Новости и прогнозы рынков CFD — 02-07-2020

Доллар США вырос в четверг, восстановив свою привлекательность в качестве актива-убежища, так как инвесторы сосредоточились на возобновлении случаев коронавируса в США и выразили обеспокоенность тем, что экономика "возвратит" рост занятости летом.

Ранее в ходе сессии доллар упал, так как аппетит к риску возрос после того, как данные показали, что крупнейшая экономика мира второй месяц создавала рабочие места гораздо более быстрыми темпами, чем прогнозировали участники рынка.

Но этот оптимизм угас, когда появились сообщения о новых случаях заболевания COVID-19 в США. Флорида сообщила о более чем 10 000 новых случаях заболевания коронавирусом в четверг, что стало самым большим однодневным увеличением в штате с начала пандемии.

Число случаев заболевания по всей стране выросло почти на 50 000 за день до этого, что стало четвертым рекордным ростом числа инфекций за последние семь дней, после того как во многих штатах предпринимались шаги, позволяющие предприятиям вновь начать работу после остановок, направленных на сдерживание пандемии.

"Производительность доллара будет зависеть от реакции США на COVID”, - сказал Хуан Перес, старший валютный трейдер Tempus Inc. "В этом плане США проигрывают, потому что ситуация гораздо сложнее, чем в других частях мира".

Несмотря на рост в четверг, доллар был на пути к потерям в течение второй недели подряд против корзины основных валют.

Что касается данных, Министерства труда США сообщило, что экономика США создала рабочие места в рекордно короткие сроки в июне, когда все больше ресторанов и баров возобновили свою работу, и это еще одно доказательство того, что рецессия, вероятно, закончилась, хотя всплеск случаев заражений коронавирусом угрожает начинающемуся восстановлению. В июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 4,8 млн. Это было самое большее число рабочих мест с тех пор, как правительство начало вести учет в 1939 году. Число рабочих мест в мае выросло на 2,699 млн. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест увеличится на 3 млн. Уровень безработицы в США снизился до 11,1% в прошлом месяце с 13,3%, зафиксированных в мае. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Официальный отчет по занятости в США за июнь оказался лучше, чем ожидалось - число рабочих мест увеличилось на 4,8 млн. Аналитики Wells Fargo отмечают, что эти достижения, скорее всего, не повторятся в ближайшие несколько месяцев из-за недавнего повторного ускорения случаев заболевания коронавирусом.

"За последние два месяца занятость в несельскохозяйственном секторе восстановились на 7,5 млн., поскольку предприятия, которые были закрыты из-за пандемии, вновь открылись и начали возвращать уволенных работников. Тем не менее, рынку труда еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть 22 миллиона рабочих мест, которые были потеряны в марте и апреле. Рост занятости носил широкомасштабный характер. Увеличение было сосредоточен в отраслях, которые ощутили на себе основной удар увольнений. В частности, в июне занятость выросла почти на 2,1 миллиона в секторе отдыха и гостеприимства (рестораны, отели и т. д.) и на 740 тыс. в секторе розничной торговли. Уровень безработицы снизился больше, чем ожидало большинство аналитиков, опустившись до 11,1% в июне с 13,3% в мае. Впрочем, почти 18 миллионов человек в настоящее время классифицируются как безработные. С увеличением числа случаев COVID-19 и некоторыми штатами, откладывающими повторное открытие или вводящими новые ограничения, мы обеспокоены тем, что значительное число людей могут быть уволены снова. Чрезмерный прирост занятости, который был зарегистрирован в мае и июне, скорее всего, не повторится в ближайшие несколько месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 27 июня по 2 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 3 единицы, и составило 185 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 788 штуки. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, и составило 76 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 2 штуки, и составило 263 штуки (по сравнению с 963 единицы годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 26 июня, общее число буровых установок в стране снизилось на 1 штуку, и составило 265 единиц. Количество нефтяных установок упало на 1 штуку, до 188 единиц. Между тем, число газодобывающих установок не изменилось, и составило 75 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $40.17 (+1.06%) по сравнению с $40.12 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли на фоне позитивных новостей о потенциальной вакцине против коронавируса и данных по занятости в США, которые оказались лучше ожиданий.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на 0.9%-1.1% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, но дальнейший рост рынка сдерживают опасения возобновления карантинных мер из-за скачка новых случаев заболевания COVID-19.

Данные Министерства труда США показали, что в июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 4.8 млн. Это было самое большее число рабочих мест с тех пор, как правительство начало вести учет в 1939 году. Число рабочих мест в мае выросло на 2.699 млн. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в июне увеличится на 3 млн. В то же время уровень безработицы в США снизился до 11.1% в прошлом месяце с 13.3%, зафиксированных в мае. Занятость в значительной степени увеличивается, поскольку компании нанимают работников, уволенных, когда второстепенные предприятия, такие как рестораны, бары, спортивные залы и стоматологические кабинеты, были закрыты, чтобы замедлить распространение COVID-19.

В своем другом отчете Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 1.427 млн. ​​за неделю, закончившуюся 27 июня. Экономисты ожидали, что число первичных обращений вырастет на 1.38 млн. Это была 15-я неделя подряд, в течение которой первоначальные обращения оставались выше 1 млн., так как пандемия коронавируса продолжает оказывать давление на экономику США.

В свою очередь, в Министерстве торговли США сообщили, что дефицит торгового баланса страны увеличился до $54.6 млрд. в мае с пересмотренных $49.8 млрд. в апреле. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса увеличится до $53.0 млрд. с $49.4 млрд., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Более высокий, чем ожидалось, дефицит торгового баланса возник из-за того, что стоимость экспорта упала на 4.4%, до $144.5 млрд., в то время как стоимость импорта снизилась на 0.9%, до 199,1 млрд. 

Дальнейший рост рынка ограничивают опасения, что наблюдающийся рост случаев инфицирования коронавирусом в США может привести к возобновлению карантинных мер и срыву наметившегося восстановления экономики страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 10 694 288, в том числе 2 686 480 в США, - самый высокий показатель среди стран.  

Обнародованные накануне протоколы последнего заседания ФРС, состоявшегося 9-10 июня, показали, что политики американского центробанка выразили озабоченность по поводу резкого роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией на фоне запуска экономики, а также отметили, что то экономика довольно долго будет нуждаться в сильной поддержке со стороны денежно-кредитной политики.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +2.70%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.16%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор недвижимости (-0.38%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.88%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Westpac отмечают, что на саммите ЕС 17-18 июля будет обсуждаться вопрос о фонде восстановления ЕС, и возможное соглашение между Конституционным судом Германии и ЕЦБ должно поддерживать курс пары EUR/USD в диапазоне $1,12-$1,15.

"Потенциально дестабилизирующая проблема еврозоны могла бы исчезнуть теперь, когда ЕЦБ, похоже, обеспечил достаточную прозрачность в отношении покупки активов и обязательств по корректировке активов, чтобы быть ближе к региональной пропорциональности, и успокоить Конституционный суд Германии. Саммит ЕС рассматривается как критический момент в формировании общеевропейского механизма финансирования, который мог бы приблизить подлинный фискальный союз, умиротворяя оппозицию со стороны "экономной четверки" и периферийных государств. То, как распределяются долгосрочные бюджетные взносы, может оказаться ключевым средством поиска компромисса. До середины июля прогресс в восстановлении после блокировки, вероятно, будет доминировать над настроениями рынка. Всплеск розничных продаж в Германии (отчет был представлен в среду) может оказаться предвестником, по крайней мере, краткосрочной потребительской активности и, таким образом, сосредоточит внимание на розничных продажах в еврозоне. Пара EUR/USD все еще должна найти поддержку в районе 1.1200, прежде чем отскочить к области 1.15 до конца июля".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 44.706 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,135% против 0,140% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,91 по сравнению с 2,72 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,88% от объёма размещения по сравнению с 29,74% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,96% от объёма размещения по сравнению с 2,66% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,16% от объёма размещения по сравнению с 67,60% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 43.736 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,115% против 0,110% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,19 по сравнению с 3,07 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,78% от объёма размещения по сравнению с 53,76% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0,68% от объёма размещения по сравнению с 0,88% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,54% от объёма размещения по сравнению с 45,35% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, пионер в производстве электромобилей, американская компания Tesla (TSLA), поставила более 90 000 автомобилей во втором квартале, зафиксировав увеличение по сравнению с первым кварталом. Это невероятный подвиг на фоне остановки предприятий и глобальной пандемии.

Поставки автомобилей Tesla составили 90 650 за период с апреля по июнь. Аналитики Уолл-стрит меняли свои оценки поставок ежедневно из-за пандемии COVID-19, и на момент публикации данных по поставкам средний прогноз составлял 72 000 автомобилей (по данным FactSet).

Обнародованные показатели компании сильно превзошли оценки.

Как результат, стоимость акций Tesla взлетела на 6.6% в ходе торговой сессии в четверг, увеличив рост с начала года до 185.2%. Это значительно опережает результаты акций компаний-аналогов автомобильного сектора, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average за тот же период.

Акции Tesla демонстрировали повышение на премаркете еще до выхода отчета о поставках. Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) повысил свою "бычью" оценку (оценку оптимистического сценария) целевой стоимости акций компании до $2000/акцию. Основной сценарий аналитика дал целевую стоимость в $1250/акцию, что выше его предыдущей оценки в $1000/акцию и является одной из самых высоких оценок на Уолл-стрит. По поводу поставок, Айвз написал в четверг: "Маск и Ко. превзошли ожидания".

Тем не менее, Айвз сохранил рейтинг акций Tesla на уровне, эквивалентом "Держать", поскольку стоимость акции фактически соответствует его оценке целевой стоимости.

Аналитик New Street Research Пьер Феррагу (Pierre Ferragu), с другой стороны, рекомендует "Покупать" акции Tesla, хотя оценивает их целевую стоимость в $1100/акцию. (Аналитикам было трудно не отставать от динамики акций Tesla в последнее время).

"Производство вернулось к уровням, на которых находились до коронавируса", - отметил Феррагу в своем отчете в четверг, выпущенном после выхода данных по поставкам. "Tesla находится на пути к достижению поставленной цели [по поставкам] в 500 000 автомобилей".

Tesla поставила 88 496 автомобилей в первом квартале. Объем поставок Tesla превысил 95 000 авто во втором квартале 2019 года. Поставки несколько снизились в годовом исчислении на фоне глобальной пандемии. Тем не менее, в первой половине 2020 года поставки выросли примерно на 20 000 автомобилей.

Более высокая цифра поставок во втором квартале делает весьма вероятным, что Tesla получит прибыль во втором квартале, что является одним из препятствий для включения ее акций в корзину индекса S&P 500.

По итогам первого квартала прибыль Telsa, рассчитанная по методике GAAP, составила $0.08 на акцию.

На текущий момент акции TSLA котируются по $1193.16 (+6.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в четверг после того, как данные показали падение безработицы в США и резкое сокращение запасов нефти, хотя опасения по поводу того, что всплеск коронавирусных инфекций в США может остановить восстановление спроса на топливо, сдерживали рост цен.

Читать далее 

Золото немного подорожало в четверг, но осталось ниже почти восьмилетнего пика, достигнутого накануне, несмотря на улучшение аппетита к более рискованным активам после обнадеживающих испытаний коронавирусной вакцины и публикации сильных данных по занятости в США.

Читать далее 

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что розничные продажи выросли на 16,3% относительно апреля.

В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за июнь.  Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия.  Согласно прогнозу, индекс для еврозоны вырос до 47,3 с 30,5 в мае, а индекс для Британии повысился до 47,0 с 29,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, представленные Министерством торговли, показали, что по итогам мая производственные заказы выросли на 8,0%, что стало первым повышением за три месяца. Экономисты ожидали увеличения заказов на 9,7%. Заказы упали на пересмотренные 13,5% в предыдущем месяце и на 11% в марте, поскольку экономика была заблокирована из-за пандемии.

В мае заказы на товары длительного пользования выросли на 15,7%, что оказалось лишь немного ниже первоначального показателя +15,8%, о котором сообщалось на прошлой неделе в 15,8%. Между тем, заказы на товары недлительного пользования выросли на 2% за месяц. Заказы на невоенные капитальные товары, за исключением самолетов, выросли на 1,6% в мае по сравнению с предыдущей оценкой роста на 2,3%.

Министерство торговли также сообщило, что поставки промышленных товаров в мае выросли на 3,1% после четырех последовательных месячных сокращений. Между тем, запасы промышленных товаров в мае выросли на 0,2% после падения на 0,5% в предыдущем месяце.

Поскольку поставки увеличились гораздо больше, чем запасы, соотношение запасов к поставкам упало до 1,65 в мае с 1,70 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank говорит, что есть несколько причин полагать, что золото продолжит расти во второй половине 2020 года, и при этом прогнозирует новый рекордный максимум для драгоценного металла в ближайшие годы.

Так называемый актив-убежище ненадолго коснулся уровня $1807 за унцию в среду, достигнув самого высокого внутридневного уровня с сентября 2011 года, когда он торговался на уровне $1819 за унцию.

Почти девятилетний пик цен на золото наступил после того, как многообещающие результаты испытаний вакцины Covid-19 укрепили надежды на более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики.

Оле Хансен из Saxo Bank сообщил в исследовательской записке, что золото недавно "устроилось" в диапазоне около $1700 за унцию. Это последовало за "дикими колебаниями" цен в апреле, когда глобальные меры по локализации коронавируса были на пике.

Тем не менее, он подчеркнул, что желтый металл остается единственным “ключевым” товаром, который пока демонстрирует положительную доходность в 2020 году.

"Способность золота разочаровывать, а затем в конечном итоге вознаграждать терпеливого инвестора, скорее всего, будет в полной мере проявлена ​​в третьем квартале", - сказал Хансен в прогнозе Saxo Bank на третий квартал.

Он добавил, что есть много причин полагать, что золото снова достигнет по крайней мере $1800 за унцию в этом году, а в ближайшие годы будет установлен новый рекордный максимум. Впрочем, Saxo Bank не предоставил конкретного прогноза по времени достижения рекордного максимума.

Saxo Bank заявил, что причины для ралли золота во второй половине года включают “политическую необходимость" в более высокой инфляции для поддержки уровня долга, растущий избыток глобальных сбережений и повышенную геополитическую напряженность в преддверии президентских выборов в США в ноябре.

Позитивное изменение фундаментальных или технических перспектив, скорее всего, "заставит трейдеров вернуться на рынок", сказал Хансен, прежде чем добавить, что такое развитие событий может подтолкнуть вверх цены на золото.

Бычий прогноз появился вскоре после того, как аналитики Goldman Sachs заявили, что они также ожидают дальнейшего роста цен на золото в 2020 году, ссылаясь на опасения ухудшения ситуации и ослабление доллара США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD  1.1135 944 млн 1.1200 564 млн 1.1210 1.1 млрд 1.1230 566 млн 1.1250 2.4 млрд 1.1275 508 млн  1.1300 1.9 млрд  1.1330 695 млн 1.1400 524 млн

• USD/JPY  106.00 696 млн 106.50 556 млн  106.75 440 млн 107.00 474 млн 107.50 950 млн 107.71 450 млн

• GBP/USD  1.2350 537 млн 1.2360 248 млн 1.2450 609 млн 1.2500 201 млн  

• AUD/USD 0.6895 1.8 млрд 0.6950 506 млн

• USD/CAD 1.3650 535 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.42 (+1.51%)

Золото $1,775.90 (-0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,142.00 (+1.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.00% до уровня 10,371.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США.

Данные Министерства труда США показали, что в июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 4.8 млн. Это было самое большее число рабочих мест с тех пор, как правительство начало вести учет в 1939 году. Число рабочих мест в мае выросло на 2.699 млн. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в июне увеличится на 3 млн. В то же время уровень безработицы в США снизился до 11.1% в прошлом месяце с 13.3%, зафиксированных в мае. Занятость в значительной степени увеличивается, поскольку компании нанимают работников, уволенных, когда второстепенные предприятия, такие как рестораны, бары, спортивные залы и стоматологические кабинеты, были закрыты, чтобы замедлить распространение COVID-19.

В свою очередь, в Министерстве торговли США сообщили, что дефицит торгового баланса страны увеличился до $54.6 млрд. в мае с пересмотренных $49.8 млрд. в апреле. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса увеличится до $53.0 млрд. с $49.4 млрд., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Более высокий, чем ожидалось, дефицит торгового баланса возник из-за того, что стоимость экспорта упала на 4.4%, до $144.5 млрд., в то время как стоимость импорта снизилась на 0.9%, до 199,1 млрд. 

Однако, дальнейший рост рынка продолжают сдерживать беспокойства по поводу  ситуации с коронавирусом.  Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 10 694 288, в том числе 2 686 480 в США, - самый высокий показатель среди стран.  

Обнародованные накануне протоколы последнего заседания ФРС, состоявшегося 9-10 июня, показали, что политики центробанка выразили озабоченность по поводу резкого роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией на фоне запуска экономики, а также отметили, что то экономика довольно долго будет нуждаться в сильной поддержке со стороны денежно-кредитной политики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить отчет компании Tesla (TSLA) о поставкам авто во втором квартале. Компания сообщила, что в период с апреля по июнь 2020 года поставила 90 650 электромобилей. Аналитики, опрошенные FactSet ожидали, что объем поставок составит только 72 000. Акции TSLA на премаркете взлетели на 9.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать майские данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. 

Число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице, выросло больше, чем ожидалось на прошлой неделе, поскольку пандемия коронавируса продолжает оказывать давление на экономику США.

Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 1,427 млн ​​за неделю, закончившуюся 27 июня. Экономисты ожидали, что число первичных обращений вырастет на 1,38 млн. Это была 15-я неделя подряд, в течение которой первоначальные обращения оставались выше 1 миллиона.

На уровне штатов, в Индиане был зафиксирован всплеск первоначальных обращений на 24 033. В Вирджинии и Вашингтоне обращения выросли на 7 769 и 8 110 соответственно. Вместе с тем, первоначальные обращения в Оклахоме упали более чем на 41 000 на прошлой неделе, в то время как в Мэриленде и Нью-Джерси наблюдалось снижение более чем на 5 900.

Данные также показали, что число повторных заявок на пособие по безработице выросло до 19,29 млн, увеличившись примерно на 59 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поскольку стоимость экспорта упала гораздо больше, чем стоимость импорта, Министерство торговли опубликовало в четверг отчет, показывающий, что торговый дефицит США увеличился больше, чем ожидалось в мае месяце.

Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса увеличился до 54,6 миллиарда долларов в мае с пересмотренных 49,8 миллиарда долларов в апреле. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса увеличится до 53,0 млрд долларов с 49,4 млрд долларов, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Более высокий, чем ожидалось, дефицит торгового баланса возник из-за того, что стоимость экспорта упала на 4,4 процента, до 144,5 миллиарда долларов, в то время как стоимость импорта снизилась на 0,9 процента, до 199,1 миллиарда долларов. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $1250 с $1000 

Экономика США создала рабочие места в рекордно короткие сроки в июне, когда все больше ресторанов и баров возобновили свою работу, и это еще одно доказательство того, что рецессия, вероятно, закончилась, хотя всплеск случаев заражений коронавирусом угрожает начинающемуся восстановлению.

В июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 4,8 млн, показали данные  министерства труда США. Это было самое большее число рабочих мест с тех пор, как правительство начало вести учет в 1939 году. Число рабочих мест в мае выросло на 2,699 млн.

Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в июне увеличится на 3 млн.

Прирост рабочих мест добавил к потоку данных, включая потребительские расходы, показав резкий отскок активности. Но возобновление работы предприятий после закрытия в середине марта вызвало волну коронавирусных инфекций в значительной части страны, включая густонаселенные Калифорнию, Флориду и Техас.

С конца июня несколько штатов свернули или приостановили возобновление работы, а некоторые работники отправили домой. Влияние этих решений не проявилось в данных о занятости, так как правительство провело опрос предприятий в середине месяца.

Уровень безработицы в США снизился до 11,1% в прошлом месяце с 13,3%, зафиксированных в мае. Занятость в значительной степени увеличивается, поскольку компании нанимают работников, уволенных, когда второстепенные предприятия, такие как рестораны, бары, спортивные залы и стоматологические кабинеты, были закрыты, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Экономисты связывают всплеск роста рабочих мест с правительственной программой защиты зарплаты, которая дает предприятиям кредиты, которые могут быть частично прощены, если они используются для оплаты труда. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку обнадеживающие новости о вакцине от Covid-19, а также оптимистичные данные по производственному PMI по всему миру помогли возродить надежды на быстрое восстановление экономики.

Инвесторы также с нетерпением ожидают ежемесячный отчета Министерства труда США за июнь, который должен быть опубликован позднее сегодня, чтобы получить дополнительные сведения о состоянии здоровья крупнейшей экономики мира .

Акции туристических компаний укрепились в Лондоне после сообщений о том, что десятки стран будут освобождены от туристического карантина с понедельника.

IAG - владелец British Airways увеличил капитализацию на 6,3%, а Intercontinental Hotel Group прибавила 3,3%.

Бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings выросла более чем на 2%, а Ryanair Holdings прибавила 3,3% после обнародования данных о пассажиропотоке за июнь.

Meggitt взлетела на 7%. Инжиниринговая компания заявила, что испытывает начальные признаки восстановления в коммерческом аэрокосмическом пространстве.

Швейцарский производитель лекарств Novartis AG потерял -0,6% стоимости бумаг, после того, как согласился выплатить $678 млн для разрешения дела о разоблачителях в США.

Модный дом Hugo Boss вырос на 3% после того, как он назначил исполнительного директора по продажам Tommy Hilfiger Оливера Тимма.

Французская компания по электроснабжению Engie подорожала почти на 4%. Компания согласилась продать Hannon Armstrong 49-процентную долю в американском портфеле возобновляемых источников энергии на 2,3 ГВт. Engie сохранит контрольную долю в портфеле и продолжит управлять активами.

По данным Евростата, в мае уровень безработицы в еврозоне незначительно вырос.

Уровень безработицы вырос до 7,4% в мае с 7,3% в апреле. В тот же период прошлого года уровень безработицы составлял 7,6%.

Число безработных увеличилось на 159 000 человек с апреля до 12,146 миллионов человек в мае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Евростата, в мае 2020 года цены производителей упали по сравнению с апрелем на -0,6% в еврозоне и на -0,5% в ЕС. Экономисты ожидали снижения показателя на -0,5% в еврозоне. В апреле 2020 года цены снизились на -2,0% в еврозоне и на -1,9% в ЕС.

В годовом исчислении цены производителей снизились в мае на 5,0% в еврозоне и на -4,6% в ЕС.

Цены производителей снизились на -1,4% в энергетическом секторе, на -0,6% - на непродовольственные потребительские товары и на -0,4% - на промежуточные товары, в то время как цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования оставались стабильными. Цены в целом по промышленности без учета энергоносителей снизились на -0,3%. 

В ЕС цены производителей снизились на -1,2% в энергетическом секторе, на -0,6% - на непродовольственные потребительские товары и на -0,4% - на промежуточные товары, в то время как цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования оставались стабильными. Цены в целом по промышленности без учета энергоносителей снизились на -0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Bloomberg

Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Tesla Илона Маска обогнала Toyota по рыночной капитализации, став самым дорогим автопроизводителем в мире. За десять лет на бирже бумаги компании подорожали почти в 67 раз

Рыночная стоимость Tesla на торгах в среду достигла $207,2 млрд, превзойдя капитализацию Toyota, составляющую $201,9 млрд, пишет Bloomberg.

Меркель считает санкции США против «Северного потока — 2» неправомерными

Потенциальные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим, и его необходимо завершить.

Business Insider 

Илон Маск выставил на продажу четыре особняка в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) за $62,5 млн. Об этом пишет издание Business Insider.

Handelsblatt

Санкции США против «Северного потока — 2» угрожают суверенитету Европы

Очередному агрессивному выпаду США против «Северного потока — 2» необходимо противодействовать, заявляют депутаты немецкого бундестага в статье для Handelsblatt. Они убеждены, что время дипломатической сдержанности прошло: пора думать о введении ответных санкций против США.

Русская Германия

Сможет ли Германия сделать Европу сильнее?

С 1 июля Германия возглавила Совет ЕС. Девизом председательства Берлина стала фраза «Совместными усилиями: снова сделаем Европу сильной». Однако удастся ли Европе выйти из кризиса, к которому привела пандемия коронавируса?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету Евростата, уровень безработицы в еврозоне в мае с учетом сезонных колебаний составил 7,4%, по сравнению с 7,3% в апреле 2020 года. Экономисты прогнозировали рост безработицы до 7,7%.

Это произошло после того, как ряд европейских экономик предпринял первые шаги, чтобы вновь открыться в мае, что позволило некоторым работникам вернуться на свои рабочие места. Тем не менее, меры социального дистанцирования, которые остаются в силе, и продолжающиеся ограничения на поездки ограничивают темпы восстановления. 

Уровень безработицы в ЕС составил 6,7% в мае 2020 года по сравнению с 6,6% в апреле 2020 года.

По оценкам Евростата, в мае 2020 года 14,366 миллиона мужчин и женщин в ЕС, из которых 12,146 миллиона в еврозоне, были безработными. По сравнению с апрелем 2020 года число безработных увеличилось на 253 000 в ЕС и на 159 000 в еврозоне.

В мае 2020 года 2,815 миллиона молодых людей (моложе 25 лет) были безработными в ЕС, из которых 2,267 миллиона в еврозоне. В мае 2020 года уровень безработицы среди молодежи составил 15,7% в ЕС и 16,0% в еврозоне, по сравнению с 15,4% и 15,7% соответственно в предыдущем месяце. По сравнению с апрелем 2020 года безработица среди молодежи увеличилась на 64 000 в ЕС и на 42 000 в еврозоне.

Некоторые экономисты ожидают, что показатели безработицы будут намного хуже, так как правительства сокращают программы льгот. В разгар кризиса суверенного долга в последнее десятилетие уровень безработицы в еврозоне составил чуть более 12%.

Выступая в пятницу, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила, что мир может пережить самую страшную пандемию, хотя и предупредила, что существует риск второй волны инфекций.

ЕЦБ прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта еврозоны на -8,7% за весь 2020 год, а затем экономический рост в 5,2% в 2021 году. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне оптимизма по поводу потенциальной вакцины против коронавируса и на фоне признаков того, что мировая экономика вышла из-под блокировки коронавируса.

Инвесторы также с нетерпением ожидали ежемесячного отчета Министерства труда США за июнь, который должен быть опубликован позднее сегодня, чтобы получить дополнительные сведения о состоянии здоровья крупнейшей экономики мира.

Китайские акции взлетели на фоне признаков того, что экономика постепенно выходит из резкого сокращения в первом квартале. Настроению также способствовали надежды на увеличение государственных расходов после того, как министерство финансов заявило, что будет продавать больше специальных казначейских облигаций для финансирования объектов инфраструктуры, связанных со здравоохранением.

Японские акции колебались, а затем немного выросли в надежде на восстановление экономики. 

Столица Японии Токио подтвердила сегодня более 100 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем за два месяца.

Toyota Motor прибавила 1,8% стоимости бумаг на следующий день после того, как американский производитель электромобилей Tesla обогнал компанию, став самой ценной автомобильной компанией в мире с точки зрения рыночной капитализации.

Акции SoftBank Group выросли в цене на 1,4%, тогда как Fast Retailing снизила капитализацию на -0,3%. 

Банки закрылись в целом с повышением: Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли на 0,8% и 1,4% соответственно.

Австралийские рынки выросли на фоне многообещающих результатов испытаний вакцины против Covid-19 и обнадеживающих  данных из США и Китая

Акции CSL прибавили 1,9%, в то время как Cochlear поднялся более чем на 3%, а Resmed прибавил 2,1%.

В технологическом секторе, бумаги Afterpay выросли в цене на 9,5%, так как брокерская компания Citi повысила целевую цену акций. 

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Santos и Origin Energy, выросли на 1-2 процента на фоне роста цен на нефть на данных, показывающих сокращение запасов нефти в США.

На экономических новостях австралийский торговый профицит увеличился до A$8,02 млрд в мае с A$7,83 млрд в предыдущем месяце, так как сокращение импорта превысило падение экспорта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Федерального статистического управления, потребительские цены в Швейцарии снижались в июне пятый месяц подряд.

Индекс потребительских цен снизился на -1,3% в годовом исчислении в июне, тем же темпом, как и в мае. Это было пятое падение цен подряд. Экономисты прогнозировали снижение инфляции -1,2%.

В месячном исчислении потребительские цены в июне снова не изменились, а экономисты прогнозируют рост на 0,1%.

Цены на международные путевки, фрукты, овощи и топочный мазут выросли в июне. Между тем цены на авиаперевозки и проживание в отелях упали по сравнению с предыдущим месяцем.

Базовый индекс потребительских цен снизился на -0,8% в июне в годовом исчислении и снизился на -0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Показатель ЕС по гармонизированному индексу потребительских цен снизился на -0,1% в месяц в июне и снизился на -1,3% по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут, вернув прежние потери, поскольку резкое падение запасов нефти перевесило опасения о том, что всплеск коронавирусных инфекций в США и возобновление мер по локализации в Калифорнии могут помешать восстановлению спроса на топливо.

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI подорожали на 0,6%, до $40,07 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,6%, до $42,28 за баррель.

Данные Управления энергетической информации США показали, что запасы нефти в США упали на 7,2 миллиона баррелей с рекордно высокого уровня на прошлой неделе, что намного больше, чем ожидали аналитики, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство и сократили импорт. 

Сокращение запасов, сообщения о выходе нефти из плавающих хранилищ и сильные производственные данные PMI по всему миру послужили конструктивным аргументом в пользу роста цен на нефть.

Аналитики отмечают, что все внимание будет направлено на активность в Соединенных Штатах в преддверии праздничных выходных 4 июля и на то, как быстро американские производители возрождают закрытое производство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опросу Reuters, доминирование доллара в предстоящем году будет постепенно таять из-за ослабления мирового спроса и мрачных экономических перспектив США

Несмотря на опасения, что рост числа новых случаев COVID-19 задержит возобновление экономического роста и приостановит предварительное восстановление, мировые акции выросли - индекс S & P 500 в июне вырос до максимума, отмечая самый большой квартальный процентный рост со времени технологического бума в 1998 году.

Оказавшись между ставками в пользу более рискованных инвестиций, слабых экономических перспектив США, а также ослабления жажды долларов после того, как Федеральная резервная система наводнила рынки ликвидностью, доллар упал почти на 1,0% в прошлом месяце. Это был худший месячный показатель с декабря.

В то время как главный медицинский эксперт США спрогнозировал распространенность коронавируса, с 1 июня более 70 аналитиков продемонстрировали слабые прогнозы по доллару США, так как председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник подтвердил, что экономические перспективы крупнейшей экономики мира остаются неопределенными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters. 

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард предупредил, что растущее число банкротств из-за вспышки коронавируса может привести к финансовому кризису, сообщает Financial Times.

“Без более детального управления рисками со стороны политики здравоохранения мы могли бы получить волну существенных банкротств, что могло бы привести к финансовому кризису», - сказал Буллард в интервью газете. - “Вероятно, сейчас целесообразно сохранить наши кредитные возможности, даже при том, что ликвидность на финансовых рынках значительно улучшилась”.

Буллард сказал, что вполне возможно, в какой-то момент в будущем все может «повернуть к худшему», но добавил, что, согласно отчету, это не его базовый прогноз.

В марте Федеральная резервная система предприняла активные действия, чтобы поддержать экономику США, снизив ставки почти до нуля, скупив триллионы долларов в виде облигаций и запустив ряд инструментов экстренного кредитования для поддержания потока кредитов для домашних хозяйств и предприятий.

Последняя из этих программ была запущена в понедельник, и ФРС может использовать ее для покупки недавно выпущенных корпоративных облигаций.

“С помощью всех этих программ идея состоит в том, чтобы рынки не замерзали полностью, потому что именно это приводит вас к финансовому кризису, когда трейдеры не будут торговать активом по любой цене”, - добавил Буллард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался сдержанно в ожидание завтрашней публикации данных по занятости в США. Ожидается, что в прошлом месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 3 миллиона рабочих мест. Но оценки экономистов сильно разнятся. Поддерживают оптимизм опубликованные вчера данные. Институт управления поставками (ISM) сообщал, что экономическая активность в производственном секторе США выросла в июне к 14-ти месячному максимуму. Согласно данным, в июне производственный индекс вырос до 52,6 пункта, что оказалось на 9,5 процентных пункта выше майского показателя (43,1). Эта цифра указывает на рост экономики в целом второй месяц подряд после апрельского сокращения, которое завершило период роста в 131 месяц подряд. Аналогичные статданные из Китая, Германии и Франции также указали на улучшение производственной активности. 

Тем не менее, повторное полноценное открытие американской экономики после жестких ограничений из-за COVID-19 затягивается. Это сдерживает инвесторов по всему миру и нивелирует позитивные новости. Новые случаи заболевания коронавирусом, выросли почти на 50 000 в среду, что стало самым большим однодневным всплеском с начала пандемии. Поддержку настроениям, тем временем, оказали новости о том, что вакцина от  COVID-19 разработана немецкой биотехнологической фирмой BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer также показал неплохие результаты в ранних стадиях испытаний на людях.

Австралийский доллар торговался без существенных изменений после выхода торговых данных. Положительное сальдо торгового баланса Австралии выросло в мае на 2,0% до $8,03 миллиарда долларов, на фоне большего сокращения импорта, чем экспорта. Данные показали, что объем экспорта сократился на 4,0% до $35,7 млрд, а объем импорта упал на 6,0% до $27,7 млрд. Стоит отметить, что большинство аналитиков ожидало рост положительного сальдо к уровню $9 млрд. Таким образом опубликованные данные немного не дотянули к прогнозам специалистов. 

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1185-$1.1275 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1245-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD уже пятый день подряд тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1245). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2465. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2460-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD вчера пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2405). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.40. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.30-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.15). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация умеренного количества статданных. В 06:30 GMT Швейцария выпустила индекс потребительских цен за июнь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за май и сообщит об изменении уровня безработицы за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь и числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за май. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

IBEX +0.3%

FTSE +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим повышением, на фоне оптимистичных ожиданий участников рынков относительно предстоящей публикации данных по занятости в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций 

В 12:00 GMT представитель Бундесбанка Вормелинг выступит с речью

В 13:00 GMT представитель ЕЦБ Мерш выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1401 (1449)

$1.1352 (2323)

$1.1307 (1917)

Цена на момент написания обзора: $1.1264

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1238 (1207)

$1.1198 (929)

$1.1150 (1490)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 58789 контракта (согласно данным за 1 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (2452);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2650 (672)

$1.2601 (943)

$1.2553 (376)

Цена на момент написания обзора: $1.2486

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2438 (1302)

$1.2397 (696)

$1.2349 (834)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 16503 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1689);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 19456 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1473);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июля составило 1,18 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, положительное сальдо торгового баланса Австралии выросло в мае на 2,0% до $8,03 миллиарда долларов, на фоне большего сокращения импорта, чем экспорта. Данные показали, что объем экспорта сократился на 4,0% до $35,7 млрд, а объем импорта упал на 6,0% до $27,7 млрд. Стоит отметить, что большинство аналитиков ожидало рост положительного сальдо к уровню $9 млрд. Таким образом опубликованные данные немного не дотянули к прогнозам специалистов. 

Импорт потребительских товаров резко сократился - на 14$ до $8,9 млрд. Экспорт сельхозтоваров сократился на 10$ до $3,6 млн, что обусловлено сокращением на 31% зерновых. Доходы от экспорта угля сократились на 13,3%, т.е. на $635 млн. Широкое падение импорта было несколько компенсировано ростом импорта немонетарного золота. В целом, многие аналитики отмечают, что импорт сокращается по мере сокращения внутреннего спроса в стране. Экспорт товаров из Австралии, хотя и не застрахован от глобальной рецессии, тем не менее, стал более устойчивым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade