Новости и прогнозы рынков CFD — 02-02-2011

Единая валюта обвалилась с трехмесячного максимума против доллара после того как Германия приняла решение о приобретении долговых бумаг из Европейского Фонда Финансовой Стабильности. Это несколько развеяло опасения о ужесточении финансового кризиса в регионе. 

EUR/USD продолжает отступать, торгуясь в районе новых сессионных минимумов на $1.3773. Ранее в области $1.3770/60 отмечались небольшие ордера на покупку с вероятными стопами ниже.

Сопротивление 3:Y83.10            
Сопротивление 2:Y82.25/30            
Сопротивление 1:Y81.70/90            
Текущая цена: Y81.66
Поддержка 1:Y81.30           

Поддержка 3:Y80.20          

В четверг, 03 февраля, важнейшим событием станет выход данных по розничным продажам в ЕС в (10:00 GMT). В 12:45 GMT станет известно решение ЕЦБ по учетной ставке. Никаких изменений не предвидится. В 13:30 GMT традиционно выйдут данные по количеству заявок на пособия по безработице в США.

Сопротивление 3:$1.6450
Сопротивление 2:$1.6300
Сопротивление 1:$1.6230
Текущая цена: $1.6188
Поддержка 1: $1.6170

Поддержка 3: $1.6020

Комментарии: Курс обновил сессионные максимумы, которые теперь представляют сопротивление в области $1.6230. Выше целью восстановления может стать максимум 04 ноября на $1.6300. Преодоление последнего приведет к тестированию максимумов 19 января 2010 года на $1.6450. Ближайшая поддержка - $1.6170 (сессионный минимум), далее - на $1.6080 (пик 18 января, бывшее сопротивление). Ниже возможно снижение до $1.6020.

Сопротивление 2: $1.3670             
Сопротивление 3: $1.3570             

Комментарии: Заметный изменений в технической картине не произошло. Ближайшее сопротивление остается в области сессионных максимумов на $1.3860. Выше возможен рост до $1.3895/00 (вершина восходящего канала), преодоление которой откроет дорогу к максимумам 09 ноября на $1.3980. Поддержка остается в области $1.3760 (максимум 27 января, бывшее сопротивление), ниже - на $1.3670 (минимум 25 и 31 января).

Деннис Гартман из TGL впечатлен поддержкой по золоту в области 150-дневной МА и говорит: "Вчера сильная поддержка была оказана на уровне $1326 за унцию". Что касается сопротивлений, Гартман отмечает зону $1341-$1343. Сейчас котировки находятся на $1,336.00, что посреди дневного диапазона $1332.65/1343.39.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на нейтральное начало торгов в среду, поскольку инвесторы зажаты между геополитическими опасения, связанными с Египтом, и корпоративными отчетами.
Февраль фондовый рынок США начал с оптимизмом, при этом накануне индексы Dow и S&P 500 завершили торги выше ключевых уровней сопротивления впервые за последние более чем 2 года. Индекс Dow закрылся выше психологически важной отметки в 12,000.

Экономика: Перед открытием рынка бул опубликован отчет ADP, который показал, что в январе занятость в частном секторе выросла на 187,000, что превысило средние прогнозы аналитиков в +150,000.
Корпоративные новости: Time Warner (TWX, Fortune 500) опубликовал свой квартальный отчет, который превысил прогнозы аналитиков. Акции Time Warner выросли более чем на 3%.
Акции Electronic Arts (ERTS, Fortune 500) взлетели примерно на 10% перед началом торгов после того, как днем ранее компания сообщила о росте квартальной прибыли на 75% и сообщила о программе по выкупу акций.
Акции Toyota (TM) подорожали более чем на 2% после того, как компания сообщила о росте продаж в январе на 24%.
Акции Borders Group (BGP) рухнули более чем на 35% во вторник и снизились еще на 10% перед открытием рынка после сообщения о том, что компания начала процедуру банкротства.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Visa (V, Fortune 500).

EUR/USD продолжает снижаться в условиях тонкого рынка и торгуется в области $1.3780/90. Стопы отмечаются ниже $1.3770, где расположены ордера на покупку.

GBP/USD прошел $1.6200 и показал минимумы на $1.6176. Курс остается под давлением и сейчас торгуется на $1.6177.

AUD/USD отступает. Курс ранее прошел зону ордеров на покупку в области $1.0080/00. Сейчас курс торгуется в зоне $1.0087/89 после тестирования минимумов на $1.0084.

EUR/USD пытается восстанавливаться после данных ADP. Курс поднялся до $1.3810, но продолжает торговаться сдержанно. Ранее минимумы были установлены на $1.3788 на фоне снижения рейтинга Ирландии агентством S&P. В области $1.3750 расположены ордера на покупку. Ордера на продажу расположены на $1.3880.

Выход данных ADP не оказал особого влияния на рынок, несмотря на рост показателя на 187,000, причем декабрьский показатель был пересмотрен на +247,000. Сейчас EUR/USD торгуется на $1.3807, GBP/USD - на $1.6196, а USD/JPY - на Y81.38.

• в Италии есть возможность для улучшения своего рейтинга, в случае если госдолг начнет снижаться до уровня 100% от ВВП.

• ставки должны быть повышены постепенно для того, чтобы избежать более резкого их роста в будущем;
  
• у Великобритании будут проблемы в том случае, если "джин инфляции выйдет на свободу".

• ставки должны быть повышены постепенно для того, чтобы избежать более резкого их роста в будущем;
  
• у Великобритании будут проблемы в том случае, если "джин инфляции выйдет на свободу".

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +36.58  (+0.36%)  10274.50
DAX +106.79  (+1.51%)  7184.27
CAC  +67.12  (+1.68%)  4072.62
FTSE-100 +94.88  (+1.62%)  5957.82
Dow  +148.23  (+1.25%)  12040.16
Nasdaq +51.11  (+1.89%)  2751.19
S&P500  +21.47  (+1.67%)  1307.59
Oil  -1.60  $90.60
10-Years +0.06  3.44%

Фондовый рынок Японии вырос в понедельник после того, как накануне данные по потребительскому доверию в США превысили прогнозы, а прогнозы по корпоративным прибылям улучшились, компенсировав негатив от беспокойств в Египте.

Акции Hitachi Ltd. выросли на 1.5% после того, как издание Nikkei сообщило, что компания может показать рекордный рост прибыли по итогам третьего квартала.
Акции Honda Motor Co. выросли в цене на 2.8% после повышения прогноза по прибыли.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, прибавили в цене 0.6% после роста цен на металлы и нефть.
Фондовые рынки Шанхая продемонстрировали наиболее продолжительный период роста за последние четыре месяца, однако рынки Мумбаи упали до минимума с августа на фоне инфляционных опасений.
Во вторник выходил ряд отчетов о ситуации в промышленном секторе азиатских стран. Так, индекс производственной активности Китая (PMI) составил 52.9 пп, в то время как аналогичный показатель от HSBC Holdings Plc вырос до 54.5 пп с 54.4 пп.

Фондовый рынок Европы показал максимальный за последние два месяца рост после того, как отчеты показали рост производственной активности в Китае и США, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики.

Акции BHP Billiton Ltd. выросли в цене на фоне роста цен на медь до рекордных максимумов.
Акции Rio Tinto Group подорожали на 1.5%, в то время как акции  Kazakhmys Plc – на 4.8%.
Акции National Bank of Greece прибавили 7.7%, в то время как акции EFG Eurobank Ergasias SA подорожали на 11%.
Акции Public Power Corp. SA подорожали на 2.6%. Аналитики Credit Suisse повысили свой рейтинг Греции до “benchmark” с “underweight”.
Акции Infineon Technologies AG и ARM Holdings Plc выросли в цене после того, как квартальные отчеты компаний оказались лучше прогнозов.
Статистика вторника показала рост  индекса производственной активности Еврозоны (PMI) в январе до до 57.3 пп против 57.1 пп месяцем ранее. Это максимальный показатель с апреля.
Акции Metro AG прибавили 3.3% на фоне повышения рейтинга акций со стороны UBS AG до “buy” с “neutral.”
Акции Continental AG выросли на 1.8%, поскольку Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций до “buy” с “hold.”

Акции на Wall Street начали февраль на позитивной нотке, при этом индексы Dow и S&P 500 завершили торги выше ключевых психологических уровней впервые за последние более чем два года, а Nasdaq вырос почти на 2%.
Все, за исключением трех компонентов Dow, продемонстрировали уверенный рост. Скачок курса акций Pfizer (PFE, Fortune 500) на 5.5% оказал основную поддержку. Фармацевтическая компания показала больший, чем прогнозировалось, рост квартальной прибыли.  
Alcoa (AA, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500) также были в числе лидеров Dow.

В понедельник фондовый рынок США показал существенный рост, что позволило завершить январь с повышением примерно на 2%, поскольку сильный квартальный отчет Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) и рост цен на сырье смогли компенсировать негатив от геополитических беспокойств, связанных с ситуацией в Египте. По итогам января индекс Dow вырос на 2.7%, отметив первый январский рост с 2007 года и показав наилучший показатель первого месяца года с 1997 года.
Экономика: Согласно опубликованным данным, расходы на строительство в декабре сократились на 2.5% после роста в ноябре на 0.4%. Экономисты прогнозировали снижение на 0.4%.
Согласно данным Института Управления Поставками, индекс производственной активности неожиданно вырос до 60.8 пп в январе с 58.5 пп месяцем ранее. Это максимальный рост с мая 2004 года.
Корпоративные новости: Перед открытием рынка United Parcel Service (UPS, Fortune 500) сообщил о росте квартальной прибыли на 44%, что значительно превысило прогнозы и привело к росту курса акций на 4.2%.
General Motors (GM) начал год отчетом о январских продажах, которые заметно выросли благодаря повышенному спросу от частных покупателей.

Сопротивление 3:Y83.10             (линия сопротивления от 7 января)
Сопротивление 2:Y82.25/30             (максимумы 01 февраля)
Сопротивление 1:Y81.70/90             (сессионный максимум, часовые пики 01 февраля)
Текущая цена: Y81.49
Поддержка 1:Y81.30            (сессионный минимум)

Поддержка 3:Y80.20            (минимум 01 ноября)

Сопротивление 3:$1.6300         (максимум 04 ноября)
Сопротивление 2:$1.6210          (область максимума 08 ноября)
Сопротивление 1:$1.6180           (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6162
Поддержка 1: $1.6080           (пик 18 января, бывшее сопротивление)

Поддержка 3: $1.6000           (50% $1.5820-$1.6180)

в соответствии с Cantor: FTSE +20 п.п., DAX +8 п.п., CAC +10 п.п., а Eurostoxx 50 +4 п.п..

Сопротивление 2:$1.3670              (минимум 25 и 31 января)
Сопротивление 3:$1.3570              (минимум 25 и 31 января)

Комментарии: пара укрепилась выше отметки $1.3760, которая теперь стала поддержкой. Ближайшее сопротивление - $1.3860. Выше возможен рост до $1.3895/00.

09:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, январь, 49,1     49,7        
10:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, декабрь, +0,3%     +0,8%        
10:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, декабрь, +4,5%     +5,4%        
13:15     США     Изменение числа занятых от ADP, январь, +297К     +150К        
15:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 28 января, +4,8            
21:45     Новая Зеландия     Уровень безработицы, январь,  6,4%     6,5%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +36.58  (+0.36%)  10274.50
DAX +106.79  (+1.51%)  7184.27
CAC  +67.12  (+1.68%)  4072.62
FTSE-100 +94.88  (+1.62%)  5957.82
Dow  +148.23  (+1.25%)  12040.16
Nasdaq +51.11  (+1.89%)  2751.19
S&P500  +21.47  (+1.67%)  1307.59
Oil  -1.60  $90.60
10-Years +0.06  3.44%

Фондовый рынок Японии вырос в понедельник после того, как накануне данные по потребительскому доверию в США превысили прогнозы, а прогнозы по корпоративным прибылям улучшились, компенсировав негатив от беспокойств в Египте.

Акции Hitachi Ltd. выросли на 1.5% после того, как издание Nikkei сообщило, что компания может показать рекордный рост прибыли по итогам третьего квартала.
Акции Honda Motor Co. выросли в цене на 2.8% после повышения прогноза по прибыли.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, прибавили в цене 0.6% после роста цен на металлы и нефть.
Фондовые рынки Шанхая продемонстрировали наиболее продолжительный период роста за последние четыре месяца, однако рынки Мумбаи упали до минимума с августа на фоне инфляционных опасений.
Во вторник выходил ряд отчетов о ситуации в промышленном секторе азиатских стран. Так, индекс производственной активности Китая (PMI) составил 52.9 пп, в то время как аналогичный показатель от HSBC Holdings Plc вырос до 54.5 пп с 54.4 пп.

Фондовый рынок Европы показал максимальный за последние два месяца рост после того, как отчеты показали рост производственной активности в Китае и США, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики.

Акции BHP Billiton Ltd. выросли в цене на фоне роста цен на медь до рекордных максимумов.
Акции Rio Tinto Group подорожали на 1.5%, в то время как акции  Kazakhmys Plc – на 4.8%.
Акции National Bank of Greece прибавили 7.7%, в то время как акции EFG Eurobank Ergasias SA подорожали на 11%.
Акции Public Power Corp. SA подорожали на 2.6%. Аналитики Credit Suisse повысили свой рейтинг Греции до “benchmark” с “underweight”.
Акции Infineon Technologies AG и ARM Holdings Plc выросли в цене после того, как квартальные отчеты компаний оказались лучше прогнозов.
Статистика вторника показала рост  индекса производственной активности Еврозоны (PMI) в январе до до 57.3 пп против 57.1 пп месяцем ранее. Это максимальный показатель с апреля.
Акции Metro AG прибавили 3.3% на фоне повышения рейтинга акций со стороны UBS AG до “buy” с “neutral.”
Акции Continental AG выросли на 1.8%, поскольку Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций до “buy” с “hold.”

Акции на Wall Street начали февраль на позитивной нотке, при этом индексы Dow и S&P 500 завершили торги выше ключевых психологических уровней впервые за последние более чем два года, а Nasdaq вырос почти на 2%.
Все, за исключением трех компонентов Dow, продемонстрировали уверенный рост. Скачок курса акций Pfizer (PFE, Fortune 500) на 5.5% оказал основную поддержку. Фармацевтическая компания показала больший, чем прогнозировалось, рост квартальной прибыли.  
Alcoa (AA, Fortune 500) и Bank of America (BAC, Fortune 500) также были в числе лидеров Dow.

В понедельник фондовый рынок США показал существенный рост, что позволило завершить январь с повышением примерно на 2%, поскольку сильный квартальный отчет Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) и рост цен на сырье смогли компенсировать негатив от геополитических беспокойств, связанных с ситуацией в Египте. По итогам января индекс Dow вырос на 2.7%, отметив первый январский рост с 2007 года и показав наилучший показатель первого месяца года с 1997 года.
Экономика: Согласно опубликованным данным, расходы на строительство в декабре сократились на 2.5% после роста в ноябре на 0.4%. Экономисты прогнозировали снижение на 0.4%.
Согласно данным Института Управления Поставками, индекс производственной активности неожиданно вырос до 60.8 пп в январе с 58.5 пп месяцем ранее. Это максимальный рост с мая 2004 года.
Корпоративные новости: Перед открытием рынка United Parcel Service (UPS, Fortune 500) сообщил о росте квартальной прибыли на 44%, что значительно превысило прогнозы и привело к росту курса акций на 4.2%.
General Motors (GM) начал год отчетом о январских продажах, которые заметно выросли благодаря повышенному спросу от частных покупателей.

09:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, январь, 49,1     49,7        
10:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, декабрь, +0,3%     +0,8%        
10:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, декабрь, +4,5%     +5,4%        
13:15     США     Изменение числа занятых от ADP, январь, +297К     +150К        
15:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей, неделя по 28 января, +4,8            
21:45     Новая Зеландия     Уровень безработицы, январь,  6,4%     6,5%

JMP Securities понизил рейтинг Orexigen Therapeutics OREX  с Mkt Outperform до Mkt Perform.
UBS понизил рейтинг Plum Creek PCL  с Neutral до Sell.
Canaccord Genuity понизил рейтинг Orexigen Therapeutics OREX с Buy до Hold.
RBC Capital Mkts  понизил рейтинг ProLogis PLD  с Outperform до Sector Perform.
Argus понизил рейтинг Jetblue Airways JBLU с Buy до Hold.

Auriga U.S.A повысил рейтинг Silicon Motion  SIMO  с Hold до Buy.
Brigantine повысил рейтинг Hologic HOLX с Hold до Buy.
Sterne Agee повысил рейтинг  Advanced Micro AMD с Neutral до Buy.
Oppenheimer повысил рейтинг Valero Energy VLO с Perform до Outperform.