Новости и прогнозы рынков CFD — 08-10-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corp. (IBM; +5.55%). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -7.06%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.25%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице показал еще одно снижение количества первичных и продолжающихся обращений, но они все еще остаются на исторически высоком уровне. Аналитики Wells Fargo отмечают, что после того, как значение предыдущей недели было пересмотрено в сторону повышения, это технически замедляет количество заявок, хотя очевидно, что рынок труда находится под давлением.

"Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 3 октября, составили 840 тысяч, что знаменует снижение по сравнению с предыдущей неделей, но только после поправок, которые подняли показатель предыдущей недели с 837 тысяч до 849 тысяч. В течение более чем шести месяцев у нас было более 800 тысяч человек, подающих заявки на пособие по безработице каждую неделю. Чтобы представить это в перспективе, вспомним, что даже в разгар финансового кризиса 2007-09 годов число заявок на пособие по безработице достигло пика всего в 665 тысяч. Ключевым фактором снова была помощь по безработице при пандемии (PUA), на долю которой пришлось 464 тысячи заявок – более половины от общей цифры".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities, предвзято относится к слабости NZD в кросс-парах, в частности, AUD/NZD, после комментариев Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которые предполагают, что в ближайшее время ожидается дальнейшее смягчение.

"С одной стороны, РБНЗ дал понять, что "наименее сожалеющий подход к размышлению о том, сколько стимулов нужно предоставить", является четким признаком того, что Центральный банк готовит канон стимулов. С другой стороны, новозеландский доллар также является бенефициаром рефляционной торговли при администрации Байдена. С учетом того, что позиционирование доллара снова склоняется к короткой позиции, мы думаем, что лучше сделать ставку на слабость NZD от "голубиного" настроя РБНЗ в кросс-парах. Мы думаем, что рост пары AUDNZD имеет смысл, и мы ожидаем движения к 1,1050. В нашем ежемесячном обзоре валютного рынка мы подчеркнули, что будем открывать длинные позиции по AUDNZD при падении к 1,0750. По общему признанию, эта позиция могла ускользнуть от нас в последние пару дней. Тем не менее, мы считаем, что падение AUD/NZD должно быть прекращено в ожидании решения РБНЗ в следующем месяце”. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Курс доллара США почти не изменился по отношению к корзине, и остался в пределах своего недавнего диапазона, поскольку инвесторы ждали свежих новостей о том, возможно ли новое бюджетное стимулирование США в ближайшей перспективе.

Доллар США был подорван колебаниями в рисковых настроения после того, как президент США Дональд Трамп во вторник остановил переговоры с демократами о новом экономическом пакете, но позже настаивал на одобрении более целенаправленных законопроектов о стимулировании, чтобы компенсировать экономический ущерб от коронавируса.

В четверг было мало новой информации, которая могла бы сильно двигать доллар в любом направлении.

"Мы просто консолидируемся, я думаю, что рынку сейчас не хватает краткосрочной уверенности, отчасти из-за неопределенности в отношении фискальной политики США и чувствительности к этим президентским твитам", - сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex. - Нет никаких новых новостей, которые так или иначе встряхнули бы ситуацию".

Индекс доллара ослаб за последние две недели из-за ставок на то, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден с большей вероятностью выиграет выборы в США 3 ноября и что демократы также могут "заполучить" Сенат.

"В целом, инвесторы, похоже, больше сосредотачиваются на увеличивающихся шансах на победу Байдена и на том, что это может означать для пакета стимулов после выборов", - сказал Маршалл Гиттлер, руководитель отдела инвестиционных исследований BDSwiss.

Между тем, данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, снизилось на прошлой неделе, сигнализируя о том, что рынок труда в США мало что делает для того, чтобы вернуть миллионы людей на работу. Число первичных обращений за пособием составило  840 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 октября, по сравнению с 849 000, пересмотренными в сторону повышения на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали 820 000 заявок. Заявки остановились на исторически высоком уровне после того, как в августе упали ниже 1 миллиона, поскольку правительство изменило способ исключения сезонных колебаний из данных. Они превысили свой пик в 665 000 во время Великой рецессии 2007–2009 годов, хотя количество заявок упало с рекордных 6 867 миллионов в конце марта. Количество тех, кто продолжает получать пособия упало до 10,976 миллиона на неделе, закончившейся 26 сентября, с 11,979 миллиона неделей ранее. Экономисты прогнозировали, что количество повторных обращений за пособием составит 11,4 миллиона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в четверг вновь выразил свою давнюю озабоченность тем, что длительные периоды очень низких процентных ставок могут усугубить экономические проблемы, когда наступит спад.

Замечания г-на Розенгрена, по-видимому, не были прямой критикой политики, проводимой в настоящее время в ФРС, поскольку она стремится помочь экономике справиться с пандемией коронавируса. Центральный банк установил свою краткосрочную целевую ставку почти на нулевом уровне и дал понять, что ожидает, что она останется там по крайней мере до 2023 года, поскольку экономика работает над восстановлением того, что было потеряно во время шока от пандемии коронавируса.

Но г-н Розенгрен сказал, что опасения, которых он придерживался в последние годы - что очень низкие ставки могут привести к чрезмерному принятию рисков - по-видимому, являются одним из факторов некоторых проблем, с которыми сейчас сталкивается экономика.

Г-н Розенгрен выступил против решения ФРС в 2019 году снизить процентные ставки и заявил в четверг, что влияние этих низких ставок на аппетит к риску сейчас проявляется. ФРС снизила ставки в прошлом году в значительной степени из-за осознания того, что, как бы ни был силен рынок труда тогда, он не стимулировал инфляцию в то время, когда Центральный банк фактически боролся за то, чтобы инфляция достигла своей цели в 2%.

Эта переоценка динамики инфляции в экономике была ключевым фактором в пересмотре ФРС своего режима выработки политики, чтобы формально позволить инфляции превысить целевой показатель в 2%, чтобы компенсировать периоды, когда она не дотягивала до этого показателя.

"Я с сожалением должен сказать, что медленное нарастание риска в условиях низких процентных ставок, предшествовавших нынешней рецессии, вероятно, затруднит восстановление экономики после пандемии", - сказал г-н Розенгрен.

Он указал на коммерческую недвижимость и другие сектора, где уровень заимствований высок, как на ключевой момент, вызывающий беспокойство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

TD Research обсуждает перспективы фунта и прогнозирует, что в ближайшей перспективе пара GBP/USD установит стабильное "дно" около 1,28.

"Сделка остается нашим базовым сценарием. Тем не менее, исход "без сделки" все еще возможен. С приближением крайнего срока 31 декабря шансы "катастрофы", вероятно, увеличились, хотя и составляют около 20%. Брекзит остается серьезным риском, но теперь мы видим это больше в тактическом, чем в стратегическом плане. Диапазон результатов сузился, и "сделка" на столе представляет собой очень жесткий Брекзит ... На текущих уровнях большая часть ущерба от Брекзита уже может быть оценена, но ситуация остается очень неустойчивой, и неопределенность сильная", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 22.996 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,578% против 1,406% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,29 по сравнению с 2,14 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,01% от объёма размещения по сравнению с 59,83% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,97% от объёма размещения по сравнению с 11,87% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 23,01% от объёма размещения по сравнению с 28,30% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг, в то время как мировые инвесторы следили за продолжающимися обсуждениями стимулов в США.

Читать далее 

По мнению группы аналитиков Credit Suisse, удержание пары NZD/USD выше потенциального восходящего тренда с августа на уровне 0,6521 укрепляет шансы дальнейшей боковой торговли.

"Коррекционная слабость NZD/USD остановилась и мы увидели отскок вверх как раз перед потенциальным восходящим трендом с августа, который в настоящее время находится на отметке 0,6521. Это укрепляет мнение о том, что мы можем увидеть дальнейшую боковую торговлю до возможного возобновления основного бычьего тренда, причем сопротивление первоначально наблюдается на отметке 0.6601, а затем на отметке 0.6657/58, где мы ожидаем сначала увидеть паузу. Преодоление 0,6657/58 впоследствии откроет дверь к кластеру сопротивлений на 0,6778/6806 - максимумах недавнего и текущего года, а также 78,6% отката падения декабря 2018/марта 2020 года - где мы ожидаем увидеть поначалу более согласованные усилия по ограничению роста. Поддержка перемещается до 0,6568, затем до 0,6547/40, ниже которых будет движение обратно до 0,6521/12".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 33.910 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,090% против 0,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 3,61 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,46% от объёма размещения по сравнению с 60,82% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,85% от объёма размещения по сравнению с 1,87% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,69% от объёма размещения по сравнению с 37,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.678 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,090% против 0,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,34 по сравнению с 3,33 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 23,23% от объёма размещения по сравнению с 38,57% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,28% от объёма размещения по сравнению с 10,30% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 70,49% от объёма размещения по сравнению с 48,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как последние заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси ослабили оптимизм по поводу возможности утверждения меньшего пакета стимулов.

Нэнси Пелоси заявила журналистам, что не поддержит отдельный законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, на принятии которого американский президент Дональд Трамп настаивал накануне, без более крупного пакета помощи. Она отметила, что хочет говорить о “солидном” законопроекте о стимулах, а не о тощей программе. 

Ранее сегодня Трамп заявил, что его администрация и демократы “начали очень продуктивные переговоры” и он  видит действительно хороший шанс достичь соглашения о помощи. 

Разочарованием для участников рынка также стал отчет Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, снизилось на прошлой неделе, сигнализируя о том, что рынок труда в США мало что делает для того, чтобы вернуть миллионы людей на работу после того, как они потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием составило  840 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 октября, по сравнению с 849 000, пересмотренными в сторону повышения на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 820 000 заявок.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corp. (IBM; +5.65%). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -4.99%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.68%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пьер Феррагу (Pierre Ferragu), аналитик New Street Research, покрывающий акции технологического и давний “бык” в акциях Tesla (TSLA), в среду вечером повысил свой рейтинг акций пионера электромобилей до уровня "Buy" ("Покупать") с "Neutral" ("Нейтрально"). Его целевая стоимость составляет $578/акцию по сравнению с предыдущей оценкой в $400.

Феррагу, который также покрывает акции ряда других технологических компаний, включая Intel (INTC), Apple (AAPL) и Uber Technologies (UBER), начал покрытие Tesla в мае 2018 года. В то время его целевая цена акций Tesla составляла $106/акцию, тогда как они стоили менее $60/шт. Средняя оценка целевой стоимости аналитиков тогда составляла около $63/акцию.

Тогда Феррагу писал: "Форсированный марш Tesla к электрификации приближается к переломному моменту: паритет затрат не за горами, препятствия для внедрения устранены, водители полны энтузиазма, а отрасль делает ставку на электричество". Как оказалось, это были прозорливые замечания.

Tesla достигла прибыльности, снизив цены на свои автомобили и представив седан Model 3 с базовой ценой около $35 000. При этом традиционные автопроизводители объявили о планах по выпуску множества моделей электромобилей.

В 2020 году Феррагу изменил рейтинг акций Tesla на "Neutral" ("Нейтрально") после того, как акции компании существенно прибавили в стоимости. Акции Tesla продемонстрировали невероятный рост в 2020 году, примерно на 400%, существенно опередив результаты S&P 500 и Dow Jones Industrial Average.

В своем последнем отчете Феррагу написал: "За последние недели мы проделали уйму работы над оценкой Tesla, до такой степени, что мы почувствовали необходимость заново инициировать их покрытие". Он рассмотрел все - технологии, конкуренцию, затраты, рентабельность и хранения энергии.

Феррагу не видит на горизонте серьезной новой конкуренции, что поможет Tesla сохранить рост и обеспечить лидирующую рентабельность. "В то время как другие [автопроизводители] не могут производить электромобили по ценам, сопоставимым с эквивалентными авто с ДВС [двигателями внутреннего сгорания], Tesla продает Model 3 по цене примерно на 15% ниже, чем у седанов премиум-класса". 

Стоимость Tesla Model 3 начинается с $35 000. Стоимость Lexus IS, Jaguar XE и BMW 330i с обычным двигателем начинается примерно с $40 000.

По прогнозам Феррагу, к 2026 году Tesla будет генерировать более $100 млрд. выручки и $16 прибыли в расчете на акцию. "Акции Amazon торговались с мультипликатором "цена/прогноз прибыли на следующий год" в диапазоне от 50Х до 100Х в течение более десяти лет, и мы ожидаем, что акции Tesla последуют их примеру." В середине этого диапазона, с этим уровнем прибыли, акции Tesla могли бы торговаться по цене $1200/акцию к концу 2025 года. "При этой цене акции все равно будут обеспечивать среднегодовой доход в 20%."

До повышения рейтинга и стоимости акций Tesla Феррагу, самая высокая оценка их целевой стоимости была у аналитика Piper Sandler Алекса Поттера (Alex Potter). Он рекомендует "Покупать" акции Tesla, целевую стоимость которых оценивает $515/акцию. 1 сентября акции Tesla установили исторический максимум в $502.40.

На текущий момент акции TSLA котируются по $430.66 (+1.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала примерно на 2% в четверг, чему способствовали остановка добычи в Мексиканском заливе США и перспектива увеличения объемов поставок в Норвегии, а также надежды на некоторую помощь США в борьбе с коронавирусом.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в четверг в надежде на частичное стимулирование экономики США, пострадавшей от коронавируса. В фокусе внимания инвесторов также находились еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет отчет РБА по финансовой стабильности. Данный отчет содержит оценку текущих условий в финансовой системе и потенциальных рисков для финансовой стабильности. Отчет включает в себя целый ряд таблиц по отдельным темам, а также дополнительные статьи. Отчет публикуется каждые полгода.

В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за сентябрь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media.

В 06:00 GMT Великобритания заявит об изменении ВВП, промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за август. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики.  Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Ожидается, что ВВП вырос на 4,6% относительно июля, а объем промпроизводства увеличился на 2,5%.

В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за август. Согласно прогнозу, промпроизводство увеличилось на 1,7% по сравнению с июлем.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за сентябрь. Первый показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что число занятых выросло на 156,6 тыс., а уровень безработицы упал до 9,7% с 10,2% в августе.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Японии вырос на 1,5 процента, и составил 83,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,4 процента в июле и падение на 0,5 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2020 года) показатель упал на 7,1 процента после снижения на 9,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в августе, и составил 97,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,6 процента в июле и июне. За шестимесячный период (по август) индекс упал на 4,4 процента после аналогичного снижения за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава казначейства Франции Одиль Рено-Бассо была избрана президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил банк в четверг, и стала первой женщиной и четвертым гражданином Франции, занявшей этот пост.

Многосторонний банк развития был создан в 1991 году для инвестирования в бывшие коммунистические экономики Восточной Европы, и большинство его акций принадлежит экономическим державам Большой семерки. В настоящее время он работает в 38 странах, главным образом в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Центральной Азии.

Многие ожидали, что Рено-Бассо выиграет голосование против министра финансов Польши Тадеуша Косцински после того, как его коллега, бывший министр экономики Италии Пьер Карло Падоан, выбыл из гонки за этот пост

Назначение Рено-Бассо подтверждает доминирование Франции на вершине международных институтов. Франция предоставила четырех из восьми президентов ЕБРР, половину из четырех президентов Европейского центрального банка (ЕЦБ) и почти половину всех управляющих директоров Международного валютного фонда.

В качестве генерального директора Казначейства Франции Рено-Бассо курировал разработку экономической политики страны, руководя европейскими и международными финансовыми делами, торговой политикой, финансовым регулированием и управлением долгом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Необходимы смелые политические меры, принятые в ответ на пандемию коронавируса, но они сделают экономику и финансовую систему Канады более уязвимыми для экономических потрясений в будущем, заявил в четверг управляющий Банка Канады Тифф Маклем.

“Как бы ни требовалась смелая политическая реакция, она неизбежно сделает экономику и финансовую систему более уязвимыми перед экономическими потрясениями в будущем”, - сказал Маклем.

“Без мер налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики экономические разрушения, вызванные пандемией, могли бы быть намного, намного хуже”, - добавил он.

Маклем повторил, что для полного восстановления после кризиса COVID-19 потребуется много времени, и отметил, что многие риски сохраняются, особенно в связи с тем, что вторая волна инфекций распространяется в некоторых частях Канады.

“Никто не хочет возвращаться в режим изоляции, но вторая волна может проверить нашу решимость практиковать физическое дистанцирование и предотвратить повторное бесконтрольное распространение пандемии”, - сказал он.

Маклем также сказал, что Банк Канады пристально следит за уровнем долга домохозяйств и канадским рынком жилья, которые являются уязвимыми местами перед пандемией.

По его словам, после истечения срока действия программ отсрочки банковских выплат по ипотеке подавляющее большинство людей вернулись к регулярным выплатам. Между тем, по его словам, рынок жилья не вернулся к «пенистым» условиям 2016 года.

Маклем сказал, что центральный банк наблюдает за финансовой системой Канады, чтобы оценить риск того, что кредитные убытки могут стать настолько большими, что банкам потребуется ужесточить условия кредитования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD 1.1745 ( 650 млн), 1.1800 ( 650 млн)

• USD/JPY 105.50 (615 млн), 106.15 (386 млн))

• GBP/USD 1.2850 (202 млн)

• NZD/USD 0.6540 (225 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), Тенденция начала строительства нового жилья в Канаде в сентябре составила 214 647 единиц по сравнению с 212 609 единиц в августе 2020 года. Этот показатель тенденции представляет собой шестимесячную скользящую среднюю месячных годовых темпов ввода жилья с поправкой на сезонные колебания (SAAR).

“Общенациональная Тенденция начала строительства нового жилья в Канаде в сентябре практически не изменилась”, - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. “Многосемейные стартапы в последние месяцы были очень нестабильными, что частично отражает влияние COVID-19. Высокие уровни строительства многоквартирных домов в июле и августе были в значительной степени компенсированы более низкими уровнями в сентябре, в результате чего тенденция в основном не изменилась”.

Число закладок новых фундаментов для всех районов Канады составило 208 980 единиц в сентябре, что на 20,1% меньше, чем 261 547 единиц в августе. Начало строительства в городах снизилось на 21,1% в сентябре до 195 909 единиц. Многоквартирные городские стартапы снизились на 27% до 146 005 единиц в сентябре, в то время как одноквартирные городские стартапы увеличились на 3,4% до 49 904 единиц.

Начало строительства в сельской местности было оценено с учетом сезонных колебаний в 13 071 единиц в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.77% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.98 (+2.58%)

Золото $1,902.50 (+0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,427.50 (+0.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.80% до уровня 11,561.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку ожидания одобрения дополнительных мер стимулировании экономики в США перевесили разочаровывающие данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице.

Инвесторы надеются, что американские законодатели смогут одобрить дополнительные меры стимулирования экономики США в условиях пандемии коронавируса, даже если они будут представлены в виде небольших целевых программ помощи. Корреспондент FOX News сообщил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин сегодня снова обсудят “узкие” законопроекты о предоставлении помощи, в частности авиакомпаниям. Президент США Дональд Трамп заявил утром в интервью FOX Business, что видит действительно хороший шанс достичь соглашения о помощи. 

Кроме того, участники рынка продолжают анализировать протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, опубликованный в среду вечером, в котором намекалось на готовность руководителей ФРС оказать более глубокую денежно-кредитную поддержку в виде ускоренных ежемесячных покупок облигаций и сохранения почти нулевых процентных ставок в течении нескольких лет.

Между тем, разочарованием для участников рынка стал отчет Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, снизилось на прошлой неделе, сигнализируя о том, что рынок труда в США мало что делает для того, чтобы вернуть миллионы людей на работу после того, как они потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием составило  840 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 октября, по сравнению с 849 000, пересмотренными в сторону повышения на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 820 000 заявок.

Премьер-министр Борис Джонсон готов к тому, что Великобритания полностью покинет Европейский Союз без сделки, когда закончится переходный период Brexit, заявил в четверг его пресс-секретарь, но британский лидер по-прежнему считает, что сделка должна быть заключена.

“Он считает, что сделка должна быть заключена, и у нас есть четкое обязательство попытаться достичь соглашения”, - сказал представитель, прежде чем добавить еще два момента.

“Во-первых, времени не хватает. А во-вторых ... мы готовы завершить переходный период на австралийских условиях, если не удастся заключить сделку”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число американцев, подающих новые заявки на получение пособия по безработице, снизилось на прошлой неделе, сигнализируя о том, что рынок труда в США мало что делает для того, чтобы вернуть миллионы людей на работу после того, как они потеряли работу из-за пандемии COVID-19.

Число первичны обращений за пособием составило  840 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 октября, по сравнению с 849 000, пересмотренными в сторону повышения на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали 820 000 заявок.

Заявки остановились на исторически высоком уровне после того, как в августе упали ниже 1 миллиона, поскольку правительство изменило способ исключения сезонных колебаний из данных. Они превысили свой пик в 665 000 во время Великой рецессии 2007–2009 годов, хотя количество заявок упало с рекордных 6 867 миллионов в конце марта.

Количество тех, кто продолжает получать пособия после того, как их первоначальный запрос на получение помощи, упало до 10,976 миллиона на неделе, закончившейся 26 сентября, с 11,979 миллиона неделей ранее. Экономисты прогнозировали, что количество повторны обращений за пособием составит 11,4 миллиона.

Отчет о занятости за сентябрь в прошлую пятницу - последний отчет перед президентскими выборами 3 ноября - показал наименьшее количество рабочих мест, созданных с момента начала восстановления рынка труда в мае. Примерно половина из 22,2 миллиона человек, потерявших работу в первые дни пандемии, остаются без работы.

Экономисты прогнозируют дальнейшее замедление найма на работу до конца 2020 года и в 2021 году, особенно без еще одного федерального пакета помощи при пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики New Street повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy c Neutral; целевая стоимость $578

Мировой спрос на нефть выйдет на стабильный уровень в конце 2030-х годов и к тому времени может начать снижаться, заявила в четверг ОПЕК, что приведет к серьезному сдвигу для группы производителей, который отражает долгосрочное влияние кризиса коронавируса на экономику и потребителей. привычки.

Прогноз Организации стран-экспортеров нефти, сделанный в ее мировом нефтяном прогнозе на 2020 год, появляется на фоне растущего числа других прогнозов о том, что пандемия может оказаться переломным моментом для пикового спроса на нефть.

По данным ОПЕК, потребление нефти вырастет до 107,2 млн баррелей в сутки в 2030 году с 90,7 млн ​​баррелей в сутки в 2020 году, что на 1,1 млн баррелей в сутки ниже ее прогноза на 2030 год и более чем на 10 млн баррелей в сутки ниже прогноза спроса в 2030 году в 2007 году.

“Мировой спрос на нефть будет расти относительно здоровыми темпами в течение первой части прогнозируемого периода до того, как спрос достигнет стабильности во второй половине”, - говорится в докладе, который рассматривает временной промежуток 2019-2045 годов.

“Будущий спрос, вероятно, будет постоянно оставаться ниже прошлых прогнозов из-за длительных последствий остановок, связанных с COVID-19, и их влияния на мировую экономику и поведение потребителей”.

В то время как использование нефти в качестве топлива для автомобилей, грузовиков и промышленности будет восстанавливаться по мере восстановления экономики, ОПЕК выразила обеспокоенность в отношении будущего роста, который может быть частично компенсирован такими факторами, как переход на работу на дому и телеконференции после пандемии вместо поездок на работу, а также повышение эффективности и переход на электромобили.

ОПЕК обеспокоена тем, что пандемия может навсегда ударить по спросу, что, по словам нынешних и бывших официальных лиц, может оказать давление на цены на нефть и бросить вызов ее усилиям по уравновешиванию рынка.

В этом году ОПЕК с Россией и другими союзниками, группа, известная как ОПЕК +, достигла рекордного сокращения добычи на 9,7 млн ​​баррелей в сутки, что эквивалентно 10% мировых поставок.

В отличие от некоторых других стран ОПЕК по-прежнему видит рост спроса на нефть в ближайшие несколько лет.

В следующем году потребление нефти вырастет до 97,7 млн ​​баррелей в сутки, в 2022 году достигнет 99,8 млн баррелей в сутки, что выше уровня 2019 года, а к 2024 году вырастет до 102,6 млн баррелей в сутки. Показатель 2024 года меньше прошлогоднего прогноза.

По прогнозам ОПЕК, в 2021 году она будет выкачивать больше, чем ожидаемые в этом году 30,7 млн ​​баррелей в сутки, но рост поставок из США и других внешних производителей означает, что добыча ОПЕК в 2025 году, вероятно, составит 33,2 млн баррелей в сутки, что ниже уровня 2019 года, говорится в сообщении.

В более долгосрочной перспективе его базовый пример - спрос на нефть достигнет 109,3 млн баррелей в сутки в 2040 году и немного снизится до 109,1 млн баррелей в сутки к 2045 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар и безопасная японская иена сдерживают убытки предыдущей сессии, после того, как возродившиеся надежды на фискальный стимул в США улучшили настроения инвесторов.

Президент Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, похоже, открыты для реализации пакета стимулов для авиационной отрасли, хотя Трамп приостановил переговоры с демократами о более широком плане.

Инвесторы также ожидают, что в случае избрания Джо Байден быстро потратит деньги на стимулирование роста.

Такое настроение подняло фондовые рынки и опустило иену до трехнедельного минимума в Y106,11. Доллар изо всех сил пытался возместить убытки по отношению к другим основным валютам, за исключением киви.

Новозеландский доллар упал на 0,5% после того, как представители центрального банка снова намекнули на возможность отрицательных процентных ставок. Он восстановился на ранних торгах в Лондоне, поднявшись  по отношению к доллару.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США намекнул на дальнейшее ослабление политики. Многие участники предполагали, что экономика будет поддерживаться бюджетными расходами, а некоторые были открыты для дальнейших дискуссий о программе покупки облигаций ФРС.

Члены ФРС Эрик Розенгрен и Рафаэль Бостик выступят в 16.10 GMT и в 18.00 GMT соответственно.

Стерлинг упал на 0,05% до 1,2916 доллара.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил в четверг, что риски для экономики Великобритании «в значительной степени снижаются» и что центральный банк готов использовать свою политическую мощь, чтобы ограничить влияние второй волны пандемии.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1750-80 - немного ниже вчерашнего максимума $1.1780.

GBP/USD: к началу европейских торгов пара выросла с $1.2910 до $1.2970, но позже резко снизилась до $1.2890, и на момент написания статьи торгуется около $1.2910.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.90-106.10, после резкого роста вчера с Y105.60 до Y106.10

В 12:15 GMT Канада объявила об изменении числа закладок новых фундаментов за сентябрь. В 12:30 США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Маклем. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы и расходов домохозяйств за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, при этом глобальные инвесторы следят за продолжающимися обсуждениями стимулов в США.

Положительная тенденция на европейских рынках обусловлена ​​тем, что  фьючерсы на фондовые индексы США немного выросли на торгах рано утром в четверг. Это произошло после того, как в среду Dow опубликовал свой лучший день за последние месяцы, поскольку инвесторы ждут новостей о продолжающихся обсуждениях финансовых стимулов.

Основные средние показатели резко выросли в среду после того, как президент Дональд Трамп в Твиттере поддержал помощь авиакомпаниям и другие меры стимулирования, вселив надежды на то, что законодатели могут принять меньший пакет помощи. 

Акции упали во вторник после того, как Трамп сказал, что он сказал своей администрации прекратить переговоры с демократами о стимулировании коронавируса до окончания выборов. 

Согласно опубликованным протоколам, официальные лица Федеральной резервной системы во время сентябрьского заседания выразили обеспокоенность тем, что восстановление экономики США может остановиться, если Конгресс не примет дополнительные меры финансового стимулирования.

Что касается данных, то экспорт из Германии растет четвертый месяц подряд, увеличившись на 2,4% в августе после роста на 4,7% в июле, по данным Федерального статистического управления. 

Что касается динамики цен на отдельные акции, букмекерская группа GVC Holdings поднялась на 7% после того, как сообщила о 12% -ном росте выручки в третьем квартале и улучшила свой прогноз по основной прибыли.

В нижней части европейского индекса голубых фишек шведская коммуникационная компания Sinch и британская инвестиционная платформа Hargreaves Lansdown упали более чем на 4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен использовать инструменты, имеющиеся в его распоряжении, поскольку пандемия коронавируса снижает инфляционные ожидания, а начавшееся восстановление экономики замедляется, заявил в четверг вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос.

“Инфляционные ожидания очень низки в результате пандемии и некоторых специфических факторов, и мы должны действовать с помощью доступных нам инструментов”, - сказал де Гиндос в ответ на вопрос о покупках облигаций ЕЦБ во время интервью в прямом эфире испанской газете el Economista.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банкам не следует беспокоиться о том, чтобы использовать свои резервы капитала для продолжения кредитования экономики, пораженной коронавирусом, заявил в четверг управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

Ключевой сигнал для банковского сектора заключается в том, что буферы капитала должны использоваться в нынешнее нелегкое время, сказал Бейли на онлайн-мероприятии.

Банки сталкиваются с резким ростом резервов, поскольку предприятия и домохозяйства не могут погасить кредиты. Регуляторы неоднократно заявляли, что дадут кредиторам достаточно времени для пополнения своих буферов, как только кризис закончится.

Бейли сказал, что нынешний кризис стал «первым действительно серьезным испытанием» реформ, таких как повышение требований к капиталу, введенных после глобального финансового кризиса десять лет назад.

Есть много свидетельств того, что эти реформы достигли того на сто были направленны, сказал Бейли.

Но кризис также показал необходимость в более «быстрых инструментах», таких как более быстрые и целенаправленные стресс-тесты буферных резервов банковского капитала, которые Банк Англии провел летом, сказал Бейли.

Шон Берриган, глава отдела финансовых услуг Европейской комиссии, сказал, что банки находятся в гораздо лучшем положении, чтобы выдержать кризис COVID-19, чем они были во время финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом на фоне возобновившегося оптимизма в отношении дополнительных бюджетных стимулов США после того, как президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что он поддержит меры по облегчению положения авиакомпаний и малого бизнеса.

Оптимистические сигналы спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси по поводу законопроекта о помощи авиалиниям, растущие шансы на победу демократов на ноябрьских выборах и ожидания того, что денежно-кредитная политика США будет оставаться гибкой в ​​течение длительного времени, также повысили настроения инвесторов.

Рынки в Китае были закрыты в связи с праздником Национального дня. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,2%.

Японские акции достигли семимесячного максимума, поскольку твиты Трампа возродили надежды на частичную сделку по стимулированию распространения коронавируса в США, а Nikkei сообщил, что Япония снизит требование о двухнедельном карантине для некоторых деловых путешественников.

Акции технологических компаний возглавили рост: акции компании Screen Holdings, занимающейся производством полупроводников и электроники, выросли на 8,3%. Акции Advantest прибавили 5,4%, а Tokyo Electron подорожали на 3,7%.

Что касается экономики, то официальные данные показали, что в Японии профицит счета текущих операций в августе составил Y2102,8 млрд, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году. Это превзошло ожидания профицита в Y1 983,7 млрд после положительного сальдо в Y1 488,3 млрд в июле.

Австралийские рынки достигли месячного максимума после того, как правительство пообещало снизить налоги на миллиарды долларов и принять меры по увеличению рабочих мест и вывести экономику из исторического кризиса, вызванного коронавирусом.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 2%, в то время как золотодобывающие компании закрылись разнонаправленно после того, как цены на золото увеличили убытки за ночь. Банки большой четверки увеличили капитализацию на 0,8–1,5%.

Акции в Сеуле закрылись с повышением седьмой день подряд в надежде на частичный финансовый стимул перед президентскими выборами в США. 

Бумаги производителя аккумуляторов Samsung SDI выросли на 1,3%, химического производителя LG Chem - на 1,8%, а производителя стали POSCO - на 1,5%.

Согласно отчету Банка Кореи, в августе положительное сальдо текущего счета в Южной Корее составило $6,57 млрд, по сравнению с $7,45 млрд в июле.

Акции Новой Зеландии резко выросли после того, как высокопоставленные чиновники центрального банка страны заявили о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, включая отрицательные ставки. 

Деловые настроения Новой Зеландии в октябре еще больше усилились, как показали сегодня предварительные данные опроса ANZ. Индекс делового доверия улучшился до -14,5 процента с -28,5 процента в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что, по его мнению, Великобритания и Европейский союз смогут достичь торговой сделки, и что он не ожидал, что новая волна случаев коронавируса будет столь же разрушительной, как первая.

“Я действительно думаю, что в интересах обеих сторон достичь соглашения”, - сказал он в интервью газете Yorkshire Post, опубликованном в четверг.

“Я удивлен, что ЕС хочет ограничить возможности ведения бизнеса их гражданами. Мы обязательно будем держать наши рынки открытыми для мира”, - добавил он.

Бейли повторил, что, хотя он хотел бы, чтобы Великобритания и ЕС сохраняли эквивалентные стандарты в регулировании финансовых услуг, для Великобритании было бы неправильно продолжать следовать правилам ЕС, которые она не контролировала.

Бейли также сказал, что рост числа случаев коронавируса в Великобритании, вероятно, нанесет ущерб экономике, хотя и менее серьезно, чем первоначальный всплеск в начале этого года, который привел к 20% падению производства за три месяца до июня.

Некоторые секторы экономики, такие как гостиничный бизнес, вероятно, столкнутся с большим давлением, поскольку новая государственная поддержка рабочих мест была менее подходящей для предприятий, у которых не было прямой перспективы восстановления спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут, когда нефтяники эвакуировали буровые установки в Мексиканском заливе США перед ураганом «Дельта», хотя сохраняются опасения по поводу спроса на топливо из-за уменьшения шансов на сделку по стимулированию экономики США и после увеличения запасов нефти в США. 

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,68%, до $40,22 за баррель после падения на -1,8% в среду. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,74%, до $42,30 за баррель после падения на -1,6% в среду.

С прогнозом, что ураган «Дельта» перерастет в шторм категории 3 с ветрами до 193 км в час, производители нефти, такие как Chevron Corp., эвакуировали 183 морских объекта и остановили производство почти 1,5 миллиона баррелей в сутки.

По данным правительства США, в июле в Мексиканском заливе было добыто 1,65 миллиона баррелей в сутки. Регион, на который приходится 17% добычи нефти в США, за последние несколько месяцев пострадал от нескольких штормов.

Возможные перебои в производстве в Северном море Европы из-за забастовки норвежских рабочих также оказали поддержку ценам.

Нефтяное месторождение Йохан Свердруп, крупнейшее в Северном море с производственной мощностью до 470 000 баррелей в сутки, будет вынуждено прекратить добычу, если забастовка не завершится к 14 октября, сообщил оператор месторождения Equinor.

ConocoPhillips закроет производство на норвежской платформе Ekofisk 2/4 B, если забастовка состоится, как и планировалось, 10 октября.

Что касается спроса, то надежды на дальнейшее повышение спроса на топливо в США угасли, поскольку в среду официальные лица Белого дома вновь заявили, что «переговоры по стимулированию экономики прекращены» на следующий день после того, как президент Дональд Трамп приостановил переговоры о широком пакете помощи.

Данные Управления энергетической информации в среду показали, что запасы бензина в США на прошлой неделе упали больше, чем ожидалось, до минимума с ноября, а запасы дистиллятов также снизились. Однако поставки сырой нефти выросли на 501 000 баррелей в связи с увеличением производства и импорта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Французская экономика выросла на 16% в третьем квартале после беспрецедентного спада на -13,8% в предыдущие три месяца, по оценке центрального банка, придерживаясь предыдущего прогноза.

Вторая по величине экономика еврозоны во втором квартале погрузилась в глубокую рецессию после того, как в течение двух месяцев в стране была введена одна из самых строгих карантинных мер против коронавируса в Европе.

Центральный банк заявил, что после снятия блокировки 11 мая деловая активность вернулась к жизни, и по состоянию на сентябрь экономика снизилась на -5% по сравнению с докризисным уровнем, основываясь на результатах ежемесячного опроса 8 500 компаний.

Официальное статистическое агентство INSEE также оценило ранее на этой неделе, что экономический рост восстановился на 16%, но предупредило, что в последние три месяца года он, скорее всего, замедлится из-за роста числа новых случаев заражения COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Настроения малых предприятий Японии в отношении текущего состояния и перспектив экономики становятся «действительно хорошими», заявил в четверг министр экономики Ясутоши Нисимура.

Доверие к отелям и традиционным гостиницам страны особенно возросло по сравнению с тремя месяцами ранее благодаря сдерживаемому спросу среди потребителей, сказал Нисимура журналистам на пресс-конференции.

Он выступал после того, как правительственные данные показали, что настроения в секторе услуг Японии выросли в сентябре до самого высокого уровня за 2-1 / 2 года, предполагая, что экономика постепенно восстанавливается после разрушительного воздействия пандемии коронавируса.

Опрос таких рабочих, как водители такси, работники отелей и ресторанов, которых называют «экономистами» из-за их близости к потребительским и розничным тенденциям, показал, что их уверенность в текущих экономических условиях выросла на 5,4 пункта с августа до 49,3 в сентябре.

Это был самый высокий уровень с апреля 2018 года и пятый месяц подряд роста, что является хорошим предзнаменованием для усилий правительства по предотвращению углубления спада, вызванного пандемией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские фирмы сообщили о дальнейшем росте найма в сентябре, а количество вакансий выросло впервые с февраля, как показал последний отчет KPMG и REC о рабочих местах.

Согласно отчету, составленному IHS Mark it, постоянное размещение выросло больше всего почти за два года, а временные счета росли самыми быстрыми темпами с конца 2018 года. Подъем был обусловлен возобновлением экономики и началом осуществления проектов.

Благодаря более высокому спросу на постоянных сотрудников и значительному увеличению количества временных вакансий, общее количество вакансий выросло впервые с февраля.

В отчете говориться, что увольнения, вызванные пандемией, привели к дальнейшему существенному увеличению предложения персонала, что ослабило тенденции в оплате труда как постоянных, так и временных работников.

“В связи с растущим беспокойством по поводу того, что произойдет в ближайшие месяцы с пандемией, Brexit и с приближением конца схемы увольнения, неопределенность для британского бизнеса сохраниться в ближайшее время”, - сказал вице-председатель KPMG Джеймс Стюарт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления  Destatis, рост экспорта Германии замедлился в августе, в то время как рост импорта ускорился.

Экспорт вырос на 2,4% в августе по сравнению с июлем. Экономисты прогнозировали замедление роста до 1,4% с 4,7%, зафиксированных в июле.

Между тем, рост импорта в месячном исчислении ускорился с 1,1% до 5,8%. Также прогнозировался рост импорта на 1,4%.

В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось до 15,7 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 18 млрд евро в июле. Ожидаемый уровень составлял 18,2 млрд евро.

В годовом исчислении экспорт снизился на -10,2% после снижения на -11% в июле. В то же время импорт упал в августе на -7,9% по сравнению с падением на -11,3% в предыдущем месяце.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до нескорректированных 12,8 млрд евро с 16,4 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Данные показали, что счет текущих операций увеличился до 16,5 млрд евро с 15,9 млрд евро в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США и японская иена понесли потери в четверг после возрождения надежд на то, что некоторые расходы на стимулирование экономики США улучшили настроения инвесторов, в то время как перспектива отрицательных процентных ставок повлияла на новозеландский доллар.

Президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, похоже, открыты для реализации пакета стимулов для авиационной отрасли, несмотря на то, что Трамп прекратил переговоры с демократами о более широком плане стимулирования.

Инвесторы также ожидают, что администрация Джо Байдена в случае избрания быстро потратит деньги на стимулирование роста.

Такое настроение подняло фондовые рынки и опустило иену-убежище до трехнедельного минимума. Доллар изо всех сил пытался возместить убытки по отношению к другим основным валютам, за исключением киви.

Оживление на фондовых рынках также поддерживалось намеками на еще большее смягчение мер со стороны Федеральной резервной системы США.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания показал, что многие участники предполагали, что экономика будет поддерживаться бюджетными расходами, а некоторые открыты для дальнейших дебатов о программе покупки облигаций ФРС.

В связи с отсутствием новых новостей по стимулированию рынка и закрытием китайских рынков объемы торгов в Азии снизились и незначительно изменились.

Новозеландский доллар потерял больше всего среди валют G10, снизившись на 0,5% после того, как представители центрального банка снова намекнули, что отрицательные процентные ставки не за горами.

Ценообразование на денежном рынке в связи со снижением ставки в апреле 2021 года усилилось после замечаний, а киви упал до трехнедельного минимума по отношению к австралийскому доллару, прежде чем немного уравнять убытки.

“Сегодняшняя риторика РБНЗ заставляет предполагать, что он снизит официальную денежную ставку до отрицательной территории”, - сказал в записке экономист BNZ Крейг Эберт, прогнозируя ставки на уровне -0,50% в конце 2021 года с 0,25% в настоящее время.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1760. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1760-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1725). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2910. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2910-30, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2890). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y106.00. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.95-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.55). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено незначительное количество данных. В 05:45 GMT Швейцария заявила об изменении уровня безработицы за сентябрь. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении платежного и торгового балансов за август. В 09:30 GMT с речью выступит глава ШНБ Джордан. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за сентябрь. В 12:30 США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Маклем. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы и расходов домохозяйств за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 07:25 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

В 08:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 11:00 GMT Мексика опубликует решение по учетной ставке

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным запасам

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций  

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом, поскольку инвесторы делают ставку на победу демократов на выборах в США в следующем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1901 (4975)

$1.1854 (3077)

$1.1815 (2499)

Цена на момент написания обзора: $1.1773

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1741 (2091)

$1.1698 (2628)

$1.1649 (2781)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 70247 контракта (согласно данным за 7 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (4975);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3152 (1542)

$1.3056 (379)

$1.2975 (866)

Цена на момент написания обзора: $1.2936

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2890 (975)

$1.2867 (587)

$1.2833 (918)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 16291 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (1542);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 18305 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2526);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 октября составило 1,12 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade