Новости и прогнозы рынков CFD — 02-05-2024

В четверг финансовые рынки пытаются найти направление движения, курс XAU/USD колеблется около отметки $2 300. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "доллар США торговался в течение дня в зависимости от настроений, повышаясь на оптимизме и снижаясь, когда ситуация ухудшалась. Однако в целом за неделю мало что изменилось, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) не смогла дать четкого сигнала. В среду центральный банк объявил, что замедлит темпы сокращения своих запасов ценных бумаг, снизив с июня лимит ежемесячного выкупа казначейских бумаг с 60 до 25 миллиардов долларов. Процентные ставки, как и ожидалось, были оставлены без изменений.

ФРС была настроена "по-ястребиному", но не настолько, как опасались. Действительно, председатель ФРС Джером Пауэлл в середине своей пресс-конференции обронил несколько "голубиных" комментариев. Инфляция по-прежнему остается главной, но не единственной проблемой. В первом квартале года ценовое давление усилилось, в то время как другие макроэкономические данные указывали на замедление экономического прогресса. Тем не менее, Пауэлл повторил, что решения будут приниматься на каждом заседании, и уточнил, что вряд ли следующим шагом в политике будет повышение ставки. Он добавил, что снижение ставок возможно, если инфляция возобновит падение, а также если на рынке труда будет наблюдаться слабость, что повышает значимость данных по занятости в преддверии следующего решения ФРС.

Вышедшие в эти дни данные показали, что рынок труда остается напряженным. Опрос ADP показал, что в апреле в частном секторе появилось 192 тыс. новых рабочих мест, в то время как количество вакансий осталось неизменным и составило 8,5 млн в последний рабочий день марта, согласно отчету JOLTS Job Openings. Кроме того, США сообщили, что удельные затраты на рабочую силу в первом квартале выросли на 4,7%, что означает риск роста инфляции, в то время как производительность в несельскохозяйственном секторе за тот же квартал выросла на жалкие 0,3%.

Еще одним индикатором состояния сектора труда станет апрельский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу. Ожидается, что в США прибавилось 243 тыс. человек, а уровень безработицы останется на прежнем уровне 3,8%. Отчет включает в себя обновленную информацию о заработной плате, а отдельно в США выйдет апрельский индекс PMI для сферы услуг ISM, индикатор состояния экономики".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспектиаы пары:

"В четверг финансовые рынки пытаются найти направление движения, курс XAU/USD колеблется около отметки $2 300.

С технической точки зрения, на дневном графике видно, что продавцы второй день подряд ограничивают продвижение в районе $2 326,50, 23,6% коррекции Фибоначчи от ралли $1 996,06/$2 431,43. На том же графике видно, что 20-я простая скользящая средняя (SMA) остается плоской чуть выше указанного уровня, а более длинные скользящие сохраняют восходящий уклон значительно ниже текущей цены. Наконец, технические индикаторы держатся в пределах отрицательных уровней с неравномерной силой, что перевешивает риск в сторону снижения.

На 4-часовом графике видно, что пара в настоящее время развивает импульс ниже медвежьих 20- и 100-дневных скользящих средних, хотя 200-дневная скользящая средняя является бычьей. Технические индикаторы восстановились после ранних минимумов, но остаются ниже своих средних линий и теряют свою восходящую силу, что указывает на отсутствие интереса со стороны покупателей в данный момент.

Уровни поддержки: 2,291.20 2,276.50 2,260.30

Уровни сопротивления: 2 310,50 2 326,50 2 341,05"

В четверг доллар США провел еще одну негативную сессию, что позволило паре AUD/USD развить рост, достигнутый в среду, и продолжить преодоление барьера 0,6500, а также ключевой 200-дневной SMA (0,6520).

Как паишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, "одновременно с этим доллар столкнулся с умеренным понижательным давлением, так как трейдеры продолжали оценивать последнее заседание FOMC, на котором центральный банк сохранил процентные ставки без изменений, как и предполагалось.

Кроме того, австралийскому доллару удалось нивелировать очередную "медвежью" сессию на фоне снижения цен на медь, а также незначительных потерь в ценах на железную руду.

Что касается денежно-кредитной политики, то инвесторы ожидают возможного снижения ставки Резервным банком Австралии (РБА) в конце года, особенно после того, как последние данные по инфляции превысили прогнозы. Рыночные настроения сейчас указывают на 90-процентную вероятность снижения ставки на 25 б.п. в 2024 году по сравнению с примерно 50 б.п. смягчения ранее в этом месяце.

Более того, ожидается, что и РБА, и ФРС начнут свои циклы смягчения позже, чем многие другие страны Б10.

Учитывая приверженность ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики и вероятность того, что РБА начнет цикл смягчения позднее в этом году, устойчивый рост AUD/USD в настоящее время воспринимается как ограниченный.

Кроме того, последние экономические данные из Китая не дают четких признаков активного восстановления экономики, что необходимо для значительного роста австралийского доллара".

Аналитик FXStreet Пабло Пиовано комментирует технические перспектиаы пары:

"Дополнительный рост может заставить AUD/USD вернуться к недельной вершине 0,6586 (29 апреля), которая, похоже, усилена 100-дневной SMA (0,6581). Севернее этой точки находится апрельский пик 0,6644, впереди мартовский максимум 0,6667 (8 марта) и декабрьская вершина 2023 года 0,6871.

Между тем, если продавцы вернут себе контроль, пара может повторно протестировать минимум 2024 года 0,6362 (19 апреля), который предшествует дну 2023 года 0,6270 (26 октября) и круглому рубежу 0,6200.

Если смотреть на картину шире, то устойчивый прорыв выше важной 200-дневной SMA почти наверняка приведет к дальнейшему росту.

На 4-часовом графике пара, похоже, восстановила бычий импульс. Первоначальный барьер для роста находится на уровне 0,6548, впереди 0,6586 и 0,6644. Поддержка 0,6465 находится перед 0,6362. Кроме того, RSI поднялся выше 60".

• Пара GBP/USD упала на 0,30%, доллар США растет на позитивных данных по торговле и занятости в США.
• Пара GBP/USD держиттся ниже 200-DMA на уровне 1,2550, тренд медвежий.
• RSI указывает на медвежий импульс; продавцы контролируют рынок.
• Восстановление выше 1,2500 может привести к повторному тестированию 200-DMA, с сопротивлением на 1,2569 и 50-DMA на 1,2613.

Фунт стерлингов упал на ранних торгах в ходе североамериканской сессии, опустившись ниже отметки 1,2500 на фоне возобновившегося укрепления доллара США. Данные из США показали, что дефицит торгового баланса увеличился, в то время как рынок труда остается напряженным, как показал отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2488, просев на 0,30%.

Анализ цены GBP/USD: техническая перспектива

С технической точки зрения, пара GBP/USD демонстрирует нейтральный или нисходящий тренд. Это результат того, что покупатели не смогли пробить значительное сопротивление на уровне 200-дневной скользящей средней (DMA) на 1,2550. Эта неудача еще больше усилила падение курса ниже уровня 1.2500, что потенциально открывает путь к тестированию последнего минимума цикла, отмеченного на уровне 1.2299, минимума 22 апреля.

Моментум указывает на продолжение нисходящего тренда, так как индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим 30 апреля. На момент написания статьи он направлен вниз, что означает, что продавцы остаются у руля.

С другой стороны, если покупатели вернут себе уровень 1,2500, они должны вернуть себе 200-DMA, а затем протестировать максимум 29 апреля на уровне 1,2569. После этого следующей остановкой станет отметка 1.2600, а затем 50-DMA на 1.2613. Дальнейшее повышение ожидается выше 100-DMA на 1.2644.

Ценовое действие GBP/USD - дневной график

• пара AUD/USD держится выше 0,6500, пока доллар США пытается восстановить потери, вызванные политикой ФРС.
• ФРС сохраняет надежду на снижение ставок, несмотря на то, что прогресс в дезинфляции застопорился.
• Упорная австралийская инфляция подогревает перспективы того, что РБА отложит снижение ставок.

Пара AUD/USD удерживается выше психологической поддержки 0,6500 на ранней нью-йоркской сессии в четверг. Австралийский актив укрепляется на фоне того, что доллар США пытается восстановить потери, вызванные менее ястребиным заявлением Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам.

Индекс доллара США (DXY) движется в боковом направлении после снижения к важнейшему уровню поддержки 105,50. Заявление ФРС о денежно-кредитной политике и пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла о том, что центральный банк склоняется к возможному снижению ставок в этом году, несмотря на отсутствие прогресса в снижении инфляции до целевого уровня 2% в первом квартале этого года, оказали негативное влияние на доллар США. В то время как настроения на рынке стали позитивными, о чем свидетельствует положительное открытие S&P 500.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 6,4% на твердых ожиданиях, что ФРС будет медлить с переходом к снижению процентных ставок по сравнению с другими центральными банками стран Б7, которые столкнулись с проблемой высокой инфляции.

Между тем, австралийский доллар продемонстрировал значительный рост, поскольку более медленное, чем ожидалось, снижение ценового давления в первом квартале этого года усилило ожидания того, что Резервный банк Австралии будет удерживать ключевые ставки по займам на ограничительном уровне в течение более длительного периода. В годовом исчислении инфляция в Австралии в первом квартале выросла на 3,6% против консенсус-прогноза в 3,4%. На фоне сохраняющихся инфляционных опасений ожидается, что 7 мая РБА выступит с "ястребиным" заявлением по процентным ставкам.

В дальнейшем внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за апрель, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что американские работодатели набрали 243 тысячи рабочих мест, что ниже предыдущего показателя в 303 тысячи.

Доллар США в четверг находится в режиме восстановления после резкого снижения в среду после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о денежно-кредитной политике. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "ФРС оставила ставки на прежнем уровне и, как и ожидалось, в основном придерживалась ястребиной позиции. Однако новости оказались менее тревожными, чем ожидалось, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги, похоже, не были сильно обеспокоены экономической ситуацией и оставили открытой дверь для предстоящего снижения ставок.

На фоне этих новостей доллар резко упал, подтолкнув пару EUR/USD к области 1,0730. В часы азиатских торгов и в начале европейской сессии доллару удалось немного восстановиться, но он сохраняет слабый тон на фоне оптимистичного настроя рынка.

Что касается данных, то Коммерческий банк Гамбурга (HCOB) и S&P Global опубликовали окончательные оценки своих апрельских индексов PMI для производственной сферы. Европейские данные оказались обнадеживающими: немецкий индекс был подтвержден на уровне 42,5, а индекс еврозоны составил 45,7, что выше предыдущих оценок. В США торговый баланс товаров и услуг в марте показал дефицит в размере 69,4 млрд долларов, что оказалось хуже ожиданий. Первичные заявки на пособие по безработице снизились до 208 тыс. за неделю, закончившуюся 26 апреля, опередив ожидание в 212 тыс. Наконец, производительность труда в несельскохозяйственном секторе в первом квартале выросла на скромные 0,3%, а удельная стоимость рабочей силы за тот же период увеличилась на 4,7%, что выше прогноза в 3,6%".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспектиаы пары:

"Доллар остается в минусе по отношению к большинству основных конкурентов, а пара EUR/USD болтается в районе 1,0700 перед открытием Уолл-стрит. Дневной график дает нейтральную картину, хотя риск смещен в сторону снижения. Пара все еще безуспешно пытается подняться выше медвежьей 20-й простой скользящей средней (SMA). В то же время 100- и 200-дневные скользящие средние набирают силу для снижения, держась  гораздо выше более длинных. Наконец, индикатор Momentum стремится вверх в пределах нейтральных уровней, а индикатор Relative Strength Index (RSI) указывает на ограниченный интерес к покупкам, консолидируясь на уровне около 45.

На 4-часовом графике видно, что медведи набирают силу. Технические индикаторы развернулись вниз, хотя и в пределах нейтральных уровней. В то же время пара давит на плоскую 20-дневную SMA, а 100-дневная SMA направляется на юг на несколько пунктов ниже более короткой ма. Прорыв уровня 1.0645 должен предвосхитить более резкое снижение, с перспективой прорыва 1.0600, минимума года.

Уровни поддержки: 1,0645 1,0600 1,0565

Уровни сопротивления: 1,0740 1,0785 1,0810"

Комментарии Маклема из Банка Канады:

• Ставки вряд ли вернутся к уровням, существовавшим до Covid.
• Даже когда мы начнем снижать процентные ставки, мы, вероятно, будем делать это довольно постепенно.

Комментарии Маклема из Банка Канады:

• Существует предел того, насколько далеко могут отличаться процентные ставки в США и Канаде.
• Конечно, мы не близки к этому пределу.
• Банк Канады ищет подтверждения того, что недавнее снижение базовой инфляции будет устойчивым.
• Инфляция в Канаде, скорее всего, останется на уровне около 2.9% в течение следующих нескольких месяцев, отчасти из-за цен на бензин.

Глядя на USDCAD, цена торгуется вблизи группы скользящих средних, включая:

• 200-SMA на 1.36966.
• 100-SMA на 1.3706.
• 100-SMA на 4-часовом графике на 1.37210.

Также в игре находится уровень 38.2% коррекции апрельского торгового диапазона и область колебаний между 1.37146 и 1.3728. Пара находится в нейтральной технической зоне и ожидает следующего рывка.

Детали отчета:

• Предыдущее значение составило +0,4% (пересмотрено до 0,0)%
• Производительность +0,3% против ожидаемых +0,8%
• Предыдущее значение производительности +3,2% (пересмотрено до +3,5%)

Более высокие удельные затраты на рабочую силу являются серьезным сигналом для рынков, которые уже обеспокоены ростом заработной платы. Пересмотр предыдущих значение смягчил это, но лишь немного. Эти цифры часто пересматриваются, как отмечают аналитики Foirexlive.

• Торговый баланс Канады за март - $2.28 млрд против ожидаемых +$1.50 млрд.
• +1.38 миллиарда долларов США ранее.
• Экспорт: 62.56 млрд против 66.10 млрд ранее.
• Импорт: 64.84 млрд против 65.62 млрд ранее.

Товарный экспорт Канады снизился на 5.3%, а импорт снизился на 1.2%, что привело к крупнейшему торговому дефициту с июня 2023 года. Изменение, по-видимому, связано с крупным, неравномерным экспортом золота в феврале, который был свернут в марте. Ремонт нефтеперерабатывающих заводов также привел к снижению экспорта нефти, в то время как экспорт автомобилей снизился на 8% до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

Детали отчета показали:

• В предыдущем месяце $-68,9 млрд., пересмотрено с $-69,5 млрд.
• Баланс торговли товарами за март: $-91,54 млрд. против $-91,838 млрд.
• Экспорт США составил 57,6 млрд. долларов, что на 5,3 млрд. долларов меньше, чем в феврале
• Импорт в США составил 327 млрд. долларов, что на 5,4 млрд. долларов меньше, чем в феврале
• Дефицит товаров в США составил -92,5 млрд. долларов
• Профицит услуг составил 23,1 млрд. долларов
• Импорт капитальных товаров составил 75,73 миллиарда долларов против февральского импорта в размере 75,67 миллиарда долларов
• Дефицитс Китаем составил -17,17 миллиарда долларов против февральского дефицита в размере -19,88 миллиарда долларов.
• Цена на импортируемую в США нефть в марте составила 69,39 доллара против 66,97 доллара в феврале.
• Это на 3% выше, чем в марте 2023 года, когда цена составляла 67,38 доллара за баррель.

Еженедельные первичные и повторные заявки на пособие по безработице в США 2 мая 2024 г.:

• Первоначальные заявки на пособие по безработице в США составили 208 тысяч против оценки в 212 тысяч.
• 207 тысяч ранее.
• 4-недельное скользящее среднее числа первичных заявок на пособие по безработице составило 210 тыс. против 213.5 тыс. на прошлой неделе.
• Повторные заявки 1.774 млн против оценки 1.797 млн.
• 4-недельное скользящее среднее продолжающихся заявок 1.789 млн против 1.793 млн на прошлой неделе.

ОПЕК+ может продлить добровольные сокращения после второго квартала. Однако официальные переговоры еще не начались, если верить источникам, на которые ссылается Reuters.

В каком-то контексте существующее сокращение добычи нефти на 2.2 млн баррелей в сутки продлится до июня. Три источника, упомянутые в докладе, говорят, что, хотя официальные переговоры по этому вопросу еще не начались, вполне вероятно продление добровольных сокращений. Однако другой источник сообщил, что ОПЕК+ пока не склоняется ни в ту, ни в другую сторону.

Последние данные, опубликованные компанией Challenger, Gray & Christmas, Inc. 2 мая 2024 г.:

Американские работодатели объявили о 64789 сокращениях рабочих мест в апреле этого года, что на 3% меньше, чем годом ранее. Сектором с наибольшим количеством увольнений за месяц стали автопроизводители, в первую очередь после объявления Tesla о сокращении 14 000 сотрудников по всему миру.

• Цена серебра упала с $26,80 на фоне роста доллара США и доходности облигаций.
• Данные по занятости в США повлияют на спекуляции по поводу снижения ставки ФРС в июне.
• ФРС по-прежнему уверена в снижении ставок в этом году, несмотря на то, что прогресс в области дезинфляции застопорился.

Цена на серебро (XAG/USD) резко упала до $26,20 после попытки преодолеть важный уровень сопротивления $27,00 в ходе европейской сессии в четверг. Белый металл попал под давление, поскольку доллар США и доходность облигаций пытаются восстановиться на фоне неопределенности перед данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и индексом PMI в сфере услуг ISM за апрель, которые будут опубликованы в пятницу.

Данные NFP в США окажут существенное влияние на ожидания рынка относительно снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на июньском заседании. В частности, инвесторы будут внимательно следить за данными по средней почасовой заработной плате в США. Ожидается, что средняя почасовая заработная плата замедлилась до 4,0% г/г по сравнению с 4,1% в марте. Средняя почасовая заработная плата является опережающим индикатором роста заработной платы, который указывает на текущее состояние расходов домохозяйств и в конечном итоге влияет на ценовое давление.

Индекс доллара США (DXY) поднялся до отметки 105,75, а доходность 10-летних казначейских облигаций США - до 4,61.

Технический анализ серебра

На дневном таймфрейме цена серебра снижается к горизонтальной поддержке, построенной от максимума 14 апреля 2023 года, около $26,09. Вышеупомянутая поддержка ранее была основным сопротивлением для быков. Неопределенность в отношении ближайших перспектив серебра усиливается, так как цена опустилась ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая проходит в районе $27,20.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) опустился в диапазон 40,00-60,00, что указывает на ослабление бычьего импульса. Однако долгосрочные перспективы остаются стабильными.

Дневной график серебра

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара набрала бычий импульс на поздней американской сессии в среду и закрыла день на положительной территории.

«Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 30 апреля - 1 мая оставила процентную ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, как и ожидалось. В своем программном заявлении ФРС объявила, что будет замедлять темпы сокращения баланса, снизив с 1 июня лимит погашения казначейских обязательств до 25 млрд долларов в месяц с 60 млрд долларов.

Отвечая на вопрос о возможности ужесточения политики в условиях устойчиво высокой инфляции, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что следующее повышение процентной ставки маловероятно. Он воздержался от каких-либо подсказок относительно сроков изменения политики, но сказал, что для того чтобы снизить ставку, вероятно, потребуется больше времени, чем предполагалось ранее, чтобы получить больше уверенности в том, что инфляция движется к целевому уровню 2%.

Доллар США (USD) понес значительные потери, так как заседание ФРС оказалось не таким ястребиным, как ожидалось, и индекс USD упал более чем на 0,6% внутри дня. В начале четверга индекс USD устойчиво держится выше отметки 105,50, что ограничивает рост EUR/USD.

Позже сегодня Министерство труда США опубликует еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Также будут опубликованы данные по удельным расходам на рабочую силу за первый квартал, которые, как ожидается, вырастут на 3,2% после увеличения на 0,4% в предыдущем квартале. Более сильные, чем прогнозировалось, данные могут помочь доллару отыграть часть потерь, понесенных после ФРС, в то время как слабые данные могут оказать дополнительное давление на валюту. Тем не менее, реакция рынка может оказаться кратковременной, поскольку инвесторы ожидают пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, на европейской сессии пара держится выше отметки 1,0700, а технические индикаторы указывают на бычий тренд.

«Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся выше 50, а пара EUR/USD закрыла три последние 4-часовые свечи выше 100-, 50- и 20-периодных простых скользящих средних (SMA), что отражает бычий настрой в краткосрочной перспективе.

Ключевая область сопротивления, похоже, сформировалась на 1,0750 - 1,0760 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции последнего нисходящего тренда, 200-периодная SMA). Если EUR/USD стабилизируется выше этой области, следующей бычьей целью может стать район 1.0790 - 1.0800 (коррекция Фибоначчи 50%, статический уровень).

Отметка 1.0700 (коррекция Фибоначчи 23,6%, 100-периодная SMA, 50-периодная SMA) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1.0650 (статический уровень) и 1.0600 (статический уровень)».

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне 7,2350/7,2530.

Вчера доллар упал до минимума 7,2323, после чего отскочил и закрылся на отметке 7,2395 (-0,20%). Несмотря на снижение, значительного усиления нисходящего импульса не произошло. Сегодня, вместо дальнейшего ослабления, пара, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 7,2350/7,2530.  

1-3 НЕДЕЛИ

Нисходящий импульс начинает нарастать; доллар должен пробиться и остаться ниже 7,2350, прежде чем можно будет ожидать движения к 7,2150.

Два дня назад (30 апреля, спот на 7.2455) мы указали, что «нисходящий импульс начинает нарастать, но его недостаточно для начала устойчивого снижения».  Мы подчеркнули, что доллар «должен пробиться и остаться ниже 7,2350, прежде чем можно будет ожидать движения к 7,2150». Вчера доллар прорвался немного ниже 7,2350, после чего быстро отскочил от минимума 7,2323. Наше мнение пока остается неизменным. В целом, только пробой выше 7.2660 (нашего уровня «сильного сопротивления») укажет на то, что риск устойчивого прорыва ниже 7.2350 исчез.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD может протестировать уровень сопротивления 0,5950, прежде чем выровняться. NZD торговался относительно спокойно в течение большей части вчерашнего дня до Нью-Йоркских торгов, когда он взлетел до максимума 0,5939. Хотя восходящий импульс не слишком усилился, пара еще может протестировать уровень сопротивления 0,5950, прежде чем выровняться. Ожидается, что основное сопротивление на 0,5970 не будет достигнуто. Уровни поддержки находятся на 0,5900 и 0,5875.  

1-3 НЕДЕЛИ

NZD все еще остается в диапазоне, вероятно, между 0,5855 и 0,5970.

Два дня назад (30 апреля, спот на 0,5965) мы отметили, что «восходящий импульс усилился, но недостаточно для того, чтобы предположить начало устойчивого роста». Мы также подчеркнули, что NZD «должен прорваться выше 0,5995, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего роста». Киви не только не прорвался выше 0,5995, но и пробил наш «сильный уровень поддержки» на 0,5920. Ценовая динамика указывает на то, что NZD, скорее всего, все еще торгуется в диапазоне, вероятно, между 0,5855 и 0,5970.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 0,6485/0,6545.

AUD отыграл большую часть резкого падения вторника, восстановившись вчера на 0,79% (0,6523). Резкий рост, достигший максимума на 0,6540, похоже, является чрезмерным, и пара вряд ли продвинется дальше. Сегодня AUD, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 0,6485/0,6545.  

1-3 НЕДЕЛИ

AUD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 0,6455/0,6585.

Два дня назад (30 апреля, спот 0.6560) мы указали, что «перспектива укрепления AUD возросла, но сначала он должен прорваться выше значимого сопротивления 0.6595». Однако паре не удалось сделать это. Вместо этого оззи упал ниже нашего уровня «сильной поддержки» 0,6510. Этот прорыв указывает на то, что укрепление AUD, начавшееся в середине прошлой недели, сошло на нет. Какое-то время AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6455/0,6585.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

У GBP есть потенциал протестировать 1,2565, прежде чем риск отката возрастет.

Фунт торговался относительно спокойно вчера, вплоть до Нью-Йоркской сессии, когда он поднялся до максимума 1,2550 и закрылся на отметке 1,2527 (+0,27%). Наблюдается небольшое усиление импульса. Сегодня пара может протестировать уровень сопротивления 1.2565, после чего риск отката возрастет. Не ожидается, что следующее сопротивление на 1,2610 окажется под угрозой. Поддержка находится на 1,2510; прорыв ниже 1,2485 будет свидетельствовать о том, что текущее восходящее давление ослабло.  

1-3 НЕДЕЛИ

Фунт, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 1,2450 и 1,2610.

Во вторник (29 апреля, спот на 1.2560) мы указали, что фунт может прорваться выше 1.2580. Однако вместо этого вчера он упал ниже нашего уровня «сильной поддержки» 1.2470 (минимум был отмечен на 1.2467). Прорыв этого уровня указывает на то, что восходящее давление ослабло. Мы ожидаем, что какое-то время фунт будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2450 и 1,2610.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Перспективы смешанные; ожидается, что евро будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,0660 и 1,0740.

Вчера на азиатских торгах евро опустился до минимума 1,0648. На торгах в Нью-Йорке он торговался неустойчиво, после чего закрылся на отметке 1,0709 (+0,41%). Волатильная ценовая динамика обусловила смешанные прогнозы. Сегодня мы ожидаем, что евро будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,0660 и 1,0740.  

1-3 НЕДЕЛИ

Какое-то время евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,0640/1,0760.

Во вторник мы указали, что «восходящий импульс ослабевает, и вероятность дальнейшего отскока пары до 1,0765 уменьшается». Впоследствии евро пробил наш «сильный уровень поддержки» на 1,0665, и восходящий импульс угас. Текущее движение цены, вероятно, является частью фазы диапазонной торговли. Какое-то время евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,0640/1,0760.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Перспективы неоднозначны; доллар может продолжить неустойчивые торги, вероятно, в диапазоне 154,00/157,50.

На закрытии торгов в Нью-Йорке доллар резко обвалился, достигнув минимума на 153,16, а затем отскочил от этого минимума. Волатильные колебания привели к смешанному прогнозу. Сегодня пара может продолжить торговаться неустойчиво, вероятно, в диапазоне 154,00/157,50.  

1-3 НЕДЕЛИ

Какое-то время пара может торговаться в очень широком диапазоне 153,00/160,00.

Наше обновление от 30 апреля (спот на 156,60) остается в силе. Как уже отмечалось, после недавних волатильных и масштабных колебаний перспективы пары остаются неясными. На данный момент доллар может торговаться в очень широком диапазоне 153,00/160,00.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста мировой экономики на 2024 год. Прогнозы по большинству ведущих экономик на этот и следующий год также были повышены:

• Прогноз роста мировой экономики на 2024 год - 3,1% (против предыдущей оценки 2,9%)
• 2025 г.: прогноз роста мировой экономики 3,2% (ранее 3,0%)
• 2024 г. прогноз роста США 2,6% (ранее 2,1%)
• 2025: прогноз роста США 1,8% (ранее 1,7%)
• 2024: прогноз роста еврозоны 0,7% (ранее 0,6%)
• 2025: прогноз роста еврозоны 1,5% (ранее 1,3%)
• 2024: прогноз роста Японии 0,5% (ранее 1,0%)
• 2025: прогноз роста Японии 1,1% (ранее 1,0%)
• 2024: прогноз роста Великобритании 0,4% (ранее 0,7%)
• 2025: прогноз роста Великобритании 1,5% (ранее 1,3%)
• 2024: прогноз роста Китая 4,9% (ранее 4,7%)
• 2025: прогноз роста Китая 4,5% (ранее 4,2%)

Вот что вам нужно знать в четверг, 2 мая:

Доллар США (USD) понес значительные потери против своих основных конкурентов на поздней американской сессии в среду, так как тон заявления Федеральной резервной системы (ФРС) и комментарии председателя Джерома Пауэлла оказались не такими ястребиными, как ожидалось. В европейском экономическом календаре будут опубликованы окончательные данные HCOB по индексам PMI для производственной сферы в Германии и еврозоне. Позже участники рынка будут пристально следить за еженедельными данными по первичным обращениям за пособием по безработице и удельным затратам на рабочую силу за первый квартал в США.

ФРС оставила ставку без изменений на уровне 5,25-5,5 %, как и ожидалось. В своем программном заявлении ФРС признала, что в последнее время не наблюдается дальнейшего прогресса в достижении целевого уровня инфляции 2%. Что касается стратегии количественного ужесточения, ФРС отметила, что будет замедлять темпы сокращения своего баланса, снизив с 1 июня лимит погашения казначейских обязательств до 25 млрд долларов в месяц с 60 млрд долларов. На пресс-конференции по итогам заседания председатель ФРС Пауэлл воздержался от намеков на сроки изменения политики, но заявил, что следующее повышение процентной ставки маловероятно: "Чтобы повысить ставку, мы должны увидеть доказательства того, что политика не является достаточно ограничительной, а мы этого не видим", - пояснил он.

После резких колебаний во время пресс-конференции индекс доллара развернулся на юг и потерял более 0,6% за среду. В начале четверга индекс колеблется в узком канале выше отметки 105,50. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на отрицательной территории чуть выше 4,6%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением.

К концу американской сессии в среду пара USD/JPY упала почти на 400 пунктов менее чем за час. Несмотря на то, что официальной информации пока нет, участники рынка считают это движение результатом очередной интервенции. Упав до 153,00, USD/JPY восстановилась в азиатские часы торгов и на момент написания торговалась около 155,50.

В среду пара EUR/USD продемонстрировала решительный отскок, сведя на нет все потери вторника. Пара держится чуть выше уровня 1,0700 ранним европейским утром в четверг.

GBP/USD провела большую часть дня ниже отметки 1,2500 в среду, но закрылась выше этого уровня, воспользовавшись слабостью доллара. На европейской сессии пара остается в фазе консолидации. торгуясь в районе 1,2520.

Золото выиграло от давления продаж на доллар и снижения доходности казначейских облигаций в среду и обосновалось выше $2 300. Утром четверга паре XAU/USD не удается сохранить бычий импульс, и она торгуется в красном цвете чуть ниже отметки $2 310.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0600 990 млн
• 1.0670 1.2 млрд
• 1.0675 881 млн
• 1.0700 1.5 млрд
• 1.0745 969 млн
• 1.0750 1.9 млрд
• 1.0785 1.5 млрд

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2425 340 млн
• 1.2575 322 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 154.00 1.3 млрд
• 154.50 570 млн
• 155.75 671 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.9225 1.3 млрд

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6400 1 млрд
• 0.6450 433 млн
• 0.6475 642 млн
• 0.6490 726 млн
• 0.6550 501 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3740 409 млн
• 1.3850 1.2 млрд

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.5960 781 млн

Аналитики Bank of America (BoA) прокомментировали итоги заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС и пресс-конференцию Пауэлла:

• На майском заседании ФРС признала, что приняла к сведению некоторые сигналы, полученные от последних данных по инфляции.
• ФРС снижает темпы сокращения размера баланса, чтобы снизить риск сбоев на рынках финансирования.
• Мы сохраняем наш прогноз о первом снижении ставки в декабре, исходя из того, что инфляция будет оставаться устойчиво высокой и будет замедлять темпы снижения.
• ФРС перешла в режим ожидания «поживем-увидим».

Между тем обозреватель ФРС Ник Тимираос из Wall Street Journal написал, что в настоящее время ожидания различных банков в отношении снижения процентных ставок ФРС в 2024 году варьируются от 0 до -125 б. п. Впрочем, следует с осторожностью относиться к собранной им информации, поскольку она была актуальна по состоянию на 30 апреля, до заседания ФРС. Хотя после него BoA не изменил прогноз, аналитикам, Morgan Stanley или MUFG, возможно, придется пересмотреть свои текущие прогнозы:

В беседе с Reuters Такатоси Ито, ныне академик Колумбийского университета, а ранее - чиновник министерства финансов Японии и бывший член высшего экономического совета правительства, поделился своим мнением по поводу валютных интервенций японских властей. Он сказал:

• «Подавляя спекулятивные движения интервенциями, власти пытаются сформировать ожидания рынка, согласно которым отметка 160 может стать потолком для курса доллара/иены».
• «Когда падение иены происходит постепенно, отражая разницу в процентных ставках, трудно изменить тенденцию с помощью валютной интервенции. Если ослабление иены продолжится и окажет влияние на инфляцию, то два повышения ставки до конца года могут стать возможным вариантом для Банка Японии».
• «Существует вероятность того, что Банк Японии снова повысит ставки не раньше осени этого года и доведет краткосрочную ставку до уровня 0,5% к концу года».

Напомним, этой ночью курс USDJPY резко обвалился в течение часа из области 157.50 к пиковым минимумам в районе 153, а затем так же агрессивно начал восстанавливаться. На момент написания пара торговалась в районе 155,50.

Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок провел экстренное совещание, в ходе которого пообещал принять «решительные меры по стабилизации рынка» против чрезмерной волатильности.

Южнокорейские СМИ (Yonhao) сообщают, что министр пообещал в четверг сохранять бдительность в связи с неопределенностью решений по процентным ставкам ведущих экономик, а также с ближневосточным кризисом. Он заверил, что власти будут принимать смелые меры по стабилизации рынка в случае необходимости.

Комментарии прозвучали в ходе экстренного макроэкономического совещания, созванного Чхве Сан Моком для оценки итогов вчерашнего заседания Федеральной резервной системы.

Краткое напоминание для тех, кто следит за фиксингом курса юаня (USD/CNY), ежедневно объявляемым Народным банком Китая:

Сегодня его нет, Поднебесная отдыхает с 1 по 5 мая включительно, китайские рынки закрыты.

Япония также будет отдыхать завтра, 3 мая, и в понедельник, 8 мая. Ее рынки тоже будут закрыты.

Таким образом, как комментируют участники рынка, пятница и/или понедельник могут дать Банку Японии еще одну попытку совершить интервенцию на тонком рынке.

Профицит торгового баланса Австралии сократился до 5,024 млн м/м в апреле против прогноза 7,370 млн и результата 7,280 млн в предыдущем чтении, согласно последним данным по внешней торговле Австралии, опубликованным Австралийским бюро статистики в четверг.

Детали отчета показывают, что мартовский экспорт товаров/услуг Австралии в месячном исчислении вырос на 0,1% м/м против -2,2 в предыдущем месяце. Импорт товаров/услуг в апреле вырос на 4,2% в месячном исчислении против 4,8% месяцем ранее.

Члены правления Банка Японии поделились своими взглядами на перспективы денежно-кредитной политики, как было изложено в протоколе мартовского заседания ЦБ.

Ключевые тезисы

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда, который дает Банку Японии указания о проведении интервенций, когда сочтет это необходимым, отказался подтвердить, выходили ли японские власти на валютный рынок (FX) в ночь со среды на четверг после резкого укрепления иены. Канда добавил, что данные об интервенциях будут раскрыты в конце этого месяца.

Курс пары USDJPY резко обвалился в течение часа из области 157.50 к пиковым минимумам в районе 153. На момент написания пара USD/JPY скорректировалась и торговалась в районе 155,40.

Глава Банка Канады Тифф Маклем вечером среды попал в новостные ленты, вновь заявив, что Банк Канады не обязан следовать сценарию Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку оба центральных банка находятся в несколько разных экономических ситуациях.

Основные тезисы

• Банк Канады становится ближе к тому, чтобы снизить ставки.
• Ожидается, что рост ВВП составит 1,5% в 2024 году, 2,0% в 2025 и 2026 годах.
• Данные, поступающие с января, укрепили нашу уверенность в том, что инфляция продолжит снижаться.
• Банк Канады ожидает, что базовая инфляция продолжит постепенно снижаться.
• Рост канадской экономики, похоже, ускоряется.
• Похоже, что монетарная политика работает.
• Банк Канады не обязан делать все, что делает ФРС.