Новости и прогнозы рынков CFD — 08-10-2021

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал канадский доллар (+1,34%). Меньшее повышение зафиксировали австралийский доллар (+0,58%), британский фунт (+0,53%) и швейцарский франк (+0,32%). Снижение показали новозеландский доллар (-0,04%), евро (-0,21%) и японская иена (-1,05%).

В понедельник доллар США упал по отношению к корзине валют, отступив от годового максимума, достигнутого на прошлой неделе, поскольку трейдеры ожидали данные по занятости в США, которые могут предоставить подсказки по поводу следующего шага Федеральной резервной системы. Ожидалось, что пятничные данные покажут дальнейшее улучшение на рынке труда. Согласно прогнозу, в сентябре было добавлено 500 000 рабочих мест - этого достаточно, чтобы ФРС продолжила курс на сокращение количественного смягчения до конца года. ФРС дала понять, что, вероятно, начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций уже в ноябре, но трейдеры опасались, что разочаровывающие данные по рынку труда могут отсрочить выполнение планов ЦБ. Между тем, доллар почти не отреагировал на данные, которые показали, что новые заказы на товары американского производства увеличились в августе, даже несмотря на то, что экономический рост, по-видимому, замедлился в третьем квартале из-за нехватки сырья и рабочей силы. Тем не менее, спекулянты на валютном рынке в последние недели стали все более бычьими по отношению к валюте США, при этом чистые длинные ставки на доллар США выросли до максимума с марта 2020 года, показали данные в пятницу.

Во вторник доллар США подорожал, и торговался вблизи годового максимума, так как трейдеры сохраняли осторожность в преддверии публикации ключевого отчета по занятости в США. Аналитики отмечали, что движения на валютном рынке, вероятно, останутся в значительной степени сдержанными до конца недели, поскольку инвесторы ожидают обновленной информации о рынке труда США. «Отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе всегда является движущей силой рынка», - сказал Джон Дойл, вице-президент по дилингу и торговле в Tempus Inc. «Разочаровывающий результат усилит голубиный настрой ФРС, но резкое увеличение занятости (выше всех прогнозов) в сочетании с растущей инфляцией, усугубляемой энергетическим кризисом, окажет большее давление на ФРС, чтобы она начала сужение QE и это поможет доллару США», - сказал Дойл.

В среду доллар США заметно вырос, поскольку растущие цены на энергоносители усилили опасения по поводу инфляции и повышения процентных ставок, снизив аппетит инвесторов к более рискованным активам и направив потоки в безопасные убежища. Растущее инфляционное давление может создать препятствия для экономического роста и повлиять на то, как скоро Федеральная резервная система сможет повысить ставки. Федеральная резервная система заявила, что, вероятно, начнет сокращать свои ежемесячные покупки облигаций уже в ноябре, а затем последует повышение процентных ставок, поскольку поворот центрального банка США от политики пандемического кризиса набирает обороты. «Вопрос будет в том, заставит ли это ФРС действовать быстрее, чем ожидалось», - сказал Транг. Между тем, данные от ADP показали, что в сентябре число рабочих мест в частном секторе США выросло больше, чем ожидалось, так как инфекции COVID-19 начали спадать, что позволило американцам путешествовать, посещать рестораны и заниматься другими видами деятельности с высоким уровнем контактов.

В четверг доллар США практически не изменился против корзины валют, поскольку инвесторы ожидали выхода данных по рынку труда в США в пятницу, которые могут дать представление о сроках следующего шага Федеральной резервной системы по нормализации политики. Большинство основных валютных пар торговались в диапазоне, так как трейдеры отказывались открывать крупные позиции до выхода ключевых данных. Федеральная резервная система заявила, что, вероятно, начнет сокращать свои ежемесячные покупки облигаций уже в ноябре, а затем последует повышение процентных ставок. Ожидается, что пятничные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе покажут дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда, при этом прогнозируется, что в сентябре будет добавлено 500 000 рабочих мест. Данные, которые будет соответствовать прогнозам или превысят их, в целом будут рассматриваться как удерживающие ФРС на пути к тому, чтобы в ближайшее время начать сокращать свои покупки активов, в то время как более слабый результат может быть отрицательным для доллара.

В пятницу доллар США консолидировался против основных валют, несмотря на разочаровывающий отчет по занятости в США, поскольку трейдеры делают ставку на то, что неутешительные цифры не повлияют на планы ФРС начать сокращение покупок активов уже в ноябре. Министерство труда заявило, что в сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 194 000 человек. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 500 000 человек. Тот факт, что прирост рабочих мест был скромным, может умерить ожидания значительного ускорения экономического роста после очевидного резкого замедления в третьем квартале, но вряд ли помешает Федеральной резервной системе начать процесс сокращения ежемесячных покупок облигаций уже в ноябре, считают аналитики. Сентябрьский отчет по занятости является последним из доступных перед политическим заседанием Федеральной резервной системы 2-3 ноября.

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 06:00 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на оборудование за сентябрь. В 13:00 GMT в Британии состоится публикации данных по изменению объема ВВП от NIESR за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за август.

Во вторник объем статистики будет значительным. В 00:30 GMT Австралия представит индекс делового доверия NAB за сентябрь. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за август. В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В 14:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за август. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на машины и оборудование за август.

В среду состоится публикация умеренного количества данных. В 03:00 GMT Китай объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за август. Также в 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за август. В 12:30 GMT США представят индекс потребительских цен за сентябрь. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Также в 18:00 GMT в США выйдет отчет об исполнении бюджета за сентябрь.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия заявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен от MI за октябрь. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за сентябрь. В 04:30 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства за август. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за сентябрь. В 08:30 GMT в Британии выйдет отчет об условиях кредитования. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за август. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за сентябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за август. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за август. Кроме того, в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за сентябрь, а также выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь и индекс цен на импорт за сентябрь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за октябрь и сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Ожидается, что Банк Англии начнет ужесточение политики - поскольку экономический рост и инфляция останутся высокими - и потенциально может повысить ставку в этом году. В этом контексте экономисты Westpac видят некоторый потенциал роста пары GBP/USD и прогнозируют достижение уровня 1,41 ко второй половине 2022 года.

«Несмотря на нехватку топлива, ожидается, что в Великобритании произойдет устойчивое восстановление ВВП до уровня, близкого к потенциальному, который наблюдался бы, если бы не произошла пандемия, а также устойчивая инфляция на уровне или выше целевого показателя в течение всего прогнозируемого периода. В результате ожидается, что Банк Англии ужесточит свою денежно-кредитную политику, вместе или непосредственно перед Федеральной резервной системой».

«Мы ожидаем, что пара GBP/USD вырастет до уровня 1,41 во второй половине 2022 года и вернется только к 1,39 в конце 2023 года».

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшний отчет по занятости в США за сентябрь.

«В сентябре в США было создано 194 тыс. рабочих мест, что оказалось ниже консенсус-прогноза в 500 тыс. Частично такой слабый результат был компенсирован пересмотром на +169 тыс. показателей за предыдущие два месяцами. Удивительно, но занятость в государственном секторе образования сократилась, несмотря на возвращение очных классов, в то время как частный сектор добавил 317 тыс. рабочих мест, причем прирост был относительно широким по отраслям. Несмотря на окончание расширенных пособий по безработице в остальных штатах, уровень участия фактически снизился, и наряду с увеличением числа рабочих мест на 526 тыс. по данным опроса домашних хозяйств, уровень безработицы снизился до 4,8%, что на три пункта ниже, чем ожидалось», - отмечает CIBC.

«В целом, этот отчет предполагает, что в частном секторе достаточно импульса, чтобы на ноябрьском заседании FOMC было объявлено о сокращении количественного смягчения», - добавили в CIBC.

Доллар США консолидировался против основных валют, несмотря на разочаровывающий отчет по занятости в США, поскольку трейдеры делают ставку на то, что неутешительные цифры не повлияют на планы ФРС начать сокращение покупок активов уже в ноябре.

Министерство труда заявило, что в сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 194 000 человек. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 500 000 человек.

Тот факт, что прирост рабочих мест был скромным, может умерить ожидания значительного ускорения экономического роста после очевидного резкого замедления в третьем квартале, но вряд ли помешает Федеральной резервной системе начать процесс сокращения ежемесячных покупок облигаций уже в ноябре, считают аналитики. Сентябрьский отчет по занятости является последним из доступных перед политическим заседанием Федеральной резервной системы 2-3 ноября.

Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,06%, до 94,15, что недалеко от годового максимума 94,504, достигнутого на прошлой неделе.

«Ценовая динамика доллара предполагает, что участники рынка видят положительные стороны, сохраняя ожидания относительно решения о сокращении QE примерно в ноябре или декабре, с первым повышением ставок осенью 2022 года», - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments.

На неделе, следующей за данными по занятости, доллар, как правило, восстанавливает большую часть прибыли или убытка, произошедших со дня публикации отчета, сообщили валютные стратеги в отчете BofA Global Research.

Канадский доллар ослаб в третьем квартале, несмотря на то, что фундаментальные показатели оставались относительно конструктивными для канадской экономики. Заглядывая в будущее, экономисты National Bank of Canada ожидают, что в следующем году пара USD/CAD снизится до уровня 1,20.

«Учитывая, что мы не ожидаем значительного падения цен на энергоносители в ближайшие месяцы, мы считаем, что канадский доллар должен укрепиться по отношению к доллару США».

«Учитывая недавние показатели канадского рынка труда и позитивные перспективы цен на сырьевые товары и номинального ВВП, мы по-прежнему ожидаем очередного раунда сокращения количественного смягчения от Банка Канады в октябре».

«Учитывая наш пересмотренный в сторону повышения прогноз цен на нефть и природный газ, теперь мы ожидаем, что в 2022 году пара USD/CAD достигнет уровня 1,20».

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 2 по 8 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 5 штук, и составило 433 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 193 штуки. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 99 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 5 штук, и составило 533 штуки (по сравнению с 269 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 1 октября, общее число буровых установок в стране выросло на 7 штук, и составило 528 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 7 штук, и составило 428 штук. Между тем, число газодобывающих установок осталось на уровне 99 единиц. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $79.17 (+1.11%) по сравнению с $79.31 до публикации данных.

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились в пятницу, поскольку инвесторы отыгрывали разочаровывающий отчет по занятости в США.

FTSE 100 7,095.55 +17.51 +0.25% DAX 15,206.13 -44.73 -0.29% CAC 40 6,559.99 -40.20 -0.61%

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 упал на 0,28%, до 457,29. Автомобильный сектор подскочил на 1,2%, в то время как технологический сектор снизился на 1,3%, и оказался главным аутсайдером.

Рынки сильно колебались в течение недели, поскольку глобальные инвесторы оценивают возможность сохранения высокой инфляции, а рост доходности облигаций США оказывает давление на акции технологических компаний. Опубликованный в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США - ключевой индикатор для ФРС, которая готовится замедлить свою программу покупки облигаций на 120 миллиардов долларов в месяц - оказался значительно хуже ожиданий. По сообщению Министерства труда США, в сентябре в экономике было создано всего 194 000 рабочих мест против ожиданий на уровне +500 000. Это последовало за весьма слабым отчетом за август, когда было добавлено всего 235 000 рабочих мест против консенсус-прогноза в 720 000. Однако, уровень безработицы снизился до 4,8% против ожиданий 5,1%.

Вернувшись в Европу, Ирландия отказалась от своих возражений против новых глобальных правил корпоративного налогообложения, согласившись пересмотреть свой налог в размере 12,5% для крупных транснациональных корпораций, что является ключевым моментом в усилиях по установлению мировой минимальной ставки «не менее» 15%.

Что касается данных, то положительное сальдо торгового баланса Германии за август составило 13 млрд. евро (с учетом сезонных колебаний), что немного ниже прогноза в 15,8 млрд. евро.

Что касается динамики отдельных акций, котировки французского производителя автомобильных запчастей Faurecia подскочили на 4,4% и возглавили рост среди компонентов Stoxx 600.

С другой стороны, акции Tui упали более чем на 15%, так как дальнейшие отмены рейсов и отпусков продолжали оказывать давление на компанию. Англо-немецкий туроператор планирует увеличить капитал на 1,1 миллиарда евро, чтобы удовлетворить всплеск спроса на отдых.

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшний отчет по занятости в Канаде за сентябрь.

«В сентябре секторы услуг продолжили набирать новых сотрудников. Из общего числа созданных 157 тыс. рабочих мест - что оказалось намного выше ожиданий на уровне 65 тыс. - 142 тыс. приходились на сектор услуг. К концу месяца занятость снова достигла уровня, предшествующего пандемии, но все еще ощущалась слабость, который необходимо восполнить, учитывая рост населения с начала 2020 года. Более того, несмотря на то, что количество отработанных часов увеличилось на 1,1%, оно остается на 1,5% ниже уровня до Covid», - отметили в CIBC.

«В связи с повышением уровня участия в сентябре, совпадающим со снижением числа канадцев, получающих государственную поддержку, уровень безработицы снизился только до 6,9%. Хотя заголовок, вероятно, укрепляет шансы еще одного сокращения количественного смягчения от Банка Канады в конце этого месяца, все еще есть способы полностью исцелить рынок труда», - добавили в CIBC.

В экономике США в сентябре было создано только 194 000 рабочих мест, в то время как эксперты ожидали 488 000 рабочих мест. На фоне этих данных доллар США незначительно ослаб, но экономисты TD Securities считают, что это, скорее всего, временное явление, учитывая, что число рабочих мест мало повлияет на ожидания сокращения количественного смягчения (QE).

«Основные детали и пересмотренные значения не так обескураживают, как можно было бы первоначально предположить, и, в конечном счете, последнее значение по занятости все равно сохранит приверженность ФРС к сокращению QE в следующем месяце».

«Учитывая то, как доллар торговался в последнее время, и его тесную корреляцию с относительным импульсом неожиданности данных, слабость не исключалась. Но мы не думаем, что последняя цифра достаточно убедительна, чтобы стать причиной серьезного разворота. Уровень 1,16 будет ключевым для EUR/USD, но мы ожидаем, что это будет сильное сопротивление».

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные и незначительные изменения, так как инвесторы оценивают неоднозначные данные отчета о ситуации на рынке труда США за сентябрь, которые не смогли дать четкого понимания о том, когда ждать от ФРС сообщений о начале сворачивания стимулов.

С одной стороны, отчет, представленный Министерством труда, сильно разочаровал рынки, показав неожиданное замедление темпов найма в прошлом месяце. Согласно данным отчета, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 194 000 рабочих мест в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 500 000 человек. С другой стороны, отчет показал, что уровень безработицы упал до 4.8% с 5.2% в августе. Кроме того, данные за август были пересмотрены, чтобы показать 366 000 созданных рабочих мест вместо 235 000, о которых сообщалось ранее. В дополнение, темпы роста заработной платы ускорились до 0.6% по сравнению с +0.4% в августе, что усилило опасения по поводу инфляции.

Отчет о занятости за сентябрь - единственный, доступный до заседания ФРС 2-3 ноября. Центробанк США в прошлом месяце дал понять, что может начать сокращать ежемесячную покупку облигаций уже в ноябре, если, как заявил его председатель Джером Пауэлл, рост числа рабочих мест в США в сентября будет “достаточно сильным”. Он также добавил, что не надо, чтобы сентябрьский отчет о занятости был  сверхсильным, чтобы начать сокращение, и этот процесс может завершится к середине 2022 года.

После публикации сентябрьских данных по рынку труда вопрос заключается в том, может ли небольшой прирост рабочих мест заставить политиков ФРС отложить объявление о сокращении объемов покупок активов в ноябре, несмотря на другие показатели, свидетельствующие в поддержку начала данного процесса. 

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -1.04%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.37%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.16%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.37%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Котировки нефти выросли более чем на 1,5% в пятницу, чему способствовал глобальный энергетический кризис, который помог ценам на газ подняться до рекордных максимумов и побудил Китай потребовать увеличения добычи угля. Поддержку ценам также оказывало ослабление доллара США.

Энергетические рынки ужесточились в условиях увеличения спроса на топливо по мере восстановления экономической активности и ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. Влияние на рынок также оказывали опасения о том, что холодная зима может усилить нагрузку на поставки газа.

Китай в пятницу приказал шахтерам Внутренней Монголии увеличить добычу угля, чтобы облегчить энергетический кризис в стране.

«По мере того, как цены на другие энергоносители, такие как природный газ и уголь, продолжают повышаться, риски повышения цен на рынке нефти начали усиливаться», - сказал Кристофер Куплен из Bank of America.

Ранее сегодня цена на нефть WTI превысила уровень 80 долларов за баррель - впервые с 2014 года - в то время как котировки нефти Brent ранее на этой неделе достигли трехлетнего максимума на отметке 83,47 доллара.

Ралли нефти было вызвано резким ростом цен на газ в Европе, который способствовал переходу на нефть для производства электроэнергии, а также решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников во главе с Россией придерживаться планов по увеличению поставок только на 400 000 баррелей в сутки в ноябре.

«Ускорение перехода с газа на нефть может повысить спрос на сырую нефть, используемую для выработки электроэнергии в предстоящую зиму в северном полушарии», - сказал аналитик ANZ по сырьевым товарам.

ANZ повысил свой прогноз спроса на нефть в четвертом квартале 2021 года на 450 000 баррелей в сутки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 79,78 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 83,08 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Золото резко выросло в пятницу, достигнув более чем двухнедельного максимума, но затем растеряло заработанные позиции, и вернулось до уровня открытия сессии. Катализатором повышения цен были слабые данные по рынку труда США, в то время как откат был вызван фиксацией прибыли и ростом доходности облигаций.

В сентябре занятость в США выросла намного меньше, чем ожидалось, но в ближайшие месяцы найм может увеличится по мере снижения числа зараженных COVID-19.

Доллар ослаб после публикации данных, что сделало золото дешевле для других держателей валюты.

«Золото продемонстрировало хороший прирост, поскольку эти данные снижают вероятность того, что мы увидим сокращение QE со стороны ФРС в ноябре», - сказал независимый аналитик Росс Норман, добавив: «Также обнадеживает то, что серебро присоединяется к партии, и это придаст золотым быкам некоторую уверенность».

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что потребуется еще один «сильный» отчет по занятости, чтобы запустить процесс сокращения ежемесячных покупок облигаций центральным банком США. Снижение стимулирующих мер и повышение процентных ставок повышают доходность облигаций, что приводит к увеличению альтернативных издержек владения слитками, которые не приносят процентов.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX составляет $1759,00 за унцию.

Как отмечает TheStreet, акции Home Depot (HD) и Lowe's (LOW) торговались с понижением в начале торговой сессии пятницы после того, как аналитики Loop Capital понизили рейтинги обеих компаний, сославшись на "значительные" риски цепочки поставок для ритейлеров, занимающихся продажами бытовой техники.

Аналитик Loop Capital Лаура Чампин (Laura Champine) понизила рейтинг акций Home Depot до уровня "Hold" (“Держать”) и снизила оценку их целевой стоимости на $45 до $325/шт. Рейтинг акций Lowe's также был понижен до уровня "Hold" (“Держать”) с целевой стоимостью в $220/шт.

"Проблемы с цепочкой поставок представляют собой значительный риск… мы можем увидеть, как стойкая инфляция подтолкнет ФРС к повышению ставки в течение нашего 12-месячного временного горизонта", - написала Чампин. "Ситуация в целом кажется более рискованной по сравнению с тем, что было даже три месяца назад".

Сама Home Depot отметила "значительные отраслевые сбои в цепочках поставок", когда 17 августа опубликовала более высокую, чем ожидалось, прибыль за второй квартал, а также самый высокий показатель выручки за всю историю.

"Нехватка сырья, производственные ограничения и давление на различные виды транспортировки создают сложную ситуацию в цепочке поставок", - сообщил инвесторам тогда главный операционный директор компании Тед Декер (Ted Decker).

По данным Home Depot, сопоставимые продажи компании в последнем квартале выросли на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, лишь незначительно превысив прогноз Refinitiv в 4.25%. В то же время сопоставимые продажи в США выросли на 3.4%, что оказалось значительно ниже прогноза аналитиков. Однако сумма среднего чека выросла на 11.3% до $82.48 за покупку, что помогло увеличить общую выручку компании даже на фоне замедления потока покупателей в ее магазинах в США.

Прибыль Lowe's также превзошла прогнозы Уолл-стрит во втором квартале, но вслед за своим более крупным конкурентом компания показала разочаровывающие сопоставимые продажи в своих торговых точках в США. В Lowe's также сообщили, что во втором полугодии рассчитывают получить выручку на уровне $92 млрд., что незначительно превысило прогноз Refinitiv в $91.6 млрд.

Walmart (WMT) также принимает меры для смягчения последствий сбоев в цепочке поставок: ритейлер назначил нового операционного директора для своего бизнеса в США в преддверии праздников. Крис Николас (Chris Nicholas), старший финансовый директор, который работал в британском розничном гиганте Tesco plc, сменил Дакона Смита (Dacona Smith) на посту главного операционного директора в США, сообщает Bloomberg News со ссылкой на служебную записку компании.

Это изменение происходит в то время, когда крупнейший в мире ритейлер начинает свой сезон праздничных продаж на фоне, возможно, самых нарушенных цепочек поставок за десятилетия, когда недостаточность предложения и задержки поставок, как ожидается, ударят по импорту и приведут к повышению цен.

Недавние данные показывают, что базовая цена доставки стандартного 40-футового контейнера из Шанхая в Нью-Йорк выросла в пять раз с допандемического уровня до $15 000, что привело к нехватке поставок всего, от одежды и обуви до мебели и бытовой техники.

Hа текущий момент акции HD котируются по $333.53 (-1.17%), а акции LOW - по $205.59 (-1.11%).

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи упал на 0,6 процента, и составил 110,3 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,7 процента в августе, и составил 104,3 пункта (2016 = 100).

Оптовые запасы в США увеличились в августе на фоне снижения продаж, хотя автомобильные запасы оставались очень низкими из-за глобальной нехватки микросхем, что препятствует производству автомобилей.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли в августе на 1,2%, как и оценивалось в прошлом месяце. Напомним, в июле запасы увеличились на 0,6%. В годовом выражении оптовые запасы выросли на 12,3% в августе.

Запасы автомобилей упали на 0,1% после снижения на 0,3% в июле. Товарно-материальные запасы являются ключевой частью валового внутреннего продукта. Оптовые запасы без учета автомобилей выросли в августе на 1,3%. Этот компонент входит в расчет ВВП.

Товарно-материальные запасы предприятий были истощены в первой половине года, но дефицит на фоне сохраняющихся узких мест в поставках из-за пандемии COVID-19 и перегруженности портов в Соединенных Штатах и Китае затрудняет восстановление запасов. Ожидается, что восстановление товарных запасов будет способствовать росту производства и экономики во второй половине года.

Продажи у оптовиков упали на 1,1% в августе после роста на 2,1% в июле. При темпах продаж в августе оптовикам потребуется 1,23 месяца, чтобы распродать запасы, по сравнению с 1,2 месяца в июле.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что можно увидеть постепенные улучшения в отношении сбоев в цепочке поставок, но влияние будет сохраняться и в следующем году.

“Впереди еще много работы", - сказал Раймондо в эфире CNBC. “Мы медленно совершенствуемся. Но нельзя отрицать, что это проблема. Я думаю, что мы будем ощущать эти эффекты до 2022 года ”.

“Это разрушительно, и именно поэтому мы должны оставаться сосредоточенными”.

EUR/USD: 1.5000-05 (979 млн), 1.1550 (557 млн), 1.1570-80 (1.1 млрд), 1.1600 (1.7 млрд), 1.1650 (1.6 млрд), 1.7000 (1.9 млн)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.594% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $79.38 (+1.38%)

Золото $1,780.70 (+1.22%)

Восстановление экономики еврозоны сталкивается с трениями и дисбалансами, которые могут сдерживать его и продлиться после окончания пандемии, заявила в пятницу президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

“Мы наблюдаем рост цен на энергоносители, который влияет на реальный доход, и сбои в цепочке поставок, сдерживающие промышленное производство”, - заявила Лагард в видеообращении.

“Этот дисбаланс должен быть временным, даже если трудно точно предсказать, как долго будут продолжаться сбои. Но в то же время пандемия также вызывает более длительные изменения в спросе, которые могут привести к сохраняющемуся дисбалансу спроса и предложения в разных секторах”.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,400.50 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.53% до уровня 14,959.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку слабые сентябрьские данные по занятости вызвали вопросы о том, объявит ли Федеральная резервная система (ФРС) о сокращении стимулов на своем ноябрьском заседании.

Как сообщили в Министерстве труда, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 194 000 рабочих мест в прошлом месяце. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать 366 000 созданных рабочих мест вместо 235 000, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 500 000 человек. В то же время уровень безработицы упал до 4.% с 5.2% в августе.

Отчет о занятости за сентябрь - единственный, доступный до заседания ФРС 2-3 ноября. Центробанк США в прошлом месяце дал понять, что может начать сокращать ежемесячную покупку облигаций уже в ноябре, если, как заявил его председатель Джером Пауэлл, рост числа рабочих мест в США в сентября будет “достаточно сильным”. Он также добавил, что не надо, чтобы сентябрьский отчет о занятости был  сверхсильным, чтобы начать сокращение, и этот процесс может завершится к середине 2022 года.

После публикации сентябрьских данных по занятости вопрос заключается в том, достаточно ли заявленного прироста для того, чтобы политики ФРС начали сворачивать стимулы.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить объявление компании Tesla (TSLA) о переносе ее штаб-квартиры в Техас из Калифорнии. Об этом автопроизводитель сообщил на ежегодном собрании акционеров в Сан-Франциско. Генеральный директор Tesla Илон Маск отметил высокую стоимость жизни и работы в Калифорнии. Он также сообщил, что компания планирует увеличить объемы производства на своих заводах в Калифорнии и Неваде. Что касается дефицита микросхем в автомобильном секторе, то Маск надеется, что он скоро уменьшится. Акции TSLA на премаркете подорожали на 0.4%.

Экономика Канады добавила 157 100 рабочих мест в сентябре, вернув экономику к уровню до пандемии, сообщило Статистическое управление Канады. Это сопоставимо с ожиданиями экономистов в отношении 60 000 новых рабочих мест, согласно медианной оценке экономистов. 

Уровень безработицы снизился в сентябре до 6,9% с 7,1%, зафиксированных в августе. Количество отработанных часов увеличилось на 1,1% за месяц, но остается на 1,5% ниже уровня, существовавшего до пандемии.

Сегодняшний отчет является отрадным знаком для экономики страны и предполагает, что компании готовы и могут нанимать работников, поскольку вирусные ограничения ослабевают, а высокие показатели вакцинации повышают оптимизм среди потребителей и предприятий. Более высокий, чем ожидалось, прирост рабочих мест укрепит ожидания должностных лиц Банка Канады о том, что экономика продемонстрирует сильный отскок после сокращения в начале этого года на фоне третьей волны COVID и последующих ограничений.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / объем)

Исторически высокая стоимость финансовых активов может резко скорректироваться, если инвесторы переоценят перспективы восстановления после COVID-19 с признаками повышенного риска в инвестиционных банках, заявил в пятницу Банк Англии.

Комитет по финансовой политике (FPC) Банка Англии заявил, что есть свидетельства того, что принятие риска на ряде финансовых рынков остается повышенным по сравнению с историческими уровнями.

“Оценка активов может резко скорректироваться, если, например, участники рынка переоценят перспективы роста, инфляции или процентных ставок”, - говорится в заявлении.

“Есть признаки продолжающегося ослабления стандартов андеррайтинга и роста рискованности в некоторых инвестиционных банковских компаниях”. 

Занятость в США увеличилась в сентябре гораздо меньше, чем ожидалось, но в ближайшие месяцы найм может увеличиться, поскольку заражение COVID-19 утихнет и люди возобновят поиск работы.

Министерство труда сообщило в своем тщательно отслеживаемом отчете о занятости, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 194 000 рабочих мест в прошлом месяце. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать 366 000 созданных рабочих мест вместо 235 000, о которых сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 500 000 человек. Оценки варьировались от 700 000 до 250 000 рабочих мест.

Уровень безработицы упал до 4,8% с 5,2% в августе.

Небольшой прирост рабочих мест может смягчить ожидания быстрого ускорения экономического роста после очевидного резкого замедления в третьем квартале. Рынок труда и экономика по-прежнему ограничены нехваткой рабочих и сырья, вызванной пандемией.

Число случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах сокращается: в среднем каждый день регистрируется 100 815 новых случаев заражения, согласно анализу данных Reuters, полученному от правительств штата и местных властей, а также органов здравоохранения.

Отчет о занятости за сентябрь - единственный, доступный до заседания Федеральной резервной системы 2-3 ноября. Центральный банк США в прошлом месяце дал понять, что может начать сокращать ежемесячную покупку облигаций уже в ноябре.

Экономика резко упала в третьем квартале отчасти из-за летнего всплеска случаев коронавируса, спада в потоке средств на помощь при пандемии от правительства и нехватки сырья, что негативно сказалось на продажах автомобилей.

По оценкам ФРС Атланты, рост валового внутреннего продукта в июле-сентябре замедлился до 1,3% в годовом исчислении. Во втором квартале экономика выросла на 6,7%.

Школы полностью открыты для очного обучения, что, как ожидается, позволит большему количеству людей, особенно женщин, вернуться в рабочую силу.

По состоянию на конец июля было зарегистрировано рекордное количество вакансий - 10,9 миллиона. Но многие безработные, похоже, припрятали часть денег у правительства и поэтому не спешат искать работу.

Уровень участия в рабочей силе или доля американцев трудоспособного возраста, которые имеют работу или ищут ее, практически не изменились, даже несмотря на то, что летом около 25 штатов во главе с республиканскими губернаторами прекратили действие расширенных льгот.

Некоторые экономисты говорят, что значительная часть людей, выбывших из рабочей силы, вышла на пенсию благодаря сильному фондовому рынку и рекордному росту цен на жилье, что увеличило благосостояние домохозяйств. Самостоятельная занятость также увеличилась.

Доллар торговался без особых изменений по отношению к основным валютам в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который, как ожидается, предоставит трейдерам дополнительные сведения о темпах нормализации политики Федеральной резервной системы.

Индекс валюты доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести аналогов, вырос на 0,1% до 94,338, последние торги не изменились на уровне 94,164.

Доллар вырос на 0,3% до 112.00  иены и достиг самого высокого уровня в этом месяце, чему способствовала более высокая доходность казначейских облигаций, при этом эталонная 10-летняя облигация достигла 1,6010% впервые с 4 июня.

Евро укрепился около 1,1570 доллара после ослабления в среду до 14-месячного минимума 1,1530 доллара.

Федеральная резервная система заявила, что, вероятно, начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций уже в ноябре, а затем повысит процентные ставки, возможно, в следующем году, поскольку ее отказ от политики пандемического кризиса набирает обороты.

Ожидается, что данные о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу в пятницу, продемонстрируют продолжающееся улучшение на рынке труда. Согласно консенсус-прогнозу, опрос Reuters: в ​​сентябре будет добавлено 500 000 рабочих мест, хотя оценки колеблются от 250 000 до 700 000.

После сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что предстоящий отчет о заработной плате не должен быть «потрясающим, отличным, сверхсильным» отчетом, чтобы политики держались на пути к сокращению, но он должен быть « достаточно хорошо ».

Между тем, австралийский доллар упал на 0,2% до 0,7299 доллара после роста на 0,55% в четверг. Ранее он достиг 0,7324 доллара за второй день подряд, самого высокого уровня с 16 сентября.

Стерлинг вырос на 0,1% до 1,3624 доллара, сохранив большую часть роста на 0,26% с четверга, когда новый главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что инфляционное давление оказалось более жестким, чем первоначально предполагалось, что усилило ожидания повышения ставок к февралю.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1540-70 - немного выше минимума конца июля 2020 года ($1.1530), достигнутого в среду

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3580-1.3640 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y111.60-112.00 - около максимумов февраля 2020 года.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь. В 14:00 GMT США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Европейские фондовые индексы упали в пятницу на фоне разочаровывающих данных по экспорту Германии и появления опасений в преддверии публикации ключевых данных по занятости в США, которые должны быть опубликованы позже в тот же день.

Немецкий экспорт снизился на -1,2% в месячном исчислении в августе, в отличие от роста на 0,6% в июле, сообщает Destatis. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,5%.

В то же время импорт вырос на 3,5% после падения на -3,6% в предыдущем месяце. В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось до 13,0 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 17,7 млрд евро месяц назад.

Акции Telecom Italia выросли примерно на 1%. Итальянская телекоммуникационная компания и ее подразделение Noovle подписали соглашение о партнерстве с производителем программного обеспечения для бизнеса Oracle, чтобы предлагать облачные услуги в Италии.

Акции туристических компаний в основном выросли в Лондоне, при этом IAG выросла почти на 2% после того, как правительство объявило, что отменяет жесткие карантинные требования COVID-19 в 47 направлениях.

Однако бумаги TUI Group упали более чем на -13%. Туристическая компания обнародовала планы по привлечению капитала на сумму более 1 млрд евро, чтобы помочь выплатить более чем существенные государственные займы, взятые во время пандемии.

Акции Harbour Energy выросли на 6,3% после того, как объявили о том, что она оценила свои старшие облигации на общую сумму $500 млрд с погашением в октябре 2026 года.

N Brown Group увеличила капитализацию на 4%. Интернет-магазин модной одежды и товаров для дома удвоил прибыль за шесть месяцев для своих стратегических брендов.

Дистрибьютор электронных компонентов Electrocomponents прибавил 1% после повышения прогноза на финансовый год.

Акции EssilorLuxottica SA упали более чем на -1% в Париже после того, как компания выпустила рекомендованное обязательное публичное предложение акций GrandVision.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

От iPhone до молока: дефицит энергии в Китае создал угрозу для множества отраслей

Дефицит электроэнергии в Китае начал влиять на бизнес по всему миру, ударив, например, по овцеводам и производителям коробок. Bloomberg оценил возникшие из-за энергетического кризиса риски для пищевой промышленности, технологического сектора и автопроизводителей

По всему миру начинают проявляться последствия дефицита электроэнергии в Китае, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что они бьют по всем — от автомобильной компании Toyota до овцеводов и производителей картонных коробок.

Reuters

Reuters узнал о краже хакерами сведений о санкциях США против России и разведданных

Хакеры, которые зимой атаковали американские ведомства, получили доступ к данным контрразведки и сведениям о санкционной политике США в отношении России, выяснил Reuters. По данным Microsoft, больше половины атак предполагаемых российских хакеров сейчас направлены на кражу разведданных

Хакеры, взломавшие системы госорганов США в конце 2020 года, получили доступ к информации о санкционной политике США в отношении россиян, расследованиях американской контрразведки, а также о борьбе страны с коронавирусом, сообщили Reuters источники, участвующие в расследовании. Разоблачение действий контрразведки, направленных на противостояние России, один из собеседников агентства назвал худшей из утечек в результате атаки.

DW

Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас

Илон Маск исполнил старую угрозу и перенес штаб-квартиру Tesla в техасский Остин. Он отметил, что стоимость жизни в Техасе ниже, чем в Калифорнии.

Американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Об этом в четверг, 7 октября, в техасском Остине, где Tesla строит большую фабрику, заявил глава концерна Илон Маск. Ранее штаб-квартира Tesla располагалась в Кремниевой долине - городе Пало-Альто в Калифорнии. Теперь офис компании переедет в Остин.

Маск не пояснил причины этого решения, однако в прошлом он уже выражал недовольство закрытиями своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры. Глава компании также заметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.

The New York Times

Путин давит на Европу, которой грозит холодная зима

Бурный рост газовых цен тревожит европейцев. Путин оказался в положении потенциального спасителя, и он не упускает повода позлорадствовать, считают авторы NYT. Россия, по их мнению, пользуется ситуацией и теперь пытается получить тактические преимущества, чтобы наконец запустить «Северный поток — 2».

wPolityce, Польша

Почему многие страны предпочитают брать в долг у Китая, а не на Западе

Развивающиеся страны предпочитают брать в долг у Китая, а не у западных стран, хотя их предложение выглядит с финансовой точки зрения более привлекательным. Заемщики считают, что лучше уж оказаться в зависимости от Китая, который не ставит дополнительных условий, чем подвергнуться идеологическому диктату Запада.

The Washington Times

Американцы ударились в марксизм

Особенно склонны к марксистским взглядам на частную собственность и расовые вопросы миллениалы. Результаты этого опроса совпадают с общенациональными за последнее десятилетие, которые показывают, что взрослые американцы предпочитают социализм капитализму на фоне упадка религиозного чувства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Моральный дух британских потребителей упал до самого низкого уровня с февраля, когда страна находилась под жесткими ограничениями COVID-19, из-за опасений по поводу экономических перспектив и роста цен, говорится в отчете Bank of America.

Опрос совпал с другими показателями потребительского доверия в Великобритании, которые предполагают, что растущее снижение стоимости жизни начало тормозить восстановление экономики после пандемии COVID-19.

Показания последовали за беспорядком в Великобритании в последние дни, когда из-за нехватки дальнобойщиков топливные насосы остались сухими на большей части территории страны, а скачок оптовых цен на природный газ в Европе повысил вероятность роста счетов за коммунальные услуги.

“Наш собственный индикатор потребительского доверия в Великобритании продолжал снижаться в течение последних двух недель, достигнув минимума с февраля по нашей 7-дневной скользящей средней”, - сказал экономист Bank of America Роберт Вуд в записке для клиентов.

Опрос показал, что инфляционные ожидания выросли на 60 базисных пунктов с августа, при этом почти треть британцев теперь ожидают, что через пять лет инфляция превысит 5%.

Официальные лица Банка Англии пытаются оценить, представляют ли более высокие инфляционные ожидания риск для его целевого показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе.

Некоторые политики обеспокоены тем, что инвесторы и потребители могут потерять уверенность в способности центрального банка сдерживать инфляцию, что повышает вероятность повышения процентных ставок даже при замедлении темпов экономического роста.

Ранее в пятницу отдельное исследование показало, что британские работодатели увеличили зарплату новым сотрудникам на максимальную величину, по крайней мере, с 1990-х годов.

Но данные Bank of America не показали никаких признаков разрушительной спирали заработной платы и цен в стиле 1970-х годов. Ожидания роста заработной платы в исследовании BofA практически не изменились и оставались близкими к докандемическим нормам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили пятничную сессию неоднозначно, несмотря на ослабление опасений по поводу возможного дефолта правительства США в этом месяце. Инвесторы внимательно следят за ключевыми данными по занятости в США, которые выйдут позже в тот же день, чтобы получить свежую информацию о сроках сокращения Федеральной резервной системы.

Акции Китая выросли после того, как трейдеры вернулись из недельного отпуска. 

В то время как инвесторы негодуют от репрессивных мер со стороны Пекина, управляющий Народного банка Китая И Ган сказал, что регулирующие органы будут продолжать пресекать монополистическое поведение среди интернет-платформ, а также усиливать защиту потребителей и данных.

Японские акции выросли на второй день после перемирия в противостоянии потолка долга США. 

Снижение иены помогло поднять акции автопроизводителей: акции Honda Motor подорожали на 1,1%, а Toyota Motor - на 2,9%. До публикации отчетности Yaskawa Electric прибавила 0,8%.

Что касается экономических новостей, то данные по текущему счету и расходам домашних хозяйств нарисовали смешанную картину экономики .

Австралийские рынки заметно выросли, поскольку рост цен на сырьевые товары поднял акции горнодобывающих компаний. 

Бумаги BHP, Fortescue Metals Group, OZ Minerals и Rio Tinto выросли на 2-4%. Акции энергетических и технологических компаний также закрылись с повышением.

Акции Сеула постепенно снизились, поскольку возможный крах одного из крупнейших заемщиков Китая вызвал опасения по поводу рисков заражения для сектора недвижимости второй по величине экономики мира. Акции SK Hynix упали на -1,8% из-за опасений по поводу замедления роста рынка памяти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптовые цены в Японии, вероятно, достигнут 13-летнего максимума в сентябре благодаря высоким ценам на сырьевые товары, в то время как заказы компаний на оборудование, как ожидается, будут расти второй месяц подряд в августе, как показал опрос Reuters.

Индекс цен на корпоративные товары (CGPI), который отслеживает цены, которые компании взимают друг с другом за свои товары, вероятно, вырос на 5,9% в сентябре по сравнению с прошлым годом, согласно опросу 17 экономистов. Это будет самый высокий годовой прирост цен с сентября 2008 года. В августе индекс вырос на 5,5% в годовом исчислении.

Опрос показал, что в месячном исчислении оптовые цены в Японии, вероятно, выросли на 0,3% в сентябре после того, как не изменились в предыдущем месяце.

Цены на сырьевые товары в последнее время выросли на фоне опасений по поводу энергоснабжения, что вызывает опасения по поводу глобальной инфляции. Но поскольку основной показатель инфляции в Японии все еще значительно ниже целевого уровня 0,0% в августе, ожидается, что Банк Японии будет придерживаться масштабных монетарных стимулов в обозримом будущем.

Банк Японии опубликует данные CGPI во вторник в понедельник в 23:50 GMT.

В среду правительство опубликует данные по заказам на основное оборудование.

Согласно опросу Reuters, заказы на основное оборудование, как ожидается, вырастут на 1,7% в августе по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,9% в июле.

Заказы, вероятно, выросли на фоне значительных капитальных затрат компаний, готовящихся к возобновлению экономики после того, как правительство отменило чрезвычайное положение в конце сентября.

Восстановление экономики Японии было обусловлено высоким спросом на ее экспорт, компенсирующим слабость потребления, пострадавшего от COVID. Но производственный сектор теперь сталкивается с новым давлением из-за сбоев в цепочке поставок.

Промышленное производство упало второй месяц подряд в августе, поскольку вспышки COVID-19 в других регионах Азии закрыли заводы и затруднили автопроизводителям, уже борющимся с глобальной нехваткой чипов, поиск запчастей. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Сюда входят компании, непостоянные работники, семьи с детьми.

• Будем осуществлять бюджетные расходы без колебаний, чтобы реагировать на кризисы.

• Мы преодолеем дефляциею.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут и на этой неделе могут вырасти почти на 5% на фоне признаков того, что некоторые отрасли промышленности начали переключать топливо с дорогостоящего газа на нефть, и из-за сомнений в том, что правительство США выпустит нефть из своих запасов.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,3%, до $83,02 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI в США подорожали на 1,4%, до $79,41 за баррель.

Ранее на этой неделе цена на нефть WTI достигла почти семилетнего максимума в $79,78 , а Brent - до трехлетнего максимума в $83,47.

Цены на нефть выросли в четверг после того, как репортер Bloomberg сообщил в своем твиттере, что Министерство энергетики США (DOE) не рассматривает возможность использования своих чрезвычайных резервов «в настоящее время» или введения запрета на экспорт нефти.

В целом, увеличение на этой неделе был вызван резким ростом цен на газ, который стимулировал переход на нефть для производства электроэнергии, а также решением Организации стран-экспортеров нефти и союзников во главе с Россией придерживаться планов по увеличению добычи всего на 400 000 баррелей в сутки поставки в ноябре.

Аналитики считают, что рост цен на газ и масштаб перехода с газа на нефть будут ключевыми факторами, на которые стоит обратить внимание сейчас.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опросу, который будет изучен Банком Англии, британские работодатели увеличили оплату новым сотрудникам больше всего, по крайней мере, с 1990-х годов.

Конфедерация найма и трудоустройства заявила, что в сентябре фирмы все еще пытались нанять сотрудников, но доступность персонала снова резко упала, что привело к максимальному увеличению стартовой заработной платы для постоянных и временных работников за 24-летнюю историю исследования.

Генеральный директор REC Нил Карберри сказал, что конкуренция за персонал была широко распространена, от пищевой промышленности и логистики, включая острую нехватку водителей грузовиков, которая привела к недавнему кризису с поставками топлива в Великобритании, до офисных рабочих мест.

“Мы все видели, как нехватка рабочей силы повлияла на нашу повседневную жизнь за последние несколько недель, будь то пустая заправочная станция или меньшее количество товаров на полках супермаркетов”, - сказал он.

Карберри призвал правительство сделать больше для поощрения инвестиций в бизнес, смягчить иммиграционные правила после Брексита, избежать препятствий для международной торговли и улучшить профессиональную подготовку.

Банк Англии заявил, что с тех пор, как пандемия коронавируса разразилась в прошлом году, ожидается, что инфляция превысит 4%, есть все больше аргументов в пользу первого повышения процентной ставки. Он внимательно следит за показателями роста заработной платы, оценивая, окажется ли рост инфляции временным, как он предсказывал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы домашних хозяйств Японии упали в августе более резко, чем ожидалось, поскольку чрезвычайное положение, направленное на борьбу с пандемией коронавируса, сказалось на потреблении в сезон летних отпусков и могло подорвать восстановление экономики.

Опубликованные в пятницу правительственные данные не предвещают ничего хорошего для усилий нового премьер-министра Фумио Кишиды по оживлению экономики, пострадавшей от пандемии, и распределению большего благосостояния среди домашних хозяйств за счет повышения заработной платы.

Снижение расходов на -3,0% в годовом исчислении было хуже, чем средний рыночный прогноз, предполагавший падение на -1,5% и последовавший за увеличением на 0,7% в июле.

Месячные показатели показали сокращение на 3,9% в августе, четвертый месяц подряд снижения, по сравнению с ожиданиями падения на 2,0%.

По словам правительственного чиновника, распространение инфекции COVID-19 и последующие ограничения по всей стране препятствовали потреблению в ресторанах и разнообразных товаров, от модных предметов до мебели, добавив, что дождливая погода также мешает покупателям посещать магазины.

Потребление было слабым местом для третьей по величине экономики мира, поскольку резкий рост числа случаев варианта Дельта и чрезвычайное положение не позволяли домохозяйствам совершать покупки и посещать рестораны. Согласно недавнему частному опросу, в сентябре активность в секторе услуг Японии сокращалась 20-й месяц подряд.

Но аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы потребление восстановится, поскольку снятие ограничений с октября и устойчивый прогресс в вакцинации усиливают надежды на сдерживаемый спрос.

Однако экономика сталкивается с новыми препятствиями, связанными с ограничениями предложения, поскольку нехватка полупроводниковых чипов и запчастей подрывает производство автомобилей в достаточной степени, чтобы нанести ущерб экспорту.

После годового роста на 1,9% во втором квартале аналитики прогнозируют замедление в июле-сентябре, в основном из-за более слабого частного потребления.

Отдельные данные в пятницу показали, что реальная заработная плата с поправкой на инфляцию в августе выросла на 0,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в основном из-за эффекта статистической базы.

Другие правительственные данные, опубликованные в пятницу, показали, что индекс настроений в секторе услуг вырос на 7,4 пункта до 42,1 в сентябре, восстановившись после двузначного падения в предыдущем месяце, поскольку количество случаев заражения COVID-19 по всей стране снизилось, а вакцинации выросли.

Индекс основан на опросе «экономистов», состоящем из рабочих, от водителей такси до персонала отелей и ресторанов.

Индекс прогнозов наблюдателей также подскочил на 12,9 пункта до 56,6, самого высокого уровня с ноября 2013 года, поскольку люди увидели более четкий путь к постпандемической экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, экспорт из Германии неожиданно снизился в августе.

Экспорт снизился на -1,2% в месячном исчислении в августе, в отличие от роста на 0,6% в июле. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,5%.

В то же время импорт вырос на 3,5% после падения на -3,6% в предыдущем месяце.

В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось до 13,0 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 17,7 млрд евро месяц назад.

В годовом исчислении рост экспорта увеличился до 14,4% с 12,5% в июле. Аналогичным образом, рост импорта увеличился до 18,1% с 16,9%.

На нескорректированной основе положительное сальдо торгового баланса упало до 10,7 млрд евро с 11,9 млрд евро год назад.

Профицит текущего счета составил 11,8 млрд евро против 16,7 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного укрепился и по-прежнему торгуется около годового максимума по отношению к другим основным валютам в преддверии сегодняшней публикации данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Ожидается, что сегодняшняя статистика по занятости продемонстрируют продолжающееся улучшение на американском рынке труда, при этом прогнозируется прибавление 500 000 новых рабочих мест в сентябре.

Это важный для участников рынков отчет, поскольку может стать определяющим в принятие решений со стороны Федеральной резервной системы относительно дальнейших изменений в монетарной политики регулятора. 

Федеральная резервная система заявила, что, вероятно, начнет сокращать объем ежемесячных покупок облигаций уже в ноябре, а затем, возможно, в следующем году повысит процентную ставку, так как центральный банк США отказывается от кризисной политики связанной с пандемией.

Чувствительный к риску австралийский доллар под конец азиатских торгов отступил от трехнедельного максимума. Напомним, вчера AUD/USD вырос на 0,55% по отношению к доллару США.

В четверг мировые фондовые индексы выросли и доходность облигаций также поднялась после того, как лидеры Сената США предприняли шаги, направленные на предотвращение дефолта по госдолгу, в то время как небольшое недавнее снижение цен на энергоносители смягчило опасения относительно возможной стагфляции.

Индекс доллара США, который отображает стоимость американской валюты против большинства других валют-конкурентов, торговался с повышением около отметки 94,20, оставаясь в пределах видимости максимума прошлой недели 94,50, уровня, невиданного с конца сентября 2020 года.

Доллар вырос на 0,06% против иены, смещаясь к верхней границе торгового диапазона последних полутора недель. Евро снова немного упал в цене против доллара США после падения в среду до 14-месячного минимума.

Фунт стерлингов немного упал в цене, уступив от вчерашних максимумов. Комментарии нового главного экономиста Банка Англии Хью Пилла о том, что инфляционное давление оказалось более жестким, чем первоначально предполагалось, укрепили ожидания повышения ставок к февралю, а возможно, даже в этом году.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1550-70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1550-60, оставаясь вблизи минимумов июля 2020. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1605). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3615. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3605-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3560). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y111.60. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y111.90. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y111.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 11:00 GMT в Британии выйдет ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь. В 14:00 GMT США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим снижением поскольку трейдеры воздерживаются от каких либо покупок в преддверии выхода отчета по занятости из США. Он будет опубликован сегодня и, возможно, даст свежие аргументы относительно сроков сокращения стимулирующих программ Федеральной резервной системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1700 (2250)

$1.1651 (996)

$1.1605 (1215)

Цена на момент написания обзора: $1.1547

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1498 (6538)

$1.1449 (411)

$1.1400 (425)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 81046 контракта (согласно данным за 7 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (8606);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3751 (213)

$1.3704 (411)

$1.3661 (212)

Цена на момент написания обзора: $1.3602

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3527 (647)

$1.3489 (1322)

$1.3445 (2183)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 октября составляет 13665 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4150 (2064);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 20857 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 октября составило 1,53 против 1,53 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 10:45 GMT Россия опубликует отчет по объему проданных автомобилей за сентябрь 

В 13:20 GMT Россия опубликует данные по платежному балансу за третий квартал

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Caixin/Markit индекс деловой активности в секторе услуг Китая (PMI) вырос в сентября к отметке 53.4, тогда как еще месяц назад был ниже уровня 50 и составлял 46.7, самый низкий уровень с момента пика пандемии в прошлом году. 

Таким образом активность в секторе услуг Китая вернулась в сентябре к росту после того, как крупная вспышка COVID-19 в восточной провинции Цзянсу отступила, предлагая некоторую поддержку замедляющейся экономике страны.

Позитивные результаты, в котором основное внимание уделяется более мелким компаниям в прибрежных регионах, соответствуют результатам официального PMI, опубликованного на прошлой неделе, который также показал, что сфера услуг вернулась к росту активности.

Аналитики говорят, что сектор услуг, который медленнее чем производство восстанавливался после пандемии, более уязвим к   вспышкам COVID-19, что омрачает перспективы долгожданного восстановления потребления в ближайшие месяцы. «Ввиду этого в ближайшие месяцы правительству следует сосредоточиться на улучшении профилактики и контроля эпидемий», - сказал Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade