Новости и прогнозы рынков CFD — 08-12-2023

• EUR/USD просела более чем на 0,20%, достигнув дневного минимума на 1,0723 после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе СШ
• Пара отыграла потери, откатившись до 1,0767 после выхода положительных данных по настроениям потребителей в США.

Пара EUR/USD в ходе североамериканской сессии упала более чем на 0,20%, просев до дневного минимума 1,0723 после релиза отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Однако после выхода более позитивного, чем ожидалось, отчета Мичиганского университета по настроениям потребителей пара отыграла потери и сейчас торгуется на уровне 1,0747.

Насыщенный экономический календарь в Соединенных Штатах (США) продолжает развлекать трейдеров по EUR/USD. Сначала Бюро трудовой статистики (BLS) сообщило, что экономика остается устойчивой, так как численность рабочей силы увеличилась на 199 тысяч человек, превысив прогноз 180 тысяч. В то же время уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,7%, а средняя почасовая заработная плата осталась без изменений на уровне 4%.

Доллар США вырос на фоне публикации данных, а пара EUR/USD опустилась до дневного минимума, после чего отыграла потери. Индекс долла ра США (DXY) зарегистрировал внутридневной прирост на 0,40%, до 103,07.

Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета показал, что американские домохозяйства стали более оптимистичными, поскольку индекс потребительских настроений прервал четырехмесячное падение и вырос до 69,4, самого высокого уровня с августа, превысив прогноз 62,0, в то время как инфляционные ожидания снизились. Американцы прогнозируют уровень инфляции через двенадцать месяцев как 3,1%, что ниже предыдущей оценки 4,5%, а в 5-летней перспективе - как 2,8%, что ниже ноябрьского показателя 3,2%.

По другую сторону Атлантики инфляция HICP в Германии замедлилась до 2,3%, что оказалось ниже прогнозов и результата предыдущего месяца 3%. Это открыло дверь для менее ястребиной реакции Европейского центрального банка (ЕЦБ), который проведет свое заседание по денежно-кредитной политике на следующей неделе.

Анализ EUR/USD: техническая перспектива

На дневном графике EUR/USD наблюдается нейтральный/нисходящий тренд, где главенствуют продавцы, продавившие курс ниже 100-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 1,0762. Дневное закрытие ниже этого уровня может открыть цене путь к 50-DMA на 1,0700 и далее - к минимуму от 10 ноября на уровне 1,0655. И наоборот, возобновление восходящего тренда может произойти, если трейдеры отвоюют 100-DMA, открыв дверь для ралли к 1.0800.

• Пара AUD/USD колеблется в районе уровня 0,6580, снизившись на 0,25%.
• Данные по рынку труда США за ноябрь показали, что заработная плата и количество созданных рабочих мест выросли, а уровень безработицы снизился.
• Доходность американских облигаций поддержала интерес к доллару США.

На пятничной торговой сессии австралийский доллар (AUD) упал: пара AUD/USD торговалась с понижением в районе 0,6580. Понижательное движение в основном объясняется сильными данными по американскому рынку труда, а также ростом доходности американских облигаций, что вызвало спрос на бакс.

Данные Бюро трудовой статистики США показали, что средняя почасовая заработная плата в ноябре выросла на 0,4% за месяц, что оказалось выше прогноза 0,3% и предыдущего значения 0,2%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в ноябре неожиданно подскочило до 199 тысяч с прежних 150 тысяч, превысив прогноз 180 тысяч, а уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,9%.

В качестве реакции на отчет доходность казначейских облигаций США выросла. 2-летняя ставка находится на уровне 4,70%, а 5-летняя и 10-летняя - торгуются на 4,24% и 4,25% соответственно, что способствует укреплению доллара. Сильные данные по занятости подстегнули спекуляции вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы относительно того, как долго банк будет поддерживать ставки на ограничительном уровне. Стоит отметить, что чиновники ФРС оставили дверь открытой для дальнейшего ужесточения, так как они не увидели достаточных доказательств охлаждения экономики, поэтому сильные данные могут отсрочить снижение ставок.

На следующей неделе в США будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) за ноябрь, за которыми будут пристально следить рынки.

Уровни AUD/USD, за которыми стоит следить

Дневной график AUD/USD подает смешанные сигналы. Несмотря на отрицательный уклон индекса относительной силы (RSI), указывающий на снижение покупательского импульса в краткосрочной перспективе, индикатор все еще находится на положительной территории, говоря о том, что в целом бычьи настроения еще не полностью исчезли. Однако индикатор расхождения скользящих средних (MACD) показывает растущие красные бары, что свидетельствует о росте медвежьего импульса.

Хотя в последнее время медведи, похоже, одерживают верх, нельзя не отметить, что пара находится выше 20-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA). Такое положение свидетельствует о том, что, несмотря на краткосрочное давление продаж, общий тренд остается бычьим.

Уровни поддержки: 0,6575 (200-дневная SMA), 0,6560 (20-дневная SMA), 0,6530.
Уровни сопротивления: 0.6600, 0.6630, 0.6650.

Дневной график AUD/USD

• Биткоин-аналитик прогнозирует золотое пересечение на недельном графике BTC и ранний бычий рынок в 2024 году.
• Аналитики выставляют цель по биткоину на $50 000 уже в декабре.
• Аналитик Джеймс Сейффарт утверждает, что SEC вряд ли отклонит запуск биткоин-ETF, однако задержка является вероятным сценарием.

Катализаторами продолжающегося роста биткоина продолжают оставаться ожидание запуска спотового биткоин-ETF и институциональное принятие биткоина.

Биткоин-аналитик прогнозирует скорый бычий забег BTC в начале 2024 года

• Цена биткоина в пятницу торгуется вблизи отметки $43 500, принеся на этой неделе 15,25% прибыли держателям BTC.
• Аналитик Алистар Милн проанализировал недельный график и спрогнозировал, что 50-недельная скользящая средняя BTC вскоре вновь пересечется с 200-недельной в форме "золотого креста".
• Милн считает это признаком начала бычьего рынка для биткоина.

1-недельный график BTC/USD

• Катализаторами недавнего роста биткоина стало также объявление Сальвадором программы Freedom Visa в партнерстве с Tether, а также запуск биржей Robinhood торговли биткоинами и альткоинами в Европейском союзе.
• Сальвадор сообщил, что будет выдавать гражданство за инвестиции в размере $1млн в биткоинах (BTC) или USDT. Программа получила название «Виза свободы Сальвадора».
• Компания Robinhood запустила в ЕС торговлю криптовалютами без комиссии, что способствует массовому принятию криптовалют и стимулирует спрос со стороны участников рынка в регионе.
• В недавнем интервью Кайлу Шассу аналитик Bloomberg по ETF Джеймс Сейффарт заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вряд ли отклонит заявки на запуск спотвого биткоин-ETF. Скорее, в случае если регулятор не готов к немедленному запуску, лучшим вариантом его действий будет отсрочка принятия решения.

Технический анализ: цена устремится к $50 000 на 3-й неделе декабря

• За последний месяц цена биткоина принесла держателям BTC почти 23% прибыли, а за последнюю неделю - 15%. По мнению криптоаналитика и инвестора Web3 @CredibleCrypto, BTC, скорее всего, сохранит свои позиции и достигнет уровня $50 000 на третьей неделе декабря.
• Аналитик утверждает, что независимо от того, просядет ли цена BTC к минимумам в районе $42 000 или нет, актив, скорее всего, достигнет отметки $50 000.

График цены BTC/USD

• Аналитик проанализировал цену биткоина на более коротких таймфреймах и предсказал коррекцию из-за отсутствия покупателей на спотовом рынке. Он отмечает, что необходим значительный сдвиг, чтобы цена BTC поднялась до $50 000.
• @CredibleCrypto просит трейдеров с осторожностью относиться к бычьим настроениям на коротких таймфреймах, но сохраняет долгосрочный бычий настрой в отношении цены биткоина.

• США: декабрь, индекс потребительских настроений от Университета Мичигана 69,4 против прогноза 62,0 и пред. 61,3
• Оценка текущих условий 74,0 против прогноза 68,5
• Ожидания 66,4 против прогноза 57,0
• Инфляция в 12-месячной перспективе 3,1% против пред. 4,5%
• Инфляция в 5-летней перспективе 2,8% против пред. 3,2%

Как прокомментировали аналитики Fxlive.com, «это отчет мечты. Это похоже на волшебное приземление, когда экономика остается горячей, а инфляция все равно падает ниже 2%. Им придется переписывать учебники по экономике».

• Пара GBP/USD после всплеска волатильности на выходе данных возобновила нисходящий тренд.
• Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США превысили прогнозы, поэтому трейдеры пересмотрели свои ожидания в отношении снижения ставки ФРС в 2024 году.

Пара GBP/USD упала на 0,50 % на утренних торгах североамериканской сессии, чему способствовали новости о том, что экономика Соединенных Штатов (США) остается устойчивой, поскольку в стране было создан больше рабочих мест, чем ожидалось. На момент написания статьи пара торгуется на уровне 1,2505 после волатильной торговли в пределах 1,2578/1,2511 во время выхода новостей.

Экономика США остается сильнее, чем ожидалось, поэтому GBP/USD упала до новых недельных минимумов

Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что в ноябре было создано 199 тысяч рабочих мест, согласно отчету Nonfarm Payrolls. Участники рынка ожидали роста на 180 тысяч, в основном за счет увеличения числа рабочих мест в здравоохранении и в автомобильной промышленности. Уровень безработицы снизился с 3,9 до 3,7 %. Средняя почасовая заработная плата выросла на ожидаемые 4% в годовом исчислении, а в месячном исчислении - на 0,4% против 0,2% месяцем ранее.

После выхода данных трейдеры пересмотрели свои ожидания  относительно снижения ставки ФРС США в следующем году. Согласно данным CBOT, теперь ожидается снижение ставок на 120 базисных пунктов, что на 20 б.п. меньше, чем неделю назад.

Между тем, доллар США восстанавливается после потерь четверга, индекс доллара США (DXY) вырос на 0,50%, до 104,15. Доходность казначейских облигаций США растет вдоль всей кривой. Доходность по 10-летним облигациям составляет 4,235%, прибавив восемь базисных пунктов.

Что касается Великобритании, то трейдеры ожидают заседания Банка Англии на следующей неделе. Экономисты прогнозироют, что Банк Англии сохранит статус-кво, хотя ожидания в отношении снижения ставки в 2024 году предполагают смягчение денежно-кредитной политики на 80 б.п.

Анализ цены GBP/USD: техническая перспектива

GBP/USD приблизилась к 200-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 1,2488, хотя остается выше отметки 1,25. Решительное пробитие этого уровня введет в игру 100-DMA на 1.2462. Риски снижения усилятся, как только эти уровня поддержки будут прорваны, открывая путь к 1,2400. С другой стороны, если покупатели удержат цену выше 1,2500, они могут попытаться восстановиться над 1,2550.

• В начале пятницы цена Cardano выросла до $0,50, достигнув трехмесячного пика.
• Почти 80% адресов Cardano в настоящее время находятся в зоне прибыли, что предвещает распродажу ADA.
• Розничные инвесторы в Cardano накапливают токены ADA, в то время как крупные инвесторы распределяют свои активы.

Цена Cardano поднялась до $0,50 на фоне роста других ведущих криптовалют. Рост Cardano сопровождается распределением средств на кошельках китов.

Цена Cardano достигла самого высокого уровня за три месяца

Цена Cardano выросла с $0,38 по состоянию на 1 декабря до $0,50 в начале пятницы, что составляет прирост на 31,5% за восемь дней. При текущем уровне цены $0,52 почти 80% адресов Cardano находятся в зоне нереализованной прибыли, согласно данным IntoTheBlock.

Цене ADA грозит коррекция, если вышеупомянутые адреса реализуют свою прибыль, так как это усилит давление продаж на актив.

Данные Global In/Out of the Money. Источник: IntoTheBlock

Ончейн-метрики рисуют медвежью картину

Крупные инвесторы, владеющие токенами ADA, распределяют свои активы с 24 сентября, в то время как розничные трейдеры, владеющие от 1 тыс. до 1 млн ADA, последовательно накапливали альткоин. Согласно данным Santiment, это свидетельствует о распределении актива на кошельках китов и накоплении розничными трейдерами.

Как правило, распределение монет китами является фиксацией прибыли, однако в случае с Cardano, несмотря на то, что киты сбрасывают свои активы, цена ADA выросла.

Cardano: активы китов и розничных трейдеров. Источник: Santiment

Отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) на 30-дневном таймфрейме составляет 19,59 %, что является максимальным значением за последние три месяца, согласно данным Santiment. Это, вероятно, является медвежьим фактором для ADA, так как ходлеры, которые приобрели Cardano за последние 30 дней, находятся в зоне нереализованной прибыли.

Cardano: MVRV (30 дней). Источник: Santiment

• Пара EUR/USD резко упала после того, как данные по занятости в США оказались лучше ожиданий.
• Число занятых в несельскохозяйственном секторе и почасовая заработная плата в ноябре выросли выше ожиданий.
• Данные из США охлаждают ожидания снижения ставки ФРС, оказывая поддержку доллару США.

Евро упал более чем на 40 пунктов, достигнув свежего трехнедельного минимума ниже отметки 1,0750, так как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США ощутимо ударил по надеждам на снижение ставки ФРС в начале 2024 года.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе охладили надежды на снижение ставок ФРС

В ноябре экономика США создала 199 000 рабочих мест, что оказалось значительно выше прогнозируемого рыночными аналитиками показателя в 180 000 и выше показателя 150 000 рабочих мест, созданных в октябре.

Кроме того, почасовая заработная плата выросла на 0,3%, несколько быстрее, чем ожидаемые рынком 0,2%. Это свидетельствует о том, что рынок труда США остается сильным, преодолевая сомнения, вызванные слабыми данными отчетов JOLT и ADP, и сдерживая надежды инвесторов на то, что ФРС может начать смягчение денежно-кредитной политики уже в марте.

Реакция рынка поддержала доллар США, отправив пару EUR/USD к новым минимумам ниже отметки 1,0750, хотя вскоре после этого пара частично отыграла потери.

Технические уровни для наблюдения

Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 199 000 в ноябре, как сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу. Этот показатель последовал за октябрьским приростом на 150 000 и оказался выше рыночных ожиданий 180 000.

Другие подробности публикации показали, что уровень безработицы за тот же период снизился с 3,9% до 3,7% против прогноза 3,9% , а годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, осталась на уровне 4%, что совпало с прогнозом аналитиков.

• Чистый пересмотр уровня занятости за 2 месяца -35 тыс. против пред. -101 тыс.
• Доля трудоспособного населения 62,8% против пред. 62,7% 
• Уровень скрытой безработицы U6 7,0% против пред. 7,2%
• Средняя почасовая заработная плата +0,4% м/м против прогноза +0,3%
• Средняя почасовая заработная плата +4,0% г/г против прогноза +4,0% 

Реакция рынка на данные NFP

Доллар США укрепился против своих конкурентов в качестве немедленной реакции на релиз. На момент публикации индекс доллара США торговался с внутридневным повышением на 0,5% и составлял 104,20.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 199 000 в ноябре, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу. Этот показатель оказался выше рыночных ожиданий в 180 000.

• Аналитики VanEck прогнозируют приток более 2,4 млрд долларов в спотовые биткоин-ETF в первом квартале 2024 года.
• Аналитики считают, что цена биткоина вряд ли опустится ниже уровня 30 000 долларов в первом квартале следующего года.
• Они утверждают, что Ethereum вряд ли обойдет биткоин по рыночной капитализации.

Нью-йоркская компания по управлению активами VanEck опубликовала свои прогнозы относительно биткоина и криптовалют на 2024 год. Аналитики фирмы предсказали приток в размере 2,4 миллиарда долларов в биржевые фонды BTC-ETF.

Аналитики VanEck прогнозируют массовый приток капитала в биткоин-ETF

Аналитики VanEck считают, что рецессия в США все-таки наступит, причем это произойдет одновременно с одобрением спотовых биткоин-ETF. В то время как в первой половине года экономика будет охвачена рецессией, цена BTC, вероятно, будет расти в качестве реакции на халвинг 2024 года.

Оценивая уровень задолженности корпораций и домохозяйств, аналитики VanEck предсказали приток капитала в размере 2,4 млрд долларов в биткоин-ETF. Они пришли к этой цифре, изучив относительные коэффициенты ETF SPDR Gold Shares (GLD) и курс доллара в 2023 году. В течение первых нескольких дней после запуска GLD-ETF в фонд наблюдался приток средств в размере около 1 млрд долларов.

Аналитики применили эти цифры к спотовому рынку биткоина и получили приток в размере 2,4 млрд долларов в первом квартале 2024 года. Ожидается, что биткоин отберет значительную долю рынка у золота, и аналитики пришли к среднесрочной оценке притока в размере 40,4 млрд долларов за первые два года торговли.

Кроме того, аналитики ожидают, что цена биткоина поднимется до 48 000 долларов после четвертого халвинга BTC и достигнет нового исторического максимума в 2024 году.

• Доллар США сдает позициии в преддверии отчета NFP
• Рост цен на нефть оказывает поддержку канадскому доллару.
• В более долгосрочной перспективе пара находится в коррекционном движении после ноябрьской распродажи.

Доллар США теряет позиции в пятницу, прервав 4-дневное ралли, а луни отыгрывает потери, чему способствуют растущие цены на нефть.

Восстановление доллара пошло на спад в четверг после того, как рост числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе подтвердил ослабление на рынке труда США, на что ранее уже указали данные по вакансиям JOLTs и отчет ADP, и это усилило спекуляции о снижении ставки ФРС в 2024 году.

Банк Канады в среду оставил ставки на прежнем уровне, оставив дверь открытой для дальнейшего ужесточения, хотя комментарии об ослаблении инфляционного давления послужили встречным ветром для канадского доллара.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, вероятно, повысят волатильность USD

Сегодня в центре внимания будут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые, как ожидается, покажут умеренный рост занятости и почасовой заработной платы. Инвесторы будут смотреть на эти данные с особым интересом в поисках подтверждения того, что повышение ставок ФРС подошло к концу, что может повысить волатильность кроссов с долларом США.

Техническая картина показывает, что пара корректируется вверх после распродажи на 3% в ноябре. Следующие уровни сопротивления, вероятно, находятся на 1.3600 (100SMA на 4-часовом графике), максимуме 30 ноября на 1.3622 и 1.3700.

Поддержка находится на 1,3520 и минимуме от 4 декабря на 1,3475.

Технические уровни для наблюдения

• Евро пытается определиться с направлением ниже 0,8590.
• Слабые данные по еврозоне продолжают подогревать надежды на снижение ставки ЕЦБ и оказывают давление на евро
• Пара приближается к сильной области поддержки выше 0,8500

Евро консолидируется пятый день подряд в пятницу, цена зажата в пределах уровней под 0,8600.

Рынок демонстрирует нерешительность, о чем свидетельствуют свечи Доджи на дневных графиках, после более чем 2-процентной распродажи в конце ноября, однако явных признаков смены тренда не наблюдается.

В четверг ВВП Еврозоны подтвердил, что экономика сократилась в 3-м квартале, что в сочетании со снижением инфляции подстегнуло спекуляции о том, что ЕЦБ будет вынужден снизить ставки в начале 2024 года. Это удерживает инвесторов от покупок евро.

EUR/GBP приближается к поддержке на уровне 0,8500

На часовых графиках видно, что нисходящий тренд теряет силу, а уровень 0,8540 ограничивает падение перед сильной областью поддержки между 0,8500 и 0,8520.

С точки зрения роста, быки должны пробить область сопротивления 0,8590, которая закрывает путь к предыдущим уровням поддержки 0,8615 и 0,8640.

Технические уровни для наблюдения

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с мнением Банка Японии/

В сообщении Reuters есть довольно много моментов, на которые следует обратить внимание. Во-первых, один из источников утверждает, что "не было намерения сигнализировать о сроках изменения политики" во вчерашних замечаниях главы Банка Японии Уэды. Его комментарии были вырваны рынками из контекста и не должны были сигнализировать о неизбежном изменении политики.

Затем источники также утверждают, что недавнее снижение потребления стало поводом для беспокойства центрального банка, пытающегося предпринять шаг для нормализации политики. В основном это связано с тем фактом, что фирмы могут снова начать снижать цены в ответ на ослабление внутреннего спроса.

И последнее, что следует отметить, это то, что источники говорят, что, хотя Банк Японии рассматривает возможность выхода из ультрамягкой политики, "о досрочном выходе не может быть и речи". Вместо этого центральный банк будет придерживаться статус-кво "до тех пор, пока не начнется этот позитивный цикл роста заработной платы".

Вероятно, это одна из причин, по которой японская иена была относительно спокойной на сегодняшних торгах, даже снизившись на 0,2% по отношению к доллару на данный момент до 144,38. Однако график по-прежнему указывает на то, что продавцы пары USD/JPY сохраняют контроль, после того как длинные позиции были сильно сокращены на вчерашних торгах.

• Австралийский доллар сохраняет умеренно позитивный тон, медведи пока удерживают пару на уровне 0,6590.
• Пара, вероятно, останется в диапазоне в преддверии выхода отчета NFP США.
• Индекс потребительских настроений Мичиганского университета также может оказать некоторое влияние на пару.

Австралиец умеренно растет в пятницу после значительного отскока в четверг, в результате которого пара консолидируется выше уровня 0,6600 в преддверии выхода данных по занятости в США.

Данные из США показали рост числа заявок на пособие по безработице, что стало дополнительным свидетельством ослабления рынка труда в США и усилило надежды на то, что ФРС может начать снижение ставок в марте следующего года.

Данные по занятости без учета с/х сектора США, вероятно, повысят волатильность доллара

Основное внимание сегодня приковано к ноябрьскому отчету по занятости без учета с/х сектора, который, как ожидается, продемонстрирует умеренное улучшение ситуации. После негативных данных JOLTs по количеству открытых вакансийопубликованных во вторник, и ADP в среду , сильный отчет по занятости станет головной болью для ФРС и может вызвать значительную волатильность доллара США.

Чуть позже Мичиганский университет опубликует предварительный индекс потребительских настроений за декабрь, который также может повлиять на доллар США, особенно если он окажется в одном ряду с NFP.

С технической точки зрения, бычья свечная модель поглощения, образовавшаяся на дневном графике в четверг, дает быкам надежду, пока уровень поддержки 0,6590  держится.

Выше этой отметки следующими целями будут 0,6655 и декабрьский пик на 0,6590.

В случае снижения ниже 0,6590 пара может найти поддержку на 0,6525, а затем на 0,6520.

Технические уровни для наблюдения

Инфляционные ожидания населения Великобритании на ближайший год в ноябре составят 3,3%, что ниже показателя августа в 3,6%, как показал в пятницу ежеквартальный опрос Банка Англии (BoE).

Дополнительные тезисы

Политбюро Коммунистической партии Китая опубликовало заявление по итогам своего заседания в пятницу.

Основные тезисы

Реакция рынка

На момент написания статьи пара AUD/USD торгуется во флэте в районе 0,6600, не вдохновленная вышеупомянутыми комментариями.

• Фунт сохраняет медвежий настрой, держась ниже уровня 1,2600.
• Сегодня в центре внимания находится отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
• Следующие цели для снижения - 1,2515 и 1,2460.

Фунт сохраняет слабый тон, наблюдавшийся в течение всей недели, попытки роста ограничены ниже предыдущего уровня поддержки 1.2600, а все внимание приковано к отчету по занятости без учета с/х сектора США, который выйдет сегодня позднее.

В европейском календаре сегодня мало событий, стоит упомянуть только ожидания по потребительской инфляции в Великобритании, хотя их влияние на фунт, скорее всего, будет незначительным.

Все внимание приковано к данным по занятости без учета с/х сектора США

Сегодня в центре внимания находится отчет по занятости без учета с/х сектора США, который, как ожидается, покажет небольшой рост числа рабочих мест в ноябре. Ранее на этой неделе отчет по количеству открытых вакансий в США JOLTs и отчет по занятости ADP разочаровали, повысив ожидания снижения ставки ФРС в марте 2024 года, хотя доллар США остается умеренно привлекательным.

Технические индикаторы указывают на снижение. Пара сформировала двойную вершину на уровне 1,2730 (что часто является сигналом о смене тренда), пробив ниже 50-часовой SMA и упершись в 100 SMA на том же таймфрейме.

Следующие уровни поддержки находятся на 1,2550 и 1,2515, а цель вышеупомянутой фигуры находится на 1,2460.

Прорыв выше 1.2600 отменит негативные прогнозы и сместит акцент на 1.2650 и 1.2730.

Технические уровни для наблюдения

Цитаты с заседания Политбюро ЦК КПК в государственных СМИ:

• Денежно-кредитная политика будет более гибкой и точной
• Налогово-бюджетная политика также будет более активной в следующем году
• Налогово-бюджетная политика будет более решительной и эффективной
• Мы увеличим внутренний спрос, углубим реформы в ключевых областях

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0700 1 млрд
• 1.0750 1.9 млрд
• 1.0800 1.6 млрд
• 1.0850 1.1 млрд
• 1.0900 1.5 млрд
• 1.1000 734 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 147.00 726 млн
• 147.35 570 млн
• 148.00 515 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.8730 780 млн
• 0.8800 590 млн
• 0.8810 500 млн

- AUD/USD: суммы в  AUD

• 0.6450 560m млн
• 0.6525 605 млн
• 0.6700 809 млн
• 0.6750 446 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3400 1.3 млрд
• 1.3575 2.2 млрд
• 1.3590 895 млн
• 1.3685 629 млн

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6000 322 млн

Пара GBP/USD закрылась на положительной территории в четверг, но не смогла привлечь дополнительных покупателей в начале пятницы. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в последний раз пара колебалась ниже 1,2600, а внимание рынка переключилось на ноябрьские данные по рынку труда в США.

Улучшение настроения в отношении рисков привело к потере интереса к доллару США (USD) в четверг и помогло GBP/USD зафиксировать небольшой дневной прирост. В начале пятницы фьючерсы на фондовые индексы США торгуются смешанно, что говорит о том, что инвесторы сохраняют осторожность.

Согласно прогнозам, ежемесячный отчет Бюро трудовой статистики США о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в ноябре моэжет отразит ь увеличение на 180 000. Ранее на этой неделе данные по занятости в США указывали на ослабление условий на рынке труда. Разочаровывающие данные по NFP ниже 150 000 могут подтвердить охлаждение рынка труда и оказать немедленное влияние на доллар.

С другой стороны, сильные показатели NFP выше 200 000 могут противоречить ожиданиям рынка относительно изменения политики Федеральной резервной системы уже в марте и помочь доллару укрепиться в преддверии выходных. По данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки закладывают в цены почти 60-процентную вероятность того, что ФРС понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в марте".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD закрылась на положительной территории в четверг, но не смогла привлечь дополнительных покупателей в начале пятницы.

GBP/USD может столкнуться с непосредственной поддержкой на уровне 1,2550-1,2560 (статический уровень, 23,6% коррекции последнего восходящего тренда). Закрытие на 4-часовом  графике ниже этого уровня может привлечь технических продавцов и открыть дверь для продолжительного снижения к 1.2500 (психологический уровень, статический уровень) и 1.2470 (38,2% коррекции).

С другой стороны, 1.2600 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве промежуточного сопротивления перед 1.2640 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике) и 1.2700 (статический уровень, психологический уровень)".

Аналитики TD Securities (TDS) предлагают краткий обзор того, что они ожидают от пятничного отчета по рынку труда США за ноябрь.

Ключевые тезисы

"Мы ожидаем, что в ноябре число занятых увеличилорсь на 230 тыс. человек, что отразит возвращение к среднему уровню после более слабого отчета NFP в октябре.

Мы также ожидаем, что уровень занятости снизился на одну десятую процента до 3,8% после неожиданного повышения в октябре до 3,9%, так как мы ожидаем восстановления в секторе занятости домохозяйств.

Средний почасовой заработок, вероятно, вырос на 0,3% м/м, а показатель г/г снизился до 3,9%".

"Мы прогнозируем рост экономики на 0,3% кв/кв в 3-м квартале, без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом и соответствует ноябрьскому прогнозу РБНЗ", - отметили аналитики Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), прогнозируя важнейшие экономические данные из Новой Зеландии.

Дополнительные тезисы

"Ноябрьский обзор приписал большую часть сильного показателя ВВП за 2-й квартал (+0,9% кв/кв) спросу, чем мы ожидали, учитывая недавнее ослабление ряда ключевых показателей производительности. Хотя данные за 3-й квартал будут важны в той мере, в какой они могут пролить свет на то, была ли сила во 2-м квартале импульсной или, возможно, связанной с циклоном, эволюция показателей потенциала с этого момента (включая рынок труда) будет наиболее важными данными для диагностики последствий для инфляционного давления.

Некоторые факторы, такие как постоянное улучшение качества данных и сохраняющаяся сезонность добавляют здоровую дозу неопределенности в наш прогноз. Мы также можем увидеть значительный пересмотр данных.

Ожидается, что годовой дефицит счета текущих операций сократится всего на 0,1% ВВП до 7,4%, что все еще слишком много, чтобы назвать его устойчивым, но, по крайней мере, это движение в правильном направлении".

Пара EUR/USD выиграла от общего ослабления доллара США (USD) в четверг и впервые с 28 ноября зафиксировала дневной рост. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале пятницы пара держится чуть ниже отметки 1,0800, поскольку участники рынка воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии выхода отчета о занятости в США за ноябрь.

Позитивный сдвиг в настроениях, связанных с риском, затруднил доллару США привлечение покупателей во второй половине дня в четверг и позволил EUR/USD подняться выше.

Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США в ноябре выросло на 180 000. Показатель выше 200 000 может заставить инвесторов пересмотреть возможные сроки изменения политики Федеральной резервной системы (ФРС) и оказать положительное влияние на доллар. С другой стороны, разочаровывающие данные ниже 150 000 могут помешать доллару сохранять устойчивость против своих конкурентов в преддверии выходных.

Между тем, ожидается, что годовая инфляция заработной платы снизится до 4% с 4,1% в октябре, а уровень безработицы останется неизменным на отметке 3,9%.

В США также выйдет предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь. Тем не менее, инвесторы, скорее всего, проигнорируют этот отчет, оценивая детали данных по рынку труда".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD выиграла от общего ослабления доллара США (USD) в четверг и впервые с 28 ноября зафиксировала дневной рост

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся выше, но остался ниже отметки 50, что указывает на отсутствие импульса восстановления в паре EUR/USD. Паре необходимо сделать решительный шаг выше 1,0820 (200-дневная простая скользящая средняя (SMA), 38,2% коррекции последнего восходящего тренда) и начать использовать этот уровень в качестве поддержки, чтобы продлить свое восстановление к 1,0860 (статический уровень, 50-периодная SMA на 4-часовом графике) и 1,0900 (к3,6% коррекции, 100-периодная SMA).

1.0760 (50% коррекция Фибоначчи, 200-периодная SMA) выступает в качестве важной поддержки перед 1.0700 (психологический уровень, 61,8% коррекции Фибоначчи)".

Вот что вам нужно знать в пятницу, 8 декабря:

Доллар США (USD) ослаб против своих основных конкурентов на фоне возвращения тяги к риску на рынки в четверг, и индекс USD прервал трехдневную победную серию. В преддверии выходных участники рынка будут пристально следить за ноябрьским отчетом по занятости в США, который будет включать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) и инфляции заработной платы. В США также выйдет предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь.

После смешанного открытия основные индексы Уолл-стрит набрали обороты в четверг, а Nasdaq Composite возглавил рост на 1,5%. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 4,2% после более чем 3-процентного падения в первой половине недели. В начале пятницы фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений, а индекс доллара США консолидирует потери четверга чуть выше 103,50. Уровень безработицы в США, по прогнозам, останется без изменений на уровне 43,9%, а NFP, как ожидается, вырастет на 180 000.

В ходе азиатских торгов данные из Японии показали, что валовой внутренний продукт сократился в третьем квартале на 2,9% в годовом исчислении. Этот показатель оказался хуже рыночной оценки, предполагавшей сокращение на 2,1%. После резкого падения на "ястребином" сюрпризе Банка Японии в четверг, USD/JPY, похоже, стабилизировалась немного выше 144.00 в пятницу.

EUR/USD зарегистрировала небольшой рост в четверг, но не смогла отвоевать 1,0800. Утром в Европе в пятницу пара двигалась вверх и вниз в узком канале ниже этого уровня.

GBP/USD прервала трехдневную полосу неудач, после чего перешла в фазу консолидации чуть ниже 1,2600 в пятницу. Позже на европейской сессии Банк Англии опубликует данные по ожидаемой потребительской инфляции.

Золото не смогло сделать решительный шаг в каком-либо направлении и закрыло день практически без изменений чуть ниже отметки $2,030 в четверг. В начале пятницы пара XAU/USD колеблется около этого уровня.

• Цены на нефть марки WTI поднимаются до отметки $70,85 после достижения шестимесячных минимумов.
• Саудовская Аравия и Россия призвали всех членов ОПЕК+ присоединиться к соглашению о сокращении добычи ради стабильности мировых нефтяных рынков.
• Импорт сырой нефти в Китай в ноябре снизился на 9% в годовом исчислении.
• Нефтетрейдеры ожидают отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.

Западная техасская смесь (WTI), эталонный сорт нефти в США, торгуется в пятницу около отметки $70,85. WTI отскочила от шестимесячных минимумов, так как Россия и Саудовская Аравия попросили членов Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) придерживаться сокращения добычи.

В четверг Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших мировых экспортера нефти, призвали всех членов ОПЕК+ присоединиться к соглашению о сокращении добычи ради стабильности мировых нефтяных рынков. С учетом этого позитивные события, связанные с сокращением добычи ОПЕК+, могут поднять цены на WTI.

С другой стороны, несколько последних экономических показателей отразили, что восстановление экономики Китая идет вяло, что оказывает некоторое давление на цены WTI. Импорт сырой нефти в Китай в ноябре снизился на 9 % в годовом исчислении из-за высокого уровня запасов, негативных экономических данных и снижения заказов со стороны независимых нефтепереработчиков, что ослабило спрос.

Кроме того, одним из ключевых факторов падения цен на WTI является замедление темпов роста мировой экономики и опасения по поводу рецессии. Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,0% в 2023 году и на 2,7% в 2024 году, что ниже июльского прогноза в 3,0%.

В дальнейшем нефтетрейдеры будут внимательно следить за отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Кроме того, позднее в этот день будут опубликованы данные по уровню безработицы и средней почасовой заработной плате за декабрь. Эти события могут существенно повлиять на цену WTI, номинированную в долларах США. Нефтетрейдеры будут ориентироваться на данные и искать торговые возможности вокруг цен на WTI.

• Пара EUR/USD снижается в пятницу и сводит на нет часть достигнутых вчера успехов.
• Рост доходности американских облигаций стимулирует спрос на доллар и оказывает давление на пару.
• Ставки на снижение ставки ФРС могут сдержать рост доллара и оказать поддержку в преддверии отчета по NFP в США.

Пара EUR/USD не может воспользоваться скромным отскоком предыдущего дня от 1,0750, или более чем трехнедельного минимума, и торгуется с легким негативным уклоном в пятницу. Цены остаются ниже отметки 1.0800 в начале европейской сессии, хотя пара не может развить медвежий импульс, так как трейдеры с нетерпением ждут выхода важных ежемесячных данных по занятости в США.

Популярный отчет Nonfarm Payrolls (NFP) привлечет внимание в поисках новых признаков ослабления на рынке труда, что подтвердит "голубиные" ожидания Федеральной резервной системы (ФРС). Участники рынка теперь убеждены, что центральный банк США закончил свою кампанию по ужесточению политики, и теперь закладывают в цены вероятность снижения ставки на 25 б.п. уже в марте 2024 года. Таким образом, важнейшие данные сыграют ключевую роль в определении перспектив политики ФРС, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на доллар и придаст значимый импульс паре EUR/USD.

В преддверии выхода ключевых данных дальнейшее восстановление доходности казначейских облигаций США помогло доллару привлечь покупателей и приостановить ночной откат с двухнедельного максимума. Это, наряду с недавней "голубиной" риторикой чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ), оказывает некоторое давление на пару EUR/USD. В самом деле, член правления ЕЦБ Изабель Шнабель ранее на этой неделе заявила, что дальнейшее повышение процентных ставок может больше не потребоваться из-за значительного снижения инфляции. Это может и дальше подрывать единую валюту и ограничивать потенциал роста основного курса.

С технической точки зрения, вчерашний пробой вблизи технически значимой точки прорыва 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая теперь превратилась в сопротивление, благоприятствует медвежьим трейдерам. Тем не менее, было бы разумно дождаться устойчивого прорыва 100-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится в районе 1,0765-1,0760, прежде чем ставить на продолжение недавнего резкого отката пары EUR/USD от области 1,1015, самого высокого уровня с августа, достигнутого в прошлом месяце. Тем не менее, цены продолжают нести потери вторую неделю подряд.

Технические уровни для наблюдения

• USD/CAD теряет позиции вблизи 1,3577 на фоне слабости доллара.
• Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 220 тыс. против 218 тыс. ранее, а число повторных заявок на пособие по безработице снизилось с 1,925 млн до 1,861 млн.
• Банк Канады (BoC) на декабрьском заседании оставил процентные ставки на прежнем уровне, открыв при этом возможность для дальнейшего повышения.
• В пятницу в центре внимания будут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и уровень безработицы.

Пара USD/CAD торгуется под давлением во время ранней европейской сессии в пятницу. Пара остается под барьером 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вблизи 1,3600. На момент написания пара USD/CAD держаласьна уровне 1,3577, снизившись на 0,13% за день.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Пауэлл назвал оптимистичные изменения в сфере предложения фактором, способствующим снижению инфляционного давления. В пользу этой точки зрения говорит резкий рост производительности труда в третьем квартале 2023 года, который привел к значительному снижению удельных затрат на рабочую силу. Рынки считают, что текущая ограниченная денежно-кредитная политика ФРС будет сдерживать спрос и обеспечивать продолжение недавнего снижения инфляции. Таким образом, рынки считают, что ФРС закончила цикл повышения ставок.

В четверг еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 декабря, выросли на 220 тыс. по сравнению с предыдущей неделей в 218 тыс., а число повторных заявок сократилось до 1,861 млн по сравнению с предыдущей неделей в 1,925 млн. В пятницу участники рынка будут ориентироваться на данные по занятости в США, чтобы получить новый импульс.

Что касается луни, то Банк Канады (BoC) на своем декабрьском заседании оставил процентные ставки без изменений, сохранив при этом возможность для дальнейшего повышения. Центральный банк заявил, что дальнейшие признаки того, что денежно-кредитная политика сдерживает расходы и ослабляет ценовое давление, побудили его удерживать процентную ставку на уровне 5% и продолжать нормализацию баланса банка. Банк Канадыобеспокоен рисками, связанными с инфляцией, и готов к дальнейшему повышению ставки, если это потребуется.

Между тем, восстановление цен на нефть может повысить курс луни, привязанный к сырьевым товарам, поскольку страна является ведущим экспортером нефти в США.

Трейдеры будут следить за данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые, как ожидается, отразят рост на 180 тысяч в ноябре. Также ожидается, что уровень безработицы останется на 3,9%. Эти события могут спровоцировать волатильность на рынке и задать четкое направление паре USD/CAD.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии за третий квартал составил -0,7% кв/кв против -0,5% ожидаемых и -0,5% предыдущих, сообщило в пятницу Бюро кабинета министров.

Кроме того, ВВП в годовом исчислении сократился на 2,9% против ожидаемого снижения на 2,1% и предыдущего снижения на 2,1%.

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в пятницу на уровне 7,1123 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7,1176 и 7,1427 по оценкам Reuters.

После стремительного роста курса иены министр финансов Японии Шуничи Сузуки заявил в пятницу, что "внимательно следит за движением валютных курсов".

Сузуки добавил, что не будет комментировать ситуацию на валютном рынке и то, как на нее реагировать.

В четверг пара USD/JPY обвалилась примерно на 500 пунктов после того, как глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда обсудил варианты выхода из сверхмягкой политики. Рынки восприняли эти комментарии как самый явный признак того, что Банк Японии может прекратить политику отрицательных процентных ставок раньше, чем ожидалось ранее.

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила ранее на азиатской сессии в пятницу, высоко оценив устойчивость экономики США и сильную работу Федеральной резервной системы (ФРС).

Ключевые цитаты

Выступая на мероприятии в пятницу, глава департамента финансовой стабильности Резервного банка Австралии (РБА) Андреа Брискетто заявила, что "более широкие риски финансовой стабильности со стороны сектора домашних хозяйств, похоже, сдерживаются".

Дополнительные комментарии