Новости и прогнозы рынков CFD — 03-06-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.98%).  Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -2.51%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-1.31%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.36%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, предполагает, что австралийская экономика может вырасти примерно на 4,8% в этом году.

«Экономика Австралии выросла на 1,8% кв/кв в первом квартале, что оказалось выше ожиданий (+1,5% кв/кв), но медленнее, чем в предыдущем квартале (когда она выросла на 3,2% кв/кв). Тем не менее, это привело к восстановлению австралийской экономики до уровня, превышающего показатель, который существовал до пандемии».

«Восстановление экономики было подкреплено способностью Австралии сдерживать ситуацию с COVID-19, повышая доверие потребителей и бизнеса. Но потенциальный риск для перспектив - это вялое внедрение вакцины в стране, в результате чего 27 мая второй по численности населения штат Виктория оказался в изоляции после того, как штат сообщил о первых случаях передачи COVID-19 на местном уровне почти за три месяца в начале прошлой недели, из-за чего почти семь миллионов жителей вынуждены оставаться дома, за исключением важных дел. Заглядывая в будущее, мы по-прежнему считаем, что австралийская экономика переходит от фазы восстановления к более нормальным темпам роста, учитывая, что экономическая поддержка по-прежнему исходит как от фискальной, так и от денежно-кредитной политики. На основе этих данных мы повысили наш прогноз ВВП на 2021 год до 4,8%, но наш прогноз в 3,2% на 2022 год остается неизменным».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос против основных валют, поскольку данные по занятости и активности в сфере услуг США, которые оказались лучше ожиданий, укрепили ожидания того, что сильные экономические показатели могут возобновить разговоры о сокращении мер поддержки со стороны Федеральной резервной системы.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, вырос на 0,70%, до 90,53.

Как стало известно, частные работодатели в США увеличили набор персонала в мае, чему способствовал высокий спрос на фоне быстро открывающейся экономики, но нехватка рабочих и сырья по-прежнему нависала над восстановлением рынка труда.

Согласно отчету ADP, число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 000 в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что добавлено 654 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 000 человек.

Между тем, число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, упало ниже 400000 на прошлой неделе впервые с момента начала пандемии COVID-19 более года назад, что указывает на укрепление рынка труда, несмотря на нехватку рабочих, ограничивающую найм.

Первичные обращения за пособием по безработице составили 385 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 мая, по сравнению с 405 000 на предыдущей неделе, сообщило  Министерство труда. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 390 000 заявок за последнюю неделю.

Тем временем, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 64,0 в мае с 62,7 в апреле, при этом значение выше 50 указывает на расширение  активности в секторе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 63,0. С большим, чем ожидалось, ростом индекс деловой активности в сфере услуг достиг еще одного рекордного максимума, превысив предыдущий пик на уровне 63,7 в марте. Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса частично отразил ускорение темпов роста активности - индекс производства подскочил до 66,2 в мае с 62,7 в апреле. Индекс новых заказов также вырос - до 63,9 в мае с 63,2 в апреле, что указывает на несколько более быстрый рост новых заказов. С другой стороны, индекс занятости указал на более медленные темпы роста занятости в секторе, упав до 55,3 в мае с 58,8 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Денежно-кредитная политика не может многое сделать для решения "головоломки" рынка труда, когда работодателям трудно найти работников, даже если миллионы американцев остаются безработными, заявил в четверг президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, повторив свое мнение, что ФРС должна сократить свою поддержку экономики "скорее раньше, чем позже".

"Если вы выполняли межличностную работу, вам нужно больше стимулов, чтобы вернуться к этой работе", - сказал Каплан на виртуальном мероприятии, организованном Университетом Райса, добавив, что наличие пандемических пособий по безработице дает работникам возможность ждать лучшей работы, а не принимать то, что предлагается.

Это создает дисбаланс между спросом на рабочую силу и ее предложением, и ФРС не в состоянии справиться с этим. "Когда закончатся пособия по безработице, мы найдем баланс", - добавил Каплан

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономист UOB Group Ли Сью Энн анализирует недавно опубликованные данные по инфляции в еврозоне.

"Согласно предварительным оценкам, общая инфляция в еврозоне выросла до 2,0% г/г в мае с 1,6% г/г в апреле, что немного выше ожиданий в 1,9% г/г… Базовая инфляция выросла до 0,9% г/г с 0,7% г/г в апреле, восстановив потери, зафиксированные в мартовском отчете. Это первый случай с конца 2018 года, когда годовая инфляция в регионе превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), близкий к 2%, но ниже его. Тем не менее, ЕЦБ подчеркнул, что рост инфляции, вероятно, был вызван разовыми факторами и что долгосрочные перспективы остаются благоприятными. Тем не менее, голубиный тон центрального банка может быть поставлен под сомнение, если инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы. Дискуссия о том, действительно ли более высокая инфляция является временной или структурной, станет очень заметной в ближайшие месяцы. По общему признанию, к концу года мы, вероятно, узнаем, остаются ли эти факторы разовыми или привели к более постоянному увеличению инфляционного давления».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы доллара в преддверии завтрашней публикации отчета по занятости в США за май.

«В течение сокращенной недели из-за праздников в начале недели в Великобритании и США рыночная активность была слабее, чем обычно. Но это также отражает вероятность снижения аппетита к новым рискам в преддверии ключевого события недели – данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Доллар на основе DXY торговался в очень узком диапазоне на этой неделе, но, безусловно, есть признаки улучшения двустороннего движения после устойчивого снижения на протяжении большей части этого квартала...Мы подозреваем, что потребуется что-то более близкое к увеличению занятости на 1 млн, чтобы заметно поднять доходность облигаций и доллар США», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в четверг, поскольку инвесторы отреагировали на свежие экономические данные и ожидали выхода ключевого отчета по занятости в США, который выйдут завтра.

Читать далее 

По мнению экономистов Westpac, рост DXY, скорее всего, окажется мимолетным.

«Руководство ФРС остается основным ограничением, которое должно оставить доллар США слабым, даже если цикл данных изменится к лучшему. По общему признанию, все больше чиновников ФРС склоняются к дискуссии о постепенном сокращении количественного смягчения, но Пауэлл, Кларида и Брейнард по-прежнему привержены терпению, и до принятия любого решения еще несколько месяцев. Даже в этом случае устойчивый потенциал роста DXY может не развиться до тех пор, пока не будет достигнуто очень хорошее сужение количественного смягчения. Терпеливый подход ФРС, вероятно, станет еще более очевидным тормозом для доллара в ближайшие месяцы. DXY по-прежнему активно продается на росте, и мы ожидаем новых минимумов 2021 года на 3-месячном горизонте».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.282 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,015% против 0,005% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,97 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 26,88% от объёма размещения по сравнению с 25,73% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,27% от объёма размещения по сравнению с 11,67% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 63,85% от объёма размещения по сравнению с 62,60% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 39.341 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,000% против 0,000% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,73 по сравнению с 4,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 67,31% от объёма размещения по сравнению с 43,09% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,17% от объёма размещения по сравнению с 3,09% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 31,52% от объёма размещения по сравнению с 53,82% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как акции оказались под давлением, особенно акции роста, после того, как новый раунд экономических данных указал на сильное экономическое восстановление, усилив опасения по поводу ускорения инфляции и реакции со стороны ФРС.

Отчет IHS Markit показал, что с учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг США IHS Markit составил 70.4 в мае, по сравнению с 64.7 в апреле и выше, чем ранее опубликованная предварительная оценка в 70.1. Последние данные указывают на самый быстрый рост деловой активности в секторе услуг США с начала сбора данных в октябре 2009 года. Экономисты прогнозировали, что индекс останется неизменным на уровне 70.1. Согласно отчету, беспрецедентный рост производства в мае был поддержан заметным ростом новых предприятий, в свою очередь, поддержанным самым быстрым ростом новых экспортных заказов за девять месяцев. Более высокие требования бизнеса привели к дальнейшему росту занятости, но темпы создания рабочих мест снизились, поскольку фирмы сообщили о трудностях с заполнением вакансий. Кроме того, инфляция затрат на вводимые ресурсы ускорилась до рекордно высокого уровня на фоне продолжающегося повышения цен поставщиков.

В свою очередь в ISM сообщили, что их индекс деловой активности для сферы услуг США в мае составил 64,0. что на 1.3 процентных пункта выше апрельского значения в 62.7. Это самый высокий показатель за всю историю и указывает на рост в секторе услуг 12-й месяц подряд. Экономисты прогнозируют увеличение индекса до 63.0 в прошлом месяце. Значение выше 50 сигнализирует о расширении активности, тогда как  значение ниже 50 указывает на сокращение. По данным ISM, все 18 отраслей сферы услуг сообщили о росте в прошлом месяце, поскольку предприятия вновь открывались и производственные мощности продолжали увеличиваться. Производство, новые заказы, поставки и товарные запасы показали ускорение роста в мае по сравнению с апрелем, тогда как темпы роста занятости замедлились.  На ценовом фронте индекс цен вырос до самого высокого значения с июля 2008 года.

Между тем данные, обнародованные Министерством труда показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, упало ниже 400 тыс. на прошлой неделе впервые с момента начала пандемии COVID-19 более года назад, что указывает на укрепление рынка труда, несмотря на нехватку рабочих, ограничивающую найм. Согласно отчету,  первичные обращения за пособием по безработице составили 385 тыс. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 мая, по сравнению с 405 тыс. на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 390 тыс. заявок за последнюю неделю.

В дополнение отчет ADP обнаружил, что частные работодатели в США увеличили набор персонала в мае, чему способствовал высокий спрос на фоне быстро восстанавливающейся экономики, но нехватка рабочих и сырья продолжала нависать над восстановлением рынка труда. Согласно отчету, число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 тыс. рабочих мест в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что добавлено 654 тыс. рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 тыс. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 тыс. 

Последние данные усилили обеспокоенность, что нехватка рабочей силы может привести к замедлению роста, одновременно поддерживая инфляцию за счет повышения заработной платы. Инфляционные опасения, в свою очередь, способствовали возрождению беспокойств, что ускорение роста цен может оказать давление на ФРС и побудить центробанк начать сворачивание монетарной поддержки раньше, чем ожидалось, несмотря на заверения его представителей об обратном.

Теперь инвесторы с ожидают публикации ключевого отчета  о ситуации на рынке труда США за май Министерством труда в пятницу, надеясь получить больше подсказок о том, замедлит ли нехватка рабочей темпы восстановления экономики после пандемии и усугубит ли инфляционное давление.

В фокусе внимания участников рынка также находится сообщение The Washington Post о том, что президент США Байден предложил создать минимальную ставку налога для компаний в размере 15% вместо повышения ставки корпоративного налога до 28%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.93%).  Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -3.24%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-1.36%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.23%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками (ISM) в четверг, активность в секторе услуг США продемонстрировала рекордный рост в мае.

ISM сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 64,0 в мае с 62,7 в апреле, при этом значение выше 50 указывает на расширение  активности в секторе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 63,0.

С большим, чем ожидалось, ростом индекс деловой активности в сфере услуг достиг еще одного рекордного максимума, превысив предыдущий пик на уровне 63,7 в марте.

«Темпы расширения очень высоки, поскольку предприятия вновь открылись, а производственные мощности увеличились», - сказал Энтони Нивес, председатель комитета ISM по исследованию сектора услуг.

Он добавил: «Однако некоторые ограничения мощностей, нехватка материалов, задержки, связанные с погодными условиями, а также проблемы с логистикой и трудовыми ресурсами сохраняются».

Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса частично отразил ускорение темпов роста активности - индекс производства подскочил до 66,2 в мае с 62,7 в апреле. Индекс новых заказов также вырос - до 63,9 в мае с 63,2 в апреле, что указывает на несколько более быстрый рост новых заказов. С другой стороны, индекс занятости указал на более медленные темпы роста занятости в секторе, упав до 55,3 в мае с 58,8 в апреле.

Отчет также показал, что индекс поставок поставщиков вырос до 70,4 в мае с 66,1 в апреле, при этом значение выше 50 указывает на более медленные поставки.

Индекс цен также подскочил в мае - до 80,6 с 76,8 в апреле, достигнув самого высокого уровня с момента достижения рекордного уровня 83,5 в сентябре 2005 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти стабилизировались в четверг после сильного роста на предыдущих двух сессиях на фоне ожиданий резкого повышения спроса на топливо в конце этого года, в то время как крупные производители поддерживают дисциплину поставок.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции Tesla (TSLA) снова оказались под давлением в четверг, поскольку все больше автопроизводителей стремятся зайти на территорию пионера в производстве электромобилей. Однако это станет проблемой только в том случае, если автомобильная промышленность начнет производить больше электромобилей, чем может продать.

Акции TSLA упали еще на 0.4% на в сегодня утром после падения на 3% в среду. Для сравнения, индекс S&P 500 снизился примерно на 0.2%. 

Большой список проблем оказывает влияние на мнение инвесторов в настоящее время. Отзыв автомобилей, задержки с запуском новых производственных мощностей, рост цен, нехватка запчастей, участие компании в биткойнах и даже активность генерального директора Илона Маска в Twitter вызывают беспокойства.

Доля рынка - это новей повод для беспокойства. Аналитик Credit Suisse Дэн Леви (Dan Levy) написал в своем отчете в среду, что доля рынка Tesla сокращается: она упала с 29% всех мировых продаж электромобилей в марте до 11% в апреле. Доли рынка могут быть неустойчивыми от месяца к месяцу из-за простоев производства, запусков новой продукции на рынок или многих других факторов. Тем не менее, на это падение стоит обратить внимание.

По словам Леви, в апреле, самом последнем месяце, за который доступны данные, глобальные продажи электромобилей составили около 6.1% от всех проданных новых легковых автомобилей, по сравнению с примерно 4.4% в аналогичном периоде 2020 года. Это увеличение - хорошая новость для всех производителей электромобилей, включая Tesla.

Tesla не хочет уступать долю, но главный вопрос заключается в том, сможет ли она продать все автомобили, которые производит? Пока что ответ был положительным. Доля рынка Tesla неизбежно должна была сокращаться, поскольку другие автопроизводители запускают производство электромобилей. Пока общее проникновение электромобилей увеличивается и бренд Tesla остается сильным, стоимость акций TSLA может расти даже при снижении доли рынка.

Инвесторам Tesla безразлично, будет ли доля Tesla на рынке в 2025 году 33% или 25% от общего рынка электромобилей, если к тому времени компания будет продавать от 3 до 4 млн. авто. Это то, что подразумевают текущие прогнозы менеджмента.

Но усиление конкуренции затрудняет достижение этих цифр. Следующее серьезное испытание для Tesla произойдет, когда ее заводы в Германии и городе Остин (штат Техас), заработают примерно в конце 2021 года. Tesla должна будет продавать всю эту продукцию, подобно тому, как сейчас дела обстоят с ее заводами в городе Фримонт (штат Калифорния) и в Китае.

Пока инвесторы Tesla не узнают, как идут продажи после запуска заводов, им, вероятно, придется выдерживать волатильность котировок акций, вызванную новостями. Инвесторы Tesla никогда не испытывают недостатка в сообщениях.

Леви рекомендует "Держать" акции Tesla, целевую стоимость которых он оценивает в $800/акцию. Это нейтральный рейтинг, но его целевая цена по-прежнему предполагает рост котировок на 33% по сравнению с недавними уровнями.

В целом около 45% аналитиков рекомендуют покупать акции Tesla. Средняя оценка аналитиков их целевой стоимости составляет около $625/акцию, что ниже, чем у Леви, но выше, чем текущие уровни.

С начала года стоимость акции Tesla упали примерно на 14%, отставая от результаты более широкого рынка.

На текущий момент акции TSLA котируются по $602.48 (-0.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото продолжили снижение в четверг, обвалившись почти на 2%, поскольку количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, что указало на укрепление рынка труда и вызвало ралли доллара США.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за май. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс вырос до 62,3 с 61,6 в апреле.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за апрель. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи упали на 1,2% за месяц и выросли на 25,5% годовых.

В 11:00 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. Кристин Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

Также в 11:00 GMT в США состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Комментарии Джерома Пауэлла, который является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые его выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Пауэлла особенно важны перед очередным заседанием FOMC.

В 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что уровень безработицы упал до 5,9% с 6,1% в апреле, а число занятых увеличилось на 664 тыс.

Также в 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 8,2% с 8,1% в апреле, а число занятых сократилось на 20 тыс.

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Также в 14:00 GMT США заявят об изменении производственных заказов за апрель. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы упали на 0,2% относительно марта.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний отчет IHS Markit показал, что с учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг США IHS Markit составил 70,4 в мае, по сравнению с 64,7 в апреле и выше, чем ранее опубликованная предварительная оценка в 70,1. Последние данные указывают на самый быстрый рост деловой активности в секторе услуг США с начала сбора данных в октябре 2009 года. Экономисты прогнозировали, что индекс останется неизменным на уровне 70,1.

Согласно отчету, беспрецедентный рост производства в мае был поддержан заметным ростом новых предприятий, в свою очередь, поддержанным самым быстрым ростом новых экспортных заказов за девять месяцев. Более высокие требования бизнеса привели к дальнейшему росту занятости, но темпы создания рабочих мест снизились, поскольку фирмы сообщили о трудностях с заполнением вакансий. На ценовом фронте инфляция затрат на вводимые ресурсы ускорилась до рекордно высокого уровня на фоне продолжающегося повышения цен поставщиков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Правительство США подтвердило, что производительность труда в США значительно выросла в первом квартале, отметив также, что затраты на рабочую силу выросли вместо сокращения, как сообщалось ранее.

Производительность вне сельского хозяйства, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в прошлом квартале выросла на неизменные 5,4% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда. В четвертом квартале производительность упала на -3,8%. Экономисты ожидали повышения производительности до 5,5%.

Производительность резко выросла в начале пандемии, а затем резко упала в последние три месяца 2020 года. Экономисты объясняют этот скачок сокращением числа отраслей с низкой заработной платой, таких как досуг и гостиничный бизнес, которые, по их словам, были менее продуктивными.

По сравнению с первым кварталом 2020 года производительность выросла на 4,1% без пересмотра.

В прошлом квартале количество отработанных часов увеличилось на 3,0%, что немного выше прогнозов в 2,9% в прошлом месяце.

Удельные затраты на рабочую силу - цена рабочей силы на единицу продукции - увеличились на 1,7%. Ранее сообщалось, что они упали на -0,3%. Удельные затраты на рабочую силу выросли на 14,0% в четвертом квартале. Они выросли на 4,1% по сравнению с прошлым годом, вместо 1,6%, как сообщалось ранее.

Они также были искажены непропорциональным воздействием пандемии на отрасли с более низкой заработной платой.

Почасовая оплата увеличилась на 7,2% в прошлом квартале, а не на 5,1%, о которых сообщалось ранее. Темпы роста в четвертом квартале составили 9,7%. Компенсация увеличилась на 8,3% по сравнению с первым кварталом 2020 года, по сравнению с ранее оцененными темпами в 5,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.2100 (€659 млн), 1.2200 (€886 млн)

• USD/JPY: 109.90 ($440 млн)

• AUD/USD: 0.7730 (A$922 млн), 0.7750 (A$470 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $69.00 (+0.25%)

Золото $1,878.20 (-1.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,180.50 (-0.61%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.91% до уровня 13,549.25. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы взвешивают последние данные, указывающие на рост числа рабочих мест в США, пытаясь оценить темпы восстановления экономики и инфляции.

Данные, обнародованные Министерством труда показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, упало ниже 400 тыс. на прошлой неделе впервые с момента начала пандемии COVID-19 более года назад, что указывает на укрепление рынка труда, несмотря на нехватку рабочих, ограничивающую найм. Согласно отчету,  первичные обращения за пособием по безработице составили 385 тыс. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 мая, по сравнению с 405 тыс. на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 390 тыс. заявок за последнюю неделю.

Между тем отчет ADP показал, что частные работодатели в США увеличили набор персонала в мае, чему способствовал высокий спрос на фоне быстро восстанавливающейся экономики, но нехватка рабочих и сырья продолжала нависать над восстановлением рынка труда. Согласно отчету, число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 тыс. рабочих мест в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что добавлено 654 тыс. рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 тыс. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 тыс. 

Последние данные усилили обеспокоенность, что нехватка рабочей силы  может привести к замедлению роста, одновременно поддерживая инфляцию за счет повышения заработной платы. Инфляционные опасения, в свою очередь, способствовали возрождению беспокойств, что ускорение роста цен может оказать давление на ФРС и побудить центробанк начать сворачивание монетарной поддержки раньше, чем ожидалось, несмотря на заверения его представителей об обратном.

Теперь инвесторы с ожидают публикации ключевого отчета  о ситуации на рынке труда США за май Министерством труда в пятницу, надеясь получить больше подсказок о том, замедлит ли нехватка рабочей темпы восстановления экономики после пандемии и усугубит ли инфляционное давление.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla (TSLA) отозвала более 700 электромобилей Model 3 2019 года выпуска, которые были импортированы в Китай. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка Китая. Компания отзывает автомобили из-за проблем с ремнями безопасности или вопросов, связанных с безопасностью шин. Сообщение об отзыве авто в Китае последовало за новостями об отзыве почти 6 тыс. электрокаров Tesla в США (определенных авто Model 3 2019-2021 гг. выпуска и Model Y 2020-2021 гг. выпуска)  из-за того, что болты тормозных суппортов могут ослабнуть, что может вызвать потерю давления в шинах. Акции TSLA на премаркете подешевели на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам деловой активности для сферы услуг США от Markit (13:45 GMT) и ISM (14:00 GMT), еженедельная статистика по изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT), а также выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (16:30 GMT) и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (17:50 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Broadcom (AVGO) и lululemon athletica (LULU).

Сектор услуг в России вырос в мае самыми быстрыми темпами с августа 2020 года, показали данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам услуг вырос до 57,5 ​​в мае с 55,2 в апреле. Любое значение выше 50 указывает на расширение сектора.

Новые заказы увеличились в мае, а новые экспортные заказы выросли третий месяц подряд.

Что касается цен, то инфляция цен на сырье выросла до самого высокого уровня с июня 2008 года, а отпускные цены выросли.

В мае занятость росла четвертый месяц подряд, а количество незавершенных работ сократилось.

Деловые ожидания несколько снизились в мае, поскольку фирмы были обеспокоены ростом цен и угрозой неплатежеспособности клиентов.

Сводный индекс выпуска вырос до 56,2 в мае с 54,0 в предыдущем месяце. Последний рост индекса был самым быстрым с августа прошлого года.

“Наш текущий прогноз предусматривает рост ВВП на 3,1 процента в 2021 году”, - сказал Сиан Джонс, старший экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число американцев, подающих новые заявки на получение пособия по безработице, упало ниже 400000 на прошлой неделе впервые с момента начала пандемии COVID-19 более года назад, что указывает на укрепление рынка труда, несмотря на нехватку рабочих, ограничивающую найм.

Первичные обращения за пособием по безработице составили 385 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 мая, по сравнению с 405 000 на предыдущей неделе, сообщило  Министерство труда. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года, когда было введено обязательное закрытие второстепенных предприятий, чтобы замедлить первую волну коронавирусных инфекций.

Экономисты прогнозировали 390 000 заявок за последнюю неделю.

Другой отчет, опубликованный в четверг глобальной аутплейсмент-компанией Challenger, Gray & Christmas, показал, что, хотя сокращение рабочих мест, объявленное американскими работодателями, выросло на 7% в прошлом месяце до 24 586 человек, увольнения сократились на 93,8% по сравнению с маем 2020 года. Работодатели объявили о 192 185 увольнениях из первых пяти. месяцев этого года, что на 86% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Пандемия COVID-19 стихает из-за вакцинации, что позволяет властям снимать ограничения для бизнеса и ускоряет восстановление экономики. Это привело к всплеску спроса, который противодействует ограничению предложения.

Компании во всех отраслях и регионах сообщают о трудностях с поиском работников.

Отчет Федеральной резервной системы "Бежевая книга", содержащий анекдотическую информацию о деловой активности, собранную из контактов по всей стране, показал в среду, что "многим фирмам по-прежнему трудно нанимать новых рабочих, особенно низкооплачиваемых рабочих, водителей грузовиков и квалифицированных рабочих".

Проведенное Институтом управления поставками производственное исследование во вторник также выявило нехватку рабочей силы и запчастей, которая, по его словам, вызывает краткосрочные остановки. 

Рабочих не хватает, несмотря на то, что почти 10 миллионов американцев официально не имеют работы. Щедрые пособия по безработице, финансируемые государством, проблемы с уходом за детьми и опасения заразиться вирусом, даже с широко доступными вакцинами, а также связанные с пандемией пенсии являются причиной того, что рабочие остаются дома.

Первичные обращения упали с рекордных 6,149 миллиона в начале апреля 2020 года. Однако они по-прежнему намного превышают диапазон от 200 000 до 250 000, что считается совместимым со здоровыми условиями на рынке труда.

Отчет о заявках на прошлой неделе не имеет отношения к майскому отчету о занятости, который должен быть опубликован в пятницу, поскольку он выходит за рамки периода, в течение которого правительство проводило опрос предприятий и домохозяйств на предмет данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровне безработицы.

Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters, в прошлом месяце число рабочих мест, вероятно, увеличилось на 650 000 после роста всего на 266 000 в апреле. Но нехватка рабочих снова может ограничить найм в мае. По прогнозам, уровень безработицы снизится до 5,9% с 6,1% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Частные работодатели в США увеличили набор персонала в мае, чему способствовал высокий спрос на фоне быстро возобновляющейся экономики, но нехватка рабочих и сырья по-прежнему нависла над восстановлением рынка труда.

Согласно отчету ADP National Employment Report, число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 978 000 рабочих мест в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с июня прошлого года. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что добавлено 654 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 742 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 650 000 человек.

Отчет ADP разработан совместно с Moody's Analytics и был опубликован перед более полным и тщательно отслеживаемым отчетом Министерства труда о занятости за май. Однако из-за различий в методологии у него плохая репутация в прогнозировании количества заработных плат в частном секторе в отчете о занятости.

“Несоответствия при сравнении данных ADP и правительства очень затрудняют использование цифр ADP для прогнозирования первых отпечатков правительственных данных”, - сказал Дэниел Сильвер, экономист JPMorgan в Нью-Йорке.

Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест в частном секторе, вероятно, увеличилось на 600 000 в мае после роста лишь на 218 000 в апреле. Ожидается, что количество рабочих мест в правительстве увеличится примерно на 50 000, что приведет к увеличению общего числа рабочих мест на 650 000 в мае. В апреле в экономике создано 266 тысяч рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США растет, поскольку трейдеры ожидают публикации экономических данных США, которые могут задать тон на заседаниях центрального банка в конце этого месяца.

Инвесторы сделали ставку на падение доллара по мере того, как мир оправится от пандемии COVID-19, но в последнее время они стали нервничать по поводу того, не представляет ли неожиданно сильный экономический подъем США угрозу для предположения о том, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени.

Настроение удерживало спекулянтов от значительного увеличения коротких позиций в последние недели и притормозило то, что месяц назад казалось безжалостным нисходящим трендом.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос до 90,112. На последних сессиях он нашел сильную поддержку в районе отметки 89,946 после падения на 2% в апреле и еще на 1,6% в мае.

Должностные лица ФРС начали намекать на сужение обсуждений, и в среду ФРС объявила, что ликвидирует авуары корпоративных облигаций, накопленные в прошлом году в результате чрезвычайной ситуации, - еще один признак того, что меры по пандемии подходят к концу.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.2180 до $1.2215

GBP/USD: пара торгуется в широком диапазоне  $1.4140-1.4200 

USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y109.50 до Y109.85 

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг от Markit за май, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за май. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 16:00 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бэйли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, несмотря на то, что индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны от Markit составил 55,2 в мае по сравнению с 50,5 в апреле и является максимальным уровнем почти за три года.

Окончательный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) подскочил до 57,1 в прошлом месяце с 53,8 в апреле.

Преобладает осторожность, поскольку сегодня инвесторы ожидают данных о заявках на пособие по безработице в США и данных по занятости в частном секторе за май, а в пятницу выйдут ежемесячные данные о рабочих местах, свидетельствующие о восстановлении экономики на фоне растущей инфляции.

Британский FTSE 100 упал на -0,61%, прервав трехдневную серию прибылей, при этом рынки без дивидендов и мрачные прогнозы прибыли B&M European Value Retail оказали давление на рынки .

Британский фунт оставался стабильным на фоне оптимистичных данных по сектору услуг, показывающих самый сильный рост деловой активности за 24 года в прошлом месяце.

Дисконтный ритейлер B&M European Value Retail потерял в Лондоне почти -3%. Компания сообщила о годовой прибыли лучше ожиданий, но предупредила о многих неопределенностях, поскольку пандемия COVID-19 утихает.

Акции телекоммуникационной компании BT Group упали на -2,7% после понижения рейтинга Deutsche Bank до «продавать» с «держать».

Энергетическая компания National Grid снизила капитализацию почти на -5%, а компания, занимающаяся бытовой техникой Kingfisher, отказалась от выплаты дивидендов на 3%.

Бумаги французской компании по производству вина и спиртных напитков Remy Cointreau подешевели более чем на -4%, потеряв прежние успехи.

После сообщения о росте чистой прибыли на 27,5% в 2020/21 финансовом году компания заявила, что уверена в своей способности продолжать завоевывать долю рынка в секторе исключительных спиртных напитков в 2021/22 году.

Акции группы строительных материалов Saint-Gobain выросли на 3,3% после того, как заявили, что ожидают рекордной операционной прибыли в первой половине года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Илон Маск подал заявки на товарные знаки для ресторанов Tesla

Tesla подала заявки на регистрацию товарных знаков для использования в ресторанном бизнесе. О планах открыть свои закусочные Илон Маск говорит уже несколько лет. Но рестораторы предупреждают, что миллиардеру придется столкнуться с бюрократическими препонами, прежде чем он сможет воплотить свою идею в жизнь

Tesla 27 мая подала заявки на регистрацию товарных знаков, которые она планирует использовать в сфере ресторанных услуг. Об этом сообщил Bloomberg.  

ТАСС 

В Госдуме заявили, что SWIFT «выстрелит себе в ногу» в случае отключения России от системы

Платежная система SWIFT в случае отключения России от системы «выстрелит себе в ногу». Такое мнение выразил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС .

Le Figaro

Сбербанк – превращение сберегательной кассы в современного интернет-гиганта

Сбербанк взял амбициозный курс на цифровизацию и превращение в «интегрированную экосистему вокруг клиента». В планах руководства вывести Сбербанк далеко за рамки банковской деятельности. Конкуренция обещает быть жесткой как с другими банками, так и с технологическими гигантами.

Die Welt: 

Близится конец истории «Северного потока — 2»

Германия намерена добиться от Вашингтона не препятствовать достройке «Северного потока — 2». Пока не известно, что за это попросит президент США, пишет автор, вспоминая историю, когда европейцы, и в первую очередь Германия, в 1970-е годы убедили США в безопасности сотрудничества с СССР в энергетической сфере и заключили сделку века «газ в обмен на трубы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Мировые цены на продукты питания выросли в мае самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие, зафиксировав 12-е месячное повышение подряд, достигнув самого высокого уровня с сентября 2011 года, сообщило в четверг продовольственное агентство ООН.

ФАО также опубликовала свой первый прогноз мирового производства зерновых в 2021 году, согласно которому объем производства составит около 2,821 миллиарда тонн - новый рекорд, увеличившись на 1,9% по сравнению с уровнем 2020 года.

Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, который измеряет ежемесячные изменения для корзины зерновых, масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара, в прошлом месяце составил в среднем 127,1 пункта по сравнению с пересмотренными 121,3 в апреле.

Показатель за апрель ранее был равен 120,9.

В годовом исчислении в мае цены выросли на 39,7%.

Индекс цен на зерновые ФАО в мае вырос на 6,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 36,6% в годовом исчислении. Цены на кукурузу возглавили скачок и сейчас на 89,9% выше их значений годом ранее, однако ФАО сообщила, что они упали в конце месяца, чему способствовали улучшившиеся перспективы производства в Соединенных Штатах.

ФАО сообщила, что ее прогноз рекордного мирового производства зерновых в этом году основан на прогнозируемом ежегодном росте производства кукурузы на 3,7%. Мировое производство пшеницы увеличилось на 1,4% в годовом исчислении, в то время как производство риса, согласно прогнозам, вырастет на 1,0%.

Мировое использование зерновых в 2021/22 году увеличилось на 1,7% до нового пика в 2,826 миллиарда тонн, что чуть выше уровня производства. “По прогнозам, общее потребление зерновых будет расти вместе с ростом мирового населения”, - заявила ФАО.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В секторе услуг Великобритании в прошлом месяце был зафиксирован самый большой скачок активности за 24 года после того, как пабам и ресторанам было разрешено возобновить обслуживание клиентов в закрытых помещениях после нескольких месяцев изоляции, согласно пристально наблюдаемому исследованию бизнеса.

Данные четверга добавляют признаки того, что Британия наслаждается очень быстрым первоначальным восстановлением, поскольку правила изоляции ослабляются.

Индекс менеджеров по снабжению IHS Markit / CIPS вырос до 62,9 в мае с 61,0 в апреле, достигнув максимума с мая 1997 года и превысив первоначальную оценку 61,8.

“Последние результаты опроса создают основу для впечатляющих темпов роста ВВП Великобритании во втором квартале 2021 года, в первую очередь благодаря открытию секторов экономики, ориентированных на клиентов, после зимних ограничений”, - сказал директор по экономике IHS Markit Тим Мур.

Сводный PMI, который включает ранее опубликованные данные по производственному сектору, вырос до самого высокого уровня с начала этой серии в январе 1998 года, составив 62,9, по сравнению с апрельским значением 60,7.

Индекс PMI показал, что самый большой рост цен для предприятий сферы услуг с момента начала исследования в 1996 году был вызван скачком расходов на персонал, транспортных счетов и цен на сырье.

Численность персонала выросла больше всего за шесть с лишним лет, поскольку компании возвращали работников из отпуска и нанимали новых. Некоторые сообщили о нехватке персонала и в результате были вынуждены поднять предложения по оплате.

Однако спрос в значительной степени был обусловлен внутренним рынком, и исследование показало, что экспорт услуг упал. Предприятия обвинили это в сочетании ограничений на поездки COVID и ограничений после Brexit на их способность продавать услуги в Европейском союзе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы проявили осторожность в преддверии ежемесячного отчета по занятости в США, который должен быть опубликован в пятницу, и может дать сигнал о восстановлении экономики и прогнозах по процентным ставкам.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,36%, до 3 584,21 после того, как частный опрос показал, что рост активности в сфере услуг замедлился в мае.

Индекс Гонконга Hang Seng упал на -1,13%, до 28 966,03, поскольку инвесторы взвесили опасения по поводу инфляции.

Японские акции выросли, поскольку оптимизм по поводу развертывания вакцины в стране помог инвесторам не обращать внимания на слабые данные по сектору услуг, поскольку активность снижается 16-й месяц подряд.

Возобновление ставок стимулировало рост операторов поездов и производителей пива. Железнодорожные компании увеличили рост по сравнению с предыдущей сессией: Восточно-Японская железная дорога прибавила 3,4%, а Центральная японская железная дорога прибавила 2,3%. Акции компании по производству напитков Kirin Holdings выросли на 4,2%, а акции Asahi Group Holdings - на 2,3%..

Акции автопроизводителей Honda Motor и Toyota Motor подорожали примерно на 2%, в то время как Fast Retailing, оператор сети повседневной одежды Uniqlo, потерял -4,1% после сообщения о падении продаж на внутреннем рынке в мае.

Австралийские рынки достигли рекордного уровня второй день подряд после того, как новые данные показали, что экономика Австралии восстановилась до уровня, предшествующего пандемии. Инвесторов также порадовали позитивные данные по строительному сектору и сфере услуг страны.

Акции энергетических компаний показали лучшую динамику, поскольку цены на нефть выросли до самого высокого уровня за 15 месяцев. Акции Santos, Oil Search, Beach Energy и Origin Energy выросли на 4-6%.

 Котировки горнодобывающих компаний в целом выросли: минеральные ресурсы выросли более чем на 2%, поскольку цены на железную руду подскочили в связи с надеждами на ослабление ограничений производства стальной продукции.

Акции Сеула выросли пятую сессию подряд на фоне ослабления опасений по поводу инфляции. Котировки Samsung Electronics подорожали на 2,5%, а производитель микросхем №2 SK Hynix прибавил 2,4% на ожиданиях сильной прибыли во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд в четверг немного улучшил свои оценки роста Италии в 2021 и 2022 годах, одновременно повысив прогнозы бюджетного дефицита страны.

МВФ теперь прогнозирует рост валового внутреннего продукта Италии на 4,3% и 4% в 2021 и 2022 годах соответственно по сравнению с апрельскими оценками в 4,2% и 3,6%, что ближе к прогнозам правительства о росте в 4,5% в этом году и 4,8% в следующем году.

Дефицит бюджета на 2021 год был пересмотрен до 11,8% ВВП с 8,8% в апреле, что соответствует оценке правительства. Дефицит бюджета на 2022 год составит 6%, в 2022 году с 5,5%, что близко к прогнозу Рима в 5,9%.

Экономика Италии выросла на 0,1% в первом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами из-за увеличения инвестиций и запасов, сообщило во вторник национальное статистическое бюро ISTAT, резко повысив предварительную оценку в -0,4%.

Необычно сильные изменения, которые вывели страну из рецессии, увеличивают вероятность того, что правительство Марио Драги сможет достичь своего годового прогноза роста в 4,5% после краха на 8,9% в прошлом году, когда экономика была заблокирована коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг цены на нефть выросли третий день подряд на ожиданиях роста спроса на топливо, особенно в США, Европе и Китае; в конце этого года крупные производители сохраняют дисциплину поставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7%, до $71,84 за баррель, что является самым высоким показателем с сентября 2019 года. Международный эталонный индекс вырос на 1,6%.

Фьючерсы на нефть марки  West Texas Intermediate выросли на 0,6%, до $69,27  за баррель. Ранее цены выросли до $69,32, что является максимальным показателем с октября 2018 года, после роста на 1,5% на предыдущей сессии.

Специалисты по прогнозированию рынка, включая Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников, известную как ОПЕК +, сходятся во мнении, что во второй половине 2021 года спрос на нефть превысит предложение, что привело к недавнему скачку цен.

Данные ОПЕК + показывают, что к концу года спрос на нефть составит 99,8 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) против предложения 97,5 млн баррелей в сутки.

Эта перебалансировка будет вызвана возрождением спроса в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителем нефти, со стороны потребления транспортных средств этим летом, а также ростом потребностей в топливе в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, и в Великобритании по мере выхода из зоны действия COVID- 19 блокировок.

Во вторник ОПЕК + согласилась продолжить свои планы по ослаблению ограничений поставок до июля.

Заседание ОПЕК + длилось 20 минут, оно было самым быстрым в истории группировки, что свидетельствует о строгом соблюдении требований членами и убежденности в том, что спрос восстановится, как только пандемия COVID-19 покажет признаки ослабления.

Замедление переговоров между США и Ираном по поводу ядерной программы последнего также снизило ожидания того, что иранская нефть вернется на рынок в этом году.

Посланник Европейского союза, координирующий обсуждения, сказал, что, по его мнению, сделка будет заключена в следующем раунде переговоров, который начнется на следующей неделе, хотя другие дипломаты предупреждали, что трудности сохраняются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Немецкая экономика оставила позади самый тяжелый из кризисов с коронавирусом и может достичь более быстрого, чем ожидалось, роста в 4% в этом году, заявил в четверг министр экономики Питер Альтмайер.

По словам Альтмайера, правительству теперь необходимо решить, как постепенно отказаться от своих массовых чрезвычайных и стимулирующих мер, добавив, что он выступает за продление государственной помощи компаниям в связи с коронавирусом до конца года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловая активность в еврозоне резко выросла в мае, поскольку ослабление некоторых ограничений, связанных с коронавирусом, вдохнуло жизнь в доминирующую отрасль услуг блока, как показал опрос, перекликающийся с данными, которые показали, что у заводов был лучший месяц в истории.

Ускорение программ вакцинации в регионе и снижение количества зарегистрированных ежедневных случаев заболевания позволило правительствам отменить некоторые меры, введенные для того, чтобы попытаться остановить распространение вируса.

Это означает, что окончательный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, подскочил до 57,1 в прошлом месяце с 53,8 в апреле, самого высокого уровня с февраля 2018 года.

Окончательные значения за май опередили предварительный показатель 56,9 и комфортно превысили отметку 50, отделяющую рост от сокращения.

Индекс, охватывающий сферу услуг, взлетел до почти трехлетнего максимума 55,2 с 50,5, что просто превзошло предварительную оценку 55,1.

“Обширный сектор услуг еврозоны ожил в мае, начав уверенное восстановление, которое, вероятно, сохранится в течение всего лета”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Компании сообщили о самом сильном всплеске спроса с начала 2018 года, поскольку ограничения на COVID были ослаблены, а прогресс в области вакцинации повысил доверие”.

В то время как индекс новых заказов в сфере услуг был самым высоким с начала 2018 года, общее совокупное значение новых заказов подскочило до почти рекордного значения 58,4 с 53,4 - самого высокого уровня с июня 2006 года - в связи с появлением отложенного спроса.

Производственная активность выросла в мае рекордными темпами, согласно сопутствующему исследованию, которое показало, что рост был бы еще быстрее, если бы не было узких мест в поставках.

Ожидалось, что зона евро выйдет из двойной рецессии в этом квартале и вырастет на 1,5%, согласно опросу Reuters, опубликованному ранее в четверг.

После медленного старта кампании по вакцинации во всем регионе активизировались, а после снятия ограничений оптимизм по поводу предстоящего года усилился. Индекс деловых ожиданий в сфере услуг вырос до 71,2 с 68,4, самого высокого уровня с января 2004 года.

“После того, как в апреле меры по борьбе с COVID-19 были ужесточены до самых жестких за год, ограничения в среднем значительно ослабли в мае. Эти меры будут продолжать смягчаться, по крайней мере, до осени, при условии, что удастся избежать дальнейших серьезных волн COVID”, - сказал Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в мае более быстрыми темпами, показал последний опрос Jibun Bank. 

Индекс PMI в сфере услуг составил 46,5. Это ниже показателя 49,5 в апреле, и он движется ниже линии 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Новый бизнес сокращался более быстрыми темпами в последний период исследования, увеличивая текущую последовательность сокращения до 16 месяцев. Последнее сокращение было самым быстрым и скромным за три месяца.

Члены группы подчеркнули, что рост числа случаев COVID-19 и повторное введение чрезвычайного положения для сдерживания распространения инфекций привели к сокращению объема новой работы. Более того, международный спрос на японские услуги еще больше ухудшился, поскольку ключевые рынки в Азии столкнулись с более строгими ограничениями из-за резкого роста уровня заражения.

Исследование также показало, что его сводный индекс упал до 48,8 в мае с 51,0 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост сектора услуг Китая замедлился в мае, так как активность и рост новых заказов с апреля замедлились, как показали результаты опроса IHS Markit в четверг.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг Caixin упал до 55,1 в мае с четырехмесячного максимума в 56,3 в апреле. Тем не менее, рейтинг оставался стабильно выше нейтрального уровня 50.0, что свидетельствует о заметном росте активности.

Деловая активность, а также новые заказы резко выросли в мае, несмотря на замедление темпов роста с апреля. Потребительский спрос продолжал расти благодаря успешному сдерживанию COVID-19 в Китае, при этом также поступали сообщения о предложениях новых продуктов, повышающих продажи.

Занятость в секторе услуг Китая выросла третий месяц подряд, при этом ряд компаний увеличили свои рабочие места из-за роста продаж.

В мае давление на поставщиков услуг продолжит расти на фоне сообщений о повышении цен на сырье, энергию, персонал и транспорт. Вследствие этого в мае цены, взимаемые сервисными компаниями, снова выросли, при этом темпы инфляции были самыми высокими и устойчивыми в 2021 году.

12-месячный прогноз активности в сфере услуг оставался весьма позитивным, но общая степень позитивных настроений упала до четырехмесячного минимума.

Кроме того, сводный индекс производства упал до 53,8 в мае с 54,7 в апреле, что свидетельствует о более мягком расширении деловой активности в Китае в целом . Рост как в секторе услуг, так и в обрабатывающей промышленности в мае замедлился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США торговался с повышением против большинства основных валют, продолжив рост среды, в преддверии публикации важных экономических данных из США, которые могли бы сформировать повестку обсуждения на заседании центрального банка в конце этого месяца.

Ранее инвесторы сделали ставку на падение доллара по мере того, как мир оправляется от пандемии COVID-19, но в последнее время участники рынков стали нервничать по поводу того, не заставит ли рост инфляции и стремительное экономическое восстановление пересмотреть монетную политику ФРС и начать повышать ставки раньше запланированных сроков. В связи с этим в последние недели новые настроения удерживают спекулянтов от увеличения количества коротких позиций по доллару. Это притормозило тренд, и заставило трейдеров, следующих за трендом, занять выжидательную позицию.

Данные по занятости в частном секторе США, которые должны быть опубликованы позже в четверг, вероятно дадут ключ к пониманию состояния экономики и, возможно, намекнут какими окажутся данные по занятости США, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях американской экономики выросло в мае на 650 тыс., по сравнению с апрельским ростом в 266 тыс. 

Также сегодня состоятся выступления ряда представителей Федеральной резервной системы. Инвесторы также будут внимательно отслеживать их высказывания на предмет намеков по изменению монетарной политики Федрезерва, следующее заседание которого состоится в середине июня.

По отношению к евро доллар укрепился, отбросив курс единой валюты к отметке $1,2200. Доллар потерял 1,7% по отношению к евро в мае, но не упал выше сильного уровня $1,2266. Сильный рост китайского юаня на этой неделе также вызвал слухи об изменении монетарной позиции китайских политиков в отношении своей валюты. Индекс доллара, который отображает курс американской валюты по отношению к корзине из шести основных других валют, также держится на уровне 89,919, где, похоже, он нашел сильную поддержку в последние недели.

На фоне укрепления доллара США не смог вырасти в цене австралийский доллар даже после публикации сильных данных по торговому балансу страны. Согласно статистике положительное сальдо торгового баланса Австралии в апреле выросло до 8,03 млрд долларов, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал рост показателя только на 7.9 млрд долларов. Напомним, что в марте сальдо торгового баланса составило 5.794 млрд долларов. Таким образом, показатель за месяц продемонстрировал резкий скачок.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2205. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2200-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2210). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.4110-80 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.4165-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4165). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.55. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y109.65. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.30). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. Затем в фокусе окажутся индексы PMI для сферы услуг за май: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия. В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 13:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг от Markit за май, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за май. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 16:00 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бэйли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.3%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом поскольку инвесторы пока не обращают внимания на комментарии представителей ФРС о потенциальном сокращении стимулов, а также новостные сообщения, предполагающие, что президент США Джо Байден планирует на этой неделе внести поправки в запрет США на инвестиции в компании, связанные с вооруженными силами Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по уровню потребительского доверия за май

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 19:05 GMT представитель ФРС Карлес выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2304 (2709)

$1.2263 (1804)

$1.2235 (3158)

Цена на момент написания обзора: $1.2190

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2143 (1180)

$1.2097 (1965)

$1.2049 (3535)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 72117 контракта (согласно данным за 2 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3590);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4220 (1328)

$1.4193 (906)

$1.4178 (1462)

Цена на момент написания обзора: $1.4153

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4125 (194)

$1.4090 (838)

$1.4046 (641)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 20242 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2696);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 34839 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3957);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,72 против 1,71 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики (ABS), объем розничных продаж в апреле вырос на 1.1% ($31 млрд), что совпало с основным прогнозом большинства аналитиков. Тем не менее, данные оказались немного ниже мартовского роста на 1.3%. Однако, стоит отметить, что розничные продажи выросли на 25% с тех пор, когда большая часть Австралии была подвергнута строгой изоляции из-за COVID. Резкий подъем показали расходы на питание, показавшие рост на 2,3%. Наибольший рост количества ресторанов в апреле наблюдался в Новом Южном Уэльсе (+5%).

Также сегодня ABS опубликовало данные по торговому балансу страны. Согласно статистике положительное сальдо торгового баланса Австралии в апреле выросло до 8,03 млрд долларов, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал рост показателя только на 7.9 млрд долларов. Напомним, что в марте сальдо торгового баланса составило 5.794 млрд долларов. Таким образом, показатель за месяц продемонстрировал резкий скачек. Причиной этого стал значительный рост австралийского экспорта зарубежным покупателям (рост на 39,7 млрд долларов) и резкое падение импорта (снижение на 31,7 млрд долларов). Многие аналитики уверены, что благодаря высоким ценам на сырьевые товары в мае также можно будет ожидать сильных значений по торговому балансу. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade