Новости и прогнозы рынков CFD — 04-11-2024

Пара EURUSD поднялась выше отметки 1.0900 в понедельник, торгуясь на уровнях, которые последний раз наблюдались в середине октября. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "доллар США отступает в преддверии событий первого уровня в Соединенных Штатах (США) на этой неделе. На этой неделе страна будет выбирать следующего президента, результаты выборов ожидаются в среду. После этого Федеральная резервная система (ФРС) соберется для принятия решения по монетарной политике, объявление которого запланировано на четверг.

Опросы в преддверии выборов показывают небольшой перевес в пользу кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис, что оказывает дополнительное давление на доллар США. Последний вырос в последние недели на ставках на возвращение к власти республиканца Дональда Трампа, поскольку политика Трампа, скорее всего, приведет к росту инфляции и дефицита, что подтолкнет ФРС к повышению ставок вместо их ослабления.

Между тем, европейские данные оказали поддержку евро в ближайшей перспективе, так как Гамбургский коммерческий банк (HCOB) пересмотрел в сторону повышения индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе промышленности еврозоны за октябрь с 45,9 до 46. Сектор обрабатывающей промышленности Германии также был пересмотрен до 43 с предыдущего значения 42,6.

Макроэкономический календарь США мало что может предложить, так как страна опубликует только сентябрьские фабричные заказы".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EURUSD выросла на недельном открытии, и нет никаких технических признаков того, что пара сможет заполнить ранний гэп в ближайшей перспективе. На дневном графике EURUSD находится значительно выше своих 20- и 200-простых скользящих средних (SMA), при этом более короткая из них все еще направлена вниз под плоской длинной МА. Тем не менее, технические индикаторы направлены строго вверх и в настоящее время пересекают свои средние линии снизу вверх, что недостаточно для подтверждения бычьего расширения, но ясно указывает на то, что покупатели контролируют ситуацию.

Кроме того, пара EURUSD нашла внутридневную поддержку в районе 1,0866, 23,6%-ной коррекции Фибоначчи дневного спада от 1,1208 и  до 1,0760. Сопротивление оказывает 38,2% коррекции на уровне 1,0932.

Ближайшая картина нейтрально-бычья. На 4-часовом графике технические индикаторы потеряли силу направленности, но находятся выше своих средних линий и без признаков истощения восходящего движения. В то же время бычья 20 SMA сходится с упомянутой 23,6% коррекцией после преодоления плоской 100 SMA, отражая устойчивый покупательский интерес и укрепляя статичную область поддержки.

Уровни поддержки: 1.0865 1.0820 1.0770

Уровни сопротивления: 1.0935 1.0990 1.1020"

Ожидается, что Банк Англии (Банк Англии) понизит банковскую ставку на 25 б.п. до 4,75% 7 ноября, отмечает старший валютный стратег DBS Филипп Уи.

Глава Банка Англии выступит с речью о монетарной политике

"Инфляция CPI в сентябре снизилась до 1,7% г/г, что ниже целевого уровня 2% впервые с пандемии. Однако базовая инфляция осталась на высоком уровне - 3,2% в сентябре. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли должен обсудить монетарную политику в свете противоречивого бюджета, объявленного 31 октября.

Хотя МВФ поддержал экономический план канцлера Рейчел Рив по увеличению государственных инвестиций для стимулирования роста, агентство Moody's предупредило, что частые изменения фискальных правил могут подорвать доверие. Управление по бюджетной ответственности (OBR) полагает, что дополнительные расходы могут обеспечить краткосрочное повышение темпов роста перед тем, как оказать давлению деловую активность и инвестиции и поднять инфляцию.

После резкой распродажи до 1,2844 на новостях, пара GBPUSD стабилизировалась выше 1,29 на ожиданиях осторожной корректировки ставки Банком Англии."

Баланс текущего счета Турции пока улучшился, но еще рано говорить о его устойчивости. То же самое можно сказать и о сегодняшних данных по инфляции, отмечает валютный аналитик Commerzbank Тата Госе.

Некоторая умеренность турецкой инфляции

"В пятницу Торговая палата Стамбула опубликовала ежемесячный индекс стоимости жизни, который показал рост стоимости жизни на 3,64% м/м и 59,1% г/г. В СМИ появились заголовки о том, что рост стоимости жизни замедлился до 3,64% м/м. Но при таких темпах роста за месяц инфляция в годовом исчислении все равно составляет 53 %.

Многие комментаторы рассматривают стамбульские данные как перекрестную проверку национальных данных: исторически они были близки друг к другу, но затем разошлись после того, как президент Тайип Эрдоган произвел многочисленные изменения в штате бюро статистики. Инфляция несколько замедлилась, но политикам не стоит радоваться. Более того, темпы замедления могут даже замедлиться, что является большим риском.

Турецкая инфляция может довольно быстро умериться до диапазона 30%-40% - поскольку часть инфляционного подъема, очевидно, была связана с глобальной корреляцией, - но это не может сказать нам, сможет ли турецкая монетарная политика в конечном итоге решить проблему эндемической внутренней инфляции или нет. Необходимым условием является отсутствие других противоречивых мер, которые могли бы нивелировать сокращающее воздействие ужесточения монетарной политики".

Официальный индекс PMI для обрабатывающей промышленности вырос до 50,1 в октябре, впервые с апреля превысив отметку 50. Рост розничных продаж, вероятно, увеличился благодаря политическим мерам, праздникам и фестивалю онлайн-покупок. Инфляция по CPI , возможно, оставалась слабой; дефляция по PPI, скорее всего, уменьшилась на фоне отскока цен на металлы м/м. Мы ожидаем, что рост M2 и кредитов в китайских юанях набирает обороты благодаря вливанию ликвидности и снижению стоимости кредитования, отмечают экономисты Standard Chartered Хантер Чан и Шуан Дин.

Внутренний спрос улучшается

"Розничные продажи, вероятно, выросли до 3,5% г/г при поддержке кампании по торговле потребительскими товарами, увеличения продаж жилья в месячном исчислении и праздничного подъема. Между тем, рост инвестиций в основной капитал, возможно, ослаб, а снижение инвестиций в недвижимость, вероятно, усилилось на фоне падения сделок с землей.

Эффект базы, вероятно, способствовал росту экспорта, но повлиял на рост импорта. Между тем, исследование PMI указывает на ослабление новых экспортных заказов и увеличение импорта. Поэтому мы ожидаем, что ежемесячный профицит торгового баланса увеличится. Инфляция CPI, возможно, осталась на уровне 0,4% г/г, при этом цены на продукты питания снизились в месячном исчислении. Дефляция PPI, вероятно, уменьшилась на фоне восстановления цен на металлы и цемент.

Мы ожидаем, что рост М2 увеличится до 7% г/г на фоне чистого вливания ликвидности Народным банком Китая (ЦБ Китая) через новые операции прямого обратного РЕПО и чистую покупку казначейских облигаций США. Рост задолженности по кредитам в китайских юанях, вероятно, увеличился до 8,2% г/г, так как спрос на кредиты мог возрасти из-за снижения стоимости заимствований."

Отчет по рынку труда в пятницу не оказал длительного негативного влияния на доллар США. Невероятно низкое количество созданных новых рабочих мест не наредило доллару, поскольку (а) уровень безработицы не преподнес сюрприза в сторону снижения и (б) было достаточно специальных эффектов, чтобы объяснить отклонение показателя занятости в несельскохозяйственном секторе в сторону снижения, при этом не нужно считать, что рынок труда США находится в свободном падении, отмечает глава отдела валютных и сырьевых исследований Commerzbank Ульрих Лойхтманн.

Ключевым фактором являются предстоящие выборы в США

"В зависимости от того, какие из заявлений Дональда Трампа и его приближенных будут восприняты всерьез, экономика США в случае его победы на выборах может вскоре выглядеть совершенно иначе. Поэтому ключевым фактором являются завтрашние выборы в США. Опросы общественного мнения, опубликованные в выходные, вероятно, поколебали уверенность, с которой некоторые участники рынка ставили на победу Трампа. По крайней мере, доллар значительно ослаб с началом торгов в Азии и после них.

На мой взгляд, два опроса заслуживают особого внимания: один, проведенный New York Times, в котором Камала Харрис опережает Трампа в Северной Каролине и Джорджии, двух штатах, где по большинству опросов до сих пор Трамп был впереди, а другой, считающийся высококачественным исследованием, в котором Харрис опережает Трампа в Айове, штате, который до сих пор в основном считался "сплошным красным" по мнению опросчиков. Оба опроса показывают, что якобы небольшие свидетельства высокой степени точности опросов, могли быть восприняты слишком серьезно теми, кто считал, что победа Трампа слишком вероятна.

Упомянутый выше опрос в Айове, например, похоже, основан в первую очередь на том, что особое внимание было уделено учету поведения женщин-избирателей, большинство из которых отталкивает семейная политика Трампа. Это вызывает подозрение, что большинство опросов, поддерживающих торговлю на Трампе, могут быть подвержены систематической ошибке. Торговля  на Трампе кажется более рискованной и имеет смысл только в том случае, если премия за риск соответственно выше, т. е. если доллар США дешевле".

Чистый лонг по доллару США (USD) увеличился. Чистый шорт по евро увеличился. Чистый лонг по фунту сократился четвертую неделю подряд, а позиции по JPY стали чистым шортом впервые за 11 недель, отмечают валютные аналитики Rabobank Джейн Фоли и Молли Шварц.

Доллар США стал самой сильной валютой Б10 в октябре

"Чистые длинные позиции по доллару США увеличились благодаря росту длинных позиций. Доллар США был самой сильной валютой Б10 в октябре, но его сила ослабла в конце прошлой недели. В пятницу, 1 ноября, октябрьские данные NFP оказались ниже ожиданий и составили всего 12 тыс.. На предстоящей неделе пройдут президентские выборы в США во вторник и FOMC примет решение по ставке в четверг. Рынок прогнозирует снижение ставки на 25 б.п..

Чистый шорт по евро увеличился благодаря росту коротких позиций. Тем не менее, совокупная инфляция CPI в еврозоне на прошлой неделе составила 2,0% г/г, что немного сильнее ожиданий. Это подорвало ожидания того, что ЕЦБ снизит ставки на 50 б.п. в декабре.

Чистый лонг по фунту снизился четвертую неделю подряд, что обусловлено сокращением длинных позиций. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 б.п. на заседании Банка Англии 7 ноября в 79%. Позиции по иене стали чистым шортом впервые за 11 недель, что обусловлено ростом коротких позиций. Инфляция CPI зафиксирована в соответствии с ожиданиями на уровне 1,8% г/г. Иена стала худшей валютой Б10 с начала года и худшей валютой Б10 в октябре".

Пара USDSGD снизилась на фоне отката доллара на фоне разворачивания торговли  на Трампе. Пара в последний раз была на уровне 1,3171, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Доллар отступает на фоне сворачивания торговли на Трампе

"Бычий импульс" на дневном графике ослаб, в то время как RSI вышел из состояния перекупленности. Поддержка находится на 1,31 (38,2% коррекции), 1,3040 (50 DMA), сопротивление - на 1,3190 (50% коррекции), 1,3290 (61,8 % коррекции от максимума июня к минимуму октября).

S$NEER укрепился; последний раз был на 1,62% выше среднего уровня, предполагаемого моделью."

Доллар США (USD) может торговаться с понижательным уклоном; поскольку моментум не очень сильный, любое снижение вряд ли приведет к прорыву ниже 151,50. По словам аналитиков UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн, в долгосрочной перспективе рост доллара США с начала прошлого месяца завершился; для того чтобы ожидать более продолжительного снижения, паре необходимо пробить и удержаться ниже уровня 151,05.

USDJPY вряд ли пробьет уровень 151.50

Прогноз на 24 часа: "Наше мнение о том, что доллар "упадет еще больше" в прошлую пятницу, оказалось неверным, так как он торговался волатильно между 151,77 и 153,09. Хотя он закрылся на сильной ноте на уровне 152,98 (+0,62%), при открытии сегодня он резко упал. Несмотря на нестабильное движение цен, нисходящий моментум несколько усилился. Сегодня USD может торговаться с нисходящим уклоном, но моментум не сильный, любое снижение вряд ли прорвется ниже 151,50. Основная поддержка на уровне 151,05 вряд ли окажется под угрозой. С точки зрения роста, уровни сопротивления находятся на 152,55 и 153,00.

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлую пятницу (01 ноября, цена спот на 152.05) мы указали, что "рост доллара США с начала прошлого месяца закончился". Мы добавили, что "нисходящий импульс начинает нарастать, но доллар должен пробить и остаться ниже 151,05, прежде чем можно будет ожидать более устойчивого снижения". Вероятность того, что доллар прорвется ниже 151,05, увеличится в ближайшие несколько дней, пока не будет пробит уровень 153,35. Мы продолжаем придерживаться того же мнения".

Пара USDJPY резко снизилась на фоне отката доллара в условиях разворачивания торговли на Трампе. Пара на момент написания находилась на уровне 151,95, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Иена продолжит набирать силу

"Бычий импульс на дневном графике ослаб, в то время как RSI снизился от области перекупленности. В ближайшей перспективе вероятен дальнейший откат. Поддержка ожидается на уровнях 151,55 (200 DMA), 150,60/70 (50% коррекции от максимума июля к минимуму сентября, 100 DMA), сопротивление - на уровнях 153,30 (61,8% коррекции), 155 и 156,50 (76,4% коррекции).

Губернатор Уэда заявил, что текущая политическая ситуация в Японии не помешает ему поднять ставки, если цены и экономика останутся в соответствии с прогнозом Банка Японии. Он также упомянул о том, что валютные курсы, скорее всего, будут влиять на цены в Японии больше, чем раньше. Он также сказал, что в следующем году было бы неплохо заключить такие же сделки по заработной плате, как и в этом году, но пока нет достаточной информации о сюнто в следующем году. В целом, его высказывания были более ястребиными, чем ожидалось, и, вероятно, подготовили почву для повышения ставки Банком Японии в декабре, что остается нашим основным мнением.

Недавний отчет по рынку труда также указал на рост давления на заработную плату в Японии: 1/ уровень безработицы снизился, 2/ соотношение числа вакансий к числу соискателей выросло до 1,24 и 3/ даже уровень участия женщин в трудовой деятельности вырос до 1,2пп (по сравнению с годом ранее). Японская конфедерация профсоюзов (или Рэнго) вновь призывает к повышению заработной платы на 5 % или более в целом и на 6 % или более для малого и среднего бизнеса к 2025 году. Рост заработной платы остается неизменным, наряду с ростом инфляции в сфере услуг, и это способствует нормализации ставок Банка Японии, в то время как японская иена должна продолжать укрепляться."

Новозеландский доллар (NZD) может торговаться в диапазоне 0,5965-0,6015. В долгосрочной перспективе слабость NZD в начале прошлого месяца закончилась, и пока он, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,5940/0,6040, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Слабость NZD с начала прошлого месяца закончилась

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы ожидали, что NZD будет торговаться в диапазоне между 0,5950 и 0,5990. NZD торговался в диапазоне 0,5960/0,5999. Он закрылся на отметке 0,5962, но сегодня в начале торгов в Сиднее поднялся выше 0,6000. Волатильность ценового движения привела к смешанным прогнозам. Сегодня NZD может продолжить торговаться в прерывистом режиме, вероятно, между 0,5965 и 0,6015".

Прогноз на 1-3 недели: "В начале прошлого месяца мы негативно отнеслись к NZD. По мере того как мы отслеживали падение, в нашем последнем обзоре от прошлой среды (30 октября, цена спот 0.5970) мы указали, что "по-прежнему нет явного усиления нисходящего моментума, и шансы на устойчивый прорыв ниже 0.5950 невелики". Хотя впоследствии NZD упал ниже 0,5950, он быстро отскочил от 0,5940. В начале сегодняшних торгов в Сиднее он поднялся до 0,6010. Хотя наше "сильное сопротивление" на уровне 0,6010 не было явно пробито, нисходящее движение, похоже, ослабло. Другими словами, слабость NZD закончилась. NZD, скорее всего, вошел в диапазонную торговлю и, как ожидается, пока будет торговаться между 0,5940 и 0,6040".

Пятничная сессия, похоже, сигнализировала о восстановлении спокойствия на рынке гилтов, и это благоприятствовало снижению паре EURGBP ниже отметки 0,8400, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

Банк Англии объявит о своей политике в четверг

"Наша краткосрочная модель справедливой стоимости показывает довольно скромную премию за риск в размере около 0,6% в паре EURGBP в настоящее время. Как уже говорилось на прошлой неделе, фунт и рынки гилтов вряд ли столкнутся с повторением мини-бюджетного кризиса 2022 года, но некоторое постепенное повышение доходности гилтов на фоне увеличения ожидаемого объема заимствований все же может оказать давление на фунт.

В четверг Банк Англии объявит о своей политике, и широко ожидается снижение ставки на 25 б.п. Рынки, вероятно, будут больше заинтересованы в том, чтобы услышать, что скажет MPC по поводу бюджета, принятого на прошлой неделе. Хотя Управление по бюджетной ответственности считает, что объявленные фискальные меры способствуют росту и инфляции, наш британский экономист не ожидает, что они существенно изменят мнение Банка Англии.

На данный момент глава Банка Англии Эндрю Бейли может сосредоточиться на недавнем падении инфляции в сфере услуг и попытаться отвлечь внимание от бюджета и вернуться к данным. Это может быть воспринято как "голубиный" сигнал для ожиданий по ставке Банка Англии, и, вероятно, появится возможность для дальнейшего смягчения кривой свопа GBP, которая в настоящее время оценивает 32 б.п. в течение следующих двух заседаний. Голубиная" переоценка может оказать давление на фунт стерлингов на этой неделе, но если она также будет сопровождаться снижением доходности долгосрочных гилтов, то приток средств на рынки стерлингов может компенсировать давление продаж на фунт".

В Европе пара EURNOK протестировала ближнюю цель 12,0, что, вероятно, отражает некоторое ухудшение условий по ликвидности в преддверии голосования в США, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

Слабость кроны сохранит ястребиный настрой Банка Норвегии

"Слабость кроны, скорее всего, сохранит ястребиную позицию Банка Норвешии на этой неделе, при этом рынки заложили в цены отсутствие риска снижения ставки на заседании в четверг.

Еще одним событием в Скандинавии станет заседание Риксбанка (также в четверг). Мы ожидаем повышения ставки на 50 б.п. в соответствии с консенсусом и рыночной ценой, и считаем, что только сильная распродажа NOK после выборов в США может изменить баланс в сторону 25 б.п.".

Евро (EUR) продолжил дрейфовать вверх на фоне разворачивания торговли на Трампе. Пара в момент написания торговалась на уровне 1,0897, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Евро сталкивается с риском отскока

"Моментум является умеренно бычьим, в то время как RSI вырос. Сопротивление здесь ожидается на 1.09 (50% коррекции), 1.0940 (100 DMA), 1.0970, поддержка - на 1.0830 (61,8% коррекции от минимума 2024 года к максимуму), 1.0760 (недавний минимум).

Движение вверх остается в соответствии с нашим мнением о том, что в цене EURUSD довольно много негатива после недавней "голубиной" риторики ЕЦБ, ослабления роста/экономического импульса, укрепления доллара и страха перед победой Трампа и угрозой 10-20% тарифов. Но учитывая негатив в цене, мы все же предупреждаем о риске отскока".

Сегодня утром пара EURUSD снова растет после "американских горок" в пятницу, когда были опубликованы данные по занятости в США. На этой неделе все будет связано с выборами в США, а календарь еврозоны, вероятно, внесет очень незначительный вклад, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

Волатильность перед выборами доминирует

"Последствия выборов в США для евро связаны не только с реакцией доллара. Рынки урезали некоторые "голубиные" ставки Европейского центробанка после последних данных по росту и инфляции в еврозоне, но, вероятно, по-прежнему готовы учесть вероятность декабрьского снижения ставки на 50 б.п. в случае победы Трампа на этой неделе.

Обоснование заключается в том, что ЕЦБ будет более склонен к смягчению, учитывая риск протекционизма при Трампе. На данный момент рынки заложили в цены смягчение на 29 б.п. в декабре и еще 30 б.п. в январе, что сигнализирует о сохранении некоторых остаточных ставок на чрезмерное снижение.

Сегодня утром пара EURUSD ненадолго поднялась выше 1,0900 на фоне слабости доллара. Волатильность перед выборами доминирует, но все еще широкие дифференциалы ставок указывают на то, что пара слишком высока на этих уровнях."

Австралийский доллар (AUD), скорее всего, будет торговаться с тенденцией к росту; ожидается, что любое продвижение столкнется с сильным сопротивлением на уровне 0,6620. В долгосрочной перспективе многомесячная слабость австралийского доллара стабилизировалась; ожидается, что пока австралийский доллар будет торговаться в диапазоне 0,6535/0,6655, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Месячная слабость AUD, похоже, стабилизировалась

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что в прошлую пятницу AUD будет торговаться в диапазоне между 0,6550 и 0,6600. Затем AUD торговался в более узком диапазоне 0,6554/0,6591, закрывшись на отметке 0,6560. Сегодня при открытии он поднялся вверх. Наблюдается небольшое усиление восходящего импульса, и AUD, вероятно, будет торговаться с восходящим уклоном. Однако ожидается, что любое продвижение столкнется с сильным сопротивлением на уровне 0,6620. Поддержка находится на уровне 0,6570, а затем 0,6555.

Прогноз на 1-3 недели: "Мы придерживаемся негативного мнения по AUD с начала прошлого месяца. В нашем последнем обзоре от прошлой среды (30 октября, цена спот 0.6565) мы отметили, что "хотя слабость не стабилизировалась, учитывая, что текущее снижение продолжается второй месяц, потенциал для дальнейшего устойчивого ослабления может быть ограничен". Мы также отметили, что "следующим уровнем для мониторинга является 0,6520, и только прорыв 0,6620 (уровень "сильного сопротивления") будет означать, что слабость AUD стабилизировалась". Сегодня при открытии AUD сделал гэп вверх и поднялся выше 0,6600. Хотя наш уровень "сильного сопротивления" еще не пробит, нисходящий импульс в значительной степени ослаб. Если посмотреть на это с другой стороны, месячная слабость AUD стабилизировалась. Ожидается, что в дальнейшем AUD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6535 и 0,6655".

Неделя выборов в США начинается со слабой динамики доллара. Рынки все еще переваривают слабые данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в пятницу, на которые сильно повлияли экстремальные погодные условия. Между тем, последние опросы свидетельствуют о том, что демократы вновь набирают силу в некоторых штатах, что может привести к некоторому откату от сделок с Трампом. Кстати, последние опросы свидетельствуют о том, что Камала Харрис лидирует в Айове, которая ранее считалась "красным" штатом, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

Выборы в США и предстоящее заседание ФРС будут влиять на рынок

"Несмотря на некоторое ослабление позиций по сделкам с Трампом, рынки активов по-прежнему в целом закладывают в цены победу Трампа. При нынешнем положении дел мы ожидаем, что в случае победы Харрис доллар будет распродаваться, в то время как влияние победы Трампа может в большей степени зависеть от состава Конгресса. Чистая победа республиканцев может привести к росту курса доллара, но, вероятно, не так сильно, как победа Харрис. Доллар может вообще не вырасти, если Трамп победит, но демократы получат власть в палате представителей.

Еще одно важное событие на этой неделе - объявление Федеральной резервной системы США о ставке в среду. К тому времени результаты выборов могут быть еще не объявлены, а значит, влияние FOMC на рынок может оказаться довольно кратковременным. ФРС должна снизить ставку на 25 б.п. независимо от результатов выборов в США. Если бы не близость голосования, мы бы утверждали, что снижение ставки ФРС будет негативным для доллара, но последствия этого решения ФРС для валют можно будет оценить только после того, как волатильность на выборах спадет.

Ожидайте волатильности в кроссах доллара США сегодня и завтра, так как валютная ликвидность может сократиться, а крупные позиции по хеджированию могут быть переоценены на фоне последних настроений по итогам голосования. Сегодняшний моментум, похоже, указывает на ослабление доллара, но ситуация может быстро измениться в ходе внутридневной торговли. Мы сохраняем прогноз по укреплению доллара сегодня и завтра с сегодняшних утренних уровней".

Фунт стерлингов (GBP), скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2890 и 1,2980. В долгосрочной перспективе фунт должен пробить отметку 1,2845 и остаться ниже нее, прежде чем можно будет ожидать устойчивого снижения, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Пока что диапазон колеблется между 1,2890 и 1,2980

Прогноз на 24 часа: "После резкого падения фунта в прошлый четверг мы отметили в пятницу, что "резкое падение кажется чрезмерным, и фунт вряд ли будет слабеть дальше". Мы придерживались мнения, что фунт "скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2860 и 1,2950". Фунт не стал слабеть дальше, но вместо того, чтобы торговаться в диапазоне, он вырос до 1,2980, а затем отступил и закрылся на уровне 1,2921. Сегодня он открылся с повышением. Ценовые движения не дают новых подсказок, и мы продолжаем ожидать, что фунт будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2890 и 1,2980".

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлый четверг фунт упал до минимума 1,2845. В нашем обновлении от прошлой пятницы (01 ноября, цена спот на 1.2900) мы указали: "Несмотря на то, что наблюдается усиление импульса, фунт должен пробить и остаться ниже 1.2845, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего устойчивого снижения". Мы добавили: "Вероятность пробоя GBP ниже 1.2845 сохраняется при условии, что не будет пробит уровень 1.2985". На торгах в Нью-Йорке фунт вырос до 1,2980, а затем отступил. Нисходящий моментум замедлился, и вероятность пробоя GBP ниже 1,2845 уменьшилась. Однако только прорыв выше 1,2985 будет свидетельствовать о том, что риск снижения ослабел".

Доллар США (USD) торговался неровно в прошлую пятницу. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе преподнесло сюрприз: +12 тыс. рабочих мест (против 100 тыс. по прогнозам, 254 тыс. ранее), а чистый пересмотр за 2 месяца составил -112 тыс. Уровень безработицы и средний почасовой заработок остались на уровне 4,1% и 4% г/г, соответственно. Тем временем индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности ISM снизился (46,5 против 47,6 ожиданий), но цены выросли до 54,8 (против 50 ожиданий). Курс DXY в последний раз составлял 103,74, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Подсчет голосов, как ожидается, приведет к тому, что доллар будет торговать с колебаниями

"Индекс долара (DXY) сначала торговался с понижением, но потери были восстановлены, и DXY торговался с повышением к закрытию Нью-Йорка. Сегодня утром DXY открылся и пошел вниз. Вероятно, на это повлияли последние опросы, проведенные в выходные - Харрис сократила отрыв от Трампа. Опрос Times/Siena показал, что Камала Харрис нашла поддержку в Северной Каролине, Неваде, Висконсине и Джорджии. Тем временем Трамп сохранил преимущество в Аризоне, а также улучшил показатели в Пенсильвании - 19 голосов коллегии выборщиков.

На рынке ставок преимущество Трампа значительно сократилось до 9,6 с максимума в 32,9  (29 октября). По совпадению (или нет), DXY также достиг пика примерно в это же время и с тех пор снижался. В период до выборов мы по-прежнему ожидаем двусторонней торговли. Часть роста доллара, наблюдавшегося в течение последнего месяца, может быть скорректирована, но, учитывая, что Харрис и Трамп остаются на равных даже на данный момент, откат может быть неглубоким в преддверии дня голосования. Таким образом, в день принятия решения ценовые движения на валютном рынке могут быть асимметричными, в зависимости от того, насколько сильно будет скорректирована ситуация в период до этого момента.

Подсчет голосов, как ожидается, приведет к тому, что доллар будет торговаться неровно. Дневной моментум стал медвежьим, а RSI упал от области  перекупленности. Мы продолжаем видеть возможности для дрейфа USD вниз. Поддержка находится на уровнях 103,60 (21 DMA), 102,90/103,10 (100 DMA, 38,2% коррекции от максимума 2023 года к минимуму 2024 года) и 102,20 (50 DMA), сопротивление - на уровнях 103,80 (200 DMA, 50% коррекции), 104,60 (61,8% коррекции) и 105,20. На этой неделе интерес представляют такие данные, как ISM в сфере услуг (вторник); FOMC (пятница)."

Ожидается, что евро (EUR) будет торговаться в боковике, скорее всего, оставаясь в пределах диапазона 1,0831/1,0905, установленного в прошлую пятницу. В долгосрочной перспективе восходящий импульс начинает нарастать, но любое продвижение евро, скорее всего, столкнется с серьезным сопротивлением на уровне 1,0935, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Восходящий импульс начинает расти

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что "восходящий импульс нарастает, хотя и неуверенно". Мы также указали, что евро "может подняться до 1,0905, но основное сопротивление на уровне 1,0935 вряд ли окажется под угрозой". На торгах в Нью-Йорке евро вырос до 1,0905, затем резко отступил и закрылся на уровне 1,0834. Сегодня на ранних торгах в Сиднее евро пошел вверх. Прогнозы неоднозначны, и сегодня мы ожидаем, что евро будет торговаться в боковике, скорее всего, оставаясь в диапазоне 1,0831/1,0905, установленном в прошлую пятницу".

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлую пятницу (01 ноября, цена спот на 1.0885) мы отметили, что "восходящий импульс начинает нарастать". Мы придерживались мнения, что евро "может подняться вверх, но любое продвижение, как ожидается, столкнется со значительным сопротивлением на уровне 1.0935". Мы подчеркнули, что "для сохранения импульса EUR должен оставаться выше уровня "сильной поддержки", который в настоящее время находится на отметке 1.0815". Впоследствии евро вырос до 1,0905, а затем резко откатился до минимума 1,0831. Сегодня он поднялся далее. Несмотря на то, что рост импульса замедлился после отката, мы будем придерживаться прежнего мнения, пока не будет пробит уровень 1.0815".

Как отмечает старший экономист UOB Group Элвин Лью, последний отчет Бюро статистики труда (BLS) о ситуации с занятостью в США, опубликованный в прошлую пятницу (1 ноября), показал значительно меньшее количество рабочих мест и неизменный уровень безработицы, поскольку погодные явления (ураганы "Элен" и "Милтон") и забастовки в секторе обрабатывающей промышленности повлияли на перспективы рынка труда США.

Ожидания снижения ставки FOMC укрепляются

"США отчитались о создании всего 12 000 рабочих мест (самый низкий показатель с декабря 2020 года) на фоне неизменного уровня безработицы в 4,1%, поскольку погодные явления (ураганы "Элен" и "Милтон") и забастовки в обрабатывающей промышленности повлияли на перспективы рынка труда США. Рост заработной платы ускорился выше прогноза и составил 0,4 % м/м, 4,0 % г/г в октябре, что означает, что инфляция, стимулируемая зарплатой, по-прежнему вызывает беспокойство.

Создание рабочих мест в октябре было далеко не таким масштабным, как в предыдущие месяцы, так как в октябре частный сектор потерял -28 000, что стало первым отрицательным показателем с декабря 2020 года (-236 000), в то время как правительственный найм оставался здоровым и поддерживал показатель в черном цвете. Потери рабочих мест были зафиксированы в обрабатывающей промышленности, сфере досуга и гостеприимства, профессиональных услугах, розничной торговле, складском хозяйстве и транспорте, а также в сфере коммунального обслуживания.

После октябрьского отчета о занятости рыночные ставки на снижение ставки ФРС на 25 б.п. на ноябрьском заседании FOMC близки к 100% (98,9%), согласно инструменту CME FedWatch, а также соответствуют нашим и широким рыночным прогнозам."

• Моральное состояние инвесторов еврозоны в ноябре продолжает улучшаться.
• Пара EURUSD продолжила восстановление к 1,0900 после обнадеживающих данных из еврозоны.

Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix немного улучшился до -12,8 в ноябре с -13,8 в октябре, показал последний опрос в понедельник.

Индекс текущей ситуации в блоке, однако, вырос до -21,5 за тот же период с -23,3 в октябре.

"Разворот выглядит иначе". отмечалось в опросе.

"Даже если кризис не сможет шокировать инвесторов в Германии, поскольку они уже находятся в минорном ключе, из этих данных нельзя извлечь никакого позитивного сценария разворота", - добавили в компании.

Реакция рынков на данные Sentix по еврозоне

Пара EURUSD цепляется за рост вблизи 1,0900 после выхода данных по еврозоне. На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на 0,60% выше по итогам дня.

Мы ожидаем, что РБА оставит ставку без изменений на уровне 4,35% на заседании 5 ноября. Благоприятный отчет по CPI за 3-й квартал устраняет любой остаточный риск дальнейшего ужесточения в ноябре. По словам стратега по валюте и макроэкономике Standard Chartered Николаса Чиа, в случае победы Харрис слабость австралийского доллара может смениться на ослабление валютного позиционирования.

Удобно сохранять политику без изменений

"Мы ожидаем, что Резервный банк Австралии (РБА) сохранит ставку на уровне 4,35% 5 ноября. Относительно благоприятный отчет по CPI за 3-й квартал укрепляет наше мнение о том, что РБА сохранит сдержанный курс в этом году, не имея особых стимулов для изменения ставки в любом направлении". Инфляция CPI снизилась до 0,2% кв/кв в 3-м квартале (2 кв.: +1%) на фоне продления правительственных скидок на оплату энергии и снижения цен на нефть (-7,4% кв/кв); в годовом исчислении инфляция составила 2,8% (2 кв.: 3,8%). Уменьшенный средний показатель CPI, предпочитаемый РБА показатель базовой инфляции, снизился до 0,8% кв/кв в 3 квартале (2 кв.: +0,9%) и 3,5% г/г - минимум за 11 кварталов (2 кв.: 4,0%).

РБА, скорее всего, решит, что дезинфляция CPI продолжает развиваться, что устраняет любой остаточный риск повышения ставки в этом году. Однако центральный банк вряд ли будет смягчать политику в ближайшее время, учитывая, что урезанная средняя инфляция (+3,5%) все еще превышает целевой уровень в 2-3%. РБА также может настороженно отнестись к любым признакам продолжительного отскока инфляции, таким как отскок инфляции в сфере услуг до 4,6% г/г в 3 квартале (2 кв.: 4,5%), частично обусловленный эффектом базы.

С точки зрения рисков, РБА может выбрать "ястребиный" курс и вернуть заявление о том, что политика "недостаточно ограничительная", ссылаясь на превышение целевого уровня базовой инфляции в течение трех лет подряд и устойчивую инфляцию в сфере услуг, что вновь ставит вопрос о повышении ставок. С другой стороны, РБА может отказаться от ссылки на "Повышательные риски для инфляции" и "Совет директоров не исключает ничего", предполагая, что базовая инфляция, хотя и превышает целевой уровень, но имеет тенденцию к движению в правильном направлении. Он также может подчеркнуть недавнюю слабость расходов домохозяйств, несмотря на бюджетное снижение налогов. Оба этих варианта не являются нашими базовыми, но будут интерпретированы рынками как "голубиные", а значит, негативные для AUD".

• Пара USDCHF снизались на фоне снижения доходности трежерис.
• Недавний опрос показал, что Камала Харрис и Дональд Трамп находятся в тесном противостоянии в семи штатах.
• Доходность 10-летних швейцарских облигаций снизилась до 0,38% из-за растущих ожиданий более агрессивного снижения ставок ШНБ.

Пара USDCHF отступает от своих недавних достижений предыдущей сессии, торгуясь в районе 0,8650 в ходе европейской сессии в понедельник. Доллар США испытывает понижательное давление на фоне снижения доходности трежерис после выхода в пятницу более слабого, чем ожидалось, отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.

Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным конкурентам, торгуется в районе 103,80 при доходности  2 и 10-летних казначейских облигаций США на уровне 4,17% и 4,31%, соответственно, на момент написания статьи.

Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за октябрь выросло всего на 12 000 после пересмотренного сентябрьского роста на 223 000 (по сравнению с 254 000), что значительно отстало от ожиданий рынка в 113 000. Между тем, уровень безработицы в октябре не изменился и составил 4,1%, совпав с консенсус-прогнозом.

Трейдеры пристально следят за предстоящими во вторник президентскими выборами в США, так как последний опрос New York Times/Siena College показал, что кандидат от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп находятся в тесном противостоянии в семи штатах, где ведутся боевые действия в воскресенье. Внимание будет сосредоточено на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США, где ожидается умеренное снижение ставки на 25 базисных пунктов позднее на этой неделе.

Доходность 10-летних государственных облигаций Швейцарии упала до 0,38%, самого низкого уровня с начала октября, на фоне роста ожиданий более существенного снижения ставок Центробанком Швейцарии (ШНБ). Этот сдвиг последовал за продолжающимся замедлением инфляции в Швейцарии: индекс потребительских цен (CPI) в октябре снизился на 0,6% в годовом исчислении, что ниже прогноза в 0,8% и является самым медленным темпом роста с июля 2021 года.

Инфляция в Швейцарии не росла с апреля, а октябрьский показатель оказался значительно ниже прогноза ШНБ по инфляции на четвертый квартал в 1%. Это повышает вероятность того, что ШНБ может рассмотреть возможность более значительного снижения ставки в декабре, чтобы удержать инфляцию в пределах целевого диапазона 0-2%, сигнализируя о беспокойстве по поводу потенциального смягчения экономики.

Банк России начнет снижать ставку не ранее конца первого полугодия 2025 года, как пишут "Известия" со ссылкой на мнения аналитиков и участников рынка. Такое мнение выразили 11 из 15 опрошенных "Известиями" участников финансового рынка и аналитиков.

Остальные эксперты считают, что снижение ставки начнется позднее – во второй половине 2025 года.

При этом ранее ожидалось, что ЦБ начнет снижать ставку уже в первом квартале следующего года. В базовом сценарии "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшую трехлетку", которую Банк России опубликовал 30 октября, указывается, что в 2025 году ставка ожидается на уровне 17-20%.

Центробанк объяснял свою жесткую политику необходимостью компенсации инфляции, однако она может негативно повлиять на развитие отечественного бизнеса, особенно на компании с высокой долговой нагрузкой.

Напомним, что 25 октября Центробанк РФ повысил ставку с 19% до 21%.

• Пара AUDJPY остается стабильной, так как австралийский доллар получает поддержку от "ястребиных" настроений вокруг РБА.
• Ожидается, что во вторник Резервный банк Австралии сохранит наличную ставку на уровне 4,35%.
• Японская иена может обесцениться из-за растущей неопределенности в области политики и монетарной политики.

Пара AUDJPY продолжает расти второй день подряд, торгуясь в районе 100,40 на европейской сессии в понедельник. Австралийский доллар (AUD) получает поддержку, так как ожидается, что Резервный банк Австралии (РБА) сохранит ставку на уровне 4,35% на заседании по вопросам монетарной политики во вторник, так как базовая инфляция, отраженная в урезанном среднем значении, остается высокой. Ожидаемая "ястребиная" позиция РБА продолжает оказывать поддержку доллару, укрепляя кросс AUDJPY.

Кроме того, поддержку австралийскому доллару мог оказать релиз данных по индексу инфляции Мельбурнского института. Индикатор инфляции TD-MI вырос в октябре на 0,3% в месячном исчислении по сравнению с 0,1% в предыдущем месяце, что стало самым высоким показателем с июля и предваряет ноябрьское заседание РБА по вопросам монетарной политики. В годовом исчислении показатель вырос на 3,0% по сравнению с предыдущим значением 2,6%.

В Китае с 4 по 8 ноября пройдет заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, на котором, как ожидается, будут утверждены дополнительные меры стимулирования, направленные на поддержку замедляющейся экономики. Любые дополнительные меры могут оказать положительное влияние на австралийские рынки, поскольку обе страны являются близкими торговыми партнерами.

В воскресенье министр торговли Китая Ван Вэньтао встретился с министром торговли Австралии Доном Фарреллом. Китай выразил надежду, что Австралия продолжит улучшать условия ведения бизнеса и обеспечит справедливое и равноправное отношение к китайским компаниям.

Рынки Японии закрыты в связи с праздником Дня спорта, что приостановило торговлю трежерис США и несколько ограничило ликвидность японской иены. Японская иена может ослабнуть на фоне роста неопределенности в сфере политики и монетарной политики после того, как на прошлой неделе коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП) получила большинство в парламенте, что привело к вопросам о будущей политике Банка Японии.

На брифинге в прошлый четверг глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что экономические риски в США, похоже, ослабевают, что может открыть дверь для будущего повышения ставки. Между тем, как и ожидалось, Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,25 %.

Пара EURUSD открылась с бычьим гэпом и продвинулась к области 1.0900, чтобы начать новую неделю. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "доллар США (USD) находится под сильным давлением продаж в преддверии президентских выборов.

Изменения в коэффициентах ставок на победителя президентских выборов, произошедшие в выходные, спровоцировали падение доллара. PredictIt поставил 51% на победу Камалы Харрис во вторник, что ознаменовало первое преимущество вице-президента над Дональдом Трампом на сайте с 9 октября. Между тем, разочаровывающие данные по рынку труда также могут оказать дополнительное давление на доллар, хотя непосредственная реакция рынка в пятницу была смешанной.

Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США в октябре выросло всего на 12 000, что ниже показателя в 223 000 (пересмотренного с 254 000), зафиксированного в сентябре, и гораздо хуже ожиданий рынка в 113 000. В своих пресс-релизах BLS отметило, что на оценки занятости в некоторых отраслях, вероятно, повлияли ураганы.

Заказы на фабричные изделия за сентябрь будут единственными данными в экономической повестке дня в США в понедельник, которые вряд ли вызовут реакцию рынка.

Инвесторы будут внимательно следить за изменениями в коэффициентах ставок и результатами последних опросов. В данный момент занимать направленную позицию по паре EURUSD может быть рискованно".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EURUSD открылась с бычьим гэпом и продвинулась к области 1.0900, чтобы начать новую неделю. Доллар США (USD) находится под сильным давлением продаж в преддверии президентских выборов.

Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается выше 60, а пара EURUSD комфортно держится выше 200-дневной скользящей средней (SMA), расположенной на уровне 1.0870, несмотря на то, что предыдущая неделя закрылась ниже этого уровня.

В последний раз пара EURUSD на момент написания торговалась вблизи отметки 1,0900. Как только пара поднимется выше этого уровня и начнет использовать его в качестве поддержки, 1.0950 (100-дневная SMA) может стать следующим сопротивлением перед 1.1000 (круглый уровень, статический уровень, 50-дневная SMA). С точки зрения снижения, дневное закрытие ниже 1.0870 может отпугнуть покупателей и открыть дверь для продолжительного снижения к 1.0800 (круглый уровень, статический уровень)".

Вот что вам нужно знать в понедельник, 4 ноября:

Доллар США (USD) остается под сильным давлением продаж в начале новой недели, поскольку инвесторы готовятся к президентским выборам во вторник. В понедельник единственными данными в экономической повестке дня в США станут данные по фабричным заказам за сентябрь. На европейской сессии участники рынка будут пристально следить за ноябрьскими данными Sentix Investors Confidence из еврозоны и пересмотром октябрьского PMI в секторе обрабатывающей промышленности HCOB для Германии и еврозоны.

Индекс доллара США проигнорировал разочаровывающие данные по рынку труда в пятницу и вырос на 0,4% за день. Однако индекс открылся с "медвежьим" гэпом и продолжил падение до нового двухнедельного минимума ниже 104,00. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением в утренние часы европейской сессии в понедельник.

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США в октябре выросло на 12 000, сообщило в пятницу Бюро статистики труда США (BLS). Данное показание последовало за увеличением на 223 000 (пересмотрено с 254 000), зафиксированным в сентябре, и не дотянуло до ожиданий рынка в 113 000. "Вероятно, ураганы повлияли на оценки количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе; однако невозможно определить их чистое влияние на изменение за месяц в национальных оценках занятости, часов или зарплаты, поскольку опрос учреждений не предназначен для изоляции эффектов от экстремальных погодных явлений", - поясняет BLS в своем пресс-релизе.

Пара EURUSD прервала четырехдневную победную серию в пятницу, но завершила неделю на положительной территории. В начале понедельника пара получает выгоду от широкого давления продаж вокруг доллара США и поднимается к 1,0900.

Пара GBPUSD набрала бычий импульс в начале новой недели и поднялась к 1.3000, где она встретила сопротивление на предыдущей неделе.

После резкого падения в четверг пара USDJPY изменила направление движения в пятницу и выросла более чем на 0,6%. В понедельник пара осталась в минусе и колеблется в красной зоне около 152,00.

Золото резко снизилось после установления нового рекордного максимума и потеряло почти 2% во второй половине недели. Пара XAUUSD в начале понедельника держится на стабильном уровне и торгуется вблизи отметки 2 740 долларов.

В ходе азиатских торгов данные из Австралии показали, что показатель инфляции TD-MI, публикуемый Мельбурнским институтом, вырос до 3% в годовом исчислении в октябре с 2,6% в сентябре. Резервный банк Австралии (РБА) объявит о решениях по монетарной политике в начале вторника, и ожидается, что он оставит ставку без изменений на уровне 4,35%. Пара AUDUSD сохраняет устойчивость после бычьего открытия недели и торгуется вблизи 0,6600.

• Пара NZDUSD подскочила до недельных максимумов вблизи 0,6000 на ранней европейской сессии в понедельник.
• Неопределенность в отношении президентских выборов в США оказывает давление на доллар США и поддержку NZDUSD.
• Более "голубиная" позиция РБНЗ может ограничить рост киви.

Пара NZDUSD поднялась к отметке 0,6000 в начале европейской сессии в понедельник. Ослабление доллара оказывает некоторую поддержку паре. Инвесторы будут внимательно следить за предстоящими президентскими выборами в США во вторник в поисках новых катализаторов. Это ключевое событие может спровоцировать волатильность на рынке.

Снижение курса доллара США (USD), вероятно, связано с опубликованным в выходные опросом, который снизил вероятность победы республиканца Дональда Трампа на выборах. Аналитики прогнозируют, что в случае победы Трампа курс доллара США вырастет. Крис Уэстон, аналитик брокерской компании Pepperstone, сказал: "Президентство Трампа при полном контроле над Конгрессом может оказать наибольшее влияние, так как можно ожидать значительной распродажи трежерис, что приведет к скачку курса доллара США".

Аналитики считают, что потенциальная неопределенность, связанная с итогами выборов, не повлияет на процесс принятия решений Федеральной резервной системой (ФРС) США в четверг. Ожидается, что ФРС снизит базовую ставку на четверть пункта на ноябрьском заседании, после того как в сентябре она была снижена на полпункта.

Повышение курса новозеландского доллара (NZD) может быть ограничено из-за растущих ставок на более "голубиную" позицию Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Рынки полностью заложили в цены снижение ставки на 50 базисных пунктов в ноябре и в настоящее время прогнозируют снижение наличной ставки с 4,75% до 3,82% к концу этого года.

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

• 1.0775 1.1 млрд
• 1.0820 1.5 млрд
• 1.0900 1.2 млрд
• 1.0970 1.3 млрд
• 1.1000 803 млн

GBPUSD: суммы в фунтах стерлингов

• 1.2850 560 млн
• 1.3000 800 млн

USDJPY: суммы в долларах США

• 152.00 601 млн
• 152.15 430 млн

USDCHF: суммы в долларах США

• 0.8600 436 млн

AUDUSD: суммы в AUD

• 0.6510 753 млн
• 0.6600 2.2 млрд

USDCAD: суммы в долларах

• 1.3800 1.1 млрд
• 1.3875 661 млн
• 1.4000 774 млн

NZDUSD: суммы в новозеландских долларах

• 0.6060 540 млн

EURGBP: суммы в евро

• 0.8350 614 млн

Народный банк Китая (ЦБ Китая) установил центральный курс USDCNY на предстоящую торговую сессию в понедельник на уровне 7,1203 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7,1135 и 7,1208 по оценкам Reuters.

Большая группа под названием ОПЕК+, состоящая из членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран, согласилась продлить сокращение добычи нефти до 2,2 миллиона баррелей в сутки (б/с) до конца декабря 2024 года.

Страны также подтвердили свое обязательство "достичь полного соответствия" своим целям по добыче и компенсировать любое перепроизводство к сентябрю 2025 года.

Реакция рынка

На момент публикации статьи цена на нефть WTI выросла на 1,81 % и составила $70,35.