Новости и прогнозы рынков CFD — 09-06-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.92%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +2.18%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-0.84%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае пара USD/CNY упала до самого низкого уровня примерно за три года. По прогнозам Mizuho Bank, в июне пара USD/CNY продолжит свое снижение.

«Ожидается, что укрепление китайского юаня будет продолжаться до тех пор, пока пара USD/CNY не достигнет минимума. Пара стремительно упала ниже уровня 6.40, опустившись ниже 6.37 – зоны поддержки с точки зрения технического анализа. Следующими психологическими поворотными точками будут 6.35 и 6.30».

«Участники рынка также должны внимательно наблюдать за рынком, чтобы увидеть, будет ли тенденция обращена вспять решением о повышении коэффициента требований к депозитам в иностранной валюте. Как только обменный курс достигнет минимума, тренд может "перевернуться", и пара может начать расти, к чему участники рынка должны быть внимательны. Однако в долгосрочной перспективе китайский юань, по прогнозам, все еще будет расти по отношению к доллару США».

«Вице-премьер Китая Лю Хэ и торговый представитель США Кэтрин Тай провели торговые переговоры 27 мая. Они договорились продолжить торговые переговоры, что также поддержало укрепление китайского юаня. Тем не менее, участники рынка должны внимательно следить за будущими заголовками, связанными с торговыми переговорами между США и Китаем».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США торговался стабильно против основных валют, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии завтрашней публикации индекса потребительских цен в США, который может повысить вероятность сокращения мер стимулирования со стороны ФРС.

В настоящее время индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, торгуется с повышением на 0,04%, на уровне 90,12.

Что касается данных по США, эксперты ожидают дальнейшего укрепления цен в мае и прогнозируют, что индекс потребительских цен вырос на 0,4% м/м. В случае реализации данного прогноза, это подтолкнет годовой показатель до 4,7%. Рост цен, скорее всего, был обширным, и ожидается, что в мае базовый индекс вырос на 0,4% относительно апреля, и поднялся на 3,4% в годовом выражении. Общая инфляция по-прежнему определяется все более ограниченным предложением и возобновлением работы сектора услуг. Эта динамика уступает место ценовому давлению как на товары, так и на услуги, и в мае цены, вероятно, повысились по ряду категорий. Некоторые категории, в которых в апреле наблюдался значительный рост цен - и которые способствовали общему росту индекса потребительских цен, такие как подержанные автомобили и туристические услуги (цены на отели, прокат автомобилей и авиабилеты) - также могут зафиксировать повышение в мае. Более слабый, чем ожидалось, рост цен может развеять некоторые опасения, что инфляция вот-вот выйдет из-под контроля. Но даже если цены вырастут больше, чем прогнозируется, эксперты не считают, что это заставит ФРС сбиться с нынешнего пути политики. ФРС посчитала недавний рост цен временным и будет ждать, чтобы увидеть, как будет развивается инфляция и инфляционные ожидания, прежде чем менять свой политический курс.

В четверг трейдеры также будут внимательно следить за заседанием ЕЦБ по вопросам политики, чтобы оценить темпы восстановления экономики. Экономисты ING предполагают, что, поскольку официальные лица ЕЦБ уже скорректировали рыночные ожидания относительно завтрашнего заседания и никакого сокращения мер поддержки не ожидается, влияние на пару EUR/USD должно быть ограниченным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Золото консолидируется, но настрой по XAU/USD будет оставаться бычьим, пока цена находится выше уровня $1857, сообщил Карен Джонс, руководитель группы исследований технического анализа в Commerzbank.

"Максимум золота на уровне $1916,91 не был подтвержден дневным RSI, и с тех пор рынок в основном консолидируется. Это движение оставалось выше двухмесячного восходящего тренда на уровне $1862 и минимума прошлой недели на уровне $1857, и пока цена остается выше данной области, мы будем продолжать отдавать предпочтение восходящей тенденции".

"В долгосрочной перспективе мы нацелены на максимум ноября 2020 года ($1959/65) и максимум 2021 года. Область $1959/65 "охраняет" 78,6-ную коррекцию на уровне $1989 и пик 2020 года на отметке $2072. В долгосрочной перспективе мы считаем, что уровень $2072 также будет преодолен". 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономист UOB Group Хо Вэй Чен анализирует последние данные по торговле Китая.

«Рост экспорта и импорта Китая был устойчивым в мае, хотя оба показателя были немного ниже консенсус-ожиданий, что вызвало опасения, что экспортный спрос превысил уровень. Настоящее испытание будет во втором полугодии, когда базовый эффект исчезнет, и неясно, сохранится ли сила внешнего спроса на товары после первоначального повышения в результате открытия экономики».

«В долларовом выражении экспорт вырос на 27,9% г/г (оценка Bloomberg: + 32,1% г/г; апрель: + 32,3% г/г), в то время как импорт вырос самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие - на 51,1% г/г (оценка Bloomberg: 53,5% г/г; апрель: 43,1% г/г), чему способствовали высокие цены на сырьевые товары, а также низкая база для сравнения. Положительное сальдо торгового баланса Китая выросло до 4-месячного максимума в 45,53 млрд долларов США в мае с 42,86 млрд долларов США в апреле».

«Несмотря на торговую напряженность, торговля Китая с США продолжала расти. Экспорт и импорт Китая в США выросли на 20,6% г/г и 40,5% г/г соответственно в мае, при этом положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 31,78 млрд долларов с 28,11 млрд долларов в апреле».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает свои ожидания относительно реакции доллара США на завтрашнюю публикацию индекса потребительских цен США за май.

"Мы думаем, что данные по ИПЦ являются ключевыми, и мы вполне можем увидеть ценовое движение после выхода этих данных. Все, что близко к консенсусному показателю в 0,4% м/м по базовому индексу потребительских цен, вероятно, приведет к дальнейшему снижению доходности облигаций, и, на наш взгляд, это вполне может стать катализатором для возобновления продаж доллара США", - отмечает MUFG.

"До сих пор на этой неделе доллар США держался хорошо - почти без изменений на основе DXY - в то время как доходность 10-летних облигаций США сейчас находится на самом низком уровне с 10 марта, что, если сохранится после ИПЦ, станет более заметным негативным влиянием на показатели доллара США" - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 37,990 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 1,497% против 1,684% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,58 по сравнению с 2,45 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,04% от объема размещения по сравнению с 63,38% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,23% от объема размещения по сравнению с 17,13% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 15,72% от объема размещения по сравнению с 19,49% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, поскольку инвесторы готовились к завтрашней публикации инфляционных данных по США.

Читать далее 

Экономисты ING предполагают, что, поскольку официальные лица ЕЦБ уже скорректировали рыночные ожидания относительно завтрашнего заседания Европейского центрального банка и никакого сокращения мер поддержки не ожидается, влияние на пару EUR/USD должно быть ограниченным. В целом, риски смещены в сторону умеренно более высокого курса EUR/USD, поскольку ожидания низкие, и нельзя исключать ошибки в коммуникации.

«Принимая во внимание ожидания отсутствия изменений в руководстве по покупке активов, баланс рисков будет незначительно смещен в сторону более высокого евро, если на пресс-конференции не будет достаточно убедительно подтверждено сообщение о неизменности программы количественного смягчения или не будут содержаться некоторые опечатки в коммуникации. Хотя это и не наш базовый сценарий, вероятность такого исхода выше, чем даже более «голубиного» сообщения по сравнению с текущими и без того осторожными ожиданиями рынка. Следовательно, баланс рисков смещен в сторону умеренного повышения EUR/USD, даже если наш базовый сценарий предполагает, что евро после заседания практически не изменится».

«Мы отмечаем, что комментарии управляющего Банка Франции Вильруа де Гальо в конце мая случайно привели к тому, что пара EUR/USD достигла максимума на уровне 1.2250. Он сказал, что ЕЦБ будет таким же терпеливым, как и ФРС».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Испании вырос на 0,7 процента, и составил 98,7 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в апреле, и составил 100,3 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные и незначительные изменения, так как акции роста повышаются, вероятно, продолжая получать поддержку от очередного снижения доходности долгосрочных казначейских облигаций, тогда как общий настрой участников рынка остается осторожным перед публикацией ключевых данных по инфляции США. 

Доходность 10-летних облигаций в моменте демонстрирует снижение на три базисных пункта до 1.50%, отчасти отражая растущее принятие мнения ФРС о том, что рост инфляционного давления является временным явлением. Это суждение будет подвергнуто проверке завтра, когда будут обнародованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за май. 

Экономисты прогнозируют, что общий ИПЦ вырос на 4.7% г/г в прошлом месяце после роста на 4.2% г/г в апреле. Предполагается, что сильное ускорение инфляции при быстром восстановлении экономики США от пандемии COVID-19 может заставить федрезерв отказаться от своей мягкой монетарной политики раньше, чем ожидалось. Однако, сами представители американского центробанка продолжают заверять, что, по их мнению, любые скачки инфляции по мере экономического восстановления будут временными.

Между тем в фокусе внимания рынков находятся данные, указавшие на продолжающийся рост товарных запасов на складах оптовой торговли в апреле, так как предприятия продолжали пополнять запасы для удовлетворения отложенного спроса. Согласно отчету Министерства торговли, оптовые запасы в апреле выросли на 0.8%, как и оценивалось в прошлом месяце. Последнее изменение также совпало с прогнозами экономистов. Напомним, в марте запасы увеличились на 1.2%. По сравнению с апрелем 2020 года оптовые запасы выросли на 5.2%.

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - The Travelers Companies Inc. (TRV; -1.31%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +2.11%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.00%). Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-0.60%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, Даниэль (Daniel Martins), основатель хедж-фонда DM Martins Capital Management LLC и независимой аналитической фирмы DM Martins Research, изложил свое мнение о потенциале Apple Car - беспилотных электрокаров компании Apple (AAPL). 

Слухи об Apple Car снова всплыли, оказывая поддержку акциям Apple. По информации Reuters, Apple близка к заключению сделки о поставках аккумуляторов, которыми будут оснащаться ее долгожданные электрокары Apple Car. Потенциальными поставщиками якобы могут стать китайские производители CATL и BYD.

С каждой утечкой информации об Apple Car становится все более вероятным, что технологический гигант в конечном итоге выйдет на рынок автомобилестроения. Похоже, рынкам это нравится: котировки акции Apple заметно выросли в начале вчерашней торговой сессии, что, скорее всего, является реакцией на сообщение Reuters.

Слухи о потенциальном запуске производства беспилотных Apple Car периодически появляются на протяжении последних 7 лет как минимум. “Titan”, начатый в 2014 году, был оригинальным проектом компании по производству электромобилей. Он запустил реализацию идеи полностью автономного транспортного средства, первоначально задуманную самим основателем компании Стивом Джобсом.

Однако, начиная с 2016 года, несколько инженеров, которые работали над проектом "Titan", покинули компанию. Вероятно, только после приобретения Apple компании Drive.ai в 2019 году компания из Купертино снова начала работать над реализацией своих амбиций в области автономных транспортных средств.

В декабре 2020 года агентство Reuters опубликовало, вероятно, наиболее убедительные свидетельства того, что Apple Car, скорее всего, увидят свет к 2025 году. В статье было приведено довольно много подробностей о планах Apple, в том числе:

Целевой рынок: потребители массового рынка, а не идеи предоставления беспилотных такси, к которым стремятся компании вроде Alphabet (GOOG) и Uber (UBER);

Источник питания: одноэлементный аккумулятор собственной разработки, возможно, литий-железо-фосфатный, который должен быть дешевым и дольше сохранять заряд;

Модель процесса производства: Apple, скорее всего, будет полагаться на партнера-сборщика, а не строить производственные мощности с нуля;

Сроки: хотя электромобили должны были появиться в 2024 году, сбои в цепочке поставок, связанные с пандемией, могут задержать запуск на один год.

В феврале 2021 года Apple привлекла большие суммы денежных средств посредством выпуска долговых обязательств. Хотя этот шаг может быть оправдан просто возможностью заработать на более низких процентных ставках, нельзя исключать, что эта ликвидность может быть нужна для финансирования крупного проекта расширения, такого как Apple Car.

Поскольку вероятность запуска производства Apple Car кажется высокой, один из ключевых вопросов заключается в том, как этот продукт повлияет на стоимость акций Apple.

Рынок в этом вопросе взял "бычью" сторону. Всякий раз, когда появляются новости об Apple Car, котировки AAPL, кажется, растут. Это произошло вчера, а также сразу после сообщения Reuters в декабре прошлого года. 

Реакция рынка, похоже, согласуется с идеей о том, что автономные транспортные средства могут быть значительным источником роста для Apple, особенно когда технологические устройства, такие как смартфоны и планшеты, вступают в свой зрелый и сокращающийся жизненный цикл. Акции растущей компании обычно имеют более высокие мультипликаторы.

"Медвежью" сторону приняли только несколько аналитиков с Уолл-стрит. Бывший "медведь" в акциях AAPL, который сейчас их оценивает, как "нейтрально", Род Холл (Rod Hall) из Goldman Sachs предложил следующий взгляд на потенциал Apple Car:

"У автомобильной промышленности, как правило, более низкая валовая прибыль, чем у собственного бизнеса Apple. Валовая прибыль Tesla (TSLA) составляет около 20% по сравнению с 40% у Apple. Операционная прибыль еще ниже, обычно выражается однозначными числами. Даже при оптимистичных сценариях запуск производства серийных автомобилей Apple Car, вероятно, окажет лишь незначительное влияние на чистую прибыль Apple".

На текущий момент акции AAPL котируются по $127.10 (+0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились в среду, что было вызвано частичной фиксацией прибыли. Инвесторы также оценивали перспективу возвращения поставок нефти из Ирана, и анализировали данные по запасам нефтепродуктов в США.

Читать далее 

Золото торговалось в узком диапазоне в среду, оставаясь ниже уровня $1900, поскольку инвесторы ожидали данных по инфляции в США и заседание Европейского центрального банка в поисках подсказок по денежно-кредитной политике и будущим мерам экономической поддержки.

Читать далее 

В четверг состоится публикация небольшого количества данных. В 05:30 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за апрель. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 0,5% относительно марта.

В 11:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке, а в 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и выпустят индекс потребительских цен за май. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, число первичных обращений за пособием составило 370 тыс., а ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 4,7% годовых.

В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май.

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В апреле оптовые запасы в США сильно выросли, поскольку предприятия продолжали пополнять запасы для удовлетворения отложенного спроса, поддерживая ожидания устойчивого экономического роста в этом квартале.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,8%, как и оценивалось в прошлом месяце. Последнее изменение также совпало с прогнозами. Напомним, в марте запасы увеличились на 1,2%. По сравнению с апрелем 2020 года оптовые запасы выросли на 5,2%.

Запасы являются ключевой частью валового внутреннего продукта. Компонент оптовых запасов, который входит в расчет валового внутреннего продукта, также увеличился на 0,8%.

В первом квартале компании сократили запасы на фоне резкого роста внутреннего спроса. Уменьшение запасов отняло почти три процентных пункта из роста ВВП в прошлом квартале. Тем не менее, экономика выросла на уверенные 6,4% годовых в период с января по март после роста на 4,3% в четвертом квартале. Большинство экономистов прогнозируют двузначный рост ВВП во втором квартале.

Продажи у оптовиков выросли на 0,8% после увеличения на 4,3% в марте. При апрельских темпах продаж оптовикам потребуется 1,22 месяца, чтобы распродать запасы, что соответствует показателю марта. Это самый короткий период с сентября 2014 года.                    

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Банк Канады оставил целевую ставку овернайт на уровне эффективной нижней границы 0.25%. Банк сохраняет свои экстраординарные прогнозы  по ставке овернайт. Это подкрепляется и дополняется программой Банка количественного смягчения (QE), которая продолжается с целевым темпом в $3 млрд.

В связи с падением числа случаев COVID-19 во многих странах и ростом охвата вакцинацией глобальная экономическая активность растет . Однако рост по регионам остается неравномерным. В США наблюдается сильное восстановление, движимое потребителями, и восстановление начинает формироваться в Европе, в то время как возобновление вируса препятствует восстановлению в некоторых странах с формирующимся рынком. Финансовые условия остаются в высшей степени адаптивными, что отражается в более высоких ценах на активы. Цены на сырьевые товары, особенно на нефть, выросли, а курс канадского доллара продолжил расти.

В Канаде экономическое развитие в целом соответствовало прогнозам, содержащимся в апрельском  отчете о денежно-кредитной политике  (MPR). Несмотря на вторую волну вируса, рост ВВП в первом квартале составил 5,6%. Хотя это было ниже, чем прогнозировал Банк, основные детали указывают на рост уверенности и устойчивый спрос. Расходы домашних хозяйств были выше, чем ожидалось, в то время как предприятия сократили запасы и увеличили импорт больше, чем ожидалось. Возобновление ограничений, связанных с третьей волной, снижает экономическую активность во втором квартале, в основном, как и ожидалось. Последние данные о вакансиях показывают, что больше всего пострадали работники в секторах, чувствительных к контактам. Уровень занятости остается значительно ниже уровня, существовавшего до пандемии, при этом низкооплачиваемые работники, молодежь и женщины продолжают нести бремя потери рабочих мест.

Как и ожидалось, инфляция ИПЦ выросла примерно до верхнего предела диапазона контроля инфляции 1-3%, в основном из-за эффектов базового года и гораздо более высоких цен на бензин. Базовые показатели инфляции также выросли, в основном из-за временных факторов и эффектов базового года, но намного меньше, чем инфляция ИПЦ. Хотя инфляция ИПЦ, вероятно, останется около 3 процентов в течение лета, ожидается, что в конце года она снизится, поскольку эффекты базового года уменьшатся, а избыточные мощности будут продолжать оказывать понижательное давление.

Управляющий совет считает, что в канадской экономике остается значительный избыточный потенциал и что восстановление по-прежнему требует чрезвычайной поддержки денежно-кредитной политики. Мы по-прежнему стремимся удерживать политическую процентную ставку на эффективном нижнем уровне до тех пор, пока не будет устранен экономический спад, что обеспечит устойчивое достижение целевого показателя инфляции в 2 процента. Согласно апрельскому прогнозу Банка, это произойдет где-то во второй половине 2022 года. Банк продолжает свою программу количественного смягчения, чтобы укрепить это обязательство и удерживать процентные ставки на низком уровне по всей кривой доходности. Решения относительно корректировки темпов чистых покупок облигаций будут основываться на текущей оценке Советом управляющих силы и устойчивости восстановления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD:1.2070-80 (€871 млн), 1.2135 (€686 млн), 1.2145-55 (€1.4 млрд), 1.2165 (€1.4 млрд), 1.2200 (€1.1 млрд)1.2250 (€1.7 млрд)

• USD/JPY: 108.50 ($922 млн), 109.00-10 ($1.7 млрд)

• USD/CHF: 0.8975 ($1.2 млрд)

• AUD/USD: 0.7750 (A$779млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.48% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $70.33 (+0.40%)

Золото $1,897.60 (+0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,231.75 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 13,863.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции роста повышаются, вероятно, продолжая получать поддержку от очередного снижения доходности долгосрочных казначейских облигаций. 

Доходность 10-летних облигаций в моменте демонстрирует снижение на пять базисных пунктов до 1.49%, самого низкого уровня с марта, отчасти отражая растущее принятие мнения ФРС о том, что рост инфляционного давления является временным явлением. Это суждение будет подвергнуто проверке завтра, когда будут обнародованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за май. 

Экономисты прогнозируют, что общий ИПЦ вырос на 4.7% г/г в прошлом месяце после роста на 4.2% г/г в апреле. Предполагается, что сильное ускорение инфляции при быстром восстановлении экономики США от пандемии COVID-19 может заставить федрезерв отказаться от своей мягкой монетарной политики раньше, чем ожидалось. Однако, сами представители американского центробанка продолжают заверять, что, по их мнению, любые скачки инфляции по мере экономического восстановления будут временными.

Между тем в фокусе внимания рынков находятся данные, поступившие из Китая, которые показали, что цены производителей в стране в мае выросли на 9% г/г, что является самым быстрым темпом с сентября 2008 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарным запасам на складах оптовой торговли в апреле (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT).

Европейский союз предупредил, что может ввести торговые тарифы для Великобритании, если она не выполнит в полном объеме часть соглашения о Brexit, касающуюся Северной Ирландии.

“Мы находимся на перепутье в наших отношениях с Великобританией”, - заявил вице-председатель Европейской комиссии Марош Шефчович журналистам в Лондоне в среду после переговоров с министром Великобритании по Брекситу Дэвидом Фростом. “Терпение очень, очень истощается.”

Шефчович заявил, что ЕС может принять ответные меры, приостановив сотрудничество в определенных секторах, и что квоты и тарифы “могут вступить в игру”, если Великобритания внесет дальнейшие односторонние изменения в Протокол по Северной Ирландии.

Но, добавил Шефчович, “еще не слишком поздно. Давайте исправим путь, давайте сосредоточимся на том, что нас объединяет.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Количество заявок на ипотеку в США сократилось на прошлой неделе, поскольку рефинансирование снизилось до самого низкого уровня с февраля 2020 года, и меньшее число домовладельцев могло воспользоваться более низкими ставками в течение недели, сокращенной в праздничные дни.

Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) сообщила в среду, что ее рыночный индекс с учетом сезонных колебаний упал на 3,1% за неделю, закончившуюся 4 июня, по сравнению с неделей ранее. Это отразило снижение количества заявок на рефинансирование на 5,1%, что на 27% меньше, чем на той же неделе год назад.

Индекс покупок вырос на 0,3% по сравнению с неделей ранее. Данные за неделю включают поправку на праздник Дня памяти.

“Рост цен на жилье продолжает ускоряться, что обусловлено благоприятной демографической ситуацией, восстановлением рынка труда и экономики, а также тем, что спрос на жилье намного превышает предложение”, - говорится в заявлении экономиста MBA Джоэла Кан.

Резкий рост цен на жилье и ограниченное предложение в последнее время ограничили продажи жилья, и рекордно низкий процент потребителей в США считает, что сейчас хорошее время для покупки дома.

Средняя процентная ставка по контракту для традиционной 30-летней ипотеки снизилась до 3,15% на прошлой неделе с 3,17% на предыдущей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг Buy; целевая стоимость $450

Аналитики Jefferies присвоили акциям Morgan Stanley (MS) рейтинг Buy; целевая стоимость $108

Сегодня в 14.00 GMT станут известны результаты заседания Банка Канада. Канадский центробанк вообще не склонен корректировать политику. Однако, прочно обосновавшись в «ястребином гнезде», рынки будут следить за любыми дальнейшими сигналами о том, что центральный банк видит дальнейшую необходимость ужесточения политики, поскольку он постепенно сокращает объемы покупок активов в будущем.

В апреле Банк Канады стал первым из центральных банков G7, который сократил масштабы своей поддержки пандемии, хотя предварительные данные показали, что канадская экономика, вероятно, сократилась на 0,8% в этом месяце, что является ее первым спадом за год, в основном из-за ограничений блокировки коронавируса. 

По прогнозам всех 31 экономистов, опрошенных Reuters 28 мая - 2 июня, канадские политики сохранят денежно-кредитную политику без изменений на заседании 9 июня.

Шестнадцать из 17 экономистов, ответивших на дополнительный вопрос, заявили, что центральный банк снова сократит свою программу покупки активов в следующем квартале до C$2 млрд ($1,7 млрд) в неделю с C$3 в неделю в настоящее время. 

Консенсус опроса показал, что Банк Канады повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,50% в четвертом квартале следующего года, по сравнению с отсутствием изменений, прогнозируемых до конца 2022 года в опросе, проведенном непосредственно перед апрельским заседанием.

15 из 22 экономистов, участвовавших в последнем опросе, ожидали как минимум одного повышения ставок к концу 2022 года по сравнению с семью из 25 ранее.

Что касается канадского доллара, фундаментальные показатели остаются очень благоприятными для валюты. Однако в краткосрочной перспективе USD / CAD выглядит слегка перепроданной, а позиция по CAD очень бычья. Восстановление пары выглядит давно назревшим - хотя вероятность того, что Банк Канады вызовет такое движение сегодня вечером, довольно низка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар колебался на нижней границе недавнего роста, поскольку трейдеры смотрели на предстоящие данные по инфляции в США и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), чтобы оценить темпы восстановления мировой экономики, а также размышления политиков о сокращении стимулов.

Инвесторы делают ставки против доллара, но все больше нервничают по поводу того, не приближается ли конец огромного денежно-кредитного стимулирования, и опасаются, что повышение процентных ставок может положить конец 15-месячной тенденции к снижению доллара.

Некоторые думают, что сокращение выбросов может быть ускорено, а курс доллара повысится, если инфляция в США будет выше, чем ожидаемый экономистами месячный спад в 0,4%. В центре внимания ЕЦБ находятся любые признаки неминуемого замедления темпов его программы покупки облигаций.

Стерлинг немного вырос, но застрял в пределах недавних диапазонов, поскольку закрались сомнения относительно того, может ли рост числа случаев заболевания коронавирусом Дельта в Великобритании отложить планы по возобновлению бизнеса, запланированные на 21 июня. 

Опережая данные по инфляции в США, данные о ценах производителей в Китае за май показали самый большой скачок за последние десять лет, сигнализируя о том, что заводы не поглощают более высокие затраты на сырье, а ценовое давление распространяется по цепочкам поставок.

Трейдеры канадского доллара также были в напряжении в преддверии заседания центрального банка в среду. Ожидается, что банк оставит ставки без изменений, но отметит дальнейшее сокращение покупок активов, с любыми неожиданностями в отношении размера или скорости, которые могут подстегнуть канадский доллар.

Однако основное внимание на неделе уделяется инфляции, и ЕЦБ и трейдеры считают, что оба события несут риски со всех сторон.

Ожидается, что ЕЦБ сохранит политику стабильной, но евро, вероятно, будет чувствителен к изменениям в экономических прогнозах банка или любому сигналу о том, что темпы покупки облигаций могут быть снижены в ближайшие месяцы.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.2170-95 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.4145-90 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.30-50

В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении запасов на складах оптовой торговли за апрель. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как инвесторы ожидают выхода данных по инфляции в США и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в качестве ориентиров.

На фоне широких разговоров о растущей инфляции публикация в четверг ключевых данных по потребительской инфляции в США может дать некоторые подсказки о сокращении политики.

Европейский центральный банк, вероятно, сохранит более высокие темпы покупки активов еще в одном квартале, когда он пересмотрит денежно-кредитную политику в четверг.

Резкий рост производственных цен в Китае оказал давление на горнодобывающий сектор: акции Anglo American, BHP, Rio Tinto, Antofagasta и Glencore упали на -1,4–2,5%.

Испанский гигант розничной торговли Inditex потерял -1,8%, несмотря на то, что сообщил о росте прибыли в первом квартале.

Акции Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA снизились на -1,7%. Группа финансовых услуг достигла соглашения с профсоюзами об увольнении 2 935 сотрудников в Испании.

Французская продовольственная группа Danone подешевела на -1,6% после того, как РБК понизил рейтинг акций до «хуже рынка».

Стоимость Lufthansa выросла более чем на 3%, Air France KLM - на 3,2%, EasyJet - на 2,4%, Ryanair Holdings - на 2,2%, а IAG, владеющая British Airways, - на 3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Блинкен: Берлин работает с Вашингтоном над проблемами "Северного потока - 2" 

По словам госсекретаря США, между физическим завершением строительства трубопровода и его вводом в эксплуатацию есть разница. Энтони Блинкен не исключил новых санкций против участников "Северного потока - 2".  

РИА «Новости» 

Лавров прокомментировал решение об уходе от расчета в долларах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров , выступая на «Примаковских чтениях» заявил, что отказ от использования доллара в международных расчетах в Фонде национального благосостояния ( ФНБ ) не означает полного запрета или отхода от использования американской валюты, сообщает РИА «Новости».

ProPublica

В США проверяют утечку данных о налогах Безоса, Маска и Баффета

Налоговое управление Соединенных Штатов проведет расследование утечки данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога, которые опубликовало издание ProPublica .

Forbes 

Звездный путь: кто из миллиардеров побывал в космосе или отправится туда в ближайшее время

В июле основатель Amazon отправится в космос. Он далеко не первый космонавт-миллиардер, но станет первым, кто полетит на собственной ракете

В понедельник, 7 июня, Джефф Безос объявил, что в конце июля полетит в космос на корабле своей компании Blue Origin. Полет, намеченный на 20 июля, состоится всего через две недели после того, как Безос покинет пост генерального директора онлайн-магазина Amazon, который он основал в 1994 году. Но Безос не первый и далеко не последний космонавт-миллиардер. Вот список миллиардеров, которые уже отправились или скоро отправятся в космос.

CNBC

«Спутник V» может оживить туристическую отрасль России

Автора удивляет ситуация с вакцинированием в России. «Спутник V» доказал свою высокую эффективность. В Россию готовы приехать на прививочные туры миллионы людей. Почему же сами россияне не спешат прививаться? Автор обращает внимание на позицию Путина: насильственно вакцинировать в России не будут, а вот прививочный туризм планируется поощрить. В том числе и для рекламы «Спутника».

Project Syndicate 

Криптовалюты — это идеальный механизм получения прибыли от преступлений

Криптовалюты — это не невинное средство сбережения, а идеальный вариант для любого, кто стремится обойти строгий контроль за движением капиталов или отмыть незаконные доходы, убежден автор. И правительствам пора серьёзно усилить регулирование транзакций с криптовалютами, доказывает он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Франция рассчитывает получить несколько миллиардов евро дополнительных доходов от глобальной минимальной налоговой ставки, которая в настоящее время обсуждается на международном уровне, заявил в среду министр финансов Бруно Ле Мэр.

Ле Мэр и его коллеги из «большой семерки» договорились в субботу поддержать минимальную ставку не менее 15% на переговорах, которые ведутся в Организации экономического сотрудничества и развития по изменению правил трансграничного налогообложения для 139 стран.

Отвечая на вопрос на BFM TV, какой размер минимального налога будет приносить во Франции, Ле Мэр сказал: “Это все еще сложно оценить, но это несколько миллиардов евро в год”.

Отдельный столп международных переговоров сосредоточен на том, как разделить между разными странами право облагать налогом 100 крупнейших компаний, прибыль которых, как считается, превышает нормальный уровень.

Ле Мэр сказал, что в рамках этого компонента Франция может ожидать получить от 500 млн до 1 млрд евро дополнительных налоговых поступлений, в то время как существующий налог на цифровые услуги, который Париж обещал отменить после заключения международной сделки, приносит около 450 млн евро за каждую год.

Некоторые европейские страны опасались, что Amazon может выйти за рамки предложений по налогообложению «сверхприбылей», потому что его общая операционная маржа ниже квалификационного порога в 10%.

Официальные лица, близкие к переговорам, заявили во вторник, что государства G7 нашли способ включить Amazon, специально нацелившись на ее более прибыльное подразделение облачных вычислений, что, по словам Ле Мера, поддерживает.

“Я хотел бы, чтобы мы сегментировали деятельность Amazon, чтобы высокоприбыльные объекты подлежали цифровому налогообложению”, - сказал Ле Мэр. “Amazon должен платить этот налог”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Правительства стран Южной Европы используют спокойствие на рынках облигаций для привлечения финансирования в преддверии пристально наблюдаемого заседания Европейского центрального банка, а вслед за Италией в среду следует продажа облигаций Греции.

Доходность облигаций еврозоны резко упала в последние недели на фоне мягких комментариев официальных лиц ЕЦБ, побудивших инвесторов сделать ставку на то, что банк на своем заседании по вопросам политики в четверг вряд ли замедлит пандемию покупок чрезвычайных облигаций.

Это помогло странам, наиболее уязвимым к сокращению этих покупок, привлечь на этой неделе финансирование на рынке.

Греция, страна с наибольшим долгом в блоке, в среду повторно открыла 10-летний выпуск облигаций через синдикат банков.

Далее следует Италия, которая привлекла 10 миллиардов евро в результате продажи 10-летних синдицированных облигаций во вторник, получив 65 миллиардов евро спроса.

Сама новая облигация в среду торговалась с повышением цен на вторичном рынке, что является еще одним свидетельством высокого спроса.

Эмитенты также стремятся завершить свои сделки до того, как Европейский Союз начнет продавать облигации для финансирования своего фонда восстановления от коронавируса, скорее всего, начиная со следующей недели.

В дополнение к синдицированным сделкам Германия привлечет 1,5 миллиарда евро от повторного открытия 30-летних облигаций, а Португалия предложит на аукционах до 1 миллиарда евро облигаций со сроком погашения в 2027 и 2031 годах.

Доходность облигаций еврозоны в среду держалась около минимумов начала мая, при этом 10-летняя доходность Германии, ориентир для блока, упала на 1 базисный пункт до -0,23% к 07:39 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом закрылись со снижением, так как инвесторы восприняли неоднозначные данные по инфляции в Китае и ожидали выхода данных по инфляции в США, которые могут повлиять на то, как скоро Федеральная резервная система прекратит свою программу стимулирования.

Акции Китая закрылись с повышением после публикации данных по инфляции. По данным Национального бюро статистики, в мае потребительские цены в Китае выросли на 1,3% в годовом исчислении. Это не оправдало ожиданий роста на 1,6% и выросло с 0,9% в апреле.

В месячном исчислении инфляция снизилась на -0,2% против ожиданий снижения на -0,1%.

Бюро также сообщило, что цены производителей подскочили на 9,0% в год, превысив ожидания роста на 8,5% по сравнению с 6,8% месяцем ранее. Это был самый быстрый рост за более чем 12 лет.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы ждали данных по инфляции в США, которые позволят нам разобраться в монетарной политике. Снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США оказало давление на банки: Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial потеряли -1,1% и -1,6% соответственно.

Акции Eisai выросли на 16,3%, что свидетельствует о росте по сравнению с предыдущей сессией после того, как его препарат от болезни Альцгеймера получил одобрение со стороны регулирующих органов США.

Австралийские рынки отказались от раннего роста и завершили день немного ниже после того, как данные показали, что потребительское доверие в июне упало второй месяц подряд из-за опасений по поводу двухнедельной блокировки в Мельбурне.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 0,5–1%. Поставщик горнодобывающих услуг Perenti Global потерял -2,2% после того, как выиграл контракт на $496 млн с Sandfire Resources.

Нефтяные акции Woodside Petroleum, Santos и Beach Energy упали на -0,5% и на -1%. Банки также закрылись в целом со снижением.

Акции Сеула продолжили падение по сравнению с предыдущей сессией, поскольку данные центрального банка показали, что экономика страны выросла на 1,7 процента в первом квартале по сравнению с тремя месяцами ранее, что на 0,1 процентного пункта выше, чем ожидалось ранее.

Акции SK Hynix упали на -3,9%, в то время как акции Samsung Electronics и Naver упали примерно на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия планирует продлить экономическую помощь компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса, до конца сентября, сообщил Reuters источник в правительстве.

Помощь, на которую компании могут претендовать, если они смогут доказать, что их доходы резко упали из-за кризиса, истекала в конце июня.

Министр экономики Питер Альтмайер заявил, что выступает за продление до конца года, чтобы это не стало проблемой на федеральных выборах в сентябре.

Ожидается, что в среду кабинет канцлера Ангелы Меркель согласится продлить специальные надбавки за непродолжительную работу до конца сентября, чтобы компенсировать влияние пандемии коронавируса на рынок труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Цены на нефть выросли, достигнув максимума за более чем два года после того, как высокопоставленный американский дипломат заявил, что даже если Соединенные Штаты достигнут ядерной сделки с Ираном, сотни американских санкций в отношении Тегерана останутся в силе.

Это может означать, что дополнительные поставки иранской нефти не будут возвращены на рынок в ближайшее время.

Нефть марки Brent подорожала на 1%, до $72,22 за баррель, что является максимальным показателем с мая 2019 года. Американская нефть WTI подорожала на 1,2% до $70,05 за баррель - самый высокий показатель с октября 2018 года. 

Во вторник Соединенные Штаты заявили Ирану, что они должны позволить агентству ООН по атомной энергии продолжать контролировать свою деятельность, как это предусмотрено в соглашении, которое было продлено до 24 июня, или поставить под угрозу более широкие переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном. 

Как сообщили Reuters четыре дипломата, два иранских официальных лица и два аналитика, препятствия на пути возобновления ядерной сделки Ирана остаются до начала переговоров, которые должны возобновиться на этой неделе между Тегераном и мировыми державами. 

На фьючерсы оказали давление данные, показывающие, что импорт сырой нефти в Китай снизился на 14,6% в мае по сравнению с годом ранее.

Цены на нефть выросли в последние недели, при этом цена на нефть марки Brent в этом году выросла почти на 40%, а на нефть WTI - еще больше на ожиданиях восстановления спроса, поскольку некоторые страны проводят вакцинацию населения от COVID-19.

Ограничение поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников также поддержало цены.

Ожидается, что добыча сырой нефти в США упадет на 230 000 баррелей в сутки в 2021 году до 11,08 млн баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации США (EIA), что меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце. читать далее

Запасы нефти в США упали на 2,1 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщили два рыночных источника после урегулирования со ссылкой на данные Американского института нефти. Запасы бензина выросли на 2 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 3,8 миллиона баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн сказал, что уже существует «довольно резкое давление на цены», и, возможно, на каком-то этапе настало время уменьшить огромное денежно-кредитное стимулирование, которое было поспешно предпринято в начале коронавирус кризис.

“Мы могли бы начать ужесточать этот вопрос, замедляя количество печатаемых денег, и, в конечном итоге, возможно, даже начинаем это менять”, - сказал Холдейн в интервью радио LBC.

Холдейн должен покинуть Банк Англии в конце этого месяца. В мае он проголосовал за сокращение программы покупки облигаций центрального банка. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Германии вырос в апреле, чему способствовало увеличение торговли с США, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении крупнейшей экономики Европы.

Федеральное статистическое управление сообщило в среду, что экспорт с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения на 1,3% в марте.

Экспорт в США подскочил на 59,9% по сравнению с апрелем прошлого года вскоре после того, как Германия ввела свой первый карантин для обуздания коронавируса.

За год экспорт в Китай вырос на 16%, в то время как продажи в Соединенное Королевство выросли на 64%, что является первым увеличением с начала года и завершением Великобритании выхода из Европейского Союза.

Импорт упал на -1,7% после роста на 7,1% в предыдущем месяце, так как все больше немецких компаний сообщали об узких местах и ​​росте затрат на сырье.

Экономисты прогнозировали рост экспорта на 0,5% и снижение импорта на -1,1%. Положительное сальдо торгового баланса выросло до 15,9 млрд евро с 14 млрд евро в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная инфляция в Китае выросла в мае самыми быстрыми темпами за более чем 12 лет из-за резкого роста цен на сырьевые товары, что подчеркивает глобальное инфляционное давление в то время, когда политики пытаются оживить рост, пораженный COVID.

Инвесторы все больше обеспокоены тем, что меры стимулирования, вызванные пандемией, могут перегрузить глобальную инфляцию и вынудить центральные банки ужесточить политику, потенциально сдерживая восстановление.

Индекс цен производителей (PPI) Китая вырос на 9,0%, говорится в заявлении Национального бюро статистики (NBS), поскольку цены отскочили от пандемических минимумов прошлого года. Рост PPI ​​был обусловлен значительным ростом цен на сырую нефть, железную руду и цветные металлы, сообщает NBS.

Аналитики ожидали, что индекс цен производителей вырастет на 8,5% после роста на 6,8% в апреле.

Рост индекса цен производителей еще не повлиял на потребительскую инфляцию в Китае, а это означает, что Народный банк Китая вряд ли сейчас будет беспокоиться. Но есть некоторые признаки того, что китайские фабрики с и без того низкой рентабельностью перекладывают более высокие затраты на сырье и комплектующие на зарубежных клиентов, что может усилить глобальную инфляционную петлю.

Потребительские цены продемонстрировали самый большой рост в годовом исчислении за восемь месяцев, но оказались ниже ожиданий и остались значительно ниже официального целевого показателя правительства в 3%.

В месячном исчислении индекс цен производителей вырос на 1,6% по сравнению с ростом на 0,9% в апреле.

Цены на сырьевые товары, включая уголь, сталь, железную руду и медь, которые влияют на индекс цен производителей, в этом году резко выросли, чему способствовало восстановление спроса после блокировки и высокая мировая ликвидность.

Центральный банк Китая заявил, что более высокие цены на сырьевые товары и низкая база в прошлом году могут привести к дальнейшему росту инфляции цен производителей в Китае во втором и третьем кварталах.

Китайские политики пообещали принять меры для охлаждения горячих цен на сырьевые товары и предотвращения их передачи потребителям, в то время как государственный плановый орган заявил, что Китай усилит контроль над ценами на железную руду, медь, кукурузу и другие товары.

Данные NBS также показали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) Китая вырос в мае на 1,3% в годовом выражении по сравнению с ростом на 0,9% в апреле, но ниже прогноза роста на 1,6%.

Продовольственная инфляция в мае выросла на 0,3% по сравнению с годом ранее из-за роста цен на пресноводную рыбу и яйца, несмотря на продолжающееся падение цен на свинину. Это по сравнению с падением цен на продукты питания на 0,7% в апреле.

Цены на непродовольственные товары, включая авиабилеты, бензин и дизельное топливо, выросли до 5,5%, вероятно, благодаря празднованию Дня труда в Китае в начале мая.

Экономика Китая значительно восстановилась после спада, вызванного коронавирусом в начале прошлого года, и в первом квартале выросла на рекордные 18,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного ослаб против евро, потеряв часть завоеванных вчера позиций, в ожидание предстоящей публикации данных по инфляции в США и заседания Европейского центрального банка. Участники рынков хотят оценить перспективы восстановления мировых экономик и мнение политиков относительно возможного риска роста инфляции.

Инвесторы в подавляющем большинстве делают ставки против доллара, но все больше опасаются того, не начнет ли Федеральная Резервная система сворачивать программы денежно-кредитного стимулирования из-за растущей инфляции. 

Некоторые участники рынков предполагают, что если публикация в четверг инфляционных данных разочарует инвесторов и окажется выше прогнозов, это может стать сигналом к более раннему сворачиванию стимулов и укреплению курса доллара. На данный момент срединный прогноз экономистов указывает, что в мае индекс потребительских цен в США покажет рост всего на 0.4%, тогда как в апреле показатель вырос на 0.8%. 

Также в четверг по итогам заседания будет опубликовано решение ЕЦБ. Ожидается, что европейский Центробанк  сохранит монетарную политику стабильной, но евро, вероятно, будет чувствителен к изменениям в экономических прогнозах банка или любому сигналу о том, что темпы покупки облигаций могут быть снижены в ближайшие месяцы.

Поскольку инвесторы преимущественно выбрали выжидательную позицию, и не хотят рисковать до публикации данных по инфляции и итогов заседания ЕЦБ, на рынках наблюдается резкое снижение волатильности по основным валютам. 

Фунт торговался сдержанно из-за растущих сомнений относительно того, может ли рост числа случаев коронавируса в Великобритании отложить планы правительства по возобновлению бизнеса, запланированные на 21 июня. 

Ключевым событием сегодняшнего дня станет оглашение итогов заседания Банка Канады. Ожидается, что Центробанк оставит учетную ставку без изменений, но отметит дальнейшее сокращение покупок активов, с любыми неожиданными решениями в отношении размера и скорости, что может сильно подстегнуть канадский доллар к росту или падению.

Китайский юань оставался стабильным и торговался на уровне 6,4 за доллар, поскольку законы одобренные Сенатом США, направленные на конкуренцию с Китаем, ослабили недавний энтузиазм быков по юаню.

Биткойн немного восстановился после вчерашнего снижения к трехнедельному минимуму, вызванного ростом осторожности институциональных инвесторов и вниманием со стороны регулирующих органов.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2170. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2170-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2185). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.4145. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.4165. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4165). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.45. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.40-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.65). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В среду объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении сальдо торгового баланса за апрель. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении запасов на складах оптовой торговли за апрель. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2276 (787)

$1.2255 (478)

$1.2238 (358)

Цена на момент написания обзора: $1.2180

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2127 (512)

$1.2098 (1371)

$1.2065 (911)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 35216 контракта (согласно данным за 8 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (3885);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4257 (411)

$1.4235 (255)

$1.4205 (146)

Цена на момент написания обзора: $1.4171

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4057 (315)

$1.3996 (328)

$1.3959 (2974)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 12251 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3531);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 13683 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2974);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 июня составило 1,12 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.1%

FTSE -0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду разнонаправлено и сдержанно, поскольку инвесторы проявляют осторожность перед выходом данных по инфляции в США и заседания Европейского центрального банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за май

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня на экономическом саммите от KangaNews состоялось выступление помощника управляющего Резервным банком Австралии Кристофера Кента. Чиновник отметил, что уровень инфляции вряд ли будет устойчивым в пределах целевого диапазона 2−3% ранее 2024 года. "Рост доходности на рынках облигаций в этом году не является поводом для беспокойства. Глобальные инфляционные ожидания действительно выросли, но только до уровня нескольких прошлых лет. Эти ожидания совершено  не указывают на устойчивый рост инфляции выше целевых показателей центрального банка" - заявил г-н Кент. 

Помимо своей позиции по инфляции, которая скорее всего полностью совпадает с позицие Австралийского банковского регулятора, помощник главы РБА говорил о хороших перспективах роста экономики Австралии и возможном повышении заработной платы в стране. Кристофер Кент в очередной раз заявил о намерениях Центробанка и далее обеспечивать необходимое денежно-кредитное стимулирование до тех пор, пока экономика не вернется к полной загрузке по занятости, а инфляция не станет соответствовать целевому показателю.

Также г-н Кент отметил, что регулятор внимательно следит за ситуацией на рынке жилищного кредитования, где недавнее снижение стоимости фондирования австралийских банков было перенесено на заемщиков. "Мы внимательно следим за ситуацией на рынке кредитования недвижимости и до сих пор не заметили значимого ухудшения стандартов" - добавил Кристофер Кент. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade