Новости и прогнозы рынков CFD — 06-04-2020

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +16.10%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+6.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение РБА по процентной ставке

Решение будет оглашено во вторник, 7 апреля, в 04:30 GMT

Экономическая ситуация в Австралии значительно ухудшилась в последние месяцы на фоне вспышки коронавируса и резкого падения цен на нефть. В ответ на пандемию австралийское правительство объявило о масштабных мерах бюджетного стимулирования, направленных на поддержку бизнеса и домашних хозяйств, а также на поддержку балансов для обеспечения притока кредитов в экономику. Кроме того, Резервный банк Австралии (РБА) снизил свою процентную ставку совокупно на 50 б.п. за март, до 0,25%, что губернатор Лоу назвал эффективной нижней границей. РБА также объявил о различных других мерах, включая покупку государственных облигаций в форме количественного смягчения и установил своповую линию на сумму $60 млрд. для обеспечения долларовой ликвидности. Несмотря на эти усилия со стороны РБА, политики мало что могут сделать, чтобы избежать глубокого спада роста. Мы подозреваем, что РБА, скорее всего, будет удерживать свою ставку на уровне 0,25% в течение длительного периода времени, но если вирус продолжит распространяться, РБА, возможно, придется принять дополнительные нетрадиционные меры стимулирования.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заявление от Даунинг-стрит, 10.

"В течение этого дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его медицинской бригады он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице. Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым государственным секретарем, заменить его в случае необходимости".

На фоне этого сообщения фунт резко упал, а пара GBP/USD вернулась к сессионному минимуму

Фунт умеренно вырос по отношению к доллару США, оправившись от небольшого падения в течение ночи на ожиданиях, что британский премьер-министр Борис Джонсон "вскоре" вернется на работу после того, как его доставили в больницу с постоянными симптомами коронавируса.

Отскок произошел после того, как министр жилищного строительства Роберт Дженрик сказал, что Джонсон "чувствует себя хорошо" и, как ожидается, вскоре вернется в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Британская валюта колебалась около недельных минимумов в течение ночи после того, как британский лидер был доставлен в больницу для проведения тестов в воскресенье вечером.

"Рынки изначально быстро перескочили к худшему из возможных выводов и предположили, что болезнь премьер-министра создаст определенную дисфункцию в правительстве Великобритании, чего не было, учитывая, что были приняты меры для борьбы с таким сценарием", - сказал Вирадж Патель, глобальный валютный и макростратег Arkera.

Министр иностранных дел Доминик Рааб сменит Джонсона, если премьер-министр больше не сможет продолжать исполнять свои обязанности, отметил он.

"То, что мы видим сейчас - это восстановление фунта после падения, поскольку появляются детали, что мы далеки от наихудшего сценария погружения правительства Великобритании в беспорядок", - сказал Патель.

Фунт восстановил некоторые позиции по отношению к доллару за последние три недели, поскольку спрос на американскую валюту снизился во всем мире после того, как центральные банки приняли масштабные стимулирующие меры для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Однако аналитики заявили, что фундаментальные перспективы для валюты остаются слабыми, поскольку рост государственных расходов угрожает ухудшить дефицит текущего счета Великобритании. Это, наряду со слабыми экономическими данными из-за пандемии и на фоне продолжающихся торговых переговоров по Брекзиту, является одной из причин, по которой аналитики говорят, что валюта выглядит уязвимой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 апреля, в 01:30 GMT

Общая потребительская инфляция в Китае оставалась повышенной в феврале, поднявшись на 5,2% годовых, при этом цены на продовольствие выросли на 21,9%. Цены на услуги, однако, значительно снизились. Примечательно, что цены на транспорт и связь в феврале упали на 1,6%. Между тем, цены производителей снизились больше, чем ожидалось, до 0,4% в феврале с +0,1% в предыдущем месяце. Мартовский отчет по инфляции предоставит немного больше подробностей о здоровье китайской экономики после вирусного шока, но вряд ли окажет существенное влияние на какие-либо стимулирующие меры со стороны ЦБ Китая. Как и в Норвегии, на данные о ценах в Китае может негативно повлиять распространение коронавируса и сопутствующая ему блокировка по всей стране, но более сильные данные о настроениях могут подтолкнуть инфляцию выше или, по крайней мере, привести к более стабильной инфляции.

Согласно прогнозам, в марте ИПЦ вырос на 4,9% годовых после увеличения на 5,2% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Первичные обращения за пособием по безработице

Показатель будет опубликован в четверг, 9 апреля, в 12:30 GMT

В течение последних двух недель сообщалось о беспрецедентном количестве первоначальных обращений за пособием по безработице. Заявки составили 3,3 млн за неделю, закончившуюся 21 марта, что превысило предыдущий рекорд в 695 000 в 1982 году. Неделю спустя Министерство труда сообщило о еще более ошеломляющих 6,6 млн. новых заявок на пособие по безработице (за неделю, закончившуюся 28 марта). Как бы ни был драматичен рост за последние две недели, к сожалению, мы сомневаемся, что находимся близко к пику. Но хотя эти цифры по любым меркам ужасны, если в них и есть что-то хорошее, так это то, что это новые заявки на пособие по безработице. Таким образом, вовсе не обязательно, что общее число безработных (пока) находится на беспрецедентном уровне, но скорее всего темпы роста за последние две недели являются рекордными. Тем не менее, если текущая тенденция сохранится на этой неделе, уровень безработицы может легко превысить 10%- ный максимум, зафиксированный во время Великой рецессии.

Согласно прогнозам, на прошлой неделе число обращений за пособием составило 5 млн. против 6,648 млн. неделей ранее.

Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

Показатель будет опубликован в четверг, 9 апреля, в 14:00 GMT

Индекс настроений потребителей снизился в марте, согласно данным Мичиганского университета. Тем не менее, более слабые настроения были относительно ограничены, поскольку индекс снизился "только" до самого низкого уровня с октября 2016 года. Вероятно, в предварительном апрельском чтении будет отражено еще одно снижение. Будет интересно посмотреть, как поведут себя два ключевых субкомпонента - индексы текущих и ожидаемых условий - в ближайшие месяцы. Учитывая необычный катализатор нынешней рецессии, может возникнуть резкое расхождение между показателями текущих и ожидаемых условий, если потребители ожидают трудных времен в ближайшей перспективе, но, по крайней мере, частичного возвращения к нормальной жизни через несколько месяцев. Если индекс ожидаемых условий будет быстро ухудшаться в течение следующих нескольких недель, и особенно если он упадет ниже уровня 50, который был минимумом для Великой рецессии, это может не предвещать ничего хорошего для сильного восстановления экономики в конце этого года.

Согласно прогнозам, в апреле индекс упал до 75,0 с 89,1 в марте.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 апреля, в 12:30 GMT

Общая инфляция потребительских цен в марте, вероятно, замедлилась, что было вызвано снижением цен на энергоносители. Цены на нефть упали на ошеломляющие 50% в течение марта и, вероятно, будут оказывать давление на общую инфляцию в течение длительного периода времени. Одна из областей, которая, вероятно, вызовет некоторое инфляционное давление, - это продукты питания с доставкой на дом. Цены на эти продукты выросли всего на 0,8% в годовом исчислении в феврале, но, скорее всего, их рост начнет ускоряться. Мы также ожидаем, что базовая инфляция замедлится в ближайшие месяцы, поскольку более слабая экономика и почти полное закрытие некоторых секторов экономики приведут к дезинфляции. Например, инфляция для гостиниц, продуктов питания вне дома и авиабилетов, скорее всего, резко снизится. Конечно, фактическая инфляция, которую испытывают потребители, в ближайшей перспективе может резко отличаться от данных ИПЦ, поскольку они могут быть не в состоянии или не желать воспользоваться резким снижением цен в некоторых областях. Фактическое потребление в США в марте и апреле, вероятно, будет сильно отличаться от корзины товаров, которую включает в себя ИПЦ.

Согласно прогнозам, в марте ИПЦ вырос на 1,6% годовых после увеличения на 2,3% в феврале.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка в своем обзоре потребительских ожиданий заявил, что в марте ожидания домохозяйств в отношении рынка труда и их финансового положения значительно ухудшились по всем возрастным, образовательным и доходным группам.

• Воспринимаемая вероятность потери работы достигла 18,5%, самого высокого уровня с момента проведения опроса в июне 2013 года.

• Ожидаемый рост доходов и расходов домохозяйств резко упал, а предполагаемая доступность кредитов ухудшилась

• Предполагаемый риск пропуска будущих платежей по долгам существенно возрос

• Медианные инфляционные ожидания оставались стабильными на годовом горизонте, на уровне 2,5%, и снизились на трехлетнем горизонте с 2,6% до 2,4%."

• Дисперсия инфляционных ожиданий среди респондентов и заявленная инфляционная неопределенность увеличились на обоих горизонтах

• В среднем на год вперед ожидаемое изменение цен на жилье достигло нового минимума серии - 1,3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению экономистов TD Securities, пара EUR/USD весьма чувствительна к перспективам относительного роста, так как пара демонстрирует скромный дисконт по этому индексу импульса

"Непоколебимой поддержкой для евро стал профицит текущего счета. Однако, при "замороженных" цепочках поставок, этот столп поддержки будет постепенно разрушаться. Вместе с тем, фискальные меры намерены смягчить этот удар. Мы ожидаем более резкого снижения темпов роста еврозоны в ближайшие месяцы, что должно поддержать наш призыв к тому, что пара EUR/USD протестирует уровень 1.05 во втором квартале", - добавили в TD Securities.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 39,872 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 0,348% против 0,563% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,27 по сравнению с 2,20 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,40% от объема размещения по сравнению с 52,26% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,07% от объема размещения по сравнению с 3,71% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,53% от объема размещения по сравнению с 44.03% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки значительно выросли в понедельник, поскольку число новых коронавирусных инфекций в регионе, по-видимому, замедлился в регионе.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Японии упал на 0,3 процента, и составил 90,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение по 0,3 процента в январе и декабре. В течение шести месяцев (с августа 2019 по февраль 2020 года) показатель упал на 3,0 процента после снижения на 3,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2019 года по январь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в феврале, и составил 101,4 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,2 процента в январе и увеличением на 0,1 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс упал на 0,9 процента после снижения на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2019 года по январь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 43,818 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,160% против 0,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,08 по сравнению с 2,73 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,56% от объёма размещения по сравнению с 47,41% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,37% от объёма размещения по сравнению с 2,21% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,07% от объёма размещения по сравнению с 50,38% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.537 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,125% против 0,000% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,82 по сравнению с 2,52 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,09% от объёма размещения по сравнению с 34,09% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,28% от объёма размещения по сравнению с 4,06% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 41,63% от объёма размещения по сравнению с 61,85% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США подскочили более чем на 5% каждый после резкой распродажи на прошлой неделе, так как последние данные по COVID-19 породили надежды, что ситуация с коронавирусом улучшается.

В частности, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в воскресенье, что число умерших от коронавируса COVID-19 за сутки в Нью-Йорке снизилось впервые за неделю, в то время как обновленные прогнозные модели предполагают, что "социальное дистанцирование" работает и что общая смертность в США может быть меньше, чем первоначально прогнозировалось. За рубежом, ряд европейских стран, в том числе Испания и Италия, продолжают сообщать о замедлении роста числа жертв коронавируса. Некоторые страны также начали рассматривать возможность ослабления карантина.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что эпидемическая обстановка "выравнивается" в некоторых наиболее пострадавших штатах страны.

Однако, стоит отметить, что Куомо предупредил, что еще слишком рано делать выводы, основываясь на данных лишь за один день, и генеральный хирург США Джером Адамс предупредил, что эта неделя будет самой тяжелой для США. Тем не менее, эти данные способствовали оптимизму на площадках сегодня утром.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженных новым коронавирусом Covid-19 в мире: в стране заболели около 338 тыс. человек. Всего в мире заразились этим вирусом около 1.3 млн. человек.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - United Technologies Corp. (UTX; 0.00%). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +11.43%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+7.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило:

• Россия готова обсуждать "очень существенное" сокращение добычи нефти из-за обвала мирового спроса

• Сокращение мирового производства на 10 млн баррелей в день может оказаться недостаточным, , чтобы сбалансировать рынки

Цены на нефть упали более чем на 5% в понедельник после того, как Саудовская Аравия и Россия отложили встречу, чтобы обсудить сокращение добычи, которое может помочь уменьшить глобальное избыточное предложение.

Читать далее

Как сообщает Barron's, генеральный директор JPMorgan (JPM) Джеймс Даймон (James Dimon) опубликовал свое ежегодное письмо акционерам компании, в котором показал картину Америки, которая может выйти из пандемии коронавируса "более сильной", а также призвал страну требовать от себя большего, а ее лидеров быть лучше подготовленными к будущим кризисам.

Даймон, который недавно вернулся в банк на полную ставку после экстренной операции на сердце, также рассказал о всеобъемлющей стабильности JPMorgan, но отметил, что в этом году прибыль будет "значительно" ниже. Тем не менее, банка имеет ликвидных активов на $500 млрд., а также возможность получения займа в $300 млрд. у Федеральной резервной системы (ФРС), которые он может использовать для поддержки кредитов, сообщил Даймон, добавив, что эти цифры не включают дополнительные возможности получения займов в рамках некоторых недавно созданных ФРС кредитных программ.

Инвесторы позитивно отреагировали на слова Даймона. Акции JPMorgan в моменте демонстрируют рост на 4.5%, незначительно уступая индексу S&P 500, который вырос на 4.7%.

Даймон также отметил стабильность выплат дивидендов JPMorgan - то, что было поставлено под сомнение во всех крупных банках США после того, как европейским банкам было настоятельно рекомендовано приостановить выплаты в условиях пандемии.

Банк будет рассматривать вопрос о приостановке дивидендов только в случае развития "крайне неблагоприятного сценария", предложенного стресс-тестом ФРС, в котором безработица в США достигнет максимума в 14%, а валовой внутренний продукт сократится на 35% во втором квартале. без улучшений до конца года. Даймон отметил, что даже при таком сценарии у банка все еще будет сильная ликвидность.

"Этот сценарий довольно жесткий и, мы надеемся, маловероятный", - сказал Даймон. "Если это произойдет, Правление, вероятно, рассмотрит вопрос о приостановлении дивидендов, даже если это довольно незначительное требование к нашей базе акционерного капитала".

"Если Правление приостановит дивиденды, это будет из-за крайней осмотрительности и основано на сохраняющейся неопределенности относительно того, что принесут следующие несколько лет", - добавил он.

Даймон, который критиковал некоторые положения, введенные в отношении банков после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, заявил, что ослабление некоторых из этих ограничений даст банкам большую возможность обслуживать клиентов и выдавать кредиты в течение этого времени.

"Я хотел бы отметить, что, поскольку мы становимся ближе к крайне неблагоприятному сценарию, текущие нормативные ограничения ограничат дополнительные действия, которые мы можем предпринять, чтобы помочь клиентам, - несмотря на чрезвычайный объем капитала и ликвидности, которые мы могли бы задействовать", - заявил он. "Это может навредить клиентам по мере углубления кризиса. Оставлять высококачественную, доступную ликвидность незадействованной в трудные времена - это навсегда упущенная возможность".

Даймон завершил письмо, призывая страну и ее лидеров сделать больше для подготовки к будущим кризисам, где бы они ни возникали.

"Хотя я глубоко верю в Соединенные Штаты Америки и их исключительную устойчивость и способности, у нас нет право помазанника Божьего на успех", - написал он. "Наши проблемы значительны, и мы не должны предполагать, что они решаться сами по себе. Давайте сделаем все возможное, чтобы укрепить наше исключительное единство".

На текущий момент акции JPM котируются по $87.79 (+4.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото существенно подорожало в понедельник, достигнув максимума 12 марта, так как опасения по поводу замедления мировой экономики, вызванного пандемией коронавируса, вынудили инвесторов обратиться к металлу-убежищу.

Читать далее

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,25%.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за февраль. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозу, промпроизводство упало на 0,8% относительно января.

В 08:00 GMT в еврозоне состоится встреча Еврогруппы.

В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за февраль. Ожидается. что показатель упал до 6,476 млн. с 6,963 млн. в январе.

Также в 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за март. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, резко снизился по итогам марта после того, как зафиксировал падение месяцем ранее.

Согласно данным, индекс тенденций занятости упал в марте до 60,39 пункта по сравнению с 109,27 пункта в феврале (пересмотрено с 108,96). Между тем, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года индекс демонстрирует снижение на 45,0%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что падение индекса в марте было вызвано негативным вкладом 7 из 8 компонентов.

"Индекс тенденций занятости резко упал в марте, почти полностью из-за исторически значительного роста первоначальных заявок по безработице. Этот период снижения занятости исторически тяжелым, но также может быть исторически коротким. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что в течение нескольких месяцев большинство приказов о закрытии несущественных предприятий и нахождении дома будут отменены. Хотя многие работодатели будут продолжать терять работников после этого времени, эти потери рабочих мест будут более чем компенсированы миллионами людей, которые вернутся к работе на вновь открытых предприятиях. Тем не менее, общее количество работников, вероятно, останется значительно ниже уровня, предшествующего COVID-19, до конца года, а уровень безработицы останется двузначным после достижения пикового уровня в 15 процентов в мае", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America заявил в понедельник, что он видит ожесточенный спрос на чрезвычайные спасательные кредиты, причем текущие заявки уже составляют почти 10% от всей суммы, выделенной Конгрессом.

Банк подтвердил, что он получил заявки от 177 000 малых предприятий на общую сумму финансирования в размере $32,6 млрд. Текущие данные Bank of America являются лишь заявками и не представляют суммы, утвержденной Администрацией малого бизнеса.

Банк был первым крупным кредитором, который создал и запустил свой портал для Программы защиты зарплаты, хотя он был быстро заполнен запросами.

Хаотичный и широко распространенный спрос исходит от владельцев малого бизнеса страны, которые изо всех сил пытаются подать заявку на спасательные кредиты из страха, что они могут упустить историческую программу помощи стоимостью $350 млрд. Министр финансов Стивен Мнучин заверил бизнес-лидеров, что он запросит больше денег, если это произойдет, хотя любое дополнительное финансирование потребует одобрения Конгресса и столкнется с потенциальными препятствиями со стороны фискальных консерваторов.

Федеральные законодатели попросили банки помочь им раздать кредиты на сумму $350 млрд малому бизнесу в рамках подписанного в прошлом месяце масштабного законопроекта по борьбе с экономическими последствиями эпидемии на сумму $2 трлн. Хотя Капитолийский холм настаивал на быстром развертывании займов для малого бизнеса, некоторые из крупнейших банков беспокоились, что им не хватает руководства, чтобы запустить онлайн-системы всего за несколько часов до крайнего срока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Ежегодная встреча министров труда мира не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса, но состоится в июне 2021 года, заявила Международная организация труда (МОТ) в понедельник.

В своем заявлении агентство Организации Объединенных Наций заявило, что его руководящий орган принял решение отложить проведение этого мероприятия для своих 187 государств-членов, запланированного на 25 мая-5 июня 2020 года, из-за "серьезных ограничений на поездки по всему миру в связи с пандемией и необходимостью обеспечения здоровья и благополучия делегатов и персонала".

Во вторник базирующаяся в Женеве МОТ опубликует свою последнюю оценку числа людей, потерявших работу из-за пандемии, которое она 18 марта спрогнозировала на уровне 25 миллионов.

Сангхон Ли, директор департамента политики занятости МОТ, сообщил агентству Reuters неделю спустя, что масштабы временной безработицы, увольнений и число заявок на пособие по безработице были намного выше, чем ожидалось вначале.

В одних только Соединенных Штатах почти 10 миллионов американцев уже подали заявки на пособие по безработице, поскольку из-за эпидемии коронавируса зарыты розничные сети, рестораны и другие предприятия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

USD/JPY : 108.60 (1.7 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $27.06 (-4.52%)

Золото $1,674.70 (+1.76%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,572.25 (+3.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 3.76% до уровня 7,805.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы анализируют информацию, сигнализирующую об улучшении ситуации с COVID-19.

В частности, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в воскресенье, что число умерших от коронавируса COVID-19 за сутки в Нью-Йорке снизилось впервые за неделю, в то время как обновленные прогнозные модели предполагают, что "социальное дистанцирование" работает и что общая смертность в США может быть меньше, чем первоначально прогнозировалось. За рубежом, Испания и Италия сообщают о замедлении роста числа жертв коронавируса.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что эпидемическая обстановка "выравнивается" в некоторых наиболее пострадавших штатах страны.

Однако, стоит отметить, что Куомо предупредил, что еще слишком рано делать выводы, основываясь на данных лишь за один день, и генеральный хирург США Джером Адамс предупредил, что эта неделя будет самой тяжелой для США. Тем не менее, эти данные способствовали оптимизму на площадках сегодня утром.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженных новым коронавирусом Covid-19 в мире: в стране заболели около 338 тыс. человек. Всего в мире заразились этим вирусом около 1.3 млн. человек.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что генеральный директор JPMorgan Chase (JPM) Джеймс Даймон в своем ежегодном письме акционерам заявил, что банк будет рассматривать вопрос о приостановке выплаты дивидендов только в "крайне неблагоприятных условиях". Об этом сообщил телеканал CNBC Акции JPM на премаркете подскочили на 4.6%.

Производство легковых автомобилей в Китае упадет на -11,5% в этом году до примерно 21,6 млн автомобилей, а в следующем году - на -7,5%, прогнозирует исследовательская фирма IHS Markit.

Производство и спрос на транспортные средства были ограничены во всем мире блокировками, нацеленными на сокращение вспышки коронавируса, которая распространилась из Китая в Европу, Соединенные Штаты и другие страны.

"Последний прогноз учитывает продолжительное закрытие автозаводов в марте и нарушение цепочки поставок, вызванное длительным закрытием заводов в провинции Хубэй", - говорится в сообщении IHS Markit.

"Для китайских автопроизводителей, которые закупают автозапчасти из Европы, срыв производства в Европе может быть фактором риска. Но на данном этапе мы не видели, чтобы Европейская эпидемия коронавируса непосредственно повлияла на китайское автомобильное производство", - добавили в IHS Markit.

На прошлой неделе IHS Markit подсчитала, что продажи легковых автомобилей в Китае в этом году упадут на -9,9% по сравнению с прошлым годом до примерно 22,4 млн автомобилей, если центральное правительство Китая не развернет меры по увеличению спроса на автомобили.

Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM), которая ожидает, что общие продажи автомобилей в Китае упадут на 5% в этом году, призывает правительство помочь после того, как продажи в отрасли упали на рекордные -79% в феврале по сравнению с годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия разработала перечень мер, включая обязательное ношение масок на публике, ограничения на собрания и быстрое отслеживание цепочек заражения, чтобы помочь поэтапному возвращению к нормальной жизни после того, как закончится карантин 19 апреля.

В проекте плана действий, составленном Министерством внутренних дел и рассмотренном агентством Reuters в понедельник, говорится, что этих мер должно быть достаточно, чтобы среднее число людей, инфицированных одним человеком, было меньше 1, даже если общественная жизнь постепенно начнет возобновляться.

Германия находится на карантине с 22 марта: закрыты рестораны и большинство магазинов. Учитывая, что последствия блокировки практически наверняка приведут крупнейшую страну Европы к рецессии в этом году, политики с нетерпением ждут возобновления нормальной жизни.

Документ предусматривает поэтапное возвращение к нормальной жизни, подкрепленное механизмами, которые позволят отслеживать более 80% людей, с которыми зараженный человек контактировал в течение 24 часов после постановки диагноза. Зараженные люди и те, с кем они общались, будут помещены на карантин дома или в отелях.

В документе предполагается, что пандемия продлится до 2021 года.

В свою очередь, будет разрешено открыть магазины, а также школы в отдельных регионах, хотя строгие меры по социальному дистанцированию все еще будут действовать.

Строгий пограничный контроль будет ослаблен, но крупные мероприятия и частные вечеринки останутся под запретом.

Как только будет доступно достаточное количество защитных масок, станет обязательным носить их в поездах и автобусах, а также на фабриках и в общественных зданиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Великобритания абсолютно привержена продолжению переговоров с Евросоюзом об их будущих отношениях, заявил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Борис Джонсон, повторив, что правительство не намерено продлевать переходный период.

"В британском законодательстве прописано, что переходный период заканчивается 31 декабря", - сказал пресс-секретарь журналистам, добавив, что обе стороны "предоставили разъяснения" по своим соответствующим текстам на прошлой неделе.

Главный переговорщик Великобритании поговорит по телефону с заместителем главы целевой группы ЕС, сказал он, добавив: "Мы по-прежнему абсолютно привержены продолжению переговоров."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Walmart (WMT) до $135 с $132

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость снижена до $55

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Mkt Perform с Underperform

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость снижена до $650

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций eBay (EBAY) до уровня Buy с Neutral

Доллар США стабилен по отношению к большинству основных валют, но продолжил свой рост по отношению к японской иене, так как уровень смертности от коронавируса в Европе замедлился, в то время как смертность в Японии и других странах Азии ускорилась.

Иена упала, а австралийский и новозеландский доллары, которые, как правило, получают выгоду от повышения аппетита к риску, выросли.

Доллар вырос на 0,5% до Y109.00, после повышения до 10-дневного максимума Y109,40 ранее. Австралийский доллар вырос на 1,3% до $0,6070. Евро стабилен по отношению к американской валюте.

Индекс, который отслеживает курс доллара против шести основных валют, также не изменился и составил 100,68.

Италия в воскресенье сообщила о своем самом низком ежедневном числе жертв в течение более двух недель. Франция также сообщила о снижении ежедневного числа погибших, а Германия - четвертое ежедневное снижение числа новых случаев.

Но Индонезия в понедельник подтвердила 218 новых инфицированных, самый большой ежедневный скачок с тех пор, как первые случаи были зафиксированы месяц назад.

Как сообщают СМИ, Япония также объявит чрезвычайное положение уже во вторник, поскольку нехватка коек и рост числа случаев заражения, ставят медицинскую систему Токио на грань краха.

Тем не менее, рыночные показатели месячной подразумеваемой волатильности в евро и японской иене успокоились, опустившись до минимума за один месяц, и это является признаком того, что инвесторы не ожидают более резких колебаний цен в ЕUR/USD и USD/JPY в следующие пару недель.

На экономических новостях, производственные заказы в Германии упали в феврале на -1,4% в месячном исчислении после роста на пересмотренные 4,8% в январе, показали данные Destatis. Заказы должны были сократится на -2,5%.

В годовом исчислении производственные заказы выросли на 1,5%, в отличие от падения на -0,8% в январе. Экономисты прогнозировали незначительное падение на -0,2%.

Доверие инвесторов в еврозоне упало до рекордно низкого уровня в апреле, когда пандемия коронавируса распространилась по всему миру, показали результаты исследования, проведенного институтом поведенческих исследований Sentix.

Индекс доверия инвесторов Sentix упал на 25,8 пункта, достигнув исторического минимума -42,9. Экономисты прогнозировали значение -30,3.

Индекс деловой активности строительного сектора Великобритании IHS Markit / CIPS упал в марте до 39,3 с 52,6 в феврале, отмечая самый быстрый спад в строительном секторе Великобритании за почти одиннадцать лет.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.0780-1.0835

GBP/USD: с начала сессии пара торговалась в узком диапазоне около минимума пятницы ($1.2205), но в ходе европейских торгов выросла к $1.2320

USD/JPY: пара продолжает торговаться с ростом (с Y108.40 до Y109.40), достигнув недельного максимума.

В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса от Банка Канады. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 1-й квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за март. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку пандемия коронавируса показала признаки пика в континентальной Европе.

С 525 смертельных случаев за 24 часа Италия в воскресенье зарегистрировала самый низкий уровень смертности за последние 24 часа.

Испания, в которой в последние дни наблюдается снижение числа новых инфекций и смертности, заявила, что планирует расширить тестирование на коронавирус, включив в него людей без симптомов.

В воскресенье министерство здравоохранения Франции заявило, что число ежедневных смертей от коронавируса снизилось за последние 24 часа, и госпитализация в реанимацию также замедлилась.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 2,7% после снижения на -1% на предыдущей сессии.

Акции Petrofac выросли на 2%. Поставщик нефтепромысловых услуг заявил, что сократит свой персонал на 20% и уволит персонал в ожидании снижения уровня активности в ответ на пандемию Covid-19 и снижение цен на нефть.

Авиакомпания Norwegian Air потеряла -3% после того, как пассажиропоток в марте снизился на 60%.

Владелец финского универмага Stockmann потерял -31% стоимости бумаг после того, как объявил о своем решении подать заявку на корпоративную реструктуризацию.

Акции Metro AG выросли более чем на 1%. Оптовый ритейлер отозвал свои прогнозы на финансовый год 2019/20 из-за ожидаемого негативного влияния Covid-19 на продажи и прибыль во второй половине 2019/2020.

Акции Peugeot выросли на 8%. PSA-владелец Peugeot объявил о дополнительных займах на сумму 3 млрд евро ($3,3 млрд) помимо существующих резервов на ту же сумму.

Акции Smiths Group упали на -3%, так как инжиниринговая компания сообщила о 48-процентном снижении прибыли в первом полугодии до вычета налогов.

Бумаги Rolls Royce Holdings взлетел почти на 16%, так как он отозвал ранее объявленные финансовые рекомендации на 2020 год из-за срыва из кризиса Covid-19. На экономических новостях, производственные заказы в Германии упали в феврале на -1,4% в месячном исчислении после роста на пересмотренные 4,8% в январе, показали данные Destatis. Заказы должны были сократится на -2,5%.

В годовом исчислении производственные заказы выросли на 1,5%, в отличие от падения на -0,8% в январе. Экономисты прогнозировали незначительное падение на -0,2%.

Доверие инвесторов в еврозоне упало до рекордно низкого уровня в апреле, когда пандемия коронавируса распространилась по всему миру, показали результаты исследования, проведенного институтом поведенческих исследований Sentix.

Индекс доверия инвесторов Sentix упал на 25,8 пункта, достигнув исторического минимума -42,9. Экономисты прогнозировали значение -30,3.

Индекс деловой активности строительного сектора Великобритании IHS Markit / CIPS упал в марте до 39,3 с 52,6 в феврале, отмечая самый быстрый спад в строительном секторе Великобритании за почти одиннадцать лет.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Трамп обещает поддержку энергокомпаниям США

Федеральное правительство США всеми возможными средствами поддержит американскую нефтяную и газовую индустрию, пострадавшую от падения цен на нефть. Если возникнет необходимость, то будут введены новые пошлины на импортную нефть, заявил президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 4 апреля.

Forbes

Apple разработала лицевые щитки для защиты от коронавируса

Apple разработала лицевые щитки для медицинских работников и планирует еженедельно поставлять больше 1 млн таких средств защиты, сообщил в Twitter генеральный директор компании Тим Кук. Он подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса команды специалистов Apple «упорно работали, чтобы поддержать героических медиков, работающих на передовой».

Bloomberg

Bloomberg назвал причину разногласий между Москвой и Эр-Риядом по нефти

Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о новой сделке по добыче нефти из-за разногласий в ее параметрах. Об этом пишет Bloomberg.

По сообщениям издания, страны не смогли достичь взаимопонимания в вопросе объемов сокращения добычи сырья.

EurasiaNet

Китай в Центральной Азии: форс-мажор

Коронавирус породил самый масштабный экономический кризис в Центральной Азии с момента обретения независимости. Учитывая падение цен на нефть, правительства сталкиваются с огромным дефицитом бюджета.

Guardian

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого десять дней назад был диагностирован коронавирус, госпитализирован в одну из лондонских больниц, сообщает The Guardian. Если состояние премьер-министра ухудшится, его временным заместителем в правительстве станет глава МИД Доминик Рааб.

Забудьте о «рецессии» - это депрессия

Уровень безработицы из-за пандемии COVID-19 - как и темпы ее роста - побьют все рекорды в современной истории, считает автор британского издания. Он уверен, что в мире наступает период затяжной депрессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор Великобритании сократился в марте самыми быстрыми темпами с апреля 2009 года, что отражает влияние пандемии COVID-19, показали данные опроса IHS Markit и Чартерного института закупок и снабжения.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе CIPS снизился до 39,3 в марте с 52,6 в феврале. Оценка ниже 50 указывает на сокращение. Ожидаемое значение было 44,0.

Респонденты в подавляющем большинстве объясняют снижение активности воздействием пандемии COVID-19.

Опрос показал, что все три широкие категории строительных работ зафиксировали падение производства в марте. В строительной отрасли отмечен наибольший спад, вслед за которым следуют коммерческие строительные работы. Жилищная активность снизилась сравнительно умеренными темпами в марте.

"Поскольку меры по сдерживанию пандемии коронавируса COVID-19 были приняты по всей Великобритании, строительные площадки закрылись, и строители потеряли свои рабочие места в пугающем масштабе, поскольку общая активность упала самыми быстрыми темпами с апреля 2009 года", - сказал Дункан Брок, директор группы в CIPS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном с ростом после того, как на выходных число погибших в некоторых горячих точках коронавируса в мире продемонстрировало признаки ослабления.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что страна может вступить в «самые тяжелые» недели, но выразил надежду, что страна переживает «выравнивание» вирусного кризиса.

На рынках в Китае и Таиланде были закрыты в связи с официальным выходным днем в этих странах.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,21%, несмотря на то, что Китай сообщил о росте числа импортированных и бессимптомных случаев коронавируса.

Китай сообщил о 39 новых случаях коронавируса по сравнению с 30 днями ранее, в то время как число новых бессимптомных случаев возросло до 78 на конец дня в воскресенье по сравнению с 47 днем ​​ранее.

Японские рынки выросли, а иена упала, поскольку инвесторы положительно отреагировали на сообщения, свидетельствующие о снижении ежедневного числа смертей от коронавируса в Европе. Штат Нью-Йорк также сообщил о своем первом снижении числа ежедневных смертей, связанных с коронавирусом, а также госпитализаций в воскресенье.

Акции SoftBank взлетели на 7,6%, автопроизводитель Toyota Motor увеличил капитализацию на 6,2%.

В сфере технологий, рыночная стоимость Advantest выросла на 6,2%, а Tokyo Electron - на 6,7%.

Инвесторы проигнорировали сообщение о том, что премьер-министр Синдзо Абэ намерен объявить чрезвычайное положение в стране после роста числа инфекций в Токио и других крупных городах.

Рынки в Австралии резко выросли, а горнодобывающие и финансовые компании стали лидерами роста на оптимизме по поводу замедления распространения коронавируса в Нью-Йорке и Австралии.

Крупные банки закрылись с ростом в диапазоне 4-5%, в то время как горнорудные компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 4,8% и 1,6% соответственно.

Золотодобытчики Evolution Mining и Newcrest выросли примерно на 4%.

Акции энергетического сектора росли шестую сессию подряд: Woodside Petroleum вырос на 6,4%, а Santos прибавил 8,5%.

Новозеландские акции нарушили региональную тенденцию к росту. NZX 50 индекс упал -1,72%. Экспортер Fisher & Paykel Healthcare упал на -3,8%, так как доллар USD/NZD восстановилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор уверенности инвесторов в еврозоне упал до рекордно низкого уровня в апреле, а экономика блока находится в глубокой рецессии из-за коронавируса, который «держит мировую экономику в мертвой хватке», показал опрос Sentix.

Индекс уверенности от Sentix для еврозоны упал до -42,9 с -17,1 в марте. Экономисты прогнозировали падение до -30,3.

"Сила рецессии была гораздо сильнее в апреле, чем в марте", - сказал управляющий директор Sentix Патрик Хасси. - 'Ситуация намного хуже, чем в 2009 году. Экономические прогнозы на сегодняшний день недооценивают процесс сокращения. Спад будет идти гораздо глубже и дольше".

Sentix опросил 1173 инвестора в период с 2 по 4 апреля.

"Никогда еще оценка нынешней ситуации так резко не рухнула во всех регионах мира в течение одного месяца", - сказал Хасси.

В Германии индекс настроений упал до -36,0 с -16,9 в марте, опустившись до самого низкого уровня с марта 2009 года.

По словам Хасси, для многих немецких работников влияние коронавирусного кризиса было смягчено.

"Однако они имеют только краткосрочный эффект и в лучшем случае могут отложить реакцию на корректировку", - сказал Хасси, добавив, что явного поворота не было видно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в Великобритании зафиксировали самое большое падение с тех пор, как в январе 1974 года начались исследования, когда меры, принятые для сдерживания распространения коронавируса, отразились на экономических ожиданиях домохозяйств, как показали данные опроса, проведенные исследовательской группой GfK в марте.

По данным GfK, индекс доверия потребителей упал до -34 с -9, как отмечалось в его регулярном опросе за март.

Группа по исследованию рынка выпустила промежуточный флэш-отчет COVID-19, используя данные, собранные в период с 16 по 27 марта. Индекс доверия резко упал на 25 пунктов в период с первых двух до последних двух недель марта.

"Наш предварительный отчет COVID-19 показывает впечатляющий результат: доверие потребителей сошло с обрыва в последние две недели марта", - сказал Джо Стэйтон, директор по клиентской стратегии GfK. - "В последний раз мы видели такое снижение во время экономического спада 2008 года".

Показатель прошлой личной финансовой ситуации снизился на 6 пунктов до -4, а в будущем личная финансовая ситуация упала на 20 пунктов до -17 в конце марта.

Индексы прошлой и будущей общеэкономической ситуации в марте снизились на 17 и 29 пунктов соответственно.

Опрос показал, что индекс основных покупок резко снизился на 50 пунктов до -52.

"Несмотря на рекордные продажи продуктов питания и недавние пики покупок морозильных камер, телевизоров и оборудования для домашнего офиса, когда люди готовились к карантину, индекс покупок снизился на 50 пунктов - абсолютная картина для некоторых секторов розничной торговли в краткосрочной и среднесрочный перспективе", - сказал Статон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Регистрация новых автомобилей в Великобритании снизилась в марте на -44,4% в годовом исчислении, поскольку коронавирусный кризис ударил по экономике и заставил многих потенциальных покупателей оставаться дома, показали предварительные данные отраслевой группы (SMMT).

Всего за месяц было зарегистрировано 254 684 новых автомобиля, при этом спрос со стороны частных покупателей и более крупных автопарков снизился на -40,4% и -47,4% соответственно. Между тем количество бензиновых и дизельных автомобилей, выходящих на дорогу, сократилось - на 49,9% и 61,9% соответственно.

Британский премьер-министр Борис Джонсон приказал закрыть большую часть экономики в прошлом месяце, поскольку его правительство стремилось замедлить распространение коронавируса. Март составил почти 20% от общего числа регистраций в 2019 году, поскольку это один из двух ежегодных случаев, когда выпускается новая серия номерных знаков.

Продажи автомобилей в Британии падают с того момента, как они достигли рекордного уровня в 2016 году. Согласно последнему прогнозу SMMT, опубликованному в январе, падение спроса в течение всего года составило чуть более 2,5%, до 2,25 млн автомобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в понедельник после того, как Саудовская Аравия и Россия отложили встречу, на которой должны были обсуждать сокращение производства.

Нефть марки Brent упала в цене почти до $30 за баррель ранее, но сократила потери, и торгуется около $33,87 за баррель. Американская нефть WTI подешевела на -1,5%, до $27,93 за баррель с минимума сессии $25,28.

В конце прошлой недели цены выросли, причем контракты WTI и Brent показали самый большой за всю неделю процентный прирост из-за надежды на то, что ОПЕК и ее союзники заключат соглашение о сокращении поставок нефти по всему миру не менее чем на 10 млн баррелей в сутки.

Первоначально Саудовская Аравия и Россия должны были встретиться в понедельник, чтобы обсудить сокращения производства, но теперь это перенесено на 9 апреля, после того как они обвинили друг друга в срыве переговоров в марте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он введет тарифы на импорт сырой нефти, если ему будет необходимо «защитить» американских энергетиков от падения цен на нефть, которое усугубилось в результате войны между Россией и Саудовской Аравией за долю на рынке.

Цены по обе стороны Атлантики отмечены в марте как наихудший за всю историю наблюдений, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению спроса на рынке, наводненном поставками.

Глава Международного энергетического агентства заявил, что запасы нефти во втором квартале по-прежнему вырастут на 15 млн баррелей в сутки, даже при сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Он призвал богатейшие экономики мира обсудить более широкие пути стабилизации нефтяных рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии, вероятно, сократится на 3-6% в этом году, заявил в понедельник глава отраслевой ассоциации BDI, добавив, что этот прогноз основан на том, что экономическая активность нарушается максимум на шесть недель.

Крупнейшая экономика Европы находится в режиме виртуальной блокировки. Школы, магазины, рестораны и спортивные сооружения закрыты, и многие фирмы прекратили производство, чтобы помочь замедлить распространение коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные заказы Германии в феврале сократились меньше, чем ожидалось, показали данные статистического управления Destatis.

Производственные заказы упали на -1,4% в месячном исчислении в феврале после повышения на 4,8% в январе. Экономисты прогнозировали снижение заказов на -2,5%.

Внутренние заказы выросли на 1,7%, а внешний спрос упал на -3,6% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом исчислении производственные заказы выросли на 1,5%, в отличие от падения на -0,8% в январе. Экономисты прогнозировали незначительное падение заказов на -0,2%.

Данные показали, что производственный оборот вырос в феврале на 0,1%, но медленнее, чем рост на 1,1% в январе.

"Данные по заказам показали, что промышленная рецессия в Германии закончилась еще до начала пандемии", - говорится в сообщении Министерства экономики, поскольку заказы на январь были пересмотрены до увеличения на 4,8%.

"Однако, учитывая глобальный экономический шок, вызванный пандемией, мы должны ожидать значительного падения заказов в марте и апреле и резкого падения производства в первом и втором кварталах", - добавил он.

Контракты из еврозоны снизились на 5% в феврале, в то время как контракты из остального мира снизились на 2,7%.

Китай является крупнейшим торговым партнером Германии. Производители зависят как от спроса, так и от цепочки поставок из Китая.

"Сегодняшние данные, по крайней мере, показывают, что эта первая волна воздействия Covid-19 на немецкую промышленность была довольно благоприятной", - сказал экономист ING Карстен Брезски, добавив, что в ближайшие месяцы это влияние, вероятно, будет более серьезным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт в понедельник упал против доллара и евро после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был помещен в больницу на госпитализацию после выявления у него стойких симптомов коронавируса. Негативно то, что согласно британской конституции, которая опирается на большую коллекцию древних и противоречивых между собой прецедентов, не ясно, кто во время болезни Джонсона будет официально руководить правительством в Лондоне.

Иена упала по отношению к доллару и многим другим валютам после того, как японские СМИ сообщили, что премьер-министр Синдзо Абэ может объявить введение в стране чрезвычайного положения уже во вторник, чтобы противостоять ускорению распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день число заражений в столице Токио превысило 1000 человек.

Доллар упал по отношению к евро после того, как статистические данные на прошлой неделе показали, что большинство компаний в США сокращают рабочие места с невероятной скоростью, поскольку пандемия COVID-19 привела глобальную экономику к глубокой рецессии.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил надежду, что Соединенные Штаты близки к «выравниванию» ситуации в некоторых горячих точках страны.

Коронавирус, появившийся в Китае в конце прошлого года, превратился в пандемию, которая заразила более миллиона человек, унесла жизни более 68 000 человек и парализовала мировую экономику.

Валюты основных стран производителей нефти упали утром в понедельник, после того, как Саудовская Аравия и Россия перенесли на четверг запланированное на сегодня обсуждение договоренностей по сокращению добычи нефти.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0810. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0895-25, оставаясь около пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0940). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2255. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2205-55, оставаясь около пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2155). На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2225). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y108.45. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y109.05. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.65). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении объема заказов в промышленности за февраль. Также в понедельник состоится экстренное заседание ОПЕК. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за март. Также в 08:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за апрель. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса от Банка Канады. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 1-й квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за март. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные за март

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +4.5%

CAC 40 +3.8%

FTSE +3.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник повышением на фоне признаков замедления заболевания Covid-19 в Европе. Во Франции и Италии было зафиксировано самое низкое число погибших за сутки по итогам прошлых двух недель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1028 (659)

$1.0997 (576)

$1.0970 (223)

Цена на момент написания обзора: $1.0811

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0714 (1730)

$1.0687 (1679)

$1.0656 (1454)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 60268 контракта (согласно данным за 2 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0600 (2971);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2555 (203)

$1.2504 (285)

$1.2463 (129)

Цена на момент написания обзора: $1.2219

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2127 (570)

$1.2078 (400)

$1.2019 (292)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 11318 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3550 (780);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 12969 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 апреля составило 1,15 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade