Новости и прогнозы рынков CFD — 04-12-2023

• Пара GBP/USD колеблется в понедельник, так как бегство от рисков возвращается в рыночные настроения.
• Доллар США опережает остальные валютные рынки, поскольку инвесторы возвращаются в безопасные убежища.
• Фунт стерлингов потерял три четверти процента по отношению к доллару США в понедельник.

Пара GBP/USD снизилась почти на восемь десятых процента в понедельник, так как фунт стерлингов (GBP) уступает позиции доллару США (USD) на фоне бегства от рисков на широком рынке, в результате чего инвесторы возвращаются в безопасную га вань - доллар США.

Новая торговая неделя началась с новой волны неприятия риска, поскольку инвесторы столкнулись с угрозой замедления роста, нависшей над экономикой на всех трех основных рыночных сессиях.

В экономическом календаре Британии нет ничего примечательного для начала новой недели, да и остальная часть недели также остается пустой. Доллар США будет определять реакцию рынка на данные в течение всей оставшейся недели, кульминацией которой станет очередное чтение отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.

Данные из США будут активно публиковаться на этой неделе, в пятницу ожидается отчет NFP

Объем фабричных заказов в США в октябре снизился сильнее, чем ожидали инвесторы, составив -3,6% против ожидавшихся -2,6%, а сентябрьские закупки промышленных товаров также были пересмотрены в сторону понижения с 2,8% до 2,3%. Экономическая активность начинает демонстрировать все более слабые места как в США, так и во всем мире.

Инвесторы, похоже, вспомнили, что, несмотря на замедление экономического роста, повышающее вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), глобальная рецессия, по сути, вредна для бизнеса, а ухудшение экономических данных заставляет инвесторов возвращаться в "безопасные гавани".

Фунт стерлингов получит еще один шанс на спасение или, по крайней мере, на предотвращение дальнейшего падения, когда в начале вторника  будут опубликованы данные по розничным продажам Великобритании BRC за ноябрь. Рынки ожидают снижения сравнительного показателя розничных продаж в Великобритании с 2,6% до 2,5%.

Технический прогноз по GBP/USD

В понедельник фунт стерлингов (GBP) вновь оказался под давлением продаж против доллара США (USD). На открытии торговой недели пара GBP/USD соскользнула с 1,2720 обратно к 1,2600.

На внутридневных графиках наблюдается техническое препятствие на 200-часовой простой скользящей средней (SMA), но в ближайшей перспективе GBP/USD остается медвежьей, так как пара торгуется  ниже 50-часовой SMA.

Дневные свечи GBP/USD застревают в средней зоне, а недавний восходящий импульс сталкивается с техническим препятствием на отметке 1,2700. Пара GBP/USD росла с момента пересечения 200-дневной SMA в районе 1.2450 в середине ноября, но бычий импульс, похоже, иссякает, и пара готова к небольшому откату.

Часовой график GBP/USD

GBP/USD Дневной график

Технические уровни GBP/USD

• Пара XAG/USD переживает более чем 3-процентное медвежбе  ралли после взлета к отметке $26,00.
• Укрепление доллара США на фоне эскалации напряженности между Израилем и ХАМАСом оказало давление на металл.
• Доходность облигаций США выросла почти на 2% за день.
• На неделе в США выйдут ключевые данные по занятости.

На торговой сессии понедельника пара XAG/USD продемонстрировала нисходящее ралли и в настоящее время торгуется в районе $24,50 по мере того, как быки консолидируют достигнутые позиции, благодаря которым цена достигла максимума с мая в $25,95 ранее в ходе сессии. Основными факторами дня, оказывающими давление на серебро, являются рост доходности американских облигаций в преддверии выхода ключевых данных по занятости в США. Кроме того, обострение геополитического конфликта между Израилем и ХАМАСом благоприятно сказалось на долларе США, и по мере роста напряженности в мире инвесторы покупают доллар.

В соответствии с этим доходность казначейских облигаций США растет, увеличившись более чем на 2%. 2-летняя ставка находится на уровне 4,64%, а 5-летняя и 10-летняя ставки торгуются на уровне 4,22% и 4,28% соответственно. Такой рост доходности негативно сказывается на ценах на металлы, не приносящие дохода, поскольку доходность казначейских облигаций США обычно воспринимается как их альтернативная стоимость. При этом на рынки влияет "голубиная" риторика Федеральной резервной системы (ФРС), которая недавно подтолкнула цены к росту, а ставки по облигациям США - к снижению. В краткосрочной перспективе в центре внимания находятся данные по занятости, которые определят траекторию движения рынка облигаций, поскольку ФРС остается зависимой от данных и оставляет открытой дверь для дальнейшего ужесточения.

В среду инвесторы обратят пристальное внимание на отчет Automatic Data Processing (ADP) по изменению занятости за ноябрь, а в четверг должны выйти еженедельные заявки на пособие по безработице. В пятницу в центре внимания окажется Бюро трудовой статистики США, которое опубликует важнейшие данные по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе- важные индикаторы состояния рынка труда США, за которыми пристально следит ФРС. Их результаты могут повлиять на ожидания следующих решений и, следовательно, спровоцировать волатильность на рынках облигаций и в цене металла.

Уровни XAG/USD, за которыми стоит следить

Индикаторы дневного графика отражают признаки бычьей консолидации в краткосрочной перспективе для коррекции условий перекупленности. Индекс относительной силы (RSI), демонстрирующий отрицательный наклон, но все еще находящийся на положительной территории, указывает на потенциальный откат или фазу консолидации, так как быки берут передышку после того, как ранее на сессии цена подскочила почти до $26,00, что является максимальным значением с мая. Кроме того, индикатор расхождения схождения скользящих средних (MACD) показывает растущие красные бары, что указывает на усиление давления продаж.

Однако, поскольку цена торгуется выше 20-, 100- и 200-дневных SMA, долгосрочный импульс к покупке значительно сильнее, что говорит о том, что, несмотря на краткосрочные перерывы, быки сохраняют общий контроль.

Уровни поддержки: $24,00, $23,76 (20-дневная SMA), $23,00.
Уровни сопротивления: $25.00, $25.50, $26.00.

Дневной график XAG/USD

• Самый низкий показатель с апреля 2020 года
• Предыдущий был +2,8% (пересмотрен до +2,3%)
• Производственные заказы без учета транспортировки за октябрь -1,2% против +0,8% в прошлом месяце (пересмотрено до +0,4%)
• Пересмотренные заказы на товары длительного пользования -5,4% против -5,4% предварительно и +4,0% месяцем ранее
• Товары длительного пользования без учета расходов на оборону -6,7% против -6,7% предварительно.
• В прошлом месяце +5,0%
• Капитальные заказы, не связанные с обороной, без учета авиационных -0,3% против -0,1% предварительно. В прошлом месяце -0,2%
• Товары длительного пользования без учета транспортных 0,0% против 0,0% предварительно. Ранее +0,2%

- EUR/USD сдает свои позиции и тестирует уровень 1.0820.

- Потеря 200-дневной SMA должна спровоцировать дальнейшее снижение.

EUR/USD отступает четвертую сессию подряд и в понедельник испытывает на прочность ключевую 200-дневную SMA.

Падение ниже последней должно открыть путь для более глубокого отката к промежуточной 100-дневной SMA на 1,0778 и 55-дневной SMA на 1,0681.

Выше значимой 200-дневной SMА перспективы пары должны оставаться конструктивными.

Дневной график EUR/USD

Экономист UOB Group Ли Сью Энн комментирует предстоящее заседание РБА по денежно-кредитной политике (5 декабря).

Ключевые тезисы

• DXY возобновляет восходящее движение и приближается к отметке 103,80.
• Дополнительный рост выглядит вероятным, как только будет пройдена 200-дневная SMA.

В понедельник индекс DXY восстановился и достиг многодневных максимумов на отметке 103,70.

Если ключевая 200-дневная SMA (103,57) будет преодолена, индекс ждет более продолжительный рост, вначале к недельной вершине 104,21 (22 ноября), а затем к переходной 100-дневной SMA на 104,37.

В то же время, выше ключевой 200-дневной SMA, перспективы индекса, как ожидается, сменятся на "бычьи".

Дневной график DXY

Пара USD/IDR может отступить в район 15 350 в ближайшие несколько недель, отмечает стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

• EUR/JPY продолжает снижаться к зоне 159,00.
• Дальнейшее снижение может вернуть пару к 100-дневной SMA вблизи 158,60.

EUR/JPY ускоряет свои потери и тестирует поддержку 159.00 в начале недели.

Продолжение нисходящего тренда, похоже, на данный момент в силе.  100-дневная SMA на 158,62, как ожидается, станет временной поддержкой  перед октябрьским минимумом на 154,34 (3 октября).

Долгосрочный позитивный прогноз для кросса выглядит благоприятным, пока он находится выше 200-дневной SMA на 153,71.

Дневной график EUR/JPY

По мнению стратега по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group, в краткосрочной перспективе еще предстоит дополнительное снижение курса USD/MYR.

Ключевые тезисы

• Австралийский доллар теряет позиции на фоне более кислого настроения на рынке
• Решение РБА, которое будет принято во вторник, определит ближайший курс австралийского доллара.
• Пока что более широкий бычий тренд остается в силе.

Австралийский доллар переживает коррективный разворот в понедельник после того, как не смог достичь области сопротивления 0,6685, и медведи нацеливаются на внутридневной минимум 0,6635.

РБА, вероятно, сохранит ставки на прежнем уровне

Сегодня в календаре мало событий, на повестке дня только данные по фабричным заказам в США, но осторожное настроение на рынке оказывает поддержку доллару США в ущерб чувствительному к риску австралийцу.

Решение РБА, ожидаемое во вторник, сейчас находится в центре внимания. Ожидается, что банк сохранит процентные ставки на прежнем уровне, поскольку внутренняя инфляция отступает. Трейдеры будут искать любой намек на снижение ставок в следующем году, что может продлить разворот пары.

В США во вторник выйдет индекс PMI от ISM в сфере услуг, а в среду - отчет ADP, которые станут главными событиями в преддверии пятничного Nonfarm Payrolls. Эти данные помогут оценить монетарные перспективы ФРС и, вероятно, определят ближайшую траекторию движения доллара.

С технической точки зрения, пара остается склонной к росту, пока находится выше 0,6625 и 0,6575. Сопротивлением для роста являются уровни 0,6690 и 0,6735.

Технические уровни для наблюдения

• Восстановление американской валюты теряет силу, и и рост пары ограничивается 147,00
• Осторожные настроения на рынке удерживают безопасную йену вблизи недавних максимумов.
• Надежды на то, что Банк Японии откажется от своей сверхсвободной политики в 2024 году, скорее всего, окажут поддержку иене.

Доллар США зализывает раны вблизи трехмесячных минимумов на уровне 146,25, так как попытки восстановления, наблюдавшиеся ранее в понедельник, не смогли поднять пару выше 147,00.

Иена отказывается уступать на фоне осторожности рынков

Цена движется в узком диапазоне, покупатели защищают область 146,25/45 на фоне ослабления рыночных настроений. Рисковые настроения, наблюдавшиеся в пятницу после комментариев Пауэлла, сменились осторожностью, поскольку рынок переключает свое внимание на ряд ключевых данных по США, которые дадут больше сигналов для монетарной политики Федеральной резервной системы.

Кроме того, рынок все больше убеждается в том, что Банк Японии начнет выходить из своей сверхмягкой денежно-кредитной политики, что смягчает попытки иены к снижению.

Технические индикаторы указывают на сохранение более широкого нисходящего тренда, при этом уровень сопротивления 147,05 закрывает путь к максимумам прошлой недели 148,30 и 148,85. Уровни поддержки находятся на 146,50 и 145,95.

Технические уровни для наблюдения

В ближайшей перспективе не следует исключать потенциальной коррекции USD/THB к уровню 34,58, считает стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

По данным Кельнского института экономических исследований, 35% опрошенных предприятий имели негативные ожидания на следующий год:

• Только 23% компаний с оптимизмом смотрели на перспективы на предстоящий год
• 35% предприятий ожидают, что в следующем году будет занято меньше людей
• Только 20% фирм ожидают увеличения занятости в предстоящем году

Опрос также подчеркивает продолжающуюся борьбу в промышленном и строительном секторах Германии. Что касается первого, то только 25% компаний ожидают увеличения производства, в то время как 38% ожидали снижения в следующем году. Что касается последнего, то только 13% ожидают увеличения объема производства, в то время как 54% ожидают снижения объема производства в предстоящем году.

Прорыв уровня 7,1100 может заставить USD/CNH ускорить потери до области 7,0600 в ближайшей перспективе, комментируют экономист Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

• Фунт консаолидируется, не сумев пробить отметку 1,2730.
• Трейдеры проявляют осторожность в преддверии выхода ряда ключевых данных из США на этой неделе.
• Более широкий позитивный тренд остается нетронутым.

Фунт консолидируется, не имея четкого направления в понедельник, после того как ему не удалось закрепиться выше 1,2760 на фоне некоторого укрепления доллара США.

Инвесторы стали более осторожными в понедельник после ралли рисоквых активов, наблюдавшегося в пятницу. Поскольку впереди еще ряд американских индикаторов, заканчивающийся отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, инвесторы ожидают новых данных, чтобы оценить дальнейшие шаги ФРС.

Кроме того, ухудшение ситуации на Ближнем Востоке с новостями о нападении на два коммерческих судна в Красном море еще больше ослабило аппетит к риску.

В календаре на сегодня главным событием станут данные по фабричным заказам в США. Во вторник в центре внимания будут индексы PMI для сферы услуг Великобритании и США, а также индекс вакансий Jolrs, первый из нескольких показателей занятости в США.

С технической точки зрения, пара сохраняет более широкий восходящий тренд, а сопротивление 1,2730 закрывает путь к 1,2820 и 1,2900. Уровни поддержки находятся на 1,2600 и 1,2480.

Технические уровни для наблюдения

Пара GBP/USD демонстрирует рост третью неделю подряд, но в понедельник потеряла свою силу. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "несмотря на то, что техническая картина пока не указывает на рост медвежьего импульса, паре будет сложно развернуться на север, поскольку инвесторы занимают осторожную позицию.

Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке спровоцировала бегство в убежища в начале недели и помогла доллару США (USD) найти спрос. На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США снизились на 0,2-0,4 % за день. Если основные индексы Уолл-стрит откроются на отрицательной территории и продолжат снижаться, то GBP/USD может опуститься во второй половине дня.

Рынки опасаются перерастания конфликта между Израилем и Хамасом в широкомасштабный кризис после того, как американские военные ответили на нападение йеменских повстанцев Хути на три коммерческих судна в Красном море в воскресенье, сбив три беспилотника.

Поскольку в экономическом календаре на американской сессии не будет никаких важных данных, восприятие риска может остаться основным фактором, определяющим динамику GBP/USD.

Во вторник мы будем ожидать выхода данных по индексу PMI для сферы услуг ISM и данных по количеству вакансий JOLTS из США, которые придадут новый импульс".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD демонстрирует рост третью неделю подряд, но в понедельник потеряла свою силу.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике отступил к отметке 50, что свидетельствует о потере бычьего импульса. 1,2700 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве непосредственного сопротивления перед 1,2740 (статический уровень) и 1,2800 (статический уровень, психологический уровень).

50-периодная простая скользящая средняя (SMA) может выступать в качестве динамической поддержки на уровне 1,2630. Ниже этого уровня 1,2600 (психологический уровень, статический уровень) и 1,2560 (коррекция Фибоначчи 23,6%) могут стать следующими медвежьими целями".

Дальнейшая слабость может оказать дополнительное давление на USD/JPY в ближайшей перспективе, считают экономист Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть прервал восходящую динамику двух предыдущих дней и на этот раз понизился порядка на 3,5 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем также прервали восходящий тренд предыдущего дня и сократились примерно на 556,7 тыс. контрактов.

WTI продолжает получать поддержку в районе $72.00

Цены на WTI в пятницу продолжили отступать, вернувшись к области $74.00. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал продолжения снижения цены в самой ближайшей перспективе. При этом ближайшей сильной поддержкой продолжает оставаться район $72,00 за баррель.

• Восстановление EUR/GBP теряет силу на подступах к 0,8600.
• Слабые настроения в еврозоне и "голубиные" комментарии Де Гиндоса из ЕЦБ оказывают давление на пару.
• Теперь все внимание приковано к выступлению Лагард.

Евро отыграл часть потерь азиатской сессии в понедельник, когда инвесторы фиксировали прибыль после снижения курса более чем на 2 % за последние две недели.

Однако в ходе европейской сессии пара, похоже, теряет потенциал роста, так как более слабые, чем ожидалось, данные по доверию инвесторов в еврозоне и "голубиные" комментарии Де Гиндоса из ЕЦБ стали негативными факторами для евро.

Комментарии Лагард привлекут внимание в понедельник

Впрочем, главным событием дня станет выступление президента ЕЦБ Лагард в 17:00 мск. В свете недавнего снижения инфляции инвесторы будут ждать от нее "голубиных" намеков, которые могут снова запустить нисходящий тренд пары.

С технической точки зрения, цена, похоже, готова к восходящей коррекции после достижения уровней перепроданности на дневном и внутридневном графиках.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на уровне 0,8580, который закрывает путь к сильной области сопротивления между 0,8600 и 0,8620. Поддержка располагается на 0,8550 и 0,8500.

EUR/GBP 4-часовой график

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, паре будет сложно набрать бычий импульс, если настроение инвесторов в отношении рисков не улучшится.

«Эскалация геополитической напряженности заставляет инвесторов уходить от активов, чувствительных к риску, и помогает доллару США (USD) приобрести устойчивость против своих конкурентов в начале понедельника. Растущие опасения по поводу распространения конфликта между Израилем и Хамасом на Ближнем Востоке после нападения йеменских повстанцев хуситов на два израильских корабля в Красном море заставляют рынки сохранять осторожность.

Во второй половине дня президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выступит с речью и примет участие в сессии вопросов и ответов в Париже.

Политики ЕЦБ противостоят ожиданиям рынка относительно снижения ставок уже во втором квартале 2024 года. Если Лагард продемонстрирует ястребиный тон, евро может начать набирать силу.

В экономическом календаре США будут представлены данные по производственным заказам за октябрь, которые вряд ли вызовут заметную реакцию рынка.

Между тем инвесторы будут по-прежнему сосредоточены на новостях на тему ближневосточного конфликта. Если на американской сессии будут преобладать потоки бегства в безопасные убежища, EUR/USD будет сложно укрепиться».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара начала новую неделю под умеренным медвежьим давлением и на момент написания колебалась в узком диапазоне ниже отметки 1,0900.

«EUR/USD сталкивается с сильным сопротивлением в области 1,0890-1,0900, где сходятся 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции последнего восходящего тренда. Если пара поднимется выше этого уровня и начнет использовать его в качестве поддержки, технические покупатели могут проявить интерес, что откроет дверь для более устойчивого восстановления в направлении 1.0930 (50-периодная SMA) и 1.1000 (психологический уровень, статический уровень).

С точки зрения снижения, отметки 1.0800 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 1.0750 (200-периодная SMA) могут выступить в качестве поддержки, если EUR/USD не сможет отвоевать область 1.890-10900».

• Настроения инвесторов в еврозоне улучшались третий месяц подряд в декабре.
• EUR/USD остается в зеленой зоне вблизи 1,0875 после выхода данных по еврозоне.

Индекс доверия инвесторов еврозоны от Sentix улучшился до -16,8 в декабре с -18,6 в ноябре, как показал последний опрос, опуликованный в понедельник. Консенсус-прогноз рынка предполагал результат -14,4.

Индекс ожиданий в еврозоне также вырос до -9,8 против -10,0 в предыдущем месяце.

Комментируя результаты исследования, управляющий директор Sentix Манфред Хюбнер сказал: "Германия с трудом поддерживает даже эти умеренные улучшения, а ожидания в крупнейшей экономике еврозоны остаются устойчиво низкими".

"Пока нет никаких признаков нового оживления в каком-либо регионе. Возможности для этого могут появиться в начале года", - добавил он.

Реакция рынка

Пара EUR/USD остается в зеленой зоне вблизи отметки 1,0875, несмотря на улучшение данных по еврозоне. На момент написания статьи пара EUR/USD тоговалась с незначительным внутридневным понижением.

По мнению экономистов UOB Group, дальнейший рост может привести AUD/USD к области 0,6745 в краткосрочной перспективе.

Ключевые тезисы 

Как заявил сегодня в ходе выступления вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, комментируя последние данные по инфляции:

• Это был "приятный сюрприз"
• Но пока рано объявлять о победе
• Повышение заработной платы все еще может оказать влияние на инфляцию
• Курс монетарной политики будет зависеть от поступающих данных

Можно предположить, что именно эту мантру мы услышим от ЕЦБ и на заседании по монетарной политике на следующей неделе.

• Цена биткоина достигла отметки $40 000, поскольку держатели BTC ожидают одобрения спотовых биткоин-ETF.
• По мнению аналитиков, перед четвертым халвингом вполне вероятно ралли BTC до $45 000.
• Аналитики Santiment считают, что спрос на BTC может подтолкнуть цену к $50 000 в текущем цикле.

Цена биткоина пересекла отметку $41 000 на бирже Binance в рамках продолжающегося восходящего тренда. Ралли BTC, как считается, вызвано в первую очередь ожиданием одобрения спотового ETF на биткоин. 

Рост спроса на BTC среди институциональных инвесторов в преддверии утверждения ETF и интерес к Оrdinals, токенам формата BRC-20, являются дополнительными катализаторами восходящего тренда.

Цена биткоина стремится к $45 000 

• Цена биткоина впервые с апреля 2022 года закрыла неделю выше отметки $40 000, что подстегнуло бычьи настроения среди держателей BTC. Это седьмая подряд зеленая недельная свеча, сигнализирующая о том, что быки контролируют восходящий тренд цены.
• Аналитики Santiment комментируют, что участники рынка боятся упустить свой шанс (FOMO). Аналитики считают, что цена биткоина может рано или поздно вернуться к отметке $50 000, в зависимости от того, будут ли трейдеры BTC фиксировать прибыль или спрос протолкнет актив выше.

Цена биткоина может вырасти до $50 000

• Объем открытого интереса по биткоину на Чикагской товарной бирже превысил $4 млрд впервые с октября 2021 года, когда цена BTC преодолела отметку $60 000. Объем открытого интереса BTC преодолел важный рубеж, поддерживая "бычий" сценарий по биткоину.
• По словам аналитика Bloomberg Джеффа Сейффарта, держатели BTC ожидают зеленого света от финансового регулятора США для спотового биткоин-ETF в период с 5 по 10 января 2024 года.

Технический анализ: биткоин готовится вернуться к отметке $45 000

Криптоаналитик @rektcapital полагает, что цена BTC может вернуться к уровню $45 000 в преддверии четвертого халвинга, запланированного на апрель 2024 года. Аналитик отмечает тенденцию, которая повторялась в течение последних трех циклов, и прогнозирует откат к уровню $42 000 после того, как BTC достигнет $45 000.

1-месячный ценовой график BTC/USD

Прогноз криптоаналитика @Pentosh1 поддерживает мнение @rektcapital. Аналитик определил диапазон $40 000 - $42 000 как наиболее важный для биткоина, отметив его как максимумы диапазона в текущем цикле. Также аналитик считает, что BTC может нащупать поддержку в области между $31 000 и $32 500.

3-дневный график BTC/USDT

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: cуммы в евро

• 1.0785 811 млн
• 1.0820 706 млн
• 1.0860 1.3 млрд
• 1.0865 882 млн
• 1.0925 2 млрд
• 1.0950 1 млрд
• 1.1000 760 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2675 465 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 147.00 1.2 млрд
• 147.75 871 млн
• 148.00 2.1 млрд
• 148.50 650 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.8850 550 млн

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6670 381 млн

- USD/CAD: суммы в USD

• 1.3500 684 млн
• 1.3550 767 млн
• 1.3570 1 млрд

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на золото возобновил рост после однодневой просадки и на этот раз повысился порядка на 12 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и после трех последовательных дневных просадок увеличились примерно на 99 тыс. контрактов.

Золото готово к продолжению ралли

В пятницу цены на золото достигли новых исторических максимумов, превысив отметку $2075. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего роста цены в самой ближайшей перспективе и оставляет дверь открытой для продолжения восходящего тренда. Следующей бычьей целью для драгоценного металла является отметка $2100 за тройскую унцию.

По мнению экономистов UOB Group, продолжение восходящего тренда в паре GBP/USD приведет к чистому пробоя уровня 1,2745 в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы

Вот что вам нужно знать в понедельник, 4 декабря:

На открытии недели цена на золото достигла нового рекордного максимума вблизи отметки $2150 - так рынки отреагировали на эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Октябрьские производственные заказы будут единственными данными, представленными в понедельник в экономическом календаре США. Инвесторы продолжат обращать пристальное внимание на новости о развитии конфликта между Израилем и Хамасом и на комментарии представителей центральных банков.

В воскресенье йеменские повстанцы хуситы атаковали три коммерческих судна в Красном море, а военный корабль США в ответ сбил три беспилотника. В заявлении, опубликованном после этого события, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что у них есть "все основания полагать, что эти атаки, совершенные хуситами в Йемене, полностью поддерживаются Ираном". Тем временем йеменское движение хуситов признало, что в ходе этой атаки их целями были два израильских корабля, и назвало эти дейстия своим ответом на призывы исламских стран встать на сторону палестинского народа.

Отражением атмосферы на рынке, где царит осторожность в отношении риска, являются фьючерсы на фондовые индексы США, которые торгуются на отрицательной территории в начале европейской сессии. Индекс доллара США (USD), который зафиксировал небольшие потери на предыдущей неделе, нащупал поддержку чуть выше 103,00.

После установления нового исторического максимума золото отступило в азиатские часы торгов. На момент написания курс XAU/USD торговался с внутридневным повышением на 0,5% и составлял $2080.

После падения до свежего двухнедельного минимума 1,0828 в пятницу, пара EUR/USD смогла восстановиться перед выходными до 1,0900. Утром понедельника пара колеблется в узком канале выше 1,0850. Позже сегодня ожидаются выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и нескольких других представителей ЕЦБ.

GBP/USD закрыла третью неделю подряд на положительной территории, после чего утром понедельника перешла в фазу консолидации ниже отметки 1,2700.

USD/JPY упала до многомесячного минимума ниже 146,30 в ходе азиатской торговой сессии в понедельник, но отскочила выше 146,50 в начале европейской сессии. Во вторник выйдут данные по индексу потребительских цен (CPI) в Японии.

USD/CAD в пятницу впервые за два месяца упала ниже 1,3500 после того, как Статистическое управление Канады сообщило, что чистое изменение уровня занятости составило +24,9 тыс. в ноябре, что оказалось выше прогноза рынка 15 тыс. Падение цен на сырую нефть не позволило канадскому доллару сохранить силу, и курс USD/CAD поднялся выше 1,3500 в начале новой недели.

Экономисты UOB Group прогнозируют возможное падение EUR/USD до 1,0810 в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что в четверг 7 декабря в Пекине состоится саммит лидеров Китая и ЕС.

Это будет первый очный саммит подобного уровня с 2019 года. Евросоюз будут представлять глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, а Китай - председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Ожидается, что саммит продлится два дня, и ЕС заявляет, что хочет обсудить "состояние отношений между ЕС и Китаем и международные вопросы, включая агрессию России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке".

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что нефть марки Brent будет получать сильную поддержку в районе $80,50.

Так они отреагировали на итоги соглашения ОПЕК+. По их мнению, переговоры о сокращении добычи заняли много времени, и хотя оно все еще не является частью официальной квоты, а члены картеля демонстрируют готовность взять на себя лишь ограниченные обязательства (например, Ангола), даже частичного соблюдения должно быть достаточно, чтобы предотвратить наращивание запасов в 1-м квартале 2024 года.

Аналитики Westpac прогнозируют, что Резервный банк Австралии вряд ли повысит процентную ставку на декабрьском заседании.

• «Как было указано в протоколе ноябрьского заседания РБА, прогнозы "основывались на том, что в ближайшие кварталы произойдет еще от одного до двух повышений ставки". Согласно последнему заявлению РБА по денежно-кредитной политике, пик ставок, предполагаемый в прогнозах, составляет "около 4,5 процентов".
• Одно из этих повышений уже состоялось по итогам ноябрьского заседания. В ближайшие месяцы РБА будет решать вопрос о том, что нужно увидеть, чтобы превратить приблизительные «полтора» повышения в два полноценных.
• К февральскому заседанию у РБА будут полные данные по инфляции за 4-й квартал и другие ключевые данные. Мы подтверждаем наше мнение о том, что РБА повысит ставку на этом заседании, если увидит дальнейшие сюрпризы в виде повышения инфляции или новые данные, указывающие на то, что инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось. Если же ситуация будет развиваться в целом в соответствии с прогнозами, дальнейшие шаги будет сложнее оправдать. В таком случае, скорее всего, РБА будет удерживать ставку на прежнем уровне. В настоящее время мы считаем, что это более вероятный исход».

Прежде чем на рынках наступит праздничный сезон, трейдеры получат последний в этом году раунд решений по монетарной политике ключевых центральных банков.

До католического Рождества осталось всего три недели, но на рынках еще нет праздничного настроения. Напротив, следующие две недели будут решающим периодом, поскольку нам предстоит пережить последний раунд решений ключевых центральных банков по денежно-кредитной политике.

Давайте перейдем непосредственно к повестке дня и посмотрим, с чем нам предстоит иметь дело:

• 5 декабря - Резервный банк Австралии
• 6 декабря - Банк Канады
• 13 декабря - Федеральная резервная система США
• 14 декабря - Швейцарский национальный банк
• 14 декабря - Банк Англии
• 14 декабря - Европейский центральный банк
• 19 декабря - Банк Японии

Кроме того, в США также выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и инфляции потребительских цен. Это сделает ближайшую пару недель довольно важным периодом для рынков.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1011 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1104 и оценкой Reuters 7,1271.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Член правления Банка Японии Асахи Ногучи в субботу подчеркнул необходимость повышения заработной платы на устойчивой основе для достижения целевого уровня инфляции.

Ключевые цитаты

Цены на золото (XAU/USD) взлетели до исторического максимума выше психологической круглой отметки $2 100 в ходе ранней азиатской сессии в понедельник. Предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) уже достигла пика в текущем цикле повышения ставок, подпитывают спрос на желтый металл.

Золото набирает обороты, поскольку рынки продолжают считать, что потенциальное снижение процентной ставки может произойти уже в марте. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС в первом квартале 2024 года составляет более 50%.

Реакция рынка

Цена на золото привлекла покупателей выше отметки $2 100 и достигла пикового рекордного максимума в районе $2 148. На момент написания статьи цена золота (XAU/USD) существенно откатилась и торгуется в районе $2 085, оставаясь в зеленой внутридневной зоне.