Новости и прогнозы рынков CFD — 02-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +9.85%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -7.48%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+5.7%). Снизились только сектор конгломератов (-0,2%) и сектор услуг (-0,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Резервный банк Австралии (РБА) предпринял шаги, которые наряду с введением временных линий свопов в долларах США с другими центральными банками, включая РБА, безусловно, помогут ослабить повышательное давление на доллар США, согласно MUFG Bank.

"Падение австралийского доллара должно быть ограничено по двум причинам. Во-первых, валюта уже находилась на "слабой стороне" справедливой стоимости в этот кризис, а во-вторых, как РБА, так и правительство ответили политическими мерами по ограничению экономического воздействия. Правительство объявило о двух пакетах поддержки экономики на общую сумму 84 млрд австралийских долларов и 100 млрд австралийских долларов в рамках мер поддержки банковской системы. Игнорируя банковскую поддержку, пакет бюджетной поддержки составляет 4,2% от ВВП".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дженнифер Ли, старший экономист BMO Capital Markets Economics, отмечает, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло до астрономических 6 648 000 за неделю до 28 марта.

"Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, достигло рекордных 6,6 млн. за последнюю неделю марта, что почти удвоило и без того высокие оценки. Это увеличение на 3,341 млн по сравнению с предыдущей неделей, и вторая неделя подряд с показателем выше 3 млн. Обратите внимание, что это сезонно скорректированная цифра; без этой корректировки число обращений составило 5,82 млн. Как бы то ни было, это смехотворно и абсурдно высоко. Это жестокий отчет, который задает тон тому, насколько ужасной будет картина занятости. Не исключено, что уровень безработицы достигнет двузначных значений".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против корзины валют, так как инвесторы, обеспокоенные перспективой глобальной рецессии, продолжали искать убежища в американской валюте

Заявки на пособие по безработице в США за последнюю неделю взлетели до рекордного уровня, однако реакция доллара была в основном сдержанной.

Данные показали, что первоначальные заявки на получение пособий по безработице выросли до 6,65 млн. на прошлой неделе по сравнению с 3,3 млн. неделей ранее. Эти цифры намного превысили среднюю оценку в 3,50 млн. Более 80% американцев находятся под той или иной формой блокировки, по сравнению с менее чем 50% пару недель назад, из-за чего государственные бюро по трудоустройству перегружены лавиной заявок. В США, зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19, респираторного заболевания, вызванного вирусом. Число повторных обращений за пособием по безработице выросло на 1,25 миллиона до 3,03 миллиона за неделю по 21 марта. Это повысило уровень застрахованной безработицы с 1,2% до 2,1%.

"Порядок величины этих данных настолько колоссален по сравнению с ожиданиями, что на самом деле нет никаких данных, чтобы понять, что это за история",-сказал Ричард Бенсон, соруководитель отдела инвестиций Millennium Global Investments.

Рынки были встревожены после того, как президент США Дональд Трамп во вторник предупредил о "болезненных" двух неделях вперед в борьбе с коронавирусом, даже с жесткими мерами социального дистанцирования. В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается более 200 000 подтвержденных случаев COVID-19 - самое большое значение в мире - что заставило инвесторов вкладывать средства в активы-убежища, такие как доллар США.

Тем не менее, аналитики не ожидают, что ралли доллара, наблюдаемое в последние недели, продолжится дальше на фоне ряда мер, направленных на то, чтобы не допустить глобальной нехватки долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает, почему отчет по занятости в эту пятницу может не иметь такого значения для направления рынка, учитывая, что данные уже устарели.

"Обычно отчет по занятости в США считается, пожалуй, самым важным экономическим показателем, но отчет по занятости за март, который должен быть опубликован в пятницу, уже устарел до его публикации. Мы знаем из первоначальных заявок на пособие по безработице, что был зафиксирован второй недельный рекордный прирост, но это не будет отражено в мартовском отчете по занятости. Чтобы понять это, следует изучить технические примечания о том, как составляется отчет по занятости. Отчет по занятости основан на периоде, охватывающем 12-е число месяца, то есть до того, как в США действительно начались "блокировки". На прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице выросло только на 60-70 000 больше, чем за "нормальную" неделю до коронакризиса. Если у вас была оплачиваемая работа на прошлой неделе, вы считаетесь имеющим работу, независимо от того, что произошло позже в этом месяце. Мы, вероятно, продолжим видеть увольнения в ближайшие недели, пока экономика США остается заблокированной, и, следовательно, отчет по рабочим местам за апрель будет крайне негативным. Если количество заявок увеличится еще на 3,5 млн., то апрельский отчет по занятости покажет сокращение занятости не менее чем на 7 млн., но, к сожалению, вероятно, и больше. Поскольку отчет по рабочим местам уже устарел, мы не ожидаем, что он станет основным движущим фактором на этой неделе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность среди американских потребителей за последние две недели снизилась больше всего в истории наблюдений, так как закрытие предприятий по всей стране оставило миллионы людей без работы.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал на 3,4 пункта за неделю, закончившуюся 29 марта, до 56,3, что является самым низким уровнем с июня 2018 года, согласно опросу, опубликованному в четверг на основе ответов, собранных в воскресенье. Включая падение на 3,3 пункта в предыдущем периоде, двухнедельное падение является худшим за всю историю опроса, начиная с 1985 года.

Взгляды на экономику также показали самое большое за всю историю двухнедельное падение, в то время как отношение к покупательскому климату и личным финансам еще больше ухудшилось на фоне волатильности на финансовых рынках. Падение уровня комфорта в экономике на 12,1 пункта затмило предыдущее рекордное снижение на 8 пунктов в феврале 2008 года во время последней рецессии.

Индикатор комфорта продолжает снижаться с 20-летнего пика в конце января, поскольку экономисты говорят, что США вступают в резкую рецессию из-за мер по сдерживанию вируса. Число американцев, обратившихся за пособием по безработице, более чем удвоилось и достигло второго рекорда подряд: за неделю, закончившуюся 28 марта, 6,65 миллиона человек подали заявки на пособие по безработице, сообщило ранее в четверг Министерство труда.

"Это беспрецедентное снижение потребительских настроений знаменует собой огромные экономические последствия коронавирусного кризиса", - говорится в заявлении Гэри Лангера, главы компании Langer Research Associates, которая составляет индекс. "Число заявок на пособие по безработице резко возросло, торговля резко упала в связи с закрытием бизнеса и требованием пребывания дома, а рынки находятся в смятении."

Снижение индекса комфорта было самым резким для тех, кто больше подвержен влиянию фондового рынка, сказал Лангер, а показатель доверия среди американцев с доходами домашних хозяйств в размере 100 000 долларов и более упало до более чем трехлетнего минимума - до 66,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки немного выросли в четверг после колебаний в течение большей части сессии, так как инвесторы отреагировали на рекордное количество заявок на пособие по безработице в США и движения на энергетических рынках.

Читать далее

Показатель деловой активности в Нью-Йорке резко ухудшился в прошлом месяце, и достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений, поскольку пандемия коронавируса вызвала "остановку" экономики. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал до 12,9 в марте с 51,9 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 42,6. Напомним, чтение выше 50 указывают на более быстрый темп активности, в то время как значение ниже 50 означают более медленный темп активности.

Суб-индекс занятости, скорректированный с учетом сезонных колебаний, упал в марте до 36,7 с 49,3 в феврале, и достиг 42-месячного минимума. Суб-индекс количества покупок снизился до более чем 10-летнего минимума - до 32,7 с 41,7 в феврале. Суб-индекс цен, уплаченных производителями, снизился до 50,0 по сравнению с 54,2 в феврале. Суб-индекс текущих доходов рухнул до 28,6 против 58,3 в феврале, а суб-индекс ожидаемых доходов упал до 38,9 с 50,0. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, снизился до 37,9 с 53,8 в феврале, и зафиксировал третье месячное падение подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет Министерства торговли США показал, что новые заказы на промышленные товары в США практически не изменились в феврале.

Министерство торговли сообщило, что в феврале производственные заказы сократились менее чем на одну десятую процента, до 497,4 млрд долларов, после падения на 0,5 процента, до 497,5 млрд долларов в январе. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0,2 процента.

Производственные заказы почти не изменились, поскольку рост заказов на товары длительного пользования на 1,2 процента был компенсирован падением заказов на товары недлительного пользования на 1,2 процента.

Министерство торговли сообщило, что поставки промышленных товаров сократились на 0,2 процента в феврале после снижения на 0,6 процента в январе.

Запасы промышленных товаров упали на 0,4 процента в феврале после снижения на 0,3 процента в предыдущем месяце.

При снижении запасов и поставок, соотношение запасов к поставкам в феврале не изменилось по сравнению с январем и составило 1,40.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли более, чем на 1.7% каждый, так как скачок нефтяных котировок перевесил шок от еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице, взлетевших выше 6 млн.

Фьючерсы на сырую нефть подскочили более чем на 20% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что Саудовская Аравия и Россия скоро достигнут соглашения, которое положит конец их ценовой войне. Трамп сообщил, что недавно разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии и полагает, что обе страны заключат сделку, чтобы закончить их ценовую войну в течение "нескольких дней" - снизить производство и вернуть цены обратно. Кроме того, саудовское государственное информационное агентство сообщило, что Саудовская Аравия призывает к экстренному заседанию ОПЕК+.

Повышение цен на нефть поддержало акции энергетического сектора (индекс S&P 500 Energy Sector (.SPNY) взлетел на 10.3%), а также более широкий рынок.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось вдвое, поскольку все больше юрисдикций ввели меры ужесточению карантина, чтобы обуздать пандемию коронавируса, которая, по словам экономистов, подтолкнула экономику в рецессию. Согласно отчету, 6.65 млн. человек подали заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 28 марта, так как многие магазины и рестораны были вынуждены закрыться по всей стране, чтобы смягчить распространение эпидемии. Уровень предыдущей недели также был немного пересмотрен до 3.31 млн. Эта цифра превысила все оценки аналитиков и по сравнению со средним прогнозом в 3.76 млн.

Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, как правило, первыми показывают, в какой степени американские предприятия и рабочие переживают глобальный корона-кризис. Поставщики услуг - особенно в сфере розничной торговли, ресторанов и путешествий - заметно пострадали, хотя другие отрасли также сообщили о слабости и увольнениях .

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженных новым коронавирусом Covid-19 в мире: в стране заболели более 217 тыс. человек. Всего в мире заразились этим вирусом 965 246 человек.

Инвесторы также получили отчет от Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США значительно сократился в феврале. Согласно отчету, торговый дефицит сократился до $39.9 млрд. в феврале с пересмотренного $45.5 млрд. в январе. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $40.0 млрд против $45.3 млрд, о которых сообщалось в предыдущем месяце. Сокращение дефицита произошло, когда стоимость импорта упала на 2.5% до $247.5 млрд, а стоимость экспорта снизилась на 0.4% до $207.5 млрд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +11.23%) и The Procter & Gamble Co. (PG; +0.85%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (ЦBA; -7.16%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+7.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 59.758 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,095% против 0,000% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,85 по сравнению с 3,77 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,97% от объёма размещения по сравнению с 47,31% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,42% от объёма размещения по сравнению с 6,24% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,61% от объёма размещения по сравнению с 46,45% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 79.066 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,090% против 0,000% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,00 по сравнению с 4,74 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,65% от объёма размещения по сравнению с 51,26% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,71% от объёма размещения по сравнению с 4,47% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,64% от объёма размещения по сравнению с 44,27% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в четверг Walgreens Boots Alliance (WBA) обнародовала превысившие ожидания Уолл-стрит квартальные результаты.

Финансовые показатели Walgreens за ее второй квартал 2020 финансового года (ФГ) по сравнению со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Refinitiv:

Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.52 против ожидаемых $1.46;

Выручка: $35.82 млрд. против прогнозируемых $35.27 млрд.

Второй квартал глобальной сети аптек закончился до того, как число случаев COVID-19 в США значительно возросло и изменило покупательские привычки. В последние недели, однако, компания стала один из ритейлеров, где покупатели стали запасаться безрецептурные лекарства, прописанными препаратами, а также предметы, а также такими товарами, как как моющие средства и одноразовые перчатки.

До пандемии Walgreens заявляла, что она ожидает, что достигнет своего прогноза на 2020 ФГ, предполагающий выручку на уровне предыдущего года. Теперь компания заявила, что влияние вспышки коронавируса все еще остается неясным, и она предоставит обновлённый прогноз в своей следующей квартальной отчетности.

Во втором квартале, закончившемся 29 февраля, чистая прибыль сети аптек упала до $946 млн., или $1.07 на акцию, с $1.16 млрд., или $1.24 на акцию, в аналогичном периоде 2019 ФГ.

Скорректированная прибыль Walgreens составила $1.52 в расчете на акцию, что превысило прогнозируемые аналитиками $1.46 на акцию.

Квартальная выручка компании выросла до $35.82 млрд. с $34.53 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года и также превысила оценку аналитиков в $35.27 млрд.

В отчетном периоде продажи в розничной аптечной сети Walgreens в США выросли на 3.8% до $27.2 млрд. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключая влияние високосного дня, сопоставимые продажи выросли на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи фармацевтической продукции стали основный драйвером роста. Компания объясняет рост увеличением количества лекарств по рецепту, которые она отпускала, и более высокими ценами на лекарства. Сопоставимые продажи фармацевтической продукции выросли на 3.7%. Количество лекарств, отпущенных по рецепту, выросло на 4.9% по сравнению с прошлым годом.

Что касается продукции, не связанной с фармацевтикой, сопоставимые продажи выросли на 0.6% в отчетном периоде по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Компания объясняет небольшой рост увеличением продаж продукции для поддержания здоровья в период сезона кашля, простуды и гриппа. Без учета табачных изделий и электронных сигарет, сопоставимые продажи нефармацевтической продукции увеличились на 1.9%.

На прошлой неделе Walgreens добавила новые возможности для американцев покупать товары первой необходимости во период социального дистанцирования. Теперь клиенты могут купить более 60 популярных предметов, таких как моющие средства, лекарства от кашля и простуды, в более чем 7300 аптеках с обслуживанием "не выходя из машины" в США. У компании также есть партнерские отношения с Postmates для осуществления бесконтактных доставок на дом клиентов.

На текущий момент акции WBA котируются по $40.24 (-6.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсы на сырую нефть подорожали более чем на 10% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что Саудовская Аравия и Россия скоро достигнут соглашения, которое положит конец их ценовой войне.

Читать далее

Цены на золото выросли в четверг, так как инвесторы сфокусировались на данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые дали представление о том, насколько коронавирус наносит ущерб крупнейшей экономике мира.

Читать далее

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли за февраль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,4% относительно января.

В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за март. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media.

Затем в фокусе окажутся индексы PMI для сферы услуг от Markit за март: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, индекс для еврозоны упал до 28,4 с 52,6 в феврале, а индекс для Британии снизился до 35,7 с 53,2.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за февраль. Ожидается, что продажи выросли на 0,1% относительно января и на 1,7% годовых.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за март. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 3,8% с 3,5% в феврале, а число занятых сократилось на 100 тыс.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс ISM для непроизводственной сферы за март. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Согласно прогнозу, индекс упал до 44,0 с 57,3 в феврале.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Moody's Investors Service в четверг подтвердило суверенный рейтинг Новой Зеландии на уровне «AАА» со «стабильным» прогнозом.

Агентство заявило, что основными факторами, влияющими на подтверждение рейтинга, являются сильное управление Новой Зеландии, в том числе надежные денежно-кредитные и фискальные учреждения, имеющие опыт активной и эффективной разработки политики.

«Стабильный» прогноз предполагает, что кредитные последствия потенциальных рисков снижения будут смягчены за счет высокоэффективных институтов и управления.

Хотя Новая Зеландия подвержена распространению вспышки коронавируса , ухудшению глобальных перспектив, падению цен на нефть и снижению цен на активы, Moody's заявило, что рейтинг устойчив к таким шокам.

Рейтинговое агентство заявило, что среднесрочный потенциал роста экономики Новой Зеландии в районе 2,5-3,0% - выше, чем у многих развитых экономик с рейтингом «AAA».

В 2020 году экономика, по прогнозам, сократится при значительном фискальном и денежно-кредитном стимулировании, что предотвратит еще более серьезный спад. В следующем году экономика вернется к полноценному росту, отмечает агентство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После данного сообщения цены на нефть резко выросли - Brent торгуется с повышением на 26%, а WTi - на 30%

Крупнейшая экономика Европы может сократиться в этом году больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов, заявил сегодня министр экономики Германии Питер Альтмайер, добавив, что в некоторые месяцы сокращения из-за коронавируса могут составить более 8%.

Германия находится в режиме виртуальной локализации: более 73 000 человек заразились и 872 человека умерли от пандемии. Школы, магазины, рестораны и спортивные сооружения закрыты, и многие фирмы прекратили производство, чтобы помочь замедлить распространение болезни.

Альтмайер сказал, что в первые два месяца года экономика достигла хороших результатов - до того, как в марте Германия фактически остановилась, - и сказал, что вирус нанесет тяжелый урон экономике в апреле, прежде чем, вероятно, достигнет своего пика в мае.

"Мы ожидаем, что в отдельные месяцы в первом полугодии экономика может сократиться более чем на 8%", - сказал он.

Ранее в четверг государственный банк развития KfW заявил, что экономика Германии, вероятно, сократится на 10-15% во втором квартале.

"Снижение, о котором я говорил, вероятно, будет по меньшей мере таким же плохим, если не даже хуже, чем во время кризиса 2008/2009 годов", - сказал Альтмайер, не давая точного прогноза.

В 2009 году немецкая экономика сократилась на -5,7%.

"Это означает, что после 10 хороших лет экономического роста мы снова столкнемся с рецессией в этом году, впервые с 2009 года", - добавил Альтмайер.

Если в течение года произойдет стабилизация - а надежды на это остаются оправданными, - то баланс в конце года будет плохим, "но, возможно, не таким плохим, как некоторые люди в настоящее время опасаются", - сказал Альтмайер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт канадских товаров в феврале вырос на 0,5% из-за увеличения экспорта самолетов, а импорт сократился на -0,8%, частично из-за сокращения импорта сырой нефти. В результате дефицит торгового баланса Канады сократился с -$1,7 млрд в январе до -$983 млн в феврале.

Общий объем экспорта увеличился на 0,5% до $48,3 млрд в феврале, при этом 8 из 11 разделов продукции увеличиваются. Неэнергетический экспорт вырос на 2,3%. В натуральном выражении экспорт увеличился на 2,7%.

Экспорт самолетов и другой транспортной техники и запчастей в феврале вырос на 18,5%. Экспорт самолетов (+ 46,8%) достиг самого высокого уровня за последние пять лет. Без учета самолетов общий объем экспорта в феврале снизился на -0,3%.

Экспорт автомобилей и запчастей в феврале вырос на 3,1%.

Сдерживая общий рост экспорта, энергоносители в феврале упали на 7,0%. Экспорт сырой нефти (-6,5%) привел к снижению, так как более низкие цены более чем компенсировали увеличение объемов. Экспорт нефтепродуктов (-15,0%) также снизился в феврале, отчасти из-за снижения цен.

Общий объем импорта упал на -0,8% до $49,3 млрд в феврале, - самого низкого уровня за последние два года. Снижение наблюдалось в 7 из 11 отраслей, причем наибольший спад составил энергетический продукт. В натуральном выражении импорт сократился на -1,2%.

Импорт энергопродуктов упал на 16,0% в феврале после высокого уровня, наблюдавшегося в январе. Импорт сырой нефти был основным фактором снижения, компенсируя январский рост. Снижение поставок сырой нефти из США больше всего повлияло на снижение в феврале.

Экспорт в США вырос в феврале на 2,5%, частично из-за самолетов и легковых автомобилей. Импорт из США вырос на 1,7%, в основном за счет увеличения импорта самолетов.

В результате сальдо торгового баланса Канады с США увеличилось с $3,4 млрд в январе до $3,7 млрд в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.59% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $1,624.80 (+2.10%)

Золото $21.97 (+8.17%)

• EUR/USD: 1.1000 (649 млн)

• USD/JPY: 106.50 (1.1 млрд), 106.90 (575 млн), 107.00 (1.8 млрд), 107.25 (850 млн), 107.30 (650 млн), 107.35 (831 млн), 107.40 (445 млн), 107.50 (2.5 млрд), 107.80 (928 млн), 108.00 (621 млн), 108.05 (652 млн)

• GBP/USD: 1.2390 (210 млн), 1.2425 (579 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,461.75 (+0.56%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 7,459.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, сократив большую часть подъема, наблюдавшегося ранее утром, после публикации мрачных данных по безработице.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось вдвое, поскольку все больше юрисдикций ввели меры ужесточению карантина, чтобы обуздать пандемию коронавируса, которая, по словам экономистов, подтолкнула экономику в рецессию. Согласно отчету, 6.65 млн. человек подали заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 28 марта, так как многие магазины и рестораны были вынуждены закрыться по всей стране, чтобы смягчить распространение эпидемии. Уровень предыдущей недели также был немного пересмотрен до 3.31 млн. Эта цифра превысила все оценки аналитиков и по сравнению со средним прогнозом в 3.76 млн.

Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, как правило, первыми показывают, в какой степени американские предприятия и рабочие переживают глобальный корона-кризис. Поставщики услуг - особенно в сфере розничной торговли, ресторанов и путешествий - заметно пострадали, хотя другие отрасли также сообщили о слабости и увольнениях .

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженных новым коронавирусом Covid-19 в мире: в стране заболели 216.7 тыс. человек. Всего в мире заразились этим вирусом 216 722 человек.

Инвесторы также получили отчет от Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США значительно сократился в феврале. Согласно отчету, торговый дефицит сократился до $39.9 млрд. в феврале с пересмотренного $45.5 млрд. в январе. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $40.0 млрд против $45.3 млрд, о которых сообщалось в предыдущем месяце. Сокращение дефицита произошло, когда стоимость импорта упала на 2.5% до $247.5 млрд, а стоимость экспорта снизилась на 0.4% до $207.5 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens (WBA). Сеть аптек сообщила о получении квартальной прибыли в $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46 на одну акцию. Выручка компании также превысила прогноз Уолл-стрит, однако компания заявила, что финансовое воздействие вспышки COVID-19 все еще остается неясным. Акции WBA на премаркете упали на 6.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать февральские данные по производственным заказы, которые выйдут в 14:00 GMT.

По мере обострения кризиса коронавируса Fitch Ratings ожидает глубокую глобальную рецессию в этом году с падением ВВП в 2020 году наравне с мировым финансовым кризисом.

Согласно последнему обновлению «Глобального экономического прогноза», опубликованному в четверг, мировая экономическая активность сократится на -1,9% в 2020 году. В марте агентство прогнозировало рост мировой экономики более чем на 1%.

Рейтинговое агентство ожидает, что ВВП США сократится на -3,3%, зоны евро - на -4,2%, а Великобритании - на -3,9% в этом году.

Восстановление Китая после срыва в первом квартале 2020 года будет резко ограничено глобальным спадом, и ежегодный рост будет ниже 2%, отмечает Fitch.

Рейтинговое агентство отметило, что политика карантина, применяемая для контроля распространения коронавируса, сильно повлияла на повседневную экономическую активность. Влияние на ВВП будет зависеть от продолжительности блокировки.

"Прогнозируемое падение мирового ВВП на год в целом находится на одном уровне с мировым финансовым кризисом, но непосредственный удар по активности и рабочим местам в первой половине этого года будет еще хуже", - сказал Брайан Коултон, главный экономист Fitch.

"Наш базовый прогноз не предусматривает возвращения ВВП к его довирусным уровням до конца 2021 года в США и Европе", - добавил Коултон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая резкое падение стоимости импорта, Министерство торговли опубликовало в четверг отчет, который показал, что дефицит торгового баланса США значительно сократился в феврале.

Министерство торговли сообщило, что торговый дефицит сократился до -$39,9 млрд в феврале с пересмотренного -$45,5 млрд в январе.

Экономисты ожидали, что дефицит сократится до -$40,0 млрд против -$45,3 млрд, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

Сокращение дефицита произошло, когда стоимость импорта упала на -2,5% до $247,5 млрд, а стоимость экспорта снизилась на -0,4% до $207,5 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Daiwa Securities снизили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $28

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Neutral с Buy

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице увеличилось вдвое, поскольку все больше юрисдикций ввели меры ужесточению карантина, чтобы обуздать пандемию коронавируса, которая, по словам экономистов, подтолкнула экономику в рецессию.

В общей сложности 6,65 миллиона человек подали заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 28 марта, согласно данным Министерства труда, опубликованным в четверг, так как многие магазины и рестораны были вынуждены закрыться по всей стране, чтобы смягчить распространение эпидемии. Уровень предыдущей недели также был немного пересмотрен до 3,31 миллиона. Эта цифра превысила все оценки аналитиков и по сравнению со средним прогнозом в 3,76 миллиона.

Более 80% американцев находятся под той или иной формой блокировки, по сравнению с менее чем 50% пару недель назад, из-за чего государственные бюро по трудоустройству перегружены лавиной заявок.

В Соединенных Штатах зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19, респираторного заболевания, вызванного вирусом, с почти 188 000 человек, инфицированных. По данным Reuters, почти 4000 человек в стране умерли от этой болезни.

Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, как правило, первыми показывают, в какой степени американские предприятия и рабочие переживают глобальный кризис в области здравоохранения. Поставщики услуг - особенно в сфере розничной торговли, ресторанов и путешествий - заметно пострадали, хотя другие отрасли также сообщили о слабости и увольнениях .

Число повторных обращений за пособием по безработице выросло на 1,25 миллиона до 3,03 миллиона за неделю, закончившуюся 21 марта. Это повысило уровень застрахованной безработицы с 1,2% до 2,1%.

Калифорния сообщила о самых первых заявлениях на прошлой неделе - около 879 000 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Mkt Perform с Underperform

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Overweight с Neutral ; целевая стоимость снижена до $119

Доллар укрепился, но приостановил свое сильное ралли последних недель после того, как Федеральная резервная система помогла ликвидности американской валюты на финансовых рынках, облегчив другим центральным банкам доступ к доллару США.

Рынки остаются в напряжении после того, как во вторник президент США Дональд Трамп предупредил о двух мучительных неделях борьбы с коронавирусом, даже с жесткими мерами социального дистанцирования.

В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается более 200 000 подтвержденных случаев заражения COVID-19 - наиболее распространенных в мире - что привело к тому, что инвесторы обратились к активам-убежищам, таким как доллар США.

Тем не менее, аналитики не ожидают продолжения ралли доллара в последние недели после мер ФРС в марте, когда он установил линии долларового свопа с другими центральными банками и позволил им заключить соглашения о выкупе.

Стоимость заимствования долларов на рынках финансирования в евро и иене значительно снизилась после инъекций ликвидности ФРС, когда трехмесячные спреды по валютным свопам вернулись к уровням мирового финансового кризиса 2008 года в прошлом месяце.

Расходы прекратились в середине марта, поскольку стресс на рынке долларового финансирования, вызванный пандемией коронавируса, привел к глобальной борьбе за обеспечение долларовых средств.

Для борьбы с экономическим спадом, вызванным пандемией, ФРС заявила в среду, что временно смягчает свои правила кредитного плеча для крупных банков, освобождая некоторые инвестиции от расчета ключевого кредитного плеча.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.0920-65 после снижения вчера с $1.1040 до $1.0900.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2370-$1.2480, продолжая торговаться немного ниже двухнедельного максимума $1.2485, достигнутого на прошлой неделе в пятницу.

USD/JPY: пара в диапазоне Y107.10-55, после снижения в ходе вчерашних торгов с 107.95 до 106.90.

В 12:30 GMT США заявят об изменении сальдо торгового баланса за февраль и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за февраль. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.52 в расчете на одну акцию (против $1.64 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $35.820 млрд. (+3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.245 млрд.

Компания также заявила, что продолжит внимательно оценивать ситуацию с COVID-19 и предоставит дополнительные обновления в следующем отчете о доходах, когда потенциальные положительные и отрицательные последствия пандемии будут известны более подробно.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $44.95 (+4.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом в осторожной торговле, так как число коронавирусных инфекций во всем мире приблизилось к одному миллиону.

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился после падения на -2,9% в среду.

Акции BP Plc выросли на 7%, а Royal Dutch Shell - на 8,6%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 8% в надежде на перемирие в саудовско-российской войне цен на нефть.

Рекрутинговая фирма Hays снизила капитализацию на -7,6% после объявления о том, что в экстренном порядке выпустит 200 миллионов фунтов стерлингов акций.

Segro вырос примерно на 1%. Фонд инвестиций в недвижимость сообщил, что его торговля в начале 2020 года, до возникновения ситуации с Covid-19, была обнадеживающей, и что рост арендной платы опережал ожидания из-за новых арендных и предварительных арендных площадей.

Акции International Consolidated Airlines Group подскочили на 3,5%. По данным BBC, British Airways уволит до 36 000 сотрудников из-за эскалации коронавируса или кризиса Covid-19.

Группа Bouygues продвинулась на 4%. По словам промышленной группы, исходя из новых обстоятельств и вклада строительного бизнеса, нынешний кризис окажет значительное влияние на результаты деятельности Группы в 2020 году.

Credit Agricole получил 2% стоимости бумаг, поскольку он отменил дивиденды за 2019 год после рекомендации Европейского центрального банка

Согласно экономическим данным, в феврале цены производителей еврозоны снизились более быстрыми темпами, показали данные Евростата. Индекс цен производителей снизился на -1,3% в годовом исчислении в феврале после снижения на -0,7% в январе. Экономисты ожидали падения на -0,8%.

Испания потеряла около 900 000 рабочих мест, причем более половины из них были временными, поскольку в середине марта она была заблокирована для борьбы со вспышкой коронавируса, согласно данным социального обеспечения, сегодня число погибших в стране превысило число погибших в Китае.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Беларусь закупит у России 2 млн тонн нефти по 4 доллара за баррель

В Беларуси надеются получить дешевую российскую нефть еще в апреле. В первом квартале Москва сократила поставки нефти Минску на 77 процентов из-за отсутствия контрактов.

Правительство ФРГ поддержит миллиардным пакетом стартапы

Берлин предоставит 2 миллиарда евро на поддержку стартапов, большинство из которых уже ощутили негативные последствия пандемии коронавируса.

Forbes

Бесплатные тесты и отели под госпитали: как российские миллиардеры помогают бороться с COVID-19

Западные миллиардеры тратят десятки миллионов долларов на борьбу с коронавирусом и преодоление его последствий. А что российские богатейшие? Forbes собрал, что известно о вкладе Абрамовича, Дерипаски, Вексельберга и других богатейших россиян в борьбу с COVID-19.

Хуаньцю шибао, Китай

Хуаньцю шибао: почему Россия перестала покупать золото?

Россия - один из главных покупателей золота, и ее решение приостановить покупку этого драгоценного металла привлекло внимание на международном рынке. Но, как считает китайский экономист Ван Чжэ, ничего удивительного в действиях России нет. Есть две причины, почему она пошла на этот шаг.

Washington Post

Билл Гейтс: как США наверстать время, упущенное в борьбе с COVID-19

Сооснователь «Майкрософт» рассматривает проблемы борьбы с новым коронавирусом в США и предлагает пути их решения. В первую очередь его беспокоит, что руководство страны упустило время, которое следовало потратить на изоляцию людей. На втором месте - отсутствие средств первой помощи.

Project Syndicate

Капитализм вошел в состояние тройного кризиса

Вирус-убийца обнажил основные слабости западных капиталистических экономик, констатирует автор статьи. Теперь, когда правительства находятся в состоянии военного положения, есть возможность исправить систему, считает она. И предлагает конкретные меры для исправления ситуации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте мировые цены на продовольствие резко снизились, что было вызвано падением спроса, связанного с пандемией коронавируса, и падением мировых цен на нефть, заявило в четверг агентство ООН по продовольствию.

Индекс цен на продовольствие Организации сельского хозяйства и продовольствия (ФАО), который измеряет ежемесячные изменения в корзине зерновых, масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара, в среднем составил 172,2 пункта в прошлом месяце, что на 4,3% меньше, чем в феврале.

"Падение цен в значительной степени обусловлено факторами спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся экономические перспективы", - сказал старший экономист ФАО Абдолреза Аббасян.

ФАО также немного повысила свой прогноз по производству зерновых культур, прогнозируя урожай в 2019 году на общую сумму около 2,721 миллиарда тонн, что выше предыдущего прогноза в 2,719 миллиарда тонн и примерно на 2,4% выше урожая 2018 года.

Индекс цен на сахар в ФАО продемонстрировал самое большое падение - на -19,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение было вызвано сокращением потребления, связанным с карантином во многих странах, и снижением спроса со стороны производителей этанола из-за недавнего падения цен на сырую нефть, сообщает агентство из Рима.

Индекс цен на растительное масло упал на 12%, что было вызвано снижением цен на пальмовое масло, которое было связано с падением цен на минеральное масло и растущей неопределенностью в отношении воздействия коронавируса на рынок.

"Цены на нефть упали более чем вдвое за последний месяц, что катализирует значительное негативное влияние на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел", - сказал аналитик ФАО Питер Тунес.

Индекс цен на молочную продукцию упал на -3%, что было обусловлено снижением котировок и замедлением мирового спроса на импорт сухого обезжиренного и цельного молока, а индекс мяса снизился на -0,6%.

Индекс цен на зерновые снизился на -1,9%, при этом цены на рис усилили тенденцию к снижению, увеличиваясь третий месяц подряд, на фоне накопления запасов, вызванного опасениями по поводу пандемии и сообщений о том, что Вьетнам может ввести запрет на экспорт.

Хотя ФАО повысила свой прогноз мирового производства зерновых в 2019 году, ее оценка производства пшеницы в 2020 году осталась без изменений и составила 763 млн. тонн, что близко к рекордному уровню прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей еврозоны в феврале снижались более быстрыми темпами, показали данные Евростата.

Индекс цен производителей снизился в феврале на -1,3% в годовом исчислении после снижения на -0,7% в январе. Экономисты ожидали падения на -0,8%.

Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 0,5% в феврале в годовом исчислении после роста на 0,6% в предыдущем месяце.

Цены на промежуточные товары в феврале снизились на -1,2% в год, а цены на энергоносители упали на -6,5% за тот же период.

В то же время цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 2,4%, а на потребительские товары длительного пользования и капитальные товары - на 1,4% и 1,2% соответственно.

В месячном исчислении цены производителей упали на -0,6% в феврале после роста на 0,2% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижения цен на -0,4%.

В ЕС-27 цены производителей упали в феврале на -0,6% в месяц и упали на -1,0% по сравнению с годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, так как коронавирус продолжил свое карательное шествие по всему миру, заразив более 937 000 человек и убив более 47 000 человек.

Чиновники Белого дома предупредили о почти четверти миллиона смертей в США от COVID-19, что вызывает опасения относительно продолжительного экономического спада в крупнейшей экономике мира .

Китайский индекс Shanghai Composite вырос 1,69% после того, как страна зарегистрировала меньше новых случаев заражения. По данным Национальной комиссии здравоохранения, в Китае на 1 апреля было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания.

Японские акции закрылись в красной зоне четвертый день подряд, так как число погибших от коронавируса продолжило расти, и эксперты предупредили, что Япония оказалась на грани медицинского кризиса.

По сообщениям СМИ, Токио сообщил о 66 случаях заражения COVID-19 1 апреля, что стало самым большим скачком в числе зараженных случаев в японской столице.

Fast Retailing потерял -2,4%, а SoftBank - 2,5% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Subaru Corp упала на -7,2% после того, как автопроизводитель заявил, что приостановит мировое производство.

Австралийские рынки сильно упали, поскольку банки стимулировали снижение на опасениях, что они могут сократить дивиденды в ближайшие недели.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -3,8%-5,6%, в то время как страховщик Suncorp потерял -4,4% стоимости бумаг. Акции QBE Insurance снизились на -5%, а Insurance Australia Group - на -3,5%.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 3,5%. В нефтегазовом секторе Origin Energy поднялась на 3,3%, а Santos - на 5,9%.

Акции в Сеуле выросли, поскольку инвесторы оценили возможность дополнительного стимулирования со стороны политиков.

Сегодня в Южной Корее снова наблюдается небольшое снижение числа новых случаев коронавируса, но страна по-прежнему опасается кластерных инфекций и импортированных случаев. По данным Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, число новых инфекций колебалось около 100 или менее в течение 21-го дня подряд.

Статистическое управление Кореи сообщило сегодня, что в марте потребительские цены в Южной Корее выросли всего на 1,0% в годовом исчислении. Это соответствует ожиданиям после снижения на -1,1% в феврале.

В месячном исчислении инфляция выросла на 0,2%, что снова соответствует прогнозам и выросло по сравнению с фиксированными показателями в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Испания потеряла около 900 000 рабочих мест, более половины из них были временными, поскольку в середине марта был введен карантин для борьбы со вспышкой коронавируса, показали данные социального обеспечения в четверг.

Испания, которая занимает второе место в мире по количеству смертей от этой болезни после Италии, с 14 марта запретила все, кроме основных мероприятий, и на этой неделе она еще более ужесточила карантин, запретив всем, кроме основных работников, выходить из дома на работу.

Данные показали, что 898 822 человек потеряли работу с начала карантина, в том числе около 550 000 временных работников.

Число людей, официально зарегистрированных в качестве безработных в Испании, выросло до 3,5 млн в марте, самого высокого уровня с апреля 2017 года. Эти данные не включают все новые потери рабочих мест, поскольку не все работники, официально зарегистрированные как безработные.

Ни данные по социальному обеспечению, ни данные по безработице не включают так называемые временные увольнения, при которых компании, которые сталкиваются с финансовыми трудностями, могут временно приостановить трудовой договор.

Многие компании, в том числе автомобильные заводы и другие крупные компании, ввели такие временные меры по увольнению за последние недели.

Март, как правило, является хорошим месяцем для трудоустройства в Испании, поскольку он отмечает начало курортного сезона, когда многие временные работники находят работу, особенно в сфере гостеприимства. Однако отели, рестораны и бары в настоящее время закрыты из-за блокировки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали на фоне роста запасов в США на прошлой неделе больше всего с 2016 года, в то время как спрос на бензин испытал самое большое еженедельное падение из-за пандемии коронавируса.

Запасы сырой нефти выросли на 13,8 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило Управление энергетической информации США. Это был самый большой однонедельный рост с 2016 года, и аналитики ожидают аналогичных данных в ближайшие недели, поскольку нефтеперерабатывающие заводы продолжают сокращать производство, а спрос на бензин продолжает снижаться.

Нефть марки WTI подешевела на 17 центов до $ 20,31 за баррель, после достижения минимума в $ 19,90. Нефть марки Brent подешевела на $1,61, или на 6,1%, до $24,74 за баррель. Глобальный ориентир упал до $21,65 понедельник, самого низкого уровня с 2002 года.

Рынок рухнул из-за резкого падения спроса на фоне пандемии коронавируса и роста производства в Саудовской Аравии и России после того, как в прошлом месяце был нарушен договор о поставках. В первые три месяца 2020 года нефть марки Brent подешевела на 66%, что стало ее самой большой квартальной потерей за всю историю. По данным источников, добыча в Саудовской Аравии выросла до более чем 12 млн баррелей в сутки в последние месяцы.

Президент России Владимир Путин призвал в среду мировых производителей и потребителей нефти заняться «сложными» нефтяными рынками, в то время как президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что нефть дешевле, чем вода, и наносит ущерб отрасли.

Трамп пригласил нескольких руководителей энергетической отрасли, в том числе руководителей Exxon Mobil и Chevron Corp, на встречу в пятницу, чтобы обсудить помощь промышленности, включая возможные тарифы на импорт нефти из Саудовской Аравии, подтвердил источник в администрации.

Новости об этих усилиях периодически поддерживали цены на фьючерсы, но физические сорта сырой нефти дешевеют, поскольку нефтеперерабатывающие и грузоотправители сталкиваются с надвигающейся волной предложения и замораживанием спроса.

Медвежьи настроения были вызваны расколом в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК не смогли договориться о техническом совещании в апреле для обсуждения скользящих цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил в четверг, что государства блока смогут выработать консенсус в отношении того, как найти новые инструменты финансирования, чтобы помочь ЕС в борьбе с коронавирусным кризисом.

"Я уверен, что мы сможем договориться", - сказал Бретон.

В марте Франция, Италия, Испания и шесть других стран призвали к работе над общим долговым инструментом, выпущенным Европейским учреждением, чтобы смягчить последствия пандемии, которая, как ожидается, вызовет глобальную рецессию.

Однако Германия и Нидерланды высказались против такого механизма, и девять государств, поддержавших его, не уточнили, как он будет работать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральное статистическое управление сообщило в четверг, что в марте потребительские цены в Швейцарии снижались второй месяц подряд.

Потребительские цены упали на -0,5% в годовом исчислении в марте после падения на -0,1% в феврале. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% в марте, как и в феврале. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Цены на одежду и обувь выросли в связи с окончанием сезонных распродаж в марте и повышением цен на новые автомобили. Агентство сообщило, что цены на топочный мазут и топливо снизились.

Базовый индекс потребительских цен снизился на -0,1% в марте в годовом исчислении и вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Показатель гармонизированного индекса потребительских цен в ЕС в марте вырос на 0,1%, а по сравнению с предыдущим годом упал на -0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании росли самыми быстрыми темпами с января 2018 года, показали данные Национального строительного общества (Nationwide).

Цены на жилье выросли в марте на 3% в годовом исчислении после роста на 2,3% в феврале. Это был самый быстрый рост с января 2018 года.

В месячном исчислении цены на жилье выросли на 0,8% в марте с 0,3% в феврале.

В первом квартале цены на жилье выросли на 1,3% последовательно, увеличив ежегодный рост до 2,5%.

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide, предупредил, что события, последовавшие за закрытием правительства Великобритании, не будут отражены в этих цифрах.

"Но активность на рынке жилья сейчас резко снижается в результате мер, принятых для борьбы с распространением вируса, и там, где правительство рекомендовало не заключать сделок с жильем в течение этого периода", - добавил Гарднер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар продолжает пользоваться спросом, поскольку инвесторы скупают его как самую безопасную и ликвидную валюту в мире, учитывая колоссальное нарушение мировой торговли из-за пандемии коронавируса.

В начале четверга евро упал на 0,2%, австралийский доллар просел на 0,99%.

Рынки были напуганы после мрачного брифинга президента США Дональда Трампа в конце вторника, на котором он предупредил американцев о «болезненных» двухнедельных сроках борьбы с коронавирусом даже при строгих мерах социального дистанцирования.

Самое убедительное доказательство ущерба экономике пришло на прошлой неделе, когда еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США, один из самых ранних показателей экономических тенденций, резко подскочил до 3,28 миллиона, превысив предыдущий рекорд в 695 000, установленный в 1982 году. Ожидается, что следующие данные по заявкам на пособие по безработице, которые должны быть представлены в 12:30 по Гринвичу продемонстрируют еще 3,50 млн заявок. Прогнозы экономистов варьируется от 1,5 млн до 5,25 млн.

Несмотря на то, что в сильно пострадавшей от вируса Италии есть признаки замедления распространения инфекции, во многих других странах мира, включая Соединенные Штаты, заболеваемость быстро растет.

В азиатских финансовых центрах, которые до сих пор были защищены от эпидемии, таких как Токио, Гонконг и Сингапур, в последние недели стал наблюдаться тревожный рост заболевших.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0940. Сегодня евро торговался в узком диапазоне $1.0930-55, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике евро со вчерашнего дня начал тестировать на прочность линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.0915). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит пока еще придерживаться северного направления в торговле, и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цена окончательно не закрепилась ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD торговалась в диапазоне $1.2325-$1.2435 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня фунт также торговался в узком диапазоне $1.2370-10, оставаясь около недельных максимумов. На часовом графике британская валюта все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2065). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.10. Сегодня USD/JPY немного выросла, поднявшись к отметке Y107.55. На часовом графике пара торгуется ниже линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.25). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

В четверг будет представлено незначительное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за март. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за февраль. В 12:30 GMT США заявят об изменении сальдо торгового баланса за февраль и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за февраль. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

CAC 40 +0.1%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг повышением после значительных потерь на предыдущей сессии связанных с опасениями по поводу быстрой эскалации и глобального распространения коронавирусной инфекции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1105 (2602)

$1.1061 (1481)

$1.1023 (4149)

Цена на момент написания обзора: $1.0943

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0912 (3075)

$1.0880 (2035)

$1.0840 (1793)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 87181 контракта (согласно данным за 1 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4149);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2656 (373)

$1.2565 (367)

$1.2487 (605)

Цена на момент написания обзора: $1.2402

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2327 (398)

$1.2300 (203)

$1.2217 (195)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 19411 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2376);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 21936 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2837);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 апреля составило 1,13 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня агентство Блумберг, ссылаясь на собственные проверенные источники сообщило о намерении Китая скупать нефть в собственные резервные хранилища пока цены на черное золото находятся на низких уровнях. Напомним, что Китай является крупнейшим импортером сырой нефти в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade