Новости и прогнозы рынков CFD — 07-08-2023

• Число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль составило 187 тыс. человек, что ниже ожидаемых 200 тыс. человек. Однако средняя почасовая заработная плата выросла до 4,4% по сравнению с предыдущим годом, что намекает на возможное давление на заработную плату.
• Мишель Боуман намекает на дальнейшее повышение ставок для контроля инфляции. Напротив, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс предполагает, что снижение ставок может начаться в начале 2024 года.
• По оценкам Commerzbank, курс USD/MXN достигнет отметки 17,60 в июне 2024 года и отметки 18,00 к декабрю того же года.

В понедельник пара USD/MXN немного восстановилась, но все еще торгуется вблизи максимума дня 17,1505 и держится выше цены открытия на 0,03%. На момент написания статьи пара USD/MXN торгуется по 17,0649 после достижения дневного минимума 17,0220.

USD/MXN выигрывает от "ястребиных" комментариев представителя ФРС Боуман, а также от роста доходности облигаций США

Американские акции торгуются в зеленой зоне после неоднозначного отчета по занятости в США в прошлую пятницу. Несмотря на то, что июльские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе оказались ниже прогноза в 200 тыс. человек и составили 187 тыс. человек, это свидетельствует об охлаждении рынка труда, однако рост средней почасовой заработной платы (AHE) с 4,2% до 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года говорит о том, что давление на заработную плату может вновь привести к росту инфляции, о чем Министерство труда США сообщит 10 августа.

Согласно прогнозам, индекс потребительских цен (CPI)) в США снизится до 3% с 3,3% в июне, а базовый CPI), исключающий волатильные статьи, замедлится до 4,7% г/г с 4,8% в июне.

Рост пары USD/MXN в понедельник был вызван "ястребиными" комментариями Мишель Боуман, которая заявила, что ФРС, вероятно, придется еще больше повысить ставки, чтобы снизить инфляцию. На "голубиной" стороне спектра президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что снижение ставок может начаться в начале 2024 года в зависимости от экономических данных и если инфляция продолжит снижаться.

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют-аналогов, держится на уровне 0,09% и составляет 102,100, что является попутным ветром для пары USD/MXN. Одной из причин укрепления доллара США (USD) является то, что доходность казначейских облигаций США восстанавливает свои позиции: ставка по 10-летним облигациям США составляет 4,082%, что на два базисных пункта выше.

Что касается мексиканской экономики, то в рамках экономического блока были опубликованы данные по индексу потребительского доверия за июль, который составил 46,2, что превысило прогнозы 44,9 и оказалось выше пересмотренного в сторону повышения июньского показателя 45,3. В конце недели, 9 августа, будет опубликован индекс потребительских цен в Мексике. Прогноз по CPI)составляет 4,78% в годовом исчислении, а в месячном исчислении ожидается 0,48%. Слабые данные по инфляции не позволят Банку Мексики (Banxico) ужесточить условия после трех последовательных заседаний по сохранению ставок без изменений.

Аналитики Commerzbank пересмотрели свои прогнозы по курсу USD/MXN на конец года, полагая, что курс USD/MXN будет находиться в районе 17.2000. Они добавили: "Ослабление экономики США и политические риски, вероятно, будут оказывать давление на песо". По их мнению, курс USD/MXN достигнет отметки 17,6000 перед всеобщими выборами в Мексике и 18,0000 к концу 2024 года.

Анализ цены USD/MXN: Техническая перспектива

Пара USD/MXN по-прежнему ориентирована на понижение, однако графическая модель "двойное дно", сформированная в районе минимумов года, может открыть двери для дальнейшего роста. Уровнями сопротивления являются четырехмесячная линия тренда, проходящая в районе 17,40, а также 100-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 17,5093. Если покупатели USD/MXN преодолеют эти два уровня сопротивления, пара сможет бросить вызов психологическому ценовому уровню 18,00, за которым последует 200-дневная ЕМА на отметке 18,1306. С другой стороны, падение USD/MXN ниже уровня 17.0000 может привести к повторному тестированию минимума годичной давности 16.6238.

USD/CNH отслеживает дифференциалы доходности почти так же хорошо, как USD/JPY. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует валютные рынки - которые по-прежнему следят за центральными банками.

NOK/SEK имеет потенциал роста в преддверии заседания Банка Норвегии на следующей неделе

Со временем японские потоки фондов должны ослабнуть. Таким образом, экономисты CIBC Capital Markets ожидают снижения пары USD/JPY.

Доходность 10-летних JGB должна дрейфовать в сторону 100 б.п.

Экономисты Rabobank ожидают, что доллар США будет по-прежнему пользоваться хорошей поддержкой по отношению к евро. Тем не менее, пара USD/CHF видится ниже уровня 0,86 в одномесячном исчислении.

Ставки ЕЦБ, возможно, достигли своего пика

Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу AUD/USD.

Прорыв выше недавнего пика 0.6900 необходим для подтверждения значимого восходящего тренда

• EUR/USD отскакивает от достигнутых ранее минимумов вблизи 1,0960.
• Дальнейшее восстановление продолжается с целью 1.1150.

EUR/USD сокращает ранее понесенные потери и в понедельник вновь приблизится к ключевой области 1.1000.

Дальнейший рост пары должен встретить следующее препятствие на недельном пике 1.1149 (27 июля). Если пара пробьется выше этой области, то давление продаж ослабнет и откроется дверь для вероятного движения к вершине 2023 года 1.1275 (18 июля).

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то позитивный взгляд остается неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 1,0748.

Дневной график EUR/USD

Экономисты CIBC Capital Markets объясняют, почему ралли доллара США в ближайшей перспективе должно ослабевать.

Степень диссонанса между ФРС и рынком остается значительной

См.: Доллар США уязвим из-за ожиданий, что ФРС не потребуется дальнейшего повышения ставок в этом году - MUFG

Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу USD/MXN.

Движение за пределы 17,40 открывает путь к 17,80

Доллар США возобновил рост после пятничного отката, и в настоящее время пара EUR/USD торгуется около отметки 1,0980, недалеко от дневного минимума 1,0964. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерния Беднарик, "опасения по поводу дополнительного повышения ставок в США привели к росту доходности государственных облигаций, которая остается ниже максимумов прошлой недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций в настоящее время составляет 4,11%, что на 5 базисных пунктов (б.п.) выше. В то же время фондовые рынки начали неделю неважно: большинство азиатских и европейских индексов потеряли позиции.

Причиной последних опасений стали "ястребиные" комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США: глава ФРБ Атланты Мишель Боуман заявила, что ФРС должна сохранять готовность к повышению учетной ставки, если данные покажут, что прогресс в области инфляции затормозился. Кроме того, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что центральный банк должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику вплоть до 2024 года. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в часы лондонских торгов вылил немного холодной воды, заявив, что не исключает возможности снижения ставок в начале 2024 года, добавив, что это будет зависеть от экономических данных.

Германия опубликовала данные по промышленному производству за июнь, которое снизилось на 1,5% за месяц и на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, что не оправдало ожиданий и ударило по евро. Что касается еврозоны, то в августе был опубликован августовский показатель Sentix Investor Confidence, который улучшился с -22,5 в июле до -18,9. В календаре США значимых данных не запланировано, хотя в ближайший четверг в стране будет опубликован июльский индекс потребительских цен (CPI)".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD отступает от раннего максимума 1,1014 и торгуется ниже уровня 61,8% коррекции ралли 1,0833/1,0975 на отметке 1,1005, сохраняя перекос риска в сторону снижения. На дневном графике видно, что индикатор Momentum консолидируется в пределах отрицательных уровней, а индикатор относительной силы (RSI) развернулся вниз на уровне около 47, что свидетельствует об очередном снижении. Наконец, 20-я простая скользящая средняя (SMA) оказалась ненаправленной, находясь выше текущего уровня, а 100-я SMA оказывает динамическую поддержку на уровне 1,0920.

В ближайшей перспективе, судя по 4-часовому графику, шансы на медвежье расширение выглядят ограниченными. EUR/USD встретила покупателей в районе плоской 20-дневной SMA, в то время как 100-дневная SMA набирает обороты в сторону понижения гораздо выше текущего уровня. В то же время технические индикаторы направлены на север в пределах нейтральных уровней, что говорит об ослаблении интереса продавцов.

Уровни поддержки: 1,0960 1,0920 1,0870

Уровни сопротивления: 1.1005 1.1065 1.1105"

В своем выступлении, подготовленном для выступления на мероприятии ФРС  в Атланте, глава ФРБ Мишель Боуман заявила, что для снижения инфляции до целевого уровня, вероятно, потребуется дополнительное повышение ставок, сообщает Reuters.

Боуман пояснила, что при принятии решений она будет искать доказательства того, что инфляция находится на "последовательном и значимом" пути снижения. Она также отметила, что инфляция все еще значительно превышает 2%, а условия на рынке труда остаются напряженными.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали реакции рынка, и индекс доллара США на момент написания демонстрировал небольшой дневной прирост на уровне 102,10.

Канадский доллар в июле отставал от доллара США. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы USD/CAD.

Пара USD/CAD должна торговаться ближе к уровню 1,3000

• После двух дневных откатов подряд DXY вновь набирает обороты.
• Первоначальное препятствие находится на месячном максимуме 102,84.

DXY восстанавливает самообладание и возвращает себе область за ключевым уровнем 102,00, достигнутым в начале недели.

Индексу удается оставить позади часть давления продаж, наблюдавшегося во второй половине недели, и в понедельник он вновь берет рубеж 102.00 и выше. Индексу необходимо быстро преодолеть пока еще месячную вершину 102,84 (3 августа), чтобы создать условия для потенциального движения к июльской вершине 103,57 (3 июля), которая, как представляется, поддерживается близостью ключевой 200-дневной SMA.

Если рассматривать более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA (103,52), прогноз для него остается негативным.

Дневной график DXY

После того как 3 августа Банк Англии (BoE) повысил ставку на 25 б.п., курс GBP/USD упал ниже отметки 1,27. По мнению экономистов банка HSBC, после этой реакции снижение курса британского фунта может быть ограничено.

Банк Англии снизил прогнозы роста, но повысил среднесрочные прогнозы инфляции

Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу EUR/USD.

Защита линии тренда вблизи 1.0900/1.0830 может спровоцировать отскок

По мнению стратегов UOB Group, в ближайшей перспективе пара USD/IDR продолжит расти.

Ключевые тезисы

• Пара EUR/JPY начинает неделю с достаточно боевым настроем, торгуясь выше отметки 156,00.
• Следующей целью для быков остается вершина 2023, расположенная над отметкой 158,00.

EUR/JPY продолжает развивать небольшой рост пятницы, преодолевая ключевой рубеж 156,00.

На данный момент вероятным выглядит продолжение восходящего импульса, а первоначальной целью быков остается максимум 2023 года на отметке 158,04 (от 21 июля). Прорыв этого уровня расчистит паре путь к круглому уровню 160,00.

Долгосрочный прогноз по кроссу выглядит благоприятным, пока цена находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 146,73.

Дневной график EUR/JPY

Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что в долгосрочной перспективе пара AUD/USD будет активно расти.

Долгосрочный потенциал роста пары AUD/USD

Ожидается, что дальнейший рост курса доллара США к MYR встретит достойное сопротивление в районе 4,5790, отмечает стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы 

Недавний отскок доллара США в пятницу был спровоцирован выходом более слабого, чем ожидалось, отчета NFP за июль. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы доллара.

Неужели восстановление доллара США исчерпало себя?

Экономисты ANZ Bank сохраняют целевой прогноз по ценам на нефть на конец года на уровне 100 долл. за баррель.

Последнее "ура" нефти?

За последний месяц норвежская крона продемонстрировала сильный отскок. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы NOK.

ЦБ Норвегии будет по-прежнему чувствителен к ослаблению кроны

Несмотря на решение Fitch, на прошедшей неделе доллар США демонстрировал хорошие результаты. Экономисты Rabobank анализируют перспективы доллара США.

Доллар будет по-прежнему в большей степени ориентироваться на денежно-кредитную политику и относительную силу роста экономики в США

По мнению стратегов UOB Group, в краткосрочной перспективе возможно дальнейшее укрепление USD/THB.

Ключевые тезисы

Сможет или не сможет Банк Японии нормализовать свою денежно-кредитную политику? Экономисты Commerzbank анализируют последствия этого для японской иены.

Не может или не хочет?

В понедельник в интервью изданию NewYork Times, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что, по его мнению, процентные ставки могут начать снижаться уже в следующем году.

Дополнительные тезисы

"Инфляция снижается, как и ожидалось, и это при том, что ожидается небольшой рост безработицы по мере охлаждения экономики".

"Не исключает возможности снижения ставок в начале 2024 года, в зависимости от экономических данных".

"По моему собственному прогнозу, я ожидаю, что в следующем году уровень безработицы поднимется выше 4%".

Реакция рынка

Комментарии Уильямса, похоже, практически не повлияли на курс доллара США. Индекс доллара США флиртует с внутридневными максимумами вблизи отметки 102,30, повсившись на 0,30% внутри дня, по состоянию на момент публикации.

По мнению экономиста Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанга из UOB Group, консолидационные настроения вокруг USD/CNH пока не изменились.

Ключевые тезисы

Очередной неоднозначный отчет по занятости в США в пятницу сохранил ситуацию на валютных рынках нестабильной. Экономисты ING анализируют перспективы доллара США.

Ключевые тезисы

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, в начале новой недели пара опустилась ниже отметки 1.1000. Комментарии представителей Федеральной резервной системы США могут повлиять на динамику доллара США (USD) и пары во второй половине дня.

«После неоднозначного отчета по занятости в США в пятницу доллар США вновь оказался под давлением "медведей", что позволило паре EUR/USD свести на нет значительную часть внутринедельных потерь. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в июле выросло на 187 000 человек, что оказалось ниже рыночного прогноза 200 000, а июньский рост на 200 00 был пересмотрен в сторону понижения до 185 000. Два месяца подряд рост числа рабочих мест в США составлял менее 200 тыс. свидетельствует об ослаблении условий на рынке труда и вызывает снижение интереса к доллару США.

Другие детали отчета, однако, показали, что годовая инфляция заработной платы осталась на уровне 4,4%, а уровень безработицы снизился до 3,5% с 3,6%. В свою очередь, рынки по-прежнему закладывают в цены почти 30%-ную вероятность того, что ФРС вновь повысит учетную ставку в этом году, что практически совпадает с вероятностью, существовавшей до выхода данных по рынку труда.

Позднее сегодня выступит представитель ФРС Мишель Боуман, которая в выходные утверждала, что ФРС должна сохранять готовность к повышению учетной ставки, если данные покажут, что прогресс в области инфляции затормозился. На понедельник также запланировано выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.

Если чиновники ФРС оставят дверь открытой для очередного повышения ставки до конца года, то доллар США может сохранить силу. С другой стороны, валюта может оказаться под давлением, что поможет паре EUR/USD укрепиться, если политики склонятся к тому, чтобы не менять ставку в этом году на фоне признаков охлаждения рынка труда».

Пара EUR/USD в начале недели упала ниже 1.1000. Пара может продолжить снижение, если пробьётся ниже 1.0960, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Пара EUR/USD приближается к 1.0960, где совпадают верхняя граница нисходящего регрессивного канала и 20-SMA на 4-часовом графике. Тем временем индекс относительной силы (RSI) опустился ниже 50 после роста выше 60 в конце пятницы, что указывает на усиление медвежьего импульса.
• Как только пара опустится ниже 1.0960 и закроется на 4-часовом графике ниже этой отметки, возможны дополнительные потери в направлении 1.0920 (средняя точка канала), 1.0900 (психологический уровень) и 1.0860 (нижняя граница канала).
• С другой стороны, 1.1000 (61.8% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве промежуточного сопротивления перед 1.1020 (200-SMA) и 1.1050 (50% коррекции).

Валютные опционы, истекающие 7 августа в 18:00 по московскому времени по данным DTCC, можно найти ниже.

EUR/USD – суммы в евро:

• 1.0870, 942 млн.

• 1.0900, 620 млн.

• 1.0920, 551 млн.

• 1.0950, 1.5 млрд.

• 1.1000, 458 млн.

• 1.1020, 335 млн.

• 1.1050, 383 млн.

USD/JPY – суммы в долларах США:

• 141.50, 660 млн.

• 142.00, 500 млн.

• 143.00, 901 млн.

• 144.00, 1.3 млрд.

AUD/USD – суммы в австралийских долларах:

• 0.6500, 585 млн.

• 0.6590, 325 млн.

EUR/GBP – суммы в евро:

• 0.8500, 800 млн.

• 0.8550. 1.3 млрд.

• 0.8620, 741 млн.

• 0.8650, 594 млн.

• 0.8675, 600 млн.

• 0.8700, 791 млн.

Пара NZD/USD продолжает торговаться между 0,6000 и 0,6400, как это было на протяжении большей части этого года. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы киви.

Восстановление цен на сырьевые товары оказывает дополнительную поддержку новозеландскому доллару

• Моральное состояние инвесторов еврозоны в августе получило неожиданный толчок.
• Пара EUR/USD остается под давлением в дневном диапазоне ниже 1.1000.

Индекс уверенности инвесторов в еврозоне Sentix в августе улучшился до -18.9 против -22.5 в июле. Консенсус-прогноз рынка предполагал значение -23.4.

Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу GBP/USD.

Максимум прошлой недели на 1,2870 должен быть преодолен, чтобы подтвердить более масштабное движение вверх

Более слабые данные по занятости в США оказали поддержку паре EUR/USD в пятницу. Экономисты ING ожидают, что пара удержится на уровне 1.0920 (100-DMA).

Ключевые тезисы

Курс чешской кроны резко снизился после того, как центральный банк официально прекратил программу валютных интервенций. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы чешской кроны.

Широкомасштабная распродажа валют развивающихся рынков (EM), скорее всего, развернется, когда рынок снова переключится на риск

По мнению экономистов UOB Group, пара USD/JPY пока будет находиться в диапазоне 140,00-143,30.

Ключевые тезисы

Торгово-взвешенный индекс стерлинга лишь незначительно ослаб после того, как Банк Англии "всего лишь" повысил ставку на 25 б.п. в прошлый четверг. Экономисты ING анализируют перспективы GBP.

Ключевые тезисы

• Мы ожидаем еще одного повышения банковской ставки до 5.50% (вероятно, на сентябрьском заседании), прежде чем Банк Англии будет готов перейти к формальной паузе. Все это указывает на то, что в ближайшие пару месяцев стерлинг будет находиться в диапазоне, однако мы сохраняем ожидания роста EUR/GBP до конца года.
• Что касается "кабеля", то мы рассматриваем 1.2590/1.2620 как важную поддержку и нижнюю границу диапазона этой недели.

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ возобновил полосу роста после короткой просадки и на этот раз повысился на 221 контракт. В то же время торговые объемы сократились вторую сессию подряд, теперь примерно на 68,2 тыс. контрактов.

Природный газ: следующий барьер находится на уровне $2,80

В пятницу цены на природный газ немного выросли. Такая динамика на фоне несущественного повышения показателя открытого интереса указывает на некоторый потенциал дальнейшего роста цены в самой ближайшей перспективе. Между тем область $2,80 (недельная вершина от 20 июля) вляется следующим препятствием для быков.

Что необходимо знать в понедельник, 7 августа:

В начале новой недели доллар США растёт. После закрытия на отрицательной территории в ответ на публикацию отчета о занятости в США за июль индекс доллара США в первой половине европейской сессии поднялся к 102.50. Индекс доверия инвесторов Sentix за август будет фигурировать в европейской экономической повестке, а июньское изменение потребительского кредита станет единственным заслуживающим внимания выпуском данных из США позднее.

В пятницу Бюро трудовой статистики США сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США в июле выросло на 187000 человек, тогда как рынок ожидал 200000. В результате немедленной реакции доллар США оказался под умеренным медвежьим давлением. Однако некоторые ястребиные комментарии официальных представителей ФРС, похоже, помогли доллару восстановить позиции. Чиновница ФРС Мишель Боуман заявила, что ЦБ должен сохранять готовность к повышению учетной ставки, если данные покажут, что прогресс в области инфляции затормозился. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик утверждал, что ФРС должна сохранять ограничительный характер монетарной политики вплоть до 2024 года. По данным инструмента CME Group FedWatch Tool, рынки по-прежнему оценивают вероятность еще одного повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года почти в 30%.

Пара EUR/USD завершила предыдущую неделю практически без изменений после пятничного отскока. Однако в начале понедельника пара остается в минусе и торгуется в красной зоне ниже 1.1000.

Пара GBP/USD на прошлой неделе понесла небольшие потери и в начале новой недели начала снижаться к 1.2700.

После двухдневного снижения, в результате которого пара потеряла почти 150 пунктов, пара USD/JPY в начале понедельника восстановила свои позиции и вернулась выше 142.00. Согласно сводке мнений Банка Японии по итогам июльского заседания, один из членов Банка заявил, что Банк должен проводить регулирование кривой доходности (YCC) более гибко и таким образом подготовиться к успешному продолжению смягчения монетарной политики, оперативно реагируя на риски как роста, так и падения.

На фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США после выхода данных по рынку труда в США за июль цена золота завершила последний торговый день недели в минусе. Поскольку в начале понедельника доходность по 10-летним казначейским облигациям удерживается на выше 4%, пара XAU/USD не может развить достигнутые в пятницу успехи и торгуется ниже $1940.

Биткойн провел выходные в относительно узком канале и на момент публикации торговался в боковике в районе $29000. Ethereum не может найти направление и колеблется в узком диапазоне чуть выше $1800.

После публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе доллар США заметно ослаб. Ульрих Лейхтманн, руководитель отдела валютных исследований и исследований сырьевых товаров, анализирует реакцию доллара.

Ключевые тезисы

Бета-фактор политики в отношении CNH должен немного ослабнуть, что предполагает умеренное снижение USD/CNH в ближайшей перспективе, считают экономисты CIBC Capital Markets.

Ключевые тезисы

По мнению экономиста Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group, перспективы дальнейшего снижения AUD/USD, похоже, пока теряют силу.

Ключевые тезисы

Данные CME Group по фьючерсам на сырую нефть показали, что в пятницу трейдеры сократили открытые позиции примерно на 4.4 тыс. контрактов, частично сведя на нет предыдущий дневной рост. Объемы упали примерно на 231.2 тыс. контрактов после трех последовательных дневных ростов.

В пятницу ралли в WTI продолжилось, хотя на этот раз рост происходил на фоне снижения открытых позиций и объемов. Тем не менее, ожидается, что дальнейший рост по этому сырьевому товару в ближайшей перспективе будет затруднён а цель роста останется неизменной - пик с начала года на $83.49 (12 апреля).

В краткосрочной перспективе пара GBP/USD все еще рискует упасть в район 1.2580, отмечают экономист Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

Открытые позиции на фьючерсных рынках золота в конце прошлой недели упали после ещё одной отрицательной сессии, на этот раз примерно на 2.5 тыс. контрактов, согласно данным CME Group. Объемы, напротив, выросли примерно на 13.3 тыс. контрактов, сменив предыдущий дневной откат.

Пятничный дневной рост цен на золото произошел на фоне сокращения открытых позиций, что намекает на то, что дальнейшее повышение цен пока маловероятно. В случае дальнейшего снижения ожидается, что драгоценный металл встретит следующую актуальную отметку в районе $1900 за тройскую унцию.

Экономист Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group полагают, что в ближайшей перспективе пара EUR/USD может консолидироваться.

Ключевые тезисы

Народный банк Китая (НБК) установил справочный курс USD/CNY на понедельник на 7.1380 против предыдущего фиксинга на 7.1418 и ожиданий рынка в 7.1656. Стоит отметить, что накануне курс USD/CNY закрылся вблизи 7.1740.

Помимо фиксинга USD/CNY, НБК также раскрыл детали операций на открытом рынке (OMO). ЦБ ввёл 3 млрд. юаней через 7-дневные операции обратного РЕПО по ставке 1.90% против предыдущей ставки 1.90%.

Однако с учетом того, что сегодня срок погашения РР составляет 31 млрд. юаней, чистый отток средств в рамках ОМО за день составил около 28 млрд. юаней.

"Один из членов ЦБ заявил, что достижение устойчивого и стабильного уровня инфляции в 2%, похоже, стало возможным", - говорится в резюме мнений по итогам заседания Банка Японии (BoJ) по монетарной политике, состоявшегося в июле, сообщает Reuters.

В резюме мнений членов Банка Японии за июль также приводится мнение одного из них о том, что банку следует более гибко проводить регулирование кривой доходности (YCC) и таким образом подготовиться к дальнейшему смягчению монетарной политики, оперативно реагируя как на повышательные, так и на понижательные риски.

Стоит отметить, что представитель Министерства финансов Японии (МФЯ) также отметил, что, согласно краткому изложению мнений, Банк Японии должен тщательно разъяснить общественности свои намерения относительно изменений, предложенных на данном заседании.

Представитель кабинета министров также заявил, что, согласно резюме, переданному агентством Reuters, правительство ожидает от Банка Японии проведения соответствующей монетарной политики, направленной на достижение ценовой стабильности устойчивым и стабильным образом при тесном сотрудничестве с правительством.

В целом, сводка мнений Банка Японии по итогам июльского заседания выглядит "ястребиной" и оказывает давление на USD/JPY.

Британские работодатели в прошлом месяце сократили число новых постоянных сотрудников, нанимаемых через кадровые агентства, максимально с середины 2020 г. из-за опасений по поводу перспектив развития экономики, говорится в последнем опросе Конфедерации рекрутинга и занятости Великобритании (REC), финансируемой мировым гигантом KPMG, опубликованном в понедельник в Азии.

Опрос также ссылается на сложности на рынке труда для соискателей. Ключевой показатель, отражающий наем постоянного персонала, в июле упал до 43.4, что является самым низким показателем с июня 2020 года. При этом показатель найма временного персонала, рассчитанный в рамках опроса, продемонстрировал самый слабый за последние девять месяцев рост за указанный месяц.

В дополнение к данным опроса Нил Карберри, исполнительный директор REC, назвал экономическую неопределенность катализатором последних проблем на рынке труда.

В новостях также приводится отдельное исследование британской компании BDO, в котором говорится, что рост процентных ставок, сложные торговые условия и слабый спрос негативно сказались на намерениях нанимать сотрудников и уверенности бизнеса в сфере услуг и производства. В качестве обоснования можно отметить, что показатель занятости, рассчитываемый BFO, в июле прервал пятинедельный восходящий тренд, в то время как инфляция оптимизма в указанном месяце впервые за четыре месяца снизилась.

"Мы по-прежнему должны быть готовы повысить ставку по федеральным фондам на одном из будущих заседаний, если поступающие данные будут указывать на то, что прогресс в области инфляции застопорился", - говорится в выступлении чиновницы ФРС Мишель Боуман, подготовленном для Канзасской ассоциацией банкиров и опубликованном в субботу, сообщает Reuters.

Кроме того, чиновница высоко оценила последнее снижение базовой инфляции, а также встала на защиту "ястребиного" настроя ФРС, заявив, что инфляция остается значительно выше целевого уровня.

Боуман также отметила, что для определения степени повышения ставок, а также продолжительности удержания ставок на более высоких уровнях необходимо получить убедительные доказательства того, что инфляция находится на пути снижения к целевому уровню в 2%.

Помимо инфляции, в качестве благоприятных катализаторов Боуман назвала снижение потребительских расходов и ослабление кризиса на рынке труда.

Боуман не увидела резкого ухудшения условий кредитования в США после мартовских банковских потрясений.