Новости и прогнозы рынков CFD — 07-11-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.60%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -1.86%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В преддверии завтрашней публикации отчета по рынку труда Канады, аналитики TD Securities заявили, что они ожидают, что рынок труда продолжил свою "выигрышную" серию, создав в октябре еще 25 тысяч рабочих мест, что выше консенсус-прогноза рынка в 15 тысяч.

"Учитывая тот факт, что за последние два месяца было создано более 130 тыс. рабочих мест, мы, как правило, ожидаем некоторый откат, но прогнозируем, что наем персонала для федеральных выборов компенсирует любую слабость. Занятость в государственном управлении выросла в среднем на 32 тыс. в течение месяца в ходе последних трех федеральных выборов, хотя увеличение занятости в государственном управлении на протяжении последних четырех месяцев говорит о том, что мы можем увидеть более скромный рост в этом цикле из-за более широкого использования досрочного голосования. Если не брать во внимание наем, связанный с выборами, мы ожидаем скромного отката недавних достижений, поскольку ожидается, что здравоохранение и образование вернут часть 70 тыс. рабочих мест, созданных за последние два месяца. Мы также ожидаем небольшого улучшения доходов, которое должно подтолкнуть рост заработной платы до 4,4% годовых на фоне приглушенных базовых эффектов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank предполагают, что между политическими партиями Великобритании может быть не так много общих "нитей", но похоже, что независимо от результатов выборов 12 декабря экономика Великобритании находится на пути к дополнительным бюджетным расходам.

"Согласно отчету, опубликованному ранее на этой неделе аналитическим центром Resolution Foundation, государственные расходы Великобритании могут вернуться к уровням, которые в последний раз наблюдались в 1970-х годах (относительно ВВП) при любом лейбористском правительстве Тори. Институт фискальных исследований на этой неделе предупредил, что есть мало пространства для предвыборной "раздачи", если стороны хотят придерживаться текущих правил расходов, которые гласят, что заимствования должны быть ниже 2% национального дохода. Канцлер Джавид уже пообещал заимствовать больше, чтобы воспользоваться текущими рекордно низкими ставками, и сегодня указал, что правительство Тори увеличит этот потолок до 3% от ВВП. Учитывая текущие препятствия, связанные с замедлением глобального роста и снижением уровня активности в Великобритании, это может оказаться смелым предположением. Поскольку многие партии обещают увеличить заимствование, если они добьются успеха на выборах, последствия для бюджета Великобритании очевидны. Можно также предположить, что необходимость дальнейшего снижения ставок со стороны Банка Англии будет уменьшена, если расходы увеличатся. Поднявшись примерно на 6% в октябре, GBP/USD впоследствии сохранила большую часть свое прибыли, основываясь на повышенных ожиданиях относительно плавного Брекзита. На наш взгляд, существует риск того, что опасения по поводу беспорядочного Брекзита могут вновь возникнуть, если торговые переговоры между правительством тори и ЕС в следующем году окажутся трудными. Это повысило бы риск выхода Великобритании из ЕС в конце переходного этапа в конце 2020 года. Очевидно, это вновь усилит риск снижения фунта"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как и ожидалось, руководство Банка Англии сохранило ставки без изменений, на уровне 0,75%, и аналитики Rabobank отмечают, что будущее руководство по ставкам дает рынкам все меньше и меньше фактических указаний, поскольку оно стало явно обусловлено постоянно меняющимся миром.

"Прогнозы Банка Англии основаны на сделке Джонсона по Брекзиту и скорейшим переговорам о заключении соглашения о свободной торговле в "Канадском стиле". Это может оказаться слишком оптимистичным и может привести к дальнейшему пересмотру их прогнозов в сторону понижения, которые и без того довольно мрачные из-за сделки Джонсона по Брекзиту. Очень трудно понять, как следующее правительство Великобритании сможет договориться о соглашении о свободной торговле в "канадском стиле" всего за один год, если оно не стремится обеспечить равные условия игры между ЕС и Великобританией. Имейте в виду, что Канаде потребовалось семь лет, чтобы получить торговое соглашение с ЕС. Новому губернатору будет передана экономика, которая находится под давлением из-за Брекзита. Инвестиции в бизнес были в упадке в течение почти двух лет, и "трещины" также начали становиться заметными на рынке труда. Неопределенность сильно сказывается на экономике Великобритании, и поэтому мы ожидаем двух сокращений ставок в 2020 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос по отношению к иене и швейцарскому франку, подкрепленный комментариями официального представителя министерства торговли Китая, который предположил, что две крупнейшие экономики мира постепенно приближаются к торговой сделке.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин и Вашингтон договорились поэтапно отменить тарифы, введенные во время их многомесячной торговой войны, но не уточнили график.

Доля отмененных тарифов для обеих сторон, чтобы заключить "первую фазу" торговой сделки, должна быть одинаковой, но число отменяемых тарифов может быть согласовано, сообщило Министерство торговли Китая.

Доллар вырос почти до трехмесячных максимумов против иены после новостей, поскольку инвесторы восприняли комментарии как позитивные новости. Доллар также сильно вырос по отношению к еще одному активу-убежищу - швейцарскому франку. Инвесторы, как правило, продают иену и швейцарский франк во времена улучшения тяги к риску. Некоторые аналитики, тем не менее, предостерегали о том, чтобы слишком много читать в комментариях Китая.

Напомним, надежды на торговую сделку пошли на убыль после того, как высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил в среду агентству Reuters, что встреча для подписания сделки может быть отложена до декабря, и место проведения встречи еще не было согласовано.

Между тем, фунт упал до двухнедельных минимумов по отношению к доллару после того, как два чиновника Банка Англии неожиданно проголосовали за снижение ставок, чтобы предотвратить экономический спад. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,75%, но другие официальные лица банка, включая губернатора Марка Карни, заявили, что они рассмотрят возможность сокращения ставки, если глобальные встречные ветры и опасения по поводу Брекзита не ослабнут.

"Несмотря на сегодняшнее падение, фунт, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне по отношению к доллару в течение следующих нескольких недель, поскольку инвесторы сосредоточатся на всеобщих выборах в Великобритании, назначенных на 12 декабря", - говорится в аналитической записке TD Securities.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы EUR/USD и отмечает возможности для дальнейшего роста в ближайшей перспективе.

"Евро был относительно равнодушен к негативным заголовкам вчера. Это говорит о том, что, хотя тон в отношении торговых переговоров удерживает евро в относительно ограниченном диапазоне (без серьезного расстройства), в ближайшей перспективе у евро может быть больше потенциала для роста, чем для снижения...Сегодня утром евро снизился до месячных минимумов, так как позитивные данные по США укрепили перспективу продолжающейся паузы ФРС в снижении ставки. Но снижение евро может быть ограничено с текущих уровней. С технической точки зрения евро приближается к уровням RSI, где он будет готов к восстановлению. А поскольку доходность 10-летних немецких облигаций с начала сентября выросла почти на 40 б.п., условия доходности также стали более позитивными для евро. Наша дифференциальная модель доходности показывает, что у евро все еще есть потенциал для роста, с возможностью достижения уровня 1.1200 против доллара".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 18.986 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,430% против 2,170% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,23 по сравнению с 2,25 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,79% от объёма размещения по сравнению с 58,52% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 20,48% от объёма размещения по сравнению с 18,54% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 20,73% от объёма размещения по сравнению с 22,93% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, достигнув четырехлетнего максимума после того, как Китай заявил, что две крупнейшие экономики мира согласились отменить дополнительные тарифы, введенные в ходе их многомесячной торговой войны.

Читать далее 

Уровень потребительского комфорта в США снизился до минимума с марта, так как оценки экономики, личных финансов и покупательского климата упали, что является потенциальным признаком угасания сильной поддержки, которую потребители оказывали расширению экономики.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал на 1,9 пункта до 59,1 пункта за неделю, закончившуюся 3 ноябре, при этом показатель личных финансов снизился до самого низкого уровня с января и записал самое резкое снижение среди трех компонентов. Взгляды на экономику были самыми тусклыми с февраля, в то время как взгляды на покупательский климат упали до самого слабого уровня с июня.

Общий индекс снизился на 4,3 пункта за две недели, больше всего с 2011 года, хотя это последовало за в целом устойчивыми показателями в последние дни по крупнейшей экономике мира. Правительственные данные на прошлой неделе показали, что уровень безработицы остается около полувекового минимума, и что потребители остаются главной опорой экономического роста, несмотря на незначительное замедление темпов роста в третьем квартале.

Состав отчета показал, что снижение было широкомасштабным. Уровни комфорта были самыми низкими, по крайней мере, в течение года для респондентов на Среднем Западе, арендаторов, частично занятых работников и тех, у кого годовой доход семьи не превышает $50 000.

Отчет также показал, что уровень комфорта среди республиканцев упал до пятимесячного минимума, в то время как среди демократов он достиг семимесячного минимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.635 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,530% против 1,560% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,81 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,18% от объёма размещения по сравнению с 58,29% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,75% от объёма размещения по сравнению с 1,51% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,07% от объёма размещения по сравнению с 40,20% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 53.327 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,535% против 1,570% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,65 по сравнению с 2,83 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,48% от объёма размещения по сравнению с 41,17% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,66% от объёма размещения по сравнению с 2,44% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,86% от объёма размещения по сравнению с 56,39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США  демонстрируют солидный рост на фоне прогресса в торговых отношениях между США и Китаем и нового блока сильной квартальной отчетности корпоративного сегмента.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин согласился с Вашингтоном поэтапно отменить существующие торговые тарифы между двумя странами, чтобы достичь так называемой “первой фазы” торгового соглашения. Кроме того, китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что Пекин также рассматривает возможность снятия ограничений на импорт птицы.

Компания Qualcomm (QCOM) сообщила о квартальной прибыли в $0.78 на акцию, что оказалось на $0.07 на акцию выше оценки аналитиков. Выручка компании также превысила прогнозы. Результаты Qualcomm были подкреплены операциями по лицензированию, прежде всего благодаря соглашению о лицензировании с Apple (AAPL). Акции QCOM подскочили на 8.3%.

И прибыль, и выручка китайской Baidu (BIDU) за третий квартал превзошли ожидания Уолл-стрит, в основном, благодаря увеличению подписки на ее сервис потокового видео iQiyi (IQ). Акции BIDU взлетели на 12.6%. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.97 в расчете на акцию при выручке в $19.023 млрд.

Инвесторы также получили отчет Министерства труда, который показал, что первичные заявки на получение пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось, на неделе, закончившейся 2 ноября. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 211 000, что на 8 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 219 000 человек. Экономисты ожидали, что число заявок снизится до 215 000 с 218 000, о которых сообщалось ранее на предыдущей неделе. Число обращений говорит о хороших условиях на рынке труда. В октябре занятость росла быстрее, чем ожидалось, с добавлением 128 000 рабочих мест, несмотря на то, что забастовка работников General Motors сократила 46 000 работников на заводах автопроизводителя в Мичигане и Кентукки.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.48%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -1.58%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-1.2%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсы на нефть заметно подорожали в четверг после того, как Китай и США согласились отменить существующие тарифы, если в ближайшее время будет заключена частичная торговая сделка, сигнализировав о том, что торговые переговоры продвигаются, и обеспечив оптимистичный фон для спроса на нефть.

Читать далее 

Цены на золото упали более чем на 1,5% в четверг, поскольку признаки прогресса в торговых переговорах между США и Китаем привели к возобновлению ралли на фондовых рынках, что снизило спрос на активы-убежища.

Читать далее 

Акции китайского интернет-гиганта Baidu (BIDU) демонстрируют рост (+11.8% в моменте) после публикации превысивших ожидания результатов за третий квартал 2019 года.

Основные показатели за трехмесячный период, закончившейся 30 сентября:

• Выручка составила 28.08 млрд. юаней ($3.93 млрд.), почти без изменений по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего года;
• Скорректированный показатель прибыль на акцию составил 12.61 юаня ($1.76), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, но на 34% ниже, чем в третьем квартале 2018 года.
• Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что выручка составит 27.49 млрд., а скорректированная прибыль - 7.88 юаня в расчёте на акцию.

В текущем году Baidu столкнулась с рядом препятствий, включая замедление китайской экономики на фоне затяжной торговой войны между США и Китаем, усиление конкуренции со стороны новых поисковых игроков, таких как владелец TikTok ByteDance, и усиление контроля со стороны регуляторов на рекламном рынке второй по величине экономики мира.

Акции BIDU упали на 32% в этом году.

Но китайская компания стремится диверсифицировать источники выручки и уменьшить зависимость от своего основного поискового бизнеса, расширяясь в такие области, как беспилотные автомобили, искусственный интеллект и потоковое вещание. Первые два направления рассматриваются как области будущего роста компании, но ее видеоплатформа iQiyi уже добилась результатов.

Выручка iQiyi достигла 7.4 млрд. юаней ($1.04 млрд.), увеличившись на 7% г/г, в то время как количество подписчиков подскочило на 31%. Акции iQiyi, котирующиеся в США отдельно под тикером IQ, взлетели на 14.8% (Baidu принадлежит контрольный пакет акций iQiyi).

Между тем, Baidu также пытается расширить свои предложения для мобильных устройств. В прошлом поисковый гигант подвергался критике за медленный переход на мобильные устройства, поскольку потребители все больше времени тратят на так называемые супер-приложения такие, как WeChat от Tencent или Alipay от Ant Financial, в которых пользователь может делать разные вещи - от платежей до заказа еды - и все это в одном приложении.

Собственное приложение Baidu, которое объединяет услугу поиска, новости и видео с целью повышения вовлеченности пользователей, привело к тому, что число активных пользователей в день достигло 189 млн. в сентябре, +25% г/г.

Основной бизнес компании также оставался устойчивым, что является положительным сигналом для инвесторов.

"Мы стремимся объединить поиск и сообщения, а также расширить предложения контента и услуг приложения Baidu для улучшения пользовательского опыта и привлечения издателей и поставщиков сервисов для размещения большего количества контента и услуг на платформе Baidu, что, в свою очередь, привлекает больше пользователей", - заявил Робин Ли, председатель правления Baidu.

На текущий момент акции BIDU котируются по $119.98 (+11.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике.

В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса вырос до $40.83 млрд. с $39.65 млрд. в сентябре.

В 06:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за октябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Согласно прогнозу, уровень безработицы (без учета сезонных поправок) вырос до 2,2% с 2,1% в сентябре.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь.

В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что число закладок новых фундаментов осталось на уровне 221,2 тыс.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за октябрь, а также числа разрешений на строительство за сентябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозу, уровень безработицы остался на отметке 5,5%, число занятых выросло на 15,9 тыс., а количество разрешений на строительство упало на 2%.

В 15:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс вырос до 95,9 с 95,5 в октябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги UOB Group ожидают, что пара NZD/USD сохранит консолидационный настрой без изменений в ближайшем будущем.

"24-часовой обзор: вчера мы подчеркивали, что новозеландский доллар может продолжить свое снижение, но уровень 0,6350 может оказаться вне досягаемости. Впоследствии новозеландский доллар опустился до 0,6360, прежде чем начал торговаться в основном в боковом тренде. Понижательное давление ослабло, и текущее ценовое действие рассматривается как часть фазы консолидации. Иными словами, ожидается, что в ближайшее время NZD будет торговаться в боковом тренде, вероятно, между 0,6350 и 0,6385.

Следующие 1-3 недели: Как уже подчеркивалось, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что максимум понедельника 0,6466 является «краткосрочной вершиной», и ожидается, что новозеландский доллар будет торговаться в боковом тренде. Однако, если NZD закрепится ниже нижней границы ожидаемого диапазона 0.6350/0.6450, это будет означать, что 0.6466 является более значительной вершиной, чем ожидалось в настоящее время (и увеличит риск отката до 0.6300). Ценовое действие в течение этих нескольких дней должно дать нам больше подсказок".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский производитель электромобилей BYD Co Ltd и японская Toyota Motor Corp заявили в четверг, что планируют создать совместное предприятие по проектированию и разработке аккумуляторных электромобилей, поскольку они наращивают усилия по производству автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Обе компании заявили, что каждая из них инвестирует по 50% капитала, необходимого для создания компании. Совместное предприятие будет создано в следующем году и будет базироваться в Китае. Компании не раскрывают стоимость предприятия.

Toyota, которую многие считали отстающей в освоении электромобилей, по сравнению с конкурентами, включая Nissan, в июне объявила о том, что компания намерена получить половину своих глобальных продаж электромобилей, включая бензиновые гибриды, к 2025 году, на пять лет раньше запланированного срока.

Предприятие нацелено на разработку транспортных средств, которые работают исключительно на батареях, а не на гибридных транспортных средствах.

Toyota также разрабатывает автомобили на водородных топливных элементах и планирует запустить модели автомобилей на топливных элементах со своими китайскими партнерами, Guangzhou Automobile Group (GAC) и FAW Group, в Китае, поскольку крупнейший в мире автомобильный рынок увеличивает поддержку автомобилей на топливных элементах.

BYD, базирующийся в Шэньчжэне, при поддержке Уоррена Баффета, чьи модели включают серию Song и гибридный электромобиль Qin, стремится перейти на полностью электрические транспортные средства (EV). Однако ожидается, что его прибыль упадет в этом году, поскольку Китай сокращает субсидии на EV.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• По-прежнему важное значение имеет надежная основа для государственных финансов

• Первое правило это иметь сбалансированный текущий бюджет

• Второе фискальное правило гарантирует, что мы можем инвестировать больше, но жить по средствам

• Третье  налоговое правило означает, что если расходы на обслуживание долга будут слишком высоки, мы бы пересмотрели планы

• Долгосрочные проекты, такие как автомобильный и железнодорожный транспорт, не будут превышать 3% ВВП.

• Мы займем еще немного, чтобы инвестировать

• Чрезмерный долг может поставить под угрозу достижения прошлого десятилетия восстановления

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1050 (665 млн), 1.1200 (964 млн)

USD/JPY: 107.75 (501 млн), 109.05 (415 млн)

GBP/USD: 1.2700 (2.3 млрд)

EUR/GBP: 0.8500 (500 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $57.32 (+1.72%)

Золото $1,485.70 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,086.25 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 8,239.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне прогресса в торговых отношениях между США и Китаем и новой серии сильной отчетности корпоративного сегмента.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин согласился с Вашингтоном поэтапно отменить существующие торговые тарифы между двумя странами, чтобы достичь так называемой “первой фазы” торгового соглашения. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что Пекин также рассматривает возможность снятия ограничений на импорт птицы.

Инвесторы также анализируют данные Министерства труда, которые показали, что первичные заявки на получение пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось, на неделе, закончившейся 2 ноября. Согласно данным, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 211 000, что на 8 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 219 000 человек. Экономисты ожидали, что число заявок снизится до 215 000 с 218 000, о которых сообщалось ранее на предыдущей неделе. Число обращений говорит о хороших условиях на рынке труда. В октябре занятость росла быстрее, чем ожидалось, с добавлением 128 000 рабочих мест, несмотря на то, что забастовка работников General Motors сократила 46 000 работников на заводах автопроизводителя в Мичигане и Кентукки.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Qualcomm (QCOM) и Baidu (BIDU). 

В Qualcomm (QCOM) сообщили о квартальной прибыли в $0.78 на акцию, что оказалось на $0.07 на акцию выше оценки аналитиков. Выручка компании также превысила прогнозы. Результаты Qualcomm были подкреплены операциями по лицензированию, прежде всего благодаря соглашению о лицензировании с Apple (AAPL). Акции QCOM на премаркете выросли на 5.4%.

И прибыль, и выручка китайской Baidu (BIDU) за третий квартал превзошли ожидания Уолл-стрит, в основном, благодаря увеличению подписки на ее сервис потокового видео iQiyi (IQ). Акции BIDU на премаркете подскочили на 7.6%. 

В фокусе внимания участников рынка также продолжают находяться акции HP Inc. (HPQ: +1.4% на премаркете). Компания подтвердила, что провела переговоры с Xerox (XRX) о “потенциальном объединении бизнеса”, после сообщений WSJ, что  совет директоров Xerox обсудил потенциальное предложение покупки для производителя компьютеров. HP заявила, что уверена в своей текущей стратегии и будет делать все, что в интересах ее инвесторов. В то же время компания не раскрыла цену предложения. По информации CNBC, Xerox предложила HP $22 за акцию (цена закрытия предыдущего дня - $19.57). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.97 в расчете на акцию при выручке в $19.023 млрд.

Активность в строительном секторе Германии в октябре выросла самыми быстрыми темпами за шесть месяцев на фоне роста жилищного строительства, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс деловой активности в строительном секторе вырос до 51,5 в октябре с 50,1 в сентябре. Любое значение выше 50 указывает на расширение сектора.

Среди подсекторов жилищное строительство выросло второй месяц подряд в октябре и самым быстрым темпом с апреля. Между тем коммерческая активность снижалась четвертый месяц подряд, а гражданское строительство сокращалось седьмой месяц подряд.

Новые заказы смягчались слабостью гражданского строительства и коммерческой деятельности. Создание рабочих мест росло самыми медленными темпами за один год.

За последние три с половиной года инфляция входных цен была второй по темпам роста. Между тем, ставки субподрядчиков незначительно выросли с начала 2017 года.

Ожидания оставались близкими к августовскому почти четырехлетнему минимуму, так как опрошенные компании сообщали о продолжающихся опасениях по поводу влияния замедления производства на спрос и на новые коммерческие строительные проекты в будущем году.

«Учитывая большую неопределенность в отношении будущего развития производственного сектора и инвестиций в бизнес в целом, кажется, что строительные фирмы более консервативны при найме на работу, несмотря на сомнения относительно количества новых проектов, которые начнутся в ближайшие месяцы», - говорит Фил Смит, главный экономист IHS Markit.

Отдельные данные IHS Markit показали, что строительный сектор Еврозоны расширяется второй месяц подряд в октябре. Рост строительного сектора Франции и Италии в октябре несколько замедлился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем квартальном отчете по инфляции Банк Англии немного повысил прогноз по росту экономики Великобритании на 2019 год до 1.4% против 1.3%, прогнозируемых в августе, однако понизил прогноз на 2020 год сократился до 1.2% против 1.3% в августе.

Стоит отметить, что политики  прогнозируют экономический рост примерно вдвое меньше, чем в 2018 году (2,3%). 

Банк прогнозировал рост ВВП с 1 процента в четвертом квартале 2019 года до 2,1 процента к концу 2022 года. Уровень ВВП заканчивает прогнозируемый период примерно на 1 процент ниже, чем в августе.

Ожидается, что в оставшуюся часть прогнозируемого периода рост спроса превысит сдержанный темп роста предложения, который в некоторой степени сдерживается адаптацией к новым торговым соглашениям с ЕС, говорится в сообщении банка.

Ожидается, что инфляция, которая в настоящее время ниже 2%, к весне следующего года снизится примерно до 1,25%. Затем прогнозируется постепенный рост инфляции до уровня чуть выше 2%.

Уровень безработицы в 2020 году, по прогнозам составил 3.8% (предыдущий прогноз 3.7%)

Рост зарплат составит 3,5% в годовом исчислении в 4-м квартале (+3% в августе), +3,25% в 4-м квартале 2020 года (+3.25% в августе), и +3.75% в 4-м квартале 2021 года (+4% в августе).

В ближайшие 2-3 года понижательные риски для ВВП Британии будут преобладать, говориться в отчете центробанка

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно отчету, опубликованному министерством труда в четверг, первичные заявки на получение пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось, на неделе, закончившейся 2 ноября.

В отчете говорится, что число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 211 000, что на 8 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 219 000 человек.

Экономисты ожидали, что число заявок снизится до 215 000 с 218 000, о которых сообщалось ранее на предыдущей неделе.

Между тем, министерство труда заявило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя подскочила до 215 250, увеличившись на 250 по сравнению с пересмотренным средним показателем на предыдущей неделе в 215 000.

Число обращений говорит о хороших условиях на рынке труда. В октябре занятость росла быстрее, чем ожидалось, с добавлением 128 000 рабочих мест, несмотря на то, что забастовка работников General Motors сократила 46 000 работников на заводах автопроизводителя в Мичигане и Кентукки.

Федеральная резервная система снизила процентные ставки на прошлой неделе в третий раз в этом году, чтобы поддержать продолжающийся экономический рост. Официальные лица также отметили паузу в цикле смягчения, который начался в июле, когда центральный банк впервые с 2008 года сократил стоимость заимствований. Председатель ФРС Джером Пауэлл признал некоторую умеренность в темпах роста занятости в этом году, но сказал, что «рынок труда остается сильным.

Отчет о претензиях в четверг также показал, что число людей, получающих пособия после первой недели выплаты пособий, упало с 3000 до 1,69 млн за неделю, закончившуюся 26 октября. Скользящее среднее за четыре недели так называемых повторных обращений за пособием не изменилось и составило 1,69 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Evercore ISI снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Underperform с In-line

Стерлинг упал после того, как не все члены совета Банк Англии были согласны с решением сохранить ставку без изменений.

Банка Англии сохранил процентные ставки без изменений, предпочитая не корректировать затраты по займам в пятой по величине экономики в мире в преддверии  досрочных выборов.

За 35 дней до того, как британцы отправятся к урнам для голосования, Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии из девяти членов, возглавляемый Марком Карни, проголосовал за сохранение процентных ставок на уровне 0,75%.

Семь политиков в центральном банке проголосовали за то, чтобы оставить процентные ставки без изменений, но два члена MPC удивили финансовые рынки, проголосовав за снижение ставки в четверг. Вскоре после объявления стерлинг упал до $ 1,2805 с $ 1,2870.

Экономисты полагают, что Банк Англии снизит процентные ставки в следующем году в условиях замедления экономики и неопределенности с Brexit.

Согласно данным CME BOE Watch Tool, рыночные ожидания снижения ставки на четверть пункта в 2020 году составляют примерно 55%.

Длительная торговая война между США и Китаем и глобальный экономический спад побудили Федеральный резерв и Европейский центральный банк снизить процентные ставки в последние месяцы, но до сих пор Банк Англии сопротивлялся этому примеру.

Доллар вырос по отношению к иене после того, как комментарии официального представителя министерства торговли Китая о сроках возможной торговой сделки побудили инвесторов отказаться от японской валюты-убежища.

Министерство торговли Китая заявило, что Китай и США должны одновременно отменить некоторые существующие тарифы на товары друг друга, чтобы заключить торговую сделку «первой фазы».

По словам пресс-секретаря, пропорция отмененных тарифов должна быть одинаковой, а о том, сколько тарифов следует отменить, можно договориться. 

Доллар подскочил до почти трехмесячных максимумов по отношению к иене, восстановив потери на 0,3% по сравнению с ранее на сессии, поскольку инвесторы восприняли комментарии как позитивные новости, уменьшив спрос на валюты-убежища.

ЕUR/USD: пара, после снижения с начала торгов до нового трехнедельного минимума $1.1055, резко выросла, вернув все утраченные в конце вчерашних торгов позиции. Пара выросла к вчерашнему максимуму $1.1090

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась к минимуму 29 октября $1.2805.

USD/JPY: пара резко выросла с начала европейских торгов, вернув почти все утраченные за два дня позиции. Пара выросла почти до трехмесячного максимума Y109.25, достигнутого во вторник, после снижения с начала торгов до Y108.65

В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 20:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и объема расходов домохозяйств за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Недавняя сделка по Brexit создает возможность для роста в Великобритании

• Риски мировой экономики включают в себя вялый экономический рост и низкую инфляцию, однако многие из этих тенденций в первую очередь возникли в Великобритании

• Существуют доказательства того, что домохозяйства делают предупредительные сбережения в предверии Brexit

• Неопределенность Brexit особенно сильно сказывается на инвестициях в бизнес

• Снижение вероятности Brexit без сделки повысило стерлинг

• Brexit соглашение значительно снижает риск отсутствия сделки

• Рост экономики в Великобритании может быть ограничен из-за нехватки производственных мощностей в экономике

• Новые допущения Банка Англии по Brexit предполагают, что переход происходит в течение 3 лет по сравнению с предыдущим гораздо более длительным переходом. 

• Росту Великобритании в последующие годы способствует налогово-бюджетная политика, укрепление мировой экономики и снижение неопределенности.

• Фискальная политика является повышательным риском для прогноза роста Великобритании

• По мере появления более подробной информации о торговых переговорах после Brexit Банк Англии скорректирует свои прогнозы.

• Сделаю все необходимое, чтобы обеспечить надлежащую передачу дела моему преемнику

• Нужно различать крайний срок Brexit 31 января и когда вступают в силу новые торговые соглашения

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu (BIDU) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $2.77 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17.

Квартальная выручка компании составила $3.929 млрд. (-4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.889 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам четвертого квартала 2019 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $3.78-4.02 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $3.9 млрд.

Акции BIDU на премаркете выросли до уровня $114.50 (+6.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банка Англии сохранил процентные ставки без изменений, предпочитая не корректировать затраты по займам в пятой по величине экономики в мире в преддверии  досрочных выборов.

За 35 дней до того, как британцы отправятся к урнам для голосования, Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии из девяти членов, возглавляемый Марком Карни, проголосовал за сохранение процентных ставок на уровне 0,75%.

Многое изменилось в британской политике с тех пор, как последний раз MPC проголосовал за то, чтобы оставить процентные ставки без изменений в середине сентября.

Премьер-министр Борис Джонсон в конечном итоге не смог поспешно провести свою сделку по Brexit через парламент, что побудило лидера консервативной партии потребовать продления срока действия Brexit и назначить внеочередное голосование на 12 декабря.

ЕС согласился перенести крайний срок Brexit до конца января, с возможным более ранним отъездом, если британские законодатели ратифицируют их соглашение о разводе.

Экономисты полагают, что Банк Англии снизит процентные ставки в следующем году в условиях замедления экономики и неопределенности с Brexit.

Согласно данным CME BOE Watch Tool, рыночные ожидания снижения ставки на четверть пункта в 2020 году составляют примерно 55%.

Длительная торговая война между США и Китаем и глобальный экономический спад побудили Федеральный резерв и Европейский центральный банк снизить процентные ставки в последние месяцы, но до сих пор Банк Англии сопротивлялся этому примеру.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Пара EUR/USD, после снижения с начала торгов до нового трехнедельного минимума $1.1055, резко выросла, вернув все утраченные в конце вчерашних торгов позиции. Пара выросла к  вчерашнему максимуму $1.1090. EUR/USD торгуется ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1115), но на четырехчасовом графике продолжает торговаться значительно выше МА (200) Н4  ($1.1045), глобально оставаясь пока под контролем быков. В этой ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле и искать точки выхода на покупку.

• Сопротивления находятся на отметках: $1.1090, $1.1115-25, $1.1140

• Уровни поддержки расположены на: $1.1055-65, $1.1020, $1.0990

Основной сценарий продвижения пары - прорыв вчерашнего максимума $1.1090 и рост к  $1.1115-25 (максимум 25 октября, МА (200) Н1) 

Альтернативный сценарий - прорыв области $1.1055-65 (минимумы 17, 25-29 октября и 5 ноября, сессионный минимум) и нисходящее движение к $1.1020 (минимум 16 октября) 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, достигнув четырехлетнего максимума после того, как Китай и Соединенные Штаты, согласно сообщениям, согласились отменить тарифы на товары друг друга, чтобы заключить торговую сделку «фаза 1».

Министерство торговли Китая заявило, что в последние две недели обе стороны договорились отменить тарифы, введенные в ходе их многомесячной торговой войны на разных этапах.

Пропорция отмененных тарифов должна быть одинаковой, и сколько тарифов следует отменить, можно договориться, сообщил журналистам представитель министерства торговли Гао Фэн.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после роста на 0,2% на предыдущей сессии. 

Британский FTSE 100 вырос на 0,3% в преддверии последнего политического решения Банка Англии, обновленных экономических прогнозов и квартального отчета по инфляции.

Акции J Sainsbury выросли в цене более чем на 1%. После сообщения о снижении прибыли до налогообложения сеть супермаркетов заявила, что она достигла «положительного импульса в доле продуктового рынка» в условиях высокой конкуренции.

Рыночная стоимость BAE Systems выросла на 1% после сохранения прогноза прибыли на 2019 год без изменений.

Rolls Royce Holdings снизил капитализацию на 1,7%. Производитель автомобилей класса люкс сказал, что, несмотря на улучшение торговли с первой половины года, теперь он ожидает годовой операционной прибыли и свободного денежного потока в направлении нижней границы своих ориентировочных диапазонов.

Конгломерат Lagardere подорожал на 2,3% после того, как сообщил о 5,5-процентном увеличении выручки за третий квартал и подтвердил свой прогноз роста EBIT в 19 финансовом году.

Немецкий кредитор Commerzbank снизил капитализацию на 4,2% после понижения прогноза по прибыли на год.

Промышленная компания Siemens подскочила на 5% после того, как ее прибыль в 4 квартале превзошла ожидания.

Итальянский кредитор UniCredit поднялся на 5% после подтверждения прогноза на 2019 финансовый год.

Инвесторы проигнорировали слабые данные Destatis, свидетельствующие о том, что промышленное производство в Германии в сентябре сократилось на -0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 0,4%в августе. Экономисты прогнозировали умеренное падение на -0,3%.

Цены на жилье в Великобритании снизились более медленными темпами в октябре, показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit. Цены на жилье упали на -0,1% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда цены снизились на -0,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейская комиссия прогнозирует, что Германия сохранит профицит бюджета по крайней мере до 2021 года, в то время как дефицит во Франции будет выше потолка ЕС в этом году, а долг Италии будет расти почти до 140% объема производства.

В своих ежеквартальных экономических прогнозах Брюссель заявил, что 19 стран еврозоны будут поддерживать нейтральную финансовую позицию в этом и следующем году, несмотря на неоднократные призывы Германии и других более богатых государств тратить больше средств для противодействия затяжному экономическому замедлению.

Несмотря на ухудшение перспектив роста, Германия намерена сохранить большой профицит бюджета в этом году на уровне 1,2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). По прогнозам Комиссии, профицит должен сузиться до 0,6% ВВП в следующем году и до 0,2% в 2021 году.

Нидерланды, также входящие в число стран еврозоны, которые могли бы тратить больше, в этом году будут иметь профицит в 1,5%, в следующем - 0,5%, а в 2021 году - 0,4%.

Италия, которая уже имеет самый большой долг в абсолютном выражении в ЕС, должна увеличить долговую нагрузку до 136,2% ВВП в этом году, и она продолжит расти в следующем году до 136,8% и 137,4% в 2021 году, согласно Комиссии.

Прогнозы исполнительной власти ЕС расходятся с оценками итальянского правительства. Рим считает, что в следующем году долг снизится до 135,2% объема производства, и ожидает, что он продолжит падать в 2021 году.

Страны с долгом выше 60% ВВП обязаны постепенно сокращать его в соответствии с налоговыми правилами ЕС.

Франция, задолженность которой близка к 100% объема производства, также тратит больше средств в этом году и, как ожидается, увеличит дефицит бюджета до 3,1% ВВП, по оценкам Комиссии, выше потолка ЕС в 3,0%.

Прогнозируется, что его дефицит сократится до 2,2% в следующем году, согласно прогнозам Комиссии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Эра необанков: как финтех-компании вытесняют с рынка традиционные банки 

Тысячи стартапов по всему миру предлагают новые и традиционные финансовые услуги в мобильном формате для узких сегментов аудитории и привлекают миллиарды долларов венчурных инвестиций. Насколько сильно они угрожают традиционной банковской системе?

Джек Ма возглавил рейтинг богатейших китайских миллиардеров

Миллиардер Джек Ма, который в этом году ушел в отставку с поста главы Alibaba, занял первое место в рейтинге богатейших бизнесменов Китая. В начале года, когда вышел рейтинг самых богатых людей мира, основатель интернет-гиганта был только вторым по богатству на родине

Bild

Как немецкие политики пытаются спасти «Северный поток — 2»

Антироссийски настроенная «Бильд» даже немецких политиков обвиняет в мошенничестве и утверждает, что они хитрят в бундестаге, чтобы задним числом представить еще недостроенный «Северный поток — 2» как уже существующий. Тем самым они стремятся аннулировать ужесточенные правила ЕС о трубопроводах из третьих стран.

Der Spiegel

Жан-Клод Юнкер: я поцеловал Путина — и Европа не рухнула

Покидающий свой пост глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказывает в большом интервью «Шпигелю», как перехитрил Трампа, что значит чувствовать Европу и почему не зазорно целоваться с Путиным. Он комментирует самые актуальные европейские темы: Брексит, «глупый национализм», бюрократию и климат.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Кабинет министров Китая в четверг выпустил руководящие принципы, направленные на привлечение большего числа иностранных инвесторов, в том числе планы стимулирования инвестиций в высокотехнологичные отрасли.

Китай увеличит открытость в таких областях, как финансовый и автомобильный сектор, и «ни явным, ни косвенным образом» не заставит иностранных инвесторов и компании передавать технологии, говорится в заявлении государственного совета на его веб-сайте.

Меры были обнародованы на брифинге на прошлой неделе, объявленном вице-министром торговли Китая.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с незначительным ростом, так как сообщения о возможной задержке в подписании соглашения о торговле между США и Китаем сохраняли осторожность.

Однако, как сообщается, высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что последний толчок Китая к большему откату тарифов не помешает продвижению к промежуточной сделке.

Китайские акции практически не изменились на фоне новой неопределенности, связанной с торговым соглашением между США и Китаем. 

Японские акции восстановились после слабого старта, закрывшись немного выше, так как Softbank сообщила о своих первых квартальных убытках за 14 лет.

Акции SoftBank Group упали на -2,2% после того, как конгломерат сообщил о квартальных убытках в размере $6,5 млрд, пострадавших от сокращения инвестиций в гигантский Vision Fund.

Производитель графитовых электродов Tokai Carbon снизил капитализацию на -4,7% после публикации разочаровывающего отчета о прибыли. 

Акции Olympus взлетели на 15,2% после того, как его квартальная прибыль превысила прогнозы.

Австралийские рынки резко выросли, а банки и технологические компании стали лидерами роста.

Национальный австралийский банк вырос на 2,2%, несмотря на то, что кредитор сообщил о 11-процентном снижении годовой прибыли и сокращении дивидендов. Три других крупных банка выросли на 0,4–1,3%.

Акции Oil Search и Santos упали более чем на -1%, так как нефть удерживала потери в течение ночи после гораздо большего, чем ожидалось, увеличения запасов нефти в США.

Горнодобывающий тяжеловес BHP потерял -0,4% стоимости бумаг. Рыночная стоимость Evolution и Newcrest выросла примерно на 2%, так как сомнения в прорыве торговли между США и Китаем способствовали росту спроса на слитки.

Согласно экономическим новостям, Австралия сообщила, что сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило A$7,180 млрд. в сентябре, что, согласно официальным данным, значительно превысило прогнозы по сальдо в A$5,050 млрд.

Другой отчет показал, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в октябре, хотя и несколько более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на жилье в Великобритании снизились в октябре более медленными темпами, показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье упали на -0,1 в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда цены снизились на -0,4%.

За три месяца до октября инфляция цен на жилье снизилась до -0,2% с -0,4% за три месяца до сентября. За год цены на жилье выросли на 0,9%.

“Хотя годовой рост был самым низким ростом, наблюдаемым в 2019 году, он снова расширяет в значительной степени плоскую тенденцию, которая закрепилась за последние месяцы”, - сказал Рассел Галли, управляющий директор Halifax.

“Хотя ряд основополагающих факторов, таких как доступность ипотечных кредитов и рост заработной платы, продолжают поддерживать цены, есть свидетельства того, что потребители все же продолжают осторожничать”, - отметил Галли.

"Мы остаемся неизменными с нашей точки зрения, что уровни активности и рост цен будут оставаться подавленными, пока Великобритания проводит политическую и экономическую неопределенность", - сказал Галли.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в четверг на фоне новых намеков из Китая на продвижение к соглашению о торговле с США, компенсируя понижательное давление от огромного увеличения запасов сырой нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent на 0,5%, до $62,07  за баррель после падения на -2% в среду. Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate подорожали  на 0,7%, по сравнению с последним уровнем закрытия до $56,72 доллара за баррель. Они снизились на -1,54%, на предыдущей сессии.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что, хотя Пекин и Вашингтон все еще должны договориться об одновременной отмене некоторых существующих тарифов на товары друг друга для обеих сторон, чтобы заключить торговую сделку «Фаза 1», они согласились отменить дополнительные тарифы на разных фазах.

Это дало положительный импульс настроениям на рынке после новостей о том, что запасы сырой нефти в США выросли на 7,9 млн баррелей на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сократили добычу, а экспорт сократился. По данным Управления энергетической информации (EIA), это число превзошло ожидания аналитиков об увеличении на 1,5 млн баррелей. 

Запасы бензина и дистиллятов сократились на 2,8 млн. баррелей и на 622 000 баррелей соответственно.

Экспорт американской нефти на прошлой неделе упал почти на 1 млн. баррелей до 2,4 млн. баррелей в сутки.

В то время как заявление Пекина в четверг было воспринято положительно, высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил в среду, что встреча Трампа и президента Китая Си Цзиньпина для подписания временного соглашения может быть отложена до декабря, так как переговоры продолжаются относительно сроков и места проведения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин согласился с Вашингтоном поэтапно отменить существующие торговые тарифы между двумя странами.

Гао Фэн, официальный представитель министерства торговли Китая, заявил, что обе стороны должны одновременно отменить некоторые существующие тарифы на товары друг друга, чтобы достичь так называемого «первого этапа» торгового соглашения.

Он также отметил, что доля отмененных тарифов должна быть одинаковой.

Новые надежды на ограниченное торговое соглашение подтолкнули фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг утром, а фьючерсы на Dow могут открыться выше 125 пунктов.

Участники торгов ожидали, что два экономических гиганта подпишут торговое соглашение «первая фаза» в конце этого месяца, после того как Вашингтон и Пекин говорили о прогрессе в переговорах в конце прошлой недели.

Однако в среду Reuters сообщило, что встреча президента Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина может быть отложена до декабря - отсрочив шанс для двух лидеров подписать временную торговую сделку.

С начала 2018 года две крупнейшие экономики мира ввели тарифы на товары друг друга на миллиарды долларов, что негативно сказывается на финансовых рынках и подрывает настроения деловых кругов и потребителей.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем промышленного производства в Германии сократился в сентябре больше, чем ожидалось, указывая на продолжающуюся слабость в секторе и на то, что крупнейшая экономика Европы впадет в рецессию в третьем квартале.

По данным Министерства экономики, объем промышленного производства снизился на -0,6% за месяц. Экономисты прогнозировали падение на -0,4%.

Экономика Германии сократилась на -0,1% во втором квартале, и последние данные свидетельствуют о том, что производство в третьем квартале сильно упало, и это может привести к рецессии в Германии, обычно определяемой как два прямых спада.

Данные показали, что в сентябре заводы выпустили меньше капитальных, промежуточных и потребительских товаров.

Производители, зависящие от экспорта Германии, страдают от замедления мировой экономики и неопределенности бизнеса, связанной с торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем, а также с планируемым выходом Великобритании из Европейского союза, если он будет отложен.

Министерство экономики сообщило, что в период с июля по сентябрь промышленное производство сократилось на -1,1%. Строительство оставалось стабильным, но снижение было зарегистрировано на заводах, производящих химикаты, металлические изделия, электрооборудование, машины и транспортные средства или части.

Данные появились на следующий день после того, как цифры показали, что промышленные заказы в Германии выросли в сентябре больше, чем ожидалось.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар снизился по отношению к иене, поскольку затянувшиеся сомнения по поводу того, когда Соединенные Штаты и Китай подпишут предварительную торговую сделку, отговорили трейдеров занять большие позиции.

Фунт торгуется около недельного минимума перед заседанием Банка Англии в четверг. Никаких изменений в политике не ожидается, но инвесторы сосредоточены на том, как Банк Англии отреагирует на неопределенности, связанные с очередным переносом выхода Великобритании из Европейского Союза .

Широко ожидается, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосует 9-0, чтобы сохранить ставку Банка на уровне 0,75%.

Британская инфляция близка к целевому показателю Банка Англии в 2%, и обновленные прогнозы центрального банка, вероятно, покажут, что она будет расти в течение следующих двух-трех лет, и это обычно является признаком того, что повышение ставок будет необходимо.

Трейдеры также ожидают результатов всеобщих выборов 12 декабря, которые определят, сможет ли правящая Консервативная партия получить большинство в парламенте и завершит Brexit к 31 января.

Доллар был застигнут врасплох в среду после того, как высокопоставленный чиновник в администрации президента США Дональда Трампа заявил, что подписание так называемой торговой сделки “фаза 1” может быть отложено до декабря.

Трамп ранее указывал, что соглашение может быть подписано в этом месяце.

Многие инвесторы по-прежнему нервничают по поводу рисков для перспективы мировой экономики, учитывая, что китайско-американская торговая война и Brexit не демонстрируют признаков быстрого разрешения.

Соединенные Штаты и Китай наложили тарифы на товары друг друга в течение 16-месячной торговой войны, которая распространялась по финансовым рынкам, замедляла глобальные инвестиции и рост.

Инвесторы надеются, что предварительное торговое соглашение отменит, по крайней мере, некоторые тарифы, но переговоры между Вашингтоном и Пекином были провальными, что сделало соглашение далеко не бесспорным.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после роста до уровня $1.1090, вскоре стремительно снизилась к $1.1065, утратив все завоеванные позиции. Сегодня EUR/USD на ранних торгах выросла до $1.1070, однако, на момент написания статьи стремительно снизилась и торгуется, около $1.1060. Пара опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1115), но на четырехчасовом графике по-прежнему торгуется выше линии МА (200) Н4 ($1.1045), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера после небольшого роста до $1.2895, вскоре стремительно снизилась к $1.2845 и закрыла день, около $1.2855. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустившись к $1.2840. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2890), но на четырехчасовом графике по-прежнему торгуется выше МА (200) Н4 ($1.2625), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась со снижением, опустившись к Y108.80, однако, к концу торгов немного восстановилась и закрыла день, около Y108.95. Сегодня пара стремительно снижается и на момент написания статьи, опустилась к Y108.65. Пара USD/JPY тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.65), но на четырехчасовом графике по-прежнему находится выше линии МА (200) H4 (Y108.10), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг будет опубликовано большое количество данных. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария объявит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ, а в 10:00 GMT - прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов, а также выйдет отчет Банка Англии по инфляции. В 12:30 GMT в Британии с речью выступит губернатор Банка Англии Марк Карни. В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 20:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и объема расходов домохозяйств за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Китай опубликует данные по валютным резервам за октябрь

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по розничным продажам за сентябрь

В 09:30 GMT Испания проведет размещение 3-х, 5х и 10-летних гособлигаций

В 10:00 GMT Франция проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 15:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 1 ноября

В 16:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 18:00 GMT Испания проведет размещение 30-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийское бюро статистики сообщило, что в сентябре австралийский торговый баланс с учетом сезонных колебаний составил A$7,180 млрд, что на 9% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Это значительно превысило прогнозы по профициту в A$5,050 млрд. после пересмотренного в сторону повышения профицита в A$6,617 млрд (Первоначально A$5,926 млрд).

Экспорт вырос на A$1,402 млрд, или на 3,0%, до A$43,215 млрд.

Экспорт несельскохозяйственных товаров вырос на A$586 млн (2%), немонетарного золота - на A$558 млн (26%), а сельскохозяйственных товаров - A$240 млн (6%). Чистый экспорт товаров в рамках перепродажи за границей оставался неизменным на уровне A$15 млн. Кредиты на услуги выросли на A$69 млн (1%).

Импорт вырос на A$889 млн, или на 3,0%, до A$36,034 млрд.

Импорт капитальных товаров вырос на A$702 млн (12%), промежуточных и прочих товаров - на A$474 млн (4%), а потребительских товаров - на A$64 млн (1%). Кроме того, в четверг последний опрос австралийской промышленной группы показал, что строительный сектор в Австралии продолжил сокращаться в октябре, хотя и несколько более медленными темпами С учетом сезонных колебаний показатель индекса активности в строительном секторе составил 43,9.

Это немного выше по сравнению с 42,6 в сентябре, хотя показатель остается намного ниже линии 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Индивидуально в плане активность, занятость, новые заказы, поставки и отпускные цены все еще оставались на низком уровне, в то время как исходные цены и средняя заработная плата продолжали расти.

Строительство домов на одну семью, многоквартирное строительство, инженерное и коммерческое строительство - остаются на территории сокращения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    +0,1%

CAC        0,0%

DAX       -0,1%

Европейские акции, вероятно, откроются разнонаправленно, поскольку оптимизм по поводу неизбежности торговой сделки между США и Китаем угасает.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1201 (2811)

$1.1153 (3372)

$1.1117 (3537)

Цена на момент написания обзора: $1.1060

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1047 (2358)

$1.0999 (3930)

$1.0950 (3351)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 77161 контракта (согласно данным за 6 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (3930);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2955 (1478)

$1.2912 (972)

$1.2873 (1850)

Цена на момент написания обзора: $1.2842

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2795 (776)

$1.2747 (601)

$1.2698 (295)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 25896 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3252);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 30435 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3161);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,18 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США завершили торги смешанно, так как инвесторы взяли передышку после недавнего ралли, вызванного более сильной, чем ожидалось, корпоративной отчетностью и надеждами на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. 

Читать далее