- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 02-06-2023
- Основной рост занятости в США в мае вырос на 339 тыс. человек.
- Уровень безработицы в США вырос до 3.7%.
- Инфляция заработной платы немного снизилась.
В пятницу пара USD/JPY выросла более чем на 60 пунктов, достигнув отметки 139.70 после выхода данных по рынку труда в США, которые позволили предположить, что ФРС может пересмотреть решение о дальнейшем повышении ставки. Доллар США укрепился на фоне роста доходности американских облигаций, в то время как доходность японских облигаций продолжает снижаться.
Бюро статистики труда США опубликовало данные о том, что занятость в США, измеряемая показателем занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), увеличилась на 339 тыс. человек, что намного выше консенсус-прогноза в 190 тыс. человек. Бюро заявило, что рост числа рабочих мест наблюдался в различных секторах, при этом заметный рост наблюдался в сфере профессиональных и деловых услуг и в правительстве. Другие данные показывают, что уровень безработицы вырос до 3.7% за тот же период времени против ожидаемых 3.5%, а инфляция заработной платы, измеряемая средним почасовым заработком, составила 4.3% г/г против ожидаемых 4.4%.
В этом смысле, хотя появились признаки замедления спроса на рабочую силу, сильный рост занятости и устойчивая инфляция оказывают давление на ФРС, заставляя ее рассматривать возможность дальнейшего повышения ставок. Это способствовало росту доходности облигаций США. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 1% и достигла 3.67%. Кроме того, доходность 2-летних облигаций в США выросла на 1.98% и составила 4.47%, а доходность 5-летних облигаций выросла на 1.29% и достигла 3.79%. Повышение ставок в США, похоже, привлекло иностранных инвесторов и, следовательно, поддерживает доллар США.
Тем не менее, инструмент CME FedWatch показывает, что рынки по-прежнему учитывают более высокие шансы на то, что ФРС не повысит ставку на заседании 13-14 июня, в то время как вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) возросла до 30%.
Напротив, доходность японских облигаций снизилась. 10-летняя доходность снизилась на 1.68% до 0.41%, а 2-летняя доходность упала на 9.7% и составила -0.07%. Кроме того, доходность 5-летних облигаций в Японии снизилась на 8.78%, достигнув 0.07%, что оказало дополнительное давление на иену.
Технический прогноз
Согласно дневному графику, краткосрочный прогноз по USD/JPY остаётся бычьим. Индекс относительной силы (RSI) и дивергенция схождения скользящих средних (MACD) указывают на то, что ситуацию контролируют покупатели, пока пара торгуется выше основных скользящих средних. 4-часовой график также указывает на доминирование быков, так как упомянутые индикаторы перешли из отрицательной зоны в положительную.
Уровень 140.00 является ключевым для дальнейшего роста USD/JPY. Если он будет преодолен, мы можем увидеть более выраженное движение к 140.50 и 141.00. С другой стороны, ближайшая поддержка для USD/JPY наблюдается на 138.90, за которым следует уровень 138.50 и 138.00.
Экономисты Commerzbank обсуждают перспективы золота (XAU/USD).
Ключевые тезисы
- На этой неделе цена на золото упала до двухмесячного минимума, но за прошедшее время вновь заметно восстановилась. Хотя теперь кажется вероятным, что ФРС возьмет перерыв в цикле повышения ставок в середине июня, дальнейшее повышение ставок не исключено. Это должно сдерживать цены на золото на данный момент.
- Согласно опросу, проведенному Всемирным советом по золоту, центральные банки планируют продолжить закупки золота после рекордных закупок в прошлом году. Закупки центральных банков не обязательно приведут к росту цен на золото, но они могут помочь предотвратить падение цен.
Экономисты Банка Монреаля обсуждают перспективы политики ФРС после выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Ключевые тезисы
Ускорение роста заработной платы в сочетании с недавним увеличением числа вакансий говорит о том, что американские предприятия продолжают активно нанимать сотрудников, вероятно, для удовлетворения устойчивого потребительского спроса. Тем не менее, слабость других показателей в этом отчете говорит о том, что рынок труда теряет обороты.
В свете недавнего пересмотра в сторону понижения данных по удельным затратам на рабочую силу, ФРС получит дополнительное утешение от постепенного замедления роста заработной платы.
Вероятно, в этом отчете достаточно слабых областей, чтобы FOMC отказался от повышения ставок на следующем заседании, хотя еще один сильный рост заработной платы в июне в сочетании с еще одним разочаровывающим отчетом по инфляции может создать предпосылки для повышения ставок в июле.
Позиция Банка Англии кажется слишком нерешительной, что, вероятно, будет оказывать давление на фунт в ближайшие кварталы, пишут экономисты Commerzbank.
Ключевые тезисы
Ещё есть возможности для дальнейшего повышения ставок, но Банк Англии, вероятно, надеется, что предстоящие публикации данных дадут ему возможность сделать паузу. Финансовые рынки, очевидно, не разделяют оптимистичный взгляд Банка Англии. Конечная ставка сейчас рассматривается на 5.5%. Это кажется чрезмерным, учитывая нерешительную позицию Банка Англии.
Вероятно, рынку придется снизить ожидания по процентной ставке, поэтому мы придерживаемся нашего прогноза, что фунт будет ослабевать по отношению к евро в ближайшие месяцы. В конце концов, в отличие от Банка Англии, ЕЦБ выглядит гораздо более решительным в своих заявлениях, что должно поддержать евро.
Вероятно, ослабление фунта продолжится и в следующем году, так как Банк Англии, скорее всего, снизит ключевую ставку ввиду слабой экономики и снижения инфляции.
Источник: Исследования Commerzbank
По мнению команды SG FX, пара USD/JPY может снова упасть до 130.
Ключевые тезисы
Если Банк Японии скорректирует диапазон регулирования кривой доходности (YCC) на июньском заседании, как мы ожидаем, курс USD/JPY может снова упасть примерно до 130, так как доходность JGB вырастет.
Более того, как правило, закрытие позиций по иностранным активам является "бычьим" фактором для иены. Чистый приток средств в долгосрочные облигации обычно способствует росту иены. Мы также считаем, что курс USD/JPY может упасть до 110 после 2025 года.
Турецкая лира, похоже, снова идет по экспоненте. Экономисты Commerzbank значительно пересмотрели свой прогноз по USD/TRY.
Ключевые тезисы
Мы существенно пересмотрели наш прогноз по USD/TRY, установив целевой уровень на 25.00 на конец 2023 года и на 30.00 на конец 2024 года.
Теперь, когда обменный курс снова начал снижаться, влияние валютного курса на инфляцию снова ускорится, и очевидно падающая инфляция может начать разворачиваться в обратном направлении.
Перспективы реальной процентной ставки ухудшатся, что еще больше усилит обесценивание обменного курса. Это знакомая спираль инфляции и обменного курса, причина, по которой мы значительно ослабили наши прогнозы по лире в период после выборов.
Источник: Исследования Commerzbank
Мексиканское песо является единственной крупной валютой, которая смогла укрепиться по отношению к доллару США в мае. Экономисты Commerzbank ожидают, что курс MXN останется сильным.
Ключевые тезисы
Песо смог укрепиться даже во время роста ожиданий повышения ставки ФРС в мае.
Мы полагаем, что песо может еще немного укрепиться благодаря "ястребиному" подходу Банка Мексики, многообещающему росту экономики и рекордно высоким денежным переводам.
Наша цель по USD/MXN остается на 17.50.
Экономисты Wells Fargo ожидают лишь скромного роста канадского доллара по отношению к американской валюте с течением времени.
Банк Канады может одним из первых среди основных центральных банков начать смягчение денежно-кредитной политики
Мы ожидаем лишь скромного роста канадского доллара по отношению к американской валюте с течением времени. Хотя в начале 2023 года рост был устойчивым, общая тенденция замедления инфляции означает, что, по нашему мнению, Банк Канады уже завершил цикл ужесточения.
Если рост и инфляция будут замедляться и дальше, как мы ожидаем, Канада может стать одним из первых центральных банков, который начнет смягчать денежно-кредитную политику к 1 кварталу 2024 года. Это должно послужить встречным ветром для канадского доллара, в то время как цены на энергоносители, которые находятся значительно ниже своих пиковых значений, также должны стать сдерживающим фактором для валюты.
На этом фоне мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе канадский доллар будет отставать от большинства своих аналогов из стран Б10.
Экономисты Commerzbank обсуждают перспективы политики ФРС после выхода последнего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе.
Ключевые тезисы
Отчет о занятости в США за май показал неоднозначную картину. В то время как число рабочих мест удивило ростом на 339 тысяч, другие данные указывают на замедление темпов роста.
Помимо активного создания рабочих мест, данные указывают на охлаждение рынка труда. Это позволяет ФРС занять выжидательную позицию на заседании FOMC 13/14 июня и, по крайней мере, приостановить повышение ставок.
Затем центральный банк США может подождать и посмотреть, как будут развиваться события, и, если потребуется, ужесточить политику позднее.
- Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в мае выросло на 339 тысяч, превысив ожидания в 190 тысяч.
- Уровень безработицы вырос больше, чем ожидалось, с 3,4% до 3,7%.
- Доллар США набрал силу, доходность в США выросла, а золото установило новые дневные минимумы.
Цены на золото упали из области $1,980 до $1,971 после выхода официального отчета по занятости в США, который показал рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выше ожиданий.
Экономика США создала 339 тысяч рабочих мест в мае, превысив консенсус-прогноз рынка в 190 тысяч, что стало самым высоким показателем за последние четыре месяца. Кроме того, апрельские данные были пересмотрены в сторону повышения с 253 тыс. до 294тыс.. Уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,7%, а уровень участия в рабочей силе остался прежним - 62,6%.
Доллар США первоначально вырос по всем направлениям, достигнув новых максимумов против евро, фунта стерлингов и японской иены, и сократил потери против канадского доллара, новозеландского доллара и австралийского доллара. Однако импульс доллара начал ослабевать.
Доходность в США резко выросла, но затем откатилась назад, поскольку рынки анализировали, были ли показатели занятости достаточно сильными, чтобы оказать давление на Федеральную резервную систему для очередного повышения ставки. Рост доходности казначейских облигаций повлиял на золото, в результате чего оно упало до $1,971. В настоящее время желтый металл торгуется на уровне $1 975 в условиях нестабильности после публикации NFP.
С точки зрения роста, золото сталкивается с сильным сопротивлением в районе $1 980/85. Прорыв выше может привести к росту цен до $2 000. И наоборот, падение ниже $1 970 ослабит перспективы, а следующая поддержка будет находиться на уровне $1 960.
Технические уровни
- EUR/USD сейчас разворачивает первоначальный рост и возвращается к отметке 1.0980.
- Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США в мае преподнесли сюрприз.
- Уровень безработицы вырос до 3,7%.
EUR/USD возвращается на отрицательную территорию на фоне укрепления доллара в пятницу после публикации данных по занятости.
EUR/USD: Дневное повышение ограничено вблизи 1.0780
EUR/USD испытывает дополнительное давление продаж после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые показали, что в мае экономика США создала 339 тысяч рабочих мест, что превзошло первоначальные ожидания роста на 190 тысяч рабочих мест. Кроме того, апрельские данные были пересмотрены в сторону повышения до 294 тысяч (с 253 тысяч).
Дальнейшие данные показали, что уровень безработицы вырос до 3,7%, а ключевой показатель среднего почасового заработка - косвенный показатель инфляции через заработную плату - вырос на 0,3% за месяц и на 4,3% по сравнению с годом ранее. Кроме того, коэффициент участия в рабочей силе остался на прежнем уровне 62,6%.
На что обратить внимание по евро
EUR/USD пытается закрепить недавний прорыв барьера 1.0700 после возобновления давления продаж в долларе США.
В то же время ожидается, что ценовые движения пары будут в точности повторять поведение доллара США и, вероятно, будут зависеть от любых различий в подходах между ФРС и ЕЦБ в отношении их планов по корректировке процентных ставок.
В перспективе ястребиные заявления ЕЦБ по-прежнему говорят в пользу дальнейшего повышения ставок, хотя это мнение, похоже, противоречит некоторой потере импульса в фундаментальных экономических показателях в регионе.
Важнейшие вопросы на заднем плане: Продолжение цикла повышения ставок ЕЦБ в июне и июле (и сентябре?). Влияние войны между Россией и Украиной на перспективы роста и инфляции в регионе. Риски укоренения инфляции.
Уровни EUR/USD для наблюдения
На данный момент пара теряет 0,03% на уровне 1,0758 и сталкивается с первоначальным сопротивлением на уровне 1,0635 (месячный минимум 31 мая), затем 1,0516 (минимум 15 марта) и, наконец, 1,0481 (минимум 2023 года 6 января). В случае прорыва выше 1,0779 (недельный максимум 2 июня) целью станет 1,0812 (100-дневная SMA) на пути к 1,0886 (55-дневная SMA).
Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило в пятницу, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 339 000 в мае. Этот показатель с большим отрывом превзошел ожидания рынка в 190 000. Апрельский показатель в 253 000 также был пересмотрен в сторону повышения до 294 000.
Уровень безработицы вырос до 3,7% с 3,4% за тот же период, в то время как уровень участия в рабочей силе остался неизменным на уровне 62,6%. Наконец, годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой заработной платы, снизилась с 4,4% до 4,3%.
Реакция рынка
Индекс доллара США восстановил свои дневные потери и вырос от цены открытия, поднявшись выше 103,50.
Золото стабилизировалось выше 100-DMA, подтверждая тенденцию к росту. Стратеги из Credit Suisse анализируют техническую картину желтого металла.
Ключевые тезисы
Золото стабилизировалось на прошлой неделе после закрепления выше 100-DMA на $1938. Хотя это не та средняя, которую мы обычно отслеживаем, она оказала поддержку рынку во время февральского отката в начале этого года.
Мы по-прежнему ожидаем, что основное сопротивление на уровне рекордных максимумов $2 063/75, достигнутых в 2020 и 2022 годах, окажется сложным барьером, учитывая краткосрочную "усталость" рынка, при этом тройная дивергенция медвежьего импульса все еще сохраняется. Это говорит о том, что дальнейшая торговля в диапазоне является наиболее вероятным исходом на данный момент. Мы считаем, что после этой фазы рынок в конечном итоге достигнет новых рекордных максимумов.
Прорыв выше $2075 на недельном закрытии откроет возможность движения к нашей следующей основной цели на $2330/2360. В противоположность этому, прорыв ниже $1938 откроет путь обратно к $1893.
Экономисты Wells Fargo ожидают, что иена станет основным бенефициаром от ослабления доллара США.
Ключевые тезисы
На фоне агрессивного глобального ужесточения монетарной политики в 2023 году иена пока демонстрирует низкие результаты. Однако наши ожидания того, что Банк Японии скорректирует политику в 4-м квартале 2023 года для дальнейшей нормализации рынка государственных облигаций, заставляют нас думать, что японская валюта имеет шансы на рост в конце этого года.
Укреплению иены также должно способствовать завершение цикла ужесточения политики центральных банков мира и переход к глобальному смягчению, а также рецессия в США во второй половине 2023 года.
Мы ориентируемся на курс USD/JPY на 136.00 к концу 2023 года и 129.00 к концу 2024 года.
- EUR/USD цепляется за положительную территорию вблизи 1.0770 в пятницу.
- Дополнительный бычий импульс должен бросить вызов барьеру 1.0800.
EUR/USD торгуется осторожно вблизи 1.0760/70 в преддверии выхода ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Несмотря на отскок в четверг, пара остается под давлением. На фоне этого прорыв майского минимума 1.0635 (31 мая) может открыть путь к снижению до 1.0600 перед мартовским минимумом 1.0516 (15 марта). С другой стороны, прорыв фигуры 1.0800 может быстро привести к тестированию 100-дневной SMA на уровне 1.0811 перед 55-дневной SMA на уровне 1.0886.
Более глубокий откат к минимуму 2023 года на уровне 1,0496 (6 января), вероятно, потребует резкого ухудшения перспектив, что в настоящее время маловероятно.
Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный взгляд остается неизменным выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0500.
Дневной график EUR/USD
Экономисты Commerzbank анализируют перспективы бразильского реала.
Сильный рост поддерживает бразильский реал
С плюсом в 1,9% кв/кв экономика Бразилии выросла в начале года гораздо значительнее, чем ожидалось (консенсус: +1,2%). Это произошло в основном благодаря сильному сельскохозяйственному сектору.
Мы полагаем, что после вчерашних данных ЦБ, скорее всего, сохранит осторожность в отношении снижения ставок, и поэтому мы продолжаем ожидать, что на данный момент бразильский реал сможет защитить текущие сильные уровни против доллара США.
Экономисты Rabobank обсуждают перспективы AUD/USD.
Есть возможность для AUD/USD достичь 0,70 в следующем году
Ожидание дальнейшего ужесточения политики должно оказать поддержку австралийскому доллару, но с другой стороны, опасения по поводу вялого восстановления экономики Китая и падения цен на железную руду с мартовских максимумов ослабляют перспективы австралийского доллара.
Учитывая наше мнение о том, что доллар США продолжит получать поддержку, так как рынок ожидает повышения ставок ФРС в этом году, мы ожидаем, что AUD/USD будет трудно продвинуться выше 0,67 в трехмесячной перспективе.
Мы видим возможность для AUD/USD достичь 0,70 в следующем году, поскольку ФРС готовится к снижению процентных ставок, а тяга к риску растет.
После падения на девятнадцать процентов с максимума середины апреля, нефть выросла более чем на три процента вместе с фондовыми рынками. Тем не менее, экономисты TD Securities не ожидают, что ралли будет продолжительным.
Ралли трудно поддерживать
WTI подскочила к 70 долларам, а Brent приблизилась к 75 долларам, пройдя через минимумы, достигнутые еще в середине марта.
Впечатляющее ралли, скорее всего, является результатом того, что трейдеры покрывают свои короткие позиции и восстанавливают свои длинные ставки после недавних агрессивных движений в сторону коротких позиций. Это говорит о том, что ралли может быть неустойчивым и потерять импульс.
- DXY сохраняет медвежий настрой в области 103,50/40.
- Дальнейшее снижение может распространиться на 100-дневную SMA вблизи 102,90.
DXY ускоряет снижение к югу от барьера 104,00 и фиксирует новые многосессионные минимумы вблизи 103,40 в пятницу.
Учитывая текущее ценовое движение, не следует исключать дополнительных откатов. При этом продолжение снижения может столкнуться со следующей поддержкой на 100-дневной SMA на уровне 103,91, а затем с промежуточной 55-дневной SMA на уровне 102,41.
Более глубокое падение к майским минимумам в районе 101,00 пока маловероятно.
Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA на уровне 105,57, прогноз для него остается негативным.
Дневной график DXY
- EUR/JPY прибавляет к недавнему росту и приближается к отметке 150.00.
- Продолжение роста может вернуться к области 151.00.
EUR/JPY продолжает восстановление после роста в четверг и в пятницу торгуется ближе к ключевой отметке 150.00.
Дальнейшее восстановление выглядит правдоподобным сценарием на ближайшее время, а убедительный прорыв круглого уровня 151.00 может подтолкнуть кросс к противостоянию с вершиной 2023 года 151.61 (2 мая) в недалеком будущем.
Дальнейший рост выглядит предпочтительным, пока кросс торгуется выше 200-дневной SMA, сегодня на 143,95.
Дневной график EUR/JPY
Аналитики Credit Suisse обсуждают технические перспективы индекса доллара США (DXY).
Ожидается возможный тест ключевого сопротивления на уровне 105,68/106,13
DXY продолжает уверенно расти после завершения формирования краткосрочной базы выше 55-DMA и апрельского максимума, на фоне повторной успешной защиты январского минимума 100,82. В настоящее время мы также наблюдаем ряд прорывов основных уровней по целому ряду кросс-курсов доллара США, и с учетом положительного дневного и недельного импульса мы по-прежнему считаем, что потенциал для широкого и крупного "двойного дна" продолжает заметно расти.
Мы продолжаем искать силы для возвращения к мартовским максимумам, 200-DMA и 38,2% коррекции падения 2022/2023 годов на 105,63/106,13. Однако выше этого уровня необходимо увидеть подтверждение разворота от "двойного дна", чтобы получить возможность для более продолжительной и существенной фазы укрепления доллара США со следующим сопротивлением на уровне 107,78/99.
Поддержка первоначально наблюдается на уровне 103,88, ниже которого возможен откат к 13-дневной экспоненциальной средней на уровне 103,25. Поскольку ценовая поддержка находится недалеко от уровня 102,96, мы все же будем ждать здесь формирование основания.
В пятницу пара GBP/USD двигалась в узком канале выше уровня 1.2500, а участники рынка воздерживались от крупных ставок в преддверии выхода важного отчета по занятости в США за май.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "устойчивое давление продаж вокруг доллара США (USD) способствовало ралли GBP/USD в четверг, и пара достигла самого высокого уровня за три недели выше отметки 1.2550. Значительный пересмотр в сторону понижения данных по удельным расходам на рабочую силу за первый квартал с 6,3% до 4,2% спровоцировал новый виток падения доллара США на американской сессии, подпитав "голубиные" ожидания Федеральной резервной системы (ФРС).
Ожидается, что ежемесячный отчет Бюро труда США покажет рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) на 190 000 в мае по сравнению с 253 000 в апреле. Средний почасовой заработок, согласно прогнозам, вырастет на 4,4% в годовом исчислении, что соответствует показателям предыдущего месяца.
Если рост NFP окажется ниже 150 000, инвесторы могут расценить это как событие, подтверждающее паузу в ужесточении политики ФРС в июне, что заставит доллар оставаться под давленеим. Отсутствие изменений в инфляции заработной платы или ее неожиданное снижение должны оказать аналогичный негативный эффект на оценку доллара США.
Если отчет по рынку труда покажет здоровый рост числа рабочих мест, около 250 000, участники рынка могут изменить свою позицию и начать закладывать в цены более высокую вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующем заседании. При таком сценарии GBP/USD может развернуться на юг в преддверии выходных".
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:
"В пятницу пара GBP/USD двигалась в узком канале выше уровня 1.2500, а участники рынка воздерживались от крупных ставок в преддверии выхода важного отчета по занятости в США за май.
Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике остается выше 60, а 20-периодная SMA на том же графике завершила бычье пересечение со 100-периодной SMA, что отражает рост бычьего импульса. GBP/USD сталкивается с промежуточным сопротивлением на уровне 1.2550 (дневной максимум, статический уровень) перед 1.2580 (статический уровень) и 1.2650 (точка начала последнего нисходящего тренда).
1.2520 (23,6% коррекции) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1.2500 (психологический уровень) и 1.2480 (200-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 50%)".
EUR/USD вчера удалось отскочить. Экономисты из MUFG Bank обсуждают перспективы пары.
Протоколы ЕЦБ указывают на еще два повышения ставки
Вчера был опубликован протокол заседания ЕЦБ от 4 мая, и опять же, он также усиливает перспективу еще как минимум двух повышений ставки ЕЦБ.
Президент ЕЦБ Лагард вчера заявила, что "нет явных доказательств" того, что базовая инфляция достигла пика. Ожидается, что эта риторика будет повторена во время пресс-конференции президента Лагард 14 июня после вероятного повышения ставки на 25 базисных пунктов.
Протокол ЕЦБ, комментарии Лагард и тот факт, что инфляция в сфере услуг вполне может повыситься летом за счет инфляционного давления, связанного с туризмом, мы видим ограниченные возможности для снижения доходности в Еврозоне, что обеспечит евро поддержку на этих низких уровнях.
Экономисты MUFG Bank обсуждают, как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США может повлиять на курс доллара.
ФРС возьмет паузу в этом месяце
Мы сохраняем наше мнение о том, что ФРС возьмет паузу в этом месяце и что цикл ужесточения, скорее всего, завершен.
Показатель в соотвествии с прогнозом сегодня, вероятно, сведет на нет ставки на повышение ставки в этом месяце (OIS предполагает около 7 б.п.) и приведет к дальнейшему ослаблению доллара до выходных. Это может означать, что 100-DMA для DXY (102,91) вступит в игру и будет протестирована сегодня днем.
- Цена биткоина торгуется выше уровня поддержки $27 086 после того, как медведи не смогли спровоцировать прорыв в течение последних трех недель.
- У быков по BTC есть возможность начать краткосрочный рост, превратив сопротивление на $28 051 в уровень поддержки.
- Закрытие дневной свечи ниже отметки $27 086 и превращение ее в уровень сопротивления лишит бычий тезис силы.
Цена биткоина (BTC) демонстрирует признаки победы быков. Не сумев спровоцировать крутую коррекцию, медведи теперь оказались вне контекста, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, что позволяет покупателям возобновить незначительный восходящий тренд.
Цена биткоина будет расти в краткосрочной перспективе
Цена биткоина восстановилась выше уровня поддержки $27 086, что вызвало оживление среди покупателей. В результате быки по BTC, похоже, снова в игре, что может послужить катализатором небольшого подъема к следующему критическому рубежу на уровне $28 051.
Если цене биткоина удастся преодолеть этот барьер, она, вероятно, соберет ликвидность на стороне продавцов, расположенную выше максимумов, сформированных в период с 26 апреля по 5 мая. Рост может быть ограничен блоком на уровне $30 287.
В целом, в ближайшие дни цена биткоина может вырасти почти на 12% от текущей цены $27 075.
12-часовой график BTC/USDT
Долгосрочная перспектива BTC остается затуманенной
Несмотря на вышеописанный сценарий, предполагающий бычий прогноз, инвесторам следует проявлять осторожность, поскольку долгосрочные перспективы биткоина остаются неоднозначными. Кроме того, ранее описанное восходящее движение должно будет повторно протестировать недельный медвежий блок Bearish Breaker.
Как только биткоин достигнет психологического уровня $30 000, он сможет повторно протестировать отметку $35 260 и прорваться до $41 273 при наличии подходящего катализатора. С другой стороны, если медведи продолжат оказывать давление на ходлеров, BTC может в краткосрочной перспективе упасть до уровней поддержки $25 205 и $24 300.
В долгосрочной перспективе, если цена биткоина утратит вышеупомянутые точки опоры, вероятным представляется повторный тест барьера $17 605.
1-недельный график BTC/USDT
Заключительные выводы
Хотя общая картина по биткоину кажется запутанной, инвесторам следует сосредоточиться только на краткосрочной перспективе и двигаться шаг за шагом.
В настоящее время краткосрочный "бычий" прогноз, скорее всего, приведет к росту цены примерно на 12%, что потенциально может привести к ее продвижению до психологического уровня $30 000. После этого ретеста, в зависимости от того, как BTC будет поведет себя, трейдерам надо будет сделать следующий выбор.
The critical levels to watch for long-term BTC holders are the $35,260 and $41,273 to the upside. To the downside, key support levels include $25,205, $24,300 and in a dire case, $17,605.
Критические уровни сопротивления, на которые следует обратить внимание долгосрочным держателям BTC, - это уровни $35 260 и $41 273. С точки зрения снижения, ключевыми уровнями поддержки являются $25 205, $24 300 и, в случае самого мрачного сценария, $17 605.
Читайте также: Если верить истории, биткоин может оставаться в минусе в течение следующего квартала
Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Габриэль Махлуф заявил в пятницу, что "скорее всего, на следующем заседании будет еще одно повышение ставки".
Дополнительные комментарии
Падение инфляции в Еврозоне очень приветствуется, но не является окончательным, так как базовое давление довольно сильное.
Вероятно, на следующем заседании будет еще одно повышение ставки.
Мы еще не достигли того момента, когда можно было бы сказать: давайте остановимся.
Картина гораздо менее ясная помимо вероятнрого повышения ставок в июне и июле.
Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары USD/CAD.
Магнит для трейдеров - 1,35
USD/CAD остается в техническом бычьем тренде, который начался в середине 2022 года. Начиная с 4 квартала, эта динамика застопорилась, и пара торгуется в боковом диапазоне от 1,3280 до 1,3880, но пока не произойдет закрытия ниже 1,3260, бычий тренд останется в силе, и мы не ожидаем, что USD/CAD прорвет этот уровень.
В ближайшие месяцы, как мы ожидаем, USD/CAD продолжит торговаться около отметки 1,35, при этом большая часть ценового движения будет происходить в диапазоне 1,34-1,36. Мы по-прежнему считаем, что к концу года вероятен прорыв в северном направлении, хотя мы не ожидаем выхода цены за пределы верхней границы более широкого диапазона 1,3880.
Пара EUR/USD немного снизилась после подъема к отметке 1,0800 в четверг, поскольку инвесторы воздерживаются от активных действий в преддверии ожидаемого отчета о занятости в США за май, который может повлиять на рыночный прогноз следующего решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в четверг "голубиные" ожидания в отношении ФРС продолжали доминировать на финансовых рынках, оказывая сильное влияние на доходность казначейских облигаций и доллар США (USD). Бюро статистики труда США пересмотрело увеличение удельных затрат на рабочую силу в первом квартале до 4,2% с 6,3% по предварительной оценке. Кроме того, президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер повторил, что, по его мнению, для центрального банка настало время "нажать кнопку "стоп", по крайней мере, на одно заседание.
Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в мае увеличится на 190 000 человек после более благоприятного, чем ожидалось, увеличения на 253 000 человек, зафиксированного в апреле. Ожидается, что уровень безработицы повысится до 3,5% с 3,4%, а годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, останется на уровне 4,4%.
Согласно данным CME Group FedWatch Tool, в настоящее время рынки закладываю в цены 71,5% вероятность того, что ФРС оставит ключевую ставку без изменений на уровне 5%-5,25% в июне. Позиционирование рынка предполагает, что доллар США, скорее всего, еще больше ослабнет, если данные по рынку труда подтвердят паузу в цикле ужесточения ФРС на предстоящем заседании. Для реализации этого сценария может потребоваться разочаровывающий показатель NFP, на уровне или ниже 150 000, и более слабые данные по инфляции заработной платы.
С другой стороны, инвесторы могут пересмотреть возможность повышения ставки еще на 25 базисных пунктов (б.п.), если NFP в мае вырастет на 250 000 или более. В этом случае доллар США может восстановить свою силу и вызвать медвежий тренд по EUR/USD.
Стоит также отметить, что период блэкаута ФРС начнется в субботу. Следовательно, политики ФРС могут выступить с комментариями, чтобы направить ожидания рынка в определенное русло, что повысит волатильность рынка в преддверии выходных".
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара перешла в фазу консолидации после ралли четверга в ожидании отчета по занятости в США за май.
«EUR/USD колеблется вверх и вниз между 1,0780 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA)) и 1,0750 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда). Паре необходимо вырваться из этого канала, чтобы получить направленный импульс.
При прорыве выше 1.0780, следующим препятствием станет 1.0820 (коррекция Фибоначчи 38,2%), и далее - 1.0870 (коррекция Фибоначчи 50%) и 1.0900 (психологический уровень, 200-периодная SMA).
С другой стороны, четырехчасовое закрытие ниже 1,0750 может привлечь продавцов и открыть дверь для продолжительного снижения в направлении 1,0730 (50-периодная SMA), 1,0700 (психологический уровень) и 1,0650 (конечная точка нисходящего тренда)».
Экономисты ING обсуждают перспективы доллара в преддверии данных по занятости NFP в США.
Доллар склонен к снижению, если только NFP не выйдет сильным
Мы бы сказали, что консенсус-прогноз по увеличению числа рабочих мест на +195 тысяч, уровень безработицы в 3,5% и увеличение почасового заработка на 0,3% за месяц недостаточен, чтобы изменить точку зрения, что ФРС сделает паузу в июне, и доллар может оставаться под небольшим давлением.
Высокие ставки по долларовым депозитам удержат доллар от слишком быстрой распродажи, но если майский NFP не преподнесет сюрприз в сторону повышения, мы бы сказали, что сегодня DXY склоняется к области 103.20.
Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Боcтьян Васле заявил в пятницу, что "необходимо больше повышений ставок, чтобы инфляция достигла целевого уровня в 2%".
Васле добавил, что "базовая инфляция остается высокой и устойчивой".
Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз USD/JPY.
Максимум вблизи 141, вероятно, станет краткосрочным сопротивлением
USD/JPY достигла верхней границы многомесячного канала на уровне 141, что привело к первоначальному откату. Следующая потенциальная поддержка расположена на графических уровнях 138/137.20, где также проходит 200-DMA.
Стоит отметить, что область 138/137.20 выступала в качестве сопротивления с декабря и теперь, как ожидается, будет промежуточной поддержкой. Только прорыв ниже нее обозначит возможность более глубокого снижения. Тест этой зоны может привести к отскоку цены; максимум, достигнутый ранее на этой неделе в районе 141, вероятно, станет краткосрочным сопротивлением.
Медь поддерживает прорыв 200-дневной скользящей средней, что заставляет аналитиков Credit Suisse ожидать снижения.
Сопротивление переходит к пробитым минимумам и 200-DMA на $8,370/8,44
Медь (LME) стабилизировалась на этой неделе, но поддерживает недавний прорыв ниже 200-DMA и ключевых минимумов диапазона на $8,442/8368, при этом среднесрочный недельный импульс MACD также недавно перешел на отрицательную территорию. Кроме того, рынок также недавно зафиксировал чистое недельное закрытие ниже ключевого восходящего тренда от 2020 года, что мы расцениваем как серьезный медвежий прорыв.
Несмотря на недавнюю стабилизацию, мы по-прежнему склоняемся к нисходящей фазе тренда. С учетом этого мы выделяем следующие уровни поддержки на $7 850, затем $7 220 и, наконец, на $6 955/6 844 (минимум 2022 года и основной уровень поддержки при коррекции - область, которая может оказаться крепким орешком).
Сопротивление передвинулось к пробитым минимумам и 200-DMA на $8,370/8,442, которые, как мы ожидаем, должны сдержать рост, чтобы сохранить текущие понижательные риски.
Экономисты Commerzbank обсуждают перспективы политики ЕЦБ и ее последствия для пары EUR/USD.
Сопротивление дальнейшему повышению ставок будет усиливаться
Дальнейшее повышение ставок на предстоящем июньском заседании, вероятно, произойдет. Однако комментарии члена правления Франсуа Вилльруа о том, что оставшиеся повышения процентных ставок будут незначительными, подтверждают мнение наших экспертов по ЕЦБ о том, что в период после следующего повышения сопротивление дальнейшему повышению ставок будет возрастать.
Монетарная политика ЕЦБ не обеспечит дальнейшего потенциала роста для евро.
Возвращение к более высоким уровням в паре EUR/USD должно быть обусловлено более осторожным прогнозом в отношении процентных ставок ФРС.
Пара USD/JPY развернулась от максимума вблизи 141. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
Разворот от 140?
Мы уже отмечали, что в текущих условиях должен сохраняться интерес к спекулятивным стратегиям carry trade - где японская иена демонстрирует низкую доходность. Однако пара USD/JPY выглядит переоцененной по отношению к условиям торговли - которые гораздо лучше для иены, чем год назад.
Кроме того, все еще существует риск того, что 16 июня Банк Японии преподнесет сюрприз, еще больше нормализовав свою политику регулирования кривой доходности. Это будет положительным фактором для иены. И поэтому не будет сюрпризом увидеть, как инвесторы-спекулянты пытаются перепозиционировать свои короткие позиции по USD/JPY выше 140 - даже если такая стратегия уже оказалась болезненной в этом году.
Экономисты TD Securities анализируют, как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе может повлиять на доллар США.
Повышательный сюрприз, вероятно, укрепит доллар США, хотя и с некоторыми оговорками
Мы ожидаем, что количество рабочих мест в мае останется высоким после того, как в апреле был зафиксирован неожиданно большой прирост на 253 тысячи. Мы также ожидаем, что уровень безработицы останется стабильным на отметке 3,4%. Средний почасовой заработок, вероятно, вырос на 0,3% за месяц, хотя показатель г/г должен был остаться неизменным на все еще высоком уровне 4,4%.
Повышательный сюрприз, вероятно, сыграет на укрепление доллара США, хотя и с некоторыми оговорками. Ралли доллара также потребует продолжения в последующих данных, таких как отчет ISM в сфере услуг и инфляция. Более того, доллар США обогнал последнюю переоценку ожиданий в отношении ФРС, а бета доллара США к неожиданным данным показывает, что рынок снова входит в длинные позиции по доллару США. В результате мы считаем, что понижательные риски для доллара в случае если результаты не дотянут до прогноза, будут больше, чем поддержка в случае первышения прогнозов.
Экономист UOB Group Ли Сью Энн комментирует предстоящее решение РБА по процентной ставке.
Ключевые тезисы
Последние данные по заработной плате и занятости подкрепляют наше мнение о том, что РБА сохранит денежную ставку на уровне 3,85% в июне. Тем не менее, существует некоторый риск для нашего прогноза, и РБА может повысить процентную ставку еще один раз в этом году, учитывая, что инфляция остается значительно выше целевого уровня в ближайшей перспективе, и что экономика все еще умеренно устойчива.
Экономисты ING анализируют перспективы EUR/USD в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Область 1.05-1.07 обозначит основание во втором квартале
Сегодняшние данные из США будут иметь большое значение для определения того, насколько значимым был минимум этой недели по EUR/USD на уровне 1,0635.
Как мы уже говорили в течение последних нескольких недель, мы ожидали, что область 1.05-1.07 станет основанием для пары во втором квартале, так что давайте посмотрим, получим ли мы ралли от этих уровней.
EUR/USD может надавить на область 1.0810/20, с внешним риском роста до 1.0865, если показатели отчета NFP не окажутся слишком горячими.
Сегодня внимание валютного рынка направлено на майский отчет по рынку труда. Эстер Райхельт, валютный аналитик Commerzbank, считает, что доллар США может укрепиться на сильных данных по занятости.
Рынок труда США как устойчивый драйвер для инфляции и доллара?
"ФРС, вероятно, хочет увидеть некоторое ослабление рынка труда, прежде чем рассматривать возможность смягчения денежно-кредитной политики. Это может объяснить, почему ФРС не хочет брать на себя обязательства по длительной паузе в процентных ставках, и в результате доллар может быстро отыграть вчерашние потери, если сегодня мы увидим сильный отчет по рынку труда. С другой стороны, это также означает, что перспективы инфляции, а также будущий курс ФРС и доллара США чреваты большой неопределенностью.
В результате я по-прежнему скептически отношусь к продолжению ралли доллара США".
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ повысился уже 4-ю сессию подряд, теперь примерно на 15,4 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы оставались волатильными и увеличились примерно на 143,5 тыс. контрактов, развернувшись после падения предыдущего дня.
Природный газ: отметка $2,00 уже не за горами
В четверг цены на природный газ еще больше снизились. Такая динамика на фоне повышения показателей открытого интереса и объемов указывает на некоторый потенциал продолжения снижения цены в самой ближайшей перспективе. Ожидается, что цена получит сильную поддержку в районе отметки $2,00 за MMBtu.
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть повысился уже третью сессию подряд, теперь порядка на 1,3 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем, напротив, прервали 2-дневную полосу роста и сократились примерно на 169,2 тыс. контрактов.
WTI: следующая цель быков - $75,00
В четверг цены на нефть WTI совершили отскок. Такая динамика, вкупе с небольшим повышением показателя открытого интереса, указывает на потенциал продолжения роста цены в самой ближайшей перспективе. Следующий барьер для быков находится на недавних максимумах вблизи отметки $75,00 за баррель (от 24 мая).
Вот что вам нужно знать в пятницу, 2 июня:
Доллар США (USD) остается под давлением в начале пятницы, понеся большие потери против своих основных конкурентов в четверг. Индекс доллара США торгуется ниже 103,50 утром в Европе. Настроение на рынке остается относительно оптимистичным, в то время как его внимание переключается на отчет Бюро трудовой статистики США (BLS) по занятости за май (NFP), который будет включать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и инфляции заработной платы.
В четверг доллар США оказался под сильным медвежьим давлением после того, как BLS сообщило, что изменение удельных затрат на рабочую силу за первый квартал было пересмотрено в сторону значительного снижения до 4,2% от предварительной оценки 6,3%. Более того, ежемесячный отчет Automatic Data Processing (ADP) показал, что занятость в частном секторе США в мае выросла на 278 000 человек. Хотя этот показатель с большим отрывом превзошел рыночный прогноз 170 000, слабый компонент инфляции заработной платы в отчете не позволил доллару США укрепиться. Согласно инструменту FedWatch Tool от CME Group, рынки оценивают вероятность еще одного повышения ставки ФРС на предстоящем заседании как менее чем 30%.
Между тем, Сенат США проголосовал за принятие законопроекта о лимите задолженности. Комментируя это событие, президент США Джо Байден сказад, что "это двухпартийное соглашение - большая победа для нашей экономики". Он также сообщил журналистам, что подпишет этот законопроект в качестве закона уже в пятницу. Отражая благоприятную для риска атмосферу на рынке, основные фондовые индексы в США закрылись в четверг с резким повышением. В начале европейской сессии в пятницу фьючерсы на фондовые индексы США продолжают торговаться в зеленой зоне.
Пара EUR/USD продемонстрировала впечатляющий рост в четверг и отыграла все свои внутринедельные потери. Пара продолжает расти и держится выше уровня 1,0750 утром в Европе.
Пара GBP/USD воспользовалась сохраняющейся слабостью доллара и в четверг поднялась до самого высокого за две недели уровня выше 1,2500. Пара демонстрирует небольшой дневной прирост в начале пятницы, торгуясь вблизи 1.2550.
USD/JPY в четверг продолжила падение четвертый день подряд и пробила отметку 139,00. Пара немного откатилась, но остается ниже этого уровня в последний торговый день недели.
Цена на золото в четверг продолжила расти, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 3,6% впервые почти за три недели. Пара XAU/USD консолидирует свои внутринедельные достижения в районе $1,980.
Биткоин набрал обороты и поднялся выше $27 000, оттолкнувшись от недельного минимума, который он установил около $26 500 в азиатские торговые часы в пятницу. После двухдневного падения Ethereum восстановился и на момент написания вырос более чем на 1% на внутридневной основе, достигнув района $1 900.
Экономисты Nordea ожидают, что летом курс EUR/NOK будет торговаться около 12,30, при этом вероятно большее ослабление NOK.
Больше боли для норвежской кроны
Мы считаем, что "американские горки" для NOK продолжатся летом, и ожидаем, что летом курс EUR/NOK будет торговаться в районе 12,30. Однако нельзя исключать и более высоких уровней курса.
Мы считаем, что к концу года NOK будет менее слабой, чем летом. Одним из оснований для нашего прогноза является то, что зимой цены на газ, вероятно, вырастут, что приведет к увеличению закупок NOK нефтяными компаниями.
Рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг высказывает свое мнение о перспективах желтого металла.
Ключевые тезисы
После того, как спотовые цены на золото взлетели до максимума $2,072... мы отметили, что "продвижению до $2,072 не хватает импульса, что видно по дневному MACD, который едва удерживается в положительной зоне". Однако мы подчеркнули, что золото "сохраняет потенциал дальнейшего роста к вершине восходящего клина вблизи $2 100, прежде чем риск разворота возрастет". Мы добавили: "Если золото упадет ниже $2 020, оно, скорее всего, протестирует $1 963".
Спотовое золото не только пробило отметку $2 020 в середине прошлого месяца, но и прорвало $1 963. Во вторник (30 мая 2023 года) оно упало еще ниже и достигло минимума на $1 932. Этот минимум, похоже, немного подточил как 21-недельную экспоненциальную скользящую среднюю, так и линию восходящего тренда, соединяющую минимумы октября прошлого года и марта этого года. Движения цены в сочетании с негативным недельным MACD (на прошлой неделе) указывают на растущий риск медвежьего разворота.
Однако золото должно пробить поддержку в нижней части дневной модели облака Ишимоку, которая сейчас находится на уровне $1 920, прежде чем оно сможет продолжить просадку в направлении $1 870 (текущий уровень 55-недельной экспоненциальной скользящей средней). Риск того, что золото пробьется ниже $1 920, будет сохраняться в течение следующего месяца или около того до тех пор, пока оно не поднимется выше вершины дневного облака Ишимоку, которая в настоящее время находится на уровне $1 992.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: суммы в евро
- 1.0575 510 млн
- 1.0700 1.7 млрд
- 1.0725 462 млн
- 1.0750 793 млн
- GBP/USD: суммы в фунтах
- 1.2250 335 млн
- USD/JPY: суммы в долларах США
- 138.25 640 млн
- 139.30 390 млн
- 140.00 642 млн
- 141.50 403 млн
- USD/CHF: суммы в долларах США
- 0.9050 692 млн
- 0.9200 400 млн
- AUD/USD: суммы в AUD
- 0.6500 420 млн
- 0.6600 419 млн
- USD/CAD: суммы в долларах США
- 1.3405 770 млн
- 1.3500 396 млн
- 1.3580 644 млн
- 1.3600 859 млн
- 1.3615 736 млн
- NZD/USD: суммы в NZD
- 0.5950 770 млн
- 0.6100 497 млн
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил нисходящий тренд предыдущих дней и на этот раз понизился порядка на 1,5 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и сократились вторую сессию подряд, теперь примерно на 36+ тыс. контрактов.
Золото: еще один откат до $1930 остается на повестке дня
Цены на золото продолжили восстановление и в четверг ненадолго преодолели ключевую область $1980 за тройскую унцию. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего устойчивого продолжения отскока цены в самой ближайшей перспективе.
Экономисты Nomura обсуждают перспективы политики ЕЦБ.
В ближайшие месяцы ЕЦБ будет внимательно следить за базовой инфляцией и ценами на услуги
На данный момент базовая инфляция снизилась всего на 0,4% от своего пика - так что при уровне 5,3% мы все еще далеки от того, чтобы сделать вывод о "завершении работы" по ужесточению денежно-кредитной политики. В ближайшие месяцы ЕЦБ будет внимательно следить за базовой инфляцией и ценами на услуги - особенно за ежемесячной динамикой этих показателей - чтобы определить, достаточно ли ослабло давление для завершения цикла повышения ставок.
Мы ожидаем, что с этого момента ЕЦБ повысит ставки еще дважды, т.е. 2 раза по 25 б.п. в июне и июле, чтобы конечная ставка составила 3,75%. После этого, если динамика базовых цен достаточно замедлится, мы считаем, что ЕЦБ может завершить цикл повышения ставок. Неизбежно в этот момент рынки будут задаваться вопросом, когда может произойти первое снижение ставки. Мы по-прежнему считаем, что это произойдет гораздо позже, чем ожидают рынки, и не ранее конца 2024 года.
Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта заявил в пятницу, что монетарные власти региона "еще не достигли конца цикла повышения ставок".
Он добавил: "Но мы не так уж далеки от него".
Реакция рынка
На момент написания статьи пара EUR/USD держалась во внутридневном флэте на уровне 1,0765 в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
"Законодательство о потолке долга защищает полную веру и доверие к США и сохраняет наше финансовое лидерство", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен после того, как Сенат США одобрил долговое соглашение, чтобы предотвратить дефолт.
Дополнительные цитаты
"Я по-прежнему твердо убеждена, что полная вера и кредит доверия к Соединенным Штатам никогда не должны использоваться в качестве разменной монеты для торга".
"Казначейство продолжит эффективную реализацию Закона о снижении инфляции, включая модернизацию налоговых служб".
Похожие материалы
- Президент США Байден торопится подписать законопроект о потолке долга после принятия Сенатом
Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в пятницу, что изменения валютных курсов определяются рынком и различными факторами.
Дальнейшие комментарии
"Слабая иена оказывает различное влияние на экономику Японии, например, на цены на экспорт и импорт".
"Баланс текущего счета, позиция Японии в отношении фискальной реформы также влияют на долгосрочное доверие рынка к иене".
Большинство членов Сената США проголосовало за принятие законопроекта о предельном уровне долга.
Теперь законопроект будет отправлен на стол президента Байдена для подписания в качестве закона.
Байден сказал: "Я хочу поблагодарить лидера Шумера и лидера Макконнелла за быстрое принятие законопроекта о потолке долга".
Дополнительные цитаты
"Это двухпартийное соглашение - большая победа для нашей экономики".
"Я с нетерпением жду скорейшего подписания этого законопроекта и прямого обращения к американскому народу в пятницу".
Реакция рынка
Заголовки новостей не смогли оказать значительного влияния на доллар США по сравнению с его основными конкурентами. Индекс доллара США торгуется на момент публикации с небольшим внутридневным понижением.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что для достижения цели по росту цен на уровне 2% потребуется определенное время. Он добавил, что не может сказать, когда эта цель будет достигнута. Он считает, что трендовая инфляция, вероятно, будет расти, но на это потребуется время.
Выступая в парламенте, Уэда также сказал, что установление четких временных рамок для достижения цели ЦБ по инфляции вызовет неожиданные последствия для рынка и поэтому является нежелательным.
USD/JPY тем временем нащупала поддержку и пока что пытается скорректироваться в рамках коррекции Фибоначчи 38,2%.
В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на уровне 7,0939 против предыдущего закрытия 7,0990.
О фиксинге
Китай строго контролирует курс материкового юаня.
Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.
Центральный банк Австралии сохранит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,85% во вторник, несмотря на то, что инфляция остается значительно выше целевого диапазона, согласно последнему опросу Reuters, проведенному среди 30 экономистов в период с 29 мая по 1 июня.
Основные выводы
В то время как ожидания в отношении будущих повышений ставок были очень высокими, большинство экономистов (22 из 30), прогнозировали, что 6 июня РБА удержит официальную ставку на уровне 3,85%.
Остальные восемь экономистов, участвовавших в опросе, ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов.
Фьючерсы на процентные ставки закладывали в цены вероятность повышения ставки примерно как один к трем.
Более половины респондентов, или 18 из 28, ожидали, что ставки достигнут уровня 4,10% или выше к концу сентября, в том числе четверо прогнозировали ставки на уровне 4,35%. Остальные 10 респондентов ожидали, что ставки останутся на уровне 3,85%.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 23.878 | 1.58 |
| Золото | 1977.73 | 0.73 |
| Палладий | 1395.67 | 2.57 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 260.13 | 31148.01 | 0.84 |
| Hang Seng | -17.36 | 18216.91 | -0.1 |
| KOSPI | -7.95 | 2569.17 | -0.31 |
| ASX 200 | 19.5 | 7110.8 | 0.27 |
| DAX | 189.64 | 15853.66 | 1.21 |
| CAC 40 | 38.73 | 7137.43 | 0.55 |
| Dow Jones | 153.3 | 33061.57 | 0.47 |
| S&P 500 | 41.19 | 4221.02 | 0.99 |
| NASDAQ Composite | 165.69 | 13100.98 | 1.28 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65716 | 1.06 |
| EURJPY | 149.355 | 0.31 |
| EURUSD | 1.07608 | 0.68 |
| GBPJPY | 173.839 | 0.33 |
| GBPUSD | 1.25224 | 0.68 |
| NZDUSD | 0.60674 | 0.85 |
| USDCAD | 1.34462 | -0.94 |
| USDCHF | 0.90544 | -0.56 |
| USDJPY | 138.803 | -0.36 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
