- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 09-01-2024
Пара EURUSD упала до новых сессионных минимумов, пробившись ниже ключевого уровня поддержки 1,0929. Если она закрепится там, следующая целевая область находится между 1,0878 и 1,0894. Движение назад выше уровня поддержки будет сигнализировать о отскоке вверх.
Пара EURUSD совершает прорыв к новым сессионным минимумам и в процессе этого опустилась ниже ключевой нисходящей цели на отметке 1.0929. Вчера цена упала ниже этого уровня, но затем отскочила в течение часа и начала рост, кульминацией которого стало достижение ценой 5 до 1,0980.
Сможет ли она сегодня продолжить нисходящее движение? Если да, следующая целевая область находится между 1,0878 и 1,0894. Движение вверх усилит бычий настрой пары.
- Пара GBP/USD в настоящее время торгуется вблизи уровня 1,2700, потери составляют около 0,26%.
- Доллар США продемонстрировал восстановление после предыдущего падения, произошедшего в понедельник.
- Рынки переhwtybkb ожидания по поолитике ФРС после смешанных данных на прошлой неделе, при этом инвесторы сфокусировались на предстоящем отчете по CPI.
На торгах во вторник пара GBP/USD потерпела неудачу и торговалась на уровне 1,2705 на фоне стабилизации доллара США и все более сдержанного отношения к риску на рынке. В течение сессии не выходило никаких важных отчетов, и рынки с нетерпением ждут данных по индексу потребительских цен (CPI) за последний месяц 2023 года из США в четверг.
На последних сессиях пара выросла, в основном благодаря дивергенции монетарной политики. Банк Англии (BoE) сохранил свою позицию по дальнейшему повышению ставок, несмотря на то, что инфляция и рост заработной платы ослабевают, в то время как Федеральная резервная система США (ФРС), как ожидается, начнет цикл смягчения уже в марте. Кроме того, рынки ожидают пяти снижений ставок в этом году, но все будет зависеть от поступающих данных, поскольку экономические показатели будут определять календарь смягчения.
В четверг в США выйдет декабрьский индекс потребительских цен, который, по прогнозам, немного вырастет до 3,2% г/г по сравнению с ноябрьским показателем в 3,1%. Однако базовое годовое значение прогнозируется на уровне 3,8%, что свидетельствует о небольшом снижении по сравнению с предыдущим ноябрьским показателем в 4%, что может послужить аргументом для ФРС в пользу скорого начала цикла смягчения. Если индекс CPI окажется ниже ожиданий, пара может возобновить восходящий тренд.
Уровни GBP/USD, за которыми стоит следить
Дневной график указывает на то, что в паре явно прослеживается бычий настрой. Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится на положительной территории, но кажется плоским, что указывает на временное равновесие в активности покупок и продаж. Эта остановка роста согласуется с дивергенцией конвергенции скользящих средних (MACD), которая в настоящее время показывает плоские красные бары, что означает, что продавцы оказывают влияние ан пару, но нет более решительного толчка.
Однако, несмотря на краткосрочные медвежьи признаки, оценка более широкой перспективы показывает, что быки сохраняют контроль. Пара находится выше 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что является сильным бычьим намеком на более крупном временном графике. Любые откаты могут рассматриваться как возможности для покупки на этом бычьем фоне, пока в динамике тренда не произойдут значительные медвежьи изменения.
Дневной график GBP/USD
-638404144023223967.png)
Данные по инфляции в Австралии - но только за ноябрь - будут опубликованы в среду, 10 января. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы австралийца в преддверии выхода ежемесячного отчета по индексу потребительских цен.
Любые преждевременные интерпретации данных следует делать с осторожностью
Если экономисты, опрошенные Bloomberg, правы, мы должны увидеть еще одно значительное падение месячного показателя. Это повысит вероятность того, что показатели 4-го квартала наконец-то опустятся ниже 5 %. Такое снижение, безусловно, будет хорошим знаком для РБА. Это будет означать, что повышение ставок наконец-то дает эффект. Это также увеличит вероятность того, что мы достигли пика процентных ставок после несколько неожиданного повышения в ноябре.
Если на следующей неделе рынок труда останется сильным, как это было в последнее время, мягкая посадка для австралийской экономики выглядит все более вероятной.
Однако преждевременная интерпретация данных должна быть осторожной. Месячные показатели, как правило, трудно прогнозировать. В результате нас вполне может ждать сюрприз. Сам факт того, что нельзя полностью исключить еще одно повышение ставки РБА, в отличие от других центральных банков Б10, делает предстоящие дни для австралийца интересными (и, вероятно, волатильными).
Коррективное давление на луни продолжается. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы USD/CAD.
Риски склоняются в сторону некоторого ослабления CAD
Пара USD/CAD все еще выглядит немного недооцененной по сравнению с нашей оценкой равновесного уровня (1,3486).
Несколько более узкие спрэды поддерживают CAD, а рост цен на нефть сегодня является плюсом для CAD. Однако в целом низкая цена на сырье и слабые условия торговли одновременно работают против CAD. Эти факторы склоняют риск в сторону небольшого (как минимум) ослабления CAD.
Сезонность (январь - второй лучший месяц года для USDCAD с точки зрения среднемесячной доходности с 1990-х годов) также склоняет к риску дополнительного укрепления доллара США в ближайшие несколько недель.
- Пара EUR/USD демонстрирует минимальные изменения, на которые повлияло неожиданное падение промышленного производства в Германии и снижение розничных продаж.
- Улучшение показателей дефицита торгового баланса США и настроений в малом бизнесе дает трейдерам смешанные сигналы в преддверии выхода в четверг данных по инфляции в США.
- Внимание рынка приковано к комментариям спикеров ФРС относительно процентных ставок, а также к предстоящим выступлениям представителей ЕЦБ и ФРС.
Пара EUR/USD почти не изменилась на ранних торгах североамериканской сессии во вторник, так как экономические данные в Европе были смешанными, а трейдеры готовились к выходу отчета по инфляции в США в четверг. На момент написания статьи пара торгуется около отметки 1,0941, теряя 0,09%, после достижения дневного максимума 1,0966.
Данные из Германии продолжают оказывать давление на евро
На европейской сессии данные по промышленному производству в ноябре вышли неожиданными , они показали падение на -0,7%, что оказалось ниже прогнозов роста на 0,3%. В годовом исчислении показатель снизился на -4,87%, что ниже прогнозов в -4%. Аналитики Commerzbank отметили: "Неожиданное падение промышленного производства в Германии в ноябре показывает, что компании все больше реагируют на сокращение портфеля заказов".
Учитывая этот фон, а также падение розничных продаж в Германии в ноябре больше, чем ожидалось, повысилась вероятность того, что крупнейшая экономика Европы вступит в рецессию после падения ВВП в третьем квартале на -0,1%.
Это оказало давление на евро (EUR), который также пострадал от чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ), таких как Чентено, которые заявили, что ЕЦБ не придется ждать до мая, чтобы принять политические решения.
Экономический отчет США показал, что индекс настроений в малом бизнесе США в декабре вырос впервые за пять месяцев, хотя он остается ниже 50-летнего среднего значения 98 уже 24 месяца подряд, сообщает Reuters.
Недавно Министерство торговли США сообщило, что дефицит торгового баланса США в ноябре сократился: с $-64,6 млрд до $-63,2 млрд, что меньше, чем $-65 млрд, прогнозировавшихся аналитиками.
Кроме того, спикеры Федеральной резервной системы (ФРС), попавшие в новостные ленты, подчеркнули, что процентные ставки находятся в достаточно жестком диапазоне 5,25-5,50 %. Несмотря на то, что большинство из них заявили о возможности смягчения политики, их основным направлением остается сдерживание высокой инфляции.
На предстоящей неделе в США выступит Майкл Барр. В Еврозоне в календаре запланировано выступление представителя ЕЦБ Франсуа Виллеруа.
Анализ цены EUR/USD: технический прогноз
Единая валюта торгуется в боковом канале; несмотря на то, что "золотой крест" на дневном графике поддерживает бычий сценарий, покупатели так и не смогли пробиться к отметке 1.1000. Если быки увеличато свои усилия, они должны вернуть максимум вторника 1,0966, чтобы протестировать 1,1000. Дальнейший рост достигнет двух с половиной летней линии сопротивления тренда в районе 1.1030/50, за которой следует уровень 1.1100. И наоборот, если продавцы начнут действовать в районе 1.0950 и потянут цены к уровню 1.0900, это может открыть путь к тестированию 50-дневной скользящей средней (DMA) на 1.0877, а затем 200-DMA на 1.0846.
В пятницу цена на золото покатилась по американским горкам после выхода отчета по занятости в США. Стратеги из Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.
Цена на золото пока санижается
В декабре было создано больше рабочих мест, чем ожидалось. Однако данные за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону понижения. Тем не менее, нет никаких признаков выраженной слабости рынка труда США. Напротив, эти данные, возможно, подтолкнули тех, кто продолжает ожидать мягкой посадки американской экономики и, как следствие, довольно позднего снижения процентных ставок ФРС, что объясняет, почему золото сейчас торгуется с понижением.
Хотя мы не столь оптимистичны - наши экономисты по-прежнему считают, что США все же скатятся в рецессию, - сильный рынок труда поддерживает наше мнение о том, что первое снижение процентной ставки ФРС, вероятно, произойдет в мае, а не раньше, как ожидают многие участники рынка. В этом контексте мы считаем, что небольшое ослабление цен на золото оправдано в краткосрочной перспективе.
Доллар растет по всему спектру рынка на спокойных торгах. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара.
В краткосрочной перспективе на основных рынках будет больше диапазонной торговли
Торговые импульсы выглядят относительно ограниченными, что говорит о продолжении диапазонной торговли на основных рынках, поскольку рынки продолжают фокусироваться на выходе в четверг индекса потребительских цен США в качестве следующего основного катализатора.
В краткосрочной перспективе ожидается более диапазонная торговля на основных рынках, но окно для отскока доллара остается открытым в течение следующих нескольких недель, поскольку рынки пересматривают ставки на мартовское смягчение ФРС (15 б.п. заложено сейчас против 24 б.п. в начале месяца).
GBP/USD удерживает диапазон на фоне сохраняющегося бычьего тренда, но риски снижения остаются, сообщают экономисты Scotiabank.
Торговая модель на внутридневном графике продолжает формироваться с медвежьим уклоном
Графики фунта показывают, что фунт сохраняет бычий импульс по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным осцилляторам DMI, что пока предполагает ограниченное понижательное давление.
Однако торговая модель на внутридневном графике продолжает формироваться в медвежьем ключе и склоняется к тому, чтобы пара опустилась ниже и протестировала - как минимум - ключевую поддержку на уровне 1,2610. Снижение в этом направлении будет означать возможность новых потерь фунта в течение следующих нескольких недель.
Пара USD/CAD немного выросла на сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Поддержка находится на уровне 1,3340
Пара USD/CAD немного выросла, отражая восходящий тренд по фондам, который сформировался с начала года.
Трендовый импульс слаб, и пара USD/CAD не могла взять сопротивление в районе 1,3390/1,3400 в течение последних нескольких сессий. Тем не менее, более широкие технические тенденции указывают на развивающееся давление для коррекции падения доллара в конце 2023 года и отката к области 1,35.
Рост через 1,3390/1,3400 усилит краткосрочный восходящий импульс.
Поддержка находится на уровне 1,3340.
Пара EUR/USD торгуется с понижением во вторник, зависнув около 1,0930. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "пара торгуется в ограниченном диапазоне с начала недели, так как участники рынка ожидают свежих данных по инфляции из Соединенных Штатов (США). В ближайший четверг в стране будет опубликован декабрьский индекс потребительских цен (CPI), который, как ожидается, составит 3,2% г/г. Инвесторы считают, что вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к снижению ставки уже в марте следующего года, составляет около 60 %, несмотря на то, что ФРС неоднократно заявляла, что предстоящие решения будут зависеть от данных.
Между тем, доллар США выигрывает от роста доходности казначейских облигаций США. 10-летние облигации предлагают 4,04%, что на 4 базисных пункта (б.п.) выше открытия торгов и недалеко от пика прошлой недели в 4,10%. На данный момент доходность 2-летних облигаций составляет 4,38%. Фондовые рынки, с другой стороны, торгуются с понижением: европейские индексы торгуются в красном цвете, а фьючерсы на американские акции тянутся за ними.
В плане данных европейские показатели оказались смешанными. С одной стороны, объем промышленного производства в Германии в ноябре упал на 0,7% м/м, что оказалось хуже ожиданий. С другой стороны, уровень безработицы в Еврозоне снизился до 6,4%. Что касается США, то страна выпустила индекс делового оптимизма NFIB, который в декабре вырос до 91,9, что лучше ожиданий. Позже страна опубликует ноябрьский баланс торговли товарами и услугами и январский индекс экономического оптимизма TIPP".
Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:
"С технической точки зрения прогресса не наблюдается. Дневной график EUR/USD предлагает нейтрально-медвежью позицию, так как пара продолжает привлекать продавцов в районе бычьей 20-й простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,0970, непосредственной области сопротивления. В то же время более длинные скользящие средние остаются во флшэте намного ниже текущего уровня, а технические индикаторы опустились ниже нейтральных уровней, не имея достаточной силы для поддержки движения вниз.
Однако в ближайшей перспективе риск продолжения нисходящего движения вырос. На 4-часовом графике видно, что пара развивает импульс ниже своих 20- и 100-дневных SMA, а непосредственная поддержка находится в районе плоской 200-дневной SMA на уровне 1,0920. Наконец, индикатор Momentum ненаправленно движется вокруг своей средней линии, в то время как индикатор относительной силы (RSI) набирает медвежью силу на уровне 43, что отражает постоянный интерес к продажам.
Уровни поддержки: 1,0920 1,0885 1,0840
Уровни сопротивления: 1.0970 1.1015 1.1060"
Пара EUR/USD возвращается к уровням вблизи1,09. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Краткосрочный тренд остается медвежьим
Евро формирует широкий диапазон консолидации на графике после падения в конце декабря-начале января против доллара США.
Пятничная волатильность несколько омрачает краткосрочную перспективу, но, за исключением возврата выше 1,10, краткосрочный тренд остается медвежьим - хотя и на фоне слабого трендового импульса.
Небольшая поддержка на уровне 1,0930 находится под давлением. Падение в этом направлении приведет к повторному тестированию уровней под 1,09.
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сохранил оптимизм в отношении того, что инфляция продолжит снижаться в этом году, и просигнализировал о возможности двух снижений ставки во второй половине 2024 года. Однако экономисты Commerzbank не ожидают укрепления доллара США.
Мало что говорит в пользу роста инфляции в США
Президент ФРб Атланты Рафаэль Бостик заявил, что "инфляция снизилась больше, чем он ожидал" и находится на пути к достижению целевого уровня в 2%. В то же время он предостерег, что пока еще слишком рано давать окончательный ответ. Тем не менее, мало что указывает на то, что в ближайшее время будут еще какие-либо сюрпризы в сторону повышения, по крайней мере, в отношении инфляции в США.
Несмотря на прогресс в вопросе инфляции, он все же был осторожен и говорил о возможности двух снижений ставки во второй половине года. Представитель ФРС Мишель Боуман пошла еще дальше, заявив, что "в конечном итоге станет целесообразным начать процесс снижения нашей учетной ставки", если инфляция продолжит снижаться. А поскольку в настоящее время все признаки указывают на ослабление инфляционного давления, рынок уже ожидает этого.
Мало что говорит о том, что значительная коррекция ожиданий по ставке неминуема и что в результате этого доллар США значительно укрепится.
Мексиканский песо (MXN) не присоединился к общему тренду ослабления латиноамериканских валют в первую неделю 2024 года. Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз USD/MXN.
Следующие потенциальные уровни поддержки находятся на прошлогодних минимумах 16,60 и 16,40
Пара USD/MXN возобновила снижение после тестирования линии тренда, проходящей с 2021 года. Недавняя попытка отскока потерпела неудачу вблизи 200-дневной DMA (17,42/17,55). Дневной MACD находится на более высоком уровне по сравнению с ноябрем, однако сигналы отскока пока не видны в ценовом движении; скользящая средняя вблизи 17,42/17,55 должна быть преодолена, чтобы обозначить значимое движение вверх.
Удерживаясь ниже недавнего разворотного максимума 17,10, пара может направиться вниз к прошлогоднему минимуму 16,60 и уровням проекции 16,40/16,10.
Пара EUR/GBP опустилась чуть ниже уровня 0,86. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы фунта стерлингов.
Пара GBP/USD не выглядит перекупленной
Одним из побочных эффектов слабых немецких данных стало снижение EUR/GBP с конца декабря до самого низкого с середины декабря уровня.
В последнее время в данных по Великобритании не было ничего особенного, но пара GBP/USD не выглядит перекупленной, и если EUR/USD удержится на текущих уровнях, стерлинг может сделать рывок к USD 1,30.
Читайте также: EUR/USD имеет шанс вернуться выше 1.10 на этой неделе, если удержится выше 1.09 сегодня – SocGen
Евро останется в диапазоне, если только немецкие данные не покажут улучшение, считает Кит Джукс, главный глобальный валютный стратег Société Générale, сообщает.
Ключевые тезисы
Создается впечатление, что каждый раз, когда евро получает предложение, его отбрасывают назад очередные слабые данные из Германии.
Возможно, тот факт, что на этой неделе больше не выходит важных немецких данных, означает, что на данный момент ущерб нанесен, и если EUR/USD удержится выше 1.09 сегодня, у нее есть шанс вернуться выше 1.10 на этой неделе, но более очевидный вывод заключается в том, что мы не вернемся к декабрьскому пику 1.1140 без лучших новостей из Германии или значительного ухудшения данных из США.
Сегодня на повестке дня - данные по инфляции в Мексике. Экономисты Commerzbank анализируют, как декабрьский отчет может повлиять на курс мексиканского песо (MXN).
Мексиканские данные по инфляции не станут событием?
Хотя сегодняшние данные по инфляции, скорее всего, покажут рост, они вряд ли сильно изменят общий тренд. Тем не менее, это должно иметь значение для песо.
Даже если сезонно скорректированная инфляционная тенденция, скорее всего, не ухудшится так сильно, как кажется на первый взгляд, данные также дают понять, что снижение инфляции происходит крайне медленно. С другой стороны, это означает, что ЦБ Мексики, скорее всего, будет придерживаться более умеренного подхода к смягчению денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе. Это должно поддержать песо в обозримом будущем.
Основные валютные пары, похоже, обосновались в диапазонах начала года. Экономисты ING анализируют валютные рынки.
Ключевые тезисы
Январь и февраль, как правило, являются хорошими месяцами для доллара, и мы призываем к терпению, а не к переходу на следующий этап тренда долларового бара. Но общая ситуация поддерживает торговлю долларом в более ограниченном диапазоне.
Мы сомневаемся, что данные из США повлияют на рынки сегодня, но, как обычно, нам будет интересно, что скажет исследование малого бизнеса NFIB об активности, занятости и ожиданиях. Сегодня трудно увидеть торговлю DXY за пределами пятничного диапазона 101.90–103.10 – диапазона, который вполне может определять всю неделю.
Лидерами роста в этом году являются венгерский форинт, мексиканское песо и индийская рупия. Что они имеют общего? Это самые высокодоходные валюты в своих торговых блоках. Учитывая, что межрыночная волатильность остается достаточно сдержанной, становится ясно, что стратегии керри-трейд будут иметь непреходящую привлекательность. Более серьезный вопрос может заключаться в том, в какой валюте их финансировать.
2024 год станет полем битвы за направление развития энергетических рынков. По мнению стратегов Rabobank, 2024 год будет сложным, но долгосрочные ценовые диапазоны будут сохранять повышательную тенденцию.
В первом и втором кварталах тренды будут медвежьими
Мы считаем, что большинство энергетических рынков находятся в состоянии баланса или небольшого переизбытка предложения, но асимметричные риски, связанные с фундаментальными факторами и геополитическими проблемами, создают множество возможностей для роста.
В целом, в первом и втором кварталах ожидаются медвежьи тенденции, а в третьем и четвертом кварталах 2024 года ценовые прогнозы будут более позитивными.
В 2024 году цена на нефть Brent будет колебаться в диапазоне от $71 до $93, а в среднем, скорее всего, составит около $79 по сравнению с $82 в 2023 году.
В последнем исследовании, проведенном Европейским центральным банком (ЕЦБ), оценивается влияние роста процентных ставок на деятельность сектора услуг и обрабатывающей промышленности еврозоны. Согласно опубликованному во вторник экономическому бюллетеню центрального банка:
- "Динамика в обрабатывающей промышленности содержит информацию, имеющую отношение к краткосрочной динамике в сфере услуг, а значит, и к остальной экономике".
- "Производственная сфера, по-видимому, задает динамику сфере услуг... в то время как в другом направлении четкой определяющей связи не прослеживается".
- "Общее воздействие экономического спада на сферу услуг, вероятно, будет меньше".
- "Шоки денежно-кредитной политики влияют на обрабатывающую промышленность почти в два раза сильнее и примерно на два квартала быстрее, чем на сферу услуг".
Мексиканский песо (MXN) уверенно начал год. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Мексике за декабрь. Экономисты ING анализируют перспективы песо в преддверии релиза данных по мексиканской инфляции.
Декабрьский индекс потребительских цен должен пролить свет на смягчение политики Банка Мексики
Любой слабый показатель может сместить ожидания в сторону первого снижения ставки ЦБ уже в феврале. Учитывая, что предполагаемая доходность MXN по форвардным контрактам превышает 11%, мы сомневаемся, что более раннее начало цикла смягчения политики ЦБ Мексики обязательно должно ударить по песо.
Тем не менее, мы считаем, что это поддерживает не хеджированные валютой позиции на коротком конце рынка государственных облигаций (MBONO), и, вероятно, USD/MXN будет скорее держаться в районе 17,00, а не опускаться к прошлогоднему минимуму в районе 16,60.
Данные по инфляции из Токио продолжают указывать на ослабление инфляционного давления. Майкл Пфистер, валютный аналитик Commerzbank, анализирует перспективы иены.
Курс иены, вероятно, будет по-прежнему в значительной степени зависеть от глобального развития монетарной политики
Данные по инфляции в Токио за декабрь в целом совпали с ожиданиями. Эти цифры дают мало надежд на то, что Банк Японии в ближайшее время осуществит разворот в вопросе процентных ставок.
В среднесрочной перспективе дальнейшая дезинфляция в Японии не является всецело позитивным фактором для иены. Даже сильный глобальный инфляционный шок в сочетании со значительным снижением курса японской иены не привел к устойчивой реинфляции. Мне, по крайней мере, трудно представить, что еще должно произойти для достижения этой цели.
Конечно, не исключено, что в ближайшие месяцы Банк Японии сделает символический отказ от политики отрицательных процентных ставок. Но, на мой взгляд, учитывая динамику инфляции, большего ожидать не стоит. Поэтому обменные курсы иены, скорее всего, будут по-прежнему в значительной степени зависеть от развития глобальной денежно-кредитной политики.
EUR/USD остается во флэте в районе 1,0950. Экономисты ING анализируют дальнейшие перспективы пары.
Сезонные факторы могут удержать пару EUR/USD в узде
В ближайший месяц или около того сезонные факторы могут удерживать пару EUR/USD в узде.
Мы сохраняем прогнозна первый квартал 2024 года на уровне 1,08, и считаем, что в последнее время динамика пары EUR/USD была в большей степени связана с акциями, чем с дифференциалом ставок.
Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе пара EUR/USD будет консолидироваться в диапазоне 1,08880-1,1020, и ждем данных по инфляции CPI в четверг, которые привнесут следующий важный вклад в дальнейшее развитие событий.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, сегодня пара продолжает топтаться в районе 1,0950 на фоне пустого экономического календаря.
«Осторожное начало недели помогло доллару США (USD) сохранять устойчивость против своих конкурентов в первой половине дня в понедельник. Однако на американской сессии бычьи настроения на Уолл-стрит не позволили доллару укрепиться дальше. Кроме того, ежемесячный опрос Федерального резервного банка Нью-Йорка показал, что ожидания потребителей в отношении инфляции на год вперед снизились до 3% в декабре с 3,4% в ноябре. Это стало самым низким показателем с января 2021 года и не позволило доллару привлечь спрос.
Между тем, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он склоняется к тому, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой, и предположил, что ФРС придется снизить учетную ставку в общей сложности на 50 базисных пунктов в 2024 году. Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на уровне выше 4% в ходе американской сессии, что помогло доллару США ограничить потери.
Позже сегодня Евростат опубликует данные по уровню безработицы за ноябрь, которые вряд ли вызовут заметную реакцию рынка из-за своего запаздывающего характера. В экономической повестке дня США будут представлены ноябрьский баланс торговли товарами и индекс делового оптимизма NFIB, но инвесторы вряд ли будут делать большие ставки на основе этих данных, особенно в ожидании релиза индекса потребительских цен (CPI) в четверг».
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара уже второй день подряд испытывает трудности с выбором направления движения и продолжает консолидироваться вблизи 1,0950, между 100- и 200-периодными SMA на 4-часовом графике.
«EUR/USD с 3 января колеблется между 100-периодной и 200-периодной простыми скользящими средними (SMA) на 4-часовом графике. Область 1.0990-1.1000 (100-периодная SMA, психологический уровень) выступает в качестве ключевого сопротивления перед 1.1050 (средняя точка восходящего регрессионного трендового канала) и 1.1100 (психологический уровень).
Если EUR/USD опустится ниже 1.0920 (200-периодная SMA), то отметка 1.0900 (нижняя граница восходящего канала) будет следующей непосредственной поддержкой перед 1.0850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции последнего восходящего тренда)».
В конце прошлого года швейцарский франк (CHF) достиг новых локальных максимумов по отношению к доллару США (USD) и евро (EUR). Экономисты Rabobank анализируют перспективы франка.
CHF может быть привлекателен в рамках диверсификационных сделок
CHF, как правило, демонстрирует хорошие результаты, когда еврозона находится под давлением. Учитывая стагнацию немецкой экономики, CHF может быть привлекателен в качестве актива для диверсификационных сделок.
Мы считаем, что пара EUR/CHF будет держаться вблизи отметки 0,93 в 1-3 месячной перспективе. Это наш обновленный прогноз, который был недавно пересмотрен в сторону понижения от 0,94.
Вот что вам нужно знать во вторник, 9 января:
Не сумев привлечь спрос в американские торговые часы в понедельник, доллар США стабилизировался в начале вторника, и индекс USD колеблется над отметкой 102.00. Евростат опубликует данные по уровню безработицы за ноябрь. Позже в США выйдут данные по балансу торговли товарами за ноябрь, индекс делового оптимизма NFIB за декабрь и индекс экономического оптимизма RealClearMarkets/TIPP за январь.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Доллар США был сильнее всего по отношению к новозеландскому доллару.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | ИЕНА | NZD | CHF | |
| USD | -0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.21% | -0.17% | 0.22% | -0.01% | |
| EUR | 0.02% | 0.03% | 0.09% | 0.24% | -0.11% | 0.17% | -0.01% | |
| GBP | -0.02% | -0.03% | 0.05% | 0.17% | -0.19% | 0.13% | -0.02% | |
| CAD | -0.08% | -0.10% | -0.07% | 0.11% | -0.24% | 0.08% | -0.08% | |
| AUD | -0.21% | -0.20% | -0.17% | -0.11% | -0.35% | -0.02% | -0.21% | |
| ИЕНА | 0.13% | 0.12% | 0.15% | 0.26% | 0.33% | 0.28% | 0.16% | |
| НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР | -0.15% | -0.17% | -0.13% | -0.08% | 0.04% | -0.33% | -0.16% | |
| CHF | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.10% | 0.21% | -0.20% | 0.16% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR)/JPY.
Позитивный сдвиг в отношении рисков во второй половине дня в понедельник привел к тому, что доллар США утратил свою привлекательность после "бычьего" начала недели. Растущий оптимизм по поводу того, что правительство США избежит приостановки работы после того, как лидеры Палаты представителей и Сената объявили о достижении соглашения по $1,59 триллионной сделке, позволил тяге к риску вернуться на рынки. Кроме того, ежемесячный опрос Федерального резервного банка Нью-Йорка показал, что ожидания потребителей в отношении инфляции на год вперед снизились до самого низкого с января 2021 года уровня 3 %, что оказало дополнительное давление на доллар США.
В ходе азиатских торгов данные из Японии показали, что годовой индекс потребительских цен в Токио вырос на 2,4% в декабре, по сравнению с ростом на 2,6%, зафиксированным в ноябре. После скромного снижения в первый день недели, пара USD/JPY продолжила снижаться в начале вторника и на момент написания торговалась на уровне 144,00.
Розничные продажи в Австралии выросли на 2% в месячном исчислении в ноябре, сообщило Австралийское бюро статистики во вторник. Это значение последовало за сокращением на 0,2%, зарегистрированным в октябре, и оказалось лучше прогнозов рынка, ожидавшего роста на 1,2%. Пара AUD/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти данные и отступила к области 0,6700.
EUR/USD в понедельник не смогла сделать решительного шага ни в одну из сторон и закрыла день практически без изменений. Пара продолжает колебаться в узком диапазоне в районе отметки 1,0950 утром вторника.
GBP/USD зафиксировала небольшой рост в понедельник, сумев стабилизироваться выше 1,2700. Пара держится вблизи 1,2750 в первой половине дня в Европе.
Золото упало до многонедельного минимума ниже $2 020 в понедельник, но отыграло часть внутридневных потерь и завершило день вблизи $2 030. Пара XAU/USD торгуется с небольшим повышением в начале вторника, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США держится чуть выше 4%.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: cуммы в евро
- 1.0875 949 млн
- 1.0900 1 млрд
- 1.0975 904 млн
- 1.0990 449 млн
- 1.1000 531 млн
- USD/JPY: суммы в долларах
- 143.00 527 млн
- 143.60 1.6 млрд
- AUD/USD: суммы в AUD
- 0.6600 2.2 млрд
Согласно официальным данным, опубликованным Destatis во вторник, промышленная активность в Германии в ноябре продолжила нисходящий тренд.
Промышленное производство в экономическом локомотиве еврозоны упало на 0,7% м/м по сравнению с ожидаемым приростом на 0,2% и снижением на 0,3%, зарегистрированным в октябре, сообщил федеральный статистический орган Destatis. Данные были скорректированны с учетом сезонных и календарных эффектов.
В годовом исчислении промышленное производство Германии сократилось на 4,8% в ноябре по сравнению с октябрьским падением на 3,4%.
Реакция EUR/USD на данные по промышленному производству в Германии
Единая валюта не обращает внимания на неблагоприятные данные по промышленному производству в Германии. На момент написания пара торгуется во внутридневном флэте на уровне 1,0948.
Цена евро сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Наиболее слабым евро оказался по отношению к японской иене.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | ИЕНА | NZD | CHF | |
| USD | 0.01% | 0.06% | 0.10% | 0.26% | -0.11% | 0.27% | 0.04% | |
| EUR | -0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.21% | -0.13% | 0.24% | -0.01% | |
| GBP | -0.07% | -0.03% | 0.03% | 0.18% | -0.18% | 0.20% | -0.01% | |
| CAD | -0.10% | -0.07% | -0.04% | 0.15% | -0.22% | 0.17% | -0.05% | |
| AUD | -0.25% | -0.22% | -0.18% | -0.14% | -0.36% | 0.03% | -0.22% | |
| ИЕНА | 0.10% | 0.12% | 0.17% | 0.24% | 0.35% | 0.37% | 0.17% | |
| NZD | -0.27% | -0.25% | -0.20% | -0.16% | -0.05% | -0.36% | -0.23% | |
| CHF | -0.04% | -0.04% | 0.01% | 0.05% | 0.17% | -0.17% | 0.21% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR/JPY.
- Эмитенты биткоин-ETF в ожидании одобрения ETF соревнуются между собой, пытаясь предложить наименьшие комиссии по этому продукту.
- Grayscale выделяется самой высокой комиссией 1,5%, в то время как BlackRock, Ark Invest, VanEck и Bitwise предлагают конкурентоспособные ставки.
- Цена BTC стремится к психологически важному уровню $50 000, поскольку градус напряженности растет по мере приближения дедлайна 10 января.
Компании, подавшие заявки на спотовый биткоин-ETF, ведут войну за комиссии, предлагая конкурентоспособные ставки для привлечения капитала. Самая низкая комиссия в настоящее время предлагается компанией Bitwise Invest (0,24%). Самая высокая комиссия у GrayScale (1,5%).
Хотя участники рынка ожидают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит запуск ETF до 10 января, некоторые эксперты считают, что регулятор может снова отложить решение.
Решение SEC ожидается во вторник или среду
- Аналитик Bloomberg по ETF Джеймс Сейффарт отмечает, что SEC поделилась своими комментариями по поводу измененных заявок S-1, поданных эмитентами.
- Поправки выявили конкурентную ценовую войну за комиссии среди эмитентов: Bitwise Invest предлагает самую низкую (0,24%), а Grayscale Investments - самую высокую (1,5%).
- Хотя SEC ожидает новых поправок во вторник, Сейффарт не считает это признаком задержки со стороны финансового регулятора США.
- Однако Перианн Боринг, основатель и генеральный директор Палаты цифровой торговли, считает это признаком возможной задержки решения SEC, согласно ее недавнему твиту на X.
- Элеонора Террет, журналист Fox Business, пишет, что она разговаривала с эмитентами, которые получили дополнительные комментарии от регулятора по своим заявкам S-1, и те не выражают беспокойства, поскольку SEC не сообщила им об изменении планов. "Они уверены, что это просто часть процесса".
- Терретт поделилась списком эмитентов, которые готовы запустить свой спотовый биткоин-ETF после вероятного одобрения на этой неделе: Grayscale, Ark/21Shares, Blackrock, BitWise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Fidelity, Valkyrie и Franklin.
Технический анализ: цена биткоина может подняться до $50 000
В понедельник цена биткоина на Binance достигла максимума на $47 200 на фоне растущего ожидания решения SEC. Участники рынка считают, что одобрение неминуемо, а большинство экспертов полагают, что оно уже заложено в цены. BTC вырос почти на 6% за последнюю неделю по мере приближения дедлайна 10 января.
В январе 2024 года цена биткоина закрепилась выше отметки $42 000 и нацелилась на ралли в направлении психологически значимого уровня $50 000. В последний раз BTC заглядывал выше этого уровня в декабре 2021 года.
Биткоин, вероятно, столкнется с сопротивлением на уровне $48 600, коррекция Фибоначчи 61,8% падения с ноября 2021-го по 2022-й год. Как только цена BTC преодолеет это сопротивление, она может устремиться к верхней границе гэпа справедливой стоимости (Fair Value Gap) на уровне $50 583, как показано на графике ниже.
1-дневный график BTC/USDT
Закрытие дневной свечи ниже уровня Фибоначчи коррекции 50% может свести на нет бычий сценарий.
Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1010 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1529 и оценкой Reuters 7,1502.
О фиксинге
Китай строго контролирует курс материкового юаня.
Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.
Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.
- Пара EUR/USD теряет набранные ранее очки, так как доллар США сокращает свои внутридневные потери.
- Прорыв ниже 1.0900 может подтолкнуть пару к 50-дневной EMA на 1.0887, а затем к уровню Фибоначчи 38,2% коррекции на 1.0867.
- Психологический уровень 1.1000 выступает в качестве ключевого сопротивления, за которым располагается максимум предыдущей недели 1.1038.
Пара EUR/USD теряет последние достижения, так как доллар США (USD) пытается отыграть недавние потери. Пара торгуется с понижением вблизи ключевого уровня поддержки 1.0950 в ходе азиатской сессии во вторник. Его прорыв может привести евро к тестированию психологического уровня 1.0900 (ключевой области поддержки).
Падение ниже этого уровня может оказать понижательное давление на пару EUR/USD и нацелить ее на 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 1,0887, а затем - на уровень коррекции Фибоначчи 38,2% на 1,0867 и ключевую поддержку на 1,0850.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) по-прежнему находится выше отметки 50, что указывает на восходящий импульс в паре. Однако запаздывающий индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) расположен выше центральной линии, но ниже сигнальной линии, что указывает на потенциальный переход к нисходящему тренду по EUR/USD.
С точки зрения роста, ключевое сопротивление располагается на психологическом уровне 1,1000. Прорыв выше него может помочь паре EUR/USD достичь максимума предыдущей недели на 1.1038.
EUR/USD: дневной график
Согласно официальным данным, опубликованным Австралийским бюро статистики (ABS) во вторник, розничные продажи в Австралии - популярный индикатор потребительских расходов - в ноябре выросли на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они снизились на 0,2%. Показатель оказался лучше прогноза рынка, ожидавшего роста на 1,2%.
О розничных продажах в Австралии
Розничные продажи, публикуемые Австралийским бюро статистики, представляют собой исследование товаров, проданных ритейлерами, основанное на выборке розничных магазинов различных типов и размеров, и рассматриваются как индикатор темпов развития австралийской экономики. Он отражает показатели сектора розничной торговли в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Положительный результат предвещает бычьи тенденции для австралийского доллара, в то время как низкие показатели рассматриваются как негативные или медвежьи.
- Инфляция общего индекса потребительских цен в Токио снизилась с 2,6% до 2,4% в годовом исчислении.
- Базовый индекс потребительских цен в Токио составил 2,1% г/г против 2,3% в предыдущем периоде.
Годовая инфляция, согласно индексу потребительских цен (ИПЦ) Японии за год, закончившийся в декабре 2023 года, снизилась еще больше, так как инфляция в крупных экономических центрах Токио продолжает охлаждаться, и составила 2,4% по сравнению с ноябрьским показателем 2,6% г/г.
Базовый ИПЦ Токио (общий ИПЦ за вычетом волатильных цен на свежие продукты питания) в целом оправдал ожидания рынка, составив 2,1% за год по декабрь по сравнению с ноябрьским показателем 2,3% в годовом исчислении.
Базовая инфляция ИПЦ за вычетом цен на энергоносители в Токио также снизилась, составив 3,5% г/г по сравнению с ноябрьским показателем 3,6% г/г.
Представитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман выступила в понедельник на банковской конференции в Южной Каролине.
Ключевые цитаты
"Инфляция может снизиться еще больше, если ставка будет оставаться неизменной в течение некоторого времени
"Текущая политика представляется достаточно ограничительной".
"В конечном итоге будет целесообразно снизить ставку ФРС, если инфляция приблизится к 2%".
"Спрос и предложение на рынке труда приходят в лучшее равновесие".
"Сохраняются повышательные инфляционные риски, включая геополитические и ослабление финансовых условий".
"Я останусь осторожной в своем подходе к рассмотрению вопроса об изменении уровня ставки ФРС".
"Я по-прежнему готова повысить ставку на одном из будущих заседаний ФРС, если прогресс в борьбе с инфляцией замедлится или обратится вспять".
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 23.099 | -0.11 |
| Золото | 2027.926 | -0.81 |
| Палладий | 998.1 | -3 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Hang Seng | -310.88 | 16224.45 | -1.88 |
| KOSPI | -10.26 | 2567.82 | -0.4 |
| ASX 200 | -37.6 | 7451.5 | -0.5 |
| DAX | 122.26 | 16716.47 | 0.74 |
| CAC 40 | 29.55 | 7450.24 | 0.4 |
| Dow Jones | 216.9 | 37683.01 | 0.58 |
| S&P 500 | 66.3 | 4763.54 | 1.41 |
| NASDAQ Composite | 319.7 | 14843.77 | 2.2 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67179 | 0.07 |
| EURJPY | 157.918 | -0.1 |
| EURUSD | 1.09507 | 0.11 |
| GBPJPY | 183.855 | 0.03 |
| GBPUSD | 1.27487 | 0.28 |
| NZDUSD | 0.62493 | 0.24 |
| USDCAD | 1.33474 | 0.04 |
| USDCHF | 0.8482 | -0.01 |
| USDJPY | 144.213 | -0.22 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
