Новости и прогнозы рынков CFD — 05-02-2024

Мексиканский песо (MXN) - единственная латиноамериканская валюта, которая в 2024 году будет расти по отношению к доллару на основе общей доходности. Экономисты ING анализируют перспективы USD/MXN.

Ключевые тезисы

Золото поднялось до самого высокого уровня с начала января - выше $2060, но резко скорректировалось вниз после сильного отчета по рынку труда США. Экономисты TD Securities анализируют перспективы желтого металла.

Ключевые тезисы

Восстановление доллара на рынке труда продолжается на фоне осторожности Пауэлла, сообщают экономисты Scotiabank.

Ключевые тезисы

• Индекс PMI для сферы услуг ISM за январь оказался выше ожиданий рынка.
• Индекс доллара США цепляется за сильные позиции в районе 104.50.

Деловая активность в секторе услуг США в январе росла быстрее, чем ожидалось. Индекс PMI от ISM вырос до 53.4 с 50.5 (пересмотрено с 50.6) в декабре, превысив ожидания рынка в 52.0.

Индекс занятости вырос до 50.5 с 43.8, а индекс цен - инфляционный компонент - поднялся до 64.0 с 57.4.

"Общее увеличение темпов роста в январе объясняется более быстрым ростом индексов новых заказов, занятости и поставок поставщикам", - сказал Энтони Нивес, председатель комитета по исследованию деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM). Большинство респондентов отмечают, что дела стабильны. Рынки оптимистично смотрят на экономику из-за потенциального влияния снижения процентных ставок, однако проявляют осторожность из-за инфляции, связанного с ней давления на издержки и продолжающихся геополитических конфликтов"

Реакция рынка

Доллар США сохраняет силу после выхода этого отчета. На момент публикации индекс доллара США торговался с приростом +0.55 % на 104.55.

Пара EUR/USD медленно снижается с максимума конца декабря в районе 1.1139. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Прорыв EUR/USD под поддержку в верхней части 1.0700 означает вероятность новых потерь, говорят экономисты Scotiabank.

Ключевые тезисы

• Лира продолжает дешеветь к северу от 30.0000.
• Инфляция в январе выросла больше, чем предполагалось.
• Х. Г. Эркан подал в отставку с поста главы ЦБРТ в пятницу.

Дальнейшее давление продаж продолжает негативно сказываться на лире и подталкивает USD/TRY к новому рекордному максимуму вблизи 30.6000 в начале недели.

USD/TRY: бесконечный восходящий тренд?

Неудивительно, что в понедельник турецкая валюта еще больше обесценилась и усилила все еще не ослабевающий восходящий тренд по USD/TRY, на этот раз дальше к северу от 30.0000, и это должно быть вопросом нескольких дополнительных сессий, прежде чем пара достигнет 31.0000.

Дополнительный рост спота в понедельник стал реакцией на небольшой сюрприз в виде роста инфляции в январе: индекс потребительских цен (CPI) вырос на 64.86% в годовом исчислении и на 70.5% в базовом. Кроме того, цены производителей выросли на 44.20% за последние двенадцать месяцев.

В пятницу Х. Г. Эркан покинул пост главы ЦБРТ, что привело к тому, что новым лицом в центральном банке стал заместитель главы Ф. Карахан.

Стоит отметить, что USD/TRY понес месячные потери всего за два месяца с 2022 года (ноябрь 2022 и август 2023), в то время как лира потеряла более 140% за тот же период по отношению к доллару США.

Уровни USD/TRY, за которыми стоит следить

На данный момент пара USD/TRY торговалась с приростом +0.26% на 30.5523 и сталкивается со следующим барьером на 31.0000. Снизу предварительную поддержку оказывают 55-дневная и 100-дневная SMA на 29.4791 и 28.7549, соответственно, а также более значимая 200-SMA на 26.5923.

В эссе, опубликованном в понедельник, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари утверждает, что возможное повышение нейтральной ставки означает, что ФРС может взять больше времени для оценки предстоящих данных, прежде чем начать снижение ставок с меньшим риском для восстановления экономики, сообщает Reuters.

Кашкари добавил, что более высокая нейтральная ставка означает, что монетарная политика может быть не такой жесткой, как считалось, и отметил, что базовая инфляция быстро продвигается к целевому уровню ФРС.

Он сказал, что чувствительные к процентным ставкам сектора экономики держатся хорошо, но признал, что есть некоторые признаки слабости, включая рост просроченной задолженности потребителей.

Реакция рынка

Доллар США (USD) сохраняет свою силу после этих комментариев. На момент публикации индекс доллара США торговался на самом высоком уровне с середины ноября (104.35, +0.4%).

GBP/USD торгуется с ослаблением ниже основания диапазона 1,2600. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Темное техническое облако над фунтом

Читайте также: Пара GBP/USD не может привлечь покупателей

Доллар США начал год с отскока после резкой распродажи в ноябре и декабре. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы бакса.

Цикл смягчения ФРС будет более выраженным во второй половине года

Денежно-кредитная политика ФРС в настоящее время явно положительна для доллара. Радуйтесь, пока это длится - Ульрих Лейхтманн, глава отдела исследований валютных и сырьевых рынков Commerzbank, пишет о планах Дональда Трампа в отношении ФРС.

Дональд Трамп не будет продлевать срок полномочий председателя ФРС Пауэлла в 2026 году

Экономисты MUFG Bank анализируют последствия для валютного рынка со стороны последних обновлений центральных банков стран G10.

Банк Японии приближается к повышению ставок

В январе EUR/USD снова ослабла после восстановления в конце 2023 года. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы пары.

Нисходящая коррекция EUR/USD с последующим отскоком к новым максимумам

Экономисты Rabobank ожидают, что потенциал роста японской иены (JPY) против доллара США (USD) в этом году будет умеренным.

Окно возможностей для повышения ставок со стороны Банка Японии может быть ограничено

Доллар США (USD) продолжает торговаться на более сильных уровнях после восстановления восходящего импульса в конце прошлой недели. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы доллара.

Дальнейшая эскалация опасений по поводу здоровья американских региональных банков является основным понижательным риском для доллара США

На этой неделе не запланировано крупных макроэкономических релизов, однако криптоиндустрию ожидает довольно много интересных событий. Цена биткоина, похоже, находится в фазе распределения и может упасть в район $41 400. Инвесторам необходимо обратить пристальное внимание на BTC, поскольку большинство альткоинов сильно коррелируют с этой криптовалютой. Лишь немногие альткоины стремятся проложить свой собственный путь.

ИИ, скорее всего, перехватит внимание

В ближайшие недели на первый план могут выдвинуться темы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), по двум основным причинам:

1. 8-10 февраля - Всемирный ИИ-фестиваль в Каннах.
2. 21 февраля - отчет по прибылям NVIDIA Corp.

Учитывая финансовую отчетность NVIDIA и фестиваль ИИ в Каннах, акцент определенно будет сделан на токенах ИИ. Поэтому инвесторам стоит обратить внимание на следующие альткоины, чтобы извлечь максимально возможную выгоду.

Вот список ИИ-токенов, которые лидируют в своем сегменте и могут превзойти ведущие альткоины.

• Токен TAO проекта Bittensor вырос на 21% за последнюю неделю.
• Токен RNDR от Render на прошлой неделе вырос на 9,2%.
• Среди других ИИ-токенов - Akash Network (AKT), Fetch.ai (FET) и SingularityNET (AGIX).

Криптовалютные события этой недели

Помимо ИИ-сегмента, вот другие важные события этой недели.

• 5 февраля - обсуждение ординаров Internet Computer (ICP) (монета готова к бычьему прорыву)
• 6 февраля - обновление Etrog от Polygon (MATIC)
• 6 февраля - Render (RNDR): завершается голосование за Nosana Compute Client
• 6 февраля - Astar (ASTR) запустит обновление децентрализованного приложения (dApp) для стейкинга v3.0.

В связи с текущими рыночными условиями и новостями эти альткоины, скорее всего, будут испытывать высокую волатильность, что делает их потенциально прибыльными.

A similar category of highly volatile but slightly bearish set of tokens would include Aptos (APT), Hashflow (HFT) and Moonbeam (GLMR). The reasoning behind the bias would be the massive size of tokens being unlocked this week.

К аналогичной категории высоковолатильных, но слегка медвежьих токенов относятся Aptos (APT), Hashflow (HFT) и Moonbeam (GLMR). На этой неделе инвесторов ожидает разблокировка огромного количества этих токенов:

1. APT - $220 млн
2. HFT - $4,04 млн
3. GLMR - $1,04 млн

ОЭСР опубликовала обновленные прогнозы по росту по мировой экономики:

• Прогноз по росту мировой экономики на 2024 год - 2,9% (ранее 2,7%)
• Прогноз роста экономики  США на 2024 год - 2,1% (ранее 1,5%)
• Прогноз роста экономики США на 2025 год - 1,7% (без изменений)
• Прогноз роста экономики еврозоны на 2024 год - 0,6% (ранее 0,9%)
• Прогноз роста экономики еврозоны на 2025 год - 1,3% (ранее 1,5%)
• Прогноз роста экономики Великобритании на 2024 год - 0,7% (без изменений)
• Прогноз роста экономики Великобритании на 2025 год - 1,2% (без изменений)
• Прогноз роста экономики Китая на 2024 и 2025 годы не изменился - 4,7% и 4,2% соответственно

• Еврозона: декабрь, индекс цен производителей -0,8% м/м против прогноза -0,8% и предыдущего показателя -0,3%
• В годовом исчислении цены производителей снизились почти на 9%, но это в основном связано с падением цен на энергоносители, т.е. с эффектом базы.

Если рассматривать детали отчета Евростата, то в прошлом году наряду с ценами на энергоносители (-27,5%) снизились только цены на промежуточные товары (-4,9%). Вместо этого рост цен был зафиксирован на капитальные товары (+2,8%), потребительские товары длительного пользования (+3,0%) и потребительские товары недлительного пользования (+3,2%).

В пятницу доллару удалось значительно укрепиться после выхода отчета по рынку труда США. Экономисты Commerzbank анализируют, насколько улучшилась ситуация на рынке труда США.

Пока все настолько позитивно для USD - или негативно для EUR-USD, насколько это возможно

• Индекс на максимуме за последние восемь месяцев
• Предыдущий 53,4
• Составной индекс PMI 52,9 против предв.52,5
• Предыдущий 52,1

S&P Global отмечает:

• "Оживление в секторе услуг Великобритании набрало обороты в начале 2024 года, рост производства ускорился до самых высоких темпов за последние восемь месяцев на фоне роста деловых и потребительских расходов. Новые заказы также восстановились этой зимой, поскольку снижение рисков рецессии и смягчение финансовых условий привели к росту готовности клиентов тратить деньги.
• Инфляционное давление в январе ослабло, несмотря на усиление спроса. Последние данные свидетельствуют о том, что общие цены на входе росли одними из самых медленных темпов за последние три года. Более низкий уровень инфляции отражает снижение стоимости энергии и топлива, а также падение цен на сырье.
• Сочетание снижения инфляции и улучшения портфеля заказов дало сильный толчок ожиданиям деловой активности во всей экономике услуг. Степень оптимизма в отношении перспектив роста на год вперед была самой высокой с апреля 2023 года. Очередное повышение деловой уверенности в январе свидетельствует о том, что повышенный уровень геополитической неопределенности еще не оказывает существенного влияния на прогнозы роста сектора услуг на 2024 год".

• Доверие инвесторов Еврозоны выросло пятый месяц подряд в феврале.
• EUR/USD продолжает снижаться под  1,0800 после выхода данных по Еврозоне.

Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix вырос с -15,8 в январе до -12,9 в феврале, показал последний опрос в понедельник.

Индекс ожиданий в еврозоне вырос с -8,8 в предыдущем месяце до -5,5 в феврале.

Индекс текущей ситуации также вырос до -20,0 в феврале с -22,5 в январе, что является четвертым месячным повышением подряд.

Моральный дух инвесторов еврозоны вырос четвертый месяц подряд до самого высокого уровня с апреля прошлого года. Индекс ожиданий также улучшился пятый месяц подряд, достигнув самого высокого уровня с февраля прошлого года. В то время как процесс восстановления хоть медленно, но набирает обороты, Германия остается в "опасной" ситуации, согласно Sentix.

• Германия, крупнейшая экономика региона, остается тормозом для региона, сказал Sentix, указывая на продолжающийся экономический кризис в стране.
• Процесс восстановления протекает медленно.
• Ситуация в Германии нестабильна.

Реакция рынка на данные Sentix по еврозоне

Пара EUR/USD тестирует минимумы вблизи 1,0760, несмотря на обнадеживающие данные по еврозоне. На момент написания статьи пара EUR/USD за день снизилась на 0,22%.

AUD/USD опустилась ниже отметки 0,6500. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Отсутствие устойчивого восходящего импульса

Пара GBP/USD потеряла почти 1% в пятницу и зафиксировала потери за неделю, так как доллар США (USD) вырос на фоне впечатляющих данных по рынку труда за январь. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале понедельника пара держится относительно устойчиво чуть выше уровня 1,2600, но ближайшие технические перспективы указывают на отсутствие интереса со стороны покупателей.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США в январе выросло на 353 000 человек. Кроме того, Бюро трудовой статистики сообщило о пересмотре ноябрьских и декабрьских данных на 126 000. В свою очередь, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше отметки 104,00, а индекс USD, отслеживающий динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос более чем на 0,8% и достиг самого высокого уровня с начала декабря выше отметки 104,00.

Во второй половине дня с речами выступят президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

В интервью программе "60 минут" телеканала CBS News в воскресенье председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что мартовское заседание по вопросам политики это, вероятно, слишком рано для того, чтобы с уверенностью начать снижение ставок. Если политики не воспротивятся осторожной позиции Пауэлла и не оставят дверь открытой для снижения ставки в марте, доллар США, скорее всего, сохранит свою силу. Учитывая сильный отчет по занятости за январь, чиновники ФРС вряд ли будут придерживаться "голубиного" тона.

Позже на американской сессии ISM опубликует отчет по индексу PMI в сфере услуг за январь. Неожиданное падение общего индекса PMI ниже 50 может ограничить рост доллара и помочь паре закрепиться в рамках немедленной реакции".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD потеряла почти 1% в пятницу и зафиксировала потери за неделю, так как доллар США (USD) вырос на фоне впечатляющих данных по рынку труда за январь. В начале понедельника пара держится относительно устойчиво чуть выше уровня 1,2600, но ближайшие технические перспективы указывают на отсутствие интереса со стороны покупателей.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается вблизи отметки 40, что говорит об отсутствии интереса покупателей.1,2600 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве ключевой поддержки. Если GBP/USD упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления, то 1.2540 (38,2% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда) может рассматриваться как следующая медвежья цель перед 1.2500 (психологический уровень, статический уровень).

С другой стороны, 1.2650 (23,6% коррекции) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.2700 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA), 200-периодная SMA). Дневное закрытие выше последнего может отпугнуть продавцов и открыть дверь для продолжительного восстановления к 1.2760 (статический уровень)".

Золото смогло завершить неделю в плюсе даже после того, как в пятницу растеряло большую часть внутринедельного прироста. Стратеги TD Securities анализируют перспективы желтого металла.

Ставки, скорее всего, снизятся прежде, чем инфляция достигнет целевого уровня

• Крупные инвесторы в Chainlink скупают токены LINK после последовательной фиксации прибыли в течение последних двух недель.
• В начале понедельника четыре кита вывели с бирж 119 583 токена LINK.
• Цена LINK продолжила рост.

Chainlink подорожал в понедельник почти на 4%, после того как в течение двух недель демонстрировал стабильный рост. Крупные инвесторы в LINK выводят альткоин с бирж, что поддерживает восстановление цены Chainlink.

Накопление Chainlink китами

Согласно данным криптовалютного трекера Lookonchain, четыре крупных кошелька вывели 119 583 токена с платформы Binance утром понедельника. После двух недель последовательной фиксации прибыли, вероятно, киты LINK готовы начать накопление Chainlink, согласно данным Santiment:

Киты Chainlink фиксируют прибыль. Источник: Santiment

По мере того как киты будут накапливать Chainlink, сокращение объема циркулирующего предложения LINK может поддержать его восстановление. По состоянию на 5 февраля цена LINK выросла почти на 4% за день.

В то время как предложение LINK на биржах выросло почти на 8% в период с 15 декабря по 4 февраля, текущий тренд китов на накопление может изменить ситуацию и поддержать сокращение оборотного предложения актива, открывая путь для ралли цены LINK.

Предложение LINK на биржах. Источник: Santiment

Ралли цены, вероятно, продолжится, поскольку LINK демонстрирует почти 4-процентный внутридневной прирост и держится выше уровня $18 в понедельник. Криптоаналитик Джейкоб Кэнфилд отметил, что уровень $18 исторически является ключевым для цены LINK. Отскок от $18 может подтолкнуть токен к целевому уровню $27, а максимальная цель для Chainlink составляет $34.

3-дневный график бессрочных фьючерсов на LINKUSDT

Индекс доллара США (DXY) остается вблизи отметки 104,00 после пятничных данных по рынку труда США, которые привели к укреплению доллара. Экономисты ING анализируют перспективы доллара.

Основное внимание будет уделено индексу деловой активности в США и некоторым важным пересмотренным показателям CPI 

Вероятно, жители США захотят запастись товарами, импортируемыми из Китая, до того, как Трамп взвинтит цены. Американцам, которые присматривают себе новый ноутбук или что-то еще, следует внимательно следитть за угрозами Трампа. Он уже заявил, что, если станет президентом, то введет 60-процентные или даже более высокие тарифы на импорт из Китая:

В минувшие выходные он дал интервью на телеканале канале Fox, где вновь подтвердил эту информацию.

• Подтвердил, что рассматривает план введения тарифов в размере 60% или выше на китайские товары во время своего потенциального второго президентского срока.
• "Мы должны это сделать".
• Он также заявил, что введет общие 10-процентные тарифы на весь импорт в США.

Очевидно, что это повлияет и на прогноз по инфляции. Повышение процентной ставки ФРС абсолютно никак не может повлиять на то, что цены подскочат намного выше, если будет реализован подобный сценарий. Тем не менее, Федрезерву придется повышать ставки, чтобы снизить спрос и остановить рост инфляционных ожиданий, насколько это возможно.

Сильные данные по занятости в США вернули пару EUR/USD под отметку 1,0800 в пятницу. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Рынок по-прежнему оценивает вероятность снижения ставки ЕЦБ в апреле в 55%

Пара EUR/USD остается в минусе и торгуется ниже 1,0800 в первой половине дня в Европе в понедельник. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "техническая картина пары не показывает признаков потенциального отскока, так как доллар США сохраняет свою силу.

Пара EUR/USD резко упала во второй половине дня в пятницу и закрыла неделю на отрицательной территории. После того как данные из США показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 353 000 в январе, превысив рыночный прогноз в 180 000 с большим отрывом, доллар США продемонстрировал значительный рост против своих основных конкурентов. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в марте составляет около 15%, по сравнению с 30% в начале пятницы.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил свой осторожный настрой в интервью программе "60 минут" телеканала CBS News в воскресенье. Пауэлл повторил, что мартовское заседание это, вероятно, слишком рано для того, чтобы с уверенностью начать снижение ставок.

Позже сегодня  будет опубликован индекс PMI для сферы услуг от ISM за январь. Инвесторы ожидают, что основной индекс PMI улучшится до 52,0 с 50,6 в декабре. Показатель ниже 50 может оказать негативное влияние на доллар, однако инвесторы вряд ли будут делать ставку на устойчивое ослабление доллара после впечатляющего отчета по рынку труда.

Участники рынка также будут обращать пристальное внимание на восприятие рисков. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается повышенной, и доллар может еще больше укрепиться, если после открытия Уолл-стрит рисковые настроения продолжат ухудшаться".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD остается в минусе и торгуется ниже 1,0800 в первой половине дня в Европе в понедельник. Техническая картина пары не показывает признаков потенциального отскока, так как доллар США сохраняет свою силу.

Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике опустился ниже 40, что говорит о том, что у пары есть еще пространство для снижения, прежде чем она станет технически перепроданной. 1.0740 (статический уровень) выступает в качестве промежуточной поддержки перед 1.0700 (психологический уровень, 61,8% коррекции последнего восходящего тренда) и 1.0660 (статический уровень).

На восходящем тренде первое сопротивление расположено на 1.0800 (50% коррекции) перед 1.0840 (50-периодная простая скользящая средняя) и 1.0870 (38,2% коррекции)".

• Пара USD/CHF продолжает расти после выхода впечатляющих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
• Пауэлл вновь заявил, что начало снижения ставок на мартовском заседании будет преждевременным.
• Ожидается, что Швейцарский национальный банк начнет снижение ставки в сентябре 2024 года.

Пара USD/CHF выросла до 0,8680 в ходе азиатской сессии в понедельник, продлив рост вторую сессию подряд. Доллар США (USD) получил поддержку, так как настроения на рынке указывали на то, что Федеральная резервная система вряд ли снизит процентные ставки на мартовском заседании, после того как в пятницу были опубликованы хорошие данные по занятости в США.

В пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что в январе в несельскохозяйственном секторе появилось 353 тыс. рабочих мест, что превысило предыдущее значение в 333 тыс. и консенсус-прогноз рынка в 180 тыс. Средняя почасовая заработная плата (м/м) в январе составила 0,6%, превысив ожидаемые 0,3% и 0,4% в декабре. Уровень безработицы в январе не изменился и составил 3,7% против консенсус-прогноза 3,8%.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл вновь заявил, что начало снижения ставок на мартовском заседании может быть преждевременным. Он подчеркнул важность осторожного подхода к вопросу о сроках снижения ставок, учитывая текущую силу экономики. Кроме того, Остан Гулсби, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго, заявил в пятницу, что он не рассматривает уверенный рост числа рабочих мест в США в январе как причину для отсрочки снижения процентных ставок. Напротив, он считает это подтверждением того, что рынок труда устойчив и не находится на грани ослабления.

Последние данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Швейцарии свидетельствуют о незначительном улучшении темпов роста производства в стране, но не соответствуют ожиданиям рынка. Несмотря на рост валового внутреннего продукта, превзошедший консенсус рынка, в Швейцарии наблюдается спад реальных розничных продаж и потребительского спроса. В результате на рынке преобладает ожидание того, что Швейцарский национальный банк (ШНБ), скорее всего, проведет первое снижение ставки в сентябре 2024 года, в соответствии с консенсус-прогнозом.

Пара USD/CNH краткосрочно торговалась выше уровня 7,2000. Экономисты CIBC Capital Markets анализируют перспективы пары.

Очень незначительное снижение до 7.2000 и 7.1500 в 3 и 4 кварталах, соответственно

• Индекс доллара США (DXY) торгуется с повышением в районе 104,02 в понедельник.
• Председатель ФРС подтвердил, что следующее заседание в марте - слишком ранний срок для снижения ставки.
• Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за январь выросло до 353 тыс. с 333 тыс. в декабре, что оказалось сильнее ожиданий.

Индекс доллара США (DXY) - показатель стоимости доллара США по отношению к взвешенной корзине валют, используемых торговыми партнерами США, - закрепился выше психологической отметки 104,00 в первые часы европейских торгов в понедельник. Утешительные данные по занятости в США и ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше, чем предполагалось ранее, способствуют укреплению доллара. В настоящее время индекс DXY торгуется вблизи отметки 104,02, прибавив за день 0,11%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в воскресенье, что центральный банк по-прежнему планирует снизить процентные ставки три раза в этом году. Однако Пауэлл повторил, что следующее заседание ФРС в марте, скорее всего, будет слишком ранним для снижения ставки. Большинство экономистов считают, что первое снижение ставки произойдет в мае или июне.

Данные, опубликованные Бюро статистики труда США (BLS), показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за январь выросло до 353 тыс. с 333 тыс. в декабре (пересмотрено в сторону увеличения с 216 тыс.). Кроме того, уровень безработицы в январе не изменился и составил 3,7%. Средняя почасовая заработная плата в январе выросла на 4,5% по сравнению с 4,4% в предыдущем квартале. После выхода отчета вероятность мартовского снижения ставки упала до 19% по сравнению с 38% всего день назад, по данным инструмента CME FedWatch.

Кроме того, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США предпримут дополнительные удары и дополнительные действия в ответ на атаку беспилотников в Иордании, в результате которой в минувшие выходные погибли трое солдат. Рост напряженности на Ближнем Востоке может стимулировать бегство от рисков и благоприятно сказаться на долларе США.

В дальнейшем участники рынка будут следить за январским индексом PMI в сфере услуг ISM США, который, по оценкам, повысится до 52,0 с 50,6 в декабре. Позже в понедельник состоится выступление гпредставителя ФРС Рафаэля В. Бостика. Трейдеры будут ориентироваться на данные и искать возможности для торговли вокруг индекса доллара США.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 5 февраля:

Доллар США (USD) сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам в начале недели после впечатляющего роста в пятницу. Ослабление настроений на рынке в связи с эскалацией геополитической напряженности и "ястребиные" высказывания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла оказывают дополнительную поддержку валюте, а внимание рынка переключается на отчет по индексу PMI в сфере услуг от ISM.

Индекс доллара США (DXY) вырос почти на 1% в пятницу после того, как ежемесячный отчет, опубликованный Бюро трудовой статистики, показал, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 353 000 в январе, превысив ожидания рынка на 180 000 с большим отрывом. В телеинтервью программе "60 минут" телеканала CBS News в воскресенье Пауэлл повторил, что мартовское заседание это, вероятно, слишком рано для того, чтобы уверенно начать снижать ставки. Он также повторил, что они могут начать действовать раньше, если увидят слабость рынка труда или убедительное снижение инфляции. Индекс DXY вырос и достиг самого сильного уровня с начала декабря выше 104,00 в первые часы азиатской сессии, а затем немного отступил в первой половине дня в Европе.

Между тем геополитическая напряженность в начале недели остается высокой после того, как стало известно, что в выходные США и Великобритания нанесли новую волну авиаударов по поддерживаемой Ираном группировке боевиков Хути в Йемене, поразив не менее 30 целей. В ответ йеменские повстанцы Хути пообещали расширить свои военные операции и пригрозили ответить на последнюю серию ударов. Отражением атмосферы на рынке, где царит осторожность в отношении риска, является снижение фьючерсов на фондовые индексы США на 0,25% в начале понедельника.

Пара EUR/USD резко снизилась в пятницу и закрыла третью неделю подряд на отрицательной территории. На момент написания пара торговалась в узком канале ниже 1,0800. HCOB опубликует пересмотренные январские индексы PMI для сферы услуг и составные индексы PMI для Германии и Еврозоны.

GBP/USD продолжает снижаться к 1,2600 после потери 0,9% в пятницу. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл примет участие в онлайн сессии вопросов-ответов в 20.30 мск.  в понедельник.

Пара USD/JPY выросла на азиатской сессии в понедельник и приблизилась к отметке 149,00, установив при этом самый высокий уровень с конца ноября. Однако, поскольку иена выиграла от снижения рисковых настроений, пара отступила ниже 148,50.

В пятницу золото потеряло значительную часть своего недельного прироста, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 4% после сильных данных по рынку труда США. В начале понедельника доходность 10-летних облигаций осталась на положительной территории, и пара XAU/USD торгуется в красном цвете на уровне около $2 030.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0700 402 млн
• 1.0870 554 млн
• 1.0900 1.1 млрд
• 1.0950 602 млн
• 1.0965 805 млн
• 1.0970 995 млн
• 1.0975 1.3 млрд

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2645 501 млн
• 1.2650 435 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 148.00 1.1 млрд
• 149.35 630 млн
• 150.00 1.7 млрд

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6050 610 млн
• 0.6100 450 млн

• EUR/USD привлекает продавцов в районе 1,0780 на фоне укрепления доллара.
• Пара сохраняет медвежий настрой ниже ключевой EMA; индикатор RSI остается ниже средней линии 50.
• Ближайший уровень сопротивления появится на 1.0840; начальный уровень поддержки для EUR/USD расположен на 1.0752.

Пара EUR/USD остается под даволением на ранней европейской сессии в понедельник. Ястребиные высказывания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла оказывают некоторую поддержку доллару США (USD) и оказывают давление на пару EUR/USD. Инвесторы ожидают данных по индексу PMI в сфере услуг Германии и Еврозоны, чтобы получить свежие катализаторы. На данный момент  пара торгуется на уровне 1,0780, потеряв 0,11% за день.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в воскресенье, что снижение ставки в марте - это слишком рано, и он не верит, что к тому времени у центрального банка будет уверенность в том, что инфляция устойчиво вернется к целевому уровню в 2%. Центробанк США подчеркнул, что ему нужна большая уверенность, прежде чем делать очень важный шаг - начинать снижение ставок.

С технической точки зрения, медвежий прогноз по EUR/USD сохраняется, так как основная пара находится ниже ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) с нисходящим уклоном на четырехчасовом графике. Медвежий импульс поддерживается индексом относительной силы (RSI), который находится ниже средней линии 50, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит в сторону снижения.

С другой стороны, ближайший уровень сопротивления для пары находится вблизи 50-периодной EMA на уровне 1,0840. Следующий барьер для роста находится вблизи 100-периодной ЕМА на 1,0865. Решительный прорыв выше этой отметки откроет путь к ключевому препятствию на уровне 1.0900, представляющему собой слияние верхней границы полосы Боллинджера и психологической отметки. Дополнительным фильтром для роста является максимум 15 января на 1.0967 и, наконец, психологическая круглая фигура 1.1000.

С другой стороны, первый уровень поддержки для EUR/USD расположен вблизи нижней границы полосы Боллинджера на отметке 1,0752. Прорыв этого уровня откроет минимум 8 декабря на 1.0723, а также минимум 9 ноября на 1.0660.

Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Чикаго Остан Гулсби заявил в пятницу, что не считает высокие темпы роста числа рабочих мест в США в январе поводом для ожидания снижения процентных ставок, а, скорее, утешением, что рынок труда еще не готов дать трещину, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Ключевые цитаты

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл обсудил инфляционные риски, ожидаемое снижение ставок и банковскую систему в программе "60 минут" на канале CBS News в это воскресенье.

Ключевые цитаты

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1070 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1006 и 7,2088 по оценкам Reuters.

• Народный Банк Китая вводит 100 миллиардов юаней через 14-дневные сделки обратного РЕПО со ставкой 1,95%
• Сегодня наступает срок погашения 500 млрд. юаней по сделкам обратного РЕПО, что в сумме составляет 400 млрд. юаней по сделкам ОМО за день.

Снижение Народным банком Китая (PBOC) нормы резервных требований (RRR) вступило в силу сегодня.

Центральный банк Китая объявил о снижении RRR на 50 б.п. 24 января, в результате чего взвешенная ставка снизится с 7,40% до 6,90%. Ожидается, что решение ЦБ о снижении ставки приведет к вливанию в экономику 1 триллиона юаней.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая снизился до 52,7 в январе по сравнению с декабрьским показателем 52,9, показали последние данные, опубликованные Caixin в понедельник.

Ключевые моменты

Комментируя данные по индексу PMI для сферы услуг Китая, д-р Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group, сказал: "Показатель остается на территории экспансии уже 13 месяцев подряд, что свидетельствует об устойчивом восстановлении сектора услуг"

"Спрос и предложение продолжали расти в январе, что выражается в росте деловой активности и общего объема новых заказов, который продолжается уже 13-й месяц подряд", - добавил Ван.