Новости и прогнозы рынков CFD — 05-12-2023

• AUD/USD падает ниже 200-DMA, медведи нацелились на 0,6500.
• S&P Global и ISM показали, что экономика США остается устойчивой, так как деловая активность в секторах набирает обороты.
• Решение РБА о сохранении ставок привело к падению AUD/USD ниже отметки 0,6600 на фоне предположения "голубиного" подхода.

Пара AUD/USD продолжила свою агонию в ходе североамериканской сессии после того, как Резервный банк Австралии (РБА) оставил процентные ставки без изменений, что пошатнуло веру в австралийский доллар (AUD) и привело к потерям более 0,70%. Пара торгуется на уровне 0,6565 после падения с дневных максимумов 0,6621.

AUD/USD под давлением после решения РБА, в то время как данные из США способствуют росту доллара США

Доллар (USD) продолжает наступать, в то время как данные из США вызвали волатильность, о чем свидетельствует индекс доллара США (DXY), который в течение последнего часа колебался от 103,57 до 103,91 и остановился на отметке 103,83.

Ранний отчет S&P Global показал, что индексы PMI в сфере услуг и составный индексы выросли, как и ожидалось, причем последний составил 50,7, не изменившись по сравнению с данными за октябрь. Недавно Институт управления поставками (ISM) сообщил, что активность в непроизводственной сфере выросла с 51,8 месяц назад до 52,7, превысив прогнозы в 52.

В то же время Министерство труда США сообщило, что количество открытых вакансий в октябре упало до 8,733 миллиона, что ниже прогноза в 9,3 миллиона и почти на 600 000 меньше сентябрьского показателя.

Учитывая, что недавно вышедшие данные свидетельствуют о том, что экономика США остается устойчивой, трейдеры переключились на публикацию данных по занятости: в среду выйдут данные по изменению занятости от ADP, а в четверг - первичные заявки на пособие по безработице.

После выхода данных трейдеры оценили вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующий год в 137 базисных пунктов.

Кроме того, РБА решил оставить ставки на уровне 4,35%, что было воспринято как "голубиное" решение, судя по реакции рынка, несмотря на формулировку РБА о том, что "если потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики...", то они будут действовать. Центральный банк сказал, что у них недостаточно данных, а это значит, что  на следующем заседании в феврале 2024 года решение будет приниматься непосредственно в ходе обсуждений.

Анализ цены AUD/USD: техническая перспектива

На дневном графике AUD/USD видно, что быки столкнулись с серьезным сопротивлением на нисходящей линии тренда, которая ограничила последний подъем с минимумов 26 октября, когда пара достигла максимума 0,6690. С тех пор пара сбавила обороты, так как продавцы опустили цены ниже уровня 0,6600, ожидая дневного закрытия ниже 200-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 0,6578. В этом случае ожидается дальнейшее снижение, а следующей областью спроса будет 0,6523, максимум 6 ноября, и предыдущая область сопротивления, ставшая поддержкой.

• Пара XAG/USD находится в состоянии медвежьего ралли и торгуется вблизи уровня $24,20.
• Ноябрьский индекс PMI для сферы услуг от ISM США был опубликован на уровне 52,7, превысив консенсус. Открытые вакансии JOLTs  разочаровали.
• Доллар DXY восстановился после выхода данных, а доходность в США по-прежнему снижается.

На сессии вторника пара XAG/USD переживает снижение, торгуясь около отметки $24,18. Это нисходящее движение было отмечено после выхода отчета о хорошем индексе PMI для сферы услуг Института управления поставками (ISM) и несколько более слабых данных по открытым вакансиям JOLTs. Инвесторы, похоже, вспомнили, что Федеральная резервная система (ФРС) по-прежнему зависит от данных, поэтому сильные цифры по экономике США могут подтолкнуть банк к более ястребиной позиции.

В соответствии с этим, индекс PMI для сферы услуг Института управления поставками (ISM) США за ноябрь зафиксировал рост на уровне 52,7 против консенсус-прогноза 52 с предыдущего значения 51,8. С другой стороны, данные Бюро трудовой статистики США сообщили, что количество открытых вакансий в октябре снизилось до 8,73 млн, что ниже ожидаемых 9,3 млн.

В качестве реакции доходность казначейских облигаций США пошла вниз, но после выхода данных набрала обороты. 2-летняя ставка составляет 4,60%, а 5-летняя и 10-летняя ставки находятся на уровне 4,15% и 4,19% соответственно. Такое восстановление доходности негативно сказывается на ценах на металлы, не приносящие дохода, поскольку ставки по этим облигациям часто представляют собой альтернативную стоимость их владения. С другой стороны, доллар США, измеряемый индексом DXY, демонстрирует слабый рост на уровне 103,75, что также оказывает давление на цену.

Тем не менее, поскольку внимание инвесторов сосредоточено на поступающих данных, оно переключается на предстоящие отчеты по рынку труда. В среду в США выйдет отчет Automatic Data Processing Inc. (ADP) по изменению занятости, а в пятницу будут опубликованы три важных показателя рынка труда, включая среднюю почасовую заработную плату, уровень безработицы и количество занятых в несельскохозяйственном секторе. В этом смысле состояние сектора может повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС в преддверии следующего заседания 15 декабря, что окажет влияние на рынок облигаций и динамику цен на металл.

Уровни XAG/USD, за которыми стоит следить

На дневном графике индекс относительной силы (RSI) демонстрирует отрицательный уклон на положительной территории, указывая на ослабление импульса покупок. Кроме того, растущие красные бары на графике расхождения скользящих средних (MACD) указывают на то, что продавцы начинают накладывать свой отпечаток, создавая дополнительный импульс к продажам.

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе есть несколько сильных сигналов на продажу, металл продолжает оставаться выше 20,100,200-дневных простых скользящих средних (SMA) - индикатора, который указывает на то, что покупатели все еще держат бразды правления на более крупных временных интервалах. В этом смысле, несмотря на медвежий настрой в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина, нарисованная SMA, предостерегает от преждевременного провозглашения медвежьего доминирования.

Уровни поддержки: $24.00, $23.76 (20-дневная SMA), $23.00.

Уровни сопротивления: $25.00, $25.50, $26.00.

Дневной график XAG/USD

Основные комментарии сегодня прозвучали от представителя ЕЦБ Шнабель, которая сказала, что повышение ставок "весьма маловероятно" после "заметного" снижения инфляции.

"Когда факты меняются, я меняю свое мнение.", -  сказала Шнабель в интервью. - "Последние данные по инфляции делают дальнейшее повышение ставки маловероятным".

• Индекс PMI в сфере услуг от ISM в США вырос до 52,7 в ноябре с 51,8 в октябре.
• Доллар снижается после выхода отчета JOTLS и индекса PMI в сфере услуг от ISM.

Экономическая активность в секторе услуг выросла в ноябре 11-й месяц подряд. Индекс PMI для сферы услуг ISM составил 52,7 по сравнению с 51,8 в октябре и превысил ожидания рынка в 52,0.

Дальнейшие подробности публикации показали, что индекс деловой активности составил 55,1 по сравнению с 54,1 в октябре. Индекс занятости вырос с 50,2 до 50,7. Индекс цен снизился с 58,6 до 58,3.

Согласно другому отчету, окончательное значение индекса PMI в сфере услуг S&P Global в ноябре составило 50,8, не изменившись по сравнению с предварительным значением.

Реакция рынка

Индекс долла ра США откатился от самого высокого уровня почти за две недели в районе 104,00 до 103,55 под влиянием отчета JOLTS.

Число открытых вакансий в последний рабочий день октября составило 8,7 миллиона, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в обзоре вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) во вторник. Этот показатель последовал за 9,35 млн (пересмотрено с 9,55 млн) в сентябре и оказался ниже ожиданий рынка в 9,3 млн.

"За месяц количество принятых на работу и общее количество увольнений практически не изменились и составили 5,9 млн и 5,6 млн соответственно", - отмечается в пресс-релизе BLS/

Реакция рынка на отчет о вакансиях JOLTS

Доллар США оказался под умеренным давлением продаж после этих данных. На момент публикации индекс доллара США за день не изменился и составил 103,64.

- EUR/USD теряет импульс и бросает вызов уровню 1.0800.

- После преодоления 1.0800 вероятно дальнейшее снижение.

EUR/USD продолжает отступать и испытывает на прочность поддержку 1,0800 во вторник.

Падение ниже этой отметки должно открыть путь для более глубокого отката к промежуточной 100-дневной SMA на 1,0774 и 55-дневной SMA на 1,0684.

Пока пара находится выше значимой 200-дневной SMA на 1,0819, ее перспективы должны оставаться конструктивными.

Дневной график EUR/USD

• DXY прибавляет к понедельничному росту и преодолевает отметку 103,80.
• Дальнейшее повышение ожидается выше 200-дневной SMA.

На этой неделе DXY развивает тенденцию к росту и во вторник заигрывает с многосессионными максимумами в диапазоне 103,80/85.

Если ключевая 200-дневная SMA (103,57) будет устойчиво преодолена, индекс, как ожидается, столкнется с более устойчивым ростом, первоначально к недельной вершине 104,21 (22 ноября), а затем к транзитной 100-дневной SMA 104,41.

В то же время, выше ключевой 200-дневной SMA, перспективы индекса, как ожидается, сменятся на "бычьи".

Дневной график DXY

• Во вторник пара EUR/JPY пробилась ниже уровня поддержки 159,00.
• Дополнительные откаты могут привести к повторному тестированию области 157,70.

EUR/JPY отступает седьмую сессию подряд и пробивает ключевую поддержку 159.00 во вторник.

Продолжение нисходящего тренда, похоже, на данный момент вероятно. Потеря предварительной 100-дневной SMA на 158,66 может открыть путь для движения к незначительной поддержке на недельном минимуме 157,69 (30 октября) перед октябрьским минимумом 154,34 (3 октября).

Долгосрочный позитивный прогноз для кросса выглядит благоприятным, пока он находится выше 200-дневной SMA на 153,78.

Дневной график EUR/JPY

Руководитель отдела исследований UOB Group Суан Тек Кин, CFA, и младший экономист Джестер Кох комментируют недавнюю публикацию данных по ВВП Индии за третий квартал.

Основные выводы

• Восстановление доллара натолкнулось на отметке 147,45, и медведи остаются у руля.
• Спекуляции о сокращении расходов ФРС в марте ограничивают попытки роста доллара.
• Надежды на некоторую нормализацию денежно-кредитной политики Банка Японии поддерживают иену.

Восстановление доллара США от минимумов понедельника встретило сопротивление на уровне 147,45, и во вторник пара торгуется в умеренном медвежьем тоне. Осторожные настроения инвесторов в преддверии выхода ряда ключевых данных по занятости в США смягчили разворот японской иены.

Надежды на снижение ставки ФРС оказывают давление на доллар США

Усиливающиеся спекуляции о том, что ФРС больше не будет повышать ставки и что центральный банк США начнет снижать их в марте, оказывают давление на доллар США.

Напротив, ожидается, что Банк Японии в ближайшие месяцы откажется от ультрамягкой монетарной политики. Это в сочетании с настроениями на рынке, связанными со снижением риска, смягчает потери безопасной японской иены.

Что касается календаря, то сегодня ISM и Jolt Openings заложат основу для выхода ADP в среду и Nonfarm Payrolls в пятницу - главного события недели.

С технической точки зрения, 4-часовой график показывает, что пара торгуется в рамках падающего клина, сохраняя медвежий тренд от максимумов середины ноября. Ценовое движение остается значительно ниже основных SMA, а RSI опустился ниже своей средней линии, что указывает на возможность дальнейшего снижения.

Следующими поддержками являются уровни 146,30 и 146,00. Сопротивление оказывают упомянутые 147,45 и 148,50, 38,2% коррекции ноябрьско-декабрьского снижения.

Технические уровни для наблюдения

• Попытки восстановления евро провалились, так как  пара не сумела преодолеть 0,8600.
• Индекс PMI в сфере услуг еврозоны пересмотрен в сторону повышения, но все еще находится в зоне сокращения.
• Более широкий тренд остается медвежьим, и пара нацеливается на поддержку 0,8550 .

Евро остается вблизи трехмесячных минимумов против фунта стерлингов. Слабая попытка восстановления пары, наблюдавшаяся на ранней европейской сессии во вторник, встретила сопротивление на уровне 0,8590, после чего ослабла до середины диапазона 0,8900.

Рост активности в сфере услуг Великобритании превысил ожидания

Данные по индексу PMI в сфере услуг Еврозоны за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения, при этом все основные страны-участницы зарегистрировали показатели лучше, чем ожидалось ранее. Однако деловая активность в секторе сокращается четвертый месяц подряд, что не является хорошей новостью для евро.

Напротив, активность в секторе услуг Великобритании в ноябре выросла и была пересмотрена до 50,9 с 49,5 в октябре, что оказало некоторую поддержку фунту.

Техническая картина отражает медвежий настрой евро без явных признаков смены тренда. Следующая поддержка находится на уровне 0,8550, ниже - 0,7500 и 0,8455.

Ближайшими уровнями сопротивления являются 0,8590 и 0,8620.

Технические уровни для наблюдения

Экономист UOB Group Энрико Танувиджая и младший экономист Агус Сантосо анализируют последние данные по инфляции в Индонезии.

Основные тезисы

Экономист UOB Group Ли Сью Энн ожидает, что ЦБ Индии оставит ставки без изменений на уровне 6,50% на своем заседании по монетарной политике, которое состоится в конце недели.

Ключевые тезисы

На этой неделе в центре внимания не только центральные банки и доходность облигаций, но и данные из США - еще одна ключевая тема для споров на рынках. И хотя в последние месяцы основное внимание уделялось данным по инфляции, было бы неосмотрительно игнорировать отчет по рынку труда США. И в преддверии ключевого пятничного отчета NFP выйдет еще пара ключевых релизов, начиная с сегодняшних данных JOLTS.

Временами этот конкретный релиз может быть не слишком значимым, но в октябре он определенно был таким. Сейчас рынки переживают довольно чувствительный период, особенно в контексте чрезвычайно агрессивного объема снижения ставок, заложенного в цены на следующий год. Поэтому любые данные, противоречащие этой тенденции, могут в некоторой степени нарушить текущий баланс. Тем более, если они будут подкреплены менее оптимистичными данными по инфляции.

До инфляции мы доберемся только на следующей неделе, а на этой неделе придется обойтись отчетами по занятости. Сегодняшние данные JOLTS станут первой точкой отсчета, после чего мы перейдем к рулетке ADP по занятости завтра и, наконец, к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу. Так что пристегнитесь. Потенциально это будут волатильные несколько дней; не в последнюю очередь потому, что рынкам также придется принимать во внимание решения ключевых центральных банков на следующей неделе.

• Еврозона: октябрь, индекс цен производителей PPI +0,2% м/м против прогноза +0,2%
• Предыдущий результат  +0,5%
• Индекс цен производителей PPI -9,4% г/г против прогноза -9,5% г/г и пред. -12,4%

Разбивка по компонентам отчета показала, что месячный прирост произошел в основном за счет роста цен на энергоносители (+1,0%). Также выросли цены на потребительские товары длительного пользования (+0,1%), в то время как цены на капитальные товары остались стабильными.

В то же время цены на потребительские товары недлительного пользования (-0,1%) и промежуточные товары (-0,3%) снизились.

Если исключить цены на энергоносители, то цены производителей в октябре снизились на 0,2%.

Если USD/CNH пробьет отметку 7,1100, то в ближайшей перспективе ее будет ждать более глубокий откат, считают аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, «устойчивое восстановление доходности казначейских облигаций США и бегство от риска на рынке помогли доллару США (USD) укрепиться против своих конкурентов в первый торговый день недели.

Поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что конфликт между Израилем и Хамасом может перерасти в широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, в начале вторника на финансовых рынках продолжали преобладать потоки бегства в "безопасные убежища". На момент написания фьючерсы на фондовые индексы США торговались с понижением на 0,3-0,4 %.

Во второй половине дня США опубликуют данные по количеству открытых вакансий JOLTS за октябрь и индекс PMI в сфере услуг ISM за ноябрь. В случае значительного сокращения числа открытых вакансий доллару будет сложно сохранить свою силу.

Инвесторы также обратят пристальное внимание на инфляционный компонент исследования ISM - индекс уплаченных цен. Неожиданный рост этого показателя может помочь доллару привлечь спрос.

Тем не менее, если настроения в отношении риска не улучшатся позднее в течение дня, EUR/USD будет трудно восстановить позиции, даже если экономические данные не поддержат доллар».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, после спокойной азиатской сессии утром в Европе пара оказалась под возобновившимся медвежьим давлением и достигла самого низкого за три недели уровня в районе 1.0800. Если пара не сможет уверенно стабилизироваться выше 1,0820, технические продавцы могут продолжить проявлять активность.

«Утром вторника пара EUR/USD опустилась ниже уровня 1.0820, где проходят 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции последнего восходящего тренда. Далее отметка 1,0800 (психологический уровень) выступит в качестве промежуточной поддержки перед областью 1,0760-1,0770 (коррекция Фибоначчи 50%, 200-периодная SMA на 4-часовом графике).

Если EUR/USD восстановится выше 1,0820 и подтвердит этот уровень в качестве поддержки, продавцы могут быть выбиты из седла. В этом случае 1.0860 (20-периодная SMA) может рассматриваться как первое сопротивление перед 1.0900 (коррекция Фибоначчи 23,6%, 100-периодная SMA)».

Инфляционные ожидания потребителей в еврозоне на ближайшие 12 месяцев не изменились и составили 4,0% в октябре, как показал во вторник ежемесячный опрос Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Дополнительные тезисы

Медианные ожидания в отншении инфляции на ближайшие 3 года остались без изменений на уровне 2,5%.

Ожидания экономического роста на ближайшие 12 месяцев составили -1,3% против оценки 1,2% ранее.

Реакция рынка

На данный момент пара EUR/USD отскочила к отметке 1,0850, укрепившись на 0,05% внутри дня.

• Результат за октябрь 47,8
• Составной индекс PMI 47,6 против предв. 47,1 и пред. 46,5

Спад в экономике еврозоны продолжается уже шестой месяц подряд, но в ноябре он, по крайней мере, замедлил темпы сокращения. Тем не менее, мы наконец-то начинаем замечать трещины на рынке труда, так как компонент занятости снизился впервые с января 2021 года. Общие индикаторы спроса остаются слабыми, и, что еще больше осложняет ситуацию, наблюдается небольшое усиление ценового давления, цены на входе растут самыми быстрыми темпами с мая. В отчете HCOB сообщается:

"В ноябре сектор услуг продолжил снижение. Сдержанное улучшение индекса активности не дает много поводов для оптимизма в отношении быстрого восстановления в ближайшем будущем. Мрачные прогнозы подкрепляются пятым подряд ежемесячным сокращением объемов новых заказов, хотя в ноябре оно было несколько более умеренным. Снизились и деловые ожидания, которые остались значительно ниже долгосрочного среднего уровня и продемонстрировали небольшое падение. Согласно нашему прогнозу ВВП, учитывающему последние показатели PMI, в четвертом квартале ожидается снижение ВВП. Если два квартала подряд отрицательного роста определяют рецессию, то в настоящее время мы находимся на грани.

Поставщики услуг решают ценовую головоломку. В то время как падение спроса требует снижения цен, чтобы вызвать интерес, некомфортно высокая инфляция цен на товары требует их повышения, чтобы избежать убытков. В настоящее время компании выбирают второй путь, но эта стратегия не лишена рисков. Потребительская реакция на рост цен может усилиться, что еще больше снизит интерес к потребительским услугам.

С точки зрения Европейского центрального банка (ЕЦБ), ценовая политика поставщиков услуг в условиях замедления экономического роста вызывает беспокойство. Это означает, что ужесточение денежно-кредитных условий столкнется с определенными трудностями в оказании желаемого воздействия на инфляцию. ЕЦБ стоит перед выбором: продолжать повышать процентные ставки или поверить в то, что уже проведенные повышения отразятся на ценах. На данный момент все указывает на то, что регулятор склоняется к последнему варианту".

По мнению аналитиков UOB Group, USD/JPY может сдать позиции и вернуться в зону 146,00 в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы

Министерство финансов Китая заявило во вторник, что "экономика страны будет оставаться на подъеме и сохранит положительную динамику".

Ключевые цитаты

Реакция рынка

Пара AUD/USD зализывает раны, нанесенные решением РБА, торгуясь вблизи отметки 0,6580 и снизившись внутри дня на 0,60% к моменту написания статьи.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ повысился примерно на 3,7 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы прервали просадку предыдущего дня и увеличились порядка на 91,6 тыс. контрактов.

Природный газ получает поддержку 200-дневной SMA

Цены на природный газ начали новую торговую неделю под давлением. Такая динамика на фоне повышения показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал дальнейшего ослабления цены в самой ближайшей перспективе. В результате это может привести к достижению ключевой 200-дневной SMA в районе $2,620 за MMBtu.

Паре NZD/USD необходимо преодолеть отметку 0,6225, чтобы запустить дополнительный рост в ближайшей перспективе, отмечают стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: cуммы в евро

• 1.0800 535 млн
• 1.0825 2 млрд
• 1.0860 1.2 млрд
• 1.0900 1.8 млрд
• 1.0940 875 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 146.00 988 млн
• 146.50 785 млн
• 147.00 1 млрд
• 147.50 1.5 млрд
• 148.00 2.1 млрд
• 148.55 621 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.8790 425 млн

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6550 1.8 млрд
• 0.6660 854 млн

- USD/CAD: суммы в USD

• 1.3460 500 млн
• 1.3550 880 млн
• 1.3600 492 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8705 430 млн
• 0.8730 398 млн

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть прервал нисходящую динамику предыдущего дня и на этот раз повысился порядка на 1+ тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем также последовали этому примеру и увеличились примерно на 134,6 тыс. контрактов, продолжив неустойчивую динамику, наблюдавшуюся в последнее время.

WTI: на горизонте замаячила отметка $70.00

Цены на нефть WTI продолжили снижение в начале недели. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал продолжения отката цены в самой ближайшей перспективе. При этом пока не стоит исключать более глубокого снижения к отметке $70,00 за баррель.

GBP/USD сейчас движется в диапазоне 1,2505-1,2725, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото возобновил просадку после однодневого роста и на этот раз понизился порядка на 14 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем увеличились вторую сессию подряд, на этот раз примерно на 152,2 тыс. контрактов.

Золото нацелилось на следующий барьер на уровне $2150

В начале недели цены на золото выросли до нового исторического максимума в районе $2150 за тройскую унцию, хотя в конце сессии произошел заметный откат. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса, указывает на потенциал возобновления роста цены в самой ближайшей перспективе и оставляет дверь открытой для продолжения восходящего тренда. Следующей бычьей целью для драгоценного металла является рекордный пик $2150 (от 4 декабря).

Вот что вам нужно знать во вторник, 5 декабря:

В начале недели доллар США (USD) воспользовался бегством инвесторов в безопасные гавани и ростом доходности казначейских облигаций США, опередив своих основных конкурентов. После роста почти на 0,5% в понедельник индекс доллара стабилизировался выше отметки 103,50 в начале вторника. Инвесторы переключили внимание на данные JOLTS по количеству открытых вакансий за октябрь и индекс PMI в сфере услуг от ISM за ноябрь.

Основные индексы Уолл-стрит открылись глубоко на отрицательной территории и продолжили снижаться в первый торговый день недели, поскольку участники уходили из рисковых активов на фоне растущих опасений, что кризис между Израилем и Хамасом перерастет в широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США торговались с понижением на 0,2-0,4 %, не показывая никаких признаков улучшения настроений в отношении риска. Говоря о ситуации в Газе, Мартин Гриффитс, высокопоставленный представитель  ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи, заявил в понедельник, согласно CNN. что "каждый раз, когда мы думаем, что ситуация в Газе не может стать еще более апокалиптической, она становится такой. Людям снова приказывают переезжать, у них почти нет средств к существованию, и они вынуждены делать один невозможный выбор за другим".

По итогам декабрьского заседания Резервный банк Австралии (РБА) объявил, что оставил ставку без изменений на уровне 4,35%, как и ожидалось. "Потребуется ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для обеспечения возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки, будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков", - повторил РБА в своем программном заявлении. Пара AUD/USD попала под медвежье давление и опустилась ниже 0,6600.

В понедельник пара EUR/USD упала к отметке 1,0800 и достигла самого низкого за последние две недели уровня. Хотя пара отскочила в район 1.0850 к концу американской сессии, ей с трудом удалось сохранить импульс восстановления, и на момент написания она колебалась чуть ниже этого уровня.

GBP/USD потеряла более 50 пунктов в понедельник и стабилизировалась ниже 1,2650 в начале вторника. В экономическом календаре Великобритании сегодня не будет представлено важных макроэкономических данных.

USD/JPY продемонстрировала небольшой рост в понедельник, но в азиатские часы торгов во вторник не смогла закрепиться выше 147,00. Опубликованные сегодня данные из Японии показали, что индекс потребительских цен в Токио вырос на 2,6% в годовом исчислении в ноябре, что оказалось медленнее, чем рост на 3,3%, зафиксированный в октябре.

Золото совершило резкую коррекцию вниз после достижения нового исторического максимума в районе $2 150 в понедельник и закрылось глубоко на отрицательной территории. Пара XAU/USD на момент написания консолидировала потери, торгуясь ниже отметки $2 050.

По мнению стратегов UOB Group, дальнейшие потери могут привести пару EUR/USD к отметке 1,0770 в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы 

• Пара EUR/USD продолжает снижаться в преддверии выхода данных по индексу PMI еврозоны.
• Пара сохраняет медвежьи перспективы, оставаясь ниже ключевой 100-часовой EMA; RSI находится в медвежьей зоне ниже средней линии 50,0.
• Отметка 1,0867 выступает в качестве непосредственного сопротивления; 1,0806 будет начальным уровнем поддержки.

Пара EUR/USD торгуется на отрицательной территории пятый день подряд. Инвесторы ожидают данных по индексу PMI в Испании, Германии, Франции и еврозоне, которые должны выйти позднее во вторник. В настоящее время пара торгуется вблизи отметки 1,0834, во внутридневном флэте.

С технической точки зрения, EUR/USD сохраняет медвежьи перспективы, так как держится ниже ключевой 100-часовой экспоненциальной скользящей средней (EMA) на четырехчасовом графике. Нисходящий импульс поддерживается индексом относительной силы (RSI), который находится ниже средней линии 50,0, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления уходит в южном направлении.

100-часовая EMA на уровне 1,0867 выступает в качестве непосредственного уровня сопротивления для EUR/USD. Следующим барьером для роста станет зона 1.0895-1.0900, представляющая собой слияние 50-часовой EMA и психологического уровня. Следующее препятствие находится у верхней границы полосы Боллинджера на уровне 1,0942.

С другой стороны, нижняя граница полосы Боллинджера на 1,0806 станет начальным уровнем поддержки. Далее в игру вступит максимум от 6 ноября на 1,0755, а затем - минимум от 9 ноября на 1,0660.

Четырехчасовой график EUR/USD

• Токены Ethereum на сумму $16,7 млн были отправлены на криптовалютную биржу FalconX.
• Индивидуальные инвесторы также переводят ETH на централизованные платформы, вероятно, чтобы зафиксировать прибыль.
• В настоящее время Ether торгуется на уровне 2 230 долларов и может продемонстрировать потенциальный разворот, особенно если цена биткоина не сможет пойти выше.

Цена Ethereum находилась в многолетней консолидации и недавно совершила бычий прорыв, по мнению некоторых аналитиков. Однако, инвесторы, возможно, захотят продавать монету.

Инвесторы отправляют ETH на биржи

Обанкротившаяся платформа криптокредитования Celsius 5 декабря отправила на биржи 7 500 ETH на сумму почти $16,7 млн, согласно данным Spot On-chain. Всего с кошельков Celsius с 14 ноября было выведено на централизованные биржи 37 269 ETH. Недавний перевод является вторым по величине после депозита в размере $19,47 млн от 30 ноября.

Кроме того, популярный криптоинвестор с ником "smartestmoney.eth", как сообщается, начал продавать свои ETH. Согласно данным Lookonchain, на момент написания статьи он разместил на Binance ETH на сумму $10,08 млн.

Хотя эти два депозита не настолько велики, чтобы спровоцировать распродажу на фоне продолжающегося ралли, инвесторам следует с осторожностью относиться к тому, что биткоин будет делать дальше. 4 декабря падение цены BTC на 2% привело к обвалу альткоинов на 15-30% . Таким образом, продолжение снижения биткоина может нанести серьезный ущерб альткоинам, включая ETH.

Цена ETH находится в формации клина, а не восходящего треугольника

Многие инвесторы отмечают, что ценовые движения Ethereum за последние месяцы привели к формированию восходящего треугольника. Эти аналитики считают, что недавнее движение было бычьим прорывом и что ETH готов к дальнейшему движению на север.

Однако, учитывая постоянное усиление давления продаж и замедление роста цены биткоина, может произойти краткосрочный разворот. Вместо того чтобы рассматривать движение цены Ethereum за последние несколько месяцев как восходящий треугольник, можно использовать другой подход - восходящий клин.

В настоящее время цена Ethereum торгуется у верхней границы данного паттерна. Эта область совпадает со средней точкой диапазона на $2 230, что делает ее крепким орешком. Следовательно, отсюда вполне вероятен отскок, особенно учитывая приток монет на биржи. Таким образом, ETH может снизиться в краткосрочной перспективе, оставаясь при этом бычьим в долгосрочной.

Медвежий прорыв из восходящего клина маловероятен, учитывая текущие рыночные условия. Поэтому идеальным уровнем для накопления является недельный уровень поддержки $1,935. Если этот уровень будет прорван, тогда лучшим местом для входа долгосрочных держателей станет недельный бычий блок (bullish breaker), простирающийся от $1,562 до $1,759.

1-недельный график ETH/USDT

Это движение будет нивелировано, если цена Ethereum преодолеет барьер в $2 230 и превратит его в уровень поддержки. В этом случае ETH может вернуться к уровню $2 784, который цена в последний раз посещала в мае 2022 года.

Член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила во вторник, что "дальнейшее повышение ставок "весьма маловероятно" в свете последних данных по инфляции".

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется в районе 1,0840 в незначительном внутридневном плюсе.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая подскочил до 51,5 в ноябре по сравнению с октябрьским показателем 50,4, как показали последние данные, опубликованные Caixin во вторник. Рынки ожидали, что индекс составит 50,8.

Ключевые моменты

Комментируя данные по индексу PMI для сферы услуг Китая, Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group, сказал: "Как спрос, так и предложение услуг выросли, поскольку рынок продолжает восстанавливаться. Индикаторы деловой активности и общего объема новых заказов превышают отметку 50 уже 11-й месяц подряд и достигли трехмесячных максимумов".

"Однако некоторые опрошенные компании сообщили, что улучшение ситуации на рынке происходило несколько слабее, чем ожидалось", - добавил Ван.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1127 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1011 и оценкой Reuters 7,1476.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Последние данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Токио свидетельствуют о том, что рост цен в Японии в ноябре вновь замедлился. Основной ИПЦ снизился до 2,6% в среднегодовом исчислении за ноябрь по сравнению с октябрьским показателем 3,3%.

Базовый ИПЦ Токио (ИПЦ за вычетом волатильных цен на свежие продукты питания) в ноябре также снизился немного быстрее, чем ожидали рынки, и составил 2,3% против медианного прогноза 2,4%. В октябре базовый индекс потребительских цен Токио за составил 2,7%.

Поскольку инфляционное давление продолжает ослабевать, инвесторы будут внимательно следить за Банком Японии, который в настоящее время решительно придерживается своей ультрамягкой денежно-кредитной политики, при этом центральный банк Японии все больше обеспокоен тем, что инфляция упадет ниже целевого уровня ЦБ 2% на каком-то этапе в 2024 году.