Новости и прогнозы рынков CFD — 07-06-2023

• Развитие метавселенной экосистемы Shiba Inu продвигается, и в четверг будет выпущен трейлер Rocket Pond.
• Разработчики экосистемы SHIB поделились своим энтузиазмом с держателями токенов, поскольку выход трейлера метавселенной является ключевой вехой для проекта.
• Релизы из метавселенной Shiba Inu могут способствовать восстановлению токенов SHIB, BONE и LEASH.

Shiba Inu, вторая по величине монета-мем в криптоэкосистеме, готовится к ключевой вехе: выходу долгожданного трейлера метавселенной.

Разработка метавселенной SHIB идет по плану, и предстоящий трейлер может стать катализатором роста токенов экосистемы Shiba Inu (SHIB), Bone Shibaswap (BONE) и Doge Killer (LEASH).

Команда разработчиков Shiba Inu готовится к выпуску трейлера Rocket Pond

Метавселенная экосистемы Shiba Inu - это проект, который находится в разработке уже не один месяц. Проект стартовал в сентябре 2022 года, и разработчики сообщили через Twitter, что трейлер Rocket Pond, первой части метавселенной, будет выпущен в четверг.

Rocket Pond - один из одиннадцати хабов в метавселенной SHIB, и его дизайн основан на удаленном горном курорте. Создатели хаба метавселенной SHIB заявили, что он будет частично открыт для пользователей к концу 2023 года.

Токены экосистемы Shiba Inu, вероятно, начнут восстанавливаться

Такое развитие событий в экосистеме Shiba Inu, вероятно, окажет положительное влияние на курсы SHIB, BONE и LEASH. Цена BONE выросла на 1,7% за последние 24 часа, а цена LEASH поднялась на 1,4% за тот же период. Однако цена SHIB упала на 1,9%.

Хотя более широкий криптовалютный рынок сражается с правоприменительными действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая объявила войну крупнейшим криптобиржам мира, новости о развитии метавселенной могут поддержать восстановление активов, связанных с экосистемой Shiba Inu.

• Законодатель Гонконга заявил СМИ, что игровые токены не нуждаются в регулировании.
• Если игры не связаны с ценными бумагами или фьючерсами, Гонконг открыт для развития web3, сказал законодатель.
• Игровые токены Internet Computer, ApeCoin, The Sandbox, Immutable X и Gala начали восстановление в среду.

Цены на некоторые игровые токены выросли в среду после того, как законодатель Гонконга, имеющий связи с экосистемой web3, заявил, что эти активы, скорее всего, не будут регулироваться, если они не связаны с торговлей ценными бумагами или фьючерсами.

Игровые токены начинают восстанавливаться на фоне закручивания гаек регуляторами США

Репрессии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют привели к кровавой бане. Биткоин, Ethereum и другие альткоины восстанавливаются после новостей о репрессиях в США, в то время как позиция Гонконга в отношении криптовалют способствует развитию криптоэкосистемы.

Колин Ву, китайский репортер, сообщил своим 290 тыс. подписчиков в недавнем твите, что законодатель Гонконга заявил СМИ, что, кроме бирж и управления виртуальными активами, игровые токены, возможно, не нуждаются в регулировании.

По словам журналиста, до тех пор, пока разработка web3 не будет связана с ценными бумагами и фьючерсами, Гонконг относительно открыт для таких протоколов и проектов.

Противоположная позиция регуляторов США и законодателя Гонконга сигнализирует о вероятном смещении индустрии из США в Китай в долгосрочной перспективе.

Internet Computer, ApeCoin, The Sandbox, Immutable X и Gala начинают восстановление

Internet Computer (ICP), ApeCoin (APE), The Sandbox (SAND), Immutable X (IMX) и Gala (GALA) начали восстановление в среду.

Игровые токены в криптоэкосистеме

Игровые токены ICP, SAND, IMX и GALA отыграли потери последних 24 часов. Поскольку позиция Гонконга в отношении игровых и web3-токенов смягчается, это может способствовать дальнейшему восстановлению этих игровых токенов в краткосрочной перспективе.

Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы золота (XAU/USD).

Падение предлагает возможность для покупки с целью открытия новых длинных позиций

Экономисты MUFG Bank обсуждают перспективы доллара США.

Консолидация доллара США на текущих сильных уровнях представляется вероятной

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 2 июня -452 тыс. бар. против прогноза +1,022 млн и пред. +4,488 млн
• Запасы бензина +2,746 млн против прогноза +880 тыс. – максимальный прирост с февраля 2023 года
• Запасы дистиллятов +5,074 млн против прогноза +1,328 млн -  максимальный прирост с декабря 2022 года
• Запасы в Кушинге +1,72 млн
• Загрузка производственных мощностей НПЗ +2,7% против прогноза +0,6% - рост активности в преддверии «автомобильного сезона» 
• Производство остается в районе обновленных неделей ранее циклических максимумов 12,4 млн бар/д

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал более масштабное сокращение запасов нефти на 1,71 млн баррелей против прогноза +1,1 млн, так что сегодняшний результат не стал слишком большой приятной неожиданностью для быков по черному золоту. Кроме того, запасы нефтепродуктов выросли.

Цены на нефть WTI торговались перед релизом в районе дневных максимумов на $72,80 и продолжили рост после публикации отчета.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

• Банк Канады повышает учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%.
• Луни подскочил после этого решения.
• USD/CAD приближается к апрельским и майским минимумам.

Пара USD/CAD упала к отметке 1,3300 после решения Банка Канады повысить ключевую процентную ставку, что застало рынки врасплох. Курс луни растет на фоне решения Банка Канады.

Банк Канады повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%, вопреки консенсус-прогнозу рынка. В своем заявлении центральный банк отметил растущую обеспокоенность по поводу того, что инфляция индекса потребительских цен "застряла существенно выше целевого уровня 2%".

Решение ЦБ последовало за неожиданным повышением ставки Резервным банком Австралии (РБА) во вторник и предваряет решения Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Японии на следующей неделе.

До объявления вердикта пара USD/CAD торговалась в районе 1,3390, но быстро упала до 1,3319, достигнув самого низкого уровня с 8 мая. Уклон в паре явственно является нисходящим, цена движется к критическим среднесрочным уровням поддержки. Она приближается к минимумам апреля и мая-июня на уровнях 1,3299 и 1,3314, соответственно. Следующая область поддержки - январские минимумы в районе 1,3360.

Дневной график USD/CAD

Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует последние данные по росту экономики и их последствия для валютного рынка.

Самой устойчивой крупной экономикой может оказаться Япония

Банк Канады в среду по итогам июньского заседания объявил о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,75%. Это решение оказалось выше прогноза рынка 4,5%.

В своем программном заявлении Банк Канады отметил усиление опасений в отношении того, что инфляция индекса потребительских цен (ИПЦ) может застрять значительно выше целевого уровня 2%. В качестве голубиного сигнала Банк убрал апрельскую формулировку о том, что он готов к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости.

Хотя ЦБ отметил, что по-прежнему ожидает снижения инфляции ИПЦ до 3% летом, он отказался от упоминания постепенного снижения инфляции до 2% к концу 2024 года.

Реакция рынка

В качестве первоначальной реакции пара USD/CAD резко упала и на момент написания потеряла 0,5% внутри дня, достигнув отметки 1,3340.

Основные тезисы заявления ЦБ

"Избыточный спрос в экономике выглядит более устойчивым, чем ожидалось".

"Базовая инфляция остается упрямо высокой во всем мире, ключевые центральные банки сигнализируют о том, что ставки, возможно, придется повышать и дальше, чтобы восстановить ценовую стабильность".

"Мы продолжим оценивать, соответствует ли эволюция избыточного спроса, инфляционных ожиданий, роста заработной платы и ценового поведения корпораций достижению целевого уровня инфляции."

"Экономика Канады в первом квартале оказалась сильнее, чем ожидалось, рост потребления был неожиданно сильным и широкомасштабным."

"Активность на рынке жилой недвижимости активизировалась, рынок труда остается дефицитным".

"Банк Канады по-прежнему решительно настроен на восстановление ценовой стабильности".

В последнем прогнозе, опубликованном в среду, ОЭСР заявила, что, по ее мнению, ставка по фондам ФРС США достигнет своего пика на уровне 5,25%-5,5% во втором квартале 2023 года, после чего последуют два "скромных" снижения во втором полугодии 2024 года.

Дополнительные тезисы 

Банк Канады объявил в среду по итогам июньского заседания о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,75%. Это решение оказалось выше прогноза рынка 4,5%.

Экономисты Commerzbank анализируют перспективы евро в преддверии решений двух центральных банков на следующей неделе.

Как долго будут преобладать позитивные для евро эффекты и в какие моменты негативные для евро аргументы станут более важными?

Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз USD/CAD.

Ожидается краткосрочный отскок

• США: баланс торговли товарами и услугами в апреле составил -$74,6 млрд
• Индекс доллара США остается в дневном диапазоне ниже 104,00.

Дефицит международной торговли товарами и услугами в США вырос в апреле на $14 млрд до $74,6 млрд, как показали данные Бюро переписи населения США и Бюро экономического анализа США, опубликованные в среду. Эти данные оказались немного ниже ожиданий рынка, ожидавшего дефицит в размере $75,2 млрд.

Реакция рынка

Данные были проигнорированы участниками рынка. Доллар США торгуется в среду на отрицательной территории , так как все внимание приковано к данным по инфляции и заседанию FOMC на следующей неделе. Индекс DXY просел на 0,15% внутри дня, торгуясь чуть ниже отметки 104,00.

• EUR/USD прерывает откат вторника и возвращается к отметке 1.0700
• Склонность к продажам по-прежнему доминирует в общих настроениях в отношении пары

EUR/USD восстанавливает восходящую динамику и преодолевает ключевой барьер на уровне 1.0700 в среду.

Пара остается под давлением, несмотря на это бычье движение, и продолжение развитии тенденции к продаже может в краткосрочной перспективе привести к вероятному тестированию майского минимума 1.0635 (от 31 мая). Если цена преодолеет уровень поддержки 1.0600, это может открыть дверь для более глубокого снижения к мартовскому минимуму 1.0516 (от 15 марта).

Для более глубокого отката к минимуму 2023 года на уровне 1.0481 (от 6 января), вероятно, потребуется резкое ухудшение перспектив, что в настоящее время не является наиболее веротяным сценарием.

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный прогноз по паре остается неизменным, пока цена находится выше 200-дневной SMA, сегодня проходящей на уровне 1.0510.

Дневной график EUR/USD

CAD укрепляется в преддверии решения Банка Канады по процентной ставке. Экономисты Scotiabank ожидают, что повышение ставки будет способствовать росту курса луни.

Сужение спредов указывает на повышательные риски для канадского доллара

EUR/USD укрепляется на фоне появления устойчивой поддержки. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Рост выше уровня 1,07 подал незначительный сигнал двойного дна

Член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Габриэль Махлуф заявил в среду, что ключевые ставки, скорее всего, останутся на прежнем уровне, когда они достигнут "вершины лестницы повышения процентных ставок", согласно Reuters.

"Опять же, я не собираюсь говорить, как долго это будет продолжаться, но я знаю, что некоторые люди на рынках закладывают в цены снижение ставок в конце года, и мне было бы интересно узнать, как они приходят к таким суждениям", - добавил Махлуф. Что касается перспектив по ставкам, он назвал "вопросом суждения" вопрос, нужно ли будет продолжать повышение ставок после лета.

Реакция рынка

EUR/USD торгуется в небольшом внутридневном плюсе выше отметки 1,0700 после этих комментариев.

Экономисты TD Securities обсуждают предстоящее решение Банка Канады по процентной ставке и его последствия для пары USD/CAD.

Голубиный сценарий (40%)

Базовый сценарий (60%)

GBP/USD следует за другими основными валютами. Экономисты Scotiabank анализируют технические перспективы пары.

На этой неделе наблюдался хороший спрос на покупку фунта на снижении

Экономисты Commerzbank оценивают перспективы BRL в преддверии данных по инфляции в Бразилии.

Политические факторы пока представляют больший риск для BRL, чем инфляция

• DXY теряет импульс восходящего движения вторника и возвращается ниже 104,00.
• В ближайшей перспективе вероятны дальнейшие колебания.

Индекс доллара DXY прервал приличный прирост вторника и возобновил снижение ниже ключевой поддержки 104.00 в среду.

Учитывая текущее ценовое действие, индекс может перейти в консолидационную фазу в свете отсутствия сильных катализаторов. С точки зрения снижения, июньский минимум 103,38 (от 2 июня) является ближайшей поддержкой, в то время как следующий барьер для роста находится на майском пике 104,79 (от 31 мая).

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA (сегодня на уровне 105,51), прогноз по нему остается негативным.

Дневной график DXY

• EUR/JPY торгуется выше 149,00 без убедительного настроя
• На данный момент вероятна дальнейшая консолидация

EUR/JPY продолжает торговаться ниже области 150.00 в эту среду.

В случае если быки вернут себе инициативу, непосредственное препятствие будет представлено в виде месячного максимума на отметке 150.19 (от 5 июня). Убедительное преодоление этого уровня может вернуть в поле зрения недельную вершину на 151,07 (от 29 мая), расположенную перед пиком 2023 года на 151,61 (от 2 мая).

Дальнейший рост выглядит предпочтительным сценарием, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня проходящей на уровне 144.10.

Дневной график EUR/JPY

Евро продолжает страдать от ослабления инфляции в еврозоне. Экономисты ING анализируют перспективы EUR/USD.

Заявления ЕЦБ не претерпели кардинальных изменений

• USD/CAD снижается второй день подряд и опускается до почти четырехнедельного минимума.
• Хорошее внутридневное повышение цен на нефть поддерживает луни и оказывает некоторое давление.
• Появление новых продаж доллара США способствует снижению в преддверии решения Банка Канады.

Пара USD/CAD привлекает родавцов после внутридневного подъема к области 1,3425 и снижается второй день подряд в среду. Нисходящая траектория продлится всю первую половину европейской сессии и приведет спотовые цены к почти четырехнедельному минимуму в районе 1,3380 в последний час.

Неплохой рост цен на сырую нефть поддерживает привязанный к сырьевым товарам луни, что, наряду с появлением новых продаж вокруг доллара США (USD), оказывает понижательное давление на пару USD/CAD. Последние данные по инфляции и рынку труда в США сохранили надежды на повышение ставки на 25 б.п. на июньском заседании FOMC. Тем не менее, "голубиная" риторика нескольких чиновников ФРС на прошлой неделе повысила ставки на скорую паузу в цикле ужесточения политики центрального банка США. Это приведет к дальнейшему снижению доходности казначейских облигаций США и заставит быков по доллару США обороняться.

Между тем, рост цен на нефть представляется ограниченным на фоне опасений, что замедление темпов роста мировой экономики приведет к снижению спроса на топливо. Эти опасения вновь появились после публикации слабых китайских данных, которые показали, что профицит торгового баланса в мае упал до 13-месячного минимума на фоне неожиданного спада экспорта. Это, в свою очередь, говорит о том, что зарубежный спрос на китайские товары остается слабым и создает дополнительные препятствия для второй по величине экономики мира. Это затмевает дополнительное сокращение предложения со стороны Саудовской Аравии/ОПЕК и может привести к ограничению роста нефти.

Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть выжидательную позицию в преддверии решения Банка Канады (BoC), которое будет объявлено позднее в ходе североамериканской сессии. Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости и небольшой рост ценового давления могли повысить вероятность еще одного неожиданного повышения ставки Банком Канады. Тем не менее, последние данные по монетарной политике, а также динамика цен на нефть должны повлиять на канадский доллар (CAD) и создать краткосрочные торговые возможности по паре USD/CAD.

Технические уровни для наблюдения

Евро теряет обороты. Экономисты Credit Suisse анализируют перспективы единой валюты.

ЕЦБ прогнозирует снижение ставок на 70 б.п. в период с сентября 23 по сентябрь 24 года.

Канадский доллар стал лучшей валютой Б10 за последний месяц. Экономисты ING анализируют перспективы CAD в преддверии заседания Банка Канады.

Банк Канады будет придерживаться "ястребиной" политики.

Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз USD/BRL.

Нисходящий импульс все еще преобладает

• Пара EUR/USD продемонстрировала V-образное восстановление после распродажи индекса доллара США.
• Экономические неурядицы в Еврозоне привлекают понижение рейтинговых агентств.
• Шнабель отметила, что влияние ужесточения монетарной политики ЕЦБ на инфляцию, как ожидается, достигнет пика в 2024 году.

Пара EUR/USD продемонстрировала V-образное движение восстановления после того, как нашла поддержку на уровне 1,0670 на европейской сессии. Основная валютная пара поднялась выше уровня 1.0700 на фоне сильной распродажи индекса доллара США (DXY). Повышение индекса доллара США кажется ограниченным, поскольку инвесторы не уверены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) объявит еще одно повышение процентной ставки.

Фьючерсы на индекс S&P500 удерживают номинальные потери на торгах в Лондоне. Во вторник на американских фондовых рынках наблюдался приличный покупательский интерес. Похоже, что инвесторы стали осторожнее, однако общее настроение на рынке бодрое.

Учитывая силу нисходящего движения индекса доллара США (DXY), уровень поддержки 104,00 может быть пробит. По данным инструмента CME Fedwatch, отмечается более 73%-ный шанс в пользу объявления ФРС паузы в политике на июнь.

Причиной более высоких шансов на неизменность процентной ставки являются слабые экономические перспективы экономики США. Производственная активность в США зафиксировала семь подряд ежемесячных сокращений, а сектор услуг с большим трудом выдерживает фазу сокращения. Поэтому ожидания мрачных экономических перспектив могут быть развеяны, если на некоторое время приостановить ужесточение политики.

В Еврозоне экономические неурядицы влекут за собой снижение рейтингов от рейтинговых агентств. Крупнейшая экономика Еврозоны - Германия - переживает рецессию на фоне снижения показателей валового внутреннего продукта (ВВП) за последние два квартала на фоне слабой активности на заводах. Ситуация слабой активности в условиях высокой инфляции рисует нерадостную картину для всего континента.

По поводу инфляционных ориентиров член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель сказала: "Влияние нашей более жесткой монетарной политики на инфляцию, как ожидается, достигнет пика в 2024 году". Тем временем, от президента ЕЦБ Кристин Лагард ожидают новых повышений процентных ставок.

USD/CAD отслеживает короткие ставки, что предполагает, что сегодня мы получим реакцию на заседание Банка Канады (BoC), сообщает Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale.

Банк Канады может позволить себе паузу

GBP/USD набрала бычий импульс в первой половине дня в Европе и поднялась к середине 1.2400. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара сталкивается с сильным сопротивлением на уровне 1.2440 и может пойти выше, как только этот уровень подтвердится в качестве поддержки.

Хотя в среду пара GBP/USD третий день подряд опускалась ниже отметки 1.2400, она быстро вернулась на этот уровень, а доллар США (USD) пытался сохранить свою силу. Однако недавний отскок пары, похоже, был вызван технической реакцией на фоне отсутствия фундаментальных факторов.

Во второй половине дня Бюро переписи населения США опубликует данные по торговому балансу товаров за апрель. Данные Федеральной резервной системы по изменению потребительского кредита также будут включены в экономическую повестку дня США. Тем не менее, участники рынка вряд ли будут основывать свои позиции на этих данных в преддверии важного отчета по инфляции и заседания FOMC на следующей неделе.

Следовательно, восприятие рынками рисков и технические события могут продолжать влиять на движение GBP/USD в американские торговые часы.

На момент написания фьючерсы на фондовые индексы США торговались практически без изменений в течение дня после умеренного снижения, наблюдавшегося на азиатской сессии. Если основные индексы Уолл-стрит откроются на положительной территории и продвинутся на север, GBP/USD может продлить свой отскок и наоборот".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"На момент написания пара GBP/USD торговалась вблизи отметки 1,2440, где расположен уровень 38,2% коррекции последнего нисходящего тренда. Если пара начнет использовать этот уровень в качестве поддержки, она может нацелиться на 1.2480 (200-периодная SMA, 50% коррекция Фибоначчи) и 1.2500 (психологический уровень).

1.2420 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA), 50-периодная SMA, линия восходящего тренда) выступает в качестве первой поддержки перед 1.2400 (психологический уровень) и 1.2360 (статический уровень).

Стоит также отметить, что индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике поднялся немного выше, отражая бычий наклон в краткосрочной перспективе".

Экономисты Credit Suisse анализируют перспективы USD/INR в преддверии заседания Резервного банка Индии (RBI).

РБИ будет проводить интервенции для обеспечения торгового диапазона 81,00-83,00 USD/INR

Экономисты ING анализируют последствия повышения ставки Банка Канады (BoC) для более широкого рынка и доллара.

Ястребиная позиция Банка Канады

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ вырос вторую сессию подряд, теперь почти на 2 тыс. контрактов.. В то же время торговые объемы прибавили к предыдущему дневному росту и увеличились почти на 3 тыс. контрактов.

Природный газ столкнулся с первым препятствием в районе $2,43

Во вторник цены на природный газ продолжили поход на север на фоне роста открытого интереса и объемов, оставляя дверь открытой для продолжения текущего отскока в самом ближайшем будущем. Тем не менее, на данный момент существует промежуточная область сопротивления на 100-дневной SMA в районе уровня $2,43 за MMBtu.

Чиновник ЕЦБ Клаас Кнот заявил в среду: "Длительное ужесточение монетарной политики все еще может привести к стрессу на финансовых рынках".

"Инфляционные ожидания на рынках кажутся оптимистичными", - добавил он.

Реакция рынка

Вэту среду пара EUR/USD восстанавливает позиции, хотя пока что остается вблизи 1.0700. 

Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз EUR/CHF.

0.9670 является ключевой поддержкой перед 0.9600

Экономисты Commerzbank анализируют, как решение Банка Канады (BoC) по процентной ставке может повлиять на курс луни (CAD).

Неожиданное повышение ставки, вероятно, приведет к дальнейшему росту канадского доллара

Пара EUR/USD с трудом набирает обороты в отсутствие выхода важных данных из Еврозоны и США на этой неделе. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара торгуется чуть ниже 1,0700 и может пойти вверх, как только стабилизируется выше этого уровня.

В интервью газете De Tijd в среду член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель повторила, что им предстоит еще многое сделать, поскольку базовая инфляция в Еврозоне остается на высоком уровне. "Данные определят, насколько еще необходимо повысить ставки ЕЦБ", - добавила она.

В четверг у ЕЦБ начнется период блэкаута, и его представители могут выступить с заявлениями о перспективах политики. Если "ястребиное" послание повторят другие члены Совета управляющих, евро может остаться устойчивым по отношению к своим основным конкурентам. Тем не менее, поскольку рынки полностью заложили в цены повышение ставки ЕЦБ еще на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующей неделе, рост курса EUR/USD, вероятно, останется ограниченным, если только он не будет подстегнут ослаблением доллара США (USD).

Ранее в этот день данные из Китая показали, что экспорт в мае снизился на 7,5% в годовом исчислении. В свою очередь, профицит торгового баланса второй по величине экономики мира сократился до $65,8 млрд с $90,2 млрд в апреле. Инвесторы могут занять осторожную позицию во второй половине дня после разочаровывающих данных по торговому балансу Китая. Фактически, фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0,2-0,3% в ходе европейской сессии.

Негативный сдвиг в отношении к риску должен поддержать доллар США и затруднить рост пары EUR/USD. На повестке дня в США будут представлены данные по торговому балансу товаров и изменению потребительского кредита за апрель, которые вряд ли вызовут заметную реакцию рынка".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD продолжает торговаться ниже 20- и 50-периодных простых скользящих средних (SMA) на четырехчасовом графике. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) опускается к отметке 40. Хотя эти технические события указывают на медвежий уклон в краткосрочной перспективе пары, верхняя граница нисходящего канала остается нетронутой в качестве поддержки на уровне 1,0670.

Если пара упадет ниже 1.0670 и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, она может расширить свое падение к 1.0650 (конечная точка последнего нисходящего тренда), 1.0620 (средняя точка нисходящего канала) и 1.0600 (психологический уровень, нижняя граница нисходящего канала).

С другой стороны, EUR/USD может начать восстановление до 1.0750 (100-периодная SMA,  23,6% коррекции от последнего нисходящего тренда), если стабилизируется выше 1.0700 (психологический уровень, 20-периодная SMA, 50-периодная SMA). Только при закрытии на дневном графике выше 1,0750, следующая бычья цель может быть установлена на 1,0800 (38,2% коррекции, психологический уровень)".

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть вырос почти  на15 тыс. контрактов, продлив преобладающий восходящий тренд. Торговые объемы тем временем сократились примерно на 131,3 тыс. контрактов.

WTI: снижение может повторно протестировать уровень $67,00

Корректирующее снижение цен на баррель WTI во вторник происходило на фоне роста открытого интереса, что говорит о том, что в ближайшей перспективе актив может понести дальнейшие потери. Тем не менее, у актива есть возможность вернуться к минимумам конца мая вблизи отметки $67,00 за баррель.

Brent приближается к первому сопротивлению на уровне $81. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы.

Недавний пик на уровне $86/87 остается ключевой зоной сопротивления

• AUD/USD ощущает жесткое сопротивление в районе 0,6680, несмотря на то, что РБА открыт для дальнейшего повышения процентных ставок.
• Австралийский ВВП за 1 квартал не оправдал ожиданий, так как более высокие процентные ставки влияют на общий рост.
• Ожидается, что баланс товаров и торговли США покажет более значительный дефицит в размере $75,2 млрд против предыдущего дефицита в $64,2 млрд.

Пара AUD/USD на европейской сессии последовательно не может подняться выше непосредственного сопротивления 0,6680. Австралийский актив не получает необходимой силы, несмотря на ястребиный комментарий Резервного банка Австралии.

Во вторник РБА неожиданно повысил официальную денежную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,10%. Глава РБА Лоу отметил, что несмотря на то, что австралийская инфляция достигла своего пика, она еще очень далека от желаемого уровня. Поэтому Лоу заявил, что для поддержания давления на инфляцию необходимо дальнейшее повышение процентных ставок.

Инвесторы должны отметить, что ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) Австралии в апреле вырос до 6,8% с 6,4%, зафиксированных в марте.

На азиатской сессии Австралийское бюро статистики представило более слабые, чем ожидалось, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал. Квартальный ВВП вырос на 0,2%, в то время как прогнозы ожидали роста на 0,3%, что было пересмотрено в меньшую сторону по сравнению с предыдущим значением в 0,6%. В годовом исчислении ВВП за первый квартал снизился до 2,3% по сравнению с прогнозом в 2,4% и предыдущей публикацией в 2,6%.

После выхода данных по ВВП Австралии за 1 квартал министр финансов Австралии Джим Чалмерс заявил, что "рост процентных ставок явно влияет на экономический рост", и добавил: "Динамика роста ослабевает".

Между тем, фьючерсы S&P500 сдали позиции, достигнутые в Азии, что свидетельствует о снижении склонности участников рынка к риску. Индекс доллара США продолжил свое восстановление до отметки 104,26, несмотря на неоднозначную оценку Федеральной резервной системой (ФРС) своей позиции по монетарной политике в июне.

В дальнейшем в центре внимания останется торговый баланс товаров и услуг США (апрель). Ожидается, что экономические данные покажут более значительный дефицит в размере $75,2 млрд по сравнению с предыдущим дефицитом в размере $64,2 млрд.

Давление на шведскую крону возобновилось. Экономисты ING анализируют перспективы EUR/SEK.

Трудно выбрать вершину для пары EUR/SEK в ближайшей перспективе

Экономисты Credit Suisse анализируют USD/CAD в преддверии решения Банка Канады (BoC) по процентной ставке.

Ястребиное сдерживание или осторожное повышение?

Вот что вам нужно знать в среду, 7 июня:

В середине недели основные валютные пары продолжают торговаться в привычных диапазонах, поскольку инвесторы находятся в поисках следующего значительного катализатора. Позже в этот день Банк Канады (BoC) объявит о решении по процентной ставке и опубликует программное заявление. В США выйдут данные по торговому балансу товаров и изменению потребительского кредита за апрель.

В азиатские торговые часы данные из Китая показали, что профицит торгового баланса в мае сократился до 65,81 млрд долларов с 90,21 млрд долларов в апреле. Это значение оказалось значительно ниже ожиданий рынка в 92 млрд долларов. В годовом исчислении экспорт и импорт сократились на 7,5% и 0,8% соответственно. Между тем, Австралийское бюро статистики сообщило, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале вырос на 2,3% в годовом исчислении, по сравнению с прогнозом аналитиков в 2,4%. После ралли во вторник, которое было подогрето неожиданным решением Резервного банка Австралии (РБА) повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов, пара AUD/USD потеряла свою динамику в начале среды и в последний раз торговалась на отрицательной территории чуть выше 0,6650.

Индекс доллара США цепляется за небольшой дневной прирост выше 104,00, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает колебаться на уровне 3,7%.

Прогнозируется, что Банк Канады оставит ставку без изменений на уровне 4,5%. Пара USD/CAD торгуется в узком канале выше 1,3400 в начале среды. Предваряя заседание Банка Канады, "мы ожидаем, что Банк Канады оставит учетную ставку на уровне 4,5%, но после более сильной, чем ожидалось, инфляции потребительских цен и ВВП, а также при сохранении надежных данных по труду, мы не исключаем неожиданного повышения процентной ставки", - говорят экономисты ING.

Пара EUR/USD закрылась на отрицательной территории во вторник и продолжает торговаться ниже уровня 1.0700 в первой половине дня в Европе.

Пара GBP/USD во вторник пыталась найти направление движения и второй день подряд закрыла день с небольшими изменениями вблизи отметки 1.2400. В начале среды пара снижается, но ей удается удержаться немного выше 1.2400.

USD/JPY снижается к 139,00 в среду. Данные из Японии показали ранее в этот день, что индекс совпадающих индикаторов немного улучшился до 99,4 в апрельской предварительной оценке с 98,8 в марте.

Цена на золото продолжает двигаться вверх и вниз в узком канале выше $1,950, так как отсутствие волатильности в доходности США затрудняет для XAU/USD формирование направленного импульса.

Биткоин набрал обороты и восстановил все свои недельные потери, поднявшись почти на 6% во вторник. Однако пара BTC/USD потеряла импульс к восстановлению и в начале среды отступила ниже отметки $27 000. Ethereum вырос на 4% во вторник и приблизился на расстояние касания к $1 900, после чего перешел в фазу консолидации.

• Цена золота предприняла попытку прорыва вниз консолидационного канала, сформировавшегося выше $1,960.00, на фоне восстановления индекса доллара США.
• Ожидания временной паузы в ужесточении политики ФРС возросли из-за слабого индекса PMI в сфере услуг США.
• Цена золота консолидируется в диапазоне $1,932-1,985 в течение последних трех недель.

Цена золота (XAU/USD) продемонстрировала резкое падение до отметки $1 960,00 на европейской сессии. Драгоценный металл пытается выйти из кризиса. Небольшой распродаже цены на золото способствовало расширение восстановления индекса доллара США (DXY).

Фьючерсы на S&P500 перенесли номинальную прибыль, полученную в Азии, на лондонскую сессию. Настроение на рынке довольно бодрое, так как инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) рассмотрит нейтральную позицию по процентным ставкам в рамках монетарной политики в июне.

Ожидания временной паузы в ужесточении политики ФРС резко возросли после того, как индекс PMI в сфере услуг США, представленный агентством ISM, едва избежал сокращения. Экономические данные оказались незначительно выше порогового значения 50,0. Вялый сектор услуг и сокращение объемов производства подталкивают экономику США к рецессии.

Индекс доллара США отскочил к отметке 104,25, несмотря на то, что на улице ожидают, что расхождения в политике процентных ставок ФРС и других мировых центральных банков уменьшатся, поскольку первые, скорее всего, будут держать ставки на прежнем уровне, в то время как другие готовятся к новому повышению процентных ставок. Доходность 10-летних государственных облигаций США также немного поднялась выше 3,66%.

Технический анализ золота

Цена на золото консолидируется в диапазоне $1,932-1,985 в течение последних трех недель на четырехчасовом интервале. Драгоценному металлу сложно сделать решительный шаг на фоне отсутствия потенциального триггера. В целом, горизонтальная поддержка расположена от максимума 15 марта на отметке $1 937,39. Магическая 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке $1 975,47 служит сильным барьером для быков по золоту.

Колебания на территории 40,00-60,00 по индексу относительной силы (RSI) (14) указывают на ненаправленную динамику.

Четырехчасовой график золота

Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу USD/INR.

Неспособность отвоевать 82,95/83,30 может спровоцировать возврат к 81,80/81,60

В интервью газете De Tijd в среду член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила, что "ожидается, что влияние нашей более жесткой денежно-кредитной политики на инфляцию достигнет пика в 2024 году".

"Однако существует большая неопределенность относительно силы и скорости этого процесса", - поспешила добавить она.

Промышленное производство в Германии выросло в апреле, показали официальные данные в среду, предполагая, что производственный сектор может быть на пути к восстановлению.

Объем промышленного производства в экономическом локомотиве Еврозоны вырос на 0,3% за месяц, сообщил федеральный статистический орган Destatis в данных, скорректированных на сезонные и календарные эффекты, против 0,6% ожидаемых и -2,1% предыдущих.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: EUR

• 1.0600 313 млн
• 1.0620 1.1 млрд
• 1.0650 310 млн
• 1.0690 543 млн
• 1.0730 1.2b
• 1.0750 330 млн
• 1.0800 311 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 138.00 861 млн
• 139.00 1.3 млрд
• 140.00 1.1 млрд
• 140.25 320 млн
• 141.00 681 млн
• 142.00 2.9 млрд

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.9025 901 млн
• 0.9100 683 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6600 395 млн
• 0.6620 900 млн
• 0.6650 441 млн
• 0.6700 1.3 млрд
• 0.6750 461 млн

- NZD/USD:  суммы в NZD 

• 0.6200 715 млн

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос более чем на 2 тыс. контрактов во вторник, одновременно обратив вспять нисходящий тренд, действующий с 16 мая. Торговые объемы, напротив, сократились вторую сессию подряд, теперь почти на 47 тыс. контрактов.

Золоту грозит консолидация в ближайшей перспективе

Во вторник ценовое движение в золоте было неубедительным на фоне растущего открытого интереса и снижающегося объема, что предполагает некоторую краткосрочную консолидацию вблизи текущих уровней. Тем временем, желтый металл пока остается на хорошем уровне в районе $1930 за тройскую унцию.

"Слишком рано объявлять о победе в борьбе с инфляцией", - заявил глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу, выступая на саммите Morgan Stanley Australia Summit в начале среды в Азии.

Дополнительные комментарии

Заявления с сессии вопросов и ответов

В ходе последних торгов сегодня Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня на уровне 7,1196 против последнего закрытия 7,1180.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс юаня на материке.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) ограничениями на торговлю, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая (PBOC) устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

После публикации в среду данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Австралии за первый квартал министр финансов страны Джим Чалмерс заявил, что "повышение процентных ставок явно влияет на экономический рост".

"Динамика роста ослабевает", - добавил он.

На пресс-конференции во вторник Чалмерс сказал, что "мы не ожидаем, что экономика перейдет в рецессию".

Торговый баланс Китая за май в китайских юанях составил CNY452,33 млрд. против CNY643,25 млрд. ожидаемых и CNY618,44 млрд. предыдущих.

Экспорт в отчетном периоде снизился на 0,8% против 9,9% ожидаемых и 16,8% предыдущих.

Импорт страны вырос на 2,3% против 4,2% ожидаемых и -0,8% предыдущих.

В долларовом выражении Китай сообщил о резком снижении положительного сальдо торгового баланса, так как экспорт упал сильнее, чем ожидалось.

Торговый баланс составил +65,81 млрд. против +92 млрд. ожидаемых и +90,21 млрд. предыдущих.

Экспорт (г/г): -7,5% против -0,4% ожидаемого и 8,5% предыдущего.

Импорт (г/г): -4,5% против -8,0% ожидаемого и -7,9% предыдущего.

В своей последней записке для клиентов аналитики Goldman Sachs повысили прогноз повышения конечной ставки Резервного банка Австралии (РБА) после того, как центральный банк удивил рынки двумя последовательными повышениями ставки.

Ключевые моменты

В среду глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда заявил: "Когда предвидится достижение ценовой цели, мы обсудим особенности политики выхода и раскроем информацию по мере необходимости".

Дополнительные тезисы

Между тем, министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что "правительство должно рассмотреть вопрос о том, может ли оно купить пакеты ETF Банка Японии по балансовой стоимости в качестве меры по обеспечению источника дохода".