Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы проявляли осторожность перед публикацией ключевых данных по инфляции США позднее на неделе.
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Июнь | 113.1 | |
01:00 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Июнь | 1.8 | |
01:30 (GMT) | Китай | Индекс цен производителей, г/г | Май | 6.8% | 8.5% |
01:30 (GMT) | Китай | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 0.9% | 1.6% |
06:00 (GMT) | Германия | Платежный баланс, млрд | Апрель | 30.2 | |
06:00 (GMT) | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Май | 120.8% | |
06:00 (GMT) | Германия | Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд | Апрель | 20.5 | |
14:00 (GMT) | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Апрель | 1.1% | 0.8% |
14:00 (GMT) | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады | 0.25% | 0.25% | |
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июнь | -5.08 | -3.576 |
Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.53%). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.10%).
8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.63%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По мнению аналитиков Rabobank, к концу года пара EUR/GBP приблизиться к отметке 0,84. Впрочем, они не ожидают прорыва в ближайшее время. Они отмечают, что на фоне оптимизма в отношении перспектив еврозоны и появления нескольких потенциальных встречных ветров в Соединенном Королевстве, опережающая динамика может оказаться сложной для фунта в ближайшие недели.
«В первом квартале этого года наблюдалось стечение позитивных фундаментальных факторов для фунта. Хотя это побудило спекулянтов восстановить длинные позиции по фунту, в последние месяцы влияние уменьшилось. Программа вакцинации еврозоны догоняет программу вакцинации в Великобритании, политики Банка Англии остаются очень осторожны в отношении политики, а Брекзит вызвал различные проблемы. С точки зрения политики, мы ожидаем, что и Банк Англии, и ЕЦБ сохранят осторожную позицию, и оба будут выступать против любых разговоров о сокращении количественного смягчения на данный момент».
«При прорыве выше 50-дневной скользящей средней на 0,8630, пара EUR/GBP может направиться к сопротивлению на 0,8658. Чтобы пробиться ниже своего текущего торгового диапазона, EUR/GBP, возможно, сначала потребуется увидеть появление спекуляций об изменении политики Банка Англии. Это может занять какое-то время. Поддержка расположена в районе 0.8560, и ее прорыв расчистит путь для падения до апрельского минимума на уровне 0.8472».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Австралийский доллар, похоже, снова вернулся в диапазон. Экономисты Westpac ожидают, что пара AUD/USD вырастет до 0,80 к концу сентября и до 0,82 к последним дням 2021 года.
«Наш базовый сценарий для австралийского доллара предполагает рост до 0,80 к концу 3 квартала и до 0,82 к концу года. Австралия опубликовала 40 последовательных ежемесячных профицитов торгового баланса и рекордные 8 последовательных кварталов профицита текущего счета. Австралийский доллар должен извлечь выгоду из ожиданий синхронизированного восстановления мировой экономики в 2021 году. Однако, австралийский доллар является самой слабой валютой G10 за последний месяц, что отражает агрессивное расширение баланса РБА (количественное смягчение превышает темпы выпуска долговых обязательств), а также, возможно, ожидание инвесторами встречных ветров, связанных с Китаем, для австралийского экспорта и прямых иностранных инвестиций за пределами текущего бума ресурсов. Медленное внедрение вакцины в Австралии также ограничивает масштабы восстановления экономики после пандемии. Таким образом, пара AUD/USD может некоторое время оставаться в диапазоне, прежде чем возобновит восходящий тренд».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Фунт умеренно снизился по отношению к более сильному доллару США, без каких-либо значимым данных в экономическом календаре, в результате чего аналитики сосредоточились на предстоящем решении британского правительства о полном открытии экономики.
В настоящее время индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, торгуется с повышением на 0,16%, на уровне 90,10.
Фунт уже три недели торгуется в режиме консолидации по отношению к доллару, в основном находясь в диапазоне $1,41-$1,42. Аналитики говорят, что его недавние движения были в значительной степени обусловлены долларом, поскольку поступающие из США сильные экономические данные заставляют инвесторов нервничать по поводу возможного ужесточения политики со стороны ФРС.
Фунт является второй по эффективности валютой G10 по отношению к доллару в этом году, уступая только канадскому доллару, ориентированному на сырьевые товары. Фунт был поддержан ставками на более быстрое возобновление экономики Великобритании в связи с ее программой вакцинации. Однако в последние недели эти надежды несколько померкли, поскольку рост заболеваемости дельта-вариантом COVID-19, впервые обнаруженным в Индии, привел к призывам некоторых ученых отодвинуть дату повторного открытия экономики. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил в воскресенье, что еще слишком рано говорить о том, что страна отменит все ограничения, связанные с коронавирусом, 21 июня, как это планировалось ранее.
"На этой неделе в Великобритании не запланирована публикация важных данных, и ожидания в преддверии объявления правительства 14 июня о том, следует ли продолжать дальнейшее ослабление ограничений 21 июня, могут остаться главной темой для обсуждения. Тем не менее, мы сомневаемся, что потенциальная задержка полного повторного открытия сможет оказать существенное давление на фунт", - говорится в записке стратегов ING.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
TD Research обсуждает свои ожидания от заседания ЕЦБ на этой неделе и предпочитает продавать пару EUR/USD около 1,22.
«Мы осторожно экстраполируем тему слабого доллара США слишком далеко в будущее, учитывая позиционирование, потенциальную паузу в рисковых настроениях и рост инфляции в США на этой неделе», - отмечает TD.
«Мы также считаем, что маловероятно, что ЕЦБ будет способствовать дальнейшему укреплению евро на заседании на этой неделе. TD ожидает, что ЕЦБ сохранит без изменений закупки в рамках программы PEPP, что может ослабить уверенность в дальнейшем ралли евро. Кроме того, наш индекс MRSI указывает на сохранение отрицательного уклона по евро, в результате чего мы предпочитаем открывать короткие позиции по паре EUR/USD около 1,22», - добавили в TD.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По словам главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, рынок жилья Великобритании "раскален" из-за государственных стимулов для покупателей, увеличения спроса со стороны домохозяйств с более высокими сбережениями после блокировки COVID и нехватки домов для продажи.
"В настоящее время рынок жилья в Великобритании раскален", - сказал Холдейн.
По словам Холдейна, недавний рост цен на жилье, который, согласно официальным данным, превысил 10% за 12 месяцев до марта, с большой вероятностью усугубит существующее неравенство в благосостоянии.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак снизил гербовый сбор на покупку недвижимости в прошлом году, пытаясь остановить спад продаж недвижимости в начале пандемии, и продлил временное снижение налогов в мартовском бюджете.
Холдейн сказал, что Банк Англии мало что может сделать с резким ростом цен и спросом на жилье, поскольку налоговые ставки, правила планирования и меры по содействию жилищному строительству устанавливаются правительством.
В прошлом месяце заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил, что центральный банк внимательно следит за рынком жилья, поскольку он взвешивает риск скачка инфляции потребительских цен.
Холдейн сказал, что неопределенность относительно перспектив британского рынка труда остается высокой, даже несмотря на то, что занятость и вакансии быстро восстановились после кризиса COVID.
"У нас все еще более 3 миллионов работников в отпуске по всей Великобритании, и это означает, что неопределенность относительно будущего рынка труда остается довольно острой", - сказал он.
Холдейн также сказал, что рост числа работающих на дому после пандемии может иметь важные последствия для рынка труда, производительности и неравенства.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 57,961 млрд. долларов
Доходность 3-летних нот составила 0,325% против 0,329% на предыдущем аукционе
Отношение спроса и предложения составило 2,47 по сравнению с 2,42 за последнее размещение
Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,17% от объема размещения по сравнению с 49,62% на предыдущем аукционе
Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 18,28% от объема размещения по сравнению с 18,11% на предыдущем аукционе
Первичные дилеры выкупили 27,55% от объема размещения по сравнению с 32.26% на предыдущем аукционе.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник после того, как данные по ВВП еврозоны показали, что экономика региона сократилась намного меньше, чем ожидалось в первом квартале года.
Всемирный банк во вторник повысил прогноз глобального роста до 5,6% на 2021 год, что станет самым сильным восстановление после рецессии с 1940 года. Причиной пересмотра прогноза были расходы США на стимулирование экономики и более быстрый рост в Китае.
Последний отчет кредитора о глобальных экономических перспективах показал увеличение на 1,5 процентных пункта по сравнению с прогнозами, сделанными в январе, до того, как администрация Байдена вступила в должность и приняла пакет помощи в связи с COVID-19 на 1,9 триллиона долларов.
С тех пор вакцины стали гораздо более широко распространяться в Соединенных Штатах и некоторых других богатых странах, что привело к увеличению их производства, поскольку прогнозы отстают для стран с формирующимся рынком и стран с низким уровнем дохода.
«Это восстановление является неравномерным и в значительной степени отражает резкий подъем в некоторых крупных экономиках, в первую очередь в Соединенных Штатах, благодаря значительной финансовой поддержке - на фоне крайне неравного доступа к вакцинам», - говорится в отчете Всемирного банка.
Банк сообщил, что во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах наблюдается рост числа случаев заболевания COVID-19, препятствия для вакцинации и прекращение поддержки.
К 2022 году, это приведет к тому, что мировой объем производства будет примерно на 2% ниже прогнозов до пандемии, и около двух третей стран с формирующимся рынком все еще не восполнят потери доходов на душу населения в прошлом году.
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс повторил свой призыв к богатым странам, включая Соединенные Штаты, как можно скорее высвободить избыточные дозы вакцин для развивающихся стран
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи упал на 0,1 процента, и составил 110,7 пункта (2016=100).
Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.
Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,2 процента в апреле, и составил 104,3 пункта (2016 = 100).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед публикацией ключевых данных по инфляции США позднее на неделе.
Участники рынка с нетерпением ожидают отчета по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за май, выход которого запланирован на четверг, и который, как ожидается, позволит оценить инфляционные риски. Политики ФРС продолжают заверять, что любые скачки инфляции по мере восстановления экономики США от пандемии COVID-19 будут временными. Экономисты прогнозируют, что общий ИПЦ вырос на 4.7% г/г в мае после роста на 4.2% г/г в апреле. Предполагается, что сильное ускорение инфляции может заставить федрезерв отказаться от своей мягкой монетарной политики раньше, чем ожидалось.
Тем временем инвесторы оценивают данные, показавшие первое в этом году сокращение торгового дефицита в США в апреле и рекордное количество открытых вакансий.
Как показал отчет Министерства торговли, торговый дефицит США в апреле составил $68.9 млрд., что меньше на $6.1 млрд. по сравнению с -$75.0 млрд. в марте. Экспорт в апреле составил $205.0 млрд, что на $2.3 млрд больше, чем в марте. Импорт в апреле составил $273.9 млрд, что на $3.8 млрд меньше, чем в марте.
В свою очередь, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в апреле количество вакансий выросло до 9.286 млн. с 8.288 млн. в марте (пересмотрено с 8.123 млн.). Последнее значение оказалось самым высоким с начала составления данной статистики (с декабря 2000 года). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 8.3 млн. Уровень вакансий вырос на 0.6%, и составил 6.0%. Кроме того, стало известно, что в апреле наем составил 6.075 млн. против 6.006 млн. в марте. Уровень найма не изменился, и составил 4.2%.
Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.53%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +1.26%).
6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.86%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.63%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 69.77 | +0.54 | +0.78% |
Золото | 1893.80 | -5.00 | -0.26% |
Dow | 34599.00 | -17.00 | -0.05% |
S&P 500 | 4222.00 | -3.50 | -0.08% |
Nasdaq 100 | 13780.00 | -24.25 | -0.18% |
10-летние облигации США | 1.569 | +0.009 | +0.58% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Как отмечает Barron’s, котировки акций Tesla (TSLA) демонстрировали рост в начале торговой сессии во вторник, поддерживаемые сообщениями, что в мае объем поставок электромобилей компании в Китай восстановился. Улучшение по сравнению неоднозначными апрельскими цифрами означает, что "быки" в акциях Tesla теперь могут вздохнуть с облегчением.
Согласно многочисленным сообщениям СМИ, ссылающимся на данные Китайской автомобильной ассоциации, в мае Tesla продала в Китае 33 463 автомобиля. Из них 21 936 были поставлены покупателям в Китае и 11 527 ушли на экспорт в Европу.
Данные ознаменовали улучшение по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле Tesla продала около 26 000 электромобилей, произведенных на ее китайском заводе, по сравнению с 36 000 в марте. В апреле было продано около 12 000 автомобилей в Китае и 14 000 автомобилей экспортировано в Европу.
В Tesla оперативно не отреагировали на запрос Barron’s прокомментировать цифры.
Снижение объемов поставок в апреле вызвало большое недоумение. Данные о поставках от других китайских производителей электромобилей NIO (NIO), XPeng (XPEV) и Li Auto (LI) не указывали на какие-либо проблемы со спросом или производством в Китае в апреле.
Падение поставок Tesla в апреле повысило вероятность того, что китайские потребители отвернутся от компании из-за проблем в связях с общественностью. Tesla, например, извинилась перед клиенткой за то, что ее жалобы на тормозную систему в приобретенном ею автомобиле были оставлены без внимания. Более того, китайское правительство недавно выразило некоторую озабоченность по поводу способности автомобилей Tesla собирать данные об использовании транспортных средств.
Китайские заводы Tesla временно приостановили производство в апреле. Судя по всему, компания также отдала приоритет поставкам в Европу над продажами на внутреннем рынке.
Тем не менее, апрельские данные спровоцировали снижение стоимости акций Tesla. С момента публикации апрельских цифр акции производителя электрокаров упали примерно на 4%, отставая от Nasdaq Composite более чем на 7 процентных пунктов.
Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) отметил, что китайские поставки в мае восстановились быстрее, чем ожидали инвесторы. Это хорошие новости для акций Tesla. Он прогнозирует, что в 2021 году Tesla поставит в Китай около 300 000 автомобилей, и назвал эту страну краеугольным камнем успеха Tesla.
Китай является крупнейшим рынком для новых автомобилей - и новых электромобилей - в мире, с одними из самых благоприятных стимулов для покупки электромобилей. Tesla должна добиться успеха в Китае, чтобы ее акции продолжали дорожать.
После грандиозного 2021 года, когда акции Tesla выросли более чем на 740%, они начали резко терять в стоимости. Стоимость акций упали примерно на 14% с начала года, тогда как рынок в целом показал рост.
На текущий момент акции TSLA котируются по $599.30 (-0.96%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть выросли во вторник, несмотря на укрепление доллара США. Поддержку ценам оказывал общий оптимизм по поводу восстановления спроса.
Золото консолидировалось во вторник, поскольку укрепление доллара США нивелировалось падением доходности казначейских облигаций США. Инвесторы также ожидали данных по инфляции в США, которые, вероятно, повлияют на график ФРС по сокращению денежно-кредитной поддержки.
В среду выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за май. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 1,6% годовых, а индекс цен производителей увеличился на 8,5% годовых.
В 06:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.
В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.
В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в апреле количество вакансий выросло до 9,286 млн. с 8,288 млн. в марте (пересмотрено с 8,123 млн.). Последнее значение оказалось самым высоким с начала составления данной статистики (с декабря 2000 года). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 8,3 млн. Уровень вакансий вырос на 0,6 процента, и составил 6,0 процента. За месяц количество вакансий увеличилось в ряде отраслей, при этом наибольший прирост был зафиксирован в сфере услуг по размещению и питанию (+349 000), прочих услуг (+115 000) и производства товаров длительного пользования (+78,000). Сокращение числа вакансий отмечалось в сфере образовательных услуг (-23 000), а также в горнодобывающей и лесозаготовительной отраслях (-8 000).
Кроме того, стало известно, что в апреле наём составил 6,075 млн. против 6,006 млн. в марте. Уровень найма не изменился, и составил 4,2 процента. Наём вырос в сфере услуг по размещению и питанию (+232 000) и в федеральном правительстве (+10 000). Сокращение отмечалось в строительстве (-107 000), производстве товаров длительного пользования (-37,000) и образовательных услугах (-32,000).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Министерство торговли США сообщило, что администрация Байдена создает новую федеральную целевую группу для решения краткосрочных проблем с цепочкой поставок, с которыми сталкиваются многие отрасли, добавив, что позже во вторник в Белом доме оно опубликует результаты своего 100-дневного обзора.
Администрация также создает новый центр данных для отслеживания краткосрочных уязвимостей цепочки поставок, отслеживания нарушений спроса и предложения и улучшения обмена информацией с частным сектором, говорится в сообщении департамента.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD:1.2055-60 (€1.2 млрд), 1.2175-85 (€726 млн), 1.2200 (€641 млн).
USD/JPY: 108.50 ($920 млн), 109.00 ($635 млн), 109.50 ($645 млн)
AUD/USD: 0.7725 (A$400 млн), 0.7745-50 (A$783 млн)
NZD/USD: 0.7150 (NZ$601 млн), 0.7260 (NZ$1,2 млрд)
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (-4 б.п.).
Нефть (WTI) $69.08 (-0.22%)
Золото $1,897.40 (-0.07%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,233.25 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 13,875.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 28,963.56 | -55.68 | -0.19% |
Hang Seng | 28,781.38 | -5.90 | -0.02% |
Shanghai | 3,580.11 | -19.43 | -0.54% |
S&P/ASX | 7,292.60 | +10.70 | +0.15% |
FTSE | 7,110.28 | +33.06 | +0.47% |
CAC | 6,566.31 | +22.75 | +0.35% |
DAX | 15,701.14 | +23.99 | +0.15% |
Июльские нефтяные фьючерсы Nymex | $68.89 | -0.49% | |
Золото | $1,893.00 | -0.31% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции технологических компаний повышаются на фоне снижения доходности долгосрочных казначейских облигаций. Между тем общий настрой участников рынка остается осторожным перед публикацией ключевых данных по инфляции США позднее на неделе.
Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 4 базисных пункта до 1.53% из-за опасений негативных последствий сбоев в цепочке поставок для глобального экономического востановления, оказывая поддержку акциям крупных технологических компаний. Стоимость акций популярной группы FAANG - Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOGL) - выросла на 0.2%-08.%. В то же время инвесторы проигнорировали сообщения о масштабном сбое в работе ряда крупных новостных сайтов по всему миру из-за проблем у американского CDN-провайдера Fastly (FSLY).
Участники рынка с нетерпением ожидают отчета по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за май, выход которого запланирован на четверг, и который, как ожидается, позволит оценить инфляционные риски. Политики ФРС продолжают заверять, что любые скачки инфляции по мере восстановления экономики США от пандемии COVID-19 будут временными. Экономисты прогнозируют, что общий ИПЦ вырос на 4.7% г/г в мае после роста на 4.2% г/г в апреле. Предполагается, что сильное ускорение инфляции может заставить ФРС отказаться от своей мягкой монетарной политики раньше, чем ожидалось.
Между тем инвесторы оценивают данные, показавшие, что торговый дефицит США в апреле составил $68.9 млрд., что меньше на $6.1 млрд. по сравнению с -$75.0 млрд. в марте. Экспорт в апреле составил $205.0 млрд, что на $2.3 млрд больше, чем в марте. Импорт в апреле составил $273.9 млрд, что на $3.8 млрд меньше, чем в марте.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что поставки авто Tesla (TSLA) в Китай в мае выросли на 29% до 33 463. Акции TSLA на премаркете подорожали на 2.8%.
В апреле товарный импорт Канады упал на -4,7%, а экспорт снизился на -1,0%. Оба снижения в значительной степени объясняются значительным сокращением торговли автотранспортными средствами и запчастями. В основном это было результатом остановки производства в автосборочной отрасли в апреле из-за нехватки полупроводниковых чипов.
Сальдо торгового баланса Канады выросло с дефицита в $1,3 млрд в марте до профицита в $594 млн в апреле. Профицит в апреле был третьим в 2021 году, но его величина составляла менее 0,6% от общего ежемесячного товарооборота.
После увеличения на 6,1% в марте общий объем импорта снизился на -4,7% в апреле до $49,6 млрд. Это стало самым сильным процентным снижением с момента исторического спада в апреле 2020 года. Без учета автомобилей и запчастей импорт упал на -1,3%. В реальном выражении общий объем импорта в апреле снизился на 6,8%.
Общий объем экспорта снизился на -1,0% в апреле до $50,2 млрд, при этом снижение продемонстрировали 6 из 11 товарных разделов. Без учета категории автомобилей и запчастей экспорт в апреле вырос на 1,6%. В натуральном выражении общий экспорт упал на -3,5%.
Импорт из США в апреле снизился на 5,2%, в основном из-за падения импорта автомобилей и запчастей. Экспорт в США увеличился на 1,4%, чему способствовал рост экспорта морепродуктов и пиломатериалов хвойных пород. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США увеличилось с $4,2 млрд в марте до $6,4 млрд в апреле.
Импорт из других стран, кроме США, в апреле снизился на 3,8%. После увеличения на 27,8% в марте импорт из Китая упал на 18,8% в апреле, при этом по ряду товарных категорий произошло повсеместное снижение.
Дефицит торгового баланса Канады с другими странами, кроме США, увеличился с $5,5 млрд в марте до $5,8 млрд в апреле.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Торговый дефицит США в апреле составил -$68,9 млрд, что меньше на $6,1 млрд по сравнению с -$75,0 млрд в марте.
Экспорт в апреле составил $205,0 млрд, что на $2,3 млрд больше, чем в марте. Импорт в апреле составил $273,9 млрд, что на $3,8 млрд меньше, чем в марте.
Апрельское снижение дефицита товаров и услуг отразило сокращение дефицита товаров с $6,2 млрд до $86,7 млрд и уменьшение профицита услуг на $0,1 млрд до $17,8 млрд.
С начала года до настоящего времени дефицит товаров и услуг увеличился на $94,5 млрд, или на 50,5%, по сравнению с тем же периодом 2020 года. Экспорт увеличился на $42,0 млрд, или на 5,6%. Импорт увеличился на $136,4 млрд или на 14,6%.
Средний дефицит товаров и услуг увеличился на $0,6 млрд до $71,5 млрд за три месяца, закончившихся в апреле.
В апреле средний экспорт увеличился на $3,9 млрд до $198,7 млрд. Средний объем импорта увеличился на $4,5 млрд до $270,3 млрд.
В годовом исчислении средний дефицит товаров и услуг увеличился на $24,3 млрд по сравнению с тремя месяцами, закончившимися в апреле 2020 года.
Дефицит с Китаем снизился на $7,1 млрд до $32,4 млрд в апреле. Экспорт увеличился на $1,0 млрд до $13,1 млрд, а импорт снизился на $6,0 млрд до $45,5 млрд.
Дефицит с Евросоюзом снизился на $1,0 млрд до $16,1 млрд в апреле. Экспорт увеличился на $2,0 млрд до $22,2 млрд, а импорт увеличился на $1,0 млрд до $38,3 млрд.
Дефицит с Китаем увеличился в первом квартале на $15,4 млрд до $91,4 млрд. Экспорт снизился на $1,5 млрд до $46,3 млрд, а импорт увеличился на $13,9 млрд до $137,6 млрд.
Баланс с Канадой изменился с профицита в $1,2 млрд в четвертом квартале до дефицита в $6,0 млрд в первом квартале. Экспорт увеличился на $3,0 млрд до $86,5 млрд, а импорт увеличился на $10,2 млрд до $92,4 млрд.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 203.1 | -0.63(-0.31%) | 2379 |
ALCOA INC. | AA | 37.61 | -0.13(-0.34%) | 11623 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 50.55 | 0.06(0.12%) | 19575 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,219.00 | 20.99(0.66%) | 29898 |
American Express Co | AXP | 165.36 | -0.56(-0.34%) | 4340 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 52.77 | -0.30(-0.57%) | 2720 |
Apple Inc. | AAPL | 126.93 | 1.03(0.82%) | 862907 |
AT&T Inc | T | 29.14 | 0.06(0.21%) | 1329046 |
Boeing Co | BA | 255.7 | 3.04(1.20%) | 155654 |
Caterpillar Inc | CAT | 239.67 | -0.09(-0.04%) | 6265 |
Chevron Corp | CVX | 107.35 | -0.40(-0.37%) | 6139 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 54.05 | 0.13(0.24%) | 21153 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 78.73 | -0.58(-0.73%) | 25815 |
Deere & Company, NYSE | DE | 355.5 | 0.07(0.02%) | 2155 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 85 | 0.03(0.04%) | 1031 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 60.8 | -0.25(-0.41%) | 56530 |
Facebook, Inc. | FB | 337.24 | 0.66(0.20%) | 72404 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 41 | -0.26(-0.63%) | 57483 |
General Electric Co | GE | 13.97 | 0.06(0.43%) | 386363 |
General Motors Company, NYSE | GM | 63.42 | 0.19(0.30%) | 68956 |
Goldman Sachs | GS | 386 | -2.16(-0.56%) | 11623 |
Google Inc. | GOOG | 2,465.03 | -1.06(-0.04%) | 3473 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.37 | 0.01(0.05%) | 8870 |
Home Depot Inc | HD | 311.31 | 1.35(0.44%) | 6212 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 227.31 | -0.88(-0.39%) | 2849 |
Intel Corp | INTC | 57.36 | 0.27(0.47%) | 61576 |
International Business Machines Co... | IBM | 148.12 | 0.10(0.07%) | 3137 |
Johnson & Johnson | JNJ | 165 | 0.16(0.10%) | 7648 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 164.69 | -0.97(-0.59%) | 29646 |
McDonald's Corp | MCD | 232 | 0.31(0.13%) | 2418 |
Merck & Co Inc | MRK | 73 | 0.20(0.27%) | 29373 |
Microsoft Corp | MSFT | 255.48 | 1.67(0.66%) | 135879 |
Nike | NKE | 134 | 0.05(0.04%) | 67161 |
Pfizer Inc | PFE | 39.07 | 0.08(0.21%) | 61550 |
Procter & Gamble Co | PG | 136.11 | -0.31(-0.23%) | 2583 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 111.65 | 0.32(0.29%) | 7713 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 624.2 | 19.07(3.15%) | 1006578 |
The Coca-Cola Co | KO | 56.05 | 0.01(0.02%) | 16059 |
Travelers Companies Inc | TRV | 157.2 | -0.56(-0.36%) | 863 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 59.81 | 0.18(0.30%) | 41720 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 399.82 | -0.43(-0.11%) | 2171 |
Verizon Communications Inc | VZ | 57.15 | -0.05(-0.09%) | 20862 |
Visa | V | 232.29 | 0.97(0.42%) | 9798 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 140.83 | -0.07(-0.05%) | 7568 |
Walt Disney Co | DIS | 177.15 | 0.16(0.09%) | 15171 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 67.7 | 0.22(0.33%) | 736 |
Уверенность малого бизнеса в США снизилась в прошлом месяце, что стало первым падением за четыре месяца, поскольку общенациональная нехватка рабочей силы и опасения по поводу инфляции повлияли на экономические перспективы владельцев бизнеса.
Индекс оптимизма Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) упал на 0,2 пункта до 99,6 в мае после трех месячных повышений подряд. Пять из 10 компонентов индекса улучшились, три снизились и два остались без изменений.
“Если бы владельцы малого бизнеса могли нанимать больше работников для обслуживания клиентов, продажи были бы выше и приближались к уровням, существовавшим до COVID”, - говорится в заявлении главного экономиста NFIB Билл Дункельберг. “Кроме того, инфляция на Мейн-стрит безудержна, и владельцы малого бизнеса не уверены в будущих условиях ведения бизнеса”.
27% предприятий планируют создать новые рабочие места в следующие три месяца, что на 6 пунктов выше, чем в апреле, и является рекордным показателем. На прошлой неделе торговая группа сообщила в своем ежемесячном отчете о вакансиях, что рекордные 48% владельцев малого бизнеса сообщили о незаполненных вакансиях в мае с учетом сезонных колебаний, по сравнению с 44% в апреле. читать далее
Качество рабочей силы было признано «самой важной проблемой бизнеса»: 26% респондентов выбрали ее из 10 вопросов, что близко к максимальному значению опроса, равному 27%. Около 57% респондентов заявили, что у них мало или совсем нет квалифицированных кандидатов на открытые вакансии, по сравнению с 54% в апреле.
Опрос NFIB проводится вслед за пятничным отчетом о занятости от правительства, который показал, что экономика США добавила 559000 рабочих мест в мае, а работодатели подняли заработную плату, чтобы конкурировать за рабочих, поскольку миллионы американцев остаются дома из-за проблем с уходом за детьми, увеличения пособий по безработице и продолжающихся беспокоит COVID-19.
Компании, участвовавшие в исследовании NFIB, также отметили инфляцию как вызывающую беспокойство, и рекордные 43% планируют повысить цены в следующие три месяца.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Германия | Промышленное производство (м/м) | Апрель | 2.2% | 0.5% | -1% |
06:45 | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Апрель | -6.14 | -6.24 | |
09:00 | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | I кв | 0.4% | -0.3% | -0.3% |
09:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июнь | 84 | 81.3 | |
09:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июнь | 84.4 | 86 | 79.8 |
09:00 | Еврозона | ВВП, кв/кв | I кв | -0.6% | -0.6% | -0.3% |
09:00 | Еврозона | ВВП, г/г | I кв | -4.7% | -1.8% | -1.3% |
Волатильность на валютном рынке упала до самого низкого уровня с момента, когда пандемия COVID-19 взбудоражила рынки в марте 2020 года, поскольку инвесторы сидели в стороне, ожидая более четких сигналов о траектории инфляции и реакции центральных банков.
С приближением заседания Европейского центрального банка в четверг и данных по инфляции в США в тот же день, а также заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе, валюты, похоже, попадают в воду.
Валютные рынки, ограниченные диапазоном, означают снижение волатильности. Индекс волатильности валюты Deutsche Bank достиг самого низкого уровня с февраля прошлого года.
Доллар США нашел небольшую поддержку во вторник, поскольку инвесторы подготовились к данным по инфляции после более слабых, чем ожидалось, данных по занятости, которые ослабили опасения по поводу скорейшего сокращения денежно-кредитного стимулирования Федеральной резервной системы.
Евро незначительно упал, ослабленный укреплением доллара и данными, показывающими, что показатели промышленного производства Германии снизились в апреле.
Валютные рынки в целом сохраняли динамику накануне четверга, когда состоится заседание Европейского центрального банка и будут опубликованы данные по инфляции в США.
Индекс доллара вырос на 0,1% до 90,105, в то время как по отношению к евро доллар вырос на 0,1% до 1,2174 доллара.
ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.2195 до $1.2165
GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.4185 до 1.4130
USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y109.20 до Y109.55
В 12:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема производственных поставок за 1-й квартал.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade.
Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, так как инвесторы восприняли в основном позитивные экономические данные и ожидали выхода ключевых данных по инфляции в США в четверг, чтобы понять, когда Федеральная резервная система может начать говорить о сокращении покупок активов.
Акции Roche Holding выросли на 0,5%. Швейцарский диагностический и фармацевтический гигант заявил, что получил знак CE за свой назальный самопроверочный антиген SARS-CoV-2 для домашнего тестирования. Тест дает результаты всего за 15 минут.
Акции производителя лекарств Lonza подскочили на 5% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций до уровня «покупать».
Котировки Airbus выросли на 0,6% в Париже. Гигант авиастроения заявил, что в мае поставил 50 самолетов, что на 11% больше, чем в предыдущем месяце.
British American Tobacco подорожала на 1,8% в Лондоне после того, как компания повысила прогноз по выручке на 2021 год, сославшись на высокие цены и объемы горючего табака.
Акции Aviva выросли на 3,6% после того, как активист-инвестор Cevian Capital заявил, что приобрел около 5% акций страховщика.
Бумаги немецкой авиакомпании Lufthansa упали в цене на 2,3% из-за понижения рейтинга брокерских услуг.
Согласно экономическим релизам, объем промышленного производства Германии упал на -1% в месячном исчислении в апреле, изменив пересмотренный рост на 2,2% в марте, как показали данные Destatis ранее в тот же день. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%.
В июне экономические настроения в Германии неожиданно ослабли, но оценка текущей ситуации экспертами финансового рынка резко улучшилась, свидетельствуют данные исследования ZEW - Центр европейских экономических исследований имени Лейбница.
Индикатор экономических настроений ZEW упал до 79,8 в июне с 84,4 в предыдущем месяце. Прогнозируется, что оценка вырастет до 86,0.
Оценка текущей экономической ситуации значительно улучшилась: индекс вырос до -9,1 с 40,1 месяц назад.
Пересмотренные данные Евростата показали, что ВВП 19 стран, разделяющих евро, последовательно сокращался на -0,3%, а в годовом исчислении - на -1,3%.
Это небольшой пересмотр в сторону повышения по сравнению с предыдущими оценками в -0,6 процента и -1,8 процента, соответственно.
Согласно данным Британского консорциума розничной торговли, в мае розничные продажи в Великобритании заметно выросли из-за ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Общие продажи выросли на 10% в годовом исчислении в мае, а сопоставимые продажи выросли на 23,7%.
На текущий момент:
Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 7 089,5 | + 12,28 | + 0,17% |
DAX | 15 645,6 | -31,55 | -0,2% |
CAC | 6 546,94 | + 3,38 | + 0,05% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
CNBC
Goldman Sachs предсказал уменьшение перебоев в поставках чипов во второй половине 2021 года
Аналитики Goldman Sachs пришли к выводу, что ситуация с перебоями в поставках микросхем во второй половине 2021 года улучшится. При этом министр торговли США Джина Раймондо считает, что глобальная нехватка полупроводников в автопроме и других отраслях будет наблюдаться и в 2022 году
Кризисная ситуация, вызванная перебоями в поставках микросхем, во второй половине 2021 года улучшится, считают в Goldman Sachs. «Наши аналитики полагают, что сейчас мы, вероятно, находимся в худшем периоде. Налицо большие потрясения в таких отраслях, как автомобилестроение. Но постепенно они пойдут на спад в течение второго полугодия», — заявил телеканалу CNBC главный экономист банка по странам Азии Эндрю Тилтон.
The Wall Street Journal
WSJ назвала причины самого большого ущерба Credit Suisse от краха Archegos
По мнению нынешних и бывших сотрудников Credit Suisse, системы управления рисками компании не справились со своей работой по защите банка и оставили его в значительной степени подверженным ошибкам людей
Последствия краха хедж-фонда Archegos Билла Хвана для Credit Suisse — более $5,5 млрд — показали, что системы управления рисками швейцарского банка не выполнили свою работу. Они оставили банк уязвимым, с устаревшими торговыми данными и большим риском для отдельных акций, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, которые работали и работают Credit Suisse. Потерям также способствовали кадровые перемены в подразделениях инвестбанка, которые привели к замене опытных специалистов по управлению рисками менее опытными.
Associated Press
ФБР нашла виртуальный кошелек хакеров, взломавших Colonial Pipeline
Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что сотрудники бюро сумели найти виртуальный кошелек хакеров из группировки DarkSide, взломавших Colonial Pipeline, сообщает Associated Press.
«Мы обнаружили виртуальный кошелек с криптовалютой, который лица из DarkSide использовали для получения средств от жертвы. Используя полномочия правоохранительных органов, мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их», — заявил первый заместитель директора ФБР Пол Эббейт.
Die Welt
Урсула фон дер Ляйен строит климатическую крепость, провоцируя Россию и Турцию
ЕС хочет повысить пошлину на парниковые газы на своих внешних границах, ввести так называемую пограничную углеродную компенсацию на импортируемые энергоемкие сырьевые материалы. Пострадают в основном производители из России и Турции. Важно, однако, чтобы эти правила не противоречили предписаниям ВТО, иначе ЕС ждут штрафные пошлины.
The Atlantic
Америка пьет все сильнее, и все более скрытно.
Запреты сняты — страна утопает в алкоголе Американские эксперты обеспокоены: Америка спивается! Стремительно растет смертность от алкоголя. Быстрыми темпами развивается женский алкоголизм. Америка пьет все более скрытно. Бизнес производит все больше замаскированной дешевой продукции, вызывающей быстрое привыкание. Развитию алкоголизма способствует раскол в американском обществе и пандемия covid-19.
Project Syndicate
Правило «три ребёнка в семье» не поможет Китаю
Предоставление китайским супругам возможности заводить трёх детей не сможет решить проблему быстрого старения населения Китая, считает автор. Она рассматривает демографические проблемы страны и связанные с ними провалы в области образования и здравоохранения. По ее мнению, простых решений у китайских властей нет.
Le Monde
ПМЭФ: французские предприниматели не уходят из России
Справившись с эпидемией сovid-19, Россия намеревается стать движущей силой восстановления мировой экономики. При этом ей придется столкнуться с целым рядом проблем, в частности с санкциями. Несмотря на сохраняющуюся напряженность между Западом и Россией, ни одна французская компания не ушла из России.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Экономика еврозоны сократилась в первом квартале года намного меньше, чем ожидалось, показали пересмотренные данные статистического управления ЕС, при этом рост запасов и инвестиций компенсируется сокращением потребительских расходов.
Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт 19 стран, использующих евро, сократился на -0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на -1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предварительная оценка трехнедельной давности показала соответственно -0,6% и -1,8%.
Экономика Италии немного выросла против предыдущей оценки спада, а ВВП Франции упала против более ранней оценки роста. Экономика Германия была немного слабее, в то время как показатели некоторый небольших стран были более позитивными.
Евростат сообщил, что рост товарных запасов увеличил общий квартальный показатель на 0,7 процентных пункта за период с января по март, а инвестиции и торговля добавили еще 0,1 пункта.
Падение потребления домашних хозяйств, пострадавшее от пандемии, в том числе магазинов по всей Европе, уменьшило 1,2 пункта, а государственные расходы были нейтральными.
Снижение ВВП на 0,3% произошло после квартального падения на 0,6% в предыдущие три месяца, что означает, что экономика зоны евро переживает вторую техническую рецессию с начала пандемии COVID-19.
Евростат также сообщил, что занятость упала на 0,3% в квартальном исчислении в январе-марте и на 1,8% в годовом исчислении.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Настроения инвесторов в Германии снижаются в июне, но остаются на высоком уровне, а ожидания сильного восстановления экономики в течение следующих шести месяцев не изменились
Институт экономических исследований ZEW сообщил, что его исследование экономических настроений инвесторов упало до 79,8 пункта с 84,4 в предыдущем месяце. Опрос Reuters прогнозировал рост до 86,0.
Отдельный индикатор текущих условий ZEW вырос до -9,1 пункта с -40,1 в предыдущем месяце. Это по сравнению с прогнозом -27,8 пункта.
“Восстановление экономики продолжается”, - говорится в заявлении президента ZEW Ахима Вамбаха. “Снижение ожиданий, вероятно, во многом связано со значительно более точной оценкой экономической ситуации, которая сейчас вернулась на докризисный уровень”.
“Поэтому эксперты финансового рынка по-прежнему ожидают сильного восстановления экономики в течение следующих шести месяцев”, - добавил Вамбах.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Азиатские фондовые индексы закрылись в основном снижением, поскольку инвесторы ожидали данных по инфляции в США позднее на этой неделе, чтобы получить больше информации о перспективах политики ФРС.
Китайские акции упали: контрольный индекс Shanghai Composite упал на 19,43 пункта, или -0,54%, до 3 580,11. Гонконгский индекс Hang Seng завершил торги с незначительным снижением до 28 781,38.
Японские акции завершили волатильную сессию со снижением, зафиксировав рост в две сессии подряд, несмотря на то, что правительство пересмотрело ВВП за первый квартал в сторону повышения.
Валовой внутренний продукт Японии сократился в годовом исчислении на -3,9% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, заявили в кабинете министров в окончательном чтении на фоне возобновления случаев заболевания COVID-19 и медленного развертывания вакцины. Это превзошло ожидания снижения на -4,8% после роста на 11,7% за три месяца до этого.
В квартальном исчислении ВВП снизился на -1,0%, что снова превзошло прогнозы снижения на -1,2% после роста на 2,8% в предыдущие три месяца.
Акции Eisai взлетели на 19,3% после того, как регулирующие органы США одобрили новый препарат, разработанный Biogen и Eisai для лечения болезни Альцгеймера.
Австралийские рынки колебались между прибылями и убытками, прежде чем закончить день немного выше, поскольку число новых случаев коронавируса снизилось, а обзор условий ведения бизнеса в мае достиг рекордного уровня.
Акции технологических компаний Afterpay, Xero и Appen поднялись на 1-3%. Котировки Nearmap выросли на 4,6%, а бумаги Wisetech Global подорожали на 5,8%.
Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали примерно на -1% из-за снижения цен на железную руду. Золотодобывающая компания Northern Star Resources увеличила капитализацию более чем на 1%, поскольку золото удерживалось около ключевого уровня в 1900 долларов за унцию на азиатских торгах из-за слабости доллара и более низкой доходности облигаций.
Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
NIKKEI | 28 963,56 | -55,68 | -0,19% |
SHANGHAI | 3 580,11 | -19,43 | -0,54% |
HSI | 28 781,38 | -5,9 | -0,02% |
ASX 200 | 7 292,6 | +10,7 | +0,15% |
KOSPI | 3 247,83 | -4,29 | -0,13% |
NZX 50 | 12 517,65 | +21,38 | +0,17% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть продолжили свое падение во вторник, поскольку опасения по поводу хрупкого восстановления мирового спроса на сырую нефть и топливо усилились данными, показывающими, что импорт нефти Китаем в мае упал.
Нефть Brent упала в цене на -0,7%, до $71 за баррель после снижения на -0,6% за ночь. Нефть в США подешевела на -0,6%, до $68,79 за баррель, упав на -0,6% на предыдущей сессии.
Импорт сырой нефти в Китай снизился на -14,6% в мае по сравнению с высоким уровнем годом ранее, при этом ежедневное поступление нефти было самым низким в этом году, поскольку техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов ограничивало спрос на закупку нефти.
В последние недели цены на сырую нефть выросли, при этом цена на нефть марки Brent в этом году выросла почти на 40%, а на нефть WTI - более того, на фоне ожиданий восстановления спроса, поскольку некоторым странам удалось провести вакцинацию населения от COVID-19.
Ограничение поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников также помогло поддержать цены.
Но крупные импортеры нефти, такие как Индия, переживают волну инфекций, которые продолжают угрожать ожидаемому росту мирового спроса во второй половине этого года.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Дефицит внешней торговли Франции незначительно увеличился в апреле, показали данные таможенного управления.
Торговый дефицит увеличился до 6,24 млрд евро в апреле с 6,14 млрд евро в марте. За тот же период прошлого года дефицит составил 4,54 миллиарда евро.
Как экспорт, так и импорт в апреле выросли на 1,6% каждый месяц. В годовом исчислении экспорт вырос на 17,4%, а импорт - на 21%.
Данные, опубликованные Банком Франции, показали, что дефицит текущего счета заметно сократился до 1,4 млрд евро в апреле с 2,7 млрд евро в марте.
Дефицит торговли товарами снизился до 4 млрд евро с 4,4 млрд евро, а положительное сальдо по услугам увеличилось до 2,7 млрд евро с 1,8 млрд евро.
Дефицит первичного и вторичного дохода не изменился и составил 0,1 млрд евро.
В финансовом счете сальдо прямых инвестиций было стабильным, тогда как приток капитала для портфельных инвестиций в апреле снизился.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Промышленное производство в Германии неожиданно сократилось в апреле, показали данные статистического управления Destatis.
Промышленное производство упало на -1% в месячном исчислении в апреле, изменив пересмотренный рост на 2,2% в марте. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%.
В годовом исчислении рост промышленного производства вырос до 26,4% с 4,8% в предыдущем месяце.
По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии короны, производство в апреле снизилось на -5,6% с учетом сезонных и календарных изменений.
Без учета энергетики и строительства производство снизилось на -0,7%. В промышленности производство товаров народного потребления сократилось на -3,3%, а производство промежуточных товаров - на -0,2%. Производство капитальных товаров также упало в апреле на -0,1%.
За пределами промышленности производство энергии выросло на 6,0%, в то время как объем строительства снизился на -4,3%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Розничные продажи в Великобритании заметно выросли в мае благодаря ослаблению ограничений, связанных с пандемией коронавируса , как показали данные Британского консорциума розничной торговли (BRC).
В мае общий объем продаж вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сопоставимые продажи выросли на 23,7%.
“Розничные продажи в мае были оживленными благодаря возобновлению деятельности в сфере гостеприимства, а также после того, как выросла прибыль от несущественных розничных продаж”, - заявила Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC.
По словам Дикинсона, сдерживаемый спрос на покупки в магазинах, а также первые признаки летней погоды помогли розничной торговле добиться самого сильного роста продаж за период пандемии.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Индекс | Цена открытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 7 080,48 | + 3,26 | + 0,05% |
DAX | 15 678,85 | + 1,7 | + 0,01% |
CAC 40 | 6 549,57 | + 6,01 | + 0,09% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Май | 23 | 20 | |
05:00 | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Май | 41.7 | 47.6 |
Доллар США немного укрепился после вчерашнего снижения поскольку инвесторы ожидают выхода данных по инфляции в США позднее на этой неделе. Инвесторы хотят понять мотивацию со стороны Федеральной резервной системы и их намерения относительно сокращения программ стимулирования экономики. Напомним, ситуация усложнилась после пятничной публикации данных по занятости.
Министерство труда в Вашингтоне сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в прошлом месяце увеличилось на 559 000. Данные за апрель были немного скорректированы: на 278 000 вместо 266 000, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали создание 650 000 рабочих мест в мае. Таким образом, уже второй месяц подряд данная статистика не дотягивает до прогнозов аналитиков. Эти данные помогли снизить доходность облигаций США и оказали давление на курс доллара. Напомним, на данный момент ФРС держит ставки около нуля и покупает 120 миллиардов долларов в облигации каждый месяц, чтобы снизить затраты на финансирование и следовательно, поддержать экономический рост в США. Но в последнее время представители регулятора начали постепенно приближаться к дискуссии о возможной приостановке стимулирующих программ.
Во время своего интервью для Bloomberg в воскресенье, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что немного более высокие ставки "на самом деле были бы плюсом" с точки зрения общества и точки зрения ФРС.
Курс евро вчера поднялся к $1,2178 доллара, восстановившись с минимума 4 июня. Доллар сегодня немного вырос против иены. Индекс доллара, отображающий стоимость американской валюты против 6 других основных валют, торговался около уровня 90,059, недалеко от отметки 89,533, минимума за последних 4,5 месяца.
На этой неделе внимание участников рынков будет приковано к выходу инфляционных данных, заседанию Банка Канады в среду и Европейского центрального банка в четверг. Большинство инвесторов интересует скорректирует ли Центробанк темпы своей программы покупки облигаций или оставить параметры денежно-кредитной политики неизменными.
На рынке криптовалюты биткойн упал на 2% к $32418, в то время как эфир упал на 4% к уровню $2431,93.
Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2190. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2180-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2185). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.
Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.4110-$1.4190 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.4160. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4165). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.
Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.25. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y109.40. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.60). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.
Во вторник будет представлено большое количество данных. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении объема промышленного производства за апрель. В 06:45 GMT Франция объявила об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 09:00 GMT Германия и еврозоны представили индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь. Также в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал. В 12:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема производственных поставок за 1-й квартал.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций
В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций
В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигаций
В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х летних гособлигаций
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2313 (1416)
$1.2287 (787)
$1.2252 (359)
Цена на момент написания обзора: $1.2178
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2131 (509)
$1.2101 (1356)
$1.2066 (947)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 34376 контракта (согласно данным за 7 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (3885);
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.4297 (1300)
$1.4253 (255)
$1.4224 (146)
Цена на момент написания обзора: $1.4154
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.4062 (273)
$1.3998 (327)
$1.3961 (2974)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 12099 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3530);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 13584 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2974);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июня составило 1,12 против 1,13 для предыдущего торгового дня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
DAX -0.1%
FTSE -0.1%
IBEX -0.1%
Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением, так как инвесторы ждут дополнительных сведений о перспективах инфляции и стимулах центрального банка.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Экономика Японии в первом квартале сократилась медленнее, чем первоначально сообщалось в предварительной публикации из-за меньшего сокращения расходов на машины и оборудование. Тем не менее, пандемия коронавируса по-прежнему наносит огромный удар по общему спросу.
Отдельные данные показали, что рост банковского кредитования резко замедлился в мае, в то время как реальная заработная плата продемонстрировала самый большой ежемесячный рост в апреле за более чем десятилетие, что свидетельствует о том, что третья по величине экономика мира постепенно преодолевает прошлогоднюю пандемию.
Среди показателей есть некоторые обнадеживающие признаки для политиков, которые обеспокоены тем, что восстановление Японии будет отставать от крупных экономик, которые гораздо быстрее внедряют вакцины против COVID-19 и смогут быстрее возобновить свою деятельность.
Уменьшение пересмотренного валового внутреннего продукта (ВВП) произошло в основном из-за меньшего падения государственных и капитальных расходов, которые снизились меньше, чем предполагалось изначально, что компенсировало несколько большее падение частного потребления.
Экономика снизилась в первом квартале на 3,9% в годовом исчислении, что не так плохо, как показали предварительные данные на 5,1%, и оказались лучше прогноза экономистов, прогнозирующих снижение на 4,8%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 71.46 | -0.72 |
Серебро | 27.858 | 0.43 |
Золото | 1898.516 | 0.45 |
Палладий | 2834.41 | 0.13 |
Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Май | 26 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Май | 41.7 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс текущей ситуации от Eco Watchers | Май | 39.1 | |
06:00 (GMT) | Германия | Промышленное производство (м/м) | Апрель | 2.5% | 0.7% |
06:45 (GMT) | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Апрель | -6.1 | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | I кв | 0.4% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июнь | 84 | |
09:00 (GMT) | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июнь | 84.4 | 85.3 |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | I кв | -0.7% | -0.6% |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | I кв | -4.9% | -1.8% |
12:30 (GMT) | Канада | Сальдо торгового баланса, млрд | Апрель | -1.14 | -0.8 |
12:30 (GMT) | США | Торговый баланс, млрд. | Апрель | -74.4 | -69 |
14:00 (GMT) | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. | Апрель | 8.123 | |
23:30 (GMT) | Австралия | Речь помощника главы РБА Кристофера Кента |
Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.77539 | 0.23 |
EURJPY | 133.164 | 0 |
EURUSD | 1.21898 | 0.22 |
GBPJPY | 154.892 | -0.05 |
GBPUSD | 1.41785 | 0.16 |
NZDUSD | 0.72239 | 0.29 |
USDCAD | 1.20817 | 0.09 |
USDCHF | 0.89715 | -0.18 |
USDJPY | 109.234 | -0.21 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.