Новости и прогнозы рынков CFD — 08-11-2019

Согласно отчету банка UBS и PwC, в прошлом году богатейшие люди мира стали немного менее обеспеченными, поскольку геополитические потрясения и волатильные рынки акций впервые с 2015 года сократили богатство миллиардеров.

Согласно отчету, в прошлом году благосостояние миллиардеров в глобальном масштабе сократилось на 4,3% и составило 8,5 трлн. долларов США. Резкое падение наблюдалось в Большом Китае, включая Гонконг, и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

В 2018 году частное благосостояние в Гонконге сократилось на 4% до 319,8 млрд долларов, причем месяцы антиправительственных протестов в городе, управляемом Китаем, и экономический спад омрачили перспективы в этом году. Некоторые гонконгские магнаты в июне начали перемещать личные активы в офшоры, так как опасения по поводу протестов усиливались.

Чистый капитал богатейших людей Китая упал на 12,8% в долларовом выражении на фоне обвала фондовых рынков, ослабления местной валюты и замедления роста, говорится в докладе.

Несмотря на падение, Китай по-прежнему "производит" нового миллиардера каждые 2-2,5 дня, сказал глава UBS по работе с состоятельными клиентами Йозеф Стадлер.

Во всем мире число миллиардеров сократилось везде, за исключением Америки, где технологические предприниматели продолжали поддерживать ряды самых богатых людей Соединенных Штатов.

"Этот отчет показывает устойчивость экономики США, где в конце 2018 года было 749 миллиардеров", - сказал Джон Мэтьюс, глава отдела управления частным капиталом UBS в Соединенных Штатах.

В то время как восстановление фондового рынка после резкого падения в конце 2018 года управляющим богатствами увеличить свои активы, самые богатые семьи в мире по-прежнему обеспокоены глобальными проблемами - от торговой напряженности и Брекзита до популизма и изменения климата - и хранят большую часть своих денег наличными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос до трехнедельного максимума против корзины основных валют, так как некоторые инвесторы покупали валюту в качестве актива-убежища. Между тем, спрос на более высокодоходные валюты ослаб на фоне возобновившейся неопределенности в отношении отмены существующих тарифов, основного компонента предварительной торговой сделки между США и Китаем. Тем временем, японская иена - еще одна безопасная гавань - умеренно подорожала.

Президент США Дональд Трамп в пятницу еще больше усилил неопределенность, заявив, что он не соглашался отменить тарифы. Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как американские и китайские официальные лица, как сообщается, согласились отменить тарифы на товары друг друга в рамках "первой фазы" торговой сделки, если она будет завершена.

Но отчет, представленный в четверг, казалось, противоречил этой новости, поскольку многочисленные источники, знакомые с переговорами, говорили, что вопрос отмены тарифов сталкивается с жесткой внутренней оппозицией в Белом доме и со стороны внешних советников.

"У нас было много противоречивых заголовков и сообщений о торговых переговорах между США и Китаем, в частности, о том, будет ли первая фаза торговой сделки ... включать в себя снижение существующих тарифов", - сказал Брайан Дэйнгерфилд, глава валютной стратегии G10 в Natwest Markets

В целом, однако, настроения, вероятно, останутся благоприятными для доллара, акций и других рискованных активов, поскольку предпринимаются усилия по заключению торговой сделки, которая устраняет огромный риск для глобальных экономических перспектив.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам сказала Fox Business Network в интервью в пятницу, что тарифы на китайские товары могут быть отменены, если будет достигнуто соглашение, но она не озвучила никаких дополнительных подробностей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Nordea Markets, на следующей неделе наиболее важными релизами станут перспективные индикаторы настроений, такие как индекс ожиданий для Германии от ZEW (во вторник, 12 ноября) и результаты опроса малого бизнеса в США от NFIB (также во вторник).

"Индекс ожиданий от ZEW в Германии улучшился после достижения самого низкого уровня с 2011 года в августе. Последний опрос Sentix предполагает, что индекс от ZEW, вероятно, продолжил улучшаться в ноябре. Если индекс ожиданий от ZEW действительно улучшится - в то время как цифры по-прежнему будут предполагать риски снижения прогнозов роста ЕЦБ - результаты будут интерпретированы так, как будто Евросоюз наконец начинает "выздоравливать" и более мягкие финансовые условия делают свое (положительное) дело. Опрос по малому бизнесу в США, проводимый NFIB, редко создает нечто большее, чем рябь на финансовых рынках, но, поскольку малый бизнес играет ключевую роль в создании рабочих мест, мы все равно хотели бы обратить на это внимание. Здесь нужно отметить, что хотя самые последние показатели по уровню вакансий и текучести рабочей силы были высокими, по-видимому, они согласуются с надвигающейся рецессией. Последние пять раз динамика NFIB ухудшалась так же быстро, как и в прошлом году, когда США были на грани новой рецессии. В 1979 году США вступили в рецессию четыре месяца спустя. В 1981 году экономика находилась в рецессии в течение трех месяцев. В 1989 году рецессия последовала 11 месяцев спустя. В марте 2001 года рецессия началась в том же месяце, а в 2007 году рецессия последовала восемь месяцев спустя. Экономические или фондовые быки, вероятно, надеются, что недавнее ослабление отражает временные опасения по поводу торговой войны и что эти цифры скоро восстановятся".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы фунта и выделяет возможности для его снижения в ближайшей перспективе.

"В краткосрочной перспективе мы видим понижательные риски для фунта. На политическом фронте, Лейбористской партии потребовалось бы только некоторое увеличения поддержки в опросах, чтобы расстроить рынки из-за риска того, что предстоящие всеобщие выборы не смогут устранить тупик вокруг Брекзита путем возвращения Парламента, который все еще не может принять закон о Брекзите - риски, связанные с этим, в настоящее время не оцениваются. Результат выборов, который вернет очень нестабильное правительство, также подорвет перспективы любого значительного фискального смягчения. Ключевым элементом будет то, существуют ли доказательства того, что Брекзит и другие неопределенности влияют на потребительскую сторону экономики. Стоит отметить, что на следующей неделе будут опубликованы данные по ВВП, рабочим местам и розничным продажам. Импульс, безусловно, отрицательный, и данные по рынку труда могут разочаровать".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 2 по 8 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 7 единиц, и составило 684 единицы. Это было третье снижение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 886 штук. Количество установок по добыче газа осталось на уровне 130 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 5 штук, составив 817 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 1 ноября, общее число буровых установок в стране снизилось на 8 штук, и составило 822 единицы. Количество нефтяных установок упало на 5 штук, до 691 единицы. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 3 штуки, до 130 штук. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $57.14 (+0.18%) по сравнению с $57.11 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись на негативной территории, поскольку инвесторы отреагировали на противоречивые сигналы о продолжающейся торговой войне между США и Китаем

Читать далее 

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшний отчет по рынку труда Канады.

"После нескольких месяцев значительно увеличения занятости, рынок труда Канады несколько разочаровал своими показателями в октябре. Общая занятость сократилась на 2 тысячи рабочих мест в течение месяца, при этом занятость на полный рабочий день фактически снизилась на более значительные 16 тысяч. Впрочем, увеличение занятости в секторе государственного управления на 20 тысяч рабочие места - вероятно, это было связано с выборами - предотвратило более значительное падение общей занятости. Несмотря на небольшое снижение занятости, уровень безработицы оставался стабильным, на отметке 5,5%, а темпы роста заработной платы постоянных работников ускорились до 4,4% годовых. Мы, однако, не слишком много вкладываем в чтение заработной платы выше 4%, учитывая явную слабость в прошлом году и тот факт, что темп изменения зарплат имеет тенденцию быть очень волатильным. В целом занятость по-прежнему растет на 2,4% в годовом исчислении, но это контрастирует с гораздо более мягкими данными по ВВП и отработанным часам. Мы по-прежнему ожидаем конвергенцию, вызванную дальнейшим замедлением занятости, что в конечном итоге приведет Банк Канады к снижению ставок, и сегодняшние данные могут стать первым шагом в этом направлении".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи вырос на 0,4 процента, и составил 102,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,5 процента в августе и снижение на 0,4 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2019 по сентябрь 2019 года) показатель снизился на 1,2 процента после падения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2019 года по август 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,7 процента в сентябре, и составил 102,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,5 процента в августе и увеличением на 0,7 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,6 процента после повышения на 2,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2019 года по август 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США  демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы  продолжают взвешивать последние сообщения о торговых переговорах США и Китая и квартальную отчетность корпоративного сегмента. 

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин и Вашингтон договорились о поэтапной отмене существующих торговых тарифы между двумя странами в рамках так называемой “первой фазы” торгового соглашения.Однако, президент США Дональд Трамп заявил сегодня журналистам, что он еще не дал согласия на отмену существующих тарифов на китайский импорт, но Китай "хотел бы", чтобы он это сделал. Он также добавил, что не собирается полностью отменять тарифы против Китая. Это заявление усилило неопределенность по поводу того, договорятся ли две крупнейшие экономики мира о торговой сделке, которая положит конец их затяжному торговому конфликту.

Тем временем поддержку рынку продолжают оказывать квартальные результаты корпоративного сегмента. Компания Walt Disney (DIS) накануне объявила о получении квартальной прибыли на уровне $1.07 на акцию, что оказалось на $0.10 на акцию выше средней оценки аналитиков. Выручка компании также превысила прогнозы, прежде всего, благодаря росту выручки сегмента “Студия развлечений”  на 52% г/г на фоне высоких показателей кассовых сборов. Акции DIS подскочили на 4%.

430 компаний S&P 500 уже опубликовали свои квартальные показатели за третий квартал. Согласно данным IBES от Refinitiv, из этих компаний около 75% показали превысившую ожидания прибыль за отчетный период. Это отчасти отражает тот факт, что аналитики сильно занизили свои оценки.

Инвесторы также получили предварительные данные от Мичиганского университета, показавшие, что потребительские настроения в США немного улучшились в ноябре. Согласно данным, индекс потребительских настроений вырос до 95.7 в ноябре по сравнению с 95.5 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс повысится до 95.9. 

В то же время отчет Министерства торговли указал, что оптовые запасы в США упали немного больше, чем ожидалось в сентябре. Согласно отчету, оптовые запасы сократились на 0.4% в сентябре после увеличения на пересмотренные в сторону понижения 0.1% в августе. Экономисты ожидали, что запасы упадут на 0.3% по сравнению с ростом на 0.2%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -3.12%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +3.90%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.9%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 1% в пятницу, отягощенные неопределенностью о том, насколько близки Вашингтон и Пекин к торговой сделке после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он не соглашался отменять тарифы для Китая.

Читать далее 

Цены на золото упали в пятницу и были на пути к самому большому недельному снижению за последние 3 года. Давление на драгметалл оказывало укрепление доллара США оптимизм вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

Отражая заметное сокращение запасов товаров недлительного пользования, Министерство торговли опубликовало отчет, показывающий, что оптовые запасы в США упали немного больше, чем ожидалось в сентябре.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы сократились на 0,4 процента в сентябре после увеличения на пересмотренные в сторону понижения 0,1 процента в августе. Экономисты ожидали, что запасы упадут на 0,3 процента по сравнению с ростом на 0,2 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В отчете говорится, что запасы товаров недлительного пользования сократились на 0,9 процента на фоне существенного снижения запасов сельскохозяйственной продукции. Запасы товаров длительного пользования также сократились на 0,1 процента, что отражало заметное падение запасов мебели и автомобильной продукции.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что оптовые продажи остались неизменными в сентябре после снижения на 0,1 процента в августе. Продажи товаров длительного пользования выросли на 0,1 процента в течение месяца, в то время как продажи товаров недлительного пользования остались без изменений.

Даже с большим, чем ожидалось, падением запасов, соотношение запасов к продажам для оптовых торговцев составило 1,36 в сентябре, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительным данным, опубликованным Мичиганским университетом, потребительские настроения в США немного улучшились в ноябре.

В отчете говорится, что индекс потребительских настроений вырос до 95,7 в ноябре по сравнению с 95,5 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс повысится до 95,9.

"Показатели настроений потребителей в начале ноября были практически идентичны среднему уровню прошлого месяца и уровню 2019 года (95,6)", - сказал главный экономист обзора потребителей Ричард Кертин.

Он добавил: "Потребители озвучили чуть более позитивный прогноз по экономике, который был компенсирован чуть менее благоприятным прогнозом для их личных финансов".

Кертин сказал, что каждый четвертый потребитель самопроизвольно ссылался на тарифы, но отметил, что упоминаний о влиянии импичмента президента Дональда Трампа на экономические перспективы практически не существовало.

В отчете говорится, что индекс потребительских ожиданий вырос до 85,9 в ноябре с 84,2 в октябре, а индекс текущих экономических условий снизился до 110,9 с 113,2.

Что касается инфляции, годичные инфляционные ожидания не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2,5 процента, но пятилетние инфляционные ожидания выросли до 2,4 процента в ноябре с 2,3 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Walt Disney (DIS) повышаются на торгах в пятницу (+4.2% в моменте) после того, как накануне компания сообщила о превысившей ожидания прибыли за четвертый квартал 2019 финансового года (ФГ).

Основные показатели против средних прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv: 

• Прибыль в расчете на одну акцию: $1.07 (скорректированный показатель) против прогнозируемых $0.95;
• Выручка: $19.10 млрд. против ожидаемых $19.04 млрд.

Публикация квартальной отчетности Disney за четвертый квартал 2019 ФГ состоялась всего за несколько дней до запуска долгожданного сервис потокового видео компании Disney+ (запланирован на 12 ноября). Стоимость подписки на этот сервис составляет $6.99/месяц или $69.99/год; он будет содержать контент от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и много другого.

В интервью CNBC после релиза отчетности генеральный директор Disney Боб Айгер сообщил, что платформа "готова к работе" после тестового испытания в Нидерландах, который, по его словам, был "весьма успешным". Позже, в ходе конференц-колла с инвесторами и аналитиками, Айгер заявил, что демографические характеристики тех, кто пользовался услугой "были гораздо шире, чем ожидали многие".

Айгер также сообщил CNBC, что Disney+ будет доступен на Amazon Fire TV, а также на смартфонах Samsung и LG. В релизе Amazon сообщается, что пользователи Fire TV и Fire Tablet могут получить бесплатную семидневную пробную версию Disney+ на своих устройствах, начиная с 12 ноября. Disney ранее объявила, что Disney+ будет доступен на устройствах Android, iPhone, iPad, Apple TV и Roku.

По словам Айгера, начиная с марта, контент производства FX будет иметь " очень большое присутствие" в сервисе Hulu, которым владеет Disney. Материал FX на Hulu будет включать текущие и бывшие шоу FX, а также оригинальный контент, созданный исключительно для платформы. Он подчеркнул, что преимуществом Disney является то, что компания может создавать собственный контент и владеть им, а затем зарабатывать на потреблении на новых платформах, таких как Hulu.

В разговоре с аналитиками, Айгер сообщил, что у ESPN+ сейчас более 3.5 млн. платных подписчиков, но отказался раскрывать данные по предпродаже подписки на Disney+.

Айгер также отметил, что не слишком волнуется по поводу других платформ, с которыми ему придется конкурировать, включая Apple TV+ от Apple (AAPL), Peacock от NBCUniversal и HBO Max от WarnerMedia, а также таких известных игроков, как Netflix (NFLX) и Amazon (AMZN).

В разрезе операционных сегментов, подразделение "Медиасети" обеспечило Disney $6.5 млрд. (+22% г/г) выручки в последнем отчетном периоде, тогда как выручка бизнеса "Парки и развлекательно-рекреационные комплексы” составила $6.7 млрд. (+8% г/г), а выручка сегментов “Студия развлечений” и "Напрямую потребителю" - $3.3 млрд. (+52% г/г) и $3.4 млрд. (>100% г/г), соответственно.

Парк Disney в Гонконге пострадал в результате протестов в регионе.

"Обстоятельства в Гонконге привели к значительному сокращению туризма из Китая и других частей Азии", - отметила главный финансовый директор Кристин Маккарти, не называя конкретных обстоятельств. По оценкам компании, основанным на тенденциях четвертого квартала, операционная прибыль гонконгского Disneyland, вероятно, сократится примерно на $80 млн. в первом квартале. По словам Маккарти, если тенденции сохранятся, компания может увидеть снижение годовой операционная прибыль приблизительно на $275 млн. по сравнению с 2019 ФГ.

В то же время в США компания наблюдала "отложенные посещения", что по мнению Айгера, связано с тем, что некоторые потребители ждали полного открытия нового аттракциона "Звездных войн" в Disney World и Disneyland.

На текущий момент акции DIS котируются по $138.54 (+4.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число разрешений на строительство в Канаде сократилось в сентябре на -6,5% до C$8,3 млрд  ($6,3 млрд) из-за спада в жилищном секторе, сообщает Статистическое управление Канады.

Экономисты прогнозировали снижение показателя на -2,0%. Статистическое управление Канады пересмотрело первоначальный прирост на 6,1% в августе до 5,6%.

Доходы были зарегистрированы в четырех канадских провинциях, причем самый большой прирост богатой нефтью провинции Альберта подскочил на 7,2%. Наибольшее снижение произошло в Квебеке, где число разрешений на строительство упало на -20,5%, в основном из-за более дешевых разрешений на многоквартирные дома.

Стоимость разрешений на строительство жилья снизилась на 10,7% до C$5,1 млрд, сообщило Статистическое управление Канады, причем снижение отмечено в восьми из десяти канадских провинций. Между тем, стоимость коммерческих разрешений на строительство выросла на 6,1%, в первую очередь из-за нескольких дорогостоящих разрешений на строительство офисных зданий и метро в Ванкувере.

По словам Statscan, канадские муниципалитеты выделили разрешений на строительство на сумму C$25,7 млрд в третьем квартале, в то время как общая стоимость разрешений, выданных в первых трех кварталах 2019 года, выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1050 (921 млн), 1.1095 (580 млн), 1.1100 (1.0 млрд), 1.1135 (821 млн), 1.1150 (583 млн)

USD/JPY: 108.30 (381 млн), 108.45 (824 млн), 108.50 (1.2 млрд), 109.00 (945 млн), 109.05 (540 млн), 110.00 (805 млн)

GBP/USD: 1.2700 (2.3 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.19 (-1.68%)

Золото $1,463.10 (-0.23%)

Национальная тенденция в сфере строительства жилья в октябре снизилась. Число закладок фундаментов многосемейных домов в городских центрах имели тенденцию к снижению после 4 месяцев последовательного роста, нивелируя умеренное увеличение тенденции закладок строительства домов на одну семью.

Согласно данным CMHC, в октябре 2019 года было зарегистрировано начало строительства 218 598 единиц жилья по сравнению с 223 276 единицами в сентябре 2019 года. Эта мера тренда представляет собой шестимесячное скользящее среднее месячных скорректированных с учетом сезонных колебаний годовых ставок (SAAR) жилищного строительства.

Автономный ежемесячный SAAR жилищного строительства для всех районов Канады в октябре составил 201 973 единицы, что на 8,7% меньше, чем 221 135 единиц в сентябре. SAAR городских стартов строительства снизился на -9,0% в октябре до 189 304 единиц. Количество городских закладок фундаментов в октябре сократилось на 12,5% до 139 518 единиц, в то время как количество городских стартов строительства в отдельных городах увеличилось на 2,4% до 49 786 единиц. Сельские старты оценивались с учетом сезонных колебаний в размере 12 669 единиц в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,083.00 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.17% до уровня 

8,216.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы  продолжают оценивать последние сообщения о торговых переговорах США и Китая и квартальные результаты корпоративного сегмента. 

Советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро в четверг вечером заявил Fox Business, что “в настоящее время нет соглашения" об отмене каких-либо существующих тарифов в качестве условия “первой фазы” торговой сделки. Это противоречит вчерашним сообщениям. Тем не менее, рынок не выражает сильной обеспокоенности по поводу возможности провала переговоров.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walt Disney (DIS). В компании заявили о получении квартальной прибыли на уровне $1.07 на акцию, что оказалось на $0.10 на акцию выше средней оценки аналитиков. Выручка компании также превысила прогнозы, прежде всего, благодаря росту выручки сегмента “Студия развлечений”  на 52% г/г на фоне высоких показателей кассовых сборов. Акции DIS на премаркете подскочили на 5.9%.

В фокусе внимания участников рынка также продолжают находяться акции HP Inc. (HPQ: без изменений на премаркете). Агентство Bloomberg, что совет директоров HP не уверен, что продажа производителя компьютеров и принтеров компании Xerox (XRX) является правильным шагом. Ранее на этой неделе HP подтвердила, что провела переговоры с Xerox о “потенциальном объединении бизнеса”.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 15:00 GMT.

Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что число занятых сократилось на 1800 человек в октябре, в то время как экономисты прогнозировали рост на 15 900 человек и после значительного увеличения на 53 700 человек в предыдущем месяце.

Между тем, безработица в Канаде осталась неизменной на уровне 5,5% в октябре, что соответствует прогнозу экономистов.

Согласно отчету, полная занятость сократилась в октябре на 16 100 или -0,1% в месячном исчислении, в то время как занятость на неполный рабочий день выросла на 14 300 или +0,4%.

В октябре число работников государственного сектора выросло на 28 700 человек (+0,7% ), в то время как число работников частного сектора сократилось всего на 2700 человек. В то же время число самозанятых сократилось на 27 800 человек (-0,9% м / м) в прошлом месяце.

По отраслям, занятость сократилась в обрабатывающей промышленности (-23 000 рабочих мест) и строительстве (-21 000 рабочих мест), но выросла в государственном управлении (+20 000) и в финансах, страховании, недвижимости, аренде и лизинге (+18 000).

В годовом исчислении занятость выросла на 443 000 человек (+2,4%) в октябре, чему способствовал рост как в полной (+338 000 или +2,2%), так и в неполной занятости (+104 100 или +3,0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Временная торговая сделка между США и Китаем, отменяющая некоторые тарифы, может улучшить базовые экономические прогнозы Международного валютного фонда, которые показывают, что торговая война двух стран значительно замедляет глобальный рост в этом году.

Джерри Райс, главный представитель МВФ, на регулярном брифинге в прессе заявил, что фонд приветствует любое развитие, которое уменьшает торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. Снижение тарифов приветствуется, особенно если это является частью долгосрочного соглашения.

Министерство торговли Китая заявило, что страны согласились отменить тарифы поэтапно

Белый дом заявил сегодня, что тарифы могут быть отменены, если будет достигнута сделка между США и Китаем

«Мы очень оптимистичны в отношении сделки, и если мы ее достигнем, то некоторые тарифы могут быть отменены», - заявила в интервью Fox Business News пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura Instinet присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Neutral; целевая стоимость $240

Аналитики Nomura Instinet присвоили акциям Walmart (WMT) рейтинг Buy; целевая стоимость $132

Аналитики Longbow повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $227

Канадский доллар резко снизился против американской валюты после публикации данных с рынка труда Канады. Согласно опубликованным данным, безработица осталась на прежнем уровне 5,5% в октябре, но число занятых сократилось на 1 800 человек после роста на 56 700 в сентябре. 

Пара USD/CAD резко выросла с C$1.3195  до C$1.3230. Ближайшее сопротивление пары - $1.3240 (максимум 14-15 октября). Сильный уровень поддержки - C$1.3160 (минимум 7 ноября)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал до нового трехнедельного минимума против доллара, поскольку американская валюта отреагировала новость о том, что Китай и США согласились отменить некоторые тарифы в рамках возможного предварительного соглашения о прекращении торговой войны.

Представители обеих стран заявили в четверг, что они договорились об отмене тарифов на товары друг друга в рамках торговой сделки «фаза 1», ​​если она будет завершена.

Настроения, скорее всего, останутся благоприятными для доллара, акций и других рискованных активов, поскольку деэскалация в торговой войне между США и Китаем устраняет огромный риск для глобальных экономических перспектив.

Тем не менее, по-прежнему существует некоторый скептицизм по поводу торговой сделки, поскольку чиновники внутри и за пределами Белого дома испытывают недовольство идеей отказа от карательных тарифов.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты «очень оптимистично настроены» в отношении скорейшего заключения торговой сделки с Китаем.

Евро остается под давление даже несмотря на то, что, согласно опубликованным сегодня данным, экспорт Германии восстановился более быстрыми темпами, чем ожидалось, в сентябре. Экспорт вырос на 1,5% в месячном исчислении, в отличие от падения на -0,9% в августе. Прогнозируется рост поставок только на 0,3%.

Рост импорта ускорился до 1,3% с 0,1% месяцем ранее, в то время как экономисты прогнозировали стагнацию.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1035-55 после снижения вчера до нового трехнедельного минимума $1.1035

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2800-20- около минимума 25-29 октября

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y109.15-40 - немного ниже более чем трехмесячного максимума Y109.50, достигнутого вчера

В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь, а в 13:30 GMT - уровня безработицы и числа занятых за октябрь, а также числа разрешений на строительство за сентябрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь и сообщат об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $1.48 в четвертом 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97.

Квартальная выручка компании составила $19.100 млрд. (+33.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.023 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $140.94 (+6.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, остановив недельное ралли, поскольку противоречивые сообщения по поводу торговых переговоров между США и Китаем расстроили рынки, нивелировав лучше, чем ожидалось, данные по торговле из Китая.

Агентство Reuters сообщило, что план поэтапной отмены тарифов на товары друг друга встретил противодействие со стороны некоторых советников президента США Дональда Трампа, что вызвало обеспокоенность по поводу того, действительно ли обе стороны приближаются к подписанию первого торгового соглашения.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,5%  после роста на 0,4% на предыдущей сессии.

Шахтеры оказались в числе наиболее пострадавших. Anglo American  упала на -3,4%, Antofagasta потеряла -2%, а Glencore снизилась на -2,2%.

Страховая компания Phoenix Group Holdings упала на -1,8% после того, как бывший глава Aviva UK Энди Бриггс был назначен новым исполнительным директором компании.

Акции Crédit Agricole упали на -3,5%, несмотря на то, что французский кредитор показал чистую прибыль в третьем квартале выше ожиданий.

Чувствительные к тарифам автопроизводители теряют позиции: Volkswagen, Renault и Peugeot потеряли -0,8–1,5% стоимости бумаг.

Компания Allianz, занимающаяся страхованием и управлением активами, потеряла -2,2% после публикации сдержанного роста прибыли в третьем квартале.

На экономических новостях, экспорт Германии восстановился более быстрыми темпами, чем ожидалось, в сентябре, несмотря на признаки умеренного спада, показали данные Destatis.

Экспорт вырос на 1,5% в месячном исчислении, в отличие от падения на -0,9% в августе. Прогнозируется рост поставок только на 0,3%.

Рост импорта ускорился до 1,3% с 0,1% месяцем ранее, в то время как экономисты прогнозировали стагнацию.

Отчет о рабочих местах от IHS Markit показал, что в октябре активность в сфере найма в Великобритании оставалась сдержанной из-за политической и экономической неопределенности.

Согласно отчету Конфедерации по найму и трудоустройству / KPMG, количество постоянных рабочих мест в октябре сократилось солидными темпами, поскольку работодатели предпочитали подождать, пока не станет более ясным прогноз по Brexit. В то же время рост темпов биллинга замедлился до минимальных темпов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейский центральный банк полон решимости продолжать существующую денежно-кредитную политику до улучшения условий, заявил член правления ЕЦБ Бостжан Васле на банковской конференции в пятницу.

Он сказал, что по его мнению процентные ставки останутся на низком уровне в течение «более длительного периода времени», добавив, что политика ЕЦБ была направлена ​​на влияние краткосрочных и долгосрочных процентных ставок.

Он также призвал государства еврозоны сопровождать денежно-кредитную политику ЕЦБ структурными и фискальными реформами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Миллиардер Майкл Блумберг собрался баллотироваться в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг может предложить себя в качестве кандидата от демократов на выборы президента США в 2020 году. Ранее бизнесмен утверждал, что не собирается участвовать в гонке. Теперь он считает, что текущие претенденты от демократов не готовы «обеспечить Трампу поражение»

Илон Маск назвал условия создания колонии на Марсе

Для создания постоянного поселения на Марсе потребуется около 20 лет и порядка 1 млн т грузов, на доставку которых нужно не меньше 1000 супертяжелых ракет Starship, заявил миллиардер Илон Маск. Он добавил, что переселение на Марс будет не побегом, а спасением человечества

ВВС

Греция заманивает богатых иностранцев микроскопическими налогами

Греция включилась в борьбу за деньги богатых иностранцев и бросила вызов Лондону, Монако и Люксембургу в попытке выбраться из затяжного экономического кризиса.

Atlantic Council

Как «Северный поток — 2» изменит Европу

«Северный поток — 2» окажет существенное влияние на перераспределение газовых маршрутов в Европе. Германия станет играть более значимую роль в качестве транзитного государства, а объем поставок «голубого топлива» через Украину и Польшу существенно сократится. Газопровод также повлияет и на уменьшение импорта СПГ в Европу.

Die Welt

Арктический план спасет российскую нефтяную империю

В арктических водах таятся огромные запасы нефти и газа. Россия намерена предоставить концернам, готовым работать в Арктике, значительные льготы, пишет немецкая газета «Вельт». Однако если спрос на нефть в будущем упадет, некоторые арктические проекты могут стать убыточными.

Bloomberg

Крупнейший инвестор в экономику России — США

В статье утверждается, что крупнейшим инвестором в российскую экономику являются Соединенные Штаты, на втором месте — инвестиции российского происхождения. Эти оценки сделаны с использованием нового метода, разработанного экономистом ООН, и они противоречат официальным данным Центробанка России.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В Великобритании активность по найму в октябре оставалась сдержанной из-за политической и экономической неопределенности. Об этом говорится в отчете IHS Markit, опубликованном в пятницу.

Согласно отчету Конфедерации по найму и трудоустройству / KPMG, количество постоянных рабочих мест в октябре сократилось солидными темпами, поскольку работодатели предпочитали подождать, пока не станет более ясным прогноз по Brexit. В то же время рост темпов биллинга замедлился до минимальных темпов.

В октябре наблюдался умеренный рост спроса на персонал. Темпы роста вакансий были самыми слабыми с января 2012 года.

Данные показали ухудшение предложения кандидатов, поскольку люди неохотно искали новые вакансии. В то же время заработная плата вновь назначенных постоянных сотрудников продолжала резко расти. Средняя заработная плата краткосрочных сотрудников также значительно возросла.

По словам Нила Керберри, исполнительного директора REC, одной из ярких пятен является временный рынок труда, который в трудные времена продолжает предоставлять гибкую работу людям и предприятиям.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы отреагировали на противоречивые сообщения о состоянии торговых переговоров между США и Китаем.

Оптимизм в отношении торговых соглашений немного ослаб после того, как появились сообщения о том, что план постепенного отката тарифов на товары друг друга встретил противодействие со стороны некоторых советников президента США Дональда Трампа.

Китайские акции упали в цене, несмотря на то, что данные показали, что экспорт и импорт Китая сократились в октябре меньше, чем ожидалось. Китайский экспорт снизился на -0,9% в годовом исчислении в долларовом выражении, снижаясь третий месяц подряд. Экономисты ожидали падения на -3,9% после сокращения на -3,2% в сентябре.

Импорт сократился на -6,4% в годовом исчислении, - медленнее, чем прогнозируемое падение на -7,8%. Это было шестое снижение подряд, отражающее подавленный спрос.

Японские акции достигли 13-месячного максимума после того, как данные показали, что расходы домохозяйств в стране росли самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений в сентябре. Средние расходы домохозяйств в Японии выросли в сентябре на 9,5% в реальном выражении в сентябре, превзойдя прогнозы роста на 7,0% после роста на 1,0% в августе.

Автопроизводитель Toyota вырос на 2,2% после объявления о выкупе акций на $1,8 млрд. Производитель медицинского оборудования Terumo увеличил капитализацию на 13,4%, а оператор универмага Isetan Mitsukoshi - на 11,7% после публикации сильных квартальных прибылей.

Производитель косметики Shiseido упал на -8,3% после понижения прогноза на весь год.

Австралийские рынки  закрылись с незначительным снижением. 

Банки ANZ, Commonwealth и NAB закрылись с ростом в диапазоне 0,2–0,5%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining подешевела на -5,8%, Newcrest - на -4,6%, а Norther Star Resources - на -6,6%, так как золото колебалось около месячных минимумов на позитивных торговых новостях.

Акции в Сеуле снизились, поскольку инвесторы зафиксировали недавнюю прибыль, вызванную надеждами на частичную торговлю между США и Китаем. 

Акции Samsung Electronics упали в цене на -1,5%, а SK Hynix - на -1,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опросам Государственного секретариата по экономике (SECO), в конце октября 2019 года в региональных центрах занятости (RAV) было зарегистрировано 101 684 безработных, что на 2 586 больше, чем в предыдущем месяце. Таким образом, уровень безработицы в Швейцарии вырос с 2,1% в сентябре 2019 года до 2,2% в октябре. По сравнению с предыдущим месяцем безработица снизилась на 5 631 человек (-5,2%).

Безработица среди молодежи (в возрасте 15–24 лет) снизилась на 660 (-5,2%) до 11 992 человек. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года это сокращение составило 1072 человека (-8,2%).

Число безработных (в возрасте 50-64) увеличилось на 988 человек (+ 3,6%) до 28 409 человек. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года это соответствует снижению на 1 280 человек (-4,3%). 

Всего было зарегистрировано 176 495 соискателей, что на 5 072 больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число сократилось на 6 951 человек (-3,8%).

1 июля 2018 года во всей Швейцарии было введено обязательство регистрировать профессиональные типы с уровнем безработицы не менее 8%. Количество вакансий, о которых сообщалось в RAV, сократилось на 3198 человек до 34 927 в октябре. Из 34 927 рабочих мест 22 217 были предметом обязательной отчетности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фьючерсы на сырую нефть снижаются в пятницу на фоне сохраняющейся неопределенности относительно того, когда Соединенные Штаты и Китай согласятся на долгожданную сделку, чтобы положить конец торговому спору.

Нефть марки Brent подешевела на -0,3%, до $62,13 за баррель после роста на 0,9% на предыдущей сессии.

Нефть на западно-техасском рынке США (WTI) подешевела на -0,4%, до $56,92 за баррель. Контракт вырос на 1,4% в четверг.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира замедлила экономический рост во всем мире и побудила аналитиков снизить прогнозы спроса на нефть, что вызвало опасения, что в 2020 году может возникнуть избыток предложения.

В четверг министерство торговли Китая заявило, что за последние две недели две страны договорились отменить торговые тарифы на разных этапах, не указывая сроки.

Кроме того, на этой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо отметил, что он более оптимистично оценивает перспективы на 2020 год из-за потенциально позитивных изменений в торговых спорах, что, по-видимому, преуменьшает необходимость более глубокого сокращения производства.

Соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками, такими как Россия, ограничивает поставки до марта следующего года. Производители встречаются 5-6 декабря в Вене, чтобы рассмотреть эту политику.

Комментарии Баркиндо озадачили рынок, особенно перед лицом, казалось бы, бесконечного роста запасов в США.

Запасы сырой нефти в США резко выросли на прошлой неделе, так как нефтеперерабатывающие заводы сократили производство, а экспорт сократился, сообщило Управление энергетической информации в среду.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В сентябре экспорт Германии продемонстрировал более быстрые, чем ожидалось, темпы роста, несмотря на признаки умеренной рецессии.

Экспорт вырос на 1,5% в месячном исчислении, в отличие от падения на -0,9% в августе. Экономисты прогнозировали рост поставок только на 0,3%.

В то же время рост импорта ускорился до 1,3% с 0,1% месяцем ранее, в то время как экономисты прогнозировали стагнацию.

Следовательно, положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 19,2 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 18,7 млрд евро в предыдущем месяце.

В годовом исчислении экспорт и импорт росли больше всего за четыре месяца.

Экспорт вырос на 4,6% в годовом исчислении после падения на -3,6% в августе. Импорт вырос на 2,3%, что частично компенсировало снижение на -3% в предыдущем месяце.

Несбалансированный торговый профицит составил 21,1 млрд евро против 18,2 млрд евро в том же месяце прошлого года.

Экспорт Германии в страны ЕС увеличился на 5,6%, а импорт из этих стран вырос на 2,1%. Поставки в зону евро выросли на 4,8%, а стоимость товаров, импортируемых из этих стран, выросла всего на 1,4%.

Данные показали, что текущий счет платежного баланса профицит составил 25,5 млрд евро по сравнению с 18,9 млрд евро в сентябре 2018 года.

Другие показатели предполагают неоднозначный прогноз для немецкого экспорта.

Данные по производственным заказам, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что иностранный спрос в сентябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако опрос менеджеров по закупкам показал, что новый экспортный бизнес в частном секторе в октябре оставался особенно слабым.

Независимые экономические советники правительства Германии в начале этой недели снизили прогноз роста, но заявили, что серьезный спад маловероятен.

Советники понизили прогноз роста на 2019 год до 0,5% с 0,8%, а прогноз на следующий год - до 0,9% с 1,7%.

Правительство также прогнозирует рост экономики на 0,5% в 2019 году и рост на 1% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Центральный банк Австралии сигнализировал о дальнейшем смягчении, поскольку рост заработной платы не ожидается, а инфляция останется ниже целевого уровня.

В своем ежеквартальном заявлении о денежно-кредитной политике, опубликованном в пятницу, Резервный банк Австралии заявил, что рост заработной платы больше не ожидается, однако прогноз по рынку труда и инфляции практически не изменился по сравнению с августом.

На октябрьском заседании РБА правление центробанка заявило, что ставки уже были очень низкими и что каждое дальнейшее снижение приближает момент, когда могут вступить в действие другие варианты политики.

По словам экономиста Westpac Билла Эванса, это представляет собой более открытый подход к обсуждению нетрадиционной политики.

Эванс добавил, что нет твердой приверженности движению в этом направлении, но формулировка указывает на то, что такой переход к другим вариантам может считаться нормальным подходом к политике.

Центральный банк снизил ставку на 25 базисных пунктов в октябре после снижения в июне и июле.

Более значительное, чем ожидалось, сокращение инвестиций в жилье может задержать постепенное улучшение роста ВВП.

Экономика Австралии вырастет на 2,5% 2020 в финансовом году и на 3% за год который закончится в июне 2021 года.  Прогноз на 2020 год был снижен с 2,75%, в то время как проекция 2021 была сохранена.

Банк заявил, что рост будет подкреплен низкими процентными ставками, снижением налогов, продолжающимися расходами на инфраструктуру, ростом цен на жилье на некоторых рынках и более светлыми перспективами для ресурсного сектора.

Ожидается, что инфляция немного вырастет в течение прогнозируемого периода, поскольку запасы мощности на рынке труда несколько снижаются, а темпы роста превышают потенциальные, отмечает банк. Инфляция прогнозируется на уровне 2% в 2020 в году и на 1,75% в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар продолжил рост против иены и швейцарского франка, так как инвесторы покупали более рискованные активы на новостях о том, что Китай  и США согласились отменить тарифы в рамках еще не заключенного предварительного договора, чтобы положить конец их торговой войне.

Представители обеих стран заявили в четверг, что Китай и США договорились об отмене тарифов на товары друг друга в рамках торговой сделки «фаза 1», ​​если она будет завершена. Тем не менее, по-прежнему существует некоторый скептицизм по поводу торговой сделки, поскольку чиновники внутри и за пределами Белого дома испытывают недовольство идеей отказа от карательных тарифов.

Настроения, скорее всего, останутся благоприятными для доллара, акций и других рискованных активов, поскольку деэскалация в торговой войне между США и Китаем, которая устраняет огромный риск для глобальных экономических перспектив.

Перспективы США и Китая прекратить свою торговую войну оставляли безопасные потери иены по отношению к евро и австралийскому доллару.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют составил 98,136, увеличившись на 1% на этой неделе.

Прогресс в разрешении 16-месячной торговой войны также поддержал китайский юань. 

Юань также получил некоторую поддержку от данных, которые показали, что в октябре экспорт и импорт Китая сократились меньше, чем ожидалось, что принесло некоторое облегчение экономике, поскольку Пекин пытается заключить частичную торговую сделку с Вашингтоном.

Экспорт Китая в октябре упал третий месяц подряд, снизившись на -0,9% после падения на -3,2%. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -3,9%. 

Были и другие яркие пятна в данных. Экспорт в США в октябре упал на -16,2% после снижения на - 21,9% в предыдущем месяце.

Если в этом месяце будет достигнута частичная сделка, ожидается, что она будет включать в себя обещание США отказаться от тарифов, запланированных на 15 декабря, на импорт из Китая на сумму около $156 млрд, включая мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки. 

Импорт Китая сокращался шестой месяц подряд, хотя падение на -6,4% было меньше, чем ожидаемое снижение на -8,9% после падения на -8,5% в сентябре.

Это привело к тому, что сальдо торгового баланса Китая в октябре составило $42,81 млрд против положительного сальдо в $39,65 млрд. Аналитики прогнозировали профицит в размере $40,83 млрд.

Профицит торгового баланса Китая с США составил в октябре $26,42 млрд против $25,88 млрд  в сентябре.

Стерлинг торговался около двухнедельного минимума вслед за решением Банка Англии в четверг оставить неизменной ставку Банка на уровне 0,75%. Инвесторы ожидали, что это решение будет единогласным, но двое из девяти членов совета проголосовали за сокращение из-за неопределенности, связанной с чреватым выходом Великобритании из Европейского Союза, а другие, в том числе губернатор Марк Карни, заявили, что рассмотрят вопрос о сокращении в будущем. 

В результате рыночные шансы на снижение процентной ставки в следующем году выросли до 80%.

Пара EUR/USD вчера после роста до максимума среды ($1.1090), вскоре стремительно снизилась к трехнедельному минимуму ($1.1035), утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около $1.1050. Сегодня EUR/USD торгуется в диапазоне ($1.1045-55), около уровня закрытия вчерашней сессии. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1115), но на четырехчасовом графике по-прежнему торгуется немного выше линии МА (200) Н4 ($1.1045), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после роста до уровня $1.2875, вскоре резко снизилась к двухнедельному минимуму ($1.2795), однако, к концу торгов снова немного выросла и закрыла день, около $1.2815. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2800-20), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2890), но на четырехчасовом графике по-прежнему торгуется выше МА (200) Н4 ($1.2635), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера опустилась к уровню Y108.65, однако, вскоре стремительно выросла достигнув пятимесячного максимума (Y109.45), но к концу торгов снова немного опустилась и закрыла день, около Y109.25. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y109.15-40), ниже вчерашнего максимума. Пара USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.75), и по-прежнему находится выше линии МА (200) H4 (Y108.15), под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 06:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. В 07:45 Франция объявит об изменении сальдо торгового баланса и объема промышленного производства за сентябрь, а также числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 3-й квартал. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь, а в 13:30 GMT - уровня безработицы и числа занятых за октябрь, а также числа разрешений на строительство за сентябрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь и сообщат об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу попросил свой кабинет составить пакет мер стимулирования для поддержки экономики и создания инфраструктуры для борьбы с крупными стихийными бедствиями, сказал официальный представитель правительства.

Главный секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга заявил журналистам, что в этот пакет будут включены меры по стимулированию инвестиций для роста за счет агрессивного использования фискальных инвестиций и программ кредитования.

“Правительство составит пакет как можно скорее, хотя размер расходов будет зависеть от предложений, которые будут сделаны различными министерствами”, - заявил министр экономики Ясутоши Нисимура на пресс-конференции после очередного заседания правительства.

“Я получил от премьер-министра распоряжение составить новый экономический пакет, который защитит от возможных рисков из-за рубежа”, - сказал Нисимура.

На японских политиков оказывалось давление, чтобы отразить растущие зарубежные риски с помощью уменьшающегося набора инструментов, поскольку торговая война между США и Китаем и мягкий глобальный спрос наносят ущерб зависящей от экспорта экономике.

Министр финансов Таро Асо сказал, что запланированный экономический пакет должен помочь повысить производительность и добиться сильного роста, чтобы преодолеть давление, вызванное сокращением населения.

Асо добавил, что размер и область действия стимула все еще должны быть разработаны. Он предположил, что дополнительный бюджет будет составлен к концу года вместе с годовым бюджетом на следующий финансовый год, который начинается в апреле 2020 года, чтобы обеспечить беспрепятственное развертывание экономического пакета в течение 15-месячного периода.

В четверг Абэ заявил высокопоставленному экономическому совету, что правительство рассмотрит, какие политические меры оно может предпринять, чтобы не допустить усиления глобальных рисков, препятствующих восстановлению экономики, зависящей от экспорта.

Экономический рост в Японии, скорее всего, замедлился до 0,8% в годовом исчислении в июле-сентябре с 1,3% во втором квартале, как показал опрос Reuters на этой неделе. Данные будут опубликованы 14 ноября.

Аналитики говорят, что повышение налога с продаж до 10% с 8%, введенного с октября, также может повредить потреблению.

Замедление роста подчеркивает проблему для правительства Абэ, поскольку оно пытается найти тонкий баланс между необходимостью стимулировать рост и устранить самое тяжелое бремя государственного долга в промышленном мире, которое более чем в два раза превышает размер японской экономики в $5 трлн.

Некоторые экономисты обеспокоены тем, что дополнительные расходы на общественные работы могут еще больше снизить нагрузку на государственные финансы страны и усугубить трудовой кризис среди быстро стареющего населения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT Состоится заседание Совета министров финансов и экономики ЕС

В 17:00 GMT США опубликует отчет Министерства сельского хозяйства США (WASDE)  

В 19:45 GMT Выступит с речью член FOMC Мэри Дейли 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    +0,1%

CAC      -0,1%

DAX      -0,1%

Европейские акции, вероятно, откроются в основном со снижением, так как инвесторы анализируют последние события в китайско-американской торговой войне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В октябре экспорт и импорт Китая сократились меньше, чем ожидалось, что принесло некоторое облегчение экономике, поскольку Пекин пытается заключить частичную торговую сделку с Вашингтоном.

Однако даже если торговое соглашение между США и Китаем будет подписано в ближайшее время, экономисты говорят, что это вряд ли поможет росту экспорта и производства еще какое-то время. Это означает, что Пекину необходимы дополнительные стимулы для предотвращения более резкого спада.

Экспорт Китая в октябре упал третий месяц подряд, снизившись на -0,9% после падения на -3,2%. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -3,9%. 

Были и другие яркие пятна в данных. Экспорт в США в октябре упал на -16,2% после снижения на - 21,9% в предыдущем месяце.

Если в этом месяце будет достигнута частичная сделка, ожидается, что она будет включать в себя обещание США отказаться от тарифов, запланированных на 15 декабря, на импорт из Китая на сумму около $156 млрд, включая мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки. 

Пока что президент США Дональд Трамп только отменил запланированное 15 октября повышение тарифов на товары на $250 млрд

Импорт Китая сокращался шестой месяц подряд, хотя падение на -6,4% было меньше, чем ожидаемое снижение на -8,9% после падения на -8,5% в сентябре.

Это привело к тому, что сальдо торгового баланса Китая в октябре составило $42,81 млрд против положительного сальдо в $39,65 млрд. Аналитики прогнозировали профицит в размере $40,83 млрд.

Несмотря на более скромное падение импорта, внутренний спрос, по-видимому, остается слабым, а импорт железной руды и меди падает.

Данные по торговле совпадают с последними данными об уменьшении активности в производственном секторе и о снижении цен производителей. Замедление указывает на сохраняющуюся слабость внутреннего спроса и ограниченное влияние политических стимулов до сих пор.

Профицит торгового баланса Китая с США составил в октябре $26,42 млрд против $25,88 млрд  в сентябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1150 (3098)

$1.1103 (3702)

$1.1076 (2864)

Цена на момент написания обзора: $1.1050

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0999 (3899)

$1.0950 (3351)

$1.0900 (3793)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 76931 контракта (согласно данным за 7 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (3899);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2901 (972)

$1.2859 (476)

$1.2840 (1846)

Цена на момент написания обзора: $1.2810

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2749 (596)

$1.2700 (296)

$1.2650 (644)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 25887 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3252);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 30375 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3161);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 ноября составило 1,17 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США немного выросли на фоне противоречивых сообщений по поводу торговых отношений между США и Китаем. В фокусе также находился новый блок сильной квартальной отчетности корпоративного сегмента.

Читать далее