Новости и прогнозы рынков CFD — 03-05-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.63%).  Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.97%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.27%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.44%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 7 мая, в 12:30 GMT

Данные о деятельности в Канаде в целом были обнадеживающими в начале 2021 года, хотя эта тенденция может ненадолго приостановиться в апреле из-за некоторого роста числа случаев COVID и введенных ограничений. Мартовский отчет по рынку труда произвел фурор, поскольку занятость выросла на 303 100 человек, причем значительный прирост пришелся на работу с полной занятостью. Однако после резкого роста занятости как в феврале, так и в марте, в апреле может наблюдаться некоторый откат из-за ограничений, действующих в некоторых провинциях, в том числе в Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады. В результате мы прогнозируем, что в апреле занятость сократится на 187,5 тыс., а уровень безработицы вырастет до 7,8%. Среди других релизов этой недели - индекс деловой активности в производственной сфере за апрель. Как и в других сферах экономики, производственный сектор также продемонстрировал заметное улучшение за последние несколько месяцев, включая рост производственного PMI до 72,9 в марте.

Согласно прогнозам, в апреле число занятых сократилось на 187,5 тыс. после увеличения на 303,1 тыс. в марте.

Доллар США упал по отношению к корзине валют, растеряв часть позиций, заработанных в ходе предыдущей сессии, поскольку доходность казначейских облигаций снизилась и слабые данные оказали давление на американскую валюту.

В апреле производственная активность в США росла более медленными темпами, сдерживаемая дефицитом ресурсов в условиях отложенного спроса. Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками, производственный индекс упал до 60,7 в апреле после скачка до более чем 37-летнего максимума на уровне 64,7 в марте. Хотя значение выше 50 по-прежнему указывает на расширение производственной активности, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 65,0. Неожиданный откат основного индекса произошел на фоне падения индекса производства - до 62,5 с 68,1 в марте, а также индекса новых заказов - до 64,3 с 68,0. Индекс занятости также снизился - до 55,1 с 59,6 в марте, что указывает на замедление темпов роста рабочих мест в производственном секторе. Между тем, отчет показал, что индекс цен подскочил до 89,6 в апреле с 85,6 в марте, достигнув самого высокого уровня с июля 2008 года.

Индекс доллара, измеряющий стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,33%, до 90,98, вернувшись к 2-месячному минимуму четверга, несмотря на рост на 0,7% в пятницу.

«Резкое ралли доллара в прошлую пятницу притупило распродажу валюты, но мы не уверены, что на данный момент нас ждет более сильный, более широкий - корректирующий - отскок», - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

«На этой неделе потребуется сильный дополнительный прирост, чтобы склонить риск к восстановлению доллара, и его ранняя форма не является многообещающей», - сказал Осборн.

Доллар США упал на 0,4% по отношению к евро, так как опрос показал, что рост производственной активности в еврозоне достиг рекордного уровня в апреле, чему способствовал растущий спрос и увеличение найма, хотя ограничения предложения привели к беспрецедентному росту невыполненных заказов.

Комментарии Луиса де Гиндоса, вице-президента Европейского центрального банка, также помогли евро. Он сообщил, что ЕЦБ может начать постепенно отказываться от чрезвычайных мер стимулирования, когда темпы вакцинации от коронавируса достигнут критического уровня и экономика наберет обороты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 5 мая, в 14:00 GMT

Сектор услуг, похоже, возвращается в нужное русло, поскольку все больше населения получает вакцины и возвращается в экономику. Индекс сферы услуг от ISM в марте взлетел более чем на 8 пунктов, до 63,7. Индекс текущей деловой активности восстановился после сбоев, связанных с погодой в прошлом месяце, и достиг рекордного уровня 69,4. Более того, в течение месяца резко выросли как новые заказы, так и субиндексы занятости, что указывает на то, что активность в секторе услуг должна продолжать расти в предстоящие месяцы. Однако многие поставщики услуг, похоже, в некоторой степени связаны ограничениями со стороны предложения, а именно увеличением сроков поставки. Несмотря на эти ограничения, сектор услуг, похоже, готов к дальнейшему развитию, наряду со снижением рисков COVID и грядущим ростом расходов на услуги.

Согласно прогнозам, в апреле индекс вырос до 64,3 с 63,7 в марте.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 7 мая, в 12:30 GMT

В марте работодатели добавили 916 000 новых рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 6,0% с 6,2% в феврале, в то время как уровень участия в составе рабочей силе вырос. Апрель должен принести еще более заметные результаты, поскольку в течение месяца ситуация в области общественного здравоохранения продолжала улучшаться, а ограничения для предприятий были ослаблены. Вдобавок к этому последний раунд фискальной поддержки стал благом для потребительского оптимизма и расходов, что повысило доверие бизнеса. Компоненты занятости обоих индексов ISM резко выросли в марте, что предвещает хорошие перспективы приема на работу в апреле. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB показал аналогичное изменение кадровых планов. Более того, количество первоначальных заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня пандемии в течение апреля, что означает меньшее количество увольнений.

Согласно прогнозам, в апреле число занятых выросло на 978 тыс. после увеличения на 916 тыс. в марте.

Апрельский отчет ISM по производственной сфере оказался ниже ожиданий, показав неожиданное снижение основного индекса до 60,7. Аналитики Wells Fargo объясняют, что производство сдерживается нехваткой входных компонентов, что отражается в увеличении количества невыполненных заказов до рекордно высокого уровня.

«Сообщение из сегодняшнего производственного отчета ISM заключается в том, что промышленный сектор мог бы расти еще сильнее, если бы не ряд ограничений. Индекс снизился до 60,7 в апреле с 64,7 в марте. Любое чтение выше 50 сигнализирует о расширении, но цифра выше 60 указывает на широкое и сильное расширение. Тем не менее, резкое снижение в апреле не совсем соответствует региональным PMI и нашим собственным обсуждениям с производителями по всей стране».

«Наем также замедлился в апреле - индекс занятости упал до все еще сильных 55,1. В этом месяце комментарии были сосредоточены больше на вопросах обеспечения материалами и связанных с ними затратах, а не на проблемах с рабочей силой, но в докладе отмечалось, что прогулы рабочих и трудности с заполнением открытых вакансий по-прежнему являются факторами, сдерживающими общий рост производства».

«Мы по-прежнему ожидаем, что производители увеличат число рабочих мест в пятничном отчете о занятости, но индекс занятости ISM указывает на то, что самым большим препятствием для найма в краткосрочной перспективе могут быть "трения", связанные с бурным экономическим ростом».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в первый торговый день мая, при этом рынок Великобритании был закрыт в связи с государственным праздником.

Читать далее 

Danske Research обсуждает тактические перспективы EUR/USD на этой неделе и видит возможности для возврата к 1,21.

«На этой неделе будет мало макроэкономических новостей, и, таким образом, основное внимание будет уделено 1) направлению акций, а также 2) выступлениям представителей ФРС. В течение более чем года мы наблюдали отскок пары EUR/USD вместе с акциями после дней, которые выглядят аналогично тому, что произошло в пятницу, и на этой неделе, вероятно, будет мало отличий. В течение первого квартала мы наблюдали укрепление доллара фоне более запутанных сообщений от ФРС, но мы в целом рассматриваем сообщение Пауэлла на прошлой неделе как очень голубиное и, следовательно, способное спровоцировать дальнейшее широкое ослабление доллара. На этой неделе мы, вероятно, обратим внимание на несколько выступлений ФРС. Важно отметить, что если коммуникация запутана, а акции останутся слабыми, то EUR/USD должна направиться вниз до 1.20. Однако основной сценарий, вероятно, заключается в том, чтобы увидеть возврат к 1.21. Заглядывая вперед на 12 месяцев, мы ожидаем увидеть пик рефляции, а вместе с ним и откат пары EUR / USD до 1,15, но такой поворот, похоже, пока маловероятен», - добавили в Danske

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поскольку скачок расходов на жилищное строительство частично компенсировался сокращением расходов на нежилое строительство и общественное строительство, общие расходы на строительство в США выросли намного меньше, чем ожидалось в марте. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли.

Расходы на строительство выросли в марте на 0,2 процента до годового показателя в 1,513 триллиона долларов после падения на 0,6 процента до пересмотренного показателя в 1,510 триллиона долларов в феврале. Экономисты ожидали, что расходы на строительство вырастут на 2,0 процента по сравнению с падением на 0,8 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Рост расходов на строительство был обусловлен повышением расходов на жилищное строительство на 1,7 процента до годового показателя в 725,2 миллиарда долларов. С другой стороны, отчет показал, что расходы на нежилое строительство сократились на 0,9 процента до годового показателя в 444,0 миллиарда долларов.

Расходы на государственное строительство также упали - на 1,5 процента до годового показателя в 343,9 миллиарда долларов в год, что отражало резкое сокращение расходов как на строительство образовательных учреждений, так и на строительство автомобильных дорог.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года общие расходы на строительство в марте выросли на 5,3 процента. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 53.243 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,035% против 0,020% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,72 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,39% от объёма размещения по сравнению с 46,11% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,80% от объёма размещения по сравнению с 6,23% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 62,81% от объёма размещения по сравнению с 47,65% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 55,506 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,015% против 0,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,05 по сравнению с 3,32 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,88% от объёма размещения по сравнению с 60,02% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,05% от объёма размещения по сравнению с 2,72% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,07% от объёма размещения по сравнению с 37,26% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как котировки акций компаний, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономической активности, демонстрируют рост в первый торговый день мая.

Поддержку рынку оказывают солидные квартальные результаты американских компаний и оценки экономики США от инвестора-миллиардера Уоррена Баффета.

Более половины компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за первый квартал. Согласно данным TheStreet, из этих компаний 87% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. На этой неделе должны отчитаться еще около 139 компаний S&P 500, в том числе  Pfizer (PFE), Moderna (MRNA), General Motors (GM), PayPal (PYPL), T-Mobile US (TMUS) и другие. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики теперь прогнозируют, что  прибыль компаний S&P 500 покажет рост на 46% по сравнению с первым кварталом 2020 года, тогда как в начале апреля ожидалось повышение на 24%.

Инвестор-миллиардер Уоррена Баффета заявил на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway (BRK.A), которое состоялось на выходных, что рекордно низкие процентные ставки, масштабные государственные расходы и развертывание процесса вакцинации способствовали “возрождению” экономика США “чрезвычайно эффективным способом” после тяжелого удара пандемии коронавируса. Он также сообщил, что ожидает “значительной” инфляции в США на фоне "раскаленного докрасна" экономического подъема.

Между тем, некоторым разочарованием для инвесторов стал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), который показал, что рост производственной активности в США неожиданно замедлился в апреле. Согласно отчету, производственный индекс ISM упал до 60.7 в апреле после скачка до более чем 37-летнего максимума на уровне 64.7 в марте. Хотя значение выше 50 по-прежнему указывает на расширение производственной активности, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 65.0. Неожиданный откат основного индекса произошел на фоне падения индекса производства - до 62.5 с 68.1 в марте, а также индекса новых заказов - до 64.3 с 68.0. Индекс занятости также снизился - до 55.1 с 59.6 в марте, что указывает на замедление темпов роста рабочих мест в производственном секторе. В то же время индекс цен подскочил до 89.6 в апреле с 85.6 в марте, достигнув самого высокого уровня с июля 2008 года.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.52%).  Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.00%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.69%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.42%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 1%, так как оптимизм по поводу сильного восстановления спроса в странах, включая США и Китай, нивелировал обеспокоенность по поводу резкого роста случаев заболевания коронавирусом в Индии и увеличения предложения нефти ОПЕК+.

Читать далее 

Завод Tesla Inc.(TSLA) под Берлином не начнет производство автомобилей до конца января следующего года из-за трудностей, связанных с выпуском аккумуляторных батарей. Об этом сообщило агентство Bloomberg в воскресенье, ссылаясь на информацию немецкого журнала Automobilwoche, который, в свою очередь, сослался на неназванные источники, близкие к компании.

Согласно сообщению агентства, генеральный директор компании Илон Маск дал своей команде, отвечающей за строительство завода под Берлином, еще шесть месяцев на завершение проекта. Агентству не удалось оперативно связаться с Tesla, чтобы получить комментарии.

Создание локальной производственной базы в Европе и строительство нового завода в Техасе были одними из главных инициатив Tesla в этом году. Без автомобилей, поступающих с завода в Германии, компания будет ограничена в предложении в разгар взрывного роста продаж электромобилей по сравнению со старожилами рынка во главе с Volkswagen AG.

"Мы считаем, что из новых предприятий запуск завода в Берлине является наивысшим приоритетом", - написал в своем отчете от 27 апреля Дэн Леви (Dan Levy), аналитик Credit Suisse, который рекомендует держать акции Tesla. Он также сообщил, что ожидает, что запуск завода в Европе позволит компании снизить цены на электрокары в регионе.

На прошлой неделе Маск сообщил, что Tesla отделяет года-полтора от массового производства аккумуляторных элементов следующего поколения, которые компания намерена производить собственными силами. Генеральный директор также предупредил, что, пока Tesla осуществляет выпуск аккумуляторов в Калифорнии, их вывода на рынок будет затруднителен.

"Масштабировать производственный процесс намного сложнее, чем что-то доказать на лабораторном стенде", - заявил Маск во время европейской конференции по аккумуляторным батареям в ноябре.

Помимо проблем с аккумуляторами, Tesla также сталкивается с препятствиями бюрократического характера в процессе строительства.

На прошлой неделе компания уведомила местные власти, что внесет изменения в документы, которые должны быть одобрены, прежде чем она сможет начать производство. В то время как ряд проектов ее производственного объекта, включая покрасочный цех и линии штамповки кузовов, находятся на завершающей стадии, экологические группы высказывают возражения по поводу использования воды и угроз для местной дикой природы, что задерживает процесс окончательного утверждения проекта.

Отчитываясь о квартальных результатах 26 апреля, Tesla сообщила, что начало выпуска автомобилей на ее заводе в Германии планируется в конце 2021 года. Несколькими неделями ранее компания заявляла, что завод будет готов в июле.

На текущий момент акции TSLA котируются по $692.29 (-2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото подскочили примерно на 1,5%, потянув за собой и другие драгоценные металлы, чему способствовало падение курса доллара и доходности казначейских облигаций США.

Читать далее 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март.  Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса вырос до A$8 млрд. с A$7,529 млрд. в феврале.

В 01:45 GMT Китай выпустит производственный индекс PMI от Caixin/Markit за апрель. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозу, индекс вырос до 50,8 с 50,6 в марте.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,10%.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для производственной сферы за апрель. Согласно прогнозу, индекс вырос до 60,7 с 58,9 в марте.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за март. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости.

Также в 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо торгового баланса за март. Ожидается. что в США дефицит увеличился до $74,3 млрд. с $71.1 млрд. в феврале, а в Канаде профицит уменьшился до C$0,8 млрд. с C$1.04 млрд. в феврале.

В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за март. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы выросли на 1,3% относительно февраля.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается. что уровень безработицы остался на отметке 4,9%, а число занятых выросло на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками в понедельник, рост производственной активности в США неожиданно замедлился в апреле.

ISM сообщил, что его производственный индекс упал до 60,7 в апреле после скачка до более чем 37-летнего максимума на уровне 64,7 в марте. Хотя значение выше 50 по-прежнему указывает на расширение производственной активности, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 65,0.

«Прогулы рабочих, краткосрочные остановки из-за нехватки запчастей и трудности с заполнением открытых вакансий по-прежнему являются проблемами, ограничивающими потенциал роста производства», - сказал Тимоти Р. Фиоре, председатель комитета по обзору деловой активности в производственном секторе ISM.

Неожиданный откат основного индекса произошел на фоне падения индекса производства - до 62,5 с 68,1 в марте, а также индекса новых заказов - до 64,3 с 68,0. Индекс занятости также снизился - до 55,1 с 59,6 в марте, что указывает на замедление темпов роста рабочих мест в производственном секторе.

Между тем, отчет показал, что индекс цен подскочил до 89,6 в апреле с 85,6 в марте, достигнув самого высокого уровня с июля 2008 года.

«Алюминий, медь, химикаты, все виды стали, пластмассы, транспортные расходы, древесина и пиломатериалы - все это продолжало испытывать рост цен из-за дефицита продукции», - сказал Фиоре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Апрельские данные PMI от IHS Markit указывают на сильное улучшение состояния производственного сектора США и самое резкое с момента начала сбора данных в мае 2007 года. Общий рост поддерживался более быстрым увеличением производства и новыми заказами, причем последний рост был самым резким. темпы роста с апреля 2010 года. Основной индекс также был подтолкнут к росту из-за беспрецедентных задержек поставок поставщиками (обычно это признак улучшения условий работы). Нехватка сырья также привела к самому быстрому росту издержек с июля 2008 года, когда фирмы стремились избежать повышения цен поставщиков за счет заметного увеличения расходов на производство.

Тем временем деловая уверенность снизилась на фоне опасений по поводу сбоев в цепочке поставок и нагрузки на будущие производственные мощности.

Скорректированный с учетом сезонных колебаний Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit в США составил 60,5 в апреле по сравнению с 59,1 в марте и в целом соответствует более ранней предварительной оценке в 60,6. Показатель PMI был самым высоким с момента начала сбора данных для серии в мае 2007 года и свидетельствовал о заметном расширении.

Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit, сказал: “Американские производители сообщили в апреле о самом большом буме по крайней мере за 14 лет. Спрос вырос темпами, невиданными в течение 11 лет, на фоне растущих надежд на восстановление и новых мер стимулирования.

Однако задержки в цепочке поставок ухудшились, достигнув самого высокого уровня, зафиксированного в ходе опроса, что привело к удушению производства во многих компаниях. В наибольшей степени пострадали фирмы, ориентированные на потребителей, где нехватка ресурсов привела к тому, что производство за последние два месяца упало ниже уровня роста книги заказов в рекордной степени, поскольку расходы домашних хозяйств подскочили выше.

Поставщики смогли добиться более высоких цен из-за сильного спроса на сырье, что привело к росту материальных затрат темпами, невиданными с 2008 года.

Попытки расширить производственные мощности за счет найма дополнительного персонала набрали дополнительный импульс, хотя в некоторых случаях нехватка персонала была дополнительным ограничением для производства. Однако, учитывая уверенность в том, что прогноз по-прежнему будет оставаться на одном из

самых высоких уровней за последние семь лет, поддерживаемый внедрением вакцин и стимулированием, в ближайшие месяцы следует ожидать дальнейших инвестиций в производственные мощности, что поможет смягчить некоторые из ценовых давлений.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в Канаде выросла в апреле 10-й месяц подряд, так как производство и новые заказы выросли, при этом темпы лишь незначительно снизились по сравнению с рекордным уровнем предыдущего месяца, показали данные в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit упал до 57,2 с учетом сезонных колебаний в апреле с 58,5 в марте. Это третье самое высокое значение за 10-1 / 2-летнюю историю исследования. Уровень марта был самым высоким.

Индекс был выше порога 50, что свидетельствует о росте в секторе каждый месяц с июля прошлого года.

“Последние данные PMI показали уверенное начало второго квартала”, - говорится в заявлении экономиста IHS Markit Шрия Патель. “Несмотря на мартовские пики, близкие к пиковым, объемы производства и новых заказов были стабильными”.

Показатель выпуска упал до 55,0 с 57,7 в марте, в то время как индекс новых заказов снизился до 56,9 с 58,0. Росту новых заказов способствовала политика государственного стимулирования, сообщила IHS Markit, ссылаясь на неофициальные данные.

В прошлом месяце правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо выделило миллиарды долларов на новые расходы на оказание экстренной поддержки во время третьей опасной волны COVID-19.

Тем не менее ужесточение экономических ограничений повлияло на настроения. Это было ниже уровня долгосрочной тенденции, и вместе с загруженностью портов привело к еще одному увеличению сроков поставки поставщикам, сообщает IHS Markit.

Кроме того, данные показали, что цены на продукцию растут самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений. По данным IHS Markit, более высокие затраты на сырье и высокий спрос позволили компаниям снизить расходы в течение месяца.

В прошлом месяце Банк Канады заявил, что ожидает временного повышения инфляции примерно до 3% в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.83 (+0.39%)

Золото $1,788.60 (+1.18%)

• EUR/USD: 1.1905 (€630млн), 1.1950 (€653 млн), 1.2045-50 (€895 млн)

• USD/JPY : 108.50 ($580 млн), 108.80 ($600 млн)

• GBP/USD: 1.3700 (£1.3 млрд)

• AUD/USD: 0.7790-00 (A$824 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,195.00 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 13,899.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы оценивают солидные квартальные результаты американских компаний и оценки экономики США от инвестора-миллиардера Уоррена Баффета.

Более половины компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за первый квартал. Согласно данным TheStreet, из этих компаний 87% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. На этой неделе должны отчитаться еще около 139 компаний S&P 500, в том числе  Pfizer (PFE), Moderna (MRNA), General Motors (GM), PayPal (PYPL), T-Mobile US (TMUS) и другие. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики теперь прогнозируют, что  прибыль компаний S&P 500 покажет рост на 46% по сравнению с первым кварталом 2020 года, тогда как в начале апреля ожидалось повышение на 24%.

Инвестор-миллиардер Уоррена Баффета заявил на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway (BRK.A) на выходных, что рекордно низкие процентные ставки, масштабные государственные расходы и развертывание процесса вакцинации способствовали “возрождению” экономика США “чрезвычайно эффективным способом” после тяжелого удара пандемии коронавируса. Он также сообщил, что ожидает “значительной” инфляции в США на фоне "раскаленного докрасна" экономического подъема.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл позже сегодня (18:20 GMT) выступит на конференции Национальной коалиции общественного реинвестирования (National Community Reinvestment Coalition, NCRC), где он, вероятно, прокомментирует динамику на рынке труда, которая, как ожидается, может удерживать политику низких процентных ставок центрального банка до 2023 года.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления Джерома Пауэлла, могут оказать данные по пересмотренному индексу деловой активности в производственном секторе от HIS Markit (13:45 GMT), производственному индексу от ISM (14:00 GMT) и расходам на строительство (14:00 GMT).

Рост производственного сектора Бразилии замедлился в марте до самого низкого уровня с июня прошлого года, как показал опрос менеджеров по закупкам в понедельник, и цены, взимаемые с клиентов, выросли до недавних исторических максимумов.

В то время как жестокая вторая волна пандемии COVID-19 оказала давление на общую активность, занятость увеличилась, а компании были более оптимистичны в отношении будущих условий, показал последний отчет IHS Markit по индексу менеджеров по закупкам (PMI).

Общий индекс PMI упал до 52,3 в апреле с 52,8 в марте, самого низкого значения с июня прошлого года.

Значение выше 50,0 означает расширение, а значение ниже означает сокращение. 

“Участники опроса видят свет в конце туннеля, и многие ожидают, что более широкая доступность вакцины поможет сдержать распространение болезни и снять ограничения. Деловые настроения улучшились ... поддерживая создание новых рабочих мест”, - сказала Поляна де Лима, заместитель директора по экономике IHS Markit.

Индекс занятости IHS Markit снова вырос выше порогового значения 50,0 до 51,8 с 48,5, в то время как индекс будущего производства вырос, сообщает IHS Markit.

Индекс цен на выпускаемую продукцию, который измеряет цены, взимаемые с покупателей, поднялся до третьего по величине в истории серии и близко к двум лучшим показателям прошлого года.

Инфляция потребительских цен в Бразилии составляет более 6%, что намного выше целевого показателя центрального банка в 3,75% на конец года. Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на следующей неделе на 75 базисных пунктов во второй раз. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уоррен Баффет положил конец давним спекуляциям о своем преемнике в Berkshire Hathaway Inc, заявив, что Грег Абель, курирующий нестраховой бизнес конгломерата, будет назначен главным исполнительным директором, если он уйдет в отставку.

90-летний Баффет сказал CNBC, что “директора согласны с тем, что если что-то случится со мной сегодня вечером, то завтра утром будет Грег”.

Он также сказал, что если что-нибудь случится с Абелем, то Аджит Джайн, курирующий страховые компании Berkshire, станет главным исполнительным директором, но Джайн примерно на десять лет старше.

Баффет никогда публично не заявлял о своем плане уйти в отставку. Абель и Джайн были заместителями председателя Berkshire с 2018 года.

Berkshire не сразу ответила на запросы о комментариях.

Объявление на данный момент положило конец спекуляциям, начавшимся в 2006 году, когда Баффет, которому тогда было 75 лет, впервые обсудил свои планы наследования в своем ежегодном письме акционерам Berkshire.

До того, как стать вице-председателем, Абель был исполнительным директором подразделения Berkshire Hathaway Energy компании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики China Renaissance повысили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $3000 

Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Outperform с Peer Perform

Аналитики Ladenburg Thalmann повысили рейтинг акций Raytheon Technologies (RTX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $100

Экономика Швейцарии восстанавливается после спада, вызванного пандемией, при этом активность в производственном секторе достигла рекордно высокого уровня, а компании готовятся принять на работу больше сотрудников.

Индекс менеджеров по закупкам для промышленности достиг самого высокого уровня, по крайней мере, с 1995 года в апреле, а индикатор для сектора услуг также сигнализировал о повышении.

Данные, опубликованные в понедельник, появились на фоне сильного скачка розничных продаж почти на 23% в марте и свидетельствуют о том, что швейцарская экономика быстро восстанавливает свою докризисную форму. Это побуждает бизнес снова задуматься о найме, и всплеск спроса также поднимает некоторые цены.

Последний опрос отражает благоприятную ситуацию со спросом в обрабатывающей промышленности по всему миру. Спрос на товары в настоящее время, как правило, должен быть выше среднего, поскольку возможности потребления домашних хозяйств ограничены блокировками.

Поскольку процесс иммунизации против Covid-19 в Швейцарии продвигается медленно, он ускоряется, и правительство надеется, что этим летом общественность будет вакцинирована. Ресторан вновь открылся на открытом воздухе, как и театры, тренажерные залы и кинотеатры.

Оптимистичный прогноз был разделен Швейцарским экономическим институтом KOF, который обнаружил, что впервые с начала пандемии больше фирм планируют принимать новых сотрудников, а не сокращать работников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Доллар снизился после недавнего скачка в, поскольку инвесторы осторожно начали неделю, наполненную заседаниями центральных банков и важными экономическими данными США, ожидая подсказок о перспективах глобальной инфляции и политиках.

Торговля сократилась из-за праздников в Японии, Китае и Великобритании, которые сдерживали волатильность, в результате чего доллар торговался там, где он установился после пятничного скачка.

Комментарии Луиса де Гиндоса, вице-президента Европейского центрального банка, помогли евро укрепиться по отношению к доллару в начале лондонской сессии. ЕЦБ может начать постепенно отказываться от мер экстренного стимулирования, когда темпы вакцинации от коронавируса достигнут критического уровня и экономика набирает обороты, сказал он итальянской газете.

Индекс доллара, измеряемый по отношению к шести основным валютам, к полудню в Лондоне упал до 91,097, по сравнению с предыдущим максимумом азиатской сессии в 91,390.

Индекс упал на 2% в течение апреля, так как позитивный взгляд на перспективы восстановления мировой экономики поднял уязвимые для торговли валюты за счет доллара, но отскочил на фоне оптимистичных данных по потреблению в США в пятницу.

Индекс менеджеров по закупкам для производителей был положительным в Азии и Европе в понедельник, а те, которые будут опубликованы позже, как ожидается, покажут ускорение роста в США. Однако основное внимание на неделе будет сосредоточено на обзорах производственного сектора США, которые будут опубликованы в среду, и данных по рынку труда за апрель в пятницу.

По прогнозам, за месяц будет создано 978 000 рабочих мест. Однако аналитики говорят, что реакцию рынка на сюрприз в любом случае трудно предугадать, поскольку инвесторы начали беспокоиться о том, что сильные данные могут побудить центральных банков ослабить свою поддержку.

Пауэлл должен выступить позже в понедельник, а на этой неделе за ним последует целый ряд официальных лиц ФРС. 

На этой неделе запланированы встречи центрального банка по вопросам политики в Австралии, Великобритании и Норвегии.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом с $1.2010 до $1.2060 после резкого снижения в пятницу с $1.2125 до недельного минимума $1.2125.

GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.3800 до $1.3880, после резкого снижения в пятницу с $1.3955 до почти двухнедельного минимума $1.3800. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.25-70 - около трехнедельного максимума.

В 13:45 GMT - США опубликуют индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 14:00 GMT США представят производственный индекс ISM за апрель и заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за март. В 18:20 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы растут, так как данные по розничным продажам Германии за март превзошли прогнозы, что вселяет надежды на быстрое восстановление экономики.

По данным Destatis, в марте розничные продажи в Германии выросли на реальные 7,7% в месячном исчислении. Это было быстрее, чем рост на 2,7% в феврале и рост на 3%, который прогнозировали экономисты.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 11%, преодолев падение на 6,6% в предыдущем месяце и опровергнув ожидания снижения на 0,3%.

Производственный индекс PMI еврозоны завершился на уровне 62,9 в апреле, по сравнению с 62,5 в марте, самым высоким с момента начала рекорда в 1997 году, сообщил Markit ранее в тот же день.

Акции Novartis прибавили около 1%. Sandoz, подразделение Novartis, сообщило, что в ближайшее время начнет набор первого пациента в MYLIGHT, клиническое исследование III фазы, подтверждающее эффективность и безопасность.

Котировки голландской телекоммуникационной компании Royal KPN NV упали на -3,6%. Компания подтвердила, что отклонила добровольное предложение о поглощении от консорциума прямых инвестиций, в который входят EQT и Stonepeak.

Акции немецкой медицинской технологической компании Siemens Healthineers выросли более чем на 1%.

Компания снова повысила прогноз на 2021 финансовый год благодаря продолжающемуся активному развитию бизнеса во втором квартале и преобразующему слиянию с Varian.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Налоги на богатых. Как Запад собирается залечивать раны пандемии: бедность и неравенство

Пандемия коронавируса еще не завершилась, а деньги уже закончились. Локдауны обошлись налогоплательщикам в триллионы долларов. Кто будет оплачивать этот счет?

Платить должны те, кто разбогател в пандемию, - так будет справедливо, говорят политики и экономисты на Западе. Повышение налогов на обеспеченных граждан и на прибыльный бизнес позволит убить двух зайцев, надеются они. Заткнуть гигантскую дыру в казне, а заодно и сократить растущий разрыв между богатыми и бедными, чреватый экономическими и политическими потрясениями.

Financial Times

Банки Европы собрали больше €30 млн на создание конкурента Visa и Mastercard

Крупнейшие банки Европы собрали больше €30 млн на создание собственной платежной системы, которая должна составить конкуренцию американским сервисам Mastercard, Visa и Apple Pay. Проект, который потребует «несколько миллиардов евро», планируется запустить в следующем году

Более 30 крупнейших европейских банков и финансовых компаний собрали €30 млн на создание платежного гиганта, который сможет потеснить на этом рынке крупнейшие американские сервисы, пишет Financial Times.

Wall Street Journal

Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег

Немецкий регулятор потребовал от Deutsche Bank усилить меры контроля, необходимые для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (BaFin) потребовало от Deutsche Bank сделать дальнейшие шаги, необходимые для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте регулятора. Это говорит о том, что регулятор нашел в деятельности банка недостатки, отмечает The Wall Street Journal. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

4 мая

До начала торгов:

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $3820.57 млн.

Ferrari (RACE). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $1039.01 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.78, выручка $13407.89 млн.

После окончания торгов:

Lyft (LYFT). Средний прогноз: EPS -$0.55, выручка $554.70 млн.

T-Mobile US (TMUS). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $18985.90 млн.

5 мая

До начала торгов:

Barrick (GOLD). Средний прогноз: EPS $0.31, выручка $3166.81 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $0.97, выручка $33149.77 млн.

После окончания торгов:

PayPal (PYPL). Средний прогноз: EPS $1.01, выручка $5894.62 млн.

Uber (UBER). Средний прогноз: EPS -$0.37, выручка $3258.98 млн.

6 мая

До начала торгов:

Moderna (MRNA). Средний прогноз: EPS $3.02, выручка $2479.53 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.01, выручка $10555.97 млн.

Beyond Meat (BYND). Средний прогноз: EPS -$0.21, выручка $112.92 млн.

Онлайн-продажи составили почти пятую часть общего розничного товарооборота в прошлом году, поскольку ограничения для борьбы с распространением пандемии коронавируса спровоцировали бум электронной торговли, как показало исследование Организации Объединенных Наций, опубликованное в понедельник.

Согласно оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) на основе данных национальных статистических управлений в крупных странах, в 2020 году на онлайн-продажи приходилось 19% от общего объема розничных продаж, по сравнению с 16% годом ранее.

Южная Корея сообщила о самой высокой доле - 25,9% по сравнению с 20,8% годом ранее. Доля Китая составила 24,9%, Великобритании - 23,3% и США - 14,0%.

Согласно последним имеющимся оценкам, мировые продажи электронной коммерции выросли на 4% до 26,7 трлн долларов в 2019 году, сообщает ЮНКТАД. Сюда входят продажи между предприятиями (B2B) и бизнес-потребителям (B2C), что эквивалентно 30% мирового экономического производства в том году.

Согласно отчету, пандемия привела к смешанным состояниям ведущих компаний электронной коммерции B2C в 2020 году.

Данные по 13 ведущим компаниям электронной коммерции, 11 из которых находятся в Китае и США, продемонстрировали заметное изменение состояния компаний-платформ, предлагающих такие услуги, как вызов на машине и путешествия, которые показали резкое снижение валового объема товаров (GMV). 

Китайская компания Alibaba по-прежнему возглавляет рейтинг GMV, за ней следует Amazon в Соединенных Штатах.

Несмотря на спад в сервисных компаниях, общий GMV для 13 ведущих компаний электронной коммерции B2C вырос на 20,5% до $2,9 трлн в 2020 году, опередив рост на 17,9% в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы практически не изменились из-за редких праздничных торгов, поскольку инвесторы переваривали множество производственных данных и настороженно следили за ростом COVID-19 в регионе.

Рынки Китая и Японии были закрыты в День труда и День памяти Конституции соответственно. 

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли и закрылись на ровной ноте.

Кредитная компания Westpac выросла на 5% после того, как его полугодовая прибыль выросла на 256% по сравнению с низким уровнем годичной давности. Акции трех других банков выросли на 1-2 процента в преддверии решения Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято во вторник.

Акции компаний-тяжеловесов горнодобывающей промышленности BHP и Rio Tinto упали на -1,4% и -0,9% соответственно из-за низких цен на сырье.

Энергетические компании, такие как Oil Search, Santos и Woodside Petroleum, потеряли -1-2% стоимости бумаг, поскольку цены на нефть снизились из-за опасений, что на спрос на топливо в Индии повлияет рост числа заражений COVID-19 и последующие блокировки.

Что касается экономических новостей, то производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в апреле, и более быстрыми темпами, как показало последнее исследование Markit Economics, рекордный показатель PMI в производственном секторе составил 59,7 по сравнению с 56,8 в марте.

Акции Сеула закрылись со снижением на фоне возобновления коротких продаж на фондовых площадках. 

Акции ведущей фармацевтической компании Samsung Biologics упали на -3,9%, Celltrion - на -6,2%, производитель микросхем SK Hynix - на -2,7%, а автопроизводитель Hyundai Motor - на -2,8%.

Производственный сектор в Южной Корее продолжал расширяться в апреле, хотя и более медленными темпами, как показало сегодня последнее исследование Markit Economics с индексом PMI в производственной сфере 54,6 по сравнению с 55,3 в марте.

Акции Новой Зеландии завершили неустойчивую сессию со скромным повышением. Акции SK Network Television выросли на 3,5%, а акции Oceania Healthcare - на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк может начать постепенно отказываться от мер экстренного стимулирования, когда темпы вакцинации от коронавируса достигнут критического уровня и экономика набирает обороты, заявил итальянской газете вице-президент банка Луис де Гиндос.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 10 июня, и консервативные политики уже призывают к сокращению покупок облигаций, в то время как другие, особенно с юга блока, настаивают на сохранении терпения в возвращении поддержки.

“Если за счет ускорения кампании вакцинации нам удастся вакцинировать 70% взрослого населения Европы к лету, и экономика начнет набирать обороты, мы также можем начать думать о поэтапном отказе от режима чрезвычайной ситуации со стороны денежно-кредитной политики”. - сказал де Гуиндос изданию la Repubblica.

“Нормализация денежно-кредитной политики должна идти рука об руку с нормализацией экономики”, - сказал он в интервью газете.

На данный момент менее 30% населения блока получили свои первые уколы от COVID-19. Эксперты говорят, что полная вакцинация 70% людей маловероятна до конца июля, а конец августа считается более реалистичным сроком.

Но де Гуиндос также предостерег от того, чтобы стимулы центрального банка затягивались слишком долго, предупредив, что побочные эффекты могут быть столь же разрушительными, как и слишком раннее прекращение поддержки.

Большая часть европейского сектора услуг в настоящее время поддерживается на плаву за счет государственных субсидий, и де Гиндос призвал правительства отказываться от этой поддержки только постепенно, даже если это ложится бременем на бюджеты и еще больше увеличивает уровень долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производственной активности в еврозоне в прошлом месяце достиг рекордного уровня, чему способствовал растущий спрос, вызвавший резкий рост найма, хотя ограничения со стороны предложения привели к беспрецедентному росту невыполненных заказов, как показало исследование.

Хотя третья волна коронавирусных инфекций в Европе вынудила некоторые правительства закрыть большую часть своих доминирующих отраслей сферы услуг, фабрики в основном остались открытыми.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit вырос до 62,9 в апреле с 62,5 в марте, хотя и ниже первоначальной «быстрой» оценки в 63,3, но самого высокого значения с момента начала исследования в июне 1997 года.

Индекс, измеряющий выпуск, который используется в составном PMI, и рассматривается как хороший показатель экономического здоровья, снизился с мартовского рекордного максимума 63,3 до 63,2. Все, что выше 50, указывает на рост.

“Производство в еврозоне переживает бум”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Однако ограничения поставок также достигли беспрецедентного уровня, что приводит к рекордному увеличению количества незавершенных заказов на заводах”.

Индекс незавершенной работы вырос до 61,5 с 60,4, что является рекордным показателем.

Поскольку стоимость сырья росла почти рекордными темпами, фабрики были вынуждены повышать собственные цены самыми быстрыми темпами с тех пор, как IHS Markit начала сбор данных.

“Большая неопределенность заключается в том, как долго будет сохраняться это повышательное ценовое давление и в какой степени эти более высокие цены на товары и услуги дойдут до потребителей”, - сказал Уильямсон.

Тем не менее, инфляционное давление может приветствоваться политиками в Европейском центральном банке, которым не удалось даже приблизить инфляцию к своей цели, несмотря на крайне мягкую денежно-кредитную политику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Создание рабочих мест в производственном секторе Германии ускорилось в апреле, поскольку предприятия, оптимистично настроенные по поводу высокого спроса, столкнулись с растущим давлением на производственные мощности.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit для обрабатывающей промышленности, на который приходится примерно пятая часть экономики, достиг 66,2, что немного ниже предварительного значения 66,4, но все же близко к мартовскому рекордному значению 66,6.

Фабрики в крупнейшей экономике Европы работали во время пандемии, почти не пострадали из-за связанных с этим ограничений, и в начале этого года активность возросла благодаря высокому спросу со стороны США и Китая.

“Второй подряд рекордный рост незавершенных заказов подчеркивает высокий спрос со стороны немецких производителей, но также подчеркивает тот факт, что производство продолжает отставать от новых заказов”, - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit.

Он добавил: “Данные показывают, что производители товаров удвоили усилия по расширению производственных мощностей, и в апреле наблюдалось заметное ускорение темпов создания рабочих мест до самых высоких за последние более чем два с половиной года, но проблемы с поставками остаются риском для перспектив роста сектора.”

Нехватка сырья и компонентов, таких как чипы, создает препятствия для производителей, особенно в автомобильной промышленности.

“Несмотря на некоторую озабоченность по поводу текущих проблем с поставками, производители в целом сохраняют весьма позитивный прогноз на предстоящий год с ожиданиями на рекордно высоком уровне, намекая, что они считают, что узкие места будут временными, и что условия как со стороны спроса, так и со стороны предложения улучшатся” , - сказал Смит. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, поскольку катастрофическая вторая волна эпидемии коронавируса в Индии прервала восстановление спроса на нефть там, компенсируя оптимизм по поводу сильного восстановления потребления в развитых странах и Китае во второй половине года. 

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,7%, до $66,28 за баррель, в то время как июньские фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали до $63,11 за баррель, или на 0,7%.

По предварительным данным, ограничения на уровне штата, направленные на борьбу с инфекциями в Индии, привели к падению продаж топлива третьему по величине потребителю в мире в апреле.

Общее количество случаев COVID-19 в Индии приближается к 20 миллионам, и аналитики ожидают более резкого спада спроса страны на транспортное топливо в мае из-за новых ограничений. 

В воскресенье ведущий отраслевой орган Индии призвал власти сократить экономическую активность, поскольку система здравоохранения страны была поражена растущим числом инфекций.

Однако в глобальном масштабе ожидается, что развертывание кампаний вакцинации увеличит спрос на нефть, особенно в пик сезона путешествий в третьем квартале, что побудит аналитиков повысить свои прогнозы цен на нефть марки Brent пятый месяц подряд, как показал опрос Reuters.

Опрос 49 участников прогнозирует, что в 2021 году цена на нефть марки Brent будет в среднем составлять $64,17 за баррель по сравнению с консенсусом прошлого месяца в $63,12 и средним показателем в $62,30 за баррель в этом году.

Что касается предложения, то Организация стран-экспортеров нефти в апреле добыла 25,17 млн ​​баррелей в сутки, что на 100 000 баррелей больше, чем в марте, поскольку Иран и другие производители увеличили добычу. С июня 2020 года добыча ОПЕК растет ежемесячно, за исключением февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, розничные продажи в Германии в марте выросли гораздо более быстрыми темпами.

Розничные продажи выросли в марте 7,7% в месячном исчислении в марте, значительней, чем рост на 2,7% в феврале и рост на 3 процента, который прогнозировали экономисты.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 11%, преодолев падение на -6,6% в предыдущем месяце и опровергнув ожидания снижения на -0,3%.

Данные показали, что продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 2,9%, а продажи непродовольственных товаров - на 17,5%.

Продажи текстильных изделий, одежды, обуви и изделий из кожи выросли на 27,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в то время как розничная торговля товарами, продаваемыми в универмагах, выросла на 23%.

Интернет-магазины продолжали извлекать выгоду из изменения потребительских привычек: продажи выросли на 42,9% по сравнению с годом ранее.

В номинальном выражении розничные продажи в марте выросли на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,3% в годовом исчислении.

В марте календарный и сезонно скорректированный реальный оборот вырос на 4,4% по сравнению с докризисным месяцем февраля 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного укрепился против большинства основных валют в ожидании заседаний центральных банков и публикации важных экономических данных США запланированных на эту неделю. 

Торговля в Азии проходила в условиях сниженных объемов из-за государственных праздников в Японии и Китае, что также сдерживало волатильность, останавливая доллар после пятничного сильного скачка. 

Индекс доллара, показывающий стоимость американской валюты по отношению к шести другим основным валютам торговался около уровня 91,24. В течение апреля индекс упал на 2%, поскольку позитивный взгляд на перспективы восстановления мировой экономики привел к росту рискованных валют против доллара.

Курс австралийского и новозеландского долларов вырос в апреле, но упал в пятницу, когда высокие показатели потребления в США повысили курс американской валюты.

Австралийский доллар вырос в понедельник на 0,1% и торговался чуть выше своей 20-дневной скользящей средней, в то время как новозеландский доллар поднялся на 0,2%. Фунт стабилизировался на уровне $1,3825.

В среду будут опубликованы данные по производственному сектору США, а в пятницу выйдут важные данные по рынку труда за апрель. По прогнозам экономистов, за месяц будет создано 978 000 рабочих мест. Однако аналитики говорят, что реакцию рынка на неожиданность в любом случае трудно предугадать, поскольку инвесторы начали беспокоиться о том, что сильные данные могут побудить центральные банки начать сворачивать свою сверхмягкую денежную политику.

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан вызвал ажиотаж на рынках в пятницу, призвав к началу разговора о замедлению сверхлегких программ ФРС, хотя ранее председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что он, вероятно, проявит терпение еще некоторое время.

Пауэлл должен выступить позже в понедельник, а на этой неделе за ним выступят еще целый ряд официальных лиц ФРС. На этой неделе также запланированы заседания центральных банков в Австралии, Великобритании и Норвегии.

В Австралии изменений в политике во вторник не ожидается, хотя трейдеры будут обращать внимание на выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Гая Дебелле в четверг, чтобы понять, что банк думает о перспективах программ покупки облигаций. Аналогичная повестка дня ожидается и в четверг на заседании Банка Англии. Инвесторам интересно улучшит ли ЦБ экономические перспективы, в то время как Банк Норвегии, который прогнозирует повышение ставок в этом году, как ожидается, будет придерживаться своего ястребиного тона.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2020. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2020-35, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2065). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3810. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3810-35, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3900). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.25. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y109.55. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении объема розничной торговли за март. Затем в фокусе окажутся индексы PMI для производственной сферы за апрель: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США представят производственный индекс ISM за апрель и заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за март. В 18:20 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит и Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:00 GMT представитель ЕЦБ Энриа выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 16:00 GMT представитель Бундесбанка Бальтс выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2156 (2044)

$1.2113 (2035)

$1.2079 (1362)

Цена на момент написания обзора: $1.2016

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1976 (972)

$1.1939 (2251)

$1.1895 (1822)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 60122 контракта (согласно данным за 30 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3339);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3921 (1702)

$1.3888 (753)

$1.3861 (630)

Цена на момент написания обзора: $1.3807

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3750 (442)

$1.3719 (1915)

$1.3682 (2029)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 12321 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2932);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 18949 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (2029);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 апреля составило 1,54 против 1,49 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным банковской группы Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), индекс числа вакансий, отображающий изменение за месяц количества объявлений о найме на работу в газетах и интернете, вырос в апреле на 4.7%. 

Таким образом показатель растет уже 11 месяц подряд, что свидетельствует о продолжении устойчивого роста спроса на рабочую силу. Число объявлений о новых вакансиях выросло на 27,8% по сравнению с доковидным уровнем.

"Индекс числа вакансий от ANZ до сих пор является хорошим индикатором скорости восстановления рынка труда в Австралии. Он рос в течение 11 месяцев подряд и составил 1,4% рабочей силы (самый высокий показатель с конца 2011 года), в то время как уровень безработицы упал почти на 2 процентных пункта с июля 2020 года до уровня 5,6% в марте. Неудивительно, что после программы JobKeeper количество объявлений о вакансиях в ANZ продолжает расти" - заявила старший экономист ANZ Кэтрин Берч. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade