Новости и прогнозы рынков CFD — 04-02-2011

00:30    Австралия, Розничные продажи, декабрь, м/м, 0.5%    0.3%  
05:00    Япония, Индекс опережающих индикаторов, предварительно, декабрь, 102.4  
05:00    Япония, Индекс основных экономических индикаторов, предварительно, декабрь, 100.6   
11:00    Германия, Заводские заказы с учетом сезонных поправок, декабрь, м/м, -1.4%    5.2%  
11:00    Германия, Заводские заказы за вычетом сезонных поправок, декабрь, г/г, 20.6%  
13:30    Канады, Разрешения на строительство, декабрь, м/м, 2.9%    -11.2%  
20:00    США, Потребительское кредитование, декабрь, $2.20 млрд.    $1.35 млрд.
23:50    Япония, Платежный баланс с учетом сезонных поправок, декабрь, ¥1145.1 млрд.
23:50    Япония, Торговый баланс, декабрь, ¥259.7 млрд.

BMO Capital Markets  понизил рейтинг ON Semiconductor ONNN с Outperform до Market Perform.
Argus понизил рейтинг Energen EGN с Buy до Hold.
Argus понизил рейтинг AMR AMR  с Buy до Hold.
Oppenheimer понизил рейтинг Zoran ZRAN с Outperform до Perform.
Kaufman Bros понизил рейтинг First Solar FSLR  с  Buy до Hold.

FBR Capital повысил рейтинг CNA Surety SUR с Mkt Perform до Outperform.
BMO Capital Markets повысил рейтинг New Gold NGD с Market Perform до Outperform.
Argus повысил рейтинг Kellogg K  с Sell до Hold.
Oppenheimer повысил рейтинг Tiffany & Co TIF  с Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Animal Health Intl AHII с Neutral до Outperform.

"Голубые фишки" продолжают консолидироваться в достаточно узком диапазоне. Участников рынка не впечатлил сегодня отчет по занятости за январь, который оказался хуже ожиданий. Уровень безработицы неожиданно упал до 9.0% с 9.4%.

Аналитики JPM говорят: "Январский отчет о занятости в США не смог пролить свет на действительное состояние рынка труда". эксперты видят общее ослабление ситуации, а также влияние погодного фактора на показатель.

Основные индексы начали восстанавливаться, при этом индекс S&P 500 торгуется у максимальной отметки за последние 3 часа. Что касается Nasdaq, индекс достиг сессионного пика на фоне повышенного спроса на акции представителей технологического сектора (+0.6%). Заметный рост демонстрируют полупроводники (+1.8%).

Доллар растет третий день подряд против евро и иены, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние четыре недели. Катализатором повышенного спроса на американскую валюту вытсупил правительственный отчет по занятости, который показал падение уровня безработицы до минимального уровня с апреля 2009 года. росту доллара не помешал даже слабый общий показатель занятости, который был спровоцирован плохими погодными условиями.
"Поскольку фокус рынка сместился к уровню безработицы вместо основного показателя по занятости, мы увидели падение евро", говорит Мэри Никола, стратег валютного рынка в BNP Paribas SA.
Согласно пятничной статистике, уровень безработицы неожиданно упал в январе до 9% с декабрьского уровня в 9.4%. Занятость в прошлом месяце выросла всего на 36,000 (минимальный рост за последние 4 месяца) после +121,000 месяцем ранее.

Канадский доллар в пятницу достиг 2-летнего максимума против доллара США после того, как опубликованный отчет показа, что занятость в четыре раза превысила средний прогноз аналитиков. Так, в январе канадская экономика создала 69,200 новых рабочих мест, в то время как аналитики прогнозировали +15,000. Уровень безработицы вырос до 7.8% с 7.6%.
Канадский отчет по занятости подчеркнул статус страны как экономики, которая восстановила все утраченные во время рецессии рабочие места.
Евро заканчивает неделю с потерями в 0.1% против доллара. Накануне евро упал на 1.3% после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на пресс-конференции заявил, что инфляция в регионе была вызвана "в основном" растущими ценами на энергоресурсы и остальное сырье. также центральный банк принял решение оставить основную учетную ставку на рекордно низком уровне в 1.0%.
Накануне вечером глава Федерального резерва Бен Бернанке сказал, что США необходимо увидеть ускорение роста занятости для того, что убедиться во мнении относительно стабильного восстановления экономики страны.

USD/JPY продолжает сохранять оптимизм, показав сессионный максимумы на Y82.46. Сейчас курс торгуется немногим ниже - на Y82.38. Стопы отмечаются в районе Y82.60, а ордера на продажу - выше Y83.00.

Сопротивление 3:Y84.50
Сопротивление 2:Y83.70
Сопротивление 1:Y83.00
Текущая цена: Y82.39
Поддержка 1:Y82.00           
Поддержка 2:Y81.30          

Комментарии: Курс растет, направляясь к канальной линии сопротивления от 07 января, которая сегодня приходится на Y83.00. Четкое преодоление этой линии откроет дорогу на Y83.70 (максимум 07 января). Далее целью роста станет Y84.50 (максимум 15 декабря). Поддержка расположена на Y82.00, далее - в области Y81.30 (минимум 01 февраля). Более сильная поддержка - на Y80.90 (минимум 31 декабря - 03 января).

Сопротивление 3: $1.6450          
Сопротивление 2:$1.6275/00  
Сопротивление 1:$1.6150          
Текущая цена: $1.6086
Поддержка 1: $1.6030          

Поддержка 3: $1.5920          

Поддержка 2:$1.3480              
Поддержка 3:$1.3360

Комментарии: После вчерашнего прохождения канальной линии поддержки от 10 января на $1.3740 курс остается под давлением. Ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $1.3540, далее - на $1.3480 (38.2% Фибо движения $1.2870-$1.3860). Более сильная поддержка расположена на $1.3360 (50%). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3600, более сильное - на $1.3680 (дневной максимум). Выше сопротивление расположено в районе $1.3800 (пройденной накануне линии поддержки).

EUR/USD  упал в преддверии закрытия европейской сессии. Курс показал сессионные минимумы на $1.3545. Доллар получил поддержку от казначейских бондов. В области $1.3540 отмечались стопы, при этом ордера на покупку расположены в области 100-дневной МА на $1.3525. Стопы ниже. В настоящий момент курс пытается восстановиться, торгуясь в районе $1.3584.

•  Уровень безработицы в январе   9.0%
•  Средняя почасовая оплата труда в  январе   +0.4%
•  Средняя продолжительность рабочей недели в январе 34.2

Холодная погода привела к искажению и занижению многих январских статистических данных. Экономисты UBS прогнозируют рост количества рабочих мест на +80к, что значительно ниже усредненного прогноза в +143k. Если прогноз оправдается, то доллар окажется под давлением. 

Были опубликованы следующие данные:
08:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  январь     -1.3%         +0.8%
08:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г январь     -1.6%         -2.4%
12:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м   январь     +30.4К         +69.2k
12:00     Канада     Уровень безработицы   январь     7,6%         7.8%

Доллар сохраняет достигнутые накануне против основных валют позиции в преддверии публикации данных по рынку труда США.
Как ожидается, в январе в крупнейшей мировой экономике было создано 146,000 новых рабочих мест по сравнению с 103,000 в предыдущем месяце. Уровень безработицы при этом ожидается на отметке 9.5% по сравнению с 9.4% в декабре.
Отметим, что опубликованный накануне индекс активности в непроизводственном секторе ISM достиг максимального уровня с августа 2005 года, что позволяет говорить об ускорении роста крупнейшей мировой экономики.
На этом фоне данные по рынку занятости приобретают особую важность.
Дополнительное давление на единую валюту оказывают ожидания результатов сегодняшней встречи лидеров еврозоны, на которой будут обсуждаться проблемы долгового кризиса в регионе, а также снижение ожиданий роста в ближайшей перспективе процентных ставок ЕЦБ после того, как накануне Жан-Клод Трише заявил, что инфляционные риски в целом сбалансированы.

Основным событием сегодняшнего дня станут данные по рынку труда США (13:30 GMT).

По предварительным оценкам в Канаде в январе в Канаде было создано 15,000 новых рабочих мест по сравнению с 30,400 в декабре. Уровень безработицы  останется на отметке 7.6%

• в краткосрочной перспективе отмечается инфляционное давление, однако, инфляционные ожидания сдержаны;
• решение по процентным ставкам и в целом оценка состояния экономики были поддержаны единогласно;
• единовременное повышение налогов не приведет к росту инфляции.

Доллар сохраняет достигнутые накануне против основных валют позиции в преддверии публикации данных по рынку труда США.
Как ожидается, в январе в крупнейшей мировой экономике было создано 146,000 новых рабочих мест по сравнению с 103,000 в предыдущем месяце. Уровень безработицы при этом ожидается на отметке 9.5% по сравнению с 9.4% в декабре.
Отметим, что опубликованный накануне индекс активности в непроизводственном секторе ISM достиг максимального уровня с августа 2005 года, что позволяет говорить об ускорении роста крупнейшей мировой экономики.
На этом фоне данные по рынку занятости приобретают особую важность.
Дополнительное давление на единую валюту оказывают ожидания результатов сегодняшней встречи лидеров еврозоны, на которой будут обсуждаться проблемы долгового кризиса в регионе, а также снижение ожиданий роста в ближайшей перспективе процентных ставок ЕЦБ после того, как накануне Жан-Клод Трише заявил, что инфляционные риски в целом сбалансированы.

Кросс остается в пределах узкого диапазона Y111.10/35, после резкого падения накануне из области Y112.90, в результате которого были поглощены ордера на покупку. Стопы располагаются ниже Y111.00 и в случае их поглощения откроется дорога на Y110.40/30.

Преодолел минимум четверга $1.6122, достигнув отметки $1.6110. Ниже поддержка располагается на $1.6080/85 и в районе $1.6035/40. Сопротивление остается в области $1.6170/80

• мы обсудим также более тесную экономическую координацию.

• мы обсудим также более тесную экономическую координацию.

• низкие ставки делают жилье доступным для заемщиков;
• Halifax ожидает, что цены на жилье в Великобритании в текущем году мало изменятся;
• все риски изменения цен складываются в пользу ее снижения;
• падение потребительских настроений является следствием нервозности в отношении перспектив экономики;
• неблагоприятные погодные условия по всей вероятности станут причиной снижения числа одобренных ипотечных кредитов в декабре.

• низкие ставки делают жилье доступным для заемщиков;
• Halifax ожидает, что цены на жилье в Великобритании в текущем году мало изменятся;
• все риски изменения цен складываются в пользу ее снижения;
• падение потребительских настроений является следствием нервозности в отношении перспектив экономики;
• неблагоприятные погодные условия по всей вероятности станут причиной снижения числа одобренных ипотечных кредитов в декабре.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -26.00 -0.25% 10,431.36
FTSE 100 -16.73 -0.28%     5,983.34
CAC 40     -29.94     -0.74%     4,036.59
DAX +10.01 +0.14% 7,193.68
Dow +20.29 +0.17% 12,062.26
Nasdaq +4.32 +0.16% 2,753.88
S&P 500 +3.07 +0.24% 1,307.10
Treasuries +0.05 10-year yield 3.54%
Oil -0.19 Price/barrel $90.67

Впервые за три последних дня фондовый рынок Японии закрылся с потерями.
Пессимизм инвесторов вызвали столкновения в Египте и слабые корпоративные результаты.

Акции Toyota Motor Corp., упали в цене на 1.2%, а Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, большая часть прибыли которой поступает с ближневосточных рынков, потеряли в цене 0.5%.
Крупнейший в мире производитель плазмовых панелей Panasonic Corp., упал в цене на 3.2% после того, как квартальная прибыль компании не оправдала ожиданий аналитиков.  Акции производителя офисного оборудования Ricoh Co., обвалились на 9.9% после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционный рейтинг компании.



Европейские рынки в четверг закрылись без определенной тенденции.
Слабые квартальные результаты Royal Dutch Shell (RDSa.L) и Santander (SAN.MC) были компенсированы позитивными экономическими данными из США.

Кроме того, индексы поддержал более умеренный по сравнению с ожиданиями тон выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в отношении перспективы роста процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ оставил ставку неизменной на отметке 1%, что Жан Клод Трише прокомментировал как необходимый шаг по сдерживанию инфляции и балансирования ценового баланса. Ставка находится на этом уровне уже 22 месяца.
Акции Royal Dutch Shell потеряли в цене 2.2%, а банковской группы Santander снизились на 1.7% на фоне падения цен на жилье в Испании.



Wall Street смог компенсировать понесенные в первой половине дня потери и завершить день на положительной территории на фоне роста акций представителей потребительского и телекоммуникационного секторов
Dow впервые с июня 2008 года закрылся выше отметки 12,000.
Рост курса доллара оказал негативное влияние на динамику акций представителей товарно-сырьевого сектора, Merck & Co. стал лидером продаж в фармацевтическом секторе после того, как прогноз прибыли компании разочаровал инвесторов. Квартальная прибыль United Parcel Service Inc. оказалась выше прогнозов аналитиков.

Большую часть дня индексы провели в узких диапазонах, несмотря на позитивные экономические отчеты.

Кроме того, Jobless claims снизились до 415K по сравнению с 457K на предыдущей неделе. По словам председателя ФРС Бена Бернанке "довольно скоро мы увидим более сильные данные по рынку труда. Работодатели все более склонны к найму новых сотрудников.
Тем не менее, перед принятием торговых решений инвесторы предпочли дождаться данных по корпоративной финансовой отчетности и данных по рынку труда в США.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят Las Vegas Sands (LVS) и Sunoco (SUN). Завтра до начала сессии отчитаются Aetna (AET), Clorox (CLX), Fortune Brands (FO), Tyson Foods (TSN), Weyerhaeuser (WY), и YRC Worldwide (YRCW).
Отметим, что около 74% из 266 компонентов S&P 500, опубликовавших с 10 января свои квартальные отчеты, превысили ожидания аналитиков.

Barclays Capital  понизил рейтинг Anadarko Petro  с Overweight до Equal Weight 
UBS  понизил рейтинг KB Home  с Neutral до Sell 
CapitalOne southcoast  понизил рейтинг Helix Energy с   Add до Neutral
BB&T Capital Mkts   понизил рейтинг Solera  с  Buy до Hold     
Argus  понизил рейтинг Southwest Air с   Buy до Hold

Standpoint Research  повысил рейтинг Gap с Hold до Buy
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Open Text  с  Sector Perform до Outperform 
Argus   повысил рейтинг Arch Coal  с  Hold до Buy
Robert W. Baird  повысил рейтинг FedEx с Neutral до Outperform

12:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м январь     +22К
12:00     Канада     Уровень безработицы   январь     7,6%            
13:30     США     Занятость в несельскохозяйственных отраслях  январь     +103К     +135К        
13:30     США     Уровень безработицы  январь     9,4%     9,5%
13:30     США     Средняя почасовая оплата труда январь     +0,1%     +0,2%
13:30     США     Средняя продолжительность рабочей недели   январь     34,3
15:00     Канада     Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  январь     50,0     53,7