Новости и прогнозы рынков CFD — 07-02-2024

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, комментируя ситуацию в Газе:

• Цели войны в Газе не изменились
• Нет другого решения, кроме полной победы
• Мы на пути к решительной победе, чтобы уничтожить ХАМАС и вернуть всех похищенных.
• Война будет длиться не годы, а месяцы
• Военные решения будут приниматься мини-министерским советом, а затем передаваться на рассмотрение военного совета.
• Нетаньяху четко сформулировал свое послание. Если ХАМАС не будет уничтожен, компромисса по прекращению огня не будет.

Нефть на момент написания торговалась в районе $73,64, укрепившись внутри дня примерно на $0,33.

Последняя модель оценки роста ВВП США в 1-м квартале (GDPNow) от ФРБ Атланты отразила снижение прогноза до 3,4% с 4,2%, учитывая последние экономические данные.

Согласно ФРБ Атланты:

• Оценка модели реального роста ВВП GDPNow (сезонно скорректированный годовой темп) в первом квартале 2024 года составляет 3,4 % по состоянию на 7 февраля, что ниже прогноза 4,2 % от 1 февраля.
• После недавних публикаций Бюро экономического анализа США, Бюро переписи населения США, Бюро статистики труда США и Института управления поставками прогноз роста валовых расходов на личное потребление в первом квартале снизился с 4,9% до 3,3%, а прогноз роста валовых частных внутренних инвестиций в первом квартале увеличился с 1,7 до 3,2 %.

Следующая обновленная оценка GDPNow будет опубликована в четверг, 8 февраля.

S&P 500 и Nasdaq 100 достигли рекордных отметок в начале торгов, пишет Крис Бошамп, главный рыночный аналитик торговой онлайн-платформы IG.

Американские акции снова растут

"Сегодня индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума, а Nasdaq 100 быстро последовал его примеру, достигнув нового пика на открытии. Несмотря на предупреждения о надвигающейся коррекции, акции США остаются в мощном восходящем тренде. Даже более осторожная ФРС не помешала Уолл-стрит, и пока лучшим аргументом в пользу отката кажется то, что он уже давно назрел. Возможно, это и так, но для таких вещей нужен достойный катализатор, а в настоящее время он отказывается появляться на радарах".

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, в первую половину дня оно безжизненно топталось в районе $2 030, но набрало обороты после открытия Уолл-стрит.

«Пара XAU/USD подскочила до $2 044,64, так как позитивный настрой Уолл-стрит подорвал спрос на доллар США.

Участники рынка перепозиционируются после заявлений основных центральных банков по денежно-кредитной политике, большинство из которых вылили ушат холодной воды на надежды рынков в отношении снижения ставок. На этой неделе эфир заполнен выступлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС), и, несмотря на общий оптимизм в отношении того, что инфляция движется в правильном направлении, политики также предупредили об опасности слишком ранних или слишком быстрых шагов.

Пара XAU/USD торгуется в районе отметки $2 040, демонстрируя рост второй день подряд. Технические показатели демонстрируют нейтральную позицию. На дневном графике технические индикаторы топчутся вокруг своих средних линий, не демонстрируя четкой направленности. В то же время пара едва удерживается над 20-й простой скользящей средней (SMA), хотя более длинные скользящие МА сохраняют восходящий наклон, проходя значительно ниже текущего ценового уровня.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, риски смещены в сторону повышательных. Пара XAU/USD поднялась выше своих 20- и 100-простых скользящих средних (SMA), при этом более короткая из них сохраняет медвежий наклон. В то же время технические индикаторы пересекли свои средние линии, войдя на положительную территорию, при этом сила восходящего движения была умеренной. Золоту необходимо преодолеть вышеупомянутый внутридневной максимум, чтобы сохранить позитивный настрой на ближайших сессиях.

Уровни поддержки: 2,022.75 2,009.10 1,988.90

Уровни сопротивления: 2,044.60 2,053.10 2,065.60».

Глава ФРБ Ричмонда Баркин стал последним выступившим сегодня с речью представителем ФРС. Он заявил следующее:

• Имеет смысл проявить терпение в вопросе снижения ставок
• По правде говоря, прогноз является неопределенным. Вот почему важно проявлять терпение при снижении ставок
• Инфляция хорошо снижается в течение последних семи месяцев
• Выразил опасения по поводу того, что снижение цен на товары может оказаться обманчивым и в ближайшие месяцы эти цены могут снова пойти вверх.

Читайте также: ФРС, Куглер: охлаждение инфляции и рынков труда может сделать снижение ставки уместным в определенный момент  и  ФРБ Бостона, Коллинз: оставляет открытой дверь для снижения ставки позднее в этом году

Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз выступила в Бостонском экономическом клубе, где заявила следующее:

Скорее всего, мы снизим ставки позднее в этом году, если экономика оправдает ожидания.

Денежно-кредитная политика хорошо соответствует текущим перспективам. Продвижение к целевому уровню инфляции 2% может быть неравномерным и ухабистым.

По ее мнению, когда начнется снижение ставок, оно должно быть постепенным и методичным. Хотя она поддержала решение FOMC оставить ставки на прежнем уровне на прошлой неделе, ей все еще нужно больше данных, прежде чем поддерживать снижение ставки.

Коллинз подчеркнула, что сильные данные по занятости в январе показывают, почему осторожность оправдана. Для достижения инфляции на уровне 2% экономике необходимо сбросить обороты.

Наконец, она заявила, что ей необходимо увидеть замедление роста заработной платы, что способствовало бы достижению 2%-ной инфляции. Последние данные свидетельствуют об устойчивости экономики, но для снижения спроса потребуется время.

Представитель Федеральной резервной системы США Адриана Куглер заявила в среду, что она довольна большим прогрессом в области инфляции, и добавила, что настроена оптимистично, ожидая, что этот прогресс продолжится, сообщает Reuters.

Ключевые цитаты

"Работа ФРС над инфляцией еще не закончена"

"ФРС будет по-прежнему нацелена на достижение цели по инфляции до тех пор, пока не будет уверена, что инфляция вернется к целевому уровню 2% на устойчивой основе"

"Риски для нашего двойного мандата примерно сбалансированы"

"Наша политика носит ограничительный характер"

"В какой-то момент охлаждение инфляции и рынка труда может сделать снижение ставки целесообразным"

"Если темпы дезинфляции замедлятся, возможно, будет целесообразно удерживать ставку на стабильном уровне дольше"

"Продолжающееся замедление роста заработной платы, нормализация ценообразования, закрепление инфляционных ожиданий, вероятно, будут способствовать продолжению дезинфляции"

"Радует, что охлаждение спроса на рабочую силу не привело к росту увольнений"

"Ожидается, что в этом году потребительские расходы будут расти медленнее, что должно способствовать дезинфляции"

"Некоторые показатели финансовых условий смягчились, но остаются относительно жесткими и соответствуют продолжающемуся прогрессу в области инфляции"

"Уделяем пристальное внимание повышательным инфляционным рискам, связанным с геополитикой"

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали заметного влияния на динамику доллара США. На момент публикации индекс доллара США снизился на 0,06 % внутри дня и составлял 104,07.

По мнению экономистов ANZ Bank, в ближайшей перспективе отсутствуют значимые факторы для восстановления евро (EUR).

ЕЦБ начнет снижать ставки в начале второго квартала

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 2 февраля +5,521 млн бар. против прогноза +1,895 млн и пред. +1,234 млн
• Запасы бензина -3,146 млн против прогноза +140 тыс. и пред. +1,156 млн
• Запасы дистиллятов -3,221 млн против прогноза -1 млн и пред. -2,542 млн
• Запасы в Кушинге -33 тыс. против пред. -1,97 млн – снижение 5-ю неделю подряд, на минимуме с ноября и на самом низком для февраля уровне за 10+ лет
• Загрузка производственных мощностей НПЗ -0,5% против прогноза +4,0% и пред. +2,6%
• Производство 13,3 млн бар/д против пред. 13,0 млн – снова на циклических постковидных максимумах 

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал увеличение запасов нефти на 674 тыс. баррелей против прогноза +1,3 млн, так что сегодняшний результат не стал слишком большой неприятной неожиданностью для трейдеров по черному золоту. Кроме того, запасы нефтепродуктов и нефти в Кушинге продемонстрировали сокращение.

Нефть WTI немного выросла внутри дня после публикации этих данных и восстановилась к отметке $74.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Фунт стерлингов (GBP) стал лучшей валютой G10 в январе. Экономисты Rabobank анализируют перспективы фунта.

Потенциал для умеренного роста фунта стерлингов против евро в этом году

Доллару удается добиться скромных успехов благодаря исключительности США. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы валютного рынка.

Корреляция между валютами и дифференциалом ставок остается поразительно сильной

• Обновление Dencun было запущено в тестовой сети Holesky в среду.
• Следующей вехой для Ethereum станет релиз обновления Dencun в мейннете, который, вероятно, состоится в марте этого года.

Вторым по значимости обновлением Ethereum после слияния the Merge является обновление Dencun. Оно включает в себя EIP-4844, предложение по улучшению Ethereum, для снижения стоимости транзакций в блокчейнах второго уровня.

Обновление Dencun готовится к запуску в мейннете

Разработчики Ethereum Core объявили об успешном запуске обновления Dencun в тестовой сети Holesky утром среды. После успешного запуска обновление готово к релизу в основной сети, который может состояться уже в марте 2024 года.

В серии твитов на сайте X (бывший Twitter) разработчики объявили, что следующим шагом для обновления Dencun станет развертывание в мейннете. В частности, об этом написал Паритош Джей, разработчик Ethereum Core.

Развертывание тестовой сети прошло без происшествий, что повысило уверенность среди держателей Ethereum и участников рынка. Terence, еще один разработчик Core, отметил, что участие нод снизилось примерно на 5%, и это, скорее всего, связано с тем, что операторы узлов находились в офлайне. Он пока не получил никаких сообщений об ошибках и багах.

Цена Ethereum стремится к достижению цели на 2500

Ethereum находится в устойчивом восходящем тренде с 24 января. Если цена продолжит расти, она может устремиться к уровню Фибо 50% коррекции падения в период с 12 по 23 января на уровне $2 440.

Успешный прорыв этого сопротивления на $2 440 может подтолкнуть ETH к целевому уровню $2 500. Зеленые бары индикатора расхождения схождения скользящих средних (MACD) сигнализируют о наличии бычьего импульса, а индекс относительной силы (RSI) составляет 53,32, находясь выше нейтрального уровня. Эти индикаторы поддерживают нарратив о росте цены Ethereum.

1-дневный график ETH/USDT

Закрытие дневной свечи ниже уровня поддержки $2 267 может лишить бычий сценарий по Ethereum силы, и альткоин может упасть до $2 164.

В секторе развивающихся стран валюты Мексики и Турции демонстрируют высокие результаты. Экономисты ING по-прежнему очень позитивно оценивают мексиканский песо (MXN).

В центре внимания - заседание по ставке Банка Мексики

• Цена биткоина продолжает консолидироваться в диапазоне $41-43 000 уже более недели.
• Ethereum, скорее всего, опустится ниже, что даст возможность отставшим покупателям аккумулировать ETH в районе $2 167.
• Цена Ripple приближается к потенциальному основанию.

Сжатие цены биткоина

Динамика цен на биткоин за последнюю неделю демонстрирует дефицит волатильности. Пока BTC торгуется в диапазоне $41-43 000, инвесторы ожидают движения в любом направлении. Некоторые прогнозируют, что должен произойти обвал до $34 000, прежде чем криптовалюта поднимется выше. Другие придерживаются противоположной точки зрения, ожидая, что BTC продолжит восходящий тренд, когда прорвет сужающийся диапазон.

Независимо от того, в каком направлении пойдет цена после прорыва, данный анализ будет сфокусирован на более коротких временных рамках. Ключевыми уровнями, за которыми должны следить инвесторы, являются:

1. Максимум понедельника на уровне $43 567
2. Минимум понедельника на отметке $42 229 и
3. Минимум предыдущего понедельника на уровне $41 167.

При использовании стратегии торговли в диапазоне, если цена вынесет ликвидность выше/ниже одной из этих точек, это будет означать, что она собирается вернуться в диапазон, к его нижней или верхней границе, продолжая диапазонный рынок.

Судя по продолжающейся консолидации, шансы на восходящее движение к уровню $43,567 кажутся высокими, а за ним, вероятно, последует рывок к $41,167.

1-часовой график BTC/USDT

С другой стороны, если цена биткоина сначала преодолеет уровень поддержки $41 167, это позволит инвесторам открыть длинную позицию с целью на $43 567.

Цена Ethereum хочет двигаться выше

Цена Ethereum торгуется в диапазоне $2 167 - $2 719 и нацелена на повторный тест зоны сопротивления, простирающейся от $2 400 до $2 600. Однако, учитывая положение индекса относительной силы (RSI), сначала вероятным выглядит преодоление уровня $2 167.

Такой рывок с последующим быстрым восстановлением станет ключевым сигналом к покупке для выжидающих инвесторов. Это движение, скорее всего, приведет к повторному тестированию средней точки диапазона на уровне $2 443.

Ethereum может укрепиться еще больше, если давление покупателей усилится.

1-дневный график ETH/USDT

Если же Ethereum пробьет отметку $2 167, это лишит бычий сценарий силы, сформировав понижающийся минимум. В этом случае ETH может вернуться к уровню $2 000 и ниже.

Цена Ripple в конце нисходящего тренда

На трехдневном графике цена Ripple приближается к потенциальному дну. Инвесторам следует ожидать потенциального пробития уровня поддержки $0,468 перед началом восходящего тренда.

Если за этим набегом на ликвидность последует быстрое восстановление от вышеупомянутого уровня, это будет сигналом к покупке. В таком случае инвесторы могут ожидать 13-процентного роста XRP с целью повторного тестирования недельного барьера на уровне $0,532.

3-дневный график XRP/USDT

Между тем медвежий прорыв и последующее превращение уровня поддержки $0,468 (минимумы осени 2023 года) в уровень сопротивления сделает бычий сценарий недействительным. В этом случае цена XRP может упасть на 19% и достичь следующего ключевого уровня поддержки на отметке $0,379.

Доллар США (USD) в целом немного снижается в ходе сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы бакса.

Рост доллара США преувеличивает сдвиг спредов

• Дефицит торгового баланса США в декабре -$62,2 млрд против прогноза $-62,2 млрд
• Дефицит торгового баланса США за предыдущий месяц (-$63,2 млрд) пересмотрен на понижение до -$61,9 млрд
• Баланс торговли товарами -$87,89 млрд против пред. $-89,4 млрд.
• Декабрьский экспорт составил $258,2 млрд, +1,5% в месячном исчислении
• Декабрьский импорт составил $320,4 млрд, +1,3% по сравнению с предыдущим месяцем

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в четверг в интервью CNBC, что монетарные власти могут довольно медленно понижать ставку, если рынок труда будет оставаться сильным, сообщает Reuters.

• Возможно, монетарная политика не оказывает такого понижательного давления на спрос, как мы думаем.
• Если рынок труда будет оставаться сильным, мы сможем снижать ставку довольно медленно
• На данный момент 2-3 снижения ставки в этом году представляются целесообразными
• Если мы сможем увидеть еще несколько месяцев хороших данных по инфляции, это придаст нам уверенности в ее возвращении к целевому уровню 2%
• В секторе коммерческой недвижимости, за исключением офисного сегмента, дела идут хорошо
• Экономика демонстрирует удивительную устойчивость

Реакция рынка

Индекс доллара США никак не отреагировал на эти комментарии и на момент написания потерял внутри дня 0,15%, достигнув отметки 104,00.

USD/CAD мало изменилась в ходе спокойной торговли среды. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

1.3540/1.3550 теперь выглядит более сильным сопротивлением

GBP/USD растет, возвращаясь к 1,2600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы фунта стерлингов (GBP).

Возвращение к 1,2600 является технически позитивным фактором

EUR/USD немного выросла. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Моментум евро остается медвежьим

По данным Немецкой промышленной и торговой палаты (DIHK), при сохранении нынешних тенденций США обойдут Китай в качестве важнейшего торгового партнера Германии не позднее 2025 года.

Руководитель отдела внешней торговли DIHK Фолькер Трейер заявил, что "в настоящее время нет никаких признаков значительного увеличения спроса на продукцию, произведенную в Германии, со стороны Китая". При этом он добавил, что "дела в экономике США в настоящее время идут значительно лучше, чем на многих других важных для Германии рынках сбыта, например, в странах ЕС".

Согласно Reuters, предварительные данные немецкого статистического управления должны показать, что объем экспорта и импорта Германии в Китай в прошлом году составил около 253 млрд евро. Таким образом, Китай пока остается торговым партнером номер один для Германии уже восьмой год подряд. Однако объем торговли Германии с США в прошлом году составил около 252,3 млрд евро.

Геополитические риски явно возросли. Помешают ли геополитические события восстановлению экономики в 2024 и 2025 годах? Экономисты Citigroup анализируют геополитическую напряженность.

Нынешняя геополитическая напряженность не должна помешать росту корпоративных прибылей в 2024-2025 годах

Экономисты Commerzbank обсуждают связь между ростом и обменным курсом EUR/USD.

Ключевые тезисы

• USD/CAD испытывает давление продаж на фоне снижения индекса доллара США.
• Политики ФРС продолжают избегать спекуляций по поводу сроков снижения ставок.
• Канадский доллар будет "плясать под дудку" данных по занятости.

Пара USD/CAD торгуется вблизи минимума дня около 1,3470 на европейской сессии в среду, так как индекс доллара США (DXY) скорректировался до уровня 104,00 с 11-недельного максимума 104,60. Индекс доллара не смог устоять, несмотря на то, что политики Федеральной резервной системы (ФРС) не готовы спекулировать на тему снижения ставок.

Настроения на рынке, похоже, зависят от акций, и фьючерсы на S&P500 под давлением, а инвесторы поддерживают рисковые валюты против доллара США.

Политикам ФРС не очень удобно говорить о том, когда центральный банк начнет снижать процентные ставки, поскольку им все еще нужна уверенность в том, что инфляция устойчиво вернется к целевому уровню 2%. Укрепление рынка труда и устойчивые потребительские расходы ослабили перспективы возвращения инфляции к 2%.

Между тем, канадский доллар будет ориентироваться на данные по занятости за январь, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 5,9% с 5,8% в декабре.

USD/CAD испытывает давление продаж, пытаясь пробить Восходящий треугольник на четырехчасовом графике. Вышеупомянутая модель указывает на сокращение волатильности с разворотом вверх.

Горизонтальное сопротивление Восходящего треугольника находится на максимуме 17 января на 1.3542, а восходящая линия тренда расположена на минимуме 29 декабря на 1.3178. Луни снизился вблизи 20-EMA около 1.3470.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) не смог удержаться выше 60.00, что указывает на снижение покупательной способности на более высоких уровнях.

Возможность для покупки появится, если луни пробьется выше максимума 17 января на 1.3542, что приведет актив к круглому уровню сопротивления на 1.3600, за которым последует максимум 30 ноября на 1.3627.

С другой стороны, пробой ниже минимума 31 января на 1.3359 приведет к снижению актива до минимума 4 января на 1.3318 и минимума 5 января на 1.3288.

Четырехчасовой график USD/CAD

Пара EUR/CUF достигла рекордного минимума в конце 2023 года. С тех пор пара незначительно выросла. Экономисты Rabobank анализируют перспективы EUR/CHF.

Швейцарская валюта может быть особенно чувствительна к препятствиям в Еврозоне

• В среду серебро столкнулось со свежим предложением и коснулось двухнедельного минимума.
• Техническая ситуация благоприятствует медведям трейдерам и поддерживает перспективы дальнейших потерь.
• Любая попытка восстановления может быть воспринята, как возможность для продажи, и быстро сойдет на нет.

Серебро (XAG/USD) после небольшого подъема предыдущего дня вновь оказалось под давлением продаж и упало до двухнедельного минимума в первой половине европейской сессии среды. Белый металл в настоящее время торгуется в районе $22.30 (-0.60%), и, похоже, может упасть еще ниже.

Недавний прорыв вниз вблизи нисходящей линии сопротивления тренда, опережающей 200-SMA, и последующий пробой краткосрочного торгового диапазона подтверждают негативный прогноз. Более того, осцилляторы на дневном графике ускоряют снижение и далеки от территории перепроданности. Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для XAG/USD лежит в сторону снижения.

Таким образом, снижение в сторону повторного тестирования уровня под 22,00 долларов или двухмесячного минимума, достигнутого в январе, выглядит вполне вероятным. Нисходящая траектория может получить дальнейшее развитие в направлении промежуточной поддержки $21,40-$21,35, прежде чем XAG/USD ослабнет еще ниже отметки $21,00, к октябрьскому минимуму вблизи зоны $20,70-$20,65.

С другой стороны, попытки восстановления могут натолкнуться на сопротивление в районе $22,45-$22,50. Устойчивое движение за его пределы может спровоцировать короткое покрытие, но ралли рискует быстро сойти на нет перед круглой отметкой $23,00. За ней следует 200-дневная SMA вблизи зоны предложения $23,25-$23,30, которая в случае ее решительного пробоя создаст предпосылки для дальнейшего роста и позволит XAG/USD вернуть себе отметку $24,00.

Некоторые последующие покупки могут поднять металл к следующему важному рубежу в районе $24,50-$24,60 и психологической отметки $25,00. Импульс может быть продлен дальше к промежуточному барьеру $25,45-$25,50, прежде чем XAG/USD в конечном итоге поднимется к району $26,00 или декабрьскому максимуму.

Дневной график серебра

Пара GBP/USD поднялась в среду выше 1.2600 на европейской сессии. Во вторник пара закрылась выше 200-SMA. Представитель Банка Англии Бриден заявила, что она меньше обеспокоена тем, что потребуется дальнейшее ужесточение ставок, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Во вторник пара GBP/USD воспользовалась улучшением тяги к риску и выросла на 0.5%, сведя на нет значительную часть потерь понедельника. В начале среды пара торгуется немного выше 1.2600.
• Нисходящая коррекция доходности казначейских облигаций США привела к ослаблению доллара США (USD) во вторник. В отсутствие выхода важных данных инвесторы продолжат внимательно следить за ситуацией на рынках облигаций.
• Позже на американской сессии Казначейство США проведет аукцион 10-летних облигаций. На последнем аукционе доходность составила 4.02% по сравнению с 4.29% на предыдущем аукционе. Если в среду доходность опустится ниже 4%, доллару США будет сложно найти спрос.
• Тем временем заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден заявила в среду, что ее меньше волнует вопрос дальнейшего ужесточения банковской ставки, добавив, что ее внимание переключилось на то, как долго ставки должны оставаться на текущем уровне. Эти комментарии не вызвали заметной реакции пары GBP/USD.
• В середине недели участники рынка будут следить за тягой к риску. Согласно последним новостям, Катар, выступающий в качестве посредника, заявил, что ХАМАС дал "в целом положительный" ответ на предложенную сделку по перемирию с Израилем. Хотя пока рано говорить о дальнейшем прогрессе в мирных переговорах, деэскалация конфликта на Ближнем Востоке может усилить тягу к риску и помочь GBP/USD устремиться вверх.

Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, рассматривает дифференциалы доходности 2-летних облигаций и курс доллара против австралийского доллара.

Пара AUD/USD выглядит слишком низкой, пара EUR/AUD выглядит как актив на продажу

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Во вторник пара GBP/USD воспользовалась улучшением настроения в отношении рисков и выросла на 0,5%, сведя на нет значительную часть потерь понедельника. В начале среды пара торгуется немного выше уровня 1,2600.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике в начале среды поднялся немного выше 50. Что еще более важно, GBP/USD во вторник закрылась выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 1,2560.

1,2650 (23,6% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве непосредственного сопротивления перед 1,2680 (20-дневная SMA, 50-дневная SMA) и 1,2700 (психологический уровень, 200-периодная SMA на 4-часовом графике).

1.2600 (статический уровень, психологический уровень) может рассматриваться как промежуточная поддержка перед 1,2560 (200-дневная SMA). Дневное закрытие ниже последней может привлечь технических продавцов и открыть дверь для нового снижения к 1.2540 (38,2% коррекции Фибоначчи) и 1.2500 (психологический уровень, статический уровень)".

Центральный банк Польши (NBP) объявляет свое ежемесячное решение по ставке. Экономисты Commerzbank анализируют курс польского злотого (PLN) в преддверии заседания.

Заседание НБП не представляет особого интереса

• Пара USD/MXN снижается на фоне ослабления доллара США.
• Снижение доходности казначейских облигаций США способствует ослаблению доллара.
• Трейдеры ожидают данных по инфляции в Швейцарии, а затем решения по монетарной политике Банксико в четверг.

Пара USD/MXN продолжает свою полосу неудач третий день подряд, торгуясь ниже отметки 17,03 в ходе европейской сессии в среду. Доллар США (USD) дешевеет по отношению к мексиканскому песо (MXN) из-за снижения доходности казначейских облигаций США. Это, в свою очередь, выступает в качестве встречного ветра для пары USD/MXN.

Индекс доллара США (DXY) продолжает терять позиции, опустившись до отметки 104,10, а доходность 2-летних и 10-летних облигаций США к моменту публикации составила 4,40 и 4,10 % соответственно. Тем не менее, медвежий импульс доллара США мог быть ограничен "ястребиными" высказываниями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Пауэлл ослабил ожидания рынка относительно снижения ставки в марте.

В среду Национальный институт статистики и географии Мексики опубликует данные по потребительскому доверию . Кроме того, на среду запланирована публикация данных по инфляции, после чего Банк Мексики (Banxico) примет решение по процентной ставке. Ожидается, что базовая инфляция в январе снизилась до 0,37% против 0,44% ранее. Однако ожидается, что общая инфляция вырастет на 0,88%, превысив предыдущий рост на 0,71%. ожидается, что 12-месячная инфляция вырастет на 4,88%, что выше, чем 4,66%.

Ожидается, что на февральском заседании Банка Мексики процентная ставка останется неизменной на уровне 11,25%, однако в марте предполагается снижение ставки на четверть базисного пункта. Кроме того, рынки ожидают последующего увеличения масштабов снижения ставок Банком в течение 2024 года.

Это была еще одна спокойная неделя на валютных рынках, где доллар в основном удерживает позиции, достигнутые после пятничного отчета по занятости. Экономисты ING анализируют перспективы доллара.

104.00-104,75 выглядит как диапазон DXY в ближайшей перспективе

• Пред/ +1.1%

Цены на жилье в Великобритании растут четвертый месяц подряд, средняя стоимость дома сейчас составляет 291 029 фунтов стерлингов. Следует отметить, что цены на недвижимость выросли на 2,5% в годовом исчислении, что является максимальным показателем с января прошлого года. Halifax отмечает, что:

“Недавнее снижение ставок по ипотечным кредитам кредиторами по мере усиления конкуренции, наряду со снижением инфляционного давления и все еще устойчивым рынком труда, способствовало росту доверия среди покупателей и продавцов. Это привело к положительному началу на рынке жилья в 2024 году".

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0700 403 млн
• 1.0725 1.2 млрд
• 1.0800 559 млн
• 1.0925 503 млн
• 1.0935 491 млн
• 1.0950 2.4 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 146.45 691 млн
• 147.00 1.1 млрд

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.8485 600 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6450 348 млн
• 0.6600 355 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3500 435 млн

- NZD/USD: суммы в новозеландских долларах

• 0.5950 532 млн
• 0.5955 431 млн

Пара EUR/USD снизилась после достижения 1,1100/1,1150 в декабре. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

В отличие от США, экономика еврозоны работает ниже потенциального уровня

Заместитель председателя Банка Англии (BoE) Сара Бриден заявила в среду, что ее меньше беспокоит вероятная необходимость дальнейшего ужесточения банковской ставки, как сообщает Reuters.

"Мое внимание переключилось на размышления о том, как долго ставки должны оставаться на текущем уровне", - добавила Бриден и отметила, что ей необходимо увидеть дополнительные доказательства, чтобы быть уверенной в том, что экономика Великобритании развивается так, как указано в прогнозах Банка Англии.

Реакция рынка

Пара GBP/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии и на момент написания выросла на 0,17 %, достигнув отметки 1,2620.

EUR/USD продемонстрировала небольшой рост во вторник и продолжила двигаться вверх к 1,0800 в начале среды. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "паре необходимо пробить этот уровень, чтобы привлечь технических покупателей.

Возобновившаяся слабость доллара США (USD) помогла паре EUR/USD укрепиться во вторник. В отсутствие важных макроэкономических данных доллар США пытался найти спрос, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США скорректировалась вниз после впечатляющего роста, который был вызван обнадеживающим отчетом по занятости за январь в конце прошлой недели.

В первой половине дня в Европе фьючерсы на фондовые индексы США торгуются практически без изменений, отражая нейтральное настроение рынка.

Декабрьский торговый баланс товаров будет единственной информацией в экономической повестке США в среду. Позже на американской сессии Казначейство США проведет аукцион 10-летних облигаций. Если доходность опустится ниже 4%, доходность в США может снизиться, и доллару будет сложно оставаться устойчивым по отношению к своим конкурентам.

В ходе американских торгов также запланированы выступления нескольких политиков Федеральной резервной системы (ФРС). Инструмент CME FedWatch указывает на 21,5-процентную вероятность снижения ставки в марте, предполагая, что доллар может набрать силу в случае, если чиновники ФРС продолжат сопротивляться повороту политики на следующем заседании".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"EUR/USD продемонстрировала небольшой рост во вторник и продолжила двигаться вверх к 1,0800 в начале среды.

EUR/USD, вероятно, встретит сильное сопротивление в области 1.0800-1.0810, где пересекаются 50% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда, 50-периодная простая скользящая средняя (SMA) на четырехчасовом графике и нисходящая линия тренда. Если пара поднимется выше этой области и начнет использовать ее в качестве поддержки, технические покупатели могут проявить интерес. При таком сценарии следующими бычьими целями могут стать уровни 1,0845 (100-периодная SMA) и 1,0870 (23,6% коррекции).

1,0740 (статический уровень) выступает в качестве первой поддержки перед 1,0700 (психологический уровень, 61,8% коррекции) и 1,0660 (статический уровень)".

• EUR/GBP падает до отметки 0,8530, так как слабые данные по еврозоне усиливают ставки на снижение ставки ЕЦБ.
• Представитель ЕЦБ Де Кос уверен в снижении инфляции до целевого уровня 2%.
• Британские компании с оптимизмом смотрят на перспективы снижения ставки Банка Англии.

Пара EUR/GBP резко падает к отметке 0,8530 на фоне слабых данных по промышленному производству Германии за декабрь. Объем промышленного производства четвертой по величине экономики мира резко сократился на 1,6% в месячном исчислении, тогда как участники рынка прогнозировали снижение на 0,6%. В ноябре экономические данные сократились на 0,2%.

Экономика Еврозоны отстает из-за рынка труда, потребительских расходов и производственной активности. И вот теперь слабые данные по промышленному производству добавили к индикаторам еще больше шансов на скорое снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Вероятность скорого снижения ставок ЕЦБ возросла после того, как во вторник представитель ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил: "Европейским гражданам уже очень важно знать, что мы уверены в том, что следующим шагом будет снижение ставок" В своем комментарии Де Кос выразил уверенность в том, что инфляция снизится до целевого уровня 2%.

Напротив, член управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила на поздней азиатской сессии в среду, что последняя миля в снижении инфляции до целевого уровня в 2% будет самой сложной. Шнабель предупредила, что преждевременное снижение ставок может вновь вызвать рост цен.

Между тем, фунт стерлингов демонстрирует лучшие результаты по отношению к евро, поскольку экономические перспективы Соединенного Королевства снова улучшаются. Британские предприятия сферы услуг и строительные компании стали более оптимистичными в отношении снижения рисков рецессии и снижения ставок Банком Англии (BoE) на фоне ослабления ценового давления.

Золото выиграло от снижения доходности в США и выросло до 2 040 долларов во вторник. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы желтого металла.

Ожидания рынка относительно скорого снижения ставки ФРС находятся в состоянии неопределенности

• USD/CHF движется к психологическому уровню 0,8700.
• Доллар США фиксирует потери из-за падения доходности американских облигаций.
• Уровень безработицы в Швейцарии (г/г) вырос на 2,5% в январе против 2,3% ранее.

Пара USD/CHF восстанавливает потери на фоне ослабления доллара США и поднимается к отметке 0,8700 в первые часы европейской сессии в среду. Доллар США (USD) сталкивается с проблемами из-за снижения доходности казначейских облигаций США, что, соответственно, подрывает пару USD/CHF.

Индекс доллара США (DXY) продолжает терять позиции, опустившись до отметки 104,00, а доходность 2-летних и 10-летних облигаций США к моменту публикации составила 4,39% и 4,02% соответственно. Тем не менее, медвежий импульс доллара США мог быть ограничен "ястребиными" высказываниями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Пауэлл ослабил ожидания рынка относительно снижения ставки в марте и подчеркнул важность тщательного мониторинга инфляции, поскольку она приближается к базовому целевому уровню ФРС в 2%.

Кроме того, президент Банка Кливленда Лоретта Местер во вторник отметила, что центральный банк США может рассмотреть возможность снижения процентных ставок позднее в этом году. Тем временем президент Банка Филадельфии Патрик Харкер поддержал решение ФРС оставить процентные ставки без изменений на прошлой неделе, сославшись на то, что инфляция продолжает снижаться.

В среду запланированы выступления членов ФРС Адриана Д. Куглера и Томаса И. Баркина, и ожидается, что участники рынка будут внимательно изучать их выступления, чтобы получить дополнительные сведения о позиции ФРС в отношении денежно-кредитной политики.

Уровень безработицы в Швейцарии (г/г) в январе вырос на 2,5% против 2,3% ранее. В то время как сезонно скорректированный уровень безработицы (м/м), как и ожидалось, не изменился и составил 2,2%. Валютные резервы увеличились до 662 млрд в январе по сравнению с предыдущим показателем в 654 млрд.

Прогнозы на текущий год предполагают, что инфляция в среднем будет ниже порога в 2,0%. В свете этих соображений аналитики сходятся во мнении, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) может приступить к первому снижению ставки в сентябре 2024 года.

В последние дни пара EUR/USD протестировала декабрьский минимум 1,0725. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Медведи не испытывают особого энтузиазма

Смотрите: Евро просто мало что может предложить против сильного доллара в настоящее время - Commerzbank

14 февраля в Индонезии пройдут выборы нового президента. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы рупии, поскольку курс USD/IDR торгуется вблизи максимумов, отмеченных в октябре 2023 года.

Политическая неопределенность будет оказывать давление на рупию

Вот что вам нужно знать в среду, 7 февраля:

Доллар США (USD) пытается набрать обороты в начале среды, а индекс USD (DXY) держится чуть выше 104,00 после того, как во вторник прервалась двухдневная победная серия. Сальдо торгового баланса за декабрь будет включено в повестку дня по экономике США, а позже  Казначейство США проведет аукцион по продаже 10-летних облигаций. В американские торговые часы также запланированы выступления нескольких политиков Федеральной резервной системы.

Доллар США ослаб против своих конкурентов во вторник на фоне снижения доходности трежерис и позитивных настроений в отношении рисков. Утром в Европе фьючерсы на фондовые индексы США торгуются практически без изменений, а доходность 10-летних облигаций колеблется в узком канале около 4,1%.

В ходе азиатских торгов данные из Новой Зеландии показали, что уровень безработицы в четвертом квартале вырос до 4% с 3,9% в третьем квартале. Это значение оказалось ниже рыночных ожиданий в 4,2%. За тот же период индекс стоимости рабочей силы вырос на 3,9% в годовом исчислении. Пара NZD/USD выросла после выхода данных по рынку труда и на момент написания торговалась немного выше 0,6100.

Индекс опережающих экономических индикаторов в Японии снизился до 100 в декабрьской предварительной оценке с 108,1, а совпадающий индекс вырос до 116,2 с 114,6. После падения на 0,5% во вторник, пара USD/JPY никак не отреагировала на эти данные и на момент написания двигалась в боковом направлении чуть ниже 148,00.

USD/CAD повернул на юг и закрылся ниже 1,3500 во вторник. В начале среды пара остается под небольшим медвежьим давлением. Глава Банка Канады (BoC) Тифф Маклем подтвердил, что Банк Канады прекратил повышать ставки, заявив, что 5% в основном рассматривается как уровень, который, по мнению Банка, необходим для дальнейшего снижения темпов инфляции. Он добавил, что обсуждение политики переходит от вопроса о том, является ли политика достаточно ограничительной, к вопросу о том, как долго она должна оставаться ограничительной.

Пара EUR/USD продолжила восстановление в направлении 1,0800 в начале среды после незначительного роста во вторник. Данные из Германии показали, что промышленное производство сократилось на 1,6% в месячном исчислении в декабре.

Пара GBP/USD торгуется на положительной территории выше 1,2600 в первой половине дня в Европе. Во вторник пара выросла на 0,5 % и восстановила значительную часть потерь понедельника.

Золото выиграло от падения доходности в США и выросло до $2 040 во вторник. В начале среды пара XAU/USD движется вверх и вниз в узком диапазоне вблизи $2 035.

Спад в промышленном секторе Германии продлился и в декабре, показали последние данные, опубликованные Destatis в среду.

Промышленное производство в ведущей экономике еврозоны снизилось на 1,6% за месяц, сообщил федеральный статистический орган Destatis в данных, скорректированных на сезонные и календарные эффекты, против ожидаемых -0,4% и падения на 0,7%, зафиксированного в ноябре.

Объем промышленного производства в Германии в декабре упал на 3,0% в годовом исчислении против ноябрьского спада на -4,8%.

Реакция EUR/USD на данные по промышленному производству в Германии

Смешанные данные по промышленному производству в Германии не смогли повлиять на курс евро, и пара EUR/USD торгуется на 0,10% выше  цены открытия на уровне 1,0765 по состоянию на момент публикации.

• Пара EUR/USD может продолжить рост в направлении психологического барьера на уровне 1.0800.
• Технический анализ предполагает подтверждение медвежьих настроений по паре.
• Пара может найти основную поддержку в районе 1.0750, за которой следует недельный минимум на 1.0722.

Пара EUR/USD выросла до уровня 1,0760 во время азиатской сессии в среду, продлив рост на вторую сессию. Психологический уровень 1.0800 является ключевым сопротивлением, за которым следует уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на 1.0820.

Прорыв выше последнего может оказать повышательное давление на пару EUR/USD и привести ее к 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1.0845 и основному барьеру на уровне 1.0850. Если пара прорвет этот уровень, она направится в район психологического уровня 1.0900.

Технический анализ пары EUR/USD указывает на медвежий импульс на рынке, о чем свидетельствует 14-дневный индекс относительной силы (RSI), расположенный ниже отметки 50. Кроме того, запаздывающий индикатор расхождения скользящих средних (MACD) подтверждает медвежьи настроения: линия MACD расположена ниже центральной линии и демонстрирует дивергенцию ниже сигнальной линии. Эти сигналы свидетельствуют о преобладании нисходящего тренда для пары EUR/USD, что указывает на потенциальное давление продаж на рынке.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка для пары EUR/USD может быть найдена на психологическом уровне 1,0750, за которым следует недельный минимум 1,0722, зафиксированный во вторник. Решительный прорыв ниже недельного минимума может оказать понижательное давление на пару и направить ее к области психологической поддержки на уровне 1,0700.

EUR/USD: дневной график

Уровень безработицы в Новой Зеландии в четвертом квартале (Q4) вырос до 4,0% с 3,9% в третьем квартале, согласно данным, опубликованным Статистическим управлением Новой Зеландии в среду. Рыночный консенсус предполагал, что показатель составит 4,2% за отчетный период.

Кроме того,занятостm вырослf до 0,4% в четвертом квартале после падения на 0,2% в предыдущем показателе. Этот показатель оказался лучше ожиданий повышения на 0,3%.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил во вторник, что центральный банк сделал правильный выбор, сохранив процентные ставки на прежнем уровне на фоне прогнозов, которые, вероятно, предвещают дальнейшее снижение инфляции, сообщает Reuters.

Ключевые цитаты

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила в среду, что "мы должны быть терпеливы и осторожны, поскольку инфляция может вспыхнуть снова"

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на 0,08% выше в течение дня на уровне 1,0760, мало изменившись под влиянием вышеупомянутых комментариев.