Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 5 сентября 2023

20:05

США : , 52-Week Bill Auction 5.12% против 5.06% ранее

19:16

Пара NZD/USD опускается до минимумов с ноября 2022 года ниже отметки 0,5900 NZDUSD

Пара NZD/USD потеряла почти 1%, опустившись ниже ключевого уровня 0,5900.
Доллар США выигрывает от осторожных настроений на рынке.
В июле в США объем фабричных заказов сократился более высокими темпами, чем ожидалось.
РБА, как и ожидалось, сохранил ставки на прежнем уровне.

Пара NZD/USD столкнулась с давлением продаж, вызванным главным образом укреплением доллара США в условиях осторожной рыночной конъюнктуры. США сообщили о слабых показателях фабричных заказов в июле, которые снизились быстрее, чем ожидалось, но не остановили рост доллара. С другой стороны, наряду с австралийским долларом наихудшие результаты по итогам сессии показал новозеландский доллар после того, как Резервный банк Австралии (РБА), как и ожидалось, решил оставить ставки на прежнем уровне 4,10%.

В США до конца сессии не будет опубликовано никаких важных данных, но индекс DXY поднялся до многомесячного максимума 104,80, поскольку доллар пользуется преимуществами осторожных настроений на рынке. В этом смысле рынки ожидают новых катализаторов, чтобы продолжить делать ставки на следующие решения Федеральной резервной системы (ФРС). Отчет "мировые вероятности процентных ставок" (World Interest Rates Probabilities, WIRP) показывают, что рынки все еще сохраняют некоторую вероятность того, что ФРС пойдет на дополнительное ужесточение ставки на 0,25% к декабрьскому заседанию, и в итоге целевая ставка достигнет 5,75%.

Календарь новозеландцев во вторник также был пуст. Между тем инструмент "Вероятность процентных ставок" (WIRP) показывает, что инвесторы твердо уверены в том, что Резервный Банк Новой Зеландии (РБНЗ) не будет объявлять о повышении ставок до февральского заседания и сохранит их на прежнем уровне 5,5%. В этом смысле, если ФРС не завершит цикл ужесточения, дивергенции в денежно-кредитной политике могут продолжить ослаблять NZD.

Уровни NZD/USD для наблюдения

Анализируя дневной график, можно сказать, что технические перспективы NZD/USD в краткосрочной перспективе являются медвежьими. Индекс относительной силы (RSI) удобно расположился ниже своей средней линии на отрицательной территории. Он наклонен вниз, что указывает на благоприятный импульс продаж, и это подкрепляется негативным сигналом от дивергенции схождения скользящих средних (MACD), который отображает красные полосы, подчеркивая растущий медвежий импульс. Кроме того, пара находится ниже 20,100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что указывает на то, что продавцы доминируют в более широкой перспективе.

Уровни поддержки: 0,5850, 0,5830, 0,5800.

Уровни сопротивления: 0,5900, 0,5950 (20-дневная SMA), 0,5970.

Дневной график NZD/USD

19:08

Пара USD/JPY достигла 10-месячного максимума на фоне бегства от рисков и роста доходности американских облигаций USDJPY

Пара USD/JPY достигла 10-месячного максимума 147,70 на фоне бегства от рисков и резкого роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,261%.
Несмотря на позитивные данные по деловой активности в Японии, иена остается слабой, поскольку более низкий, чем ожидалось, индекс PMI для сферы услуг Caixin в Китае усиливает опасения по поводу мировой экономики.
Публикуемые данные по индексу деловой активности ISM и индексу деловой активности в сфере услуг S&P Global могут оказать давление на доллар.

Японская иена (JPY) упала до 10-месячного минимума по отношению к доллару США (USD) на фоне бегства от рисков и скачка доходности казначейских облигаций США, в основном 10-летних, на фоне замедления деловой активности в мире, как показало агентство S&P Global. Таким образом, пара USD/JPY торгуется на уровне 147,65 после достижения годового максимума 147,70.

Японская иена достигла годового минимума, поскольку инвесторы устремились в доллар; предстоящие данные по индексу PMI могут повлиять на дальнейшие действия ФРС

Настроения на рынке остаются неблагоприятными, так как в Китае индекс PMI сферы услуг Caixin оказался ниже прогноза 53,6 при прогнозе 51,8, а также ниже показателя предыдущего месяца 54,1. Это вызвало опасения во всем мире, и инвесторы, стремящиеся к безопасным активам, устремились к доллару и доходности казначейских облигаций США.

Несмотря на то, что Япония сообщила о повышении деловой активности в августе (индекс PMI для сферы услуг банка Jibun составил 54,3, как и ожидалось, и оказался выше июльского показателя 53,8), это не смогло поддержать пошатнувшуюся японскую иену.

На американском фронте после праздника Дня труда были опубликованы данные по объему фабричных заказов за август, которые продемонстрировали небольшое улучшение, несмотря на резкое падение до -2,1%, что выше прогнозов в -2,5%. Данные Министерства торговли США прервали четырехмесячную полосу роста.

Что касается центральных банков, то представитель ФРС США Кристофер Уоллер заявил, что последние данные дают центральному банку США пространство для принятия следующего решения по процентной ставке. Позднее председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС не будет продолжать ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%, и не будет ждать, пока она достигнет этого уровня, чтобы снизить ставки.

Тем временем доходность казначейских облигаций США продолжает расти, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на шесть базисных пунктов и составила 4,261%, что является попутным ветром для пары USD/JPY. Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику курса доллара по отношению к шести валютам, продемонстрировал уверенный рост на 0,61%, достигнув отметки 104,794 - самого высокого уровня с 13 марта 2023 года.

В ближайшее время ожидается публикация индекса PMI для непроизводственной сферы США от ISM за август, который, как ожидается, несколько снизится с 52,7 до 52,5, а индекс PMI для сферы услуг от S&P Global, скорее всего, последует за ним, и его значение составит 51 против 52,3 в июле. Если оба показателя будут соответствовать ожиданиям, доллар США может оказаться под давлением, так как это может успокоить ФРС, взявшую паузу в сентябре, и одновременно снизить шансы на очередное повышение процентной ставки в ноябре.

Ценовой анализ USD/JPY: техническая перспектива

На дневном графике USD/JPY сохраняет восходящую тенденцию, поскольку стремится к новым максимумам за прошедший год (YTD), достигнутым в ходе сессии. Следующей остановкой будет психологический уровень 148,00, за которым последует максимум ноября прошлого года 148,82, а затем будет брошен вызов уровню 149,00. И наоборот, если в дело вступят продавцы, то риски снижения возникнут на линии Тенкан-сен на уровне 146,09, а затем на Сенкоу Спан А на уровне 145,35. Прорыв последней откроет доступ к Киджун-сен на 144,62 и затем к отметке 144,00.

18:41

Банк Канады сохранит ставку овернайт на уровне 5,00% - TD Securities

Аналитики TD Securities ожидают, что в среду Банк Канады (BoC) оставит свою учетную ставку без изменений на уровне 5%.

Большая часть интереса к канадскому доллару будет отыгрываться через кроссы

"Мы ожидаем, что Банк Канады оставит ставку овернайт на уровне 5,00%, поскольку замедление темпов роста активности и умеренный рост рынка труда позволяют Банку не обращать внимания на более высокий индекс потребительских цен. Мы не ожидаем существенных изменений в рекомендациях Банка Канады, так как он будет продолжать рассматривать возможность повышения ставки в будущем"

Мы не ожидаем от Банка Англии большого количества фейерверков. Большая часть интереса к CAD будет проявляться в кроссах, где мы имеем короткую позицию по GBPCAD. Тем не менее, мы отдаем предпочтение продаже на ралли в USDCAD".

18:25

ФРС, Местер: мы не ожидаем снижения процентных ставок в начале следующего года

"Мы, конечно, не будем продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не опустится до 2%", - заявила в интервью газете Borsen Zeitung президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.

"Мы также не будем ждать снижения процентных ставок до тех пор, пока инфляция не окажется на уровне 2%", - добавила Местер и отметила, что в настоящее время она не ожидает снижения процентных ставок в начале следующего года.

На вопрос о том, что лучше сделать слишком много, чем слишком мало в случае сомнений, она ответила: "В настоящее время у нас все еще достаточно сильный спрос. То же самое можно сказать и о рынке труда. Я думаю, что издержки недостаточно жесткой монетарной политики в настоящее время все еще выше, чем издержки слишком жесткой", - ответила она.

Реакция рынка

Индекс доллара США сохраняет бычий импульс после этих комментариев и на момент написания вырос на 0,7%, достигнув отметки 104,87.

18:21

GDT Price Index (Новая Зеландия ): 2.7% против -7.4%

17:26

XAG/USD восстанавливается на фоне неопределенности ФРС в отношении перспектив процентных ставок

Цена на серебро пытается восстановиться, в то время как тенденция к снижению остается устойчивой в связи с укреплением доллара США.
ФРС Уоллер заявил, что необходимо больше экономических данных, чтобы говорить о том, что ФРС закончила повышать ставки.
Цена серебра совершает движение вблизи 20-EMA в районе $23,80.

Цена серебра (XAG/USD) обнаруживает покупательский интерес вблизи $23,50 в начале нью-йоркской сессии. Белый металл пытается восстановиться после резкой распродажи, которая была вызвана устойчивым долларом США. Более широкая тенденция остается негативной, поскольку индекс доллара США (DXY), как ожидается, продолжит свое восходящее движение.

S&P500 открывается на негативной ноте, поскольку настроение рынка остается осторожным из-за усиления рисков глобальной рецессии. Доллар США получает выгоду от снижения мировых данных, особенно от слабого индекса PMI в сфере услуг Китая. Экономические данные за август значительно снизились до 51,8 против предыдущего значения 54,1. Китайский сектор услуг испытывает давление дефляционных рисков в связи с ухудшением условий спроса.

Индекс доллара США после достижения пятимесячного максимума в районе 104,80 столкнулся с фиксацией прибыли, поскольку представитель Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер по-прежнему не уверен в перспективах процентной ставки. Во вторник глава ФРС заявил в интервью CNBC, что экономические данные будут определять, нужно ли ФРС снова повышать ставки, и добавил, что ему потребуется больше данных, чтобы сказать, что ФРС закончила повышать ставки, сообщает Reuters. Он также добавил, что еще одно повышение процентных ставок вряд ли приведет к рецессии в экономике.

Говоря о рынке труда, глава ФРС отметил, что повышение уровня безработицы не является неожиданностью. Рынок труда начал смягчаться, но все еще остается очень сильным.

Технический анализ серебра

Цена на серебро движется вблизи 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в районе $23,80. Актив пытается восстановиться после тестирования 50%-ной коррекции Фибоначчи (построенной от минимума 15 августа на уровне $22,23 до максимума 30 августа на уровне $25,02) на уровне $23,62.

Индекс относительной силы (RSI) поднимается в диапазон 40,00-60,00 из "медвежьего" диапазона 20,00-40,00, что свидетельствует о потере силы "медвежьего" импульса.

Часовой график серебра

17:19

Объем фабричных заказов в США в июле снизился на 2,1% против ожидавшихся -0,1%

Объем фабричных заказов в США в июле резко сократился.
Индекс доллара США торгуется на многомесячных максимумах выше отметки 104,50.

Опубликованные во вторник данные Бюро переписи населения США показали, что объем новых заказов на промышленные товары - Factory Orders - в июле снизился на 12,7 млрд. долл. или на 2,1% до 579,4 млрд. долл. Этот показатель последовал за июньским увеличением на 2,3% и оказался хуже рыночных ожиданий, предполагавших снижение на 0,1%.

"Объем новых заказов на промышленные товары длительного пользования в июле, после четырех последовательных месячных увеличений, снизился на 15,7 млрд. долларов, или на 5,2%, до 285,5 млрд. долларов, не изменившись по сравнению с ранее опубликованным снижением", - говорится далее в публикации.

Реакция рынка

Доллар США сохраняет свою силу, несмотря на разочаровывающие данные. На момент написания статьи индекс доллара США вырос за день на 0,6% и составил 104,80.

17:04

США : Июль, Производственные заказы (м/м) -2.1% ниже прогноза -0.1%

16:48

Пара AUD/USD достигла нового 10-месячного минимума, поскольку инвесторы считают, что РБА прекратил повышать ставки AUDUSD

Пара AUD/USD достигла свежего 10-месячного минимума благодаря устойчивости доллара США.
В связи с открытием американских рынков после продолжительных выходных ожидается активная динамика американских акций.
Гопинат из МВФ предупредила, что внешние условия стали более сложными для развивающихся рынков в связи с ужесточением финансовых условий.

Пара AUD/USD обновила 10-месячный минимум вблизи 0.6360 в преддверии открытия нью-йоркской сессии. После того как Резервный банк Австралии (РБА) оставил процентные ставки без изменений на уровне 4,10%, австралийский актив подвергся сильной распродаже. Политики РБА оставили открытыми двери для дальнейшего ужесточения политики и предупредили, что инфляция все еще слишком высока и будет оставаться таковой в течение некоторого времени.

Ожидается, что индекс S&P500 откроется на негативной ноте, учитывая "медвежьи" сигналы, поступающие от однодневных фьючерсов. В связи с тем, что американские рынки открываются после продолжительных выходных, на американских акциях ожидаются движения. В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда. Тон рынка негативный, поскольку инвесторы беспокоятся о глобальном росте, зная, что западные центральные банки будут удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного периода времени.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат предупредила, что внешние условия стали более сложными для развивающихся рынков из-за усиления геополитической фрагментации, ужесточения финансовых условий и растущих издержек, связанных с изменением климата.

Настроения на мировых рынках стали медвежьими после того, как индекс деловой активности в производственном секторе Caixin за август значительно снизился и составил 51,8 против предыдущего значения 54,1.

Индекс доллара США (DXY) подвергается номинальному давлению продаж после достижения нового пятимесячного максимума на отметке 104,84, так как мировая экономическая активность продолжает снижаться под давлением агрессивного ужесточения политики со стороны центральных банков.

В дальнейшем доллар США будет плясать под дудку августовского индекса PMI в сфере услуг от ISM. Ожидается, что значение индекса PMI не изменится и составит 52,7.

Что касается дальнейшей динамики австралийского доллара, то инвесторы будут внимательно следить за данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал. Согласно ожиданиям, темпы роста австралийской экономики составили 0,3% против 0,2%, зафиксированных в первом квартале. В годовом исчислении темпы роста ВВП Австралии замедлились и составили 1,7% против прежнего показателя 2,3%.

16:41

Индонезия: инфляция в августе преподнесла сюрприз - UOB

Экономист Энрико Танувиджая и младший экономист Агус Сантосо из UOB Group высказывают свое мнение о выходе данных по инфляции в Индонезии.

Основные тезисы

Основная инфляция в Индонезии в августе выросла до 3,3% г/г по сравнению с 3,1% в июле на фоне роста цен на продукты питания и топливо. Рост цен на продукты питания был обусловлен главным образом повышением цен на рис, чеснок, куриное мясо и яйца вследствие ограниченного предложения и более высоких производственных затрат. Перебои в мировой цепочке поставок риса, вызванные ограничениями на экспорт со стороны ряда экспортеров риса, привели к росту цен на него с начала августа.

Повышение инфляции в августе объясняется ростом цен на продукты питания и напитки (F&B) и транспорт, в то время как остальные 11 компонентов продолжали оставаться умеренными. Инфляция на продукты питания и напитки выросла до 3,5% (г/г) по сравнению с 1,9% (г/г) в предыдущем месяце. В то же время инфляция транспортных услуг составила 9,7% (г/г), увеличившись на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим значением 9,6%.

Инфляция в августе 2023 г. соответствует консенсус-прогнозу в 3,3% г/г. Тем не менее, сохраняются заметные потенциальные риски роста цен, обусловленные рядом факторов. Риск нарушения глобальной цепи поставок продовольствия начал оказывать влияние на цены на индонезийские продукты питания, особенно на рис, пшеницу и кукурузу. Кроме того, ожидается, что политика компании Pertamina по повышению цен на топливо с 1 сентября 2023 г. приведет к продолжению роста инфляции на топливо в сентябре 23 года. В целом, мы продолжаем придерживаться нашего мнения о том, что прогноз базовой инфляции в 2023 году составит 3,8% г/г.

16:39

EUR/USD: следующей поддержкой будет уровень 1.0635 EURUSD

Падение пары EUR/USD набирает обороты и тестирует уровень 1,0715.
Ниже расположен майский минимум в зоне 1,0630.

EUR/USD оставила позади приличный отскок понедельника и во вторник возобновила нисходящий тренд.

Резкий откат, наблюдавшийся во второй половине прошлой недели, похоже, вновь переключил внимание на снижение. На фоне этого потеря поддержки 1.0700, как ожидается, побудит пару в недалеком будущем бросить вызов майскому минимуму 1.0635 (31 мая).

В то же время дальнейшие потери остаются в перспективе, пока пара находится ниже ключевой 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 1.0819.

Дневной график EUR/USD

16:23

Пара EUR/USD пробила августовский минимум

Пара EUR/USD пробила августовский минимум и торгуется на уровне, который последний раз наблюдался в июне, поскольку спрос на доллар США усилился на фоне ухудшения настроений. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "вышедшие на азиатской сессии данные показали, что индекс PMI в сфере услуг Китая Caixin в августе составил 51,8, что ниже предыдущего значения 54,1 и указывает на самые низкие темпы роста в этом году. Эта новость свела на нет ранний оптимизм по поводу улучшения ситуации в экономике на фоне последних правительственных мер и заставила фондовые рынки уйти в минус, а инвесторов - в безопасный доллар США.

Евро еще больше упал после публикации индексов PMI от S&P Global Services и Composite PMI. Окончательные данные за август подверглись пересмотру в сторону понижения: индекс PMI сферы услуг Германии был подтвержден на уровне 47,3, а индекс еврозоны составил 47,9 против предыдущей оценки 48,6. Составной индекс PMI ЕС был представлен на уровне 46,7, что является почти трехлетним минимумом, "и широко распространен в производственном секторе и секторе услуг, поскольку последний сократился впервые за 2023 года", - говорится в первоначальном отчете. Положительным моментом стало снижение индекса цен производителей (PPI) в ЕС за июль на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и падение на 7,6% по сравнению с июлем 2022 года.

Тем временем Goldman Sachs пересмотрел вероятность сползания США в рецессию до 15% с 20% ранее на фоне признаков ослабления инфляции и устойчивости рынка труда, что указывает на то, что Федеральной резервной системе, возможно, не потребуется дальнейшее ужесточение политики.

В макроэкономическом календаре Соединенных Штатов (США) будут опубликованы июльские данные по заказам на продукцию фабрик и сентябрьский показатель экономического оптимизма IBD/TIPP".

16:21

Пара EUR/USD начинает торги на Уолл-стрит в области 1,0720 EURUSD

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD начинает торги на Уолл-стрит в области 1,0720, тестируя внутридневной минимум и имея шансы на продолжение падения. На дневном графике видно, что пара рухнула ниже всех своих скользящих средних, а 20-я простая скользящая средняя (SMA) продолжает свое падение гораздо выше текущего уровня, что свидетельствует о силе продавцов. В то же время технические индикаторы устремились на юг, удерживаясь выше уровня перепроданности, что оставляет возможность для снижения к минимумам.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, "медвежий" сценарий еще более усиливается. 20-дневная скользящая средняя ускорилась на юг, держась гораздо выше текущего уровня и ниже более длинных МА, которые также получают медвежий импульс. Кроме того, индикатор Momentum направлен вниз почти вертикально, а индикатор относительной силы (RSI) продолжает снижаться, несмотря на то, что находится около отметки 27.

Уровни поддержки: 1,0710 1,0670 1,0630

Уровни сопротивления: 1.0765 1.0810 1.0850"

16:10

Сингапур: небольшое улучшение индекса PMI для производственной сферы - UOB

Старший экономист UOB Group Элвин Лью и младший экономист Джестер Кох комментируют публикацию результатов индекса PMI в Сингапуре.

Основные тезисы

Перспективы развития обрабатывающей промышленности Сингапура несколько улучшились, поскольку индекс менеджеров по закупкам (PMI) в августе вырос на 0,1 пункта до 49,9 (с 49,8 в июле), что стало третьим подряд месяцем улучшения. Тем не менее, после нейтрального значения 50,0, зафиксированного 23 февраля, этот показатель означает сокращение активности в производственном секторе уже 6-й месяц подряд (т.е. ниже 50).

Прогноз по индексу PMI для производственной сферы Сингапура - Хотя нас радует третий месяц подряд незначительное улучшение основного индекса PMI, показатель ниже 50 подтверждает наше мнение о том, что Сингапур по-прежнему сталкивается с препятствиями в производственном секторе, поскольку многие ключевые субиндексы индекса PMI остаются на территории сокращения.

Возможно, еще несколько месяцев индекс PMI в электронном секторе будет находиться на уровне ниже 50, прежде чем к концу года появятся положительные показатели, а основной индекс PMI может стать экспансивным (выше 50,0) в ближайшие несколько месяцев. Мы сохраняем наш прогноз по сокращению объемов производства в Сингапуре в 2023 году на 5,4%.

16:06

Индекс USD: следующим сопротивлением является уровень 105.00

DXY ускоряет рост до многонедельных максимумов, преодолевая отметку 104,80.
Дальнейший рост может привести к возвращению к барьеру 105,00.

DXY быстро оставляет позади небольшой спад понедельника и возобновляет восходящий тренд в район 104,80 - уровня, который последний раз наблюдался в конце марта.

Если "быки" окажутся сильнее, то индекс должен сместить акцент на круглый уровень 105,00, предшествующий максимуму 2023 года 105,88 (8 марта).

Пока индекс находится выше ключевой 200-дневной скользящей средней, расположенной сегодня на уровне 103,03, перспективы индекса, как ожидается, останутся конструктивными.

Дневной график DXY

16:00

Уоллер: нужно больше данных, чтобы сказать, что ФРС закончила повышать ставки

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил во вторник в интервью CNBC, что от данных будет зависеть, нужно ли ФРС снова повышать ставки, и добавил, что ему потребуется больше данных, чтобы сказать, что ФРС закончила повышать ставки, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Последние данные позволят ФРС действовать осторожно.

Последние данные дают ФРС пространство перед принятием следующего решения по ставкам.

Рынок труда начинает смягчаться.

Неудивительно, что уровень безработицы вырос.

Данные выглядят хорошо для сценария "мягкой посадки".

Если инфляция продолжит снижаться, то экономика находится в довольно хорошем состоянии.

Еще одно повышение ставки вряд ли приведет к рецессии.

Рынок труда по-прежнему очень силен.

Трудно определить отставание денежно-кредитной политики.

Явное отставание денежно-кредитной политики короче.

Пока инфляция не снизится, ФРС будет вынуждена поддерживать ставки на высоком уровне".

Реакция рынка

Несмотря на эти "ястребиные" комментарии, индекс доллара США немного отступил и на момент написания вырос на 0,45%, достигнув отметки 104,65.

15:49

Уровень доверия потребителей (Мексика ) (Август): падение с 46.4 до 46.1

15:42

USD/CAD: обновление пятимесячного максимума вблизи 1,3670 в преддверии заседания Банка Канады USDCAD

USD/CAD обновляет пятимесячный максимум вблизи отметки 1.3670, поскольку ожидается, что Банк Канады оставит процентные ставки без изменений.
Банк Канады может оставить процентные ставки без изменений на уровне 5%, так как наем персонала и потребительские расходы замедлились из-за роста инфляции.
Пара USD/CAD резко восстановилась после того, как почувствовала приличный покупательский интерес вблизи 20-дневной EMA.

Пара USD/CAD достигла нового пятимесячного максимума на уровне 1.3670 в преддверии решения по процентной ставке Банка Канады (BoC), которое будет объявлено в среду. Инвесторы ожидают, что расхождения в политике между Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Канады останутся неизменными, поскольку ожидается, что последний сохранит денежно-кредитную политику без изменений.

Глава Банка Канады Тифф Маклем может оставить процентные ставки без изменений на уровне 5%, так как наем персонала и потребительские расходы замедлились из-за усиления инфляционного давления.

Фьючерсы на индекс S&P500 понесли номинальные потери на европейской сессии, что свидетельствует об осторожном открытии торгов после продолжительных выходных. Индекс доллара США (DXY) достиг нового пятимесячного максимума на уровне 104,70, поскольку опасения по поводу рецессии в США ослабли из-за снижения инфляции и стабильного рынка труда. Доходность 10-летних казначейских обязательств США поднимается до отметки 4,23%. На нью-йоркской сессии ожидается сильная динамика индекса USD, поскольку американские рынки откроются после длинных выходных.

Пара USD/CAD продолжает свое ралли и устанавливает свежий пятимесячный максимум на уровне 1,3670. Пара резко восстановилась после того, как почувствовала приличный покупательский интерес вблизи 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 1,3520. Индекс относительной силы (RSI) (14) торгуется в "бычьем" диапазоне 60,00-80,00 и не демонстрирует признаков перепроданности и дивергенции.

Для дальнейшего роста активу луни необходимо решительно преодолеть круглый уровень сопротивления 1,3700, что откроет двери для дальнейшего роста к максимуму 27 марта 1,3746 и максимуму 24 марта 1,3800.

С другой стороны, пробой минимума 1 сентября в районе 1.3490 приведет к снижению актива к минимуму 15 августа в районе 1.3440, а затем к максимуму 7 июля в районе 1.3387.

Дневной график USD/CAD

15:28

США: показатели занятости в несельскохозяйственном секторе отразили смешанные результаты - UOB

Старший экономист UOB Group Элвин Лью оценивает последнюю публикацию NFP в США за август.

Основные выводы

Последний отчет по рынку труда США продемонстрировал неоднозначную картину. Несмотря на то, что количество рабочих мест в августе превысило ожидания и составило 187 000 (по сравнению с прогнозом Bloomberg 170 000), данные за июнь и июль были пересмотрены в сторону понижения на 110 000. Уровень безработицы неожиданно вырос до 3,8% (июль: 3,5%), что является максимальным значением с февраля 2022 г., поскольку число безработных увеличилось на полмиллиона, а коэффициент участия вырос на 0,2 п.п. до 62,8%. Темпы роста заработной платы оказались немного ниже прогнозов, а темпы роста м/м были самыми медленными с февраля 2022 года.

Диспропорции в создании рабочих мест в сфере услуг в августе оказались на удивление заметными: рост числа рабочих мест происходил в основном в здравоохранении и социальной помощи, в то время как в транспортном и информационном секторах сокращение рабочих мест было обусловлено специфическими факторами.

Резкое повышение уровня безработицы в августе и замедление темпов роста заработной платы усилили ожидания рынка относительно того, что ФРС оставит ставку без изменений в сентябре и до конца года. Мы по-прежнему ожидаем, что в 2023 г. ставка не будет снижаться, а конечная ставка ФРС на уровне 5,50% сохранится до конца текущего года. Еще одно повышение ставки на 25 б.п. во втором полугодии остается риском, однако цикл повышения ставки ФРС, скорее всего, близок к завершению.

15:05

Промышленное производство (г/г) (Бразилия ) (Июль): снижение с 0.3% к -1.1%

15:03

Industrial Output (MoM) (Бразилия ) (июль): снижение с 0.1% к -0.6%

15:03

Consumer Confidence s.a (Мексика ): 46.7 (август) против 46.2

14:28

Индия: ВВП преподнес сюрприз - UOB

Суан Тек Кин, CFA, руководитель отдела исследований UOB Group, анализирует последние данные по ВВП Индии.

Основные выводы

Реальный ВВП Индии в первом квартале 23-24 финансового года (апрель-июнь) вырос на 7,8% г/г, что является самым высоким показателем за последние 4 квартала, ускорившись по сравнению с 6,1% г/г в 4 квартале 2223 финансового года. Это соответствует консенсус-прогнозу, но опережает наш прогноз на уровне 7,0%.

Как и на протяжении большей части года, частные расходы и инвестиции оставались двумя ключевыми факторами роста, на долю которых пришлось почти 92% от прироста в 7,8% г/г в этом квартале. Что касается предложения, то сектор обрабатывающей промышленности продолжил рост, достигнутый в 4-м квартале 22-23 финансового года, и обратил вспять два квартала снижения подряд, в то время как строительная деятельность и производство в секторе услуг увеличились в течение квартала.

Перспективы - Рост экономики Индии в 2023-24 финансовом году начался с уверенной позиции благодаря высоким показателям в первом квартале. Это соответствует нашему мнению о том, что в первой половине финансового года, вероятно, будет наблюдаться положительная динамика, несмотря на агрессивное ужесточение ставок центральным банком. Однако вторая половина финансового года может оказаться менее оптимистичной, учитывая возобновившиеся опасения по поводу инфляции на фоне роста цен на продовольствие и потенциально слабый сезон муссонов. Тем не менее, мы сохраняем наш прогноз роста ВВП на 23-24 финансовый год на уровне 6,5% (РБИ: 6,5%), что ниже по сравнению с 7,2% в 22-23 финансовом году. Следующим ключевым событием, за которым необходимо следить, станет заседание РБИ по ставке, запланированное на 4-6 октября 2023 года.

14:25

EUR/JPY: бычья цель остается на уровне 160,00 EURJPY

EUR/JPY чередует рост с потерями в районе зоны 158,00.
Следующей точкой роста является пик 2023 года на уровне 159,76.

Во вторник пара EUR/JPY движется в узком диапазоне в районе 158,00.

Продолжение восходящего тренда может привести к тому, что кросс бросит вызов недавнему пику 2023 года в районе 159,76 (30 августа) перед ключевым круглым уровнем 160,00. Преодоление последнего не должно привести к появлению какого-либо значимого уровня сопротивления до максимума 2008 года на отметке 169,96 (23 июля).

В то же время ожидается, что возобновление давления продаж встретит первоначальную поддержку на недельном минимуме в районе 157,00 (1 сентября), в области, усиленной временной 55-дневной SMA (157,02).

Пока что долгосрочные позитивные перспективы кросса выглядят благоприятными, пока он находится выше 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 148,12.

Дневной график EUR/JPY

14:04

USD/CNH: растет угроза дополнительных потерь - UOB

В ближайшей перспективе не следует исключать дальнейшего снижения курса USD/CNH, комментируют экономисты UOB.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: Мы ожидали вчера, что доллар США будет торговаться в боковом диапазоне 7,2460/7,2860. После этого он торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (7,2550/7,2779). Мы по-прежнему ожидаем диапазонной торговли в боковике, хотя немного укрепившйся основной настрой в паре предполагает более высокий диапазон 7,2650/7,2930.

Следующие 1-3 недели: Наш вчерашний прогноз (04 сентября, спот на уровне 7,2670) остается в силе. Как уже отмечалось, риск снижения несколько возрос. Однако для устойчивого снижения USD должен прорваться ниже уровня 7,2390 и остаться ниже него. Вероятность чистого прорыва доллара под 7,2390 будет сохраняться, если в ближайшие несколько дней доллар будет оставаться ниже 7,3000.

13:41

12-месячный прогноз по EUR/GBP пересмотрен на понижение до 0,87 с 0,90 - Rabobank EURGBP

Аналитики Rabobank сообщают, что пересмотрели в сторону понижения 12-месячный прогноз по EUR/GBP - до 0,87 с 0,90, и поясняют:

Длинные позиции по евро начали сокращаться

"После последнего повышения ставки ЕЦБ в конце июля рынок стал менее уверенно оценивать шансы на еще одно повышение ставки. Мы считаем, что на сентябрьском заседании Совет управляющих сохранит статус-кво, и недавние слабые экономические данные подтверждают этот прогноз. Опрос IFO по деловому климату в Германии показал дальнейшее ухудшение доверия в августе, а немецкие и французские индексы PMI оказались шокирующе слабыми".

"Данные CFTC свидетельствуют о том, что чистые длинные позиции спекулянтов по евро начали сокращаться. Однако чистый лонг остается высоким с исторической точки зрения. Если на следующей неделе ЕЦБ сохранит статус-кво, то евро, вероятно, окажется уязвимым. Это может спровоцировать движение EUR/GBP к нижней границе недавнего диапазона на уровне 0,85. Учитывая слабость экономического роста в Германии, мы пересмотрели наш 12-месячный прогноз по EUR/GBP в сторону понижения до 0,87 с 0,90.

13:37

ВВП Австралии будет отражать сдержанные условия для роста экономики - TD Securities

Аналитики TD Securities ожидают, что данные из Австралии покажут рост реального валового внутреннего продукта во втором квартале на 0,2% (по сравнению с предыдущим кварталом).

Мы не ожидаем сильной реакции рынка

"Мы ожидаем, что рост ВВП во втором квартале составит +0,2% кв/кв и +1,6% г/г, что соответствует августовскому прогнозу РБА, но ниже консенсус-прогноза рынка (0,4%, 1,9%), отражая слабые условия для роста экономики. Реальные розничные расходы будут оказывать давление на потребление, что, вероятно, вычтет из квартального роста ВВП 0,1% п.п., в то время как резкое сокращение чистого экспорта также создает понижательные риски для нашего прогноза".

"С другой стороны, резкий рост активности на рынке жилья может привести к увеличению объемов строительства и помочь компенсировать ослабление роста экономики за квартал. Поскольку данные по ВВП за второй квартал будут опубликованы уже после заседания РБА в сентябре, мы не ожидаем сильной реакции рынка, однако более слабые данные укрепят нашу уверенность в том, что РБА, скорее всего, будет сохранять статус-кво по ставке до конца года".

13:29

AUD/JPY: пробой треугольника после устойчивой политики РБА

Пара AUD/JPY вертикально упала после того, как РБА объявил о решении по процентной ставке.
Инвесторы ожидают, что рост японской экономики во II квартале составил 1/3%, что медленнее, чем рост на 1/5% в I квартале.
Пара AUD/JPY демонстрирует пробой паттерна "Восходящий треугольник", что открывает двери для нового снижения.

Пара AUD/JPY находит промежуточную опору в районе 93.60 после вертикального падения, вызванного стабильным решением РБА по процентной ставке. РБА сохранил официальную денежную ставку (OCR) без изменений на уровне 4.10%, но предупредил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики, поскольку инфляция все еще слишком высока и будет оставаться таковой еще некоторое время.

Участники рынка ожидают, что РБА прекратит повышать процентные ставки, так как неопределенность в отношении перспектив китайской экономики растет из-за ухудшения перспектив.

Между тем иена остается на волоске от падения, а инвесторы ожидают выхода квартального отчета за апрель-июнь. Согласно оценкам, рост японской экономики составил 1.3%, что ниже темпов роста в 1.5%, зафиксированных в первом квартале.

На графике AUD/JPY происходит медвежий пробой из восходящего треугольника, сформированного на четырехчасовом графике, что открывает возможности для нового снижения. В настоящее время ожидается, что актив удержится выше горизонтальной поддержки, построенной от минимума 21 июля на уровне $91,79. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на $94,30 продолжает служить баррикадой для "быков".

Индекс относительной силы (RSI) (14) вошел в медвежий диапазон 20,00-40,00, что указывает на активизацию медвежьего импульса.

Дальнейшее падение ниже минимума 14 августа на уровне $93,57 приведет к снижению актива до минимума от 18 августа на $92,79, а затем до минимума от 21 июля на $91,79.

В альтернативном сценарии восстановление выше максимума предыдущей недели на уровне $95,00 приведет цену к максимуму 25 июля на $95,86. Его поглощение обусловит дальнейшее снижение актива к максимуму 4 июля на уровне $96,83.

AUD/JPY: четырехчасовой график

13:02

В ближайшей перспективе пару USD/JPY ожидает консолидация - UOB USDJPY

По мнению экономистов UOB Group, USD/JPY сейчас ориентируется на диапазон 144,50-147,20.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: Вчера мы придерживались мнения, что доллар США может продолжить отскок. Мы также считали, что "любое укрепление, скорее всего, будет частью более высокого торгового диапазона 145,40/146,80, и чистый прорыв выше 146,80 маловероятен". Однако доллар США не совсем восстановился и торговался между 146,00 и 146,51. Основной настрой в паре, похоже, остается уверенным. Сегодня доллар, вероятно, поднимется немного выше, но вряд ли сможет пробить основное сопротивление на уровне 147,20 (отметка 146,80 тоже остается относительно сильным уровнем сопротивления). Если же доллар пробьет барьер 146,00, то это будет означать, что текущее умеренное повышательное давление ослабло.

Следующие 1-3 недели: Наш прогноз от 30 августа (спот на уровне 146,00) предполагал, что доллар США "скорее всего, будет торговаться в диапазоне 144,50-147,20". В пятницу доллар ненадолго упал к 144,43, а затем энергично восстановился. Ценовая динамика подтверждает нашу точку зрения, и мы по-прежнему считаем, что доллар США будет торговаться в диапазоне между 144,50 и 147,20.

12:35

Южная Африка : 2Q, Валовой внутренний продукт (г/г) 1.6% выше ожиданий 1.3%

12:33

Китай: разрыв между сектором услуг и производством сокращается – ABN Amro

Экономисты ABN Amro отмечают, что индекс PMI для производственной сферы Китая в августе улучшился, сократив разрыв между сферой услуг и производством.

Ключевые цитаты

Опубликованные за последние несколько дней индексы PMI Китая за август свидетельствуют о стабилизации ситуации, причем индексы PMI обрабатывающих отраслей преподнесли сюрприз в виде повышения. Впервые с февраля оба индекса PMI в обрабатывающей промышленности, опубликованные NBS и Caixin, выросли по сравнению с предыдущим месяцем.
В начале этого года индекс PMI в сфере услуг, публикуемый как официальным органом, так и Caixin, продемонстрировал значительный скачок. Секторы услуг получили выгоду от выхода из политики нулевого уровня COVID, начатого в декабре 2022 года.
В результате в первой половине этого года расхождение между индексами PMI сферы услуг и обрабатывающей промышленности достигло многолетних максимумов.
Однако в последние месяцы, по мере того как оживление возобновления производства угасало, индекс PMI в сфере услуг снижался, а также, поскольку индекс PMI в обрабатывающей промышленности достиг дна, разрыв между индексами PMI в сфере услуг и в обрабатывающей промышленности быстро сокращался.

12:33

Южная Африка : 2Q, Gross Domestic Product (QoQ) 0.6% выше ожиданий 0.2%

12:07

WTI торгуется с понижением около $84.80 после разочаровывающего индекса PMI в Китае

Нефть марки WTI торгуется с понижением из-за сокращения сферы услуг в Китае.
Оптимизм рынка, вызванный налоговыми мерами Китая, укрепил цены на нефть.
Ожидается, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи до конца 2023 года.

Нефть марки Western Texas Intermediate (WTI) в ходе европейской сессии во вторник торгуется с понижением около $84.80. Цена на "черное золото" испытывает понижательное давление из-за сокращения сферы услуг в Китае. Индекс PMI сферы услуг Китая Caixin за август упал до 51.8 с 54.1.

Эти данные усиливают опасения по поводу мрачной экономической ситуации во второй по величине экономике мира, что оказывает давление на цены на нефть. Однако черное золото взбодрили стимулирующие меры Китая. Действительно, стремление Китая открыть сектор услуг, наряду с улучшением ситуации в обрабатывающей промышленности, является частью комплексной стратегии по снижению ипотечных ставок и вливанию дополнительной ликвидности в экономику для поддержки цен на сырую нефть.

Ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники (ОПЕК+) продлят сокращение добычи до конца 2023 года. Кроме того, широко распространены ожидания, что в октябре. Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, продолжит уже четвертый месяц подряд добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Кроме того, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва согласна с партнерами по ОПЕК+ относительно условий продолжения сокращения добычи в октябре. Инвесторы ожидают, что на этой неделе будет раскрыта более подробная информация о сделке.

12:04

Европейский валютный союз : Июль, Индекс цен производителей (г/г) совп. с прогнозом -7.6%

12:04

Европейский валютный союз : Июль, Индекс цен производителей (м/м) -0.5% выше ожиданий -0.6%

12:01

EUR/USD может продолжить нисходящий тренд в направлении 1.0700 EURUSD

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара не смогла закрепиться выше 1.0800 и развернулась на юг, просев к минимальным с середины июня уровням ниже 1.0750.

«Техническое давление продаж усилилось после того, как пара EUR/USD пробилась ниже 1.0760 (статический уровень, срединная точка нисходящего регрессионного канала). Отметка 1.0740 (статический уровень с февраля) выступает в качестве промежуточной поддержки перед 1.0700 (нижняя граница нисходящего канала, психологический уровень) и 1.0680 (статический уровень с февраля).

EUR/USD может продолжить восходящую коррекцию, если ей удастся отвоевать 1.0760 и закрепиться выше этого уровня. Далее при таком сценарии барьер на 1.0800 (психологический уровень, статический уровень, верхняя граница нисходящего канала) может стать следующим сопротивлением перед 1.0830 (50-периодная простая скользящая средняя)».

12:00

Опрос ЕЦБ: ожидания потребительской инфляции на ближайшие 12 месяцев в июле не изменились и составили 3.4%

Как показал во вторник ежемесячный опрос ЕЦБ о потребительских ожиданиях в отношении инфляции, инфляционные ожидания потребителей еврозоны в июле не изменились.

Дополнительные тезисы

Медианные потребительские инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев не изменились, в то время как ожидания на три года вперед выросли.
Ожидания номинального роста доходов в течение следующих 12 месяцев несколько снизились, но ожидания номинального роста расходов остались неизменными.
Ожидания экономического роста на ближайшие 12 месяцев стали несколько более негативными, однако ожидаемый уровень безработицы через 12 месяцев не изменился.
Ожидания роста цен на жилье в ближайшие 12 месяцев остались неизменными, а ожидания процентных ставок по ипотечным кредитам на 12 месяцев вперед немного выросли.
Доля респондентов, сообщивших, что они обращались за кредитом в течение предыдущих трех месяцев, увеличилась по сравнению с апрелем.

Реакция рынка

Пара EUR/USD борется с внутридневными минимумами вблизи 1.0740, утяжеленная результатами опроса на фоне нового роста доллара США. В настоящее время пара торгуется на уровне 1.0749 (-0.42%).

11:54

Испания : , 6-Month Letras Auction 3.654% против 3.639% ранее

11:54

12-Month Letras Auction (Испания ): 3.67% против 3.664%

11:54

EUR/USD: опрос ЕЦБ показал, что трехлетние ожидания потребительской инфляции в июле выросли EURUSD

В понедельник пара EUR/USD продемонстрировала небольшой дневной прирост, но не смогла закрепиться выше 1.0800. Опрос ЕЦБ показал, что трехлетние ожидания потребительской инфляции в июле выросли, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

Снижение тяги к риску оказало поддержку доллару США в начале вторника. Основные фондовые индексы в Азии понесли значительные потери после разочаровывающих данных по индексу PMI в Китае, а европейские фондовые индексы открылись глубоко на отрицательной территории. На момент публикации статьи индекс Euro Stoxx 50 снизился почти на 1% за день, а фьючерсы на фондовые индексы США потеряли от 0.4% до 0.6%.
В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Наиболее слабым евро оказался по отношению к доллару США.
Если во второй половине дня на финансовых рынках будет преобладать бегство от рисков, то EUR/USD будет сложно восстановить свои позиции.
Между тем, июльский обзор потребительских ожиданий ЕЦБ показал, что медианные ожидания инфляции на ближайшие 12 месяцев не изменились и составили 3.4%, а ожидания инфляции на три года вперед выросли до 2.4% с 2.3% в июне. Кроме того, главный экономист ЕЦБ Филлип Лейн заявил, что он приветствует данные по инфляции за август, но добавил, что им необходимо увидеть продолжение этой тенденции. Однако евро не смог извлечь выгоду из результатов опроса ЕЦБ и ястребиных комментариев.
Позднее в этот день в США будут опубликованы данные по июльским фабричным заказам. Участники рынка, скорее всего, проигнорируют эти данные и сосредоточатся на восприятии риска.

11:43

USD/CHF: пара восстанавливается после недавних потерь, пытается приблизиться к 0.8900 USDCHF

Пара USD/CHF удерживается выше 0.8850 на фоне восстановления доллара США.
MACD указывает на усиление недавнего импульса и возвращение на максимальный уровень августа.
21-EMA выступает в качестве ключевой поддержки, совпадающей с уровнем 23.6% на 0.8799.

Пара USD/CHF сокращает потери предыдущего дня и торгуется с приростом около 0.8870 в первые часы европейской сессии во вторник. Пара испытывает восходящую поддержку благодаря укреплению доллара США (USD) и снижению валового внутреннего продукта (ВВП) Швейцарии за второй квартал 2023 года.

Так, ВВП Швейцарии сократился до 0.0% против консенсус-прогноза рынка в 0.1%, который в предыдущем квартале был зафиксирован на 0.3%. Кроме того, доллар США укрепляется, так как инвесторы, похоже, смирились с тем, что цикл повышения процентных ставок ФРС США близок к завершению.

Индикатор MACD остается выше центральной и сигнальной линии, что указывает на усиление недавнего импульса.

Пара может столкнуться с барьером в районе августовского максимума на 0,8876, за которым следует психологический уровень 0,8900.

С другой стороны, 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на 0,8807 может выступить в качестве непосредственной поддержки, укрепленной психологическим уровнем 0,8800 и уровнем Фибоначчи 23,6% коррекции на 0,8799.

Прорыв последнего может расчистить путь к области психологического уровня 0,8750.

В краткосрочной перспективе пара USD/CHF останется "бычьей" до тех пор, пока 14-дневный индекс относительной силы (RSI) держится выше отметки 50.

USD/CHF: дневной график

11:40

Резервный банк Австралии (РБА) никуда не торопится - TDS

Аналитики TD Securities (TDS) полагают, что Резервный банк Австралии (РБА) вряд ли пойдет на дальнейшее повышение процентных ставок, хотя все же рассматривают возможность перестраховочного повышения в ноябре. Ранее сегодня центральный банк Австралии решил придерживаться выжидательной позиции и оставил базовую процентную ставку без изменений третий месяц подряд.

Ключевые тезисы:

"РБА сохранил ключевую ставку на уровне 4,10%, что было широко ожидаемо. Для рынков больший интерес представлял тон комментариев Банка, в частности, последний абзац. Как мы и ожидали, Банк подтвердил свой условный курс на ужесточение".

"Несмотря на условный настрой на ужесточение, по нашим ощущениям, он был несколько размыт. В то время как Банк продолжает уделять основное внимание оценке запаздывающего влияния повышения ставок, осуществленного к настоящему времени, мы увидели несколько большее внимание к понижательным рискам в связи с неопределенностью экономических перспектив".

"Что касается рынка труда, то он теперь стал не "очень дефицитным", а просто "дефицитным". Что касается экономического роста, то Банк подтвердил свой прогноз, согласно которому рост будет ниже тренда, но, исходя из данных на данный момент, "рост замедлился". Кроме того, Банк указал на возросшую неопределенность в отношении китайской экономики как на фактор, влияющий на прогноз".

"Мы считаем, что РБА продолжит оценивать перспективы ставки на каждом заседании, однако мы не думаем, что он будет торопиться с повышением ставки. Мы по-прежнему считаем, что РБА больше не будет повышать ставку, но не исключаем возможности ужесточения в ноябре после публикации индекса потребительских цен за третий квартал в конце октября или в случае возобновления роста инфляции в офшорных зонах".

11:33

Великобритания : август, S&P Global/CIPS Services PMI 49.5 выше ожиданий 48.7

11:33

Великобритания : август, S&P Global/CIPS Composite PMI 48.6 выше ожиданий 47.9

11:26

Пара NZD/USD продолжает оставаться в диапазоне - UOB NZDUSD

Экономисты UOB Group отмечают, что в настоящий момент пара NZD/USD продолжит консолидацию.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: Наши ожидания того, что NZD будет торговаться с понижательным уклоном, не оправдались, поскольку киви торговался в боковом диапазоне между 0,5933 и 0,5960, а затем закрылся практически без изменений на уровне 0,5940 (-0,03%). Индикаторы моментума находятся во флэте и указывают на то, что NZD может продолжить боковое движение, вероятно, между 0,5920 и 0,5960.

Следующие 1-3 недели: К нашей вчерашней оценке (04 сентября, спот 0,5945) нечего добавить. Как было отмечено, недавнее повышательное давление ослабло, и NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,5890-0,6015.

11:03

Европейский валютный союз : август, HCOB Services PMI 47.9 ниже ожиданий 48.3

11:03

Европейский валютный союз : август, HCOB Composite PMI 46.7 ниже ожиданий 47

11:00

Форекс сегодня: РБА сохранил статус-кво, доллар США выигрывает на фоне бегства от риска

Вот что необходимо знать во вторник, 5 сентября:

После волатильной динамики понедельника рынки, похоже, перешли к осторожному настрою в начале вторника. Австралийский доллар остается под сильным "медвежьим" давлением после заявлений Резервного банка Австралии (РБА), а доллар США выигрывает в условия атмосферы уклонения от рисков. S&P Global опубликует пересмотренные данные по индексу PMI за август, Евростат представит индекс цен производителей (PPI) за июль, а в американской экономической повестке дня позднее появятся данные по июльским производственным заказам.

По итогам сентябрьского заседания по денежно-кредитной политике РБА объявил о том, что он, как и ожидалось, оставил ключевую учетную ставку - Official Cash Rate (OCR) - без изменений на уровне 4,10%. В своем программном заявлении банк подтвердил, что "может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", и отметил, что повышение процентных ставок способствует установлению "более устойчивого баланса" между спросом и предложением. Пара AUD/USD развернулась в южном направлении после заявления РБА и на момент написания потеряла внутри дня 1,3%, достигнув отметки 0,6375.

Цена австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Австралийский доллар оказался наиболее слабым по отношению к доллару США.

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		0.26%	0.37%	0.40%	1.26%	0.27%	0.92%	0.22%
EUR	-0.27%		0.13%	0.15%	1.02%	0.02%	0.68%	-0.03%
GBP	-0.39%	-0.11%		0.02%	0.89%	-0.10%	0.55%	-0.16%
CAD	-0.42%	-0.15%	-0.02%		0.85%	-0.10%	0.55%	-0.17%
AUD	-1.27%	-1.03%	-0.90%	-0.87%		-1.00%	-0.34%	-1.06%
JPY	-0.26%	0.00%	0.12%	0.15%	1.01%		0.67%	-0.04%
NZD	-0.96%	-0.65%	-0.56%	-0.49%	0.38%	-0.66%		-0.66%
CHF	-0.22%	0.02%	0.18%	0.17%	1.03%	0.04%	0.69%

Таблица показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой EUR/JPY.

Между тем, данные из Китая показали, что индекс PMI в сфере услуг от Caixin в августе снизился до 51,8 с 54,1, что вновь усилило опасения по поводу замедления темпов роста китайской экономики. Отражением ухудшения настроений на рынке стало падение индекса Shanghai Composite почти на 1% и индекса Hang Seng - почти на 2%.

После трехдневных выходных фьючерсы на американские фондовые индексы на момент публикации снижались на 0,3%. Индекс доллара США торговался на самом высоком уровне с конца мая вблизи отметки 104,50, а доходность 10-летних казначейских облигаций США находилась на уровне 4,2%.

Под давлением возобновившегося укрепления доллара США пара EUR/USD ранним европейским утром начала снижаться и на момент написания торговалась вблизи отметки 1,0770.

Пара GBP/USD завершила первый день недели на положительной территории, но в начале вторника отступила ниже отметки 1.2600, сведя на нет все достижения понедельника.

USD/JPY в начале вторника набрала обороты и продвинулась к области 147,00. Индекс PMI в сфере услуг от Jibun в Японии составил 54,3, совпав со предварительной оценкой и ожиданиями рынка.

Цена на золото в понедельник закрылась во флэте вблизи отметки $1 940, но в начале вторника оказалась под небольшим "медвежьим" давлением, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на прежнем уровне после роста, наблюдавшегося в пятницу.