Новости и прогнозы рынков CFD — 05-03-2024

Биткойн достиг рекордного уровня в 69 202 доллара чуть более двух часов назад, но краткий момент восторга был встречен волной боли, поскольку продавцы использовали рост для фиксации прибыли.

Цены быстро упали до 64 000 долларов, снизившись за день на 6% (и более того, с момента максимума).

Несмотря на это, на графике не появилось модели "внешний день". Аналитики Forexlive рассматривают это скорее как стандартный откат, хотя и в обычном для биткоина масштабе событий. Если произойдет закрытие ниже вчерашнего минимума в 62 342 доллара, это будет совсем другая история, поскольку это может обусловит формирование модели "внешний день".

Данные о росте экономики Австралии в четвертом квартале будут опубликованы в среду, 6 марта. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы австралийского рынка в преддверии отчета по валовому внутреннему продукту (ВВП).

Рецессии нет, но и перелома в росте пока тоже не наблюдается

• EUR/USD поддерживается ослаблением доллара США после неутешительных показателей сектора услуг США.
• Сильные показатели индексов PMI в сфере услуг и cоставных индексов PMI в еврозоне свидетельствуют о медленном, но позитивном восстановлении экономики, несмотря на сохраняющиеся риски.
• Рыночные ожидания меняются, и теперь прогнозируется снижение ставки ФРС почти на 1% к концу 2024 года, в то время как внимание переключается на предстоящее заседание ЕЦБ.

В ходе североамериканской сессии евро укрепился более чем на 0,10% на фоне слабости доллара США в начале торгов вторника. После колебаний около минимумов дня на уровне 1,0840 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных из США, пара EUR/USD торгуется около 1,0870.

Доллар падает на слабых данных по индексу PMI, трейдеры корректируют ожидания снижения ставки ФРС

В экономическом календаре США был опубликован индекс PMI от S&P Global  в сфере услуг, а затем индекс PMI от Института управления поставками (ISM). Первый показатель вырос до 52,3, что ниже январского значения 52,5, а составной индекс PMI, который охватывает производственную деятельность и сферу услуг, составил 53,8, не дотянув до прогнозов и предыдущего значения 54,2.

В последнее время индекс PMI для сферы услуг от ISM составил 52,6, что ниже 53,4 и ниже консенсус-прогноза 53, что вызвало понижательную реакцию по доллару США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику шести валют по отношению к баксу, упал до восьмидневного минимума 103,58 на этой публикации. Тем не менее, он отыграл часть потерь, но остается отрицательным на уровне 103,69, снизившись на 0,13%.

На другом берегу океана были опубликованы предв. индексы PMI для сферы услуг и  составные индексы еврозоны (ЕС). Индекс услуг вырос до 50,2, превысив ожидания 50,0, а составной индекс улучшился до 49,2 с 48,9. Хотя данные свидетельствуют об улучшении ситуации в экономике ЕС, риски снижения сохраняются. Несмотря на неоднозначные данные, пара EUR/USD не смогла набрать обороты, так как трейдеры ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг.

Учитывая фундаментальный фон, ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) продолжали корректироваться. Данные Чикагской торговой биржи (CBOT) показывают, что трейдеры ожидают 99 базисных пунктов (б.п.) смягчения ставки к концу 2024 года.

Анализ цены EUR/USD: техническая перспектива

Пара EUR/USD склонна к росту, находясь выше всех дневных скользящих средних (DMA). Если покупатели вернут себе уровень 1.0900, ожидайте дальнейшего роста, а быки нацелятся на нисходящую линию сопротивления на уровне 1.0975/85 перед 1.1000. С другой стороны, если продавцы утащат курс ниже 50-DMA на 1.0864, они могут сохранять надежду на то, что пара потянется к 200-DMA на 1.0830.

Канадский доллар (CAD) ослаб в феврале и стал третьей валютой Б10 с наихудшими показателями. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы луни.

Риски снижения курса канадского доллара в ближайшей перспективе перед восстановлением

• Индекс PMI в сфере услуг ISM в феврале оказался немного ниже ожиданий рынка.
• Индекс доллара США развернулся в южном направлении и снизился к отметке 103,50 после выхода данных.

Деловая активность в секторе услуг США продолжила расти в феврале, хотя и более умеренными темпами, чем в январе. Индекс PMI от ISM для сферы услуг снизился до 52,6 с 53,4. Это значение оказалось ниже рыночных ожиданий в 53.

Другие детали отчета показали, что индекс цен, отражающий инфляцию, снизился до 58,6 с 64, а индекс занятости упал до 48 с 50,5, что отражает сокращение числа занятых в секторе.

Оценивая результаты опроса, можно сказать, что "небольшое снижение темпов роста в феврале является результатом более быстрых поставок  и снижения индекса занятости", - сказал Энтони Нивес, председатель комитета по опросу предпринимателей Института управления поставками, и продолжил:

"Большинство респондентов в основном положительно оценивают условия ведения бизнеса. Респонденты по-прежнему обеспокоены инфляцией, занятостью и продолжающимися геополитическими конфликтами".

Реакция рынка

Доллар США (USD) оказался под медвежьим давлением в связи с немедленной реакцией на данные по индексу PMI. На момент публикации индекс доллара США снизился на 0,2% за день и составил 103,63.

Золото (XAU/USD) приближается к историческому максимуму, несмотря на незначительные изменения в ожиданиях по процентным ставкам в США. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.

Золото взлетает высоко

USD/MXN должна преодолеть 200-дневную скользящую среднюю (DMA) на уровне 17,27, чтобы подтвердить краткосрочное движение вверх, считают аналитики Société Générale.

Прорыв ниже 16,78 может привести к еще одному витку нисходящего тренда

• USD/JPY упала до 150,00 на надеждах на то, что Банк Японии быстрее откажется от "голубиной" политики.
• Мураи оптимистично настроен в отношении положительного цикла роста экономики и улучшения перспектив заработной платы.
• Ожидается, что Пауэлл сохранит "ястребиную" позицию по процентным ставкам.

Пара USD/JPY резко упала к психологической поддержке 150,00 на ранней американской сессии во вторник, так как надежды на то, что Банк Японии (BoJ) откажется от десятилетней экспансионистской политики, усилились.

На ранней европейской сессии во вторник заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Хидеки Мураи заявил, что перспективы улучшения экономики и заработной платы налицо.

Банк Японии откладывал свои планы по выходу из "голубиной" политики, поскольку политики были менее уверены в том, что рост заработной платы будет достаточно сильным для поддержания инфляции на уровне, устойчиво превышающем целевой показатель в 2%. Уверенность инвесторов в том, что Банк Японии перейдет к нормализации политики, растет, поскольку японское правительство ожидает стабильного роста заработной платы,

На прошлой неделе член правления Банка Японии Хадзиме Таката заявил, что цель центрального банка по поддержанию инфляции выше 2% на устойчивой основе "наконец-то в поле зрения"

Между тем, индекс доллара США (DXY) торгуется в боковом диапазоне около $103,90 в ожидании индекса PMI для сферы услуг Института управления поставками США (ISM) за февраль, который будет опубликован в 18.00 мск. Прогнозируется, что индекс PMI для сферы услуг снизится до 53,0 с 53,4 в январе.

На этой неделе основным триггером для доллара США станут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду. ФРС Пауэлл может повторить, что нет необходимости в срочном снижении ставок. ФРС с меньшей вероятностью пойдет на снижение процентных ставок, прежде чем получит уверенность в том, что инфляция устойчиво вернется к целевому уровню 2%.

В 2023 году швейцарский франк (CHF) стал лучшей валютой Б10. Прошлогодние высокие показатели достигли кульминации: в декабре пара EUR/CHF достигла рекордно низкого уровня. С тех пор курс EUR/CHF снизился. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Прогнозы по EUR/CHF пересмотрены в сторону повышения

Доллар США (USD) торгуется с повышением, но возможности для роста ограничены, считают аналитики Scotiabank.

Общий тренд по доллару США продолжает выглядеть немного "ухудшающимся"

• USD/CAD поднимается до трехмесячного максимума в районе 1,3600 на фоне удручающего настроения на рынке.
• Доллар США восстанавливается, так как ожидается, что глава ФРС Пауэлл выступит с ястребиными заявлениями по процентным ставкам.
• Инвесторы ожидают, что Банк Канады в пятый раз оставит процентные ставки без изменений на уровне 5%.

Пара USD/CAD торгуется вблизи трехмесячного максимума в районе 1,3600 на поздней европейской сессии во вторник. Луни сохраняет силу, так как настроения на рынке остаются осторожными в преддверии выступлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и насыщенного экономического календаря США на этой неделе.

Фьючерсы на S&P 500 демонстрируют значительные потери в начале американской сессии, что указывает на снижение склонности участников рынка к риску. Доллар США демонстрирует слегка "бычий" настроой после закрытия на отрицательной территории в течение последних двух торговых сессий. Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,08% к 103,90 в преддверии выступления Пауэлла.

Ожидается, что Пауэлл сохранит "ястребиную" риторику на фоне снижения уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2%. Пауэлл может повторить, что нет необходимости в срочном снижении ставок.

Но перед этим инвесторы сосредоточатся на индексе PMI для сферы услуг Института управления поставками (ISM) за февраль, который будет опубликован в 18.00 мск. По прогнозам экономистов, индекс PMI для сферы услуг, на которую приходится две трети экономики США, снизится до 53,0 с 53,4 в январе.

Между тем, канадский доллар будет ориентироваться на решение по процентной ставке Банка Канады (BoC), которое будет объявлено в среду. Ожидается, что Банк Канады удержит процентные ставки на уровне 5 % в пятый раз подряд. Участники рынка будут ориентироваться на намеки на то, когда Банк Канады начнет снижать процентные ставки.

USD/CAD возвращается в область 1,3600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Поддержка остается на уровне 1,3540/1,3550

Смотрите - USD/CAD: луни будет слабеть и дальше, прежде чем наступит разворот во 2 половине года - CIBC

Пара GBP/USD незначительно снижается в течение дня, но, по сути, проводит время в установившемся торговом диапазоне 1,2520/1,2825. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Динамика тренда и ценовые сигналы на внутридневном графике бычьи

EUR/USD немного снижается. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Чистый пробой сопротивления под 1.0900 остается недостижимым

Пара EUR/USD провела первую половину вторника без особых изменений, находясь в узком диапазоне вокруг уровня 1,0850. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "перед открытием азиатских торгов пара достигла максимума на уровне 1,0867, но не смогла выйти за пределы критического статического уровня сопротивления. Финансовые рынки стали осторожными в преддверии публикации макроэкономических данных, которые будут выходить в течение всей недели, и некоторых политических заголовков с серьезными последствиями.

С одной стороны, правительство Китая объявило о ряде макроэкономических целей, направленных на поддержку пострадавшей экономики. В этом году дефицит бюджета составит 3 % от объема производства, в то время как в 2023 году он составит 3,8 %. Оно также установило целевой показатель инфляции на уровне 3%, пообещав при этом поддерживать уровень безработицы на уровне около 5,5%.

С другой стороны, в Соединенных Штатах (США) пройдут первичные выборы, в которых примут участие 16 штатов и одна территория. Бывший президент Дональд Трамп баллотируется от республиканцев, в то время как нынешний президент Джо Байден - естественный лидер демократов. Несмотря на все политические и юридические проблемы, связанные с Трампом, есть все шансы, что он станет кандидатом от республиканцев на выборах в ноябре.

Еврозона опубликовала январский индекс цен производителей (PPI), который снизился на 0,9% за месяц и на 8,6% в годовом исчислении. Снижение ценового давления следует расценивать как хорошую новость для Евросоюза, хотя эти данные не оказали реального влияния на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике. Ожидается, что центральный банк оставит ставки на прежнем уровне на встрече политиков в этот четверг.

На предстоящей американской сессии будут опубликованы окончательные оценки индекса менеджеров по снабжению (PMI) от S&P Global Services и составного  PMI, которые, как ожидается, будут подтверждены на уровне 51,4 и 53 соответственно. Кроме того, Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс PMI для сферы услуг, который ожидается на уровне 53,0, что несколько ниже предыдущего значения 53,4".

Главеый аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD не демонстрирует технического прогресса, сохраняя нейтрально-бычью позицию на дневном графике. Продавцы остаются в районе 38,2% коррекции дневного снижения 1,1139-1,0694 на уровне 1,0865, в то время как покупатели ограничивыают понижательный тренд, находясь в районе 23,6% коррекции того же снижения на уровне 1,0799. На дневном графике пара продолжает развивать импульс выше всех своих скользящих средних, хотя 20-я простая скользящая средняя (SMA) находится ниже более длинных, что отражает отсутствие серьезного покупательского интереса. В то же время 100- и 200-дневные скользящие средние сходятся в области 1,0830, не имея направленной силы. Наконец, технические индикаторы потеряли свои восходящие уклоны и в настоящее время консолидируются в пределах положительных уровней.

В ближайшей перспективе 4-часовой график EUR/USD показывает, что быки могут окончательно взять верх. Пара развивает импульс выше всех своих скользящих средних, причем 20-дневная скользящая средняя закрепилась выше более долгосрочных МА. В то же время индикатор относительной силы (RSI) консолидируется в районе 57, а индикатор Momentum стремится возобновить свое движение в пределах положительных уровней. Пока пара держится выше области 1,0790/1,0800, у медведей не будет шансов.

Уровни поддержки: 1,0795 1,0750 1,0700

Уровни сопротивления: 1.0865 1.0910 1.0950"

За последний месяц курс луни практически не изменился, USD/CAD колебалась в районе 1,3500. Экономисты CIBC Capital Markets анализируют перспективы пары.

USD/CAD достигнет отметки 1,2900 к концу 2025 года

Золото поднялось выше отметки 2100 долларов. Экономисты National Australia Bank анализируют перспективы желтого металла.

Объем закупок золота центральными банками превысил 1000 тонн в год в 2022 и 2023 годах

AUD/USD сейчас торгуется на том же уровне, что и в конце ноября. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.

Осторожный РБА оказывает поддержку

Источник: Research

Укрепление доллара США и ужесточение политики центральных банков оказывали негативное влияние на рынок золота на протяжении большей части прошлого года. XAU/USD ожидает ясности в отношении курса смягчения ФРС, говорят экономисты ING.

Ключевые тезисы

По мнению экономистов Commerzbank, если и будет какой-то значительный импульс в паре EUR/USD, то он, скорее всего, будет исходить со стороны доллара.

Отметка 1.0900 будет "поцарапана" слабыми данными из США

Доллар США может упасть до 1.3420 прежде, чем риск отскока увеличится, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Доллар США может упасть до 1.3420 прежде, чем риск отскока увеличится. Основная поддержка на 1.3395 вряд ли окажется под угрозой. Вчера, когда доллар торговался на 1.3440, мы указали, что у доллара есть возможность откатиться до 1.3420. Мы добавили: «Основная поддержка на 1.3395 вряд ли окажется под угрозой». Наше мнение не оправдалось, поскольку доллар США опустился до минимума на 1.3426, а затем закрылся на 1.3432 (-0.05%). Основной тон по-прежнему кажется мягким. Сегодня мы по-прежнему видим вероятность падения доллара США до 1.3420, прежде чем риск отскока увеличится. Основная поддержка на 1.3395 вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на 1.3445 и 1.3460».
• Прогноз на 1-3 недели: «Пока что доллар США, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 1.3395/1.3480. Наш взгляд не изменился по сравнению со вчерашним днем (4 марта, спот на 1.3440). Как уже отмечалось, текущее движение доллара США, вероятно, является частью фазы консолидации, и на данный момент он, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1.3395/1.3480».

Золото (XAU/USD) в понедельник достигло отметки $2100. Экономисты Société Générale анализируют перспективы желтого металла.

$2 075 - ближайшая поддержка

NZD, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 0.6080/0.6110, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «NZD, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 0.6080/0.6110. Вчера мы указали, что вероятна дальнейшая консолидация, и ожидали, что NZD будет торговаться в диапазоне 0.6080/0.6120. Однако новозеландский доллар торговался в более узком диапазоне 0.6089/0.6112. Тихое ценовое движение не дает новых подсказок, и мы по-прежнему ожидаем консолидации новозеландского доллара. Ожидаемый диапазон на сегодня: 0.6080/0.6110».
• Прогноз на 1-3 недели: «NZD может продолжить ослабление, но на данном этапе неясно, хватит ли импульса для достижения 0.6040. В нашем последнем прогнозе от прошлого четверга (29 марта, спот на 0.6090) мы заявили, что хотя новозеландский доллар может продолжать ослабевать, на данном этапе неясно, хватит ли импульса для достижения 0.6040. Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения. В целом, только прорыв 0.6155 (без изменения уровня «сильного сопротивления») будет указывать на то, что уровень 0.6040 не появится в поле зрения».

EUR/CHF торгуется выше 0,9600. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.

Дискуссия о преемнике Джордана в ШНБ не окажет значительного влияния на франк

USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 150.00/150.65, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 150.00/150.65. Вчера мы придерживались мнения, что доллар США может упасть до 149.70. Мы также считали, что главная поддержка на 149.30 вряд ли окажется под угрозой. Однако доллар США упал до минимума на 149.81, а затем быстро восстановился. Отскоку не хватает импульса, и вместо дальнейшего восстановления сегодня доллар США, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 150.00/150.65».
• Прогноз на 1-3 недели: «USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 149.30/150.90. К нашему прогнозу от прошлой пятницы (1 марта, спот на 150.20) добавить особо нечего. Как уже отмечалось, мы по-прежнему ожидаем, что доллар США будет торговаться в диапазоне 149.30/150.90. Забегая вперед, если доллар США пробьется выше 150.90, это может спровоцировать рост до 152.00».

Вчера мы ожидали, что доллар будет консолидироваться в диапазоне 7.2070/7.2150, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «USD, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 7.2050/7.2170. Вчера мы ожидали, что доллар будет консолидироваться в диапазоне 7.2070/7.2150. Наша точка зрения на консолидацию не была ошибочной, хотя доллар торговался в узком диапазоне 7.2072/7.2124. Индикаторы динамики остаются без изменений, и мы по-прежнему ожидаем консолидации доллара США, вероятно, в диапазоне 7.2050/7.2170».
• Прогноз на 1-3 недели: «USD, скорее всего, будет в ближайшее время консолидироваться в диапазоне 7.1950/7.2200. К нашему вчерашнему прогнозу (4 марта, спот на 7.2075) добавить особо нечего. Как уже отмечалось, текущая динамика, скорее всего, является частью фазы консолидации, и доллар США, вероятно, в настоящее время будет торговаться в диапазоне 7.1950/7.2200».

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6495 и 0,6530. Наш прогноз о прорыве AUD выше сильного сопротивления 0,6550 не оправдался, вместо этого оззи спокойно торговался в диапазоне 0,6508/0,6536.

Ценовая динамика, вероятно, является частью фазы консолидации. Сегодня, как мы ожидаем, AUD будет торговаться в диапазоне - вероятно, между 0,6495 и 0,6530.

1-3 НЕДЕЛИ

Умеренное понижательное давление более или менее ослабло; AUD, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 0,6475/0,6575.

Наш вчерашний прогноз (04 марта, спот на 0,6530) остается в силе. Как было отмечено, недавнее слабое понижательное давление более или менее ослабло. На данный момент AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6475/0,6575.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт может продолжить рост; любое продвижение на север вряд ли достигнет 1,2735.

Вчера мы отметили, что "восходящий импульс немного усилился". Мы придерживались мнения, что пара "скорее всего, поднимется выше 1,2685, но так как восходящий импульс не сильный, ключевое сопротивление на 1,2735 вряд ли вступит в игру".

В соответствии с нашими ожиданиями, фунт поднялся выше 1,2685, но не достиг 1,2735 (максимум - 1,2706). GBP закрылся на уверенной ноте на уровне 1,2691 (+0,30%). Восходящий импульс усилился, хотя и незначительно. Сегодня пара может продолжить рост, но вряд ли достигнет уровня 1,2735.

Поддержка находится на уровне 1,2670, а затем - на 1,2655.

1-3 НЕДЕЛИ

Фунт, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 1,2600/1,2735.

В прошлую пятницу (01 марта, спот на 1.2625) мы отметили, что фунт, вероятно, вступил в фазу консолидации. Мы ожидали, что в течение какого-то времени он будет торговаться в диапазоне 1,2535/1,2735.

Хотя мы по-прежнему ожидаем консолидации, снижение волатильности говорит о том, что пара, скорее всего, будет торговаться в более узком диапазоне 1,2600/1,2735.

В перспективе, если фунт пробьется выше 1,2735, он может подняться к 1,2775.

Осторожные настроения на рынке могут помешать паре расти. В США будет опубликован индекс PMI для сферы услуг от ISM за февраль, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Выступая на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) во вторник, премьер-министр Китая Ли Цян отметил, что фундамент экономического восстановления в Китае еще не прочен. Гонконгский индекс Hang Seng во вторник падает почти на 3 %, а фьючерсы на фондовые индексы США теряют от 0.2 % до 0.55 %, что отражает бегство от рисков на рынке.
• Позже в США будет опубликован индекс PMI для сферы услуг ISM за февраль. Рынки ожидают, что основной индекс PMI окажется на уровне 53, что немного ниже январского значения 53,4. Если данные окажутся выше 50, инвесторы могут отреагировать на инфляционный компонент исследования, индекс уплаты цен. В январе этот индекс поднялся до 64 с 56.7 в декабре, что свидетельствует о росте инфляции производственных затрат в секторе услуг. Еще один рост инфляционного компонента может оказать стимулирующее воздействие на доллар США (USD).
• Участники рынка также будут внимательно следить за динамикой фондовых рынков США. Медвежье открытие Уолл-стрит может помочь доллару воспользоваться спросом на безопасные активы.
• Двухдневные показания главы ФРС Джерома Пауэлла начнутся в среду.

Пара EUR/USD в понедельник закрылась незначительно выше. Бегство от риска не позволило паре набрать бычий импульс на американской сессии. В начале вторника пара снижается, а настроения продолжают ухудшаться, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Пара EUR/USD изменила направление движения после тестирования уровня 1.0860 (38.2% коррекции последнего нисходящего тренда), подтвердив, что этот уровень является сильным сопротивлением. С точки зрения снижения, 1.0835 (200-периодная SMA на 4-часовом графике) выступает в качестве ближайшей поддержки перед 1.0800 (психологический уровень, 23.6% коррекции) и 1.0760 (статический уровень).
• Если EUR/USD удастся закрепиться выше 1.0860, то следующими уровнями сопротивления может стать 1.0900-1.0910 (психологический уровень, 50% коррекции) и 1.0940 (статический уровень).

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Евро, вероятно, продолжит расти; устойчивый прорыв выше 1,0885 маловероятен.

Вчера мы отметили, что евро "скорее всего, продолжит расти, но любое продвижение на север вряд ли достигнет ключевого сопротивления 1,0885". Мы отметили, что "еще один уровень сопротивления находится на 1,0865".

Наше мнение оказалось верным, так как евро вырос до максимума 1,0866. Наблюдается небольшое усиление восходящего импульса. Вероятно, евро продолжит расти, но чистый прорыв выше 1,0885 маловероятен.

Поддержка отмечена на уровне 1,0840; если евро пробьется ниже 1,0825, это будет означать, что текущее повышательное давление ослабло.

1-3 НЕДЕЛИ

Евро может продолжить консолидироваться, вероятно, в диапазоне 1,0785/1,0885.

Наш прогноз от 1 марта (спот на 1.0810) предполагал, что недавнее нарастание восходящего импульса в значительной степени рассеялось, и текущие ценовые движения, вероятно, являются частью фазы консолидации. Мы ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне 1,0750/1,0885.

Хотя краткосрочный восходящий импульс снова начинает нарастать, этого недостаточно, чтобы предположить, что евро готов прорваться выше 1,0885. Другими словами, мы по-прежнему ожидаем консолидации. Учитывая снижение волатильности, мы прогнозируем, что пара будет торговаться в более узком диапазоне 1,0785/1,0885.

В перспективе, если евро прорвется выше 1,0885, он, вероятно, поднимется к следующему сильному уровню сопротивления на 1,0915.

Золото (XAU/USD) поднялось выше отметки $2100. Стратеги ANZ Bank анализируют перспективы желтого металла.

Спрос инвесторов растет

EUR/USD пытается закрепиться выше уровня 1,0850. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Дальнейший рост EUR/USD может зависеть от данных ISM и NFP

Экономисты ING анализируют перспективы доллара США (USD) после комментариев главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

Ключевые тезисы

Резервный банк Индии (РБИ) намерен сохранять осторожную позицию в отношении денежно-кредитной политики. По мнению экономистов Wells Fargo, отложенное смягчение должно со временем поддержать индийскую рупию (INR).

Местная политика должна стать источником силы для индийской валюты

EUR/USD продолжает получать поддержку выше уровня 1,0800. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Риски снижения в четверг

Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Хидеки Мураи заявил во вторник: "В Японии постепенно наблюдается положительный цикл повышения темпов экономического роста; зарплаты становятся на свои места".

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

Японская иена немного оживилась на вышеупомянутых комментариях, USD/JPY на момент написания торгуется на уровне 150,44 с внутридневным понижением на 0,05%.

Вот что вам нужно знать во вторник, 5 марта:

Основные валютные пары продолжают колебаться в привычных диапазонах в начале вторника после нерешительных движений в понедельник. На американской сессии будут опубликованы данные США по индексу PMI в сфере услуг ISM за февраль и данные по производственным заказам за январь. S&P также опубликует окончательные пересмотры февральских индексов PMI для ЕС, Германии, Великобритании и США.

В среду и четверг председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл представит полугодовой отчет по денежно-кредитной политике, в четверг Европейский центральный банк объявит свое решение по монетарной политике, а в пятницу Бюро статистики труда США опубликует отчет о занятости за февраль.

Доллар США (USD) в первой половине дня в понедельник не смог укрепиться против своих конкурентов. Однако медвежье открытие торгов на Уолл-стрит помогло валюте удержать позиции, и индекс доллара США (DXY) завершил день практически во флэте. Утром в Европе во вторник DXY торгуется с небольшим повышением, но остается ниже отметки 104,00. Тем временем фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0,3-0,5%, указывая на осторожное настроение на рынке, в товремя как доходность 10-летних казначейских облигаций США остается спокойной на уровне 4,2%.

Несмотря на нестабильную ситуацию на валютных рынках, золото набрало бычий импульс и продлило ралли до нового максимума 2024 года выше $2100 в понедельник, укрепившись более чем на 1,5% на внутридневной основе. XAU/USD консолидирует свои достижения, торгуясь выше $2 110 в начале европейской сессии.

Пара EUR/USD закрылась с незначительным повышением в понедельник, но в начале вторника отступила к области 1,0850. Евростат опубликует сегодня данные по индексу цен производителей (PPI) за январь.

Данные из Японии показали утром вторника, что индекс потребительских цен в Токио подскочил до 2,6% в годовом исчислении в феврале с 1,8% в январе. Токийский индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей снизился до 3,1% с 3,3% за тот же период. Пара USD/JPY не продемонстрировала немедленной реакции на эти данные и на момент написания двигалась в боковом направлении в районе 150,50.

Выступая на ежегодном собрании Всекитайского собрания народных представителей во вторник, премьер Госсовета Китая Ли Цян отметил, что фундамент восстановления китайской экономики еще не прочен. По данным Reuters, ожидается, что Китай установит целевой показатель экономического роста на 2024 год на уровне 5%. Пара AUD/USD оказалась под давлением медведей во время азиатских торгов и на момент написания потеряла почти 0,5% внутри дня, достигнув отметки 0,6480.

Пара GBP/USD в понедельник закрыла второй торговый день подряд на положительной территории, но изменила направление движения после столкновения с сопротивлением на уровне 1,2700. В начале вторника пара остается в минусе, снизившись к отметке 1,2670.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0845 1.6 млрд
• 1.0895 1 млрд
• 1.0520 926 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2590 355 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 149.00 877 млн
• 149.50 1 млрд
• 150.20 853 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3400 421 млн
• 1.3535 480 млн
• 1.3550 932 млн

- NZD/USD: суммы в новозеландских долларах

• 0.5955 680 млн
• 0.6175 698 млн
• 0.6280 573 млн

USD/CNY: суммы в долларах США

• 7.0000 600 млн
• 7.1000 624 млн
• 7.2000 603 млн

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил во вторник: "Мы должны быть готовы к более высоким процентным ставкам, учитывая предполагаемое повышение процентных ставок до 1,9% с 1,1%".

Дополнительные цитаты

Читайте также

• Япония, Синдо: мы не думаем ничего объявлять

CNBC приводит комментарии главного экономиста Apollo Global Management Торстена Слока, который считает, что ФРС не будет снижать ставки, поскольку экономика США не замедляется, а также из-за опасений по поводу инфляции.

• Реальность такова, что экономика США просто не замедляется, а разворот ФРС в сторону снижения ставок обеспечил сильный попутный ветер для экономического роста с декабря.
• В результате ФРС не будет снижать ставки в этом году, и они будут оставаться на повышенных уровнях в течение более долгого времени.

Слок перечислил десять причин, по которым, по его мнению, ФРС будет воздерживаться от снижения ставок, в том числе он отметил:

• "Базовые показатели трендовой инфляции растут... ФРС потратит большую часть 2024 года на борьбу с инфляцией".

Аналитики Deutsche Bank (DB) выразили некоторое беспокойство по поводу заоблачных уровней американских акций. По их мнению, стремительный рост акций, подобный нынешнему, происходит после рецессии или во время "пузыря", а сейчас рецессии нет.

• Редко можно увидеть столь быстрое ралли, а когда они случаются, то обычно это происходит потому, что экономика выходит из рецессии, а фондовый рынок только что пережил спад.
• Единственный раз в послевоенной истории, когда это было не так, - во время пузыря доткомов.

По словам экспертов DB, обычно после сильного ралли индекс S&P 500 продолжает расти еще от 6 до 12 месяцев, но сейчас разница в том, что:

- экономика не вышла только что из рецессии

- ралли на фондовом рынке за последний год "было необычно узким по историческим меркам"

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая неожиданно снизился до 52,5 в феврале по сравнению с январским показателем 52,7, как показали последние данные, опубликованные Caixin во вторник. Рыночный прогноз предполагал результат 52,9.

Ключевые моменты

Комментируя данные индекса PMI для сферы услуг общего назначения Китая, д-р Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group, сказал: "В феврале спрос и предложение продолжали расти темпами, аналогичными предыдущему месяцу, на фоне подъема рынка".

"Деловая активность и общее количество новых заказов выросли 14-й месяц подряд. Экспорт услуг увеличился шестой месяц подряд и достиг максимального с июня уровня", - добавил Ван.

Реакция AUD/USD на индекс PMI в сфере услуг Китая

Неблагоприятный индекс PMI в сфере услуг Китая оказал давление на австралийский доллар, пара AUD/USD просела ниже отметки 0,6500 и на момент написания торгуется в районе 0,6480, глубоко в красной внутридневной зоне.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил во вторник со вступительным словом на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Ключевые цитаты

Ранее агентство Reuters сообщило, ссылаясь на официальный рабочий отчет, что Китай будет стремиться к росту ВВП за 2024 год на целевом уровне примерно 5%.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1027 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1020 и оценкой Reuters 7,1961.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Во вторник министр экономики Японии Ёситака Синдо заявил, что японское правительство не собирается ничего объявлять, когда его спросили о возможности объявить об окончательной победе над дефляцией.

Ключевые цитаты

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Австралии от Judo Bank в феврале вырос до десятимесячного максимума 53,1, восстановившись над барьером 50,0, отделяющим зону сокращения от экспансии, и поднявшись выше предыдущего показателя 49,1.

Составной индекс PMI от Judo Bank для Австралии также вырос до 52,1 против предыдущего значения 49,0, что является девятимесячным максимумом.

Активность в сфере услуг выросла впервые за пять месяцев и самыми быстрыми темпами с апреля прошлого года, согласно данным S&P Global.

По словам Мэтью Де Паскуаля, экономиста Judo Bank:

Об индексе PMI в сфере услуг Австралии от S&P Global и Judo Bank

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI), ежемесячно публикуемый Judo Bank и S&P Global, является опережающим индикатором деловой активности в секторе услуг Австралии. Данные собираются на основе опросов руководителей частных компаний из сферы услуг. Ответы в рамках опроса могут предвосхитить изменения в официальных данных, таких как валовой внутренний продукт (ВВП), занятость и инфляция. Показатель выше 50 указывает на то, что активность в целом расширяется, что является благоприятным сигналом для австралийского доллара (AUD), и наоборот. 

Общий индекс потребительских цен (CPI) в Токио за февраль вырос на 2,6% г/г по сравнению с 1,8% в предыдущем квартале, сообщило Статистическое бюро Японии во вторник. Между тем, индекс потребительских цен в Токио без учета свежих продуктов питания и энергоносителей снизился до 3,1% г/г с 3,3% в январе.

Кроме того, индекс потребительских цен в Токио без учета свежих продуктов питания вырос до 2,5% за указанный месяц, что совпало с ожиданиями рынка.

О Токийском индексе потребительских цен (CPI)

Токийский индекс потребительских цен публикуется Статистическим бюро и представляет собой показатель изменения цен, полученный путем сравнения розничных цен на репрезентативную потребительскую корзину товаров и услуг. Этот индекс отражает инфляцию в Токио. CPI является наиболее значимым способом измерения изменений в покупательских трендах. Инфляция снижает покупательную способность иены.