- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 06-11-2023
Разгром доллара США продолжается и на этой неделе. Экономисты TD Securities анализируют перспективы валютного рынка.
Ключевые тезисы
Мы ожидаем, что снижение курса доллара США продолжится на этой неделе, поскольку нас ожидает меньше генераторов риска.
Мы ожидаем, что РБА повысит ставку на 25 б.п. Мы ожидаем дальнейшего роста AUD за счет относительного дифференциала ставок и подъема в Китае.
Удержание ставки Банком Мексики не должно повлиять на MXN. Индекс потребительских цен будет иметь большее значение, поскольку сохранение базовой инфляции может задержать ожидания цикла снижения ставок в Мексике.
Кит Джукс, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы доллара после обилия более мягких, чем ожидалось, экономических данных из США на прошлой неделе.
Ключевые тезисы
Позиционирование может оказаться злейшим врагом доллара. Данные CFTC показывают, что длинные позиции по доллару сохранялись и на прошлой неделе. В отличие от этого, макроэкономическая ситуация не так негативна для доллара, как можно было бы предположить на прошлой неделе.
Рынок сейчас оценивает возможность более раннего сокращения ставки ЕЦБ, а ВВП Великобритании в третьем квартале, как ожидается, снизится, поэтому я не испытываю особого энтузиазма по поводу коротких позиций по DXY (или продажи доллара США против фунта или евро).
Во вторник состоится заседание Резервного банка Австралии (РБА). Экономисты Commerzbank анализируют перспективы австралийского доллара в преддверии решения по процентной ставке.
Ключевые тезисы
Ожидания рынка относительно очередного повышения ставок не совсем неоправданны. Если РБА все-таки повысит ставки, это будет сильным ястребиным сигналом и признаком того, что РБА по-прежнему намерен бороться с инфляцией. Австралийский доллар должен значительно выиграть от этого.
Следует отметить, что еще до августовского решения рынок оценивал возможность очередного повышения ставки, поскольку данные указывали на это. Однако в итоге РБА разочаровал, что оказало значительное давление на австралийский доллар. Если РБА вновь разочарует рынок, то мы, скорее всего, нацелимся на более низкие уровни по AUD/USD.
Пара GBP/USD находится на пороге прорыва выше 200-скользящей средней (DMA) на 1.2435. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Покрытие коротких позиций в пятницу и отскок от 1.23 уменьшили ставки медведей.
Консолидация и возможная фиксация прибыли не исключены на этой неделе, если ВВП Великобритании разочарует в пятницу. Однако это может оказаться малозначительным, если доходность в США останется низкой и акции пойдут вперед.
200-DMA (1.2435) сейчас находится в пределах досягаемости, и ее прорыв может ускорить возврат к уровню 1.25.
- Пара EUR/USD поднимается к многонедельным максимумам вблизи 1.0760.
- Дальнейшее продвижение может привести к тестированию области 1.0770 в ближайшей перспективе.
В понедельник пара EUR/USD укрепилась и достигла новых восьминедельных максимумов вблизи 1.0760.
В краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост пары. Есть небольшое препятствие в виде недельного максимума 1.0767 (12 сентября) перед более значимой 200-SMA на 1.0805.
В то же время, пока пара находится ниже 200-SMA, ее перспективы должны оставаться негативными.
EUR/USD: дневной график
- DXY продолжает снижение ниже 105.00.
- Поддержка возникает в районе 104.40.
В понедельник DXY ускоряет потери до новых многонедельных минимумов вблизи 104.80.
Продолжение импульса продаж представляется вероятным в самой ближайшей перспективе. При этом следующая поддержка ожидается на недельном минимуме на 104.42 (11 сентября) перед 100-SMA на 103.98.
Пока индекс торгуется выше 200-SMA на 103.51, его перспективы остаются конструктивными.
DXY: дневной график
Курс USD/MXN в последние дни резко снизился. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Недавнее улучшение рыночной конъюнктуры благоприятствует дальнейшей динамике carry trade.
Риск нарушения работы финансовых рынков в результате дальнейшей коррекции доходности американских облигаций в ближайшей перспективе уменьшился. Обновленная риторика ФРС и публикация гораздо более слабого отчета по NFP за октябрь должны помочь предотвратить дальнейшую распродажу на рынке облигаций США. Участники рынка должны оставаться более уверенными в том, что ФРС уже обеспечила последнее повышение ставки.
Риск заключается в том, что спрос на MXN также может быть подорван, если риски рецессии в США усилятся. Мы не ожидаем этого в ближайшей перспективе, поскольку большинство других экономических показателей США остаются сильными.
Неожиданное снижение ставки ЦБ Мексики представляет собой еще один риск снижения курса MXN на предстоящей неделе.
Пара AUD/USD поднялась выше 0.6500. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Экономисты SG согласны с консенсусом в отношении повышения CRT на +25 б.п. до 4.35%. Все четыре крупных австралийских банка прогнозируют повышение ставки РБА.
Пока слишком рано говорить о переломном моменте в цикле повышения ставок в США, но предположения о том, что следующий шаг будет сделан ФРС в 2024 году, в то время как РБА возобновляет повышение ставок уже в этом, дают австралийскому доллару неплохие шансы предпринять еще одну попытку отойти от минимумов в диапазоне 0.62-0.63.
Повторная корреляция с S&P, дивергенция со стороны Китая, большая короткая спекулятивная база повышают оптимизм в отношении отскока AUD/USD к 0.67-0.68.
- EUR/JPY поднимается к новым максимумам 2023 года в районе 161.00.
- Непосредственно перед этим возникает пик 2008 года в районе 170.00.
EUR/JPY устанавливает новые годовые максимумы на уровнях чуть ниже 161.00, отмеченных в начале недели.
В краткосрочной перспективе кроссу вполне по силам дальнейший рост. В противовес этому, преодоление максимума 2023 года на 160.98 (6 ноября) должно столкнуться со следующим значимым уровнем сопротивления в районе 2008 года на 169.96 (23 июля).
Пока что долгосрочные перспективы кросса выглядят позитивно, пока он торгуется выше 200-SMA на 151.72.
EUR/JPY: дневной график
Доллар США торгуется с понижением в начале недели. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы индекса доллара США (DXY).
Ключевые тезисы
Общее снижение доходности в США, уверенность в том, что цикл ужесточения политики ФРС завершен, и более раннее ожидание первого снижения ставки ФРС сыграли против доллара на прошлой неделе и будут продолжать оказывать влияние на его настроения в обозримом будущем.
На прошлой неделе произошел четкий, технически медвежий разворот DXY, дополнивший медвежью динамику началы октября. Вершина ралли DXY почти совпадает с основным среднесрочным сопротивлением на 107.20.
Потери DXY до минимума конца октября на 105.40 усиливают медвежий технический настрой и предполагают возможность дополнительного ослабления до 103.50/104 в ближайшие несколько недель.
Стремительное падение доллара США на прошлой неделе оставило на графике гэп, который, по идее, должен быть заполнен. Однако краткосрочный рост индекса USD к 106.50 может вызвать возобновление продаж, поскольку инвесторы стремятся изменить позиционирование по USD.
Экономисты Rabobank ожидают, что экономические факторы, стоящие перед Германией, сдержат потенциал роста пары EUR/GBP.
Ключевые тезисы
Хотя слабый отчет по ВВП Великобритании за III квартал может простимулировать медведей по фунту, мы считаем, что с учетом неблагоприятных факторов, влияющих на экономику Германии, в ближайшие недели EUR/GBP может вновь опуститься ниже 0.87.
Мы рассматриваем уровни выше 0.87 как возможности для продажи и ожидаем, что в ближайшие недели EUR/GBP вернется к 0.86.
Пара AUD/USD закрылась выше 0.65 впервые за последние три месяца. Экономисты OCBC Bank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
От заседания РБА мы ожидаем повышения денежной ставки на 25 б.п.
Учитывая, что мнения на рынке разделились 50 на 50, вероятность двусторонних колебаний относительно высока в зависимости от времени объявления политики РБА.
Ястребиное повышение ставки должно способствовать росту спроса на австралийский доллар, в то время как отсутствие повышения ставки должно свести на нет рост австралийского доллара, достигнутый на прошлой неделе.
Пара GBP/USD продолжает расти после прошлой недели. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Ключевы тезисы
Уверенный рост британского фунта на прошлой неделе привел к тому, что он вернулся к 200-DMA в районе 1.2436. Немного выше этого уровня (скопление с начала сентября и 38.2% коррекции H2 в паре GBP/USD) есть дополнительное сопротивление, которое может замедлить рост в ближайшей перспективе в области 1.2450. Однако снижение GBP к области 1.23 должно оставаться хорошо поддерживаемым.
Более глубокий отскок в область 1.25/1.26 выглядит вполне вероятным по мере развития бычьего тренда.
CAD демонстрирует бычий разворот на фоне слабого доллара. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы USD/CAD.
Ключевые тезисы
Пара USD/CAD закрыла пятницу вблизи 1.3655, фактически сигнализируя о большом медвежьем развороте на внешней/ключевой неделе для доллара. Перекупленность доллара США и тот факт, что осцилляторы не "подтверждали" недавний рост доллара, указывали на риск того, что сила доллара не будет устойчивой. Вполне определенный технический разворот, похоже, подтверждает это.
В начале недели канадский доллар пробился ниже дневного скопления в области 1.3665/1.3685, и возвращение в район 1.35 в ближайшие пару недель выглядит разумной технической целью.
Сопротивление находится на 1.3685 и 1.3745/1.3750.
В краткосрочной перспективе есть возможность для дополнительного снижения USD/IDR, отмечает стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB.
Ключевые тезисы
В прошлый понедельник (30 октября 2023 г., спот на 15.920) мы отметили, что ралли последних нескольких недель сильно перекуплено. Мы также подчеркнули, что дальнейшее укрепление USD/IDR не исключено, но ввиду перекупленности темпы роста, скорее всего, будут ниже, и USD/IDR может столкнуться с тем, что основное сопротивление на 16.000 будет трудно пробить. Вместо дальнейшего укрепления USD/IDR развернулся и упал 15.720.
Сегодня в ходе азиатских торгов пара USD/IDR еще больше ослабла. Несмотря на сильную перепроданность, слабость USD/IDR может распространиться на 15.450, возможно, 15.360. Чтобы сохранить импульс, USD/IDR должен остаться ниже 15.720.
Пара EUR/USD поднимается к 1.0750. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Ключевые тезисы
Уверенный рост евро привёл к тому, что пара EUR/USD оказалась в пределах досягаемости 1.0766 (уровня 38ю2% коррекции падения H2).
Краткосрочный рост выглядит перекупленным, но бычий импульс предполагает, что возможности для контртрендовых коррекций евро на данный момент ограничены.
Снижение пары EUR/USD до 1.0650, скорее всего, останется хорошо поддержанным.
Сопротивление находится на уровне 1,0805 (сигналы 100- и 200-DMA сходятся там) и 1,0863 (50% коррекция).
Согласно данным CME Group по фьючерсным рынкам природного газа, открытые позиции в пятницу снова выросли (третью сессию подряд) почти на 8 тыс. контрактов. Объемы, напротив, упали (третью сессию подряд) примерно на 67.9 тыс. контрактов.
Неубедительная ценовая динамика цен на природный газ в пятницу происходила на фоне роста открытых позиций и сокращения объемов, что позволяет говорить о консолидации в ближайшей перспективе на фоне сохраняющейся неустойчивой динамики. С другой стороны, октябрьские максимумы выше $3.60 за MMBtu пока представляются вполне приличной зоной сопротивления.
По мнению стратега по рынкам Квек Сер Леанг из UOB, в ближайшей перспективе пара USD/MYR может вернуться к области 4.6480.
Ключевые тезисы
В прошлый понедельник (30 октября, спот на 4.7540) мы отметили, что падение USD/MYR увеличило вероятность отката к 4.7430 и, возможно, 4.7320. Хотя наше мнение об ослаблении USD/MYR оказалось верным, ожидаемый откат превзошел наши ожидания, поскольку в прошлую пятницу курс упал до 4.7260.
Сегодня на азиатских торгах при открытии USD/MYR проскочил вниз, и прогноз по USD/MYR остается негативным. На этой неделе возможно дальнейшее падение до 4.6480. Следующая поддержка на 4.6300, скорее всего, недосягаема. Сопротивление находится на 4.7200, а затем на 4.7400.
Пара USD/JPY вернулась ниже уровня 150,00. Тем не менее, экономисты из MUFG Bank ожидают ее дальнейшего роста.
Продавцы иены будут сохранять спокойствие до следующего заседания Банка Японии в декабре
Рост процентных ставок в США продолжает оказывать повышательное давление на пару USD/JPY.
Опасения по поводу валютной интервенции со стороны японских властей не позволили паре USD/JPY закрепиться на психологически значимой отметке 150, но этот уровень, похоже, будет достигнут после заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике.
Банк Японии вновь пересмотрел свою политику контроля процентных ставок, по сути, отменив YCC. Мы рассматриваем это как шаг к нормализации политики, однако Банк Японии не смог донести до валютного рынка свои истинные намерения.
Мы полагаем, что продавцы иены будут сохранять спокойствие до следующего заседания в декабре, что означает дальнейший рост курса USD/JPY.
Экономисты TD Securities анализируют перспективы золота после слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.
Ключевые тезисы
Количество занятых в США за октябрь составило 150 тыс. человек, что ниже консенсуса рынка в 180 тыс. человек. Это, пересмотр в сторону понижения данных за прошлый месяц, рост безработицы и замедление темпов роста доходов будет интерпретироваться как свидетельство того, что ФРС, скорее всего, прекратила повышать ставки.
Рынок золота также будет считать, что ставки вдоль кривой будут снижаться, что положительно скажется на золоте.
Не будет большим сюрпризом, если золото устремится к недавним максимумам.
EUR/USD продолжает расти с пятницы, восстановившись над отметкой 1,07. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.
1,0630 - ближайшая поддержка в паре
Сочетание моментума и благоприятных технических индикаторов может направить пару к 200-DMA на уровне 1,08, если только не ухудшатся настроения инвесторов в отношении риска и не возобновится рост спреда трежерис/немецких гособлигаций.
На дневном графике пара сформировала серию повышающихся максимумов и минимумов, что указывает на потенциал роста.
Область 1,0630 (уровень Фибо 38,2% коррекции недавнего отскока) является ближайшей поддержкой.
Читайте также: EUR/USD может скорее опуститься ниже 1,0700, чем подняться до 1,0800 - ING
Рыночные стратеги UOB Group полагают, что в ближайшей перспективе паре USD/THB угрожает более глубокое падение.
Ключевые тезисы
В прошлый понедельник (30 октября), когда USD/THB торговался на уровне 36,03, мы высказали мнение, что "продолжающийся откат USD/THB может дойти до уровня 35,65, прежде чем можно будет ожидать стабилизации". USD/THB пробил отметку 35,65 в прошлую пятницу, когда он упал до минимума 35,40. Усиление нисходящего импульса, вероятно, приведет к дальнейшей просадке пары.
Учитывая краткосрочную перепроданность, пока неясно, окажется ли на этой неделе в пределах досягаемости следующая значимая поддержка на уровне 35,05 (еще одна поддержка находится на 35,25). Сопротивление располагается на уровне 35,75; прорыв выше 36,01 будет означать, что USD/THB не будет снижаться дальше.
Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть возобновил восходящую динамику после падения днем ранее и на этот раз повысился порядка на 18,2 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем продолжили рост 4-х предыдущих дней и увеличились примерно на 186,7 тыс. контрактов.
WTI: падение ниже $80.00 может возобновить импульс продаж
В пятницу цены на нефть WTI снизились. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал продолжения ослабления цены в самой ближайшей перспективе. На этом фоне ожидается, что прорыв ключевой зоны поддержки в районе 80,00 долл. может спровоцировать более глубокий откат к промежуточной поддержке 200-дневной скользящей средней на уровне 78,16 долл.
Экономисты ING анализируют перспективы австралийского доллара в преддверии решения Резервного банка Австралии по процентной ставке.
Повышение ставки РБА
Мы ожидаем повышения ставки на 25 б.п. до 4,35%. На данный момент мы считаем, что это будет последнее повышение ставки в текущем цикле.
Консенсус-прогноз почти полностью совпадает с нашим мнением о повышении ставки, однако рынки закладывают в цены вероятность повышения ставки как 50%. Поэтому мы отмечаем повышательные риски для австралийского доллара.
Недавний скачок AUD/USD (вызванный коррекцией доллара США) может дойти до области 0,6550/0,6570, если на сегодняшней сессии не произойдет отскока USD.
USD/CNH может ускорить потери в случае пробоя уровня 7.2700, комментируют стратеги UOB Group.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: Мы не ожидали в прошлую пятницу, что доллар США упадет до минимума 7,2861 (мы прогнозировали, что он будет торговаться в диапазоне). Хотя падение кажется чрезмерным, пара может упасть сначала до 7,2800, прежде чем стабилизируется. Следующая поддержка на уровне 7.2700 вряд ли окажется сегодня под угрозой. Если доллар пробьется выше 7.3080 (незначительное сопротивление находится на уровне 7.2970), это будет означать, что слабость стабилизировалась.
Следующие 1-3 недели: Наш прогноз от 1 ноября (спот 7.3350), в котором мы отметили, что "восходящий импульс немного усилился, но доллар должен прорваться и удержаться выше 7.3470, прежде чем станет возможным устойчивый рост". Мы указали, что "вероятность прорыва USD выше 7.3470 будет сохраняться до тех пор, пока пара остается выше 7.3100 в ближайшие несколько дней". В пятницу доллар США прорвался ниже отметки 7.3100 и упал до минимума 7.2861. Восходящий импульс угас, более того - начал нарастать нисходящий импульс. Однако для того, чтобы дальнейшее падение стало вероятным, USD должен пробиться ниже отметки 7,2700. Риск прорыва ниже 7,2700 сохранится до тех пор, пока в ближайшие дни пара будет оставаться ниже 7,3250.
Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил рост предыдущего дня и на этот раз повысился порядка на 5,2 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и увеличились примерно на 66,4 тыс. контрактов после двух последовательных внутридневных снижений.
Золото продолжает стремиться к отметке 2000
В пятницу цены на золото продолжили восходящее движение. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего роста цены в самой ближайшей перспективе. В настоящее время желтый металл будет по-прежнему нацелен на достижение критического барьера 2000 долл. за тройскую унцию.
EUR/HUF в пятницу опустилась ниже отметки 380. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
Форинт значительно оторвался от траектории ставок
Рынок все еще закладывает в цены вероятность дальнейшего снижения ставок Национальным банком Венгрии (НБВ), и мы считаем, что курс форинта значительно отклонился от траектории изменения ставок с момента последнего заседания центрального банка, что, в свою очередь, указывает на ослабление форинта. Мы считаем это неподдерживаемым в более долгосрочной перспективе.
Мы ожидаем отката после недавнего роста и возвращения курса выше отметки 380 EUR/HUF.
Экономисты Commerzbank анализируют перспективы франка после публикации на прошлой неделе данных по инфляции в Швейцарии, оказавшихся не слишком впечатляющими.
Динамика инфляции не дает ШНБ поводов для беспокойства
Последние данные по инфляции не дают поводов для беспокойства. Конечно, существуют повышательные риски для инфляции, и ШНБ ожидает возобновления умеренного роста ее годовых темпов в ближайшие кварталы, но вряд ли этого будет достаточно для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Вместо этого ШНБ, скорее всего, будет придерживаться "ястребиного" тона в своих посланиях в условиях возросшей неопределенности. Прежде всего, он будет по-прежнему выступать за сильный франк, чтобы ограничить повышательные риски для инфляции.
На фоне кризиса на Ближнем Востоке франк, вероятно, в любом случае будет пользоваться спросом в качестве "тихой гавани".
Рыночные стратеги UOB Group отмечают, что USD/JPY сейчас может торговаться в диапазоне 148,80-150,80.
Ключевые тезисы
24-часовой прогноз: В прошлую пятницу мы ожидали, что доллар США будет торговаться в диапазоне 149,85-151,00. Вместо этого доллар упал до минимума 149,18 в ходе торгов в Нью-Йорке. Несмотря на резкое падение, нисходящий импульс не слишком усилился, и вряд ли пара будет слабеть дальше. Сегодня USD, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне, вероятно, между 149,10 и 150,30.
Следующие 1-3 недели: В прошлую пятницу (03 ноября, спот на 150.45) мы отметили, что "недавнее усиление восходящего импульса ослабло, и вероятность того, что USD пробьется выше 152.00, уменьшилась". Затем доллар упал ниже нашего "сильного уровня поддержки" 149,50 (минимум был отмечен на 149,18). Похоже, что доллар США вступил в фазу диапазонной торговли, и пока он, скорее всего, будет торговаться между 148,80 и 150,80.
Экономисты ING полагают, что, возможно, еще слишком рано наблюдать ухудшение активности в США, необходимое для устойчивого снижения курса доллара.
В центре внимания председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на конференции МВФ
Мы склоняемся к мнению, что еще рано говорить об очередном сильном падении доллара, поскольку ситуация в США просто не успела достаточно ухудшиться.
На этой неделе мы услышим выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции МВФ, а также многих других участников. Возможно, это поможет доллару восстановить свои позиции.
- Настроения инвесторов еврозоны в ноябре улучшились.
- Пара EUR/USD держится в зеленой зоне вблизи отметки 1.0750 после выхода данных по еврозоне.
Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне в ноябре вырос до -18,6 против -21,9 в октябре, как показал последний опрос, опубликованный в понедельник.
Индекс ожиданий в еврозоне также вырос до -10.0 с -16.8 в предыдущем месяце, достигнув самого высокого с февраля уровня.
Индекс оценки текущей ситуации улучшился лишь незначительно - до -26,8 с -27,0.
Комментируя результаты исследования, управляющий директор Sentix Патрик Хусси отметил, что "снижение отрицательной динамики является первым признаком улучшения ситуации. Однако для того, чтобы окончательно подтвердить это, необходимо, чтобы значения ожиданий стали положительными".
Реакция рынка
Пара EUR/USD удерживает позиции вблизи отметки 1.0750, несмотря на улучшение данных по еврозоне. На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0742, повысившись на 0.13% внутри дня.
Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы AUD/USD и USD/JPY.
USD/JPY может упасть еще больше, если доходность останется на прежнем уровне
USD/JPY внимательно следит за дифференциалом доходности, и реакция на события прошлой недели не была чрезмерной. Исходя из этого, EUR/JPY выглядит очень уязвимой, так же как и USD/JPY.
Что касается AUD/USD, то краткосрочные настроения будут определяться заседанием РБА, но относительная доходность предполагает, что AUD/USD может прорваться выше, к отметке 0,70. Это кажется надуманным, но мы ожидаем повышения ставки на 25 б.п. до 4,35%.
EUR/USD в настоящее время торгуется на самом высоком уровне с середины сентября. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
Ставки не оправдывают столь высокий уровень EUR/USD
Долларовым ставкам еще предстоит пройти определенный путь снижения, чтобы оправдать продолжение коррекции доллара. С точки зрения пары EUR/USD это особенно актуально, учитывая, что идиосинкразическая поддержка для евро была скудной и, на наш взгляд, вряд ли усилится в ближайшее время.
Экономический календарь еврозоны на этой неделе незагружен, да и нельзя сказать, что данные сильно помогают евро.
Поскольку ключевых данных по активности в США на этой неделе не будет, EUR/USD может скорее опуститься ниже 1,0700, чем устремиться вверх к 1,0800.
Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары AUD/USD.
Быки рассчитывают на повышение ставки РБА
Эта неделя, возможно, представляет собой уникальное окно возможностей для AUD, чтобы попытаться вернуть уровни ближе к 0,66 после разочарований, пережитых за последний месяц и большую часть последнего года.
Прорыв максимума конца августа на 0,6522 может направить AUD/USD к 0,66, а возможно, и к 0,67.
Во вторник РБА должен повысить ставку на 25 б.п., и позитивные настроения инвесторов в отношени риска не могут ослабнуть.
Сужение положительного сальдо торгового баланса Австралии и слабые индексы PMI за октябрь являются предупреждающим сигналом, чтобы не слишком увлекаться.
По мнению стратега по рынкам UOB Group Квек Сер Леанга и старшего валютного стратега Питера Чиа, в краткосрочной перспективе пара AUD/USD может расширить свое текущее ралли до зоны 0,6550.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: В прошлую пятницу мы придерживались мнения, что "существует возможность для AUD повторного тестирования уровня 0,6455 перед ослаблением". Мы указали, что "уровень 0,6500 вряд ли появится на горизонте". Сила AUD превзошла наши ожидания, так как в ходе торгов в Нью-Йорке он взлетел и преодолел уровни 0,6455 и 0,6500 (максимум был достигнут на отметке 0,6518). Хотя у AUD есть возможность для дальнейшего укрепления, условия перекупленности указывают на то, что любое продвижение вряд ли приведет к прорыву выше 0,6555. Отметим, что существует еще одно сильное сопротивление на уровне 0,6525. В случае прорыва AUD ниже уровня 0,6450 (незначительная поддержка находится на уровне 0,6485), это будет означать, что ралли AUD готово взять передышку.
Прогноз на 1-3 недели: В прошлый четверг (02 ноября, цена спот 0,6415) мы указали, что, несмотря на усиление восходящего импульса, AUD должен пробить и удержаться выше 0,6445, прежде чем станет возможным дальнейшее продвижение к 0,6500. В пятницу (03 ноября, цена спот 0.6425) мы указали, что "хотя, похоже, существует достаточный импульс для того, чтобы предположить, что AUD направится вверх в ближайшие дни, может пройти некоторое время, прежде чем станет очевидным основное сопротивление на уровне 0.6500". Мы явно не ожидали, что в ходе торгов в Нью-Йорке AUD резко поднимется и пробьет уровень 0,6500 (максимум был достигнут на отметке 0,6518). Ценовые движения указывают на то, что AUD, скорее всего, пробьется выше 0,6525 и направится к другому сильному уровню сопротивления 0,6555. Чтобы сохранить импульс, AUD должен удержаться выше уровня 0,6425 ("сильное сопротивление" находилось на уровне 0,6340 в прошлую пятницу). В краткосрочной перспективе 0,6450 уже является надежным уровнем поддержки.
Золото начало новую неделю под давлением. Экономисты TD Securities анализируют перспективы"желтого металла".
На рынке золота может наблюдаться значительная волатильность
Как только рынок убедится в том, что следующим шагом ФРС будет снижение ставки, и более точно определится со сроками, инвесторы, скорее всего, продолжат наращивать длинные позиции. Однако в условиях потока по-прежнему сильных макроэкономических данных на рынке золота может наблюдаться довольно сильная волатильность.
Мы не ожидаем устойчивого продвижения к нашей целевой отметке $2 100 до тех пор, пока экономические данные из США существенно не ослабнут.
На прошлой неделе пара EUR/USD выросла на 1,5% и в пятницу достигла самого высокого уровня с середины сентября вблизи отметки 1,0750, поскольку доллар США (USD) оставался под давлением продаж. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале понедельника пара колеблется в узком канале выше 1,0700. Экономическая повестка дня не предложит каких-либо важных данных, а технический прогноз указывает на перекупленность.
В преддверии выходных доллар США понес значительные потери, так как октябрьский отчет по занятости показал ослабление условий на рынке труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 150 000 человек, что оказалось ниже рыночных ожиданий в 180 000 человек, а уровень безработицы вырос до 3,9% с 3,8% в сентябре. По данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки закладывают в цены 90%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система оставит ставку без изменений на третьем подряд заседании в декабре.
Ранее в этот день из Германии поступили данные о том, что объем фабричных заказов в сентябре вырос на 0,2% в месячном исчислении. Эти данные оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших снижения на 1%, и помогли евро устоять.
В то же время фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с небольшим повышением. В случае если потоки риска будут определять движение на финансовых рынках в американскую сессию, доллару США будет трудно привлечь покупателей".
Пара USD/INR остается довольно стабильной, держась в течение последних пяти недель на уровне чуть выше 83,00. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы рупии.
РБИ вряд ли будет рассматривать возможность перехода к более мягкой политике в ближайшее время
РБИ необходимо сохранять бдительность в отношении инфляции. В сентябре общая инфляция снизилась до 5% г/г и вернулась в пределы целевого диапазона ЦБ 2-6%.
Тем не менее, вряд ли РБИ будет рассматривать возможность перехода к более мягкой политике в ближайшее время. Ожидается, что в обозримом будущем он сохранит ставки на уровне 6,50%.
РБИ будет удовлетворен стабильностью курса INR.
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:
"На прошлой неделе пара EUR/USD выросла на 1,5% и в пятницу достигла самого высокого уровня с середины сентября вблизи отметки 1,0750, поскольку доллар США (USD) оставался под давлением продаж. В начале понедельника пара колеблется в узком канале выше 1,0700.
После пятничного роста индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике поднялся выше отметки 70, что свидетельствует о перекупленности пары в ближайшей перспективе. 1,0750 (61,8% коррекции последнего нисходящего тренда) выступает в качестве непосредственного сопротивления перед 1,0800 (психологический уровень, статический уровень) и 1,0860 (статический уровень).
Если уровень 1,0750 останется нетронутым, покупатели могут начать фиксировать прибыль. При таком сценарии 1.0700 (психологический уровень, 50% коррекции Фибоначчи) может рассматриваться как первая поддержка перед 1.0640 (38,2% коррекции Фибоначчи)".
Доллар США консолидирует потери предыдущей недели. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы доллара.
Потенциал роста доллара США в значительной степени исчерпан
Из-за отсутствия новой информации о политике центральных банков пара EUR/USD на этой неделе будет торговаться в боковом направлении.
Потенциал роста доллара с точки зрения монетарной политики более или менее исчерпан, и рынок ожидает более быстрых понижений ставок, чем ФРС сигнализирует своими точечными прогнозами.
Только конфликт на Ближнем Востоке может означать, что доллар будет пользоваться спросом в качестве "тихой гавани" в случае эскалации, но в настоящее время этот сценарий не выглядит вероятным.
По мнению стратега по рынкам UOB Group Квек Сер Леанга и старшего валютного стратега Питера Чиа, сохранение восходящего тренда может заставить GBP/USD вернуться в зону 1,2500 в ближайшие несколько недель.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Внезапный скачок курса фунта стерлингов до максимума 1,2389 стал неожиданностью (мы ожидали, что он будет торговаться в диапазоне). Несмотря на сильную перекупленность, фунт может сначала подняться выше 1,2400, а затем выровняться. Следующее сопротивление на уровне 1.2430, скорее всего, пока недостижимо. Поддержка находится на уровне 1.2330, а затем 1.2300.
Прогноз на 1-3 недели: В прошлую пятницу мы отметили, что сохраняем наше мнение о том, что фунт "скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 1.2085 и 1.2240". Мы также отметили, что "в перспективе вероятность того, что фунт сначала пробьет верхнюю границу ожидаемого диапазона, выше, чем вероятность того, что он пробьет нижнюю границу диапазона". При этом мы не ожидали, что фунт взлетит и поднимется на 1,46% (закрытие NY на уровне 1,2380). С точки зрения краткосрочной перспективы, чрезмерное ралли кажется чрезмерным. Однако если фунт останется выше уровня 1.2245 ("сильный уровень поддержки"), он может подняться выше 1.2430 и, возможно, достигнуть главного сопротивления 1.2510.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: cуммы в евро
- 1.0660 793 млн
- GBP/USD: суммы в фунтах
- 1.2280 533 млн
- 1.2375 307 млн
- USD/JPY: суммы в долларах
- 150.00 1 млрд
- 150.50 954 млн
- 152.00 1.7 млрд
- AUD/USD: суммы в AUD
- 0.6400 1.2 млн
- USD/CAD: суммы в USD
- 1.3850 310 млн
- NZD/USD: суммы в NZD
- 0.5870 306 млн
- Цена Dogecoin приближается к критическому рубежу $0,0814, который может стать переломным для монеты-мема.
- Следующее закрытие недельной свечи является решающим для DOGE и может спровоцировать бычий прорыв.
- Инвесторы могут ожидать быстрого 17-процентного ралли до уровня 0,0814, преодоление которого приведет к росту монеты до 0,106.
Цена Dogecoin (DOGE) совершила бычий прорыв нисходящей трендовой линии, которая определяла доминирующий медвежий тренд на протяжении почти года. Прорыв, хотя и стал разворотным, должен преодолеть еще одно критическое препятствие, прежде чем DOGE сможет устроить ралли.
Цена Dogecoin приближается к бычьему прорыву
С 31 октября 2022 года цена Dogecoin (DOGE) сформировала пять понижающихся максимумов и понижающихся минимумов. Соединение пиковых максимумов с помощью линии тренда показывает наличие нисходящей линии сопротивления. 23 октября недельная свеча DOGE закрылась выше этого барьера, что стало сигналом о бычьем прорыве.
Это событие является ключевым для Dogecoin, так как намекает на возможный разворот тренда. Однако на уровне $0,0707 находится ключевое препятствие, которое определит, консолидируется ли DOGE и запустит ли восходящий тренд. Закрытие недельной свечи выше этого барьера приведет к 17%-ному ралли до уровня $0,0814.
Поддержку восходящему тренду оказывает недельный индекс относительной силы (RSI), который недавно поднялся выше среднего уровня 50, что свидетельствует об усилении бычьего импульса. Преодоление этого барьера позволит цене Dogecoin преодолеть отметку $0,106. Такое движение будет означать рост на 51%.
1-дневный график DOGE/USDT
С другой стороны, если цена Dogecoin отскочит от уровня $0,0707, это может грозить ей крутой коррекцией. Для того чтобы "бычий" сценарий оказался несостоятельным, DOGE должен закрыть недельную свечу ниже уровня $0,0573, что приведет к формированию понижающегося минимума и станет сигналом к продолжению нисходящего тренда. В этом случае цена Dogecoin может снизиться на 16% и достичь уровня поддержки $0,0495.
Вот что необходимо знать в понедельник, 6 ноября:
Финансовые рынки начали новую неделю спокойно. После падения более чем на 1% на предыдущей неделе индекс доллара США (USD) в начале понедельника стабилизировался вблизи отметки 105,00, а доходность 10-летних казначейских облигаций США восстановилась до уровня 4,6%. В европейском экономическом календаре будут представлены данные Sentix Investors Confidence за ноябрь. В американском календаре в этот день не ожидается выхода важных данных.
В пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США в октябре выросло на 150 тыс. человек. Этот показатель оказался ниже рыночных ожиданий в 180 000 и указывает на ослабление условий на рынке труда. В результате доллар США продолжил снижаться против своих основных конкурентов в преддверии выходных, а на финансовых рынках преобладала тяга к риску на фоне растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система США сохранит учетную ставку на прежнем уровне в декабре. В начале понедельника фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с небольшим повышением по итогам дня.
Между тем, Армия обороны Израиля заявила в выходные, что операции против "руководства и инфраструктуры ХАМАС на севере Газы" будут продолжены.
Цена доллара США сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Наиболее сильным доллар США был по отношению к австралийскому доллару.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.08% | -0.12% | -0.07% | 0.09% | 0.07% | 0.02% | -0.25% | |
| EUR | 0.06% | -0.04% | 0.00% | 0.16% | 0.13% | 0.09% | -0.18% | |
| GBP | 0.12% | 0.04% | 0.05% | 0.20% | 0.19% | 0.13% | -0.14% | |
| CAD | 0.07% | -0.01% | -0.05% | 0.15% | 0.13% | 0.07% | -0.19% | |
| AUD | -0.10% | -0.17% | -0.22% | -0.17% | -0.03% | -0.08% | -0.34% | |
| JPY | -0.08% | -0.15% | -0.41% | -0.12% | 0.00% | -0.04% | -0.33% | |
| NZD | -0.02% | -0.09% | -0.13% | -0.07% | 0.08% | 0.06% | -0.27% | |
| CHF | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.18% | 0.34% | 0.32% | 0.27% |
Карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой EUR (базовая)/JPY (валюта котировки).
Пара EUR/USD набрала бычий импульс и в пятницу поднялась до самого высокого почти за два месяца уровня выше отметки 1.0700. В начале понедельника пара, похоже, перешла в фазу консолидации чуть ниже уровня 1.0750. Данные из Германии показали, что объем производственных заказов в сентябре увеличился на 0,2% в месячном исчислении, что оказалось лучше прогноза рынка о снижении на 1%.
Курс GBP/USD вырос почти на 200 пунктов в пятницу и продолжил расти в направлении 1,2400 в понедельник.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что необходимо получить больше уверенности в том, что заработная плата будет продолжать расти. "Нам необходимо иметь больше уверенности в том, что заработная плата будет продолжать расти, рост заработной платы ведет к росту цен на услуги, а экономика остается слишком сильной, чтобы задуматься о выходе из смягченной политики", - пояснил Уэда. Пара USD/JPY не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии и на момент написания двигалась в боковом направлении в районе 149,50.
В ходе азиатских торгов во вторник Резервный банк Австралии (РБА) объявит свое решение по денежно-кредитной политике. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за данными по торговому балансу Китая за октябрь. В преддверии этих событий пара AUD/USD остается относительно спокойной, держась в районе 0,6500.
Шведская крона в октябре вновь ослабла, вернув большую часть завоеваний, зафиксированных в сентябре. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы шведской кроны.
Кроне все еще не хватает спускового крючка для отскока от глубоко заниженных уровней
Возобновившаяся распродажа кроны будет продолжать оказывать давление на Риксбанк с целью дальнейшего повышения ставок даже после того, как ЕЦБ и ФРС приостановили свои циклы повышения ставок.
В ближайшей перспективе кроне все еще не хватает триггера для отскока от сильно заниженных уровней.
EUR/SEK - 4 кв 2023 11,80 1 кв 2024 11,70 2 кв 2024 11,60 3 кв 2024 11,40
- Пара USD/INR прервала трехдневную полосу потерь.
- 21-дневная SMA на уровне 83,22 выступает в качестве ближайшего барьера.
- Индикатор MACD указывает на медвежий тренд в настроениях рынка.
Пара USD/INR торгуется в районе 83,20 с непосредственным сопротивлением вблизи 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 83,22. Пара USD/INR может больше вырасти в краткосрочной перспективе, так как 50-дневная SMA лежит немного выше последней на уровне 83,24.
Пара USD/INR восстанавливается после недавних потерь, понесенных на предыдущей сессии, особенно после выхода в пятницу разочаровывающих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Бюро трудовой статистики США опубликовало данные за октябрь, которые составили 150 тыс. человек, не дотянув до ожидаемых 180 тыс. человек и значительно снизившись по сравнению с сентябрьским показателем в 297 тыс. человек.
С точки зрения снижения, пара USD/INR может найти ключевую поддержку на психологическом уровне 83,00, совпадающем с минимумом октября 82,97.
Линия расхождения скользящей средней (MACD) лежит ниже осевой линии и показывает конвергенцию, происходящую ниже сигнальной линии. Такая конфигурация обычно свидетельствует о медвежьем тренде, что указывает на потенциальный нисходящий импульс в паре USD/INR.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится вблизи уровня 50, что указывает на отсутствие сильной перекупленности или перепроданности, и рынок находится в состоянии равновесия.
USD/INR: четырехчасовой график
Официальные данные Федерального статистического управления Германии, опубликованные в понедельник, свидетельствуют о неожиданном росте объема заказов на поставку продукции в сентябре, что говорит о сохранении темпов восстановления производственного сектора Германии.
В месячном исчислении объем заказов на товары "Made in Germany" вырос на 0,2% по сравнению с августовским увеличением на 3,9%, опередив при этом прогнозы рынка о снижении на 1,0%.
Объем заказов на промышленные товары в Германии в отчетном месяце снизился на 4,3% в годовом исчислении против предыдущего падения на 6,3%.
Последствия для валютного рынка
Утешительные данные из Германии помогают евробыкам восстанавливать позиции: пара EUR/USD приблизилась к отметке 1,0750, повысившись за день на 0,10%.
По мнению стратега по рынкам UOB Group Квек Сер Леанга и старшего валютного стратега Питера Чиа, дальнейшее повышение может привести к росту курса EUR/USD до области 1,0770 в ближайшей перспективе.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: В прошлую пятницу мы отметили, что "у евро есть возможности для дальнейшего роста, но устойчивый прорыв основного сопротивления 1,0680 маловероятен". Однако евро не только прорвался выше уровня 1.0680, но и преодолел еще одно серьезное сопротивление на уровне 1.0730, поднявшись до максимума 1.0746. Несмотря на сильную перекупленность, импульсивный восходящий импульс говорит о том, что евро, скорее всего, еще укрепится до 1,0770. Основное сопротивление на уровне 1.0800 сегодня вряд ли появится. Поддержка находится на уровне 1.0705, а затем на уровне 1.0680.
Прогноз на 1-3 недели: В прошлую пятницу (03 ноября, цена спот 1.0620) мы отметили, что "хотя евро по-прежнему торгуется в диапазоне, если он пробьет и удержится выше 1.0680, это может привести к быстрому росту до следующего крупного сопротивления 1.0730". Мы добавили, что "вероятность того, что евро пробьется выше 1.0680, пока невелика, но в ближайшие дни она еще более возрастет, если останется выше 1.0550". Хотя наше мнение не было ошибочным, мы не ожидали, каким образом евро прорвется выше 1,0680 и подскочит на 1,03% (закрытие NY - 1,0729). Рост на 1,03% является крупнейшим однодневным ростом с середины июля. Импульсивное ралли, вероятно, продолжится до 1,0770 и даже до 1,0800. С точки зрения снижения, "сильный уровень поддержки" сместился выше до 1,0640 с 1,0550.
- Цена на нефть марки WTI колеблется между умеренным ростом и незначительными потерями чуть выше двухмесячного минимума, достигнутого в пятницу.
- Ослабление опасений по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока и незначительное укрепление доллара США сдерживают рост.
- Некоторую поддержку оказывают риск дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Хамасом и ограниченное мировое предложение.
Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в первый день новой недели с трудом приходят в себя и в течение азиатской сессии колеблются в узком торговом диапазоне в районе $80,70-$80,75. При этом цены на нефть остаются вблизи самого низкого уровня с 29 августа, достигнутого в пятницу, и продолжают оставаться под влиянием ослабевающих опасений относительно возможного перебоя поставок с Ближнего Востока.
Кроме того, еще одним фактором, оказывающим давление на доллар США, является скромное восстановление доллара США с шестинедельного минимума, поддерживаемое ростом доходности казначейских облигаций США. При этом укрепление ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет повышать процентные ставки, должно сдержать значительный рост доходности американских облигаций и ограничить курс доллара США. Кроме того, ведущие экспортеры Саудовская Аравия и Россия заявили, что будут придерживаться дополнительных добровольных сокращений добычи нефти до конца года, что, в свою очередь, послужит попутным ветром для цен на нефть марки WTI.
Израиль, тем временем, отверг призывы к прекращению огня, а его конфликт с палестинской исламистской группировкой ХАМАС пока не подает признаков деэскалации. В дополнение к этому лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла предупредил в пятницу о возможности более широкого конфликта на Ближнем Востоке и о том, что боевые действия на ливанском фронте могут перерасти в полномасштабную войну. Кроме того, появились сообщения о том, что российская наемная группа "Вагнер" планирует поставить "Хезболле" системы ПВО. Все это, наряду с экономическими проблемами Китая, держит трейдеров в напряжении и ограничивает рост цен на нефть.
Участники рынка также не склонны делать агрессивные направленные ставки в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных из Китая, начиная с данных по торговле во вторник, которые должны дать дополнительные сигналы о спросе на сырьевые товары в стране, являющейся главным импортером нефти в мире. В четверг, позднее на этой неделе, также должны быть опубликованы данные по инфляции в Китае, которые позволят получить более полное представление о структуре расходов в стране. Все это, а также события, связанные с конфликтом между Израилем и Хамасом, и динамика цен на доллар США должны способствовать появлению значимых торговых возможностей для цен на сырую нефть.
Технические уровни для наблюдения
В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1780 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7,1798 и 7,2868 по оценкам Reuters.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда, выступая на пресс-конференции в Нагое, подтвердил, что будет терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики для поддержки экономической активности.
Ключевые тезисы:
- Экономика Японии восстанавливается умеренными темпами.
- Вероятно, экономика Японии продолжит восстанавливаться.
- Долгосрочные ставки могут несколько повыситься, но важно смотреть на реальную процентную ставку, учитывающую инфляционные ожидания.
- Даже если долгосрочные ставки вырастут, реальные процентные ставки окажутся на отрицательной территории, поэтому денежно-кредитные условия будут достаточно аккомодационными.
- Существует неопределенность в отношении того, будет ли в Японии наблюдаться положительный цикл роста заработной платы и инфляции, как мы прогнозируем.
- Мы будем терпеливо поддерживать смягчение денежно-кредитной политики, чтобы поддержать экономическую активность.
- Мы продолжим масштабную скупку облигаций даже в рамках новой операции, решение о которой мы приняли на прошлой неделе.
- Мы будем проводить быстрые рыночные операции при повышении процентных ставок в зависимости от уровня и скорости движения долгосрочных ставок.
- Даже если долгосрочные ставки окажутся под давлением, не стоит ожидать, что доходность 10-летних JGB резко превысит 1%.
- В рамках контроля кривой доходности необходимо тщательно взвесить эффект от политики стимулирования экономики и побочные эффекты.
Недавно назначенный министр финансов Китая Лан Фоан заявил в выходные, что правительство "ускорит выпуск и использование государственных облигаций".
Дополнительные цитаты
Будет неуклонно продвигать решение проблемы долгового риска местных органов власти и наращивать усилия по более эффективному использованию роли специальных облигаций для стимулирования экономики.
Продолжит проводить активную фискальную политику.
Сосредоточится на повышении эффективности, на повышении эффективности фискальной политики.
Некоторые новые долговые квоты местных органов власти на 2024 год были выпущены заранее, чтобы разумно обеспечить потребности местных органов власти в финансировании.
Протокол сентябрьского заседания Банка Японии (BoJ) показал в этот понедельник, что члены Банка согласились с тем, что устойчивое и стабильное достижение целевого уровня ценовой стабильности, сопровождающееся повышением заработной платы, пока еще не наступило.
Основные моменты:
- Один из членов Банка заявил, что в текущих условиях нельзя судить о том, что достижение целевого уровня в 2% является непредвиденным.
- Большинство членов Комитета заявили, что нет необходимости предпринимать дополнительные шаги по операциям контроля кривой доходности, поскольку долгосрочные ставки относительно стабильны.
Это, в свою очередь, позволяет предположить, что Банк Японии продолжит проводить крайне аккомодационную политику, что, наряду с оптимистичным настроением на рынке, подрывает "безопасную" японскую иену (JPY) и служит попутным ветром для пары USD/JPY.
Глава Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что "нам необходимо иметь больше уверенности в том, что заработная плата будет продолжать расти, рост заработной платы ведет к росту цен на услуги, а экономика остается слишком сильной, чтобы задуматься о выходе из мягкой политики".
Уэда сказал, что "всегда будет поступать новая информация, поэтому на любом заседании есть вероятность принятия определенного решения", отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что на следующем заседании Банка Японии в декабре инфляция устойчиво достигнет целевого уровня в 2%.
Он сказал, что "не стоит ожидать, что доходность 10-летних JGB резко поднимется выше 1% даже после того, как на прошлой неделе была принята поправка к контролю кривой доходности".
Тем временем Nikkei Asian Review сообщает, что крупнейший японский промышленный профсоюз UA Zensen добивается повышения заработной платы на 6% от общей суммы на переговорах весной следующего года.
Реакция рынка
Приведенные выше комментарии не смогли сдвинуть с мертвой точки японскую иену, поскольку пара USD/JPY в настоящее время торгуется на 0,17% выше по сравнению с предыдущим днем и составляет 149,63.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 23.198 | 1.94 |
| Золото | 1992.396 | 0.32 |
| Палладий | 1119.98 | 0.76 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Hang Seng | 433.53 | 17664.12 | 2.52 |
| KOSPI | 25.22 | 2368.34 | 1.08 |
| ASX 200 | 78.5 | 6978.2 | 1.14 |
| DAX | 45.65 | 15189.25 | 0.3 |
| CAC 40 | -13.19 | 7047.5 | -0.19 |
| Dow Jones | 222.24 | 34061.32 | 0.66 |
| S&P 500 | 40.56 | 4358.34 | 0.94 |
| NASDAQ Composite | 184.09 | 13478.28 | 1.38 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6511 | 1.23 |
| EURJPY | 160.239 | 0.29 |
| EURUSD | 1.07272 | 1 |
| GBPJPY | 184.926 | 0.73 |
| GBPUSD | 1.23789 | 1.45 |
| NZDUSD | 0.59939 | 1.61 |
| USDCAD | 1.3663 | -0.57 |
| USDCHF | 0.89951 | -0.68 |
| USDJPY | 149.389 | -0.7 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
