам для правительств и предприятий.

Подчеркивая осторожность политиков, банк также подтвердил давнее обещание снова наращивать стимулы, если рынки изменятся и условия финансирования потребуют этого.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно.

Теперь внимание обращается на пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард в 12:30 GMT, в ходе которой она представит новые прогнозы роста и инфляции.

Акции упали из-за опасений по поводу мировой экономики, что помогло валютам считаться более безопасными.

Такое осторожное настроение помогло швейцарскому франку, являющемуся убежищем. Доллар упал на 0,5% до 0,9174 франка, в то время как евро продолжил свое падение после заявления ЕЦБ и в последний раз упал на 0,3% до 1,0859 франка. В среду франк достиг двухмесячного минимума по отношению к евро.

Иена также выросла. а индекс доллара упал на 0,2% до 92,477.

Стерлинг преодолел тенденцию ослабления по отношению к доллару, поднявшись на 0,5% до 1,3835 доллара после падения в начале недели.

Китайский юань прибавил 0,1% до 6,4525 за доллар в офшорной торговле, хотя данные о ценах показали ухудшение условий для китайского бизнеса.

Производственная инфляция  Китая достигла 13-летнего максимума в августе, несмотря на попытки Пекина охладить их, в то время как потребительская инфляция неожиданно замедлилась, что свидетельствует о слабом потреблении. 

Валюты развивающихся стран в основном падали, поскольку инвесторы уходили из более рискованных активов.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.1810-35 до $1.1810

GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.3750 до $1.3825

USD/JPY:  пара торгуется со снижением с Y110.25 до Y109.85

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Основываясь на совместной оценке условий финансирования и прогноза инфляции, Совет управляющих Европейского Центроального банка считает, что благоприятные условия финансирования могут поддерживаться при умеренно более низких темпах покупки чистых активов в рамках программы чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP), чем в предыдущие два квартала.

Управляющий совет также подтвердил свои другие меры, а именно уровень ключевых процентных ставок ЕЦБ, свои прогнозы относительно их вероятного будущего развития, его покупки в рамках программы покупки активов (APP), свою политику реинвестирования и свои долгосрочные операции рефинансирования. 

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно.

В поддержку своего симметричного целевого показателя инфляции в два процента и в соответствии со своей стратегией денежно-кредитной политики Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% задолго до конца его прогнозного горизонта и в течение оставшейся части прогнозного горизонта, и он считает, что достигнутый прогресс в базовой инфляции достаточно продвинулся, чтобы соответствовать стабилизации инфляции на уровне двух процентов в среднесрочной перспективе. Это также может означать переходный период, в течение которого инфляция будет умеренно выше целевого показателя.

Чистые закупки в рамках приложения будут продолжаться на уровне 20 млрд евро в месяц. Управляющий совет по-прежнему ожидает, что ежемесячная покупка чистых активов в рамках APP будет продолжаться столько, сколько необходимо для усиления регулирующего воздействия его процентных ставок, и завершится незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ.

Управляющий совет продолжит закупку чистых активов в рамках PEPP на общую сумму 1850 млрд евро как минимум до конца марта 2022 года и, в любом случае, до тех пор, пока он не решит, что фаза кризиса с коронавирусом закончилась.

Основываясь на совместной оценке условий финансирования и прогноза инфляции, Совет управляющих считает, что благоприятные условия финансирования могут быть сохранены при умеренно более низких темпах покупки чистых активов в рамках программы PEPP, чем в предыдущие два квартала.

Совет управляющих будет осуществлять закупки гибко в соответствии с рыночными условиями и с целью предотвращения ужесточения условий финансирования, несовместимого с противодействием понижающему влиянию пандемии на прогнозируемую траекторию инфляции. 

Совет управляющих продолжит обеспечивать достаточную ликвидность за счет операций рефинансирования. В частности, третья серия целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO III) остается привлекательным источником финансирования для банков, поддерживая банковское кредитование фирм и домашних хозяйств.

Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне двухпроцентного целевого показателя в среднесрочной перспективе.

Президент ЕЦБ прокомментирует соображения, лежащие в основе этих решений, на пресс-конференции, которая начнется сегодня в 14:30 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились, поскольку инвесторы в регионе ожидали объявлений Европейского центрального банка.

Все взоры прикованы к ЕЦБ в четверг, и участники рынка хотят услышать прогноз банка по инфляции, процентным ставкам и намеки на то, когда он может начать сужать свою масштабную программу покупки активов, несмотря на неопределенность в отношении экономического роста и Covid.

ЕЦБ объявляет о своем последнем решении по денежно-кредитной политике в 12:45 GMT и вскоре после этого проводит пресс-конференцию.

Что касается движения цены отдельных акций, то акции Genus упали более чем на -10% в начале торгов после того, как не достигли ожиданий по прибыли за весь год, в то время как Пил Хант понизил рейтинг акций британской биотехнологической компании до «держать» с «покупать».

Акции Easyjet упали на -9,9% после объявления о выпуске прав со скидкой с целью собрать 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования восстановления после пандемии. Британская авиакомпания также сообщила в четверг, что недавно отклонила предложение о поглощении.

На вершине списка Stoxx 600 шведский производитель Assa Abloy прибавил 6,8% после того, как согласился купить подразделение по производству оборудования и товаров для дома американской компании Spectrum Brands.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The Wall Street Journal

Компания Билла Гейтса получила контроль над сетью отелей Four Seasons

Инвестфонд Cascade Investment миллиардера Билла Гейтса стал обладателем контрольного пакета акций сети отелей Four Seasons. Продать половину своей доли компании согласился саудовский принц аль-Валид ибн Талаль. Сумма сделки составила $2,21 млрд

Инвестиционный фонд Cascade Investment, управляющий капиталом основателя Microsoft Билла Гейтса, стал обладателем контрольного пакета акций сети отелей Four Seasons. Продать половину своей доли холдингу миллиардера согласилась компания Kingdom Holding саудовского принца аль-Валид ибн Талаля, передает The Wall Street Journal. 

Bloomberg

«Газпром» запустит «Северный поток – 2» уже в октябре

Тема «Северного потока — 2» не уходит из новостной повестки, все время создавая впечатление какой-то гонки. Газпром сообщает, что начнет эксплуатацию нового газопровода уже 1 октября. Если учесть последние известия о том, что Зеленский хочет посетить США в рамках Генассамблеи ООН 21-27 сентября, возникает интрига. Ведь для Зе газопровод — раздражитель.

The Washington Post

В Гонконге — рекордный рост доходов, а диссидентам предложены забвение и эмиграция

Что происходит в Гонконге после «допандемийных» страшных кадров — беспорядков, насилия, разрушений, арестов? Оказывается, под крылом большого Китая город успокоился и показывает отличные экономические показатели. Бизнесмены довольны и судебной системой, которая перестала защищать протестующих, предпочитая защиту собственности.

CNN

Глава Роскосмоса приглашает в гости Илона Маска

Дмитрий Рогозин впечатлен растущей индустрией космического туризма Соединенных Штатов, в том числе компаниями Virgin Galactic Брэнсона и Blue Origin Безоса. Но высшей похвалы он удостаивает Илона Маска. И всех троих приглашает на октябрьский запуск космического корабля «Союз» с космодрома Байконур в Казахстане.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы в целом упали из-за опасений по поводу роста, поскольку Бежевая книга Федеральной резервной системы показала "спад" в экономике США в прошлом месяце, а правительство Японии заявило, что планирует продлить чрезвычайные ограничения по Covid-19 в Токио и других регионах.

Китайские акции выросли после того, как данные показали, что потребительские цены в стране выросли на 0,8 процента в годовом исчислении в августе, что не соответствует ожиданиям роста на 1,0%, который не изменился бы по сравнению с предыдущим месяцем.

В месячном исчислении инфляция выросла всего на 0,1% - опять, не оправдав прогнозов роста на 0,5% и замедления с 0,3% в июле.

Другой отчет показал, что цены производителей подскочили на 9,5% в год, превысив ожидания роста на 9,0%, который не изменился бы по сравнению с месяцем ранее.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,3% , при этом акции технологических компаний испытали еще один удар после того, как китайские власти призвали ведущие игровые компании для переговоров.

Японские акции закрылись со снижением, обрывая восьмидневную выигрышную серию - самую длинную с начала ноября после того, как правительство заявило, что продлит чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в Токио и 18 других префектурах до конца этого месяца.

Крупная группа SoftBank потеряла -1,9% из-за фиксации прибыли после того, как в этот драгоценный день резко выросла новость о сделке по обмену акциями с Deutsche Telekom на $7 млрд. Акции Japan Airlines упали в цене на -1,6% из-за отчетов о сборе средств. Бумаги Rival ANA Holdings потеряли -1,8%.

Австралийские рынки упали на фоне растущих опасений по поводу роста и инфляции. 

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали в цене на -1,7% и -2,5% соответственно, а золотодобывающие компании Newcrest, Northern Star Resources и Evolution потеряли 1-2%.

Акции технологических компаний в целом упали, при этом крупная компания Afterpay потеряла -3,1%. 

Акции Сеула упали на фоне опасений по поводу вируса и неопределенности, связанной с истечением срока опционов и фьючерсов. 

Органы здравоохранения предупредили, что число новых случаев инфицирования может увеличиться в преддверии праздника Чусок, который пройдет с 18 по 22 сентября этого года.

Рыночный лидер Samsung Electronics упал на -1,3%, производитель микросхем № 2 SK Hynix снизил капитализацию на -2,8%, а оператор интернет-порталов Naver потерял -2,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По состоянию на 31 июля в Великобритании в рамках программы экстренного отпуска в связи с COVID были охвачены 1,6 миллиона человек, по сравнению с почти 2 миллионами месяцем ранее, сообщило в четверг министерство финансов.

Срок отпуска истекает в конце сентября.

“Количество уволенных людей в сфере искусства, развлечений и отдыха, а также в сфере услуг по размещению и питанию особенно сильно сократилось в течение лета”, - говорится в сообщении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Как сообщает NHK, Япония планирует продлить чрезвычайную ситуацию с вирусом до 30 сентября, несмотря на то, что вирусная тенденция в стране на прошлой неделе улучшилась. Однако ежедневное количество заболевших по-прежнему остается более высоким по сравнению с ситуацией в июле.

Хорошая новость заключается в том, что по крайней мере количество вакцинаций набирает обороты: по состоянию на вчерашний день примерно 49% японского населения были полностью вакцинированы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

На этой неделе участники рынка пристально наблюдают за заседанием Европейского центрального банка, на котором будут обсуждаться меры по стимулированию экономики в период пандемии на фоне резкого роста инфляции и устойчивого экономического роста.

Некоторые экономисты внутри и вне банка считают, что ЕЦБ пора ослабить денежно-кредитное стимулирование, поскольку проблемы глобальной цепочки поставок толкают вверх цены на все виды товаров. Но неопределенность по поводу пандемии коронавируса все еще сохраняется.

"В то время как ЕЦБ может умерить темпы своих экстренных покупок активов скромно в [четвертом квартале], мы не ожидаем, что банк объявит, когда и как он свернет свою большую Программу экстренных покупок в связи с пандемией (PEPP), и будет ли и в какой степени он увеличит свою скромную стандартную программу покупки активов (APP) и сделает ее более гибкой", - сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank, в исследовательской записке.

"Эти ключевые решения, которые обещают быть весьма противоречивыми, скорее всего, будут перенесены на декабрьское заседание", - добавил он.

Учреждение, возглавляемое Кристин Лагард, разработало новую программу покупки активов после коронавируса в марте 2020 года для поддержки зоны евро. PEPP должен завершиться в марте 2022 года с потенциальной общей суммой 1,85 трлн евро ($2,19 трлн).

В настоящее время ЕЦБ ежемесячно покупает облигаций на сумму 80 млрд евро в рамках программы, которая, вероятно, будет снижена до 70 млрд евро по завершении заседания Совета управляющих в четверг, добавил Шмидинг.

ЕЦБ также сохранил свою программу покупки активов, известную как APP, в условиях пандемии, текущие ежемесячные темпы которой составляют 20 миллиардов евро. Центральный банк использовал эту программу в сочетании с PEPP для поддержания экономики, состоящей из 19 членов.

Инфляция в еврозоне достигла 10-летнего максимума в 3% в августе, в то время как валовой внутренний продукт во втором квартале удивил ростом, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Эти события могут подтолкнуть ЕЦБ к обновлению своих прогнозов роста, на что недавно намекнул вице-президент Луис де Гиндос. 

Но все же на рынке есть сомнения.

“На перспективной основе неясно, насколько более позитивным может стать ЕЦБ на фоне сохраняющейся озабоченности по поводу варианта« Дельта », замедления темпов роста в Китае, сужения ФРС или узких мест со стороны предложения”, - сказал Фредерик Дюкрозе, наблюдатель за ЕЦБ в Pictet Wealth Management.

Стоит отметить разницу во мнениях в Управляющем совете ЕЦБ. В то время как некоторые, например, Йенс Вайдманн из Бундесбанка, открыто предупреждают о высокой инфляции, другие, например, француз Франсуа Вильруа де Галхау, подчеркивают улучшение условий финансирования. 

Но не так много шума от голубей ЕЦБ - тех, кто поддерживает большее денежно-кредитное стимулирование, - что делает вероятным, что снижение скорости выполнения PEPP не окажется слишком спорным.

Самым большим испытанием может стать создание гармонии в рядах ЕЦБ в приложении. Решение о размере и гибкости APP необходимо принять к следующему году, когда PEPP подойдет к концу.

На данный момент ЕЦБ будет избегать каких-либо серьезных движений, а вместо этого будет ждать поступления дополнительных данных и дополнительных доказательств того, что еврозона действительно вышла из депрессивного состояния пандемии. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Цены на нефть растут второй день подряд, оправившись от предыдущих потерь, поскольку снижение добычи в Мексиканском заливе США после ущерба от урагана Ида оказало поддержку рынку.

Brent подорожала на 0,36%, до $72,86 за баррель, а нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,17%, до $69,42 доллара за баррель.

Производство в США пытается восстановиться после урагана Ида. 

Около 77% добычи в Персидском заливе США во вторник оставалось недоступным, или около 1,4 миллиона баррелей в сутки. На данный момент рынок потерял около 17,5 миллионов баррелей нефти. 

Морские скважины в Персидском заливе составляют около 17% добычи в США.

Ожидается, что добыча сырой нефти в США упадет на 200000 баррелей в день в 2021 году до 11,08 миллиона баррелей в сутки, заявило в среду Управление энергетической информации США (EIA), отметив, что ураган Ида должен вызвать большее снижение, чем его предыдущий прогноз - падение на 160 000 баррелей в сутки 

Данные Американского института нефти (API) показали, что просадка нефти за неделю, закончившуюся 3 сентября, была меньше, чем ожидалось в опросе Reuters, но просадка бензина и дистиллятов была больше, чем ожидалось.

Данные API показали, что запасы бензина в США упали на 6,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 3 сентября, в то время как запасы сырой нефти упали на 2,9 миллиона баррелей.

Согласно данным API, запасы дистиллятов в США за ту же неделю упали на 3,7 миллиона баррелей.

В среду нефть также получила поддержку, поскольку протестующие в Ливии заблокировали экспорт нефти из Эс-Сидера и Рас-Лануфа, сказал инженер-нефтяник в каждом из портов, хотя другие инженеры заявили, что добыча на месторождениях, снабжающих терминалы, не пострадала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, рост экспорта Германии замедлился в июле, а импорт снизился впервые за три месяца.

Экспорт вырос в июле на 0,5% в месячном исчислении, как и ожидалось, после роста на 1,3% в июне.

В то же время импорт неожиданно упал на -3,8%, перекрыв июньский рост на 0,7%. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,2%.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 17,9 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 13,5 млрд евро в предыдущем месяце.

В годовом исчислении экспорт рос более медленными темпами - на 12,4% в июле после роста на 23,6 процента в июне. Аналогичным образом, рост импорта снизился до 16,6% с 27,1% в предыдущем месяце.

Положительное сальдо торгового баланса составило нескорректированные 18,1 млрд евро по сравнению с 19,2 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Данные показали, что профицит счета текущих операций упал до 17,6 млрд евро в июле с 20,2 млрд евро в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, инфляция цен производителей в Китае в августе ускорилась до 13-летнего максимума из-за повышения цен на сырьевые товары, в то время как инфляция потребительских цен неожиданно замедлилась.

По сообщению Национального бюро статистики, цены производителей выросли на 9,5% в годовом исчислении после роста на 9% в июле. Последний рост был самым большим с августа 2008 года. Прогнозировалось, что цены снова вырастут на 9%.

В месячном исчислении цены производителей в августе выросли на 0,7%.

Инфляция потребительских цен выросла до 0,8% в августе с 1% в июле, говорится в отдельном коммюнике НБС. Прогнозировалось, что ставка останется неизменной на уровне 1%.

Правительство нацелено на инфляцию потребительских цен на уровне около 3% на 2021 год.

В месячном исчислении потребительские цены росли на 0,1%, что намного медленнее, чем ожидаемый показатель в 0,5%.

Базовая инфляция потребительских цен, исключающая нестабильные позиции, такие как продукты питания и энергоносители, незначительно снизилась до 1,2% в августе с 1,3% в июле.

Цены на продукты питания снизились на -4,1% после снижения на -3,7% в июле. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,9% после увеличения на 2,1% в июле.

По словам экономистов Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда и Шеана Юэ, анализ цен производителей предполагает, что повышательное давление на заводские цены на потребительские товары ослабевает. Инфляция PPI, вероятно, в ближайшее время снизится.

Экономисты отметили, что общая инфляция потребительских цен должна оставаться ниже 2% в ближайшие кварталы и вряд ли ограничит способность Народного банка Китая ослаблять политику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в четверг торговался без существенных изменений, оставаясь около вчерашних максимумов, поскольку нарастающие сомнения инвесторов в уверенном восстановление мировой экономики снизили спрос на рисковые активы и повысили интерес участников рынков к защитным активам, таким как доллар США. 

Эта ситуация негативным образом отразилась на стоимости акций в США, которые отступили от своих высоких уровней на фоне обеспокоенности инвесторов замедления глобального экономического роста, стремительного  распространения Дельта-штамма COVID-19 и потенциального сворачивания центральными банками мира программ монетарного стимулирования.

Индекс доллара торговался около уровня 92,66 после трех дней роста. Евро стабилизировался около отметки $1,1819 после трехдневного отката от двухмесячного максимума.

На данный момент инвесторы находятся в ожидании заседания Европейского центрального банка и публикации данных из США. Участники рынков хотят оценить экономические перспективы. Ожидается, что ЕЦБ может сократить программу монетарного стимулирования, сделав символический шаг к свертыванию всей чрезвычайной экономической помощи, оказанной регулятором во время пандемии.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что объем покупок облигаций ЕЦБ, в рамках его программы чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP) сократится, возможно, до 60 миллиардов евро в месяц с нынешних 80 миллиардов. Но в то же время некоторые аналитики ожидают, что ЕЦБ будет сигнализировать о готовности оказывать обширную поддержку бизнесу в ближайшие годы, даже после истечения срока действия PEPP.

Настороженный настрой участников рынков привел к небольшому укреплению швейцарского франка по отношению к другим основным валютам. Франк вырос на 0,15% против доллара.

Фунт упал к отметке $1,3763, а австралийский доллар снизился к уровню $0,7357. Канадский доллар также снизился в цене, упав до самого низкого уровня с 23 августа. Напомним, вчера Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% и сохранил текущую программу количественного смягчения.

Китайский юань торговался без существенных изменений несмотря на выход негативной статистики, показавшей ухудшение условий для китайского бизнеса. Инфляция в производственном секторе Китая достигла 13-летнего максимума в августе, несмотря на попытки властей Пекина остановить ее. Индекс цен производителей страны вырос в августе на 9.5% по сравнению с августом прошлого года. Данные оказались выше прогнозов экономистов, ожидавших рост показателя на 9%. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1815. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1810-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1840). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3775. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3760-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3790). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y110.15-45 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y110.10. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.9%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением на фоне выхода в Китае негативной статистики, показавшей ухудшение условий для китайского бизнеса. Инфляция в производственном секторе КНР в августе достигла 13-летнего максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за август

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики (NBS) Китая индекс цен производителей страны вырос в августе на 9.5% по сравнению с августом прошлого года. Это был самый быстрый темп роста с августа 2008 года. Данные оказались выше прогнозов экономистов, ожидавших рост показателя на 9%. 

Инфляция в производственном секторе Китае достигла 13-летнего максимума, что было вызвано резким ростом цен на сырье, несмотря на попытки Пекина их приостановить, что оказало большее давление на производителей во второй по величине экономике мира.

Согласно заявлению представителей NBS, рост цен в августе был вызван в основном угольной, химической и металлургической отраслями.

Экономика Китая существенно оправилась от прошлогоднего спада из-за коронавируса. Тем не менее в последнее время она теряет темп из-за внутренних вспышек COVID-19, высоких цен на сырье, ужесточения ограничений со стороны властей по сокращению выбросов углерода.

Цены на уголь в Китае взлетели до рекордного уровня во вторник из-за опасений по поводу предложения, поскольку основные угольные регионы начали новые раунды проверок безопасности. Прибыль промышленных предприятий Китая снижается пять месяцев подряд.

Также национального бюро статистики опубликовало индекс потребительских цен (CPI) Китая. Показатель в августе вырос на 0.8%, тогда как аналитики ожидали подъема на 1%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade