Новости и прогнозы рынков CFD — 05-04-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.69%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX; -1.21%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.11%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован в среду, 7 апреля, в 12:30 GMT

Мировая торговля постепенно возвращается к норме после обвала прошлой весной. Учитывая, что Соединенные Штаты восстановились быстрее, чем многие другие части мира, этот отскок привел к увеличению торгового дефицита, поскольку импорт опережает экспорт. В феврале мы ожидаем дальнейшего расширения торгового баланса до $70,2 млрд., но в целом торговые потоки замедлятся. Предварительные данные по торговле показывают, что экспорт товаров упал на 3,8% в месячном исчислении, а импорт товаров снизился на 1,4%. Мировая торговля находилась в напряжении до того, как появились заголовки о блокировании Суэцкого канала. Когда в прошлом году мировая экономика закрылась, многие заказы с поставщиками и перевозчиками были отменены, поскольку люди изо всех сил пытались выяснить, как долго мы будем находиться в изоляции и какова будет картина спроса на другой стороне. Когда спрос на товары восстановился быстрее, чем многие ожидали, стоимость доставки резко возросла, и производители бросились искать ресурсы. Хотя торговля смогла вырасти, несмотря на эти встречные ветры, мы ожидаем, что они будут учтены в февральском отчете и в ближайшие месяцы, особенно в части импорта. Грузовые суда были вынуждены встать на якорь за пределами портов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, через которые проходит около трети импорта товаров, поскольку порты изо всех сил пытаются разгрузить прибывающие суда. В то время как напряженные цепочки поставок также могут быть фактором со стороны экспорта, более медленный рост за рубежом, скорее всего, ограничит спрос. Двигаясь вперед, мы полагаем, что импорт будет продолжать восстанавливаться быстрее, чем экспорт, что приведет к значительному замедлению роста ВВП в первом полугодии 2021 года, пока экспорт не покажет более значимый рост во втором полугодии 2021 года и в следующем году.

Согласно прогнозам, в феврале дефицит торгового баланса вырос до $70.2 млрд. с $68,2 млрд. в январе.

Уровень безработицы

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 марта, в 12:30 GMT

Канадская экономика укреплялась в течение последних нескольких месяцев. Пожалуй, наиболее заметным стало улучшение динамики местного рынка труда, особенно в том, что касается февральских данных. В феврале канадская экономика создала 259 200 рабочих мест, что значительно выше консенсус-прогнозов, предусматривающих рост всего на 75 000 рабочих мест. Кроме того, уровень безработицы упал до 8,2% с 9,4%, в то время как уровень участия на рынке труда оставался стабильным на уровне около 65%. Улучшение ситуации на рынке труда также способствует нашему оптимистичному прогнозу по экономике Канады, и, если данные по занятости за март подтвердят наши ожидания, то перспективы могут еще больше улучшиться. Консенсус-прогноз предполагает, что в марте в Канаде было создано еще 90 000 рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 8,0%. Что касается восстановления утраченных рабочих мест, то канадский рынок труда опережает США и большинство других развитых стран. С учетом роста цен на нефть и стабилизации внутренней экономики также возможно, что в ближайшие месяцы будет создано больше рабочих мест в энергетическом секторе. 

Согласно прогнозам, в марте уровень безработицы упал до 8% с 8,2% в феврале.

Доллар США упал до недельного минимума по отношению к корзине валют в понедельник, когда акции достигли рекордных максимумов, а инвесторы ждали следующего катализатора, который определит направление.

Доллар восстановился в этом году вместе с ростом доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы делают ставку на более быстрый экономический рост США и более высокую инфляцию, так как экономика вновь открывается после закрытия, связанного с COVID-19.

Доллар, как правило, растет одновременно с ростом акций. Инвесторы сейчас следят за тем, сохранятся ли эти отношения, поскольку это может указывать на изменение реакции валюты на повышение аппетита к риску.

«Сейчас самое сложное для рынков - это выяснить, насколько доллар чувствителен к хорошим экономическим новостям США», - сказал Эрик Нельсон, макро-стратег Wells Fargo. «Это огромный вопрос, потому что если мы вступаем в фазу, когда доллар больше не является безопасным убежищем и становится больше валютой "тяги к риску", это большая смена режима», - сказал Нельсон.

В настоящее время индекса доллара США торгуется со снижением на 0,5%, на уровне 92,56.

Инвесторы также сосредоточены на предложенном президентом США Джо Байденом инфраструктурном плане, который предполагает повышение корпоративных налогов для оплаты новых расходов. Байден был бы готов протолкнуть свой инфраструктурный план стоимостью 2 триллиона долларов без поддержки республиканских законодателей, если он не сможет достичь двухпартийной сделки, заявила в воскресенье министр энергетики Дженнифер Гранхольм.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания в отношении траектории политики РБА во втором квартале.

«Существует некоторая осторожность в отношении краткосрочных перспектив экономики после недавнего опережающего роста, поскольку фискальная поддержка сокращается. Данные за 2-й квартал будут иметь решающее значение для прогноза политики и причины, по которой Резервный банк Австралии (РБА), вероятно, останется голубиным. РБА ясно дал понять, что политика будет реакционной в этом цикле, как и в США, даже если недавние результаты по безработице, скорее всего, будут означать пересмотр прогнозов в мае», - отметили в BofA.

«Поскольку и РБА, и ФРС привержены политике реагирования, их относительное доверие к сильным данным, которое отражается в разнице реальных ставок, будет иметь решающее значение для пары AUD/USD», - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ближайшие месяцы курс доллара США, скорее всего, будет зависеть от реальных, а не от номинальных процентных ставок, и Федеральная резервная система, похоже, намерена дольше держать реальные процентные ставки отрицательными, утверждают аналитики National Bank of Canada. Они прогнозируют курс пары EUR/USD на уровне 1,24 к концу четвертого квартала и 1,19 примерно через год.

«Широкий индекс силы доллара вырос в марте третий месяц подряд. Этот последний всплеск произошел в основном за счет роста по отношению к валютам других развитых экономик. Вероятно, это можно объяснить тем, что спекулянты закрыли медвежьи позиции по доллару после того, как Вашингтон сигнализировал об очередном пакете фискальных стимулов, что заставило участников рынка пересмотреть в сторону повышения вероятность увеличения процентных ставок в США. По нашим собственным прогнозам, ФРС, похоже, намерена еще какое-то время сохранять реальные процентные ставки отрицательными и с этой целью не будет сокращать свое количественное смягчение в ближайшее время. Наш сценарий по-прежнему предполагает обесценивание доллара в 2021 году, поскольку реальные процентные ставки остаются отрицательными».

"Заявление г-на Пауэлла согласуется с нашим собственным текущим взглядом на то, что количественное смягчение в США и отрицательные реальные ставки будут с нами в обозримом будущем, чтобы поддерживать финансовые условия, способствующие росту. Этот фон, наряду с растущим двойным дефицитом (текущего и фискального счетов) является аргументом в пользу возобновления слабости доллара США в предстоящие месяцы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в понедельник, снова показали лучшие, чем ожидалось, экономические показатели США. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в марте достиг рекордного уровня 63,7. По мнению аналитиков Wells Fargo, скачок в новых заказах и компонентах занятости свидетельствует о предстоящей активности и предполагает, что сильно пострадавший сектор услуг наконец-то набирает реальный импульс.

«Рекордно высокий индекс деловой активности в сфере услуг ISM - это всего лишь последние данные, указывающие на начало экономического бума. Скачок более чем на 8 пунктов, до 63,7 пункта, последовал за ростом индекса сектора услуг от Markit и множества обзоров сферы услуг, проведенных различными региональными Федеральными резервными банками».

«Солидное чтение также не похоже на мимолетный всплеск. Субиндекс новых заказов вырос до восьмимесячного максимума 67,2 и указывает на то, что всплеск активности был больше, чем просто наверстывание упущенного после сбоев в прошлом месяце. Еще одним признаком того, что у роста есть основания - это индекс занятости, который подскочил на 4,5 пункта, и достиг самого высокого значения почти за два года».

«Задержки с выпуском продукции ощущаются по всей экономике. Поэтому неудивительно, что, учитывая сбои наряду с растущим спросом, цены на сырье продолжают повышаться. Индекс цен поднялся на 2,2 пункта с уровня, который уже был 12-летним максимумом, что является еще одним признаком растущего инфляционного давления».

«Согласно нашему прогнозу, расходы на услуги возглавят восстановление потребительского спроса в этом году, поскольку вакцинации становятся более распространенными, а ограничения еще больше ослабляются. Этот отчет стал хорошей новостью для сектора и предполагает, что мы начинаем видеть, как импульс набирает силу после того, как сектор находился в «ограниченном состоянии» более года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Джо Байден в понедельник выступил в защиту своего предложения увеличить корпоративные налоги, чтобы помочь оплатить значительный рост расходов на инфраструктуру США, заявив, что он вовсе не беспокоится о том, что повышение налогов нанесет ущерб экономике.

Байден также сказал, что «нет никаких доказательств» того, что предложенное им повышение корпоративного налога заставит компании покинуть Соединенные Штаты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 52,954 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,035% против 0,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,38 по сравнению с 2,93 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,90% от объёма размещения по сравнению с 55,20% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,83% от объёма размещения по сравнению с 3,83% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 31,27% от объёма размещения по сравнению с 40,96% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 56.084 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,020% против 0,020% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,00 по сравнению с 2,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,51% от объёма размещения по сравнению с 38,43% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,75% от объёма размещения по сравнению с 4,98% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 32,74% от объёма размещения по сравнению с 56,59% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как инвесторы отреагировали позитивно на сильные данные по занятости в США  и индексам PMI для сферы услуг за март.

Как показал отчет Министерства труда, который был опубликован в пятницу, когда американский рынок акций был закрыт в связи с пасхальными праздниками, число рабочих мест в США в марте увеличилось 916 тыс., что является максимальным показателем с августа 2020 года. Экономисты прогнозировали увеличение на 647 тыс. В то же время уровень безработицы сократился до 6% с 62% в феврале, что стало самым низким показателем за последний год, оправдав ожидания экономистов. 

В IHS Markit сообщили сегодня, что мартовские данные PMI указывают на существенный рост деловой активности в секторе услуг США, причем самый резкий за почти семь лет. Согласно отчету, итоговый индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit  составил 60.4 в марте, по сравнению с 59.8 в феврале и выше ранее опубликованной предварительной оценки в 60.0. Темпы роста производства стали самыми быстрыми с июля 2014 года.

В свою очередь в ISM сообщили, что их индекс PMI для сферы услуг в марте достиг рекордно высокого уровня в 63.7, что на 8.4 на процентных пунктах выше, чем февральское значение в 55.3. Предыдущий максимум был в октябре 2018 года, когда индекс деловой активности в сфере услуг составил 60.9. Мартовское значение указывает на 10-й месяц подряд роста в секторе услуг, который увеличился во всех штатах, кроме двух. По данным отчета, все 18 отраслей сферы услуг показали рост.

Последний блок данных подтвердил мнение о том, что американская экономика продолжает восстанавливаться более быстрыми темпами, чем ожидалось, в основном благодаря поддержке налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также активизации процесса вакцинации от COVID-19 в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций, чувствительных к экономическому росту, в настоящее время выросла на пять базисных пунктов до 1.73% по сравнению с расчетами в четверг на фоне усилившегося давления со стороны продавцов.

Дополнительную поддержку рынку оказывает рост акций Tesla (TSLA), котировки которых демонстрируют повышение на 5% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по поставкам авто за первый квартал 2021 года. Производитель электрокаров сообщил, что за период с января по март поставил 184.8 тыс. автомобилей, тогда как прогноз аналитиков предполагал 173 тыс.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.49%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -0.57%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.75%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.80%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, в пятницу Tesla (TSLA) опубликовала отличные новости. Пионер индустрии производства электромобилей сообщил о значительном увеличении поставок автомобилей в первом квартале 2021 года, в результате которого общий объем поставок более, чем в два раза превысил результат первого квартала 2020 года.

Инвесторы опасались, что такие цифры невозможны - не из-за спроса или конкуренции, а из-за глобальной нехватки автомобильных чипов. Их опасения оказались преувеличенными, и котировки акций Tesla (TSLA) взлетели на 4.5% в начале торговой сессии в понедельник (рынки США были закрыты в пятницу в связи с пасхальными праздниками).

Tesla поставила около 185 000 автомобилей в первом квартале по сравнению с 181 000 автомобилей в четвертом квартале 2020 года и около 88 000 автомобилей в первом квартале 2020 года. Годовой прирост превышает 100%.

Аналитики Уолл-стрит оценивали, что объем поставок составит от 162 000 до 172 000 авто. Оценки поставок были снижены с 180 000 в основном из-за дефицита микросхем.

В своем отчете Tesla не упомянула о нехватке микросхем. Однако было указано, что автомобили Model Y были хорошо восприняты в Китае. Компания начала производство автомобилей Model Y в Китае несколько месяцев назад.

Результат первого квартала предполагает, что Tesla может достичь консенсус-прогноз Уолл-стрит по поставкам на уровне 800 000 автомобилей в 2021 году, что примерно на 60% больше, чем в прошлом году. Tesla не предоставила прогнозов по поставкам на 2021 год, а также не заявила, что в обозримом будущем она нацелена на 50%-ный среднегодовой прирост поставок авто.

Акции TSLA в моменте торгуются по $691.48/шт., что на 2% ниже цены закрытия 31 декабря и на 23% ниже 52-недельного максимума. Повышение процентных ставок оказывало давление на многие быстрорастущие акции в этом году.

Более высокие ставки больше других факторов ударили по быстрорастущим акциям по двум основным причинам. Во-первых, это приводит к удорожанию финансирования. Во-вторых, быстрорастущие компании генерируют большую часть своего денежного потока в далеком будущем. Они стоит дешевле, если у инвесторов есть возможность заработать больше процентов на свой капитал сегодня.

Теперь инвесторы ожидают финансовых результатов компании за первый квартал, которые должны быть опубликованы в конце апреля. Аналитики ожидают, что ее прибыль составит около $0.70 в расчете на акцию. Данная оценка примерно на $0.05 ниже недавних максимумов. Сильные квартальные данные по поставкам должны способствовать пересмотру прогнозов для компании.

Как сообщает CNBC, в воскресенье аналитик Wedbush Дэниел Айвз (Daniel Ives) повысил свой рейтинг для акций Tesla до уровня "Outperform" с "Neutral” и оценку их целевой стоимости до $1000/акцию с $950.

"По нашему мнению, данные о поставках за первый квартал, опубликованные в пятницу, изменили парадигму и показывают, что отложенный спрос на автомобили Tesla Model 3/Y во всем мире достигает следующей стадии роста как часть глобальной "зеленой" волны", - заявил Айвз в своем отчете. "Теперь мы полагаем, что объем поставок Tesla может превысить 850 тыс. в год, достигнув сверхплановую цель в 900 тыс., несмотря на нехватку микросхем и различные проблемы с цепочкой поставок, сохраняющиеся в автомобильном секторе".

На текущий момент акции TSLA котируются по $691.48 (+4.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая активность в секторе услуг росла в марте 10-й месяц подряд, сообщают национальные руководители по закупкам и поставкам в последнем отчете ISM. Индекс PMI в сфере услуг зарегистрирован на рекордно высоком уровне 63,7, на 8,4 на процентных пунктах выше, чем февральское значение в 55,3. Предыдущий максимум был в октябре 2018 года , когда индекс деловой активности в сфере услуг составил 60,9. Мартовское значение указывает на 10-й месяц подряд роста в секторе услуг, который увеличился во всех штатах, кроме двух. Согласно PMI в сфере услуг, все 18 отраслей сферы услуг показали рост. 

Индекс поставок поставщиков составил 61, что на 0,2 процентных пункта выше показателя в феврале в 60,8. (Поставки поставщиков - единственный инвертированный индекс ISM. Значение выше 50 указывает на более медленные поставки, что является типичным. по мере улучшения экономики и увеличения потребительского спроса.)

Индекс цен составляет 74, что на 2,2 процентных пункта выше, чем февральское значение в 71,8, и указывает на то, что цены росли в марте более быстрыми темпами. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мартовские данные PMI указывают на существенный рост деловой активности в секторе услуг США, причем самый резкий за почти семь лет. Содействие заметному увеличению объемов производства стало самым быстрым расширением нового бизнеса за шесть лет, отражающим рост клиентского спроса. Фирмы также зарегистрировали возобновление роста новых экспортных заказов. Тем временем темпы инфляции затрат на производственные ресурсы и сборов на выпуск достигли новых рекордных пиков, поскольку фирмы стремились переложить резкое повышение цен на производственные ресурсы на клиентов. 

Тем временем настроения среди поставщиков услуг по поводу бизнеса в предстоящем году улучшились, что способствовало росту занятости до трехмесячного максимума.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit  составил 60,4 в марте, по сравнению с 59,8 в феврале и выше ранее опубликованной предварительной оценки в 60,0. Темпы роста производства стали самыми быстрыми с июля 2014 года. Поставщики услуг часто заявляли, что более сильное расширение деловой активности было вызвано большим спросом клиентов и ослаблением ограничений на сдерживание вирусов в некоторых штатах.

Сводный индекс деловой активности IHS Markit в марте составил 59,7 пункта, что немного больше, чем 59,5 пункта в феврале, что свидетельствует о самом быстром росте деловой активности в частном секторе с августа 2014 года.

Хотя рост производства в обрабатывающем секторе замедлился, поставщики услуг зарегистрировали заметный рост производства. Поддержка роста общей активности стала самым резким ростом нового бизнеса с сентября 2014 года. Производители и поставщики услуг в равной степени сигнализировали о более сильном росте потребительского спроса. В то же время новые экспортные заказы значительно увеличились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1820 (€408 млн)

• USD/JPY: 111.00 ($695 млн)

• USD/CAD: 1.2600 ($422 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.83%, Nasdaq +0.79%, S&P +0.75%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $60.13 (-2.15%)

Золото $1,724.70 (-0.21%)

Фонды денежного рынка США наблюдают высокий спрос вторую неделю подряд, поскольку опасения по поводу более высокой доходности облигаций США и роста числа случаев COVID-19 в Европе направили инвесторов к более безопасным направлениям.

Перспектива убытков для американских банков после дефолта хедж-фонда Archegos Capital по требованиям маржи также вызвала обеспокоенность участников рынка.

По данным Refinitiv Lipper, фонды денежного рынка США получили чистую прибыль в размере $50,35 млрд за неделю до 31 марта после притока более $60 млрд на предыдущей неделе.

С другой стороны, инвестиции в фонды акций США упали до $4,62 млрд, что на 67% меньше, чем на предыдущей неделе, поскольку доходность казначейских облигаций США выросла. Фонды роста США, в которых сосредоточено большинство акций высокоразвитых компаний, связанных с технологиями, столкнулись с оттоком средств в размере около $3,49 млрд.

Согласно данным, финансовый и промышленный секторы принесли $1,76 млрд и $1,04 млрд  соответственно.

Фонды облигаций США получили на прошлой неделе приток в размере $8,5 млрд. Чистые покупки фондов налогооблагаемых облигаций США составили $7,37 млрд, в то время как фонды муниципальных облигаций США - $1,1 млрд.

Высокодоходные облигации США привлекли приток более $1 млрд после того, как на предыдущей неделе был отмечен значительный отток.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,037.50 (+0.69%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.81% до уровня 13,423.50. Внешний фон позитивный. Японский фондовый индекс завершил сессию в плюсе. Рынки Австралии, Китая и Гонконга, а также основные фондовые биржи Европы закрыты в связи с праздниками.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы отреагировали позитивно на резкий рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце на фоне активизации процесса вакцинации в стране.

Как показал отчет Министерства труда, который был опубликован в пятницу, когда рынок акций был закрыт в связи с пасхальными праздниками, число рабочих мест в США в марте увеличилось 916 тыс., что является максимальным показателем с августа 2020 года. Экономисты прогнозировали увеличение на 647 тыс. В то же время уровень безработицы сократился до 6% с 62% в феврале, что стало самым низким показателем за последний год, оправдав ожидания экономистов. 

Отчет о занятости подтвердил мнение о том, что американская экономика продолжает восстанавливаться более быстрыми темпами, чем ожидалось, в основном благодаря поддержке налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, а также усилиям по вакцинации от COVID-19. Доходность 10-летних казначейских облигаций, чувствительных к экономическому росту, в настоящее время выросла на пять базисных пунктов до 1.73% по сравнению с расчетами в четверг на фоне усилившегося давления со стороны продавцов. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что номера телефонов и другие данные учетных записей около 533 млн. пользователей Facebook (FB) из 106 стран появились в свободном доступе на одном из хакерских форумов в интернете. Business Insider убедился в достоверности нескольких данных. Впервые эти данные были замечены в январе, когда на хакерском форуме рекламировался бота, который мог предоставить номера телефонов сотен миллионов пользователей Facebook за определенную цену. В Facebook не отреагировали оперативно на запрос о комментариях, но затем отметили, что уязвимость, из-за которой информация пользователей соцсети оказалась доступна третьим лицам, была обнаружена и устранена еще в августе 2019 года. Несмотря на эти сообщения, стоимость акций FB на премаркете повысилась на 0.5%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), котировки которых на премаркете подскочили на 7.1%, благодаря публикации более сильных, чем ожидалось, данных по поставкам авто за первый квартал 2021 года. Производитель электрокаров сообщил, что за период с января по март поставил 184.8 тыс. автомобилей, тогда как прогноз аналитиков предполагал 173 тыс.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM за март (14:00 GMT), а также статистика по производственным заказам за февраль (14:00 GMT). 

Годовая инфляция в Турции поднялась выше 16% в марте впервые с середины 2019 года, показали данные в понедельник, оказывая давление на нового главу центрального банка, чтобы сохранить жесткую политику после того, как его неожиданное назначение вызвало распродажу лиры.

Данные совпали с прогнозами и показывают, что инфляция росла в течение шести месяцев подряд, значительно превысив официальный целевой показатель в 5%. Большую часть последних четырех лет он выражался двузначными числами.

Бывший управляющий центрального банка Наси Агбал повысил учетную ставку до 19% с 10,25%. Но его уволили 20 марта - всего через четыре месяца работы и через два дня после последнего повышения ставок, что привело к падению лиры на 12% до почти рекордного минимума.

Президент Тайип Эрдоган внезапно уволил четырех руководителей банков менее чем за два года, что подорвало кредитно-денежное доверие и способствовало долгосрочному падению валюты, что, в свою очередь, привело к общей инфляции за счет импорта.

Есть признаки того, что ослабление лиры ведет к росту цен: индекс цен производителей подскочил на 4,13% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, поднявшись на 31,2% в год, свидетельствуют данные Турецкого статистического института.

Потребительские цены выросли на 16,19% в годовом исчислении, выше, чем 16,11% по опросу Reuters и 15,61% в феврале. Инфляция ИПЦ в месячном исчислении составила 1,08% по сравнению с прогнозом опроса в 1,04%.

Ежемесячный рост цен ИПЦ был поддержан спросом в группах здравоохранения, образования и гостеприимства, включая рестораны, после смягчения мер по борьбе с коронавирусом.

Ежегодный рост был обусловлен энергоносителями и импортом, в результате чего цены на транспортировку выросли почти на 25%.

Согласно февральскому прогнозу, центральный банк ожидал максимума инфляции 17% в марте и немного выше в апреле. Аналитики прогнозируют, что он вырастет до апреля, когда Goldman Sachs ожидает, что он достигнет пика на уровне 18%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Overweight; целевая стоимость $15

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Overweight; целевая стоимость $67

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость $265

Аналитики Wedbush повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Outperform с Neutral и включили их в список лучших идей (“Best Ideas List”); целевая стоимость повышена до $1000

Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник призовет к введению глобальной минимальной ставки корпоративного налога в своем выступлении перед Чикагским советом по глобальным делам, сообщает Axios.

“Мы работаем со странами G20, чтобы согласовать глобальную минимальную ставку корпоративного налога, которая может остановить гонку на дно”, - скажет Йеллен в своей речи, согласно отрывку из ее подготовленных замечаний, процитированных Axios.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поскольку трейдеры возвращаются в США после выходных Страстной пятницы (европейские рынки закрыты на Пасхальный понедельник), канадский доллар является самым сильным, а евро - самым слабым. 

Доллар США торгуется со скромным снижением по отношению к большинству пар. Доллар США выше по отношению к евро и швейцарскому франку, но лишь незначительно (+0,2 и +0,3%). 

В январе-марте доллар показал лучший квартал по отношению к основным валютам почти за три года благодаря улучшению экономики США и повышению доходности казначейских облигаций.

В пятницу данные показали, что экономика США создала больше рабочих мест, чем ожидалось в марте. Однако реакция валют была незначительной, поскольку большинство основных фондовых рынков и рынков облигаций были закрыты на пасхальные каникулы.

В целом перспективы доллара остаются устойчивыми, поскольку основной экономический импульс указывает на усиление восстановления. Ожидается, что исследование Института управления поставками, которое должно быть завершено в понедельник, покажет, что непроизводственная активность в США в марте росла более быстрыми темпами.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.1740-70 - немного выше минимума начала ноября ($1.1700), достигнутого на прошлой неделе. 

GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.3810 до десятидневного максимума $1.3865.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y110.50-75 - около годового максимума. 

В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за март. В 14:00 GMT США опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за март и сообщат об изменении производственных заказов за февраль. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом в понедельник, поскольку трейдеры отреагировали на рост числа случаев заболевания Covid-19 во всем мире, признаки устойчивого роста в США и рост доходности облигаций.

Доллар оставался в основном стабильным, поскольку сильный отчет о занятости в США на прошлой неделе, который показал рост числа новых рабочих мест в марте и небольшое снижение безработицы, вселил надежды на более быстрое восстановление экономики и добавил к ожиданиям, что все рабочие места, потерянные во время пандемии, могут быть восстановлены за счет конец следующего года.

В производственном секторе США в марте также наблюдался уверенный рост, достигнув самого высокого показателя с декабря 1983 года.

Японские акции выросли на фоне роста доходности облигаций США после публикации данных о занятости в США, которые привели к росту акций банков.

Акции Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли примерно на 3%.

В сфере технологий, акции Advantest выросли на 1,9%, а Screen Holdings - на 1,4%. Крупнейший на рынке SoftBank подскочил на 2,1%, а оператор Uniqlo Fast Retailing - на 2,4%.

Активность в секторе услуг Японии продолжила снижаться в марте, поскольку предприятия изо всех сил пытались полностью избавиться от последствий пандемии коронавируса , как показал опрос, проведенный ранее сегодня.

Средний индекс Kospi в Южной Корее вырос на 0,26%, увеличив рост третью сессию подряд, поддержанный планом президента США Джо Байдена по инфраструктуре и восстановлению экономики стоимостью 2 трлн.

Акции Samsung Electronics подорожали на 0,7%, SK Hynix - на 1,4%, а LG Chem - на 1,3%. Котировки LG Electronics упали на 2,5% после того, как компания заявила о свертывании убыточного мобильного подразделения.

Австралийский рынок был закрыт в связи с пасхальным понедельником. Рынки в Новой Зеландии, Китае, Тайване и Гонконге также были закрыты из-за праздников.

.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg 

Эксперт Bloomberg оценил восстановление экономики России после пандемии

Российская экономика начала восстанавливаться после коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный жесткий карантин, пишет Bloomberg.

«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход», — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.

Reuters

LG уйдет с рынка мобильных телефонов

LG решила прекратить производство и продажи смартфонов. Южнокорейская компания в прошлом входила в первую тройку производителей телефонов вместе с Samsung и Apple, однако последние шесть лет этот бизнес генерировал убытки

Южнокорейская компания LG Electronics заявила в понедельник, что прекратит производство и продажи смартфонов, передает Reuters. 

New York Times

Байден представил амбициозный план — чисто в американском духе

Байден представил план, который предусматривает масштабные государственные инвестиции и увеличение расходов на инфраструктурные проекты. Акцент на инфраструктуре — это очень по-американски, отмечает автор. Последний раз в таких объемах в Америку инвестировали во времена космической гонки, пишет он.

Project Syndicate

Хрупкая гегемония доллара

Сегодня американские политики и многие экономисты твёрдо уверены в том, что мировой аппетит к долговым обязательствам, номинированным в долларах, практически бесконечен. Однако модернизация валютной системы Китая может нанести статусу доллара болезненный удар, уверен автор. И объясняет, как именно.

Forbes

Революционный сервис WhatsApp возвращается

В мессенджере вновь заработает система оплаты прямо внутри чатов — деньги перевести будет так же просто, как поделиться фотографией. Ранее сервис был заблокирован из-за споров о конкуренции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сектор услуг в России вырос в марте самыми быстрыми темпами за семь месяцев, показали данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 55,8 в марте с 52,2 в феврале. Оценка свидетельствует о самом сильном росте выпуска за семь месяцев.

Рост деловой активности во многом был связан с более сильным клиентским спросом на фоне более жестких ограничений на Covid-19. Зарубежный спрос вырос впервые более чем за год и стал самым резким с октября 2019 года.

Цены на сырье выросли в марте из-за более высоких затрат поставщиков на фоне дефицита и задержек, а также неблагоприятных колебаний обменного курса. В результате компании более резко подняли отпускные цены.

Между тем, компании сектора услуг увеличили количество своих сотрудников второй месяц подряд.

Наконец, поставщики услуг были очень оптимистичны в своих ожиданиях относительно деловой активности в наступающем году, несмотря на снижение уверенности до трехмесячного минимума.

Сводный индекс производства составил 54,6 в марте по сравнению с 52,6 в феврале, что свидетельствует о самом резком росте деловой активности в частном секторе с августа 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, уравновесив значительный рост, достигнутый на предыдущей сессии, который был вызван решением ОПЕК + постепенно ослабить некоторые сокращения добычи в период с мая по июль.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,9%, до $64,25 за баррель, в то время как майские фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на -0,9% до $60,92 за баррель.

По обоим контрактам в четверг было выплачено более $2 за баррель, поскольку инвесторы рассматривали решение ОПЕК + как подтверждение восстановления, обусловленного спросом, а план президента США Джо Байдена по расходам на инфраструктуру в размере $2 трлн усилил оптимизм.

Рынки были закрыты в пятницу из-за праздника Пасхи.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК +, согласились ослабить ограничения добычи на 350 000 баррелей в сутки в мае, еще на 350 000 баррелей в сутки в июне и еще на 400 000 баррелей в сутки или около того в июле.

По словам аналитиков Goldman Sachs, это решение указывает на осторожное и упорядоченное наращивание объемов добычи со стороны ОПЕК +, что приведет к ограничению рынка нефти. Банк ожидает значительного восстановления спроса на нефть этим летом, что потребует дополнительных 2 млн баррелей в сутки добычи ОПЕК + с июля по октябрь.

Решение было принято после того, как новая администрация США призвала Саудовскую Аравию, крупнейшего в мире экспортера нефти, сохранить доступность энергии для потребителей, несмотря на опасения по поводу спроса, поскольку некоторые части Европы остаются заблокированными, в то время как Япония может расширить экстренные меры по мере необходимости для сдерживания новой волны коронавируса. 

Согласно соглашению, сокращение ОПЕК + будет чуть выше 6,5 млн баррелей в сутки с мая по сравнению с чуть менее 7 млн ​​баррелей в сутки в апреле.

Большая часть увеличения поставок будет обеспечена Саудовской Аравией, которая заявила, что к июлю постепенно отказывается от дополнительных добровольных сокращений, что приведет к добавлению 1 миллиона баррелей в сутки. После этого Saudi Aramco в воскресенье повысила официальные отпускные цены (OSP) на май для Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японский центральный банк сообщает, что сегодня они начинают фазу 1 своих экспериментов по выпуску цифровой валюты, которая будет сосредоточена на разработке тестовой среды для основных функций, таких как выпуск, распределение и погашение.

Фаза 1 будет проводиться в течение года до марта 2022 года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник доллар остается стабильным, поскольку инвесторы анализируют сильный отчет о занятости в США на прошлой неделе и ожидают данных по сектору услуг США, которые подтвердят уверенный экономический подъем после шока, вызванного коронавирусом.

В январе-марте доллар показал лучший квартал по отношению к основным валютам почти за три года благодаря улучшению экономики США и повышению доходности казначейских облигаций.

По словам аналитиков, валюта США, вероятно, будет опираться на эти достижения, поскольку инвесторы ищут способы сделать ставку на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса.

В пятницу данные показали, что экономика США создала больше рабочих мест, чем ожидалось в марте. Однако реакция валют была незначительной, поскольку большинство основных фондовых рынков и рынков облигаций были закрыты на пасхальные каникулы.

В целом перспективы доллара остаются устойчивыми, поскольку основной экономический импульс указывает на усиление восстановления. Ожидается, что исследование Института управления поставками, которое должно быть завершено в понедельник, покажет, что непроизводственная активность в США в марте росла более быстрыми темпами.

В понедельник торги в Азии были вялыми, поскольку финансовые рынки Австралии, Новой Зеландии, Китая и Гонконга также закрыты, хотя, по мнению аналитиков, доллар склоняется к дальнейшему укреплению.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют практически не изменился и составил 93,015.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1760. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1755-70, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1775). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3825. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3815-40, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3765). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y110.35-75 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y110.50-75, оставаясь вблизи максимумов марта 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении выданных ипотечных кредитов за 4-й квартал. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за март. В 14:00 GMT США опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за март и сообщат об изменении производственных заказов за февраль. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пока не понятно, как быстро экономика Австралии восстановится. Но рост вакансий означает, что спрос на рабочую силу растет, а вакансии не заполняются, что является положительным знаком.

И сейчас количество вакансий растет.

В феврале было 289 000 вакансий, что на 13% больше, чем за последние три месяца.

Подавляющая часть из них приходилась на частный сектор (260 300) по сравнению с государственным сектором (28 400).

Бен Уди, экономист из Capital Economics, говорит, что его «составной» показатель вакансий, где он объединяет количество вакансий и квалифицированных вакансий с опросом ANZ о вакансиях, находится на самом высоком уровне со времен бума горнодобывающей промышленности в 2011 году.

“Если принять во внимание номинальную стоимость, это означает, что уровень безработицы может упасть ниже 5 процентов к середине года”, - написал он в записке для клиентов на прошлой неделе.

Если уровень безработицы упадет ниже 5% в следующие несколько месяцев, это будет замечательный результат.

Исторически высокое количество вакансий отражает темпы восстановления спроса на рабочую силу и нехватку рабочей силы в некоторых отраслях, особенно для низкооплачиваемых рабочих мест. 

Решение федерального правительства вернуть пособие по безработице для ищущих работу намного ниже черты бедности для сотен тысяч австралийцев, вернув их обратно в бедность, и отменить субсидию заработной платы JobKeeper в прошлом месяце будет иметь экономические и социальные последствия.

Экономисты знают, что это означает для бедности в Австралии, но они не уверены, как это повлияет на официальный уровень безработицы.

В прошлом месяце секретарь Федерального казначейства Стивен Кеннеди заявил, что в ближайшие месяцы уровень безработицы может немного вырасти.

Он предупредил, что еще от 100 000 до 150 000 человек могут потерять работу , и этим работникам может потребоваться время, чтобы найти работу, а уровень безработицы снова начнет падать.

Но другие экономисты считают, что в экономике достаточно динамики, чтобы уровень безработицы продолжал снижаться.

Статистическое бюро (ABS) определяет «вакансию» как позицию, которую можно немедленно заполнить и для которой были приняты меры по найму.

Если количество вакансий увеличивается, спрос на рабочую силу растет, а вакансии не заполняются.

ABS утверждает, что в некоторых отраслях наблюдается явная нехватка рабочей силы.

“Когда мы спрашивали компании, испытывающие нехватку рабочей силы, причины этого, они чаще, чем обычно, отмечали трудности с заполнением вакансий на низкооплачиваемую работу”, - сказал Бьорн Джарвис, руководитель отдела статистики труда в ABS.

По данным ABS, существуют тысячи вакансий в таких отраслях, как жилье и общественное питание, розничная торговля, строительство, здравоохранение и социальная помощь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как показали окончательные данные IHS Markit, активность в сфере услуг Японии в марте сократилась более медленными темпами, чем первоначально предполагалось.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос до 48,3 в марте с 46,3 в феврале. Это было значительно выше кратковременного показателя 46,5, но ниже нейтральной отметки 50,0, что предполагает сокращение в секторе.

Последнее значение было самым высоким с января 2020 года, поскольку некоторые компании увеличили объемы производства в конце первого квартала.

Приток новых предприятий снизился более медленными темпами в последний период исследования. В ожидании увеличения количества заказов по мере уменьшения пандемии, японские поставщики услуг увеличили уровень занятости второй месяц подряд.

Среднее бремя расходов в марте выросло четвертый месяц подряд. Однако средние цены, взимаемые поставщиками услуг, еще больше снизились.

Оптимизм деловых кругов в отношении активности в ближайшие 12 месяцев в марте укрепился до самого высокого уровня с мая 2013 года.

Сводный индекс выпуска, который измеряет совокупный объем производства в обрабатывающей промышленности и секторе услуг, вырос до 49,9 в марте с 48,2 в феврале. Предварительная оценка составила 48,3 балла.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1859 (848)

$1.1822 (415)

$1.1797 (286)

Цена на момент написания обзора: $1.1759

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1727 (4907)

$1.1691 (2575)

$1.1646 (3723)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 70568 контракта (согласно данным за 2 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1750 (4907);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3961 (512)

$1.3920 (927)

$1.3887 (130)

Цена на момент написания обзора: $1.3827

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3765 (459)

$1.3731 (1308)

$1.3690 (1114)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 9810 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1178);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 15164 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1308);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 апреля составило 1,55 против 1,65 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade