Новости и прогнозы рынков CFD — 09-02-2011

HSBC Securities   понизил рейтинг CEMEX S.A.    с    Neutral до Underweight
Robert W. Baird   понизил рейтинг Houston Wire & Cable     с   Outperform до Neutral
Barclays Capital    понизил рейтинг Sierra Wireless  с  Overweight до Equal Weight
Davenport   понизил рейтинг Martin Marietta     с   Buy до Neutral

Canaccord Genuity  повысил рейтинг UBS AG   с   Sell до Hold     
Wunderlich   повысил рейтинг Walt Disney    с  Hold до Buy
FBR Capital    повысил рейтинг Pike Electric    с  Mkt Perform до Outperform     
Barclays Capital    повысил рейтинг Kindred Healthcare  с  Equal Weight до Overweight

Незадолго до завершения регулярной сессии основные индексы остаются в районах сессионных минимумов. В ближайшее время интерес инвесторов привлекут квартальные отчеты  Allstate (ALL 32.35, -0.21), Akamai Tech (AKAM 48.03, -0.07), Cisco (CSCO 22.03, +0.04), MetLife (MET 47.82, -0.65), и Whole Foods (WFMI 53.20, +0.29).

В ходе возобновления продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери в данное время несут энергетический сектор (-1.5%), сектор сырьевых материалов (-1.4%), и финансовый сектор (-1.0%). На положительной территории остаются потребительский (+0.5%) и телекоммуникационный (+0.3%) сектора.

• еврозона в этой связи более достойна доверия чем другие.

Солидные результаты аукциона по размещению 10-летних обязательств Казначейства США спровоцировали ралли на рынке Treasuries. В результате доходность 10-летних бумаг снизилась до 3.66%.

Доллар третий день остается под давлением и продолжил нести потери против большинства основных валют после того, как выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени  безработица по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет
Отметим тот факт, что заявление прозвучало после самого значительного двухмесячного падения числа первичных обращений за пособием по безработице с 1958 года. Кроме того, в январе, напомним, уровень безработицы достиг 9% - минимальной отметки с апреля 2009 года. В декабре показатель составил  9.4%, а в ноябре 9.8%.
Таким образом, сегодня Бернанке дал понять, что ожидает дальнейших свидетельств устойчивого характера оживления рынка занятости и продолжит реализацию программы по покупке казначейских обязательств на сумму  $600 млрд. для стимулирования восстановления экономики. Напомним также, что в заявлении FOMC 26 января констатируется тот факт, что темпы восстановления "оказались недостаточными для существенного улучшения ситуации на рынке труда."
"Общий тон сегодняшнего выступления оказался весьма умеренным," полагает Алан Раскин из нью-йоркского представительства Deutsche Bank AG. "Рынок привыкает к мысли о том, что даже несмотря на значительное улучшение экономических данных из США, ФРС не намерен спешить с ужесточением монетарной политики и доллар, таким образом, будет менее чувствителен к сильным экономическим данным."

В ходе активизации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Ослабление рынка носит широкий характер, однако в наибольшей степени выражено в секторах природных ресурсов, в частности в энергетическом и материальном секторах.
Энергетический потерял 1.6%, причем все 41 его компонента находятся на отрицательной территории. В наибольшей мере пострадали сегменты нефте-газо разведки и бурения (-2.0%).
Материальный сектор в целом снизился на 1.0%, причем представители горнодобывающего сектора (-2.9%) несут самые существенные потери.

Сопротивление 3:Y83.70             (максимум 7 января)
Сопротивление 2:Y83.00             (линия сопротивления от 7 января)
Сопротивление 1:Y82.65             (сессионный максимум)
Текущая цена: Y82.54
Поддержка 1:Y82.20            (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y81.75            (минимум 8 февраля)

Комментарии: пара остается в области достигнутых максимумов. Ближайшее сопротивление - Y82.65. Выше возможен рост до Y83.00. Ближайшая поддержка Y82.20. Ниже возможны потери до Y81.75 и Y81.30/10.

S&P 500 протестировал нулевую отметку, в районе которой встретил сопротивление, после чего углубился на отрицательную территорию. Тем временем, Nasdaq остается в области нулевой отметки, а  Dow пытается нарастить свои достижения.
Потребительский сектор сохраняет лидирующие позиции, прибавив с начала дня 0.8% после роста накануне на 1.2%. Более того, сектор в течение пяти сессий кряду вырос в совокупности на 4.4%, в то время, как результат рынка за этот же период составил 1.4%.

Сопротивление 3:$1.6275/00   (максимум 4 ноября и 3 февраля)
Сопротивление 2:$1.6180           (максимум 7 февраля)
Сопротивление 1:$1.6120           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6107

Поддержка 3: $1.5920           (38.2% FIBO  $1,5340-$1,6280)

Комментарии: пара пытается закрепиться выше отметки $1.6100. Ближайшее сопротивление - $1.6120. Выше возможен рост до $1.6180.  Ближайшая поддержка - $1.6030. Ниже возможно тестирования области $1.5920.

Сопротивление 1:$1.3725              (61.8%  $1.3510-$1.3860)

• нет признаков того, что рынок ожидает скачка инфляции в ближайшем будущем;
  
• инфляция в США является низкой, влияние роста цен на сырьевых рынках ограничено, поскольку, рост отмечен в основном на рынке нефти.

• нет признаков того, что рынок ожидает скачка инфляции в ближайшем будущем;
  
• инфляция в США является низкой, влияние роста цен на сырьевых рынках ограничено, поскольку, рост отмечен в основном на рынке нефти.

EUR/USD преодолел область $1.3710 после поглощения стопов. Курс протестировал $1.3720, где расположены ордера на продажу и стопы и вернулся к фигуре. Более крупные стопы выше $1.3720. Далее сопротивление отмечается на $1.3760 и $1.3860.

• ultimately, at the approp time, Fed will normalize its bal sheet by selling these (QE) assets back into the mkt

• US econ is likely to pick up but unemployment will remain elevated for some time

• Fed has the tools to tighten when needed

• безусловно, в нужное время ФРС нормализует свой баланс обратными продажами активов (QE) рынку;

• американская экономика, вероятно, поднимется, однако безработица будет расти еще какое-то время;

• у ФРС есть инструменты ужесточения монетарной политики тогда, когда в этом будет необходимость.

• безусловно, в нужное время ФРС нормализует свой баланс обратными продажами активов (QE) рынку;

• американская экономика, вероятно, поднимется, однако безработица будет расти еще какое-то время;

• у ФРС есть инструменты ужесточения монетарной политики тогда, когда в этом будет необходимость.

 

EUR/USD продолжает сохранять оптимистический тон в преддверии исполнения опционов и выступления главы ФРС Бернанке. Курс торгуется на $1.3680, показав часовой максимум на $1.3700. Выше могут располагаться ордера на продажу, а также стопы.

EUR/JPY установил сессионный максимум на Y112.87, поскольку евро вырос до $1.3710. Прохождение Y113.00 может привести к поглощению стопов и ускорить рост кросса до Y113.60/70. Кросс с тех пор откатил к Y112.69/72.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на пессимистический старт торгов на Wall Street в среду, поскольку инвесторы ожидают выступления министра финансов Тимоти Гейтнера на тему экономики и занятости, а также главы Федерального резерва Бена Бернанке в Бюджетном Комитете по вопросам дефицита бюджета.
Во вторник фондовый рынок продемонстрировал рост седьмой день подряд, при этом индекс Dow вырос на 72 пп или 0.6% до 12,233 пп.

Экономика: Глава Федерального резерва Бен Бернанке будет выступать в 15:00 GMT, при этом основной темой выступления будет дефицит бюджета.
После открытия рынка министерство топлива предоставит отчет по запасам нефти по итогам прошлой недели.
Корпоративные новости: Компонент Dow компания Coca-Cola (KO, Fortune 500) сообщила о квартальных результатах, которые оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль выросла на 9% до 72 центов из расчета на акцию.  Акции компании перед началом торгов подорожали на 1%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco Systems (CSCO, Fortune 500).
Акции Wells Fargo (WFC, Fortune 500) упали примерно на 3% перед открытием рынка после того, как банк сообщил о том, что финансовый директор Ховард Аткинс покидает свой пост. Банк сообщил, что это не связано с финансовым состоянием компании или отчетностью.

USD/JPY торгуется в области Y82.50 после тестирования сессионных максимумов на Y82.67. Ордера на продажу остаются в зоне Y82.60/70. Стопы отмечаются выше Y82.70. Сопротивление расположено в зоне Y82.95/00 и далее - на Y83.25.

EUR/USD торгуется в области $1.3650 на фоне роста EUR/GBP и EUR/JPY. Оба кросс торгуются у верхней границы дневных диапазонов. Ордера на продажу в области $1.3665 могут сдержать рост EUR/USD.

Мартовские фьючерсы на нефть марки остаются в диапазоне в преддверии публикации данных по запасам нефти министерства топлива США сегодня вечером. Вчера отчет американского института нефти удивил рынок, который ожидал роста показателя почти на 2 млн. барр., в то время как запасы увеличились всего на 560,000. Теперь участники рынка ожидают данных министерства, которые должны прояснить ситуацию. Котировки остаются в диапазоне $87.07-72 и сейчас находятся на $87.28 за баррель.

Напомним, что вчера основные европейские фондовые индексы достигли максимальных уровней с 2008 года. 
На текущий момент:

Фунт укрепляется против доллара не смотря на вышедшие данные, которые зафиксировали рост отрицательного сальдо торгового баланса Великобритании. Поддержку фунту оказывают ожидания завтрашних данных по промышленному производству, которое согласно средним прогнозам выросло в последнем отчетном периоде.

 

 

 

 

 

С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%
Евро поддержали свидетельства стабилизации ситуации в Египте, а также общим улучшением состояния мировой экономики.
По мнению представителя ФРС Лакера рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%".
Напомним, что сегодня состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке в Бюджетном комитете Сената США.
Британский фунт оставался под давлением после принятия решения о введении дополнительного налога для банковских учреждений.

Основными причинами оптимизма инвесторов стали позитивные ожидания по поводу корпоративных прибылей и активность в сфере слияний и поглощений в США.

Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили на 5.8% после того, как рейтинг компании был повышен Credit Suisse Group AG до уровня “outperform”. Nippon Meat Packers Inc., крупнейший в стране производитель мясной продукции, прибавил 6.6% после повышения компанией прогноза по прибыли до конца года. Mitsubishi Estate Co., прибавил 2.1% после того, как CLSA Asia- Pacific Markets повысил оценку целевого уровня стоимости акций девелопера. Сообщение  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго крупнейшего банковского учреждения страны, о росте прибыли по сравнению с прогнозами, поддержало курс акций компании, которые по итогам дня выросли на 2.3%.


Европейские фондовые индексы во вторник также укрепили свои позиции.
Более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты ряда компаний, включая ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG перевесили негативное влияние на рынки третье за последние четыре месяца  повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%

ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, а также крупнейший шведский банк Swedbank, прибавили по 2%. Акции Swatch подскочили на 5.8% после сообщения крупнейшего производителя часов о росте прибыли по итогам 2010 года на 42%. UBS AG прибавил 4.3% после сообщения о росте депозитов.
В целом следует отметить, что результаты 57% европейских компаний, отчитавшихся на сегодняшний день, превысили прогнозы.


На Wall Street фондовые индексы существенно выросли на фоне публикации позитивных корпоративных новостей
McDonald’s подскочил в цене на 3% после сообщения компании о  росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%. 
J.C. Penney Co. и Macy’s Inc. прибавили по 2% после того, как International Council of Shopping Centers сообщил о развороте тенденции снижения розничных  продаж. 
Сектор строительства жилья прибавил 2.1% после публикации позитивного прогноза в отношении отрасли. Urban Outfitters Inc. подскочил на 4.3% после повышения Citigroup Inc. инвестиционного рейтинга акций компании.
Основной сделкой дня стала покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков.
Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.
К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохранил лидирующие позиции.
С другой стороны, энергетический сектор понес потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть.
Treasuries находились под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.

Сопротивление 1:$1.3690              (максимум 8 февраля)

05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей в частном секторе январь     40,4     40,5
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей январь     40,1
07:00     Германия     Платежный баланс декабрь     12,0
07:00     Германия     Торговый баланс  январь     11,8     12,3
09:30     Великобритания     Торговый баланс  декабрь     8,7     -8,6
15:00     США     Выступает глава ФРС
15:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей,  неделя по 4 февраля     +2,6
23:50     Япония     Заказы на машины и оборудование, базовое значение  декабрь     -3,0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +43.94 +0.41% 10,635.98
FTSE 100 +40.30 +0.67%     6,091.33
CAC 40     +17.47     +0.43%     4,108.27
DAX +39.62 +0.54% 7,323.24
Dow +71.52 +0.59% 12,233.15
Nasdaq +13.06 +0.47% 2,797.05
S&P 500 +5.52 +0.42% 1,324.57
Treasuries +0.08 10-year yield3.72%
Oil -0.40 $87.04

Японский фондовый рынок вырос третий день кряду.
Основными причинами оптимизма инвесторов стали позитивные ожидания по поводу корпоративных прибылей и активность в сфере слияний и поглощений в США.

Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили на 5.8% после того, как рейтинг компании был повышен Credit Suisse Group AG до уровня “outperform”. Nippon Meat Packers Inc., крупнейший в стране производитель мясной продукции, прибавил 6.6% после повышения компанией прогноза по прибыли до конца года. Mitsubishi Estate Co., прибавил 2.1% после того, как CLSA Asia- Pacific Markets повысил оценку целевого уровня стоимости акций девелопера. Сообщение  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго крупнейшего банковского учреждения страны, о росте прибыли по сравнению с прогнозами, поддержало курс акций компании, которые по итогам дня выросли на 2.3%.


Европейские фондовые индексы во вторник также укрепили свои позиции.
Более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты ряда компаний, включая ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG перевесили негативное влияние на рынки третье за последние четыре месяца  повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%

ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, а также крупнейший шведский банк Swedbank, прибавили по 2%. Акции Swatch подскочили на 5.8% после сообщения крупнейшего производителя часов о росте прибыли по итогам 2010 года на 42%. UBS AG прибавил 4.3% после сообщения о росте депозитов.
В целом следует отметить, что результаты 57% европейских компаний, отчитавшихся на сегодняшний день, превысили прогнозы.


На Wall Street фондовые индексы существенно выросли на фоне публикации позитивных корпоративных новостей

McDonald’s подскочил в цене на 3% после сообщения компании о  росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%.
J.C. Penney Co. и Macy’s Inc. прибавили по 2% после того, как International Council of Shopping Centers сообщил о развороте тенденции снижения розничных  продаж.
Сектор строительства жилья прибавил 2.1% после публикации позитивного прогноза в отношении отрасли. Urban Outfitters Inc. подскочил на 4.3% после повышения Citigroup Inc. инвестиционного рейтинга акций компании.
Основной сделкой дня стала покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков.
Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.
К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохранил лидирующие позиции.
С другой стороны, энергетический сектор понес потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть.
Treasuries находились под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.