Новости и прогнозы рынков CFD — 04-06-2024

С технической точки зрения, пара XAU/USD склонна к продолжению падения. На дневном графике видно, что четвертый день подряд пара отступает от уровня 20 SMA, которая является бычьей. Кроме того, технические индикаторы продолжили свое движение по отрицательной территории, сохраняя устойчивый нисходящий уклон. Наконец, стоит отметить, что 100 SMA и 200 SMA сохраняют бычий уклон гораздо ниже текущего уровня, ограничивая медвежий потенциал в долгосрочной перспективе.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, медвежий потенциал еще более очевиден. Пара XAU/USD упала ниже всех своих скользящих средних, которые в любом случае остаются без направления. Более того, откат был ограничен 20 SMA, которая в настоящее время находится на уровне 2 339,10. В то же время технические индикаторы направлены вниз значительно ниже своих средних линий, что позволяет ожидать еще одного движения на юг, если пара прорвется ниже недельного минимума на 2 314,63

Уровни поддержки: 2,314.60 2,305.30 2,289.70

Уровни сопротивления: 2,339.10 2,355.50 2,364.00

Все основные европейские индексы завершили день снижением. Немецкий DAX снизился на 1,02%. Итальянский FTSE MIB также демонстрирует снижение на -1,14%.

• Немецкий DAX, -1,02%
• Французский CAC, -0,75%
• Британский  FTSE 100, -0,35%
• Испанский Ibex, -0,97%
• Итальянский FTSE MIB, -1,14%

Жан-Клод Трише, бывший глава ЕЦБ, в эфире CNBC заявил, что он ожидает от ЕЦБ снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании в четверг.

• Ожидает, что ЕЦБ будет очень осторожным и осмотрительным
• Я думаю, что разумно подумать об одном дополнительном снижении ставки в период с сегодняшнего дня до конца года.
• Этот прогноз может измениться, учитывая уровень инфляции в будущем
• ЕЦБ должен зависеть от данных
• Я не ожидаю, что ФРС и ЕЦБ не будут зависеть друг от друга.
• В США произошло значительное увеличение бюджета
• Ожидается, что инфляция составит около 2% в 2025 году
• Не удивлюсь, если окажется, что рост и инфляция будут зависеть от сферы услуг

• В предыдущем месяце 0,7%
• Заказов на товары длительного пользования - 0,6% пересмотрено с 0,7% предварительных
• Без учета транспорта - 0,4% против 0,4% предварительные
• Производственные заказы на капитальтные товары без учета оборонных- 0,2% против 0,3% предв.
• Производственные заказы без учета транспорта - 0,7% против 0,4% в прошлом месяце

• Пара GBP/USD отступила к уровням технического слияния в районе 1.2800.
• Ключевые уровни поддержки находятся на 1.2694, 1.2635 и 1.2600.
• Пара GBP/USD может протестировать максимум этого года, если покупатели отвоюют 1.2800.

Британский фунт потерял позиции против доллара США после достижения трехмесячного максимума 1,2817 и отступил ниже 1,2800 в ходе европейской сессии. Данные из США показали, что рынок труда охлаждается, но доллар остается в лидерах. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2775, снизившись на 0,25%.

Анализ цен GBP/USD: технические перспективы

Дневной график показывает, что пара имеет нейтральный восходящий настрой, но пытается преодолеть слияние нисходящей линии тренда, проведенной от июльских максимумов, которая проходит в районе 1.2800. Хотя моментум благоприятствует покупателям, как показывает индекс относительной силы (RSI), RSI стремится вниз.

Первой поддержкой для GBP/USD станет минимум 3 июня 1,2694. Как только она будет достигнута, следующей остановкой станет 100-дневная скользящая средняя (DMA), которая сходится с максимумом 3 мая на 1,2635, а затем отметка 1,2600.

С другой стороны, покупатели, отвоевавшие 1,2800, могут спонсировать тест максимума этого года на 1,2893, а затем 1,2900.

Ценовое двимжение GBP/USD - дневной график

• Золото упало в соответствии с медвежьей краткосрочной технической картиной и отскоком доллара США.
• Снижение глобальных инфляционных ожиданий побуждает инвесторов покупать облигации, что может привести к оттоку инвестиций из золота.
• Технические характеристики XAU/USD указывают на потенциал дальнейшего снижения после недавнего прорыва линии тренда.

Во вторник золото (XAU/USD) торгуется на три четверти процента ниже, в районе $2 330. Небольшой отскок доллара США (USD), который отрицательно коррелирует с золотом, может быть отчасти причиной этого, как и ротация активов в облигации. Сырьевые товары в целом торгуются с понижением, и это движение согласуется с техническими характеристиками золота, которые являются краткосрочными медвежьими.

На этой неделе выходят важные данные по занятости в США, и данные JOLTS по открытию вакансий были только что опубликованы после того, как в апреле было зарегистрировано меньше, чем ожидалось, 8,059 млн вакансий, что оказалось ниже ожидавшихся 8,34 млн и 8,355 млн в марте, согласно данным Бюро статистики труда США. Данные свидетельствуют об ухудшении ситуации на рынке труда США. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за май, выходящий в пятницу, является главным движущим фактором рынка на этой неделе, и промах JOLTS является чем-то вроде плохого предзнаменования. Если данные по NFP отразят это, это может оказать давление на доллар США и поддержать золото.

Золото слабеет на фоне распродаж на товарных рынках

Львиная доля сырьевых товаров и большинство фондовых рынков во вторник распродаются, что - помимо отдельных причин, таких как решение ОПЕК+ и выборы в Индии - похоже, является результатом общих опасений по поводу глобального экономического роста. По всей видимости, это связано с плохими данными по индексу PMI в производственном секторе США от ISM, опубликованными в понедельник. Другой причиной может быть ротация активов, поскольку все большее число инвесторов переключается на облигации.

Все больше признаков того, что инфляция снижается во всем мире: в пятницу были опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен в США, которые не оправдали ожиданий, а во вторник аналогичные данные по инфляции в Швейцарии не оправдали ожиданий после того, как в мае они составили 0,3% в месячном исчислении, тогда как экономисты предполагали рост на 0,4%.

Данные по CPI в Швейцарии вызвали предположения о том, что Швейцарский национальный банк (ШНБ) может пойти на очередное снижение процентной ставки на своем заседании в июне. Учитывая, что Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, снизит процентные ставки в четверг, а Банк Канады (BoC) также может снизить ставки в среду, мировые рынки облигаций растут и могут оттягивать инвестиции из золота.

Технический анализ: Золото торгуется вдоль 50-дневной SMA

Цена золота находит поддержку на уровне 50-дневной простой скользящей средней (SMA) и консолидируется после распродажи с майских максимумов.

Пара XAU/USD пробила основную линию тренда и, вероятно, находится в краткосрочном нисходящем тренде. Учитывая, что "тренд - ваш друг", шансы на успех больше.

Дневной график XAU/USD

Прорыв линии тренда сформировал цели для снижения. Согласно техническому анализу, продолжительность движения до прорыва может быть использована в качестве ориентира для последующего движения после прорыва. В случае с золотом эти цели были обозначены как "a" и "b" соответственно.

Первая цель находится на уровне $2 303, что является экстраполяцией 0,618 Фибоначчи от "a".

Золото может даже упасть до $2 272-$2 279 - 100-процентной экстраполяции "a" и конца "b". Это также область исторической поддержки (красная линия).

Однако среднесрочный и долгосрочный тренды драгоценного металла остаются бычьими, и риск восстановления остается высоким. Тем не менее, ценовые движения в данный момент не подтверждают гипотезу о возобновлении роста.

Для того чтобы поставить под сомнение целостность краткосрочного нисходящего тренда, потребуется прорыв выше $2 362 (максимум 29 мая), в противном случае предвидится дальнейшее ослабление.

• Пара USD/JPY отступила после того, как рискованный тон рынков вызвал спрос на безопасные активы, что благоприятно сказалось на иене.
• По слухам, о которых сообщило Bloomberg, Банк Японии может рассмотреть возможность сокращения объемов покупки облигаций на июньском заседании.
• Такой шаг приведет к росту доходности японских облигаций и окажет поддержку иене, что является негативным фактором для USD/JPY.

Пара USD/JPY упала к барьеру 155.00 во вторник, так как сочетание настроений на рынке, связанных с бегством от рисков, и слухов о том, что Банк Японии (BoJ) готов сократить покупки облигаций, оказывает поддержку японской иене (JPY) и давление на USD/JPY. Сокращение покупок облигаций окажет повышательное давление на доходность японских облигаций, которая сильно коррелирует с иеной.

Доллар США (USD), тем временем, отскакивает после резкой распродажи предыдущего дня, когда индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM оказался ниже ожиданий в мае, однако отскок выглядит неубедительным.

Падение активности в производственном секторе США было вызвано в основном снижением показателей новых заказов и оплаченных цен, что указывает на возможное ослабление будущего роста и снижение инфляционных ожиданий. Это, в свою очередь, повысило ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки. Вероятность снижения ставки в сентябре выросла примерно до 65%, согласно инструменту CME FedWatch.

Пара USD/JPY упала на слухах о том, что Банк Японии сократит покупки облигаций

Пара USD/JPY снижается более чем на полпроцента во вторник, частично на фоне рыночных слухов, впервые появившихся в Bloomberg News, о том, что Банк Японии рассматривает возможность сокращения количества покупок облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE).

Если этот шаг будет осуществлен, он приведет к снижению спроса на японские государственные облигации (JGB), повысит доходность (которая движется обратно пропорционально ценам на облигации) и окажет положительное влияние на курс иены, который сильно коррелирует с доходностью облигаций.

"По сообщениям, Банк Японии может обсудить вопрос о сокращении объемов покупки облигаций уже на заседании на следующей неделе", - заявил Brown Brothers Harriman (BBH) во вторник. "По сообщениям, политики обсудят подходящий момент для замедления темпов покупки облигаций с нынешних 6 трлн японских йен ($38,4 млрд) в месяц, а также то, должен ли Банк Японии предоставить больше деталей для повышения предсказуемости", - говорится далее в записке.

"То, что Банк Японии обсуждает этот вопрос даже на фоне роста доходности японских государственных облигаций (JGB), свидетельствует о его желании продолжить нормализацию политики", - добавили в BBH.

Валютное предупреждение

Пара USD/JPY еще больше пострадала от опасений по поводу интервенций. Во вторник утром заместитель управляющего Банка Японии Рёзо Химино повторил опасения по поводу того, что слабая иена может негативно повлиять на экономику, заявив, что Банк Японии должен быть "очень бдительным" в отношении движения валюты. Его комментарии говорят о том, что Банк Японии готовится к очередной прямой интервенции на валютных рынках для поддержки японской йены (негативно для USD/JPY).

Далее Химино обсудил влияние слабой иены на инфляцию. Хотя слабая иена увеличивает стоимость импортируемых товаров, тем самым вызывая инфляцию, чего и добивается Банк Японии, она также снижает потребление, так как покупатели откладывают покупки из-за высоких цен. Однако Банк Японии предпочел бы, чтобы инфляция была вызвана ростом заработной платы, поскольку это приведет к увеличению расходов, росту потребления и более динамичной экономике.

По мнению аналитиков Rabobank, высказывания Химино "усилили опасения, что Банк Японии может пойти на ястребиные шаги на своем заседании 14 июня".

На радаре

На этой неделе в центре внимания пары будут данные по занятости в США: только что опубликованный индекс JOLTS Job Openings показал ухудшение ситуации на рынке труда. Данные Бюро трудовой статистики США (BLS) отразили 8,059 млн вакансий в апреле, что ниже ожидаемых 8,34 млн и 8,355 млн в марте. Данные свидетельствуют об ухудшении ситуации на рынке труда США.

В среду Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные по заработной плате в частном секторе, а в пятницу выйдет главный показатель - US Nonfarm Payrolls (NFP) - официальная статистика по рынку труда, включающая данные по заработной плате, инфляции зарплат и уровню безработицы.

Если данные, выходящие в конце недели, покажут снижение в соответствии с отчетом JOLTS, доллар США может ослабнуть, потянув за собой USD/JPY.

• Пара EUR/GBP крепко держится у поддержки 0,8500 в преддверии заседания ЕЦБ по вопросам политики.
• Инвесторы будут внимательно следить за тем, как ЕЦБ будет снижать ставки после июня.
• Устойчивый рост заработной платы в Великобритании остается препятствием для перехода Банка Англии к нормализации политики.

Пара EUR/GBP остается ниже психологической поддержки 0,8500 на американской сессии вторника. Инвесторы ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке, которое будет объявлено в четверг.

Широко ожидается, что на июньском заседании ЕЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Поэтому инвесторы будут пристально следить за тем, как будет снижаться ставка в течение всего года. Чиновники ЕЦБ спокойно отнеслись к рыночным спекуляциям на тему снижения ставки в июне, но не хотят предлагать конкретный путь снижения ставки из-за более высоких, чем ожидалось, данных по годовому гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) Еврозоны за май.

Отчет HICP показал, что основные и базовые показатели HICP превзошли прогнозы благодаря упорно растущей инфляции в сфере услуг. Базовая инфляция на уровне 4,1% стала самой высокой за последние семь месяцев. Чиновники ЕЦБ рекомендовали оставаться зависимыми от данных и не терять надежды на последующее снижение ставки.

Между тем, более благоприятные, чем прогнозировалось, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны за первый квартал также отодвинули спекуляции на тему снижения ставки ЕЦБ в июле. Экономика Еврозоны выросла на 0,3% по сравнению с прогнозами в 0,2%.

В Великобритании инвесторы по-прежнему не уверены в сроках снижения ставки Банком Англии (BoE), так как более высокий рост заработной платы продолжает сохранять риски постоянного ценового давления. В настоящее время финансовые рынки ожидают, что Банк Англии начнет снижать процентные ставки на августовском заседании.

• Пара USD/CAD стремится прорваться выше 1,3700, так как доллар США укрепляется.
• Ожидается, что в среду Банк Канады примет "голубиное" решение по процентной ставке.
• Инвесторы считают, что ФРС вернется к нормализации политики с сентября.

Пара USD/CAD находит временное сопротивление вблизи круглого барьера 1,3700 на нью-йоркской сессии вторника. Актив "луни" готов к дальнейшему росту, так как инвесторы ожидают, что Банк Канады (BoC) объявит о решении по снижению ставки на своем заседании по денежно-кредитной политике в среду.

Факторы, которые вызвали на рынке спекуляции о том, что Банк Канады снизит процентные ставки в июне, - это снижение базового индекса потребительских цен (CPI) в диапазоне 1%-3% и слабые условия на рынке труда. Уровень безработицы в Канаде подскочил до 6,1 %, что значительно выше установленного Банком Канады уровня в 5 %. Кроме того, средний недельный заработок в марте замедлился до 4,2 %, что ослабило опасения относительно устойчивой инфляции.

В отличие от Европейского центрального банка (ЕЦБ), политики Банка Канады не сообщили о том, что они согласны со спекуляциями рынка по поводу снижения ставки в июне, что сохраняет неопределенность в отношении политического решения.

Между тем, настроения на рынке не располагают к риску, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за май, которые будут опубликованы в пятницу. Учитывая негативные данные по фьючерсам, ожидается, что S&P 500 откроется на медвежьей ноте. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, резко восстанавливается до 104,30.

Данные по NFP в США повлияют на ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС, которое, как ожидают инвесторы, начнется на сентябрьском заседании.

Но до этого следующее движение доллара США будет определяться данными JOLTS по количеству открытых вакансий за апрель, которые будут опубликованы в 17.00 мск. Предполагается, что американские работодатели создали 8,34 миллиона рабочих мест, что ниже предыдущего показателя в 8,49 миллиона.

Пара EUR/USD достигла максимума 1,0915 в начале вторника, так как доллар США набрал медвежий импульс на американской сессии понедельника после слабых данных по росту экономики США (США). Как пишет  главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "индекс PMI для производственной сферы от ISM неожиданно сократился до 48,7 в мае с 49,2 ранее, что оказалось хуже ожиданий в 49,6. В конце концов, в битве победило бегство от рисков, подтолкнув пару EUR/USD к ценовой зоне 1.0860 в середине европейской сессии. Пара сохраняет негативный тон на фоне скудного европейского макроэкономического календаря и ожидания инвесторами данных по занятости в США. Страна опубликует апрельские данные по количеству открытых вакансий JOLTS, которые ожидаются на уровне 8,34 миллиона, а также данные по объему фабричных заказов за тот же месяц, которые, как ожидается, продемонстрировали скромный рост на 0,6%.

На этой неделе основное внимание будет приковано к данным по занятости в США, поскольку спекулянты будут пытаться оценить их влияние на будущие решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике. В ближайшие несколько дней в США будут опубликованы данные опроса ADP по созданию рабочих мест в частном секторе, еженедельные данные по безработице и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP)".

Глааный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Дневной график пары EUR/USD показал, что она сдала пооовину позиций, завоеванных в понедельник, но медвежий потенциал остается ограниченным. Пара продолжает развивать импульс выше всех своих скользящих средних, при этом 20-я простая скользящая средняя (SMA) сохраняет восходящий уклон над флэтовыми 100- и 200-дневными SMA. Технические индикаторы развернулись на юг, но их сила недостаточна для подтверждения медвежьего расширения. Индикатор Momentum в настоящее время находится около линии 100, а индикатор относительной силы (RSI) едва отступает от значений, близких к перекупленности, что говорит о недостатке сил у продавцов.

В ближайшей перспективе медвежий потенциал EUR/USD также выглядит ограниченным. Внутридневное падение остановилось чуть выше умеренно бычьей 20-дневной скользящей средней, которая находится выше растущих более длинных скользящих средних. Наконец, технические индикаторы отступили после флирта с условиями перекупленности, но потеряли свой медвежий настрой, держась намного выше своих средних линий. Внутридневной пик не дотянул до уровня сопротивления 1,0910. Как только пара окажется выше, быки, вероятно, обретут больше уверенности.

Уровни поддержки: 1,0820 1,0780 1,0740
Уровни сопротивления: 1.0910 1.0960 1.1000"

• Пара AUD/USD снизилась после того, как публикация данных по балансу счета текущих операций Австралии выявила дефицит в первом квартале.
• Данные свидетельствуют о сокращении прибыли от экспорта и снижении темпов экономического роста, что оказывает негативное влияние на австралийский доллар.
• Доллар США, тем временем, отскакивает после резкого падения в понедельник после выхода более низких, чем ожидалось, данных по промышленному производству США.

Пара AUD/USD торгуется почти на три четверти процента ниже в районе 0,6640 во вторник после публикации данных по балансу текущего счета Австралии за первый квартал, показавших дефицит в 4,9 миллиарда австралийских долларов, тогда как ожидался профицит в 5,9 миллиарда. Данные свидетельствуют о том, что торговый баланс благоприятствует импорту и давит на перспективы экономического роста страны.

Дефицит первого квартала был вызван снижением положительного сальдо торгового баланса и ростом дефицита чистого первичного дохода - или чистого притока от заработной платы, иностранной собственности и "предпринимательской деятельности" за рубежом. Данные, опубликованные Австралийским бюро статистики (ABS), также показали, что положительное сальдо предыдущего квартала в размере 11,6 млрд было существенно пересмотрено в сторону уменьшения до 2,6 млрд.

Эти данные, являющиеся исходными для расчета валового внутреннего продукта (ВВП), заставили многих экономистов понизить свои оценки роста ВВП за первый квартал, которые будут опубликованы в среду. По консенсус-прогнозу, ВВП должен был вырасти на 0,2% за квартал и на 1,2% за год, однако Westpac, например, понизил свой прогноз ВВП до 0,0% и 1,0% соответственно.

Другие данные по Австралии показали смешанную картину инфляции: ежемесячный показатель инфляции Мельбурнского института вырос в мае на 0,3% за месяц, что является максимальным значением с января, но при этом снизился до 3,1% за год, что является "самым медленным показателем с января 2022 года", по словам Джейсона Кумбса, экономиста Westpac, который говорит, что эти данные могут служить намеком на то, что будет в официальной статистике.

"С середины прошлого года показатель инфляции превышает официальные результаты ABS по месячной и квартальной инфляции. Само по себе это может быть признаком того, что в мае мы увидим более высокие темпы инфляции. Тем не менее, пока рано делать выводы", - добавил Кумбс.

Доллар США (USD) во вторник немного отскочил назад, так как трейдеры фиксируют прибыль и "отыгрывают" резкое падение, произошедшее в понедельник. Это произошло на фоне более низкого, чем ожидалось, индекса PMI для производственной сферы от ISM в США. Спад в производственном секторе был вызван, главным образом, резким падением подкомпонента "говые заказы", что вызвало опасения относительно будущего роста. Падение подкомпонента "выплаченные цены" также снизило инфляционные ожидания и повысило ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) наконец "оторвется от первой базы" и начнет снижать процентные ставки. Согласно текущим прогнозам, снижение ставки в сентябре теперь более вероятно, чем нет (около 67%), согласно инструменту CME FedWatch.

Для сравнения, Резервный банк Австралии (РБА), как ожидается, не будет снижать процентные ставки до 2025 года и рассматривается как последний центральный банк Б10, который, скорее всего, начнет снижать процентные ставки. Причиной этого является упорно сохраняющаяся высокая инфляция в Австралии.

Такой прогноз поддерживает австралийский доллар больше, чем доллар США, создавая препятствия для пары. Это связано с тем, что, скорее всего, будет сокращена разница в ставках между двумя странами, которая в настоящее время поддерживает доллар из-за более высоких процентных ставок в США. Более высокие процентные ставки обычно положительно влияют на валюту, так как увеличивают приток иностранного капитала, но если разрыв сократится, то AUD может вырасти за счет сокращения разницы.

• Цены на природный газ выросли в понедельник после сообщений о проблемах с поставками в Норвегии.
• Тем временем опционные рынки демонстрируют усталость от чрезмерно длинных позиций.
• Индекс доллара США подскочил во вторник на фоне бегства от рисков после падения в понедельник.

Цена на природный газ (XNG/USD) торгуется чуть выше $2,80, повышаясь на 1% во вторник после более чем 6-процентного скачка в понедельник на сообщениях о том, что Норвегия столкнулась с проблемами в поставках газа в Европу. Цены на газ выросли после этих новостей на фоне сезона пополнения топлива в Европе в преддверии осени и зимы. Однако на рынке опционов наметились некоторые препятствия для продолжения этого ралли, так как рынок опционов склоняется к чрезмерно длинным позициям, которые, возможно, будут разворачиваться для фиксации прибыли.

Тем временем индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, переживает нестабильную неделю. Резкое падение в понедельник было вызвано выходом смешанных и в целом слабых данных от Института управления поставками (ISM), которые вновь подтвердили, что производственная активность в США отступает от своих пиковых показателей. Однако во вторник DXY взлетает, отскакивая от недельных минимумов, и рынки переходят в режим снижения риска на фоне падения фондовых рынков.

На момент написания статьи природный газ торгуется по цене $2,80 за MMBtu.

Новости о природном газе и движущие силы рынка: следите за знаками

• Последние данные по фьючерсам показывают, что хедж-фонды расширили свои чистые длинные позиции по газовым фьючерсам на европейский голландский газ TTF до самого высокого уровня с октября, сообщает Bloomberg Intelligence.
• Норвежский оператор газовых сетей Gassco сообщил на своем сайте, что незапланированная остановка Nyhamna будет продлена как минимум до пятницы, чтобы восстановить работу перерабатывающего завода.
• Компания TotalEnergies подписала два новых средне- и долгосрочных контракта на азиатских рынках на поставку 1 300 000 тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, сообщается на новостном сайте Tank Storage.

Технический анализ природного газа: осторожная торговля с сегодняшнего дня

Природный газ продемонстрировал очень красивую техническую модель, отскочив от 200-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе $2,53. Хотя заманчиво продолжать торговлю в направлении $3,07, нельзя упускать из виду позиционирование рынка. Данные по фьючерсам показывают, что длинные позиции переполнены, что может привести к коррекции, когда трейдеры будут сворачивать позиции и обналичивать свои доходы в ближайшем будущем, в то время как Европа находится в хорошем положении, чтобы полностью заправиться в преддверии следующего отопительного сезона.

Отметка  $3,00 как крупная фигура была протестирована в мае. Ключевой уровень в районе $3,07 (максимум 6 марта 2023 года) остается ключевым, так как цены не смогли зафиксировать дневное закрытие выше него. Далее вверх, новый  годовой максимум на отметке $3,16 является уровнем, который нужно протестировать.

С точки зрения снижения, 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) выступает в качестве первой поддержки в районе $2,53. Если эта область поддержки не устоит, следующей целью может стать поворотный уровень в районе $2,14, а промежуточной поддержкой - 55-дневная скользящая средняя в районе $2,24. Далее вниз наиболее сильная поддержка находится на уровне $2,11 и 100-дневной скользящей средней.

Природный газ: Дневной график

• Цена серебра опускается ниже $30 на фоне восстановления доллара США в условиях осторожности рынка в ожидании данных NFP США.
• Рыночные спекуляции на тему снижения процентных ставок ФРС в сентябре усиливаются.
• Цена на серебро снижается после двойной вершины.

Цена серебра (XAG/USD) снижается ниже психологической поддержки $30,00 на европейской сессии во вторник. Белый металл слабеет на фоне восстановления доллара США (DXY) в условиях неопределенности перед данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за май, которые дадут представление о том, начнет ли Федеральная резервная система (ФРС) снижать ключевые ставки с текущих уровней на сентябрьском заседании.

Индекс доллара США (DXY) восстанавливается после падения до многонедельного минимума вблизи 104,00. Привлекательность товаров, номинированных в долларах, таких как серебро, снижается, поскольку рост курса доллара США делает их дорогими.

В настоящее время спекуляции на тему снижения процентных ставок ФРС в сентябре усилились, поскольку последние экономические данные США указывают на признаки замедления темпов экономического роста в США.

Индекс PMI для производственной сферы от ISM показал, что активность на предприятиях сокращается второй месяц подряд, перспективы спроса остаются унылыми, а цены на входе замедлили темпы роста. Недавно данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за первый квартал также были пересмотрены в сторону понижения до 1,3% от предварительной оценки 1,6%.

На сегодняшней сессии инвесторы будут следить за данными JOLTS по количеству вакансий за апрель, которые будут опубликованы в 17:00 мск. Ожидается результат 8,34 млн рабочих мест, что ниже предыдущего показателя 8,49 млн.

Технический анализ серебра

Цена на серебро снижается после формирования паттерна "Двойная вершина" на четырехчасовом таймфрейме. Паттерн сформировался на многолетнем максимуме $32,50 и сработал после прорыва ниже минимума 24 мая в районе $30,00. Этот пробой указывает на медвежий разворот.

Актив сместился ниже 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вблизи $30,80, указывая на то, что краткосрочный тренд стал медвежьим.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) сместился в медвежий диапазон 20,00-40,00. Это говорит о том, что импульс склонился в сторону снижения.

Четырехчасовой график серебра

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USD/CNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар может снизиться до 7.2430, прежде чем возрастет риск отскока; отметка 7.2330, как ожидается, не окажется под угрозой.

Наше вчерашнее мнение о том, что доллар будет постепенно расти, оказалось неверным. Вместо этого он упал до минимума 7,2512 и закрылся на слабой ноте на отметке 7,2519 (-0,17%). Несмотря на падение, нисходящий импульс не слишком усилился. Тем не менее, есть возможность для дальнейшего снижения пары до 7,2430, прежде чем риск отскока возрастет. Ожидается, что основная поддержка на уровне 7,2330 не окажется под угрозой. Сопротивление находится на уровне 7,2580, за ним следует 7,2630.

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 7,2330 и 7,2750.

Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и в прошлую пятницу (31 мая, спот на 7,2530). Как было подчеркнуто, в настоящее время доллар США, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 7,2330 и 7,2750.

NZD может продолжить рост. Условия перекупленности предполагают, что пара вряд ли сможет прорваться выше 0.6220. NZD должен явно прорваться 0.6220, чтобы можно было ожидать роста до 0.6260, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы отметили, что импульс роста немного усилился. Мы придерживаемся мнения, что NZD может повторно протестировать уровень 0.6165, прежде чем станет вероятен более устойчивый откат. Мы указали, что не ожидается появления на горизонте основного сопротивления на 0.6190». Хотя наше мнение о более сильном новозеландском долларе не было ошибочным, мы не ожидали той легкости, с которой он прорвался выше 0.6165 и поднялся до 0.6193. Сегодня новозеландский доллар может продолжить рост, но условия перекупленности предполагают, что он вряд ли сможет прорваться выше 0.6220. С другой стороны, поддержка на 0,6155, вероятно, будет достаточно сильной, чтобы сдержать любой внутридневной откат (незначительная поддержка находится на 0.6175).
• Прогноз на 1-3 недели: «Вчера (3 июня), когда новозеландский доллар торговался на 0.6150, мы подчеркнули, что он, вероятно, будет торговаться в диапазоне 0.6090/0.6190. На американской сессии киви пробился выше 0.6190, достигнув максимума на 0.6193. Хотя новозеландский доллар может продолжить рост, он должен явно прорваться выше 0.6220, прежде чем можно будет ожидать роста до 0.6260. Риск прорыва NZD выше 0.6220 сохранится до тех пор, пока не будет пробит уровень 0.6135».

Австралийский доллар может подняться выше 0.6715. Ещё неизвестно, сможет ли он удержаться выше этого уровня. Если AUD сможет закрепиться выше 0.6715, он, вероятно, продолжит рост до 0.6760, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы придерживались мнения, что у австралийского доллара существует потенциал повторного тестирования 0.6675. Мы также считали, что основное сопротивление на 0.6700 вряд ли окажется под угрозой. Ожидаемый рост оззи превзошёл наши ожидания, поскольку он приблизился к 0.6700, достигнув максимума на 0.6695. Затем австралийский доллар закрылся на 0.6689 (+0.54%). Несмотря на перекупленность, существует вероятность того, что AUD преодолеет основное сопротивление на 0.6715, прежде чем выровняться. Однако еще неизвестно, сможет ли он удержаться выше этого уровня. Следующее важное сопротивление на 0.6760 вряд ли окажется под угрозой. С другой стороны, предыдущий уровень сопротивления на 0.6675 теперь действует как поддержка. Однако только 0.6655 будет указывать на то, что австралийский доллар не будет расти дальше».
• Прогноз на 1-3 недели: «Вчера (3 июня, спот на 0.6650) мы подчеркнули, что AUD, вероятно, будет торговаться между 0.6595 и 0.6700. Мы не ожидали резкого и стремительного роста (на американской сессии оззи поднялся до максимума на 0.6695). Восходящий импульс растёт, и, если AUD сможет закрепиться выше 0.6715, он, вероятно, продолжит рост до 0.6760. Чтобы сохранить наращивание импульса, AUD не должен опускаться ниже 0.6635, текущего уровня «сильной поддержки».

GBP, вероятно, вырастет. Устойчивый прорыв выше 1.2840 маловероятен. Текущее ценовое движение, похоже, является началом устойчивого роста, который потенциально может привести к апрельскому максимуму около 1.2895, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы отметили слегка укрепившийся базовый тон. При этом, мы ожидали, что фунт будет торговаться в более высоком диапазоне 1.2715/1.2775. Мы ожидали всплеска волатильности, когда фунт развернул первоначальное резкое падение до 1.2694 и поднялся до 1.2809. Сегодня, между торговлей в диапазоне или подъемом к новым максимумам, последний сценарий кажется более вероятным. Учитывая условия сильной перекупленности, устойчивый прорыв выше 1.2840 маловероятен. Ожидается, что основное сопротивление на 1.2895 не появится. Поддержка находится на 1.2785 и 1.2760».
• Прогноз на 1-3 недели: «Вчера (3 июня, спот на 1.2745) мы указали, что вместо того, чтобы торговаться с нисходящим уклоном, фунт, скорее всего, будет торговаться между 1.2685 и 1.2805. Последовавший за этим резкий и стремительный рост до максимума на 1.2809 был неожиданным. Текущее ценовое движение, похоже, является началом устойчивого роста, который потенциально может привести к апрельскому максимуму около 1.2895. Однако, если фунт упадет ниже 1.2730 (текущий уровень «сильной поддержки»), это будет означать, что он пока не готов идти выше».

• Пара USD/JPY резко упала к отметке 155,00, хотя доллар США укрепляется против других активов.
• Вероятность того, что ФРС вернется к нормализации политики в сентябре, повышается.
• Слабая японская иена усиливает ценовое давление.

Пара USD/JPY углубляет снижение к 155,00 на европейской сессии во вторник. Укрепление японской иены происходит на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения политики Банка Японии.

Слабая по отношению к другим валютам иена привела к росту спроса на японский экспорт, что усиливает ценовое давление. Ожидается, что такой сценарий заставит политиков Банка Японии сосредоточиться на дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики либо путем повышения процентных ставок, либо путем снижения темпов покупки облигаций.

Между тем, приличное восстановление доллара США не смогло поддержать рост пары USD/JPY. Индекс доллара США (DXY) снова оживился после снижения до почти двухмесячного минимума вблизи 104,00. Индекс доллара США восстанавливается на фоне осторожных настроений на рынке, хотя уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания, повысилась.

Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снижения ставок на сентябрьском заседании выросла до 61% против 45,8% неделю назад. Повышение такой вероятности вызвано опасениями по поводу экономической устойчивости Соединенных Штатов (США) в связи с сохранением центральным банком ужесточенных условий в течение длительного периода.

На этой неделе ожидается высокая волатильность доллара США, так как отчеты по индексу PMI для сферы услуг от ISM и по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) будут опубликованы в среду и пятницу соответственно.

На сегодняшней сессии инвесторы сосредоточатся на данных JOLTS по количеству вакансий за апрель, которые будут опубликованы в 17:00 мск. По оценкам, американские работодатели предложили 8,34 млн вакансий, что ниже предыдущего показателя 8,49 млн.

Сильный импульс предполагает, что евро может продолжить рост. Устойчивый прорыв выше 1.0935 маловероятен.  Вероятно дальнейшее укрепление евро. Еще неизвестно, будет ли импульс достаточным для того, чтобы евро достиг 1.0980, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Наше мнение о том, что евро будет торговаться в диапазоне 1.0825/1.0885, было неверным. После падения до минимума на 1.0830 евро продемонстрировал удивительно резкое ралли, закрывшись на максимуме за 2.5 месяца (1.0902, +0.56%). Резкое ралли, похоже, перекуплено, но сильный импульс предполагает, что евро может продолжить рост. Однако устойчивый прорыв выше 1.0935 маловероятен. Уровни поддержки находятся на 1.0885 и 1.0865».
• Прогноз на 1-3 недели: «Вчера (3 июня, спот на 1.0850) мы подчеркнули, что евро, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 1.0785 и 1.0905. Мы не ожидали, что евро взлетит и приблизится к вершине нашего ожидаемого диапазона так быстро (максимум на 1.0904). Неудивительно, что рост привел к быстрому наращиванию темпов. Дальнейшее укрепление евро вероятно, хотя еще неизвестно, будет ли у евро достаточный импульс, чтобы достичь значительного сопротивления на 1.0980. Обратите внимание, что есть еще один уровень сопротивления на 1.0935. С другой стороны, если евро пробьет уровень «сильной поддержки», который в настоящее время находится на 1.0830, это будет означать, что наращивание импульса затухло».

• USD/CAD набирает обороты, несмотря на медвежий уклон, о котором говорит анализ дневного графика.
• Индикатор импульса MACD также указывает на медвежий тренд пары.
• Прорыв верхней границы нисходящего канала и психологического уровня 1,3700 может ослабить медвежий тренд.

USD/CAD прервала трехдневную полосу неудач и торгуется в районе отметки 1,3680 утром во вторник. Укрепление пары объясняется снижением цен на сырую нефть, учитывая тот факт, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в Соединенные Штаты (США).

Анализ дневного графика указывает на медвежий уклон пары USD/CAD, так как она находится в пределах нисходящего канала. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен немного выше уровня 50, и дальнейшее движение может предложить четкий направленный тренд.

Индикатор импульса Moving Average Convergence Divergence (MACD) также указывает на медвежий тренд USD/CAD, так как линия MACD расположена ниже центральной и сигнальной линии. Однако схождение ниже сигнальной линии может привести к изменению импульса. Прорыв выше центральной линии может ослабить медвежий тренд.

Пара USD/CAD может нащупать ключевую поддержку в районе психологического уровня 1,3600 и области 1,3590. Прорыв ниже нее может оказать понижательное давление на пару и нацелить ее на значимый уровень 1,3500. Далее поддержка может вступить в игру на нижней границе нисходящего канала.

USD/CAD тестирует верхнюю границу нисходящего канала, за которой следует психологический уровень 1,3700. Прорыв последнего может ослабить медвежий уклон и привести пару к исследованию области вокруг ключевого уровня 1,3800, а затем - апрельского максимума 1,3846.

USD/CAD: Дневной график

Аналитики HSBC и RBC прогнозируют ситуацию на рынке нефти марки Brent после встречи OPEC+. 
Тезисы HSBC о цене на нефть:

• Предполагаемые цены на нефть марки Brent в 2024 году останутся на уровне $82 за баррель.
• Во 2 половине 2024 г. нефть будет торговаться по $80 за баррель
• Цена упадёт до $76.5 за баррель с 2025 года и далее.

Заявление OPEC+ включало в себя планы поэтапного отказа от добровольного сокращения добычи на 2.2 миллиона баррелей в сутки. По этому поводу в HSBC пишут следующее: 

• Страны OPEC+ начнут поэтапную отмену этих сокращений в течение 12 месяцев, начиная с октября.
• Более 500 000 баррелей в сутки вернутся на рынок к декабрю.
• 1.8 миллиона баррелей в сутки вернутся на рынок к июню 2025 года.

При этом, аналитики RBC не столь уверены в улучшении:

• Некоторые люди воспринимают заявление OPEC (особенно часть о добавлении баррелей за счет отказа от добровольного сокращения) как медвежье.
• В OPEC+ совершенно ясно дали понять, что их решение будет зависеть от данных.
• Если к концу августа фундаментальная картина будет выглядеть хуже, чем сейчас, это дополнение потеряет силу.

Доллар США ослаб после выхода данных по индексу PMI. Во вторник в экономическом календаре появятся данные по количеству открытых вакансий JOLTS, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• В понедельник из США вышел индекс PMI для производственной сферы от ISM, который снизился до 48.7 в мае с 49.2 в апреле. Деловая активность в производственном секторе, похоже, продолжает сокращаться ускоряющимися темпами. Кроме того, индекс цен, отражающий инфляционный компонент исследования, снизился до 57 с 60.9. Доллар США (USD) оказался под сильным давлением продаж после выхода отчета по индексу PMI и помог EUR/USD подняться выше.
• Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений в сентябре, снизилась до 40% с почти 50% до выхода данных по индексу PMI.
• В начале вторника негативный сдвиг в настроениях рисковиков помогает доллару оставаться устойчивым против своих конкурентов. На момент публикации основные фондовые индексы в США снизились на 0.4-0.5 %. Во второй половине дня Бюро трудовой статистики США опубликует данные по количеству открытых вакансий JOLTS за апрель. Рынки ожидают, что число открытых вакансий снизится до 8.34 млн с 8.48 млн в марте. Показатель на уровне или ниже 8 миллионов может спровоцировать новый виток падения доллара. С другой стороны, положительный сюрприз может помочь доллару устоять на ногах и ограничить рост EUR/USD.
• Инвесторы также будут обращать пристальное внимание на тягу к риску. Резкое снижение основных индексов Уолл-стрит после открытия торгов может дать толчок росту доллара.

Пара EUR/USD резко выросла и достигла в понедельник самого высокого уровня с конца марта выше 1.0900. После роста на азиатской сессии вторника пара развернулась и отступила ниже этого уровня, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Пара EUR/USD вернулась в пределы нижней половины восходящего канала, а индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже 60 после достижения 70 ранее, что указывает на потерю бычьего импульса.
• Уровень 1.0840 (100-периодная SMA, нижняя граница восходящего канала) выступает в качестве первой поддержки перед 1.0800 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0780 (200-периодная SMA).
• Ближайшее сопротивление расположено на 1.0900 (середина восходящего канала, статический уровень) перед 1.0950 (верхняя граница восходящего канала).

• Инвесторы будут пристально следить за данными JOLTS в преддверии майского отчета по занятости в США.
• Прогнозируется, что по состоянию на последний рабочий день апреля число вакансий снизится до 8,34 млн.
• Рынки не ожидают, что ФРС понизит учетную ставку по крайней мере до сентября.

Во вторник Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликует обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS). В публикации будут представлены данные об изменении числа открытых вакансий в апреле, а также о количестве увольнений и добровольных уходов с работы.

Данные JOLTS тщательно изучаются участниками рынка и руководителями Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку они могут дать ценную информацию о динамике спроса и предложения на рынке труда, что является ключевым фактором, влияющим на заработную плату и инфляцию. В течение последних полутора лет наблюдается тенденция к снижению числа открытых вакансий, что указывает на охлаждение рынка труда. В марте число открытых вакансий составило 8,48 млн, что стало самым низким показателем с февраля 2021 года.

Чего ожидать от следующего отчета JOLTS?

"За месяц число нанятых работников изменилось незначительно и составило 5,5 млн, в то время как общее число уходов с работы сократилось до 5,2 млн", - отметили в мартовском отчете JOLTS в BLS и добавили: "В рамках категории увольнений число уволившихся (3,3 млн) и увольняемых (1,5 млн) изменилось незначительно".

После того как в сентябре было объявлено о 9,3 млн вакансий, число открытых вакансий остается ниже 9 млн уже шесть месяцев подряд. Инвесторы ожидают, что в апреле число открытых вакансий снизится до 8,34 млн с 8,48 млн в марте. Между тем, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 175 000 в апреле после впечатляющего увеличения на 315 0000 в марте.

Индекс доллара США (USD), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, завершил  первые четыре месяца года с положительной динамикой, но в мае потерял более 1,5%. Инвесторы по-прежнему надеются, что Федеральная резервная система (ФРС) может принять решение о снижении учетной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. По данным CME FedWatch Tool, вероятность изменения политики составляет почти 55%.

Аналитик FXStreet Эрен Сенгезер делится своим мнением о данных по количеству вакансий JOLTS и потенциальной реакции рынка:

"Если данные по количеству открытых вакансий JOLTS за апрель окажутся на уровне 8 млн или ниже, это может подтвердить ослабление условий на рынке труда и оказать немедленное влияние на доллар США. С другой стороны, данные выше 9 млн могут заставить инвесторов воздержаться от того, чтобы закладывать в цены снижение ставки в сентябре, по крайней мере, до релиза майского отчета по занятости, что позволит доллару США превзойти своих конкурентов".

Когда будет опубликован отчет JOLTS и как он может повлиять на EUR/USD?

Данные по количеству открытых вакансий будут опубликованы во вторник, 4 июня, в 17:00 GMT. Эрен указывает на ключевые технические уровни, за которыми следует следить в паре EUR/USD в преддверии данных JOLTS:

"Индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике держится выше отметки 50, что говорит об отсутствии медвежьего давления. После восходящего тренда, завершившегося 16 мая, пара стабилизировалась выше области 1,0780-1,0800, где расположены 50-дневная, 100-дневная и 200-дневная простые скользящие средние (SMA). Если EUR/USD опустится ниже этой области и начнет использовать ее в качестве сопротивления, технические продавцы могут начать действовать. При таком сценарии возможны дальнейшие потери в направлении 1.0700 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0600 (минимум 2024 года, установленный 16 апреля)".

"В случае если EUR/USD продолжит использовать область 1.0780-1.0800 в качестве поддержки, покупатели могут открыть цене дверь для движения вверх к 1.0900 (статический уровень, психологический уровень), 1.0950 (статический уровень) и 1.1000 (психологический уровень, статический уровень)."

Аналитики HSBC и RBC прогнозируют ситуацию на рынке нефти марки Brent после встречи OPEC+. 

Тезисы HSBC о цене на нефть:
•    Предполагаемые цены на нефть марки Brent в 2024 году останутся на уровне $82 за баррель.
•    Во 2 половине 2024 г. нефть будет торговаться по $80 за баррель
•    Цена упадёт до $76.5 за баррель с 2025 года и далее.

Заявление OPEC+ включало в себя планы поэтапного отказа от добровольного сокращения добычи на 2.2 миллиона баррелей в сутки. 
•    Страны OPEC+ начнут поэтапную отмену этих сокращений в течение 12 месяцев, начиная с октября.
•    Более 500 000 баррелей в сутки вернутся на рынок к декабрю.
•    1.8 миллиона баррелей в сутки вернутся на рынок к июню 2025 года.

При этом, аналитики RBC не столь уверены в улучшении:
•    Некоторые люди воспринимают заявление OPEC (особенно часть о добавлении баррелей за счет отказа от добровольного сокращения) как медвежье.
•    В OPEC+ совершенно ясно дали понять, что их решение будет зависеть от данных.
•    Если к концу августа фундаментальная картина будет выглядеть хуже, чем сейчас, это дополнение потеряет силу.

Решение Банка Канады по монетарной политике должно быть принято в 16:45 мск. в среду, 5 июня. Широко ожидается, что Банк снизит ставку с 5% до 4,75%.

Впрочем, аналитики Commonwealth Bank of Australia заявили, что при этом фактором риска является возможное решение ЦБ сохранить статус-кво по ставке:

• Рынок закладывает в цены снижение ставки лишь на 57 б.п. в этом году, включая -20 б.п. на заседании на этой неделе.
• Хотя мы ожидаем в общей сложности три снижения ставки в этом году, «голубиная» переоценка прогнозов может быть ограничена на этой неделе, если Банк Канады подаст осторожный сигнал о будущем снижении ставки.

Причиной сохранения статуса-кво на заседании на этой может являться тот факт, что, хотя инфляция снижается, чиновники Банка Канады заявили, что хотят увидеть более продолжительный процесс, чтобы быть более уверенными в его устойчивости. Таким образом, банк может решить подождать со снижением ставки до июльского заседания.

Для CAD отсутствие снижения ставки в июне будет заминкой, но общее направление движения луни должно остаться в целом понижательным (против доллара США) из-за дивергенции монетарной политики Банка Канады и ФРС.

Вот что вам нужно знать во вторник, 4 июня:

Доллар США (USD) утром вторника устойчив против своих основных конкурентов после значительных потерь, понесенных  на американской сессии в понедельник. Во второй половине дня на американской экономической сессии будут опубликованы данные по апрельским производственным заказам и статистика JOLTS по количеству открытых вакансий.

Данные из США в понедельник показали, что индекс PMI для производственной сферы от ISM снизился до 48,7 в мае с 49,2 в апреле, что свидетельствует о продолжающемся и ускоряющемся сокращении деловой активности в производственном секторе. Кроме того, инфляционный компонент опроса, индекс уплаченных цен, снизился до 57 с 60,9, что свидетельствует об ослаблении инфляции в производственном секторе. После этих данных индекс доллара резко снизился и достиг самого низкого с начала апреля уровня, потеряв за день более 0,5%. В первой половине дня в Европе индекс доллара колеблется чуть выше отметки 104,00, а доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на уровне 4,4% после падения почти на 2,5% в понедельник. Наконец, фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с небольшим внутридневным понижением.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил во вторник, что ЦБ скорректирует степень монетарной поддержки, если базовая инфляция продолжит двигаться в соответствии с его прогнозами. Между тем, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки отметил, что валютная интервенция была призвана отреагировать на спекулятивные движения на рынке, и добавил, что она имела определенный эффект. После падения в понедельник пара USD/JPY держится около отметки 156,00 утром в Европе во вторник.

EUR/USD набрала бычий импульс и поднялась до самого высокого с конца марта уровня выше 1,0910. Пара остается в фазе консолидации вблизи 1,0900 в начале вторника.

GBP/USD воспользовалась давлением продаж вокруг доллара и продвинулась к области 1,2800.

После умеренного снижения в первой половине дня золото изменило направление и поднялось выше отметки $2 350 в понедельник, укрепившись более чем на 1% на внутридневной основе. Сегодня XAU/USD проводит техническую коррекцию и торгуется на европейской сессии в районе $2 345.

Заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино заявил во вторник, что "когда мягкая денежно-кредитная политика продолжается в течение чрезвычайно длительного периода времени, политики должны быть бдительны к потенциальному воздействию, которое она оказывает на производительность экономики и ее потенциальный рост".

Дополнительные цитаты

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0810 773 млн
• 1.0850 556 млн
• 1.0870 554 млн
• 1.0890 544 млн
• 1.0900 910 млн
• 1.0925 430 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 155.00 523 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.9030 660 млн
• 0.9100 422 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6550 713 млн
• 0.6675 439 млн

- USD/CAD: cуммы в долларах США 

• 1.3500 1.2 млрд
• 1.3950 986 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8500 793 млн

"Если базовая инфляция будет двигаться в соответствии с нашими прогнозами, мы скорректируем степень монетарной поддержки", - заявил во вторник глава Банка Японии Кадзуо Уэда.

Дополнительные цитаты

Ссылаясь на проект долгосрочной дорожной карты на этот год, подписанный правительством Японии, агентство Reuters сообщило во вторник: власти предупредят, что "необходимо проявлять бдительность в связи с тем, что слабая иена может оказать влияние на покупательную способность домохозяйств через рост цен на импорт".

Дополнительные тезисы

"Экономика Японии продолжает умеренно восстанавливаться, хотя некоторые секторы, в частности потребление, пробуксовывают".

"В настоящее время темпы роста заработной платы не догоняют темпы инфляции".

Ожидается, что окончательная редакция проекта дорожной карты будет закончена в районе 21 июня.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1083 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1086 и оценкой Reuters 7,2297.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, отвечая на вопросы о валютном рынке, что валютные интервенции дали определенный эффект, и добавил, что центральный банк будет и дальше сооответствующим образом.

Ключевые тезисы