Новости и прогнозы рынков CFD — 08-02-2011

Wedbush   понизил рейтинг Exide Tech   с  Outperform до Neutral
UBS  понизил рейтинг Pride Intl    с    Buy до Neutral     
CapitalOne southcoast   понизил рейтинг Cabot Oil & Gas   с  Strong Buy до Add     
CapitalOne southcoast   понизил рейтинг Plains Exploration   с  Strong Buy до Add

К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохраняет лидирующие позиции.
С другой стороны, энергетический сектор продолжает наращивать потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть.
Treasuries находятся под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.

Индекс потребительского доверия Японии начнет день в 05:00 GMT. В 07:00 GMT выйдет платежный баланс Германии за декабрь. Также в это время будет опубликован торговый баланс. В 09:30 GMT будет опубликован торговый баланс Великобритании. Ожидается, что в декабре дефицит сократился до £-8.600 млрд. с £-8.736 млрд. месяцем ранее. В 15:00 GMT начнется выступление главы ФРС Бена Бернанке в Бюджетном комитете Сената США. В 15:30 GMT выйдет отчет министерства топлива США по запасам нефти.

UBS  повысил рейтинг Shaw Group    с  Neutral до Buy
Wedbush  повысил рейтинг Transdigm Group  с  Neutral до Outperform
Argus  повысил рейтинг Hartford Financial    с  Hold до Buy
Argus   повысил рейтинг General Dynamics    с  Hold до Buy

Индексы продолжают консолидацию немногим выше нулевых отметок, однако, в целом позитивный настрой на рынках сохраняется. В настоящее время лишь энергетический (-0.8%) и сектор коммунального хозяйства  (-0.2%) торгуются на отрицательной территории.
Группа розничной торговли демонстрирует наиболее впечатляющие результаты, прибавив с начала дня 1.0%. Gap (GPS 20.79, +0.45) лидирует в данном сегменте, наряду с Urban Outfitters (URBN 36.80, +1.69).

К настоящему моменту нефть подешевела на $0.66 до $86.82 за баррель и торгуется у нижней границы дневного диапазона $85.88/$88.11 за баррель.

Доллар понес потери против большинства основных валют после того, как повышение Китаем годовой депозитной ставки с 2.75% до 3.00% не смогло снизить аппетиты к рискам.
С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%
"Действия Китая были во многом ожидаемыми рынками," говорит Фабиан Элиассон, глава валютного департамента нью-йоркского Mizuho Financial Group Inc..
Евро также поддерживается свидетельствами стабилизации ситуации в Египте, а также общим улучшением состояния мировой экономики.
По мнению представителя ФРС Лакера рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%".
Напомним, что завтра состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке в Бюджетном комитете Сената США.
Британский фунт остается под давлением после принятия решения о введении дополнительного налога для банковских учреждений.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в январе, "рынок труда наконец получил существенный импульс к росту, что подтверждается снижением на 0.8% уровня безработицы в течение двух последних месяцев." Прогноз показателя к концу года составляет 7.8%, против предыдущей оценки 8.8%.  Кроме того, ожидается "существенно более активная аккумуляция запасов в текущем квартале" и рост спроса.

Сопротивление 3:Y83.70             (максимум 7 января)
Сопротивление 2:Y83.00             (линия сопротивления от 7 января)
Сопротивление 1:Y82.50             (максимум 4-7 февраля)
Текущая цена: Y81.90
Поддержка 1:Y81.80            (минимум дня)
Поддержка 2:Y81.30/10        (минимум 1 и 4 февраля)

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - Y82.50. Выше возможен рост до Y83.00. Ближайшая поддержка Y81.80. Ниже возможны потери до Y81.30/10.

Основные индексы остаются в прежних диапазонах, однако, следует отметить укрепление финансового сектора (+0.6%), в составе которого солидные результаты демонстрирует AIG (AIG 42.86, +0.70) после сообщения о решении отложить второй этап IPO. Principal Financial Group (PFG 32.51, -1.19) сдерживает рост сектора после того, как квартальные результаты компании не оправдали прогнозов.

Сопротивление 3: $1.6275/00   (максимум 4 ноября и 3 февраля)
Сопротивление 2: $1.6180           (максимум 7 февраля)
Сопротивление 1:$1.6090           (бывшая поддержка)
Текущая цена: $1.6094
Поддержка 1: $1.6030           (сессионный минимум/минимум 4 февраля)

Поддержка 3: $1.5820           (минимумы 28 и 31 января)

Комментарии: пара восстанавливается после тестирования ближайшей поддержки $1.6030. Ближайшее сопротивление - $1.6090 и $1.6180. Выше возможен рост до $1.6275/00.

Сопротивление 1:$1.3680              (максимум 4 февраля, МА(200) для Н1. 50% $1.3510-$1.3680)

Сопротивление 3:$1.3480               (38.2% FIBO $1.2870-$1.3860)

Комментарии: пара укрепляется.  Ближайшее сопротивление - $1.3680. Выше возможен рост до $1.3770. Ближайшая поддержка - $1.3570. Ниже возможно снижение до $1.3510.

Пара остается в непосредственной близости от сессионного минимума Y82.00. Активность торгов в настоящее время невелика. Ниже Y81.75 сосредоточены стопы, которые отмечаются вплоть до Y81.50. Предложение отмечено на Y82.20.

Основные индексы восстановились после снижения вначале дня, однако, рост рынка приостановился в районе нулевых отметок. Dow, тем не менее, смог выйти на положительную территорию в значительной степени благодаря росту акций McDonald's (MCD 75.45, +2.00) после сообщения компании о росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%.
Лидеры роста: потребительский сектор (+0.5%), индустриальный (+0.3%), технологический  (+0.2%), сектор потребительских поваров первой необходимости (+0.2%), сектор здравоохранения  (+0.1%), финансовый сектор (+0.1%)
Потери несут энергетический (-1.0%), сектор коммунального хозяйства (-0.2%), телекоммуникационный (-0.1%), а также материальный сектор (-0.1%).

• данные за четвертый квартал были разочаровывающими; обзоры внушают оптимизм;

• восстановление из рецессии всегда сопровождается волатильностью.

• данные за четвертый квартал были разочаровывающими; обзоры внушают оптимизм;

• восстановление из рецессии всегда сопровождается волатильностью.

AUD/USD восстановился из области сессионных минимумов на $1.0114 на фоне удорожания золота на $14 до максимумов в районе $1365.50 за унцию. Курс показал максимум на $1.0157, после чего AUD/USD вернулся к $1.0143.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов во вторник после того, как центральный банк Китая повысил основную учетную ставку в третий раз с октября.
Во вторник Народный Банк Китая сообщил о повышении учетной ставки на 25 пунктов в рамках программы по охлаждения экономики.
Индексы Европы торгуются смешанно, а нефтяные котировки упали после сообщения.

Основной сделкой дня станет покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Корпоративные новости: Toyota опубликовала оптимистический прогноз до конца  финансового года, при этом автопроизводитель сообщил о замедлении темпов продаж в третьем квартале. Чистая прибыль Toyota (TM) сократилась до $1.1 млрд. с $1.87 млрд., что на 38.9% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Акции Avon (AVP, Fortune 500) упали на 3% перед началом торгов после того, как компания заявила, что квартальная прибыль сократилась до 50 центов на акцию против 62 центов годом ранее.
Акции Akamai Technologies (AKAM) и Urban Outfitters (URBN) выросли после повышения рейтингов компаний.

Золото растет, поглотив стопы при прохождении $1360 за унцию и 100-дневного МА на $1362. Рост приостановился на $1365.50 и сейчас золото находится на $1361.50. Далее сопротивление расположено на $1371.35 (максимум 20 января).

EUR/USD снизился до $1.3630. Поддержка расположена в зоне $1.3610/20 с тех пор, как Китай сообщил о повышении учетной ставки. далее поддержка расположена на $1.3573.

GBP/USD снизился к новым сессионным минимума на $1.6069. курс прошел ордера на покупку и стопы в зоне $1.6080. Курс торгуется на $1.6070.

Выходили следующие данные:
06:45     Швейцария     Уровень безработицы, январь, 3,6%     3,5%     3.5%
11:00     Германия     Промышленное производство (м/м), декабрь, -0,7%     +0.2%     -1.5%
11:00     Германия     Промышленное производство, г/г, декабрь, 11,1%     12,9%     10.0%

Доллар ослабел во вторник против высокорисковых валют на фоне роста акций на фондовых рынках Азии и неуверенной динамики фьючерсов на фондовые индексы США.
Американская валюта осталась под давлением после того, как Китай сообщил о повышении учетной ставки на 25 пунктов.
Давление на доллар также оказывают ожидания завтрашнего выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке в Бюджетном Комитете.
Управляющий ФРБ Далласа Ричард Фишер нгакануе сказал, что он, вероятно, не станет поддерживать дальнейшее ослабление монетарной политики и проголосует  против новых мер по количественному смягчению за пределами программы по выкупу облигаций на сумму $600 млрд.
На прошлой неделе правительственный отчет показал неожиданное сокращение уровня безработицы в январе до 9.0% с 9.4% в декабре.
Британский фунт стерлингов отступил после того, как стало известно о новом взымании с балансовых счетов в банках. министр финансов Британии Джордж Озборн повысил налог на балансовые счета банков в целях изыскания дополнительных средств в размере 800 млн. фунтов ($1.3 млрд.) в рамках программы по сокращению дефицита бюджета.
Евро держится на плаву против основных валют даже после того, как опубликованный отчет показал сокращение промышленного производства в декабре на 1.5%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.2%.

EUR/USD показала сессионный минимум на $1.3590 прежде, чем восстановиться до $1.3660, где ранее отмечались ордера на продажу, которые сдержали дальнейший рост курса. Евро откатил к $1.3642.

GBP/USD снизился с $1.6160 до $1.6080, где расположены ордера на покупку.

USD/JPY торгуется в узком диапазоне Y82.00/Y82.30.

В 13:15 GMT выйдет отчет о закладке фундаментов Канады. Ожидается снижение показателя до 171.0K после 171.5K месяцем ранее.

GBP/USD также отступает вслед за евро, причем спрос на кросс продолжает сдерживать попытки фунта восстановиться после того, как EUR/GBP протестировал пятничный максимум на stg0.8479. В результате курс прошел $1.6100, однако ордера на покупку на подходе к $1.6080 пока удерживают стерлинг на плаву. Сейчас GBP/USD торгуется на $1.6093.

EUR/USD возобновляет снижение после тестирования $1.3660. Стопы ранее отмечались на прохождении максимума пятницы на $1.3680. Ордера на продажу в районе $1.3660 и выше остаются в силе. Курс торгуется в зоне $1.3638.

Повышение учетной ставки Народного Банка Китая сегодня привело к падению мартовских фьючерсов на нефть марки WTI ниже 100-дневной МА на $86.99 до поддержки в районе $85.85, после чего котировки вернулись к $86.50. Поддержка остается на $85.85 и $84.21, при этом сопротивление - на $86.99 и $87.48. В фокусе рынка - отчет Американского Института Нефти, который выйдет сегодня вечером, а также данные по запасам от министерства, который будет опубликован завтра.

Единая валюта во вторник отошла от 2-недельных минимумов против доллара, однако бычий импульс не достаточно силен после того, как днем ранее статистика показала слабые данные по промышленному производству Германии. Это ослабило ожидания относительно повышения учетной ставки в регионе в обозримом будущем.
Неожиданно слабые показатели фабричных заказов  в декабре привели к продажам евровалюты, несмотря на то, что по словам экспертов, данные частично отражают сильный показатель за ноябрь.
Между тем, евро удалось удержаться выше ключевых уровней поддержки, включая $1.3535, который был важным уровнем с конца января и 100-дневной МА, также выше $1.3480 (38.2% Фибо отката ралли с января по февраль).
"Я полагаю, что евро будет поддержан, однако валюте необходима также доза позитива от ЕЦБ для продолжения уверенного роста", полагает Коиджи Фукайа, ведущий стратег валютного рынка в Credit Suisse.

На прошлой неделе евро отошел от 12-недельного максимума на $1.3862 после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише своими комментариями нивелировал ожидания неизбежности повышения учетной ставки сказав, что инфляция остается сдержанной. После этого последовал пятничный отчет по занятости в США, который показал неожиданное сокращение уровня безработицы в январе, что спровоцировало рост доходности по казначейским бондам и укрепило доллар.
Однако трейдеры не торопятся агрессивно скупать доллары после того, как на прошлой неделе глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что американской экономике по-прежнему необходима помощь ФРС. теперь многие ожидают, что он может это повторить в среду.
"Похоже на то, что рынок завис между небом и землей. Я не думаю, что комментарии Бернанке что-то изменят", отмечает трейдер одного японского банка.
Единственная валюта, которая на данный момент выигрывает от ожиданий вероятного повышения учетной ставки - это британский фунт. Участник и финансовых рынков в преддверии заседания МРС в этот четверг ожидают, что Банк Англии повысит свою ставку до мая, при этом небольшая вероятность повышения на этой неделе уже заложена в ценах.

AUD/USD резко откатил после сообщения о том, что Народный Банк Китая повысил ставку. курс откатил от $1.0175 до минимума в области $1.0131. Сейчас курс торгуется в районе $1.0145.

Дневные графики довольно оптимистичны, поскольку котировки находятся выше 21-дневной МА на $1351.80, при этом находятся в рамках восходящего канала от 28 января.  5-дневная МА предполагает возможное "золотое пересечение" с 21-дневной МА, что усиливает риск дальнейшего роста. Сопротивление расположено в области 100-дневной МА на $1362.40, бывшего уровня ФИБО (23.6%) на $1366.30 и в районе 55-дневной МА и вершины восходящего канала на $1373.8/1376.4. Ближайшая поддержка представлена 5-дневной МА на $1347.90.

• НБК также повысил ставку по депозитам на 25 пп;
  

• решение о повышении ставок вступает в силу со среды.

Данные могут оказать значительное влияние на динамику единой валюты. Ожидается рост производства в декабре на 0.2% после снижения в ноябре на 0.7%. 

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как рост корпоративных прибылей и неожиданное снижение уровня безработицы в США привели к росту уверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.

00:01     Великобритания     Баланс цен на жилье от RICS, январь, -39%     -38%    
05:00     Япония     Индекс текущей ситуации от Eco Watchers, январь, 45,1     45,6   
05:00     Япония     Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers, январь, 43,9
06:45     Швейцария     Уровень безработицы, январь, 3,6%     3,5%     
11:00     Германия     Промышленное производство (м/м), декабрь, -0,7%     -0,1%   
11:00     Германия     Промышленное производство, г/г, декабрь, 11,1%     12,9%   
13:30     Канада     Число закладок новых фундаментов, январь, 171,5К     171,0К 

00:01     Великобритания     Баланс цен на жилье от RICS, январь, -39%     -38%   
05:00     Япония     Индекс текущей ситуации от Eco Watchers, январь, 45,1     45,6  
05:00     Япония     Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers, январь, 43,9
06:45     Швейцария     Уровень безработицы, январь, 3,6%     3,5%    
11:00     Германия     Промышленное производство (м/м), декабрь, -0,7%     -0,1%  
11:00     Германия     Промышленное производство, г/г, декабрь, 11,1%     12,9%  
13:30     Канада     Число закладок новых фундаментов, январь, 171,5К     171,0К