Новости и прогнозы рынков CFD — 01-04-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Salesforce.com Inc (CRM; +2.81%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; -1.04%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.01%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-1.38%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению экономистов Deutsche Bank, наличные деньги вряд ли исчезнут в ближайшее время. Фактически, количество наличных денег в обращении резко возросло, и совсем недавно пандемия COVID-19 вызвала резкий рост спроса на наличные деньги.

«На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил, что оборот банкнот евро за последний год вырос на 12%. Это были самые высокие темпы роста за десятилетие и более чем вдвое превышали темпы роста 2019 года».

«Среди потребителей наличные деньги остаются «королем». Люди рассматривают наличные деньги как «средство сбережения» и «убежище». Согласно нашему собственному опросу 3600 человек в Великобритании, США, Китае, Германии, Франции и Италии, треть американцев и европейцев считают наличные своим любимым способом оплаты».

«Перемещение наличных денег из-под матраса на банковский счет вряд ли произойдет (в больших масштабах) в ближайшем будущем. В обычное время (т.е. когда нет пандемии) у потребителей мало стимулов вкладывать или откладывать деньги в условиях низких или отрицательных процентных ставок... Забегая вперед, можно сказать, что в условиях низких темпов инфляции большинство процентных ставок центральных банков в странах с развитой экономикой, как ожидается, останутся неизменными по крайней мере до 2022 года».

«Низкие процентные ставки - это барьер, который мешает населению в странах с развитой экономикой переходить на цифровые валюты центральных банков (CBDC). Этот барьер меньше беспокоит большинство развивающихся экономик (особенно Китай), потому что они имеют более высокие процентные ставки».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению экономистов ING Bank, расходящиеся трансатлантические тенденции продолжают снижать курс EUR/USD, и трудно предвидеть, что изменит ситуацию в ближайшем будущем.

«До сих пор поддержка на уровне 1.1700 сохранялась, но завтрашний сильный отчет по рынку труда США и дальнейшая распродажа на рынке казначейских облигаций США могут стать катализаторами для прорыва до уровня 1.16. Некоторым противовесом этой тенденции могут стать цены на сырьевые товары на этой неделе, когда повышение прогнозов глобального роста МВФ (в основном в США и Китае) может оказаться благоприятным для сырьевого комплекса в целом и слегка отрицательным для доллара».

«Европейский календарь на следующую неделю выглядит спокойным, хотя некоторое внимание можно будет уделить протоколу мартовского заседания Европейского центрального банка, который выйдет в четверг. В протоколе основное внимание будет уделено тому, насколько широкой на начальном этапе была поддержка программы экстренной закупки на случай пандемии (PEPP), которая с тех пор продемонстрировала еженедельный рост чистых покупок ЕЦБ в рамках PEPP до 19-20 млрд евро по сравнению с предыдущими 12 млрд евро». 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел в четверг, отступив от пятимесячного максимума, но перспективы оставались оптимистичными на фоне солидных экономических данных по США и ускоренного внедрения вакцины.

Американская валюта выросла на 3,6% по отношению к корзине из шести основных валют за первые три месяца года, что стало лучшим квартальным показателем с июня 2018 года, при этом инвесторы делают ставку на быстрое и устойчивое восстановление экономики.

«Стабильный доллар останется, если вы не увидите огромного прогресса в других регионах», - сказал Хуан Перес, валютный стратег и трейдер Tempus Inc. «COVID еще не закончился, мы только начинаем устранять последствия кризиса».

Отчет по производственному сектору США показал более сильное, чем ожидалось, значение 64,7 в марте, что является самым высоким показателем более чем за 37 лет. Однако это было компенсировано замедлением расходов на строительство, которые упали на 0,8% в феврале, и увеличением количества заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю.

Доллар немного снизился после отчета по заявках на пособие по безработице, который указал, что за неделю, закончившуюся 27 марта, было подано 719 000 заявок.

«Первоначальные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, что является отрицательным моментом, поскольку была надежда на сокращение количество безработных, что является самой большой проблемой в экономике в условиях COVID-19», - сказал Перес из Tempus.

В то время как торговля валютой, как ожидается, замедлится к пасхальным праздникам во многих частях мира, доллар может укрепиться, если ключевые экономические показатели США окажутся позитивными.

Инвесторы теперь ждут пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе. Экономисты ожидают, что данные покажут рост примерно на 650 000 рабочих мест в марте, в то время как на рынке ходят слухи о том, что занятость может вырасти намного больше и даже превысить 1 миллион.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Westpac ожидают дальнейшего тестирования и возможного прорыва парой GBP/USD уровня 1,35, прежде чем она вернется к росту позже во втором квартале.

«Сочетание теплой погоды, первых этапов повторного открытия в Англии, пасхальных праздников и перспектив дальнейшего смягчения ограничений в несущественной розничной торговле в ближайшие недели должно помочь поднять настроения в отношении фунта во втором квартале. И это должно оставаться разительным контрастом с развивающейся ситуацией с изоляцией во Франции и по всей Европе».

«Этот более позитивный внутренний фон должен оставить фунт хорошо поддержанным при падении до 1,35, а продолжающееся превосходство по отношению к евро выглядит "заблокированным". Сила индекса DXY указывает на риски; мы видим возможности дальнейшего тестирования и прорыва уровня 1.35, прежде чем фунт возобновит рост позже во втором квартале».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что центральный банк США продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику, несмотря на то, что, по ее словам, в этом году цены будут расти по мере того, как экономика вновь откроется более полно и домашние хозяйства будут тратить больше.

«Как политики, мы должны смотреть сквозь эти временные повышения; мы действительно стремимся к устойчивому улучшению инфляции, чтобы она в среднем составляла 2% и мы достигли наших целей по ценовой стабильности», - сказал Дейли в интервью Fox Business Network. «У нас по-прежнему почти 10 миллионов человек в поисках работы ... мы действительно не планируем достичь ни одной из сторон нашего двойного мандата в 2021 году, и именно поэтому политика остается аккомодационный».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 27 марта по 1 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 13 единиц, и составило 337 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 562 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, и составило 91 единицу. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 13 штук, и составило 430 штук (по сравнению с 664 единицы годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 26 марта, общее число буровых установок в стране увеличилось на 6 штук, и составило 417 штук. Количество нефтяных установок выросло на 6 штук, до 324 единиц. Между тем, число газодобывающих установок не изменилось, и составило 92 штуки. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $60.91 (+2.96%) по сравнению с $60.44 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Он сказал, что ОПЕК + сохраняет осторожность. Вместе с тем, он добавил, что не обсуждал нефтяные рынки с официальными лицами США и на решения не повлияли переговоры с американскими официальными лицами.

Также он сообщил, что уровни добычи все еще могут быть скорректированы на следующем совещании.

На фоне этой новости котировок нефти резко выросли, и сейчас демонстрируют повышение примерно на 3%

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, чему способствовал блок статданных из региона.

Читать далее 

После сообщения о резком увеличении расходов на строительство в США за последние несколько месяцев, Министерство торговли опубликовало в четверг отчет, показывающий сокращение расходов на строительство в феврале.

Министерство торговли сообщило, что в феврале расходы на строительство упали на 0,8 процента до годового показателя в 1,517 триллиона долларов после скачка на 1,2 процента до пересмотренного показателя в 1,529 триллиона долларов в январе. Экономисты ожидали, что расходы на строительство сократятся на 1,0 процента.

Сокращение расходов на строительство отчасти было вызвано резким падением расходов на государственное строительство, которые упали на 1,7 процента до 351,2 миллиарда долларов.

Расходы на строительство образовательных учреждений упали на 3,2 процента до 86,9 миллиарда долларов, в то время как расходы на строительство автомобильных дорог снизились на 0,6 процента до 102,3 миллиарда долларов.

Отчет также показал сокращение расходов на частное строительство - на 0,5 процента до 1,166 триллиона долларов.

Расходы на жилищное строительство снизились на 0,2 процента до 717,9 миллиарда долларов, в то время как расходы на нежилое строительство упали на 1,0 процента до 447,8 миллиарда долларов.

Несмотря на месячное снижение, общие расходы на строительство в феврале выросли на 5,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.275 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,015% против 0,020% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,62 по сравнению с 3,44 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,05% от объёма размещения по сравнению с 51,74% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,43% от объёма размещения по сравнению с 7,76% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,52% от объёма размещения по сравнению с 40,50% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.800 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,015% против 0,015% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,19 по сравнению с 3,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,15% от объёма размещения по сравнению с 35,42% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,82% от объёма размещения по сравнению с 6,67% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,02% от объёма размещения по сравнению с 57,91% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики США и Европы, ослабления доллара США, а также ожиданий решения ОПЕК+.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как акции технологических компаний демонстрируют рост на фоне снижения доходности гособлигаций США и сильной отчетности Micron Technology (MU), в то время как оглашение нового масштабного инфраструктурного плана и сильные данные по активности в производственном секторе США укрепили ожидания быстрого восстановления экономики. 

Доходность гособлигаций США резко снизилась после публикации разочаровывающих данных по обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений на получение государственных пособий по безработице составили 719 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 марта. Это на 61 000 больше по сравнению с 658 000 заявлений на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 680 000 заявок.

Доходность 10-летних облигаций снизилась на 7 б.п. до 1.677% в моменте после их сильнейшего квартального роста за пять лет, что обеспечило акциям технологических и других чувствительных к процентным ставкам компаний повод для роста в последний день укороченной торговой недели. 

Дополнительный оптимизм IT-сектору обеспечили квартальные результаты/прогнозы Micron Technology (MU). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.98 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию. Ее квартальная выручка в целом совпала с оценками рынка и Micron огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал. Стоимость акций MU подскочила на 5.8%.

Между тем, более широкий рынок положительно отреагировал на план расходов на инфраструктуру в размере $2.25 трлн., который вчера представил президент США Джо Байден. Этот план, среди прочего, предусматривает многомиллиардные расходы на модернизацию транспортной инфраструктуры, систем водоснабжения, развитие сетей широкополосной связи и “зеленую энергию”.

Дополнительную поддержку рынку также оказывают данные ISM, которые показали, что темпы роста производственной активности в США в марте ускорились намного больше, чем ожидалось, и достигли самого высокого уровня с декабря 1983 года. Индекс деловой активности в промышленности ISM подскочил до 64.7 в марте с 60.8 в феврале, при этом значение выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 61.3.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Salesforce.com Inc (CRM; +2.83%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.24%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор базовых материалов (-2.04%). Больше всего вырос технологический сектор (+2.05%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подорожало в четверг, так как небольшое снижение курса доллара и доходности американских облигаций помогло слиткам вновь обрести некоторую привлекательность в качестве средства защиты от инфляции на фоне масштабного плана президента Джо Байдена по инвестициям в инфраструктуру.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции Micron Technology (MU) демонстрируют солидный рост в ходе торговой сессии четверга после того, как обнародованные компанией финансовые результаты за второй квартал ее 2021 финансового года (ФГ) превысили консенсус-прогнозы Уолл-стрит. Кроме того, ее прогнозы по прибыли и продажам на третий квартал также превзошли ожидания участников рынка.

Производитель запоминающих устройств сообщил, что во втором квартале своего 2021 ФГ получил чистую прибыль в размере $603 млн., или $0.53 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $405 млн., или $0.36 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Продажи компании выросли до $6.24 млрд. с $4.8 млрд. во втором квартале ее 2020 ФГ.

В то же время скорректированная прибыль Micron составила $0.98 в расчете на акцию. Аналитики ожидали, что скорректированная прибыль компании составит $0.94 на акцию при продажах в $6.21 млрд.

"Наше технологическое лидерство как в DRAM, так и в NAND дает Micron отличную возможность извлечь выгоду из постоянного спроса, обусловленного развитием искусственного интеллекта и 5G, и обеспечить новый уровень взаимодействия с пользователем и инноваций в центрах обработки данных и интеллектуальных пограничных устройствах", - заявил генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra).

Micron производит динамическую память с произвольным доступом (DRAM; dynamic random access memory), которая часто используется в персональных компьютерах и центрах обработки данных. NAND, или флэш-память, предназначена для хранения данных; она получил широкое распространение в мобильных телефонах, но теперь также используется в ПК и серверах. Спрос на чипы всех типов, включая те, что производит Micron, привел к глобальной нехватке микросхем.

Micron заявила, что в третьем квартале своего 2021 ФГ она ожидает получить скорректированную прибыль в размере $1.62 в расчете на акцию, "плюс/минус" $0.07. Компания также сообщила, что прогнозирует продажи в текущем квартале на уровне $7.1 млрд., "плюс/минус" $200 млн. Прогнозы аналитиков предполагают, что скорректированная прибыль компании в третьем квартале составит $1.34 в расчете на акцию при выручке в $6.85 млрд.

Стоимость акций Micron взлетела на 110% за последний год, тогда как индекс полупроводниковых компаний PHLX Semiconductor Index (SOX) подскочил на 107%.

На текущий момент акции MU котируются по $93.30 (+5.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет минимальное количество данных. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за март. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что уровень безработицы снизился до 6,1% с 6,2% в феврале, а число занятых выросло на 500 тыс.

В 15:00 GMT в США с речью выступит президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) в четверг, показал, что темпы роста производственной активности в США в марте ускорились намного больше, чем ожидалось, и достигли самого высокого уровня с декабря 1983 года.

ISM сообщил, что индекс деловой активности в промышленности подскочил до 64,7 в марте с 60,8 в феврале, при этом значение выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 61,3.

Несмотря на значительный рост, Тимоти Р. Фиоре, председатель комитета ISM по обзору деловой активности в производственном секторе, отметил, что компании и поставщики продолжают бороться за удовлетворение растущих темпов спроса из-за пандемии коронавируса, ограничивающей доступность деталей и материалов.

«Длительные сроки выполнения заказов, широкомасштабная нехватка важнейших основных материалов, рост цен на сырье и трудности с транспортировкой продукции затрагивают все сегменты производственной экономики», - сказал Фиоре.

Он добавил: «Прогулы рабочих, краткосрочные остановки из-за нехватки запчастей и трудности с заполнением открытых вакансий по-прежнему являются проблемами, ограничивающими потенциал роста производства».

Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне того, что индекс новых заказов вырос до 68,0 в марте с 64,8 в феврале, а индекс производства вырос до 68,1 с 63,2. Оба индекса достигли максимальных значений с января 2004 года. Индекс занятости также улучшился - до 59,6 с 54,4 в феврале, достигнув самого высокого уровня с февраля 2018 года.

Между тем, отчет показал, что индекс цен снизился до 85,6 в марте с 86,0 в феврале, что указывает на небольшое замедление темпов роста цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по PMI за март от IHS Markit указали на второе по величине улучшение состояния производственного сектора США с момента начала сбора данных в мае 2007 года. Общее расширение было поддержано самым резким ростом новых заказов с июня 2014 года, хотя производство, как сообщалось, сдерживалось дефицитом поставок. Сроки выполнения заказов поставщиками увеличились в наибольшей степени за всю историю. В то же время инфляционное давление усилилось, и бремя расходов росло самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие. Фирмы частично переложили на клиентов более высокие затраты за счет самого резкого увеличения расходов за всю историю исследования.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit составил 59,1 в марте, по сравнению с 58,6 в феврале, но в целом соответствует ранее опубликованной предварительной оценке 59,0. Последний показатель был вторым по величине за всю историю наблюдений и свидетельствовал о заметном улучшении условий работы в производственном секторе США.

Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit, сказал: “В марте производители изо всех сил пытались справиться с растущим притоком новых заказов. Хотя объем производства продолжал расти уверенными темпами, производственные мощности сильно напрягаются из-за сочетания резкого роста спроса и сбоев в цепочке поставок: задержки в цепочке поставок и отставание от незавершенных заказов растут беспрецедентными темпами за всю 14-летнюю историю исследования, а это означает, что запасы готовой продукции резко сокращаются”.

“Сила ценообразования соответственно возросла, поскольку спрос опережает предложение: цены на сырье растут самыми резкими темпами за последнее десятилетие, а отпускные цены на заводские ворота выросли до такой степени, какой не наблюдалось по крайней мере с 2007 года”.

“С учетом того, что деловые ожидания в марте стали еще более оптимистичными, дальнейший сильный рост производства выглядит вероятным во втором квартале, но большой вопрос будет заключаться в том, станет ли растущее ценовое давление также более укоренившимся”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.69% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $60.54 (+2.33%)

Золото $1,723.20 (+0.44%)

• EUR/USD: 1.1800 (€468 млн), 1.1850 (€1.1 млрд)

• USD/JPY: 109.35 ($585 млн), 110.00 ($532 млн), 111.00 ($790 млн)

• USD/CAD: 1.2450 ($1.5 млрд), 1.2600-10 ($1.5 млрд)

• AUD/JPY: 85.85 (A$664 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,983.75 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.09% до уровня 13,232.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как котировки акций технологических компаний повышаются на фоне снижения доходности и сильной отчетности Micron Technology (MU), в то время как оглашение нового крупного инфраструктурного плана укрепили ожидания быстрого восстановления экономики. 

Доходность гособлигаций США демонстрируют снижение после публикации еженедельных данных по обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений на получение государственных пособий по безработице составили 719 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 марта. Это на 61 000 больше по сравнению с 658 000 заявлений на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 680 000 заявок.

Доходность 10-летних облигаций снизилась до 1.694% после их сильнейшего квартального роста за пять лет, что обеспечило акциям технологических и других чувствительных к процентным ставкам компаний повод для роста на премаркете в последний день укороченной торговой недели. 

Дополнительный оптимизм IT-сектору обеспечили квартальные результаты/прогнозы Micron Technology (MU). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.98 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию. Ее квартальная выручка в целом совпала с оценками рынка и Micron огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал. Стоимость акций MU на премаркете подскочила на 4.8%.

Между тем, более широкий рынок положительно отреагировал на план расходов на инфраструктуру в размере $2.25 трлн., который вчера представил президент США Джо Байден. Этот план, среди прочего, предусматривает выделение $621 млрд. на модернизацию транспортной инфраструктуры, $300 млрд. на поддержку промышленного сектора, $100 млрд. на развитие сетей широкополосной связи.

Общая стоимость выданных в феврале разрешений на строительство в Канаде впервые превысила отметку в $10 млрд, поскольку скачок в нежилом секторе более чем компенсировал спад в жилом секторе.

Нежилой сектор подскочил на 14,2% до $3,3 млрд  в феврале, при этом все три компонента показали рост. Несмотря на большой скачок в этом секторе, уровень остался примерно на 13% ниже пика, достигнутого в апреле 2019 года.

Институциональные разрешения показали самый большой рост стоимости с июня 2020 года, так как общая сумма по этому компоненту выросла с 226 млн до $1,0 млрд. 

Коммерческий компонент увеличился на 11,4% до $1,7 млрд, что является максимальным значением с сентября 2020 года. 

В феврале муниципалитеты выдали разрешений на строительство промышленных зданий на сумму $544 млн, что на 1,9% больше, чем в предыдущем месяце. В семи провинциях отмечен рост этого компонента, во главе с Онтарио.

Разрешения на строительство домов для одной семьи упали на -1,0% до $3,5 млрд, хотя они остались на исторически высоком уровне/

С января 2018 года до конца 2020 года стоимость многоквартирных домов превысила стоимость домов на одну семью. Однако вскоре после начала пандемии разрыв между этими двумя компонентами неуклонно сокращался. К январю 2021 года стоимость разрешений на строительство домов на одну семью снова превысила стоимость домов на несколько семей и продолжала расти в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, хотя восстановление рынка труда набирает обороты по мере роста экономической активности, обусловленной увеличением количества вакцинаций и масштабными финансовыми стимулами.

Число первичных обращений на получение государственных пособий по безработице составили 719 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 марта, сообщило в четверг Министерство труда. Это по сравнению с 658000 заявлений на предыдущей неделе, что было наименьшим количеством с середины марта 2020 года, когда во многих штатах вводилось обязательное закрытие второстепенных предприятий, таких как рестораны, бары и тренажерные залы, чтобы замедлить первую волну COVID-19. инфекции. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 680 000 заявок.

Рынок труда, похоже, изменился после сокращения 306 000 рабочих мест в декабре благодаря ускорению темпов вакцинации, что позволяет вновь открывать новые предприятия. В рамках масштабного пакета помощи от пандемии на $1,9 трлн, предоставленного Белым домом, компания отправляет дополнительные чеки на сумму $1400 квалифицированным домохозяйствам и расширяет государственную систему социальной защиты безработных до 6 сентября, увеличивая потребительские расходы.

Опубликованный в четверг отчет глобальной аутплейсмент-компании Challenger, Gray & Christmas показал, что сокращение рабочих мест, объявленное американскими работодателями, упало на 11% до 30 603 в марте. Это меньше всего с июля 2018 года.

В первом квартале запланированные увольнения сократились на 35% по сравнению с периодом октября-декабря. Сокращение рабочих мест в прошлом квартале составило 144 686 человек, что стало наименьшим числом с четвертого квартала 2019 года.

Улучшение ситуации на рынке труда было подчеркнуто исследованием The Conference Board на этой неделе, показывающим, что его показатель занятости домохозяйств восстановился в марте после трех последовательных ежемесячных сокращений.

Но рынок труда еще далек от полного восстановления. Количество заявок на пособие по безработице остается выше своего пика в 665 000 во время Великой рецессии 2007-09 гг. На здоровом рынке труда количество обращений обычно находится в диапазоне от 200 000 до 250 000.

Тем не менее, недавний прогресс на рынке труда, вероятно, будет подтвержден в пятницу, когда правительство опубликует тщательно отслеживаемый отчет о занятости за март. Согласно опросу экономистов, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 647 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 379 000 в феврале. Это оставит занятость примерно на 8,8 миллиона человек ниже пика в феврале 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Alphabet (GOOG) рейтинг Outperform; целевая стоимость $2450

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Outperform; целевая стоимость $3720

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Facebook (FB) рейтингOutperform

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Peer Perform; целевая стоимость $65

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Peer Perform; целевая стоимость $54

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform; целевая стоимость $73

Аналитики Jefferies присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $75

Аналитики Piper Sandler присвоили акциям Netflix (NFLX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $605

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $340

Литва назначила Гедиминаса Симкуса возглавить свой центральный банк и занять место в Управляющем совете Европейского центрального банка. Симкус стал самым молодым членом органа, определяющего денежно-кредитную политику зоны евро.

Литва, которая в течение последних четырех лет позиционировала себя как центр финансовых технологий для стартапов, стремится создать больше конкуренции для своего внутреннего банковского сектора.

Симкус, который начал работать в центральном банке в качестве экономиста 18 лет назад, призвал к усилению конкуренции с коммерческими банками в стране, в финансовой отрасли которой доминируют кредиторы из Северной Европы, такие как SEB Bankas AB и Swedbank AB.

Десять лет назад он проработал два года в ЕЦБ в управлении финансовой стабильности, а в последнее время курировал стабильность банковской системы в Литве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron Technology (MU) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $0.45 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.2 млрд. (+30.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.2 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.55-$1.69 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.33 на акцию) при выручке в размере $6.9-$7.3 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.86 млрд.).

Акции MU на премаркете выросли до уровня $92.75 (+5.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар держится около многомесячного максимума  по отношению к другим основным валютам, поскольку инвесторы полагают, что бюджетные стимулы и агрессивные вакцинации помогут США расти быстрее, чем экономика других стран.

Рост произошел из-за того, что евро, безусловно, самый крупный компонент индекса, страдает от опасений, что восстановлению экономики еврозоны препятствует третья волна заражений COVID-19.

Президент Эммануэль Макрон приказал Франции ввести свою третью национальную изоляцию и сказал, что школы закроются на три недели, в то время как валютный блок также отстает от Соединенных Штатов в программах вакцинации.

В то время как ожидается, что торговля валютой замедлится к пасхальным праздникам во многих частях мира, доллар может вырасти еще больше, если предстоящие ключевые экономические индикаторы США окажут положительное влияние.

Ожидается, что исследование, проведенное Институтом управления поставками (ISM) в четверг, покажет дальнейшее улучшение производственной активности.

Экономисты ожидают, что пятничные данные о занятости покажут рост примерно на 650 000 рабочих мест в марте, в то время как последние разговоры на рынке говорят о том, что они могут подняться выше и даже превысить один миллион.

Национальный отчет ADP по занятости показал, что в среду число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 517 000 рабочих мест в прошлом месяце, что немного ниже рыночных прогнозов.

Согласно экономическим релизам, производственный сектор еврозоны рос самыми высокими темпами за почти 24 года сбора данных, опираясь на высокие объемы производства и заказов, как показали окончательные данные IHS Markit.

Окончательный индекс заводских менеджеров по закупкам вырос до 62,5 в марте с 57,9 в феврале. Показание вспышки было 62,4. Рост был широким по всему региону, лидерами были Германия и Нидерланды.

В других регионах Великобритании индекс менеджеров по закупкам (PMI), за которым внимательно следит IHS Markit, в марте составил 58,9 - 121-месячный максимум, опережающий прогнозы.

Согласно данным Destatis, в феврале розничные продажи в Германии выросли впервые за три месяца, но темпы роста оказались медленнее, чем ожидали экономисты.

Розничные продажи выросли на 1,2% в месячном исчислении в феврале, преодолев падение на -6,5% в январе. Экономисты прогнозировали рост продаж более быстрыми темпами - на 2%. Это было первое повышение за три месяца.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1710-45 - около минимума начала ноября. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3745-95 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.3770).

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y110.55-85 - около годового максимума.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США представят производственный индекс ISM за март и заявят об изменении расходов в строительном секторе за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут после того, как президент США Джо Байден обнародовал масштабный план расходов на сумму $2,3 трлн, который включает в себя инвестиции в автомобильные и железные дороги, широкополосную связь, чистую энергию и производство полупроводников.

Сильные данные о производственной активности из еврозоны и Великобритании также вселили надежды на быстрое восстановление экономики.

Infineon Technologies и BE Semiconductor выросли примерно на 1% после того, как TSMC, крупнейший в мире производитель передовых полупроводников, обнародовала планы по расширению производственных мощностей, а американский производитель микросхем Micron Technology Inc прогнозирует выручку в третьем квартале выше прогнозов аналитиков.

Кредит Швейцарского кредитора Credit Suisse вырос примерно на 2,3%, но его акции продолжились худшей с марта 2020 года после предупреждения о многомиллиардных убытках в результате фиаско с Archegos.

Акции Delivery Hero подскочили на 3,6% после того, как голландская технологическая инвестиционная компания Prosus NV увеличила свою долю в компании по онлайн-заказу еды.

Бумаги Aareal Bank выросли на 1,4% после того, как Petrus Advisers увеличила свою долю в банковской компании.

Акции швейной компании Next Plc подскочили на 2,2% в Лондоне после повышения годового прогноза.

Акции компании по доставке еды Deliveroo упали на -2% после падения на целых 30% во время рыночного дебюта накануне.

Согласно экономическим релизам, производственный сектор еврозоны рос самыми высокими темпами за почти 24 года сбора данных, опираясь на высокие объемы производства и заказов, как показали окончательные данные IHS Markit.

Окончательный индекс заводских менеджеров по закупкам вырос до 62,5 в марте с 57,9 в феврале. Показание вспышки было 62,4. Рост был широким по всему региону, лидерами были Германия и Нидерланды.

В других регионах Великобритании индекс менеджеров по закупкам (PMI), за которым внимательно следит IHS Markit, в марте составил 58,9 - 121-месячный максимум, опережающий прогнозы.

Согласно данным Destatis, в феврале розничные продажи в Германии выросли впервые за три месяца, но темпы роста оказались медленнее, чем ожидали экономисты.

Розничные продажи выросли на 1,2% в месячном исчислении в феврале, преодолев падение на -6,5% в январе. Экономисты прогнозировали рост продаж более быстрыми темпами - на 2%. Это было первое повышение за три месяца.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Handelsblatt

Почему экономический курс Путина причиняет ущерб его стране

Огромная страна хочет экономически отгородиться от Запада и все больше поворачивается к Китаю. Это отпугивает инвесторов. Грозит возникновение нисходящей экономической спирали, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Forbes 

Несчастливый год Credit Suisse: могут ли убытки банка обернуться глобальным финансовым кризисом

Credit Suisse в этом году переживает удар за ударом. За первые два месяца года выручка компании выросла на 50%, но уже в середине марта обанкротилась финансовая компания Greensill Capital. Она не смогла вернуть банку кредит на $140 млн. Второй удар нанес хедж-фонд Archegos Capital Management, который объявил себя банкротом на прошлой неделе. Его долг швейцарскому банку мог составлять несколько миллиардов долларов. Выживет ли банк и не спровоцирует ли новый финансовый кризис?

Reuters

Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от его блокировки в $1 млрд

Ущерб от блокировки Суэцкого канала может составить около $1 млрд, заявил глава его администрации. Заблокировавшее канал судно задержат до окончания расследования

Убытки от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить около $1 млрд. Об этом глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби заявил египетскому телеканалу Sada El-Balad TV, передает Reuters. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте регистрация новых автомобилей во Франции подскочила на 192% в годовом исчислении, поскольку в прошлом году она сильно пострадала из-за первой двухмесячной изоляции от COVID-19 в соответствующем месяце прошлого года.

Французская ассоциация автопроизводителей CCFA сообщила, что в прошлом месяце было зарегистрировано 182 775 легковых автомобилей.

“Эта цифра остается ниже, чем в среднем 210 000 единиц, обычно регистрируемых на март”, - сказал представитель CCFA.

За первый квартал автомобильный рынок Франции вырос на 21,1% в годовом исчислении после падения на -14,2% за первые два месяца года.

CCFA придерживается своего прогноза увеличения регистраций на 9% в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В прошлом месяце рост производства в Великобритании ускорился до самого высокого уровня за десятилетие, так как заказы резко выросли в ожидании более слабых ограничений.

Индекс менеджеров по снабжению IHS Markit поднялся до 58,9 в марте, превзойдя оценки экономистов, и показал самое сильное значение с 2011 года. Производство заводов росло самыми быстрыми темпами с ноября, и это 10-й месяц подряд прироста.

Эти цифры добавляют веса надеждам Казначейства и Банка Англии на то, что экономика сильно оправится после ослабления пандемии. Они указали на некоторое повышательное давление на инфляцию, поскольку вирус нарушил поставки сырья.

“Внедрение вакцины и подготовка клиентов к ослаблению ограничений на изоляцию лежали в основе расширения”, - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit. “Многие ожидают, что этот процесс окажет поддержку в предстоящем году. Чем дольше сохраняются эти инфляционные опасения и опасения по поводу цепочки поставок, тем выше потенциал сдерживания роста”.

Занятость выросла, что поддержало самый высокий уровень деловых настроений за семь лет. Проблемы с цепочкой поставок сдерживают рост, что привело к максимальному росту цен как на сырье, так и на выпускаемую продукцию с начала 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, после того, как президент США Джо Байден объявил о многомиллионном инвестиционном плане в инфраструктуру, призванном изменить крупнейшую экономику мира и противодействовать подъему Китая.

“Это уникальная инвестиция в Америку”, - сказал Байден в своей речи в Питтсбурге о своем «Американском плане занятости».

Поскольку большая часть Азиатско-Тихоокеанского региона будет закрыта в пятницу в праздничные дни, торговая активность была несколько приглушенной.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,71%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 1,97%.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в марте, хотя и немного медленнее, показало сегодня последнее исследование Caixin, с учетом сезонно скорректированного индекса производственного PMI, равного 50,6, по сравнению с 50,9 в феврале.

Японские акции выросли на фоне оптимистичных экономических данных и надежд на прибыль компаний.

Экономический оптимизм возобладал после того, как исследование показало, что производственный сектор в Японии расширялся более быстрыми темпами в марте.

Крупное производство в Японии продемонстрировало некоторое улучшение в первом квартале 2021 года, как показало ежеквартальное исследование настроений деловых кругов Tankan, проведенное Банком Японии, с показателем индекса диффузии +5, что превзошло прогнозы с показателем 0.

Компании, связанные с полупроводниками, набрали обороты после того, как американский производитель микросхем Micron Technology Inc. прогнозировал выручку в третьем квартале выше прогнозов аналитиков. Акции Advantest подскочили на 4,1%, Tokyo Electron - на 4,7%, а Screen Holdings - на 6,1%.

Австралийские акции выросли после того, как данные показали, что цены на жилье в стране росли самыми быстрыми темпами за три десятилетия в марте, а розничные продажи в феврале упали меньше, чем ожидалось.

Дополнительный оптимизм инвесторов по поводу роста производства в Австралии в марте продолжил расширяться, причем более быстрыми темпами, как показало последнее исследование Австралийской промышленной группы.

Акции технологических компаний выросли: Xero, WiseTech Global, Appen и Afterpay поднялись на 2-4%. Рост фьючерсов на железную руду в Китае помог горнякам подняться: BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto поднялись на 0,8–1,3%.

Запасы Сеула заметно выросли после того, как данные показали, что экспорт увеличивался пятый месяц подряд, а производственный сектор в стране продолжал стабильно расти в марте.

Акции Samsung Electronics выросли на 1,8%, а акции SK Hynix - на 6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ежемесячный рост производственной активности в еврозоне ускорился в марте самыми быстрыми темпами за почти 24-летнюю историю ведущего бизнес-исследования, но сбои в цепочке поставок и возобновление ограничений в регионе могут вскоре сдержать его.

В условиях, когда в Европе наблюдается третья волна коронавирусных инфекций, правительства вновь ввели жесткий контроль над своими гражданами, что нанесло ущерб доминирующей сфере услуг в блоке и предоставило производителям возможность стимулировать восстановление экономики.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit подскочил до 62,5 в марте с 57,9 в феврале, опередив предварительную оценку 62,4 и самый высокий показатель с момента начала исследования в июне 1997 года.

Индекс, измеряющий выпуск, используемый в составном PMI, который должен быть опубликован в понедельник и который рассматривается как хороший индикатор экономического здоровья, поднялся до 63,3 с 57,6, что значительно выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, и легко является рекордным максимумом.

“Производство в еврозоне переживает бум”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Несмотря на то, что в центре внимания находится Германия, которая продемонстрировала особенно сильный рекордный рост в течение месяца, тенденция к улучшению распространяется по всему региону, поскольку предприятия получают выгоду от растущего внутреннего спроса и возобновляющегося роста экспорта”.

Но проблемы с цепочкой поставок, которые, вероятно, усугубились недавней блокировкой Суэцкого канала, вызвали скачок цен и самое большое увеличение сроков доставки поставщиков со времени начала исследования.

Как цены на входе, так и на выходе были близки к рекордным значениям. Индекс производственных цен подскочил до 79,7 с 73,9 - уровня, невиданного за последние десять лет.

Тем не менее, поскольку фабрики изо всех сил пытались удовлетворить растущий спрос, они резко увеличили численность персонала и создали солидный резерв работы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в Германии в марте росла самыми быстрыми темпами за всю историю - хотя контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал на прошлой неделе, может задержать прибытие сырья и продлить сроки доставки поставщиков.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit для обрабатывающей промышленности, на которую приходится примерно пятая часть экономики, достиг 66,6, что соответствует рекордному показателю, достигнутому благодаря резкому увеличению спроса со стороны США и Китая.

Заводы в крупнейшей экономике Европы работали во время пандемии, почти не пострадав из-за ограничений, которые повлияли на сектор услуг.

“Это был рекордный месяц по многим направлениям, включая новые экспортные заказы, на которые повлиял синхронный рост продаж в США и Китай, а также беспрецедентное количество немецких производителей, сообщивших о росте”, - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост инфляции в зоне евро вызван множеством временных факторов, а основные тенденции остаются слабыми, поэтому Европейский центральный банк должен сохранить свою сверхлегкую политику, заявил в четверг главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

“Неустойчивость инфляции в период 2020-2021 годов можно в значительной степени объяснить природой пандемического шока”, - сказал Лейн в своем блоге. “Среднесрочные перспективы инфляции остаются умеренными на фоне слабого спроса и существенной вялости на рынках труда и товаров”.

Лейн высказался за рассмотрение этой нестабильности, которая может даже временно поставить инфляцию выше целевого показателя ЕЦБ, а также призвал правительства продолжать расходы, чтобы поддержать рост, поскольку блок, вероятно, снова погрузился в рецессию в первом квартале, а также будет бороться во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли растут, возместив часть потерь предыдущей сессии на ожиданиях, что встреча ОПЕК и ее союзников позже сегодня приведет к ограничению объемов производства в связи с возобновлением заражения COVID-19 в некоторых регионах.

Нефть Brent с поставкой в ​​июне подорожала на 0,5%, до $63,05 за баррель после падения на -2,2% за ночь. Нефть в США выросла на 0,6%, до $59,54 за баррель, после снижения на -2,3% в среду.

Министры из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию и Казахстан, группу под названием ОПЕК +, встретятся позже в четверг, чтобы рассмотреть варианты, которые включают пролонгацию добычи и постепенное увеличение добычи.

Снижение прогноза роста спроса на нефть ОПЕК + на этот год на 300 000 баррелей в сутки также оказало давление на цены и сделало более вероятным, что встреча приведет к сохранению ограничений.

В среду Объединенный технический комитет, который консультирует группу нефтедобывающих стран, в которую входят Саудовская Аравия и Россия, не дал официальных рекомендаций, сообщили три источника ОПЕК +.

ОПЕК + в настоящее время сокращает добычу чуть более чем на 7 миллионов баррелей в сутки, чтобы поддержать цены и сократить избыточное предложение. Саудовская Аравия добавила к этим сокращениям еще 1 миллион баррелей в сутки.

Сокращения произошли после того, как вспышка нового коронавируса превратилась в крупнейший глобальный кризис в области здравоохранения за столетие и привела к потере спроса на нефть и топливо.

Восстановление было прерывистым, поскольку вспышка коронавирусной инфекции за другой приводит к принятию дополнительных мер изоляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В феврале розничные продажи в Германии выросли впервые за три месяца, но темпы роста оказались медленнее, чем ожидали экономисты, показали данные статистического управления Destatis.

Розничные продажи выросли в феврале на 1,2% в месячном исчислении, преодолев падение на -6,5% в январе. Экономисты прогнозировали рост продаж более быстрыми темпами - на 2%. Это было первое повышение за три месяца.

В годовом исчислении розничные продажи снизились на -9% после снижения на -9,3% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали падение на -6,3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака упали на -1,6% в годовом исчислении, а продажи непродовольственных товаров - на -13,8%.

В номинальном выражении розничные продажи выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но упали на -7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до вспышки Covid-19 в Германии, оборот в реальном выражении был на 5,4% ниже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг доллар торговался около многомесячного максимума по отношению к другим основным валютам, поскольку инвесторы продолжают придерживаться мнения, что бюджетные стимулы и агрессивные темпы вакцинации помогут экономике США расти быстрее, чем в других странах.

Индекс доллара, показывающий силу американской валюты против корзины из шести других основных валют торговался близко к пятимесячному максимуму, достигнутому в среду. Рост произошел из-за того, что евро, крупнейший компонент индекса, оказался под давлением из-за опасений восстановления экономики еврозоны на фоне распространения третьей волны заражений COVID-19.

Президент Франции Эммануэль Макрон приказал ввести третий национальный локдаун по стране и сообщил о намерение закрыть на три недели все школы. Помимо этого,  по темпам вакцинации ЕС также значительно отстает от Соединенных Штатов.

Курс евро снова упал и торгуется вблизи пятимесячного минимума. По отношению к британскому фунту единая валюта достигла своего 13-месячного минимума.

Доллар стабильно торговался против иены, оставаясь вблизи самого высокого уровня за последний год. Японский конгломерат Hitachi в среду объявил о приобретении американской компании-разработчика программного обеспечения GlobalLogic Inc. за 9,6 млрд долларов. Некоторые трейдеры предположили, что денежные потоки, связанные со сделкой, могут быть причиной недавнего повышения курса доллара против иены.

Президент Джо Байден объявил о своем долгожданном плане на сумму более 2 триллионов долларов, включая 621 миллиард долларов на восстановление инфраструктуры. Но эти усилия создают основу для следующего партийного столкновения в Конгрессе, где члены разделились во взглядах по вопросам размера плана и включения некоторых программ. Это оставляет большую неопределенность в отношении того, как закончится обсуждение плана.

По мере того, как доллар США продолжал укрепляться, австралийский доллар упал на 0,65%, к октябрьским минимумам.

Китайский юань упал на 0,3%, после выхода слабой статистики. Производственная активность в Китае в марте росла самыми медленными темпами за год из-за снижения общего внутреннего спроса, но основные экономические условия оставались положительными даже при усилении инфляционного давления на производственные ресурсы. Так индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) от Caixin/Markit упал в прошлом месяце до 50,6 - самого низкого уровня с апреля 2020 года, не оправдав ожиданий аналитиков, ожидавших значения 51,3.

Участники рынков ждут сегодняшнюю публикацию данных от Института управления поставками (ISM) и пятничных данных по занятости в США. Экономисты прогнозируют, что количество новых рабочих мест в марте может вырасти на 650 000, в то время как ходят активные слухи о значительном превышение прогнозов.

Биткойн сохранил свою устойчивость в течение последних нескольких дней, торгуясь на уровне $59160.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1705-60 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1720-30, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1805). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3780. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3775-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3770). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y110.70. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.55-80, оставаясь вблизи максимумов марта 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация большого количества данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении розничных продаж за февраль. В 06:30 GMT Швейцария представила индекс потребительских цен за март и объявит об изменении розничных продаж за февраль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за март: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Также в четверг состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США представят производственный индекс ISM за март и заявят об изменении расходов в строительном секторе за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 17:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за 4 квартал

Также сегодня состоится встреча стран ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1859 (246)

$1.1818 (347)

$1.1786 (236)

Цена на момент написания обзора: $1.1714

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1677 (2033)

$1.1639 (3194)

$1.1595 (1161)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 65693 контракта (согласно данным за 31 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1750 (4851);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3917 (830)

$1.3880 (126)

$1.3809 (553)

Цена на момент написания обзора: $1.3754

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3705 (1240)

$1.3672 (1092)

$1.3648 (431)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 9728 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 16064 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1240);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 марта составило 1,65 против 1,60 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.1%

FTSE без изм

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом после того, как президент США Джо Байден обрисовал в общих чертах план капитального ремонта и модернизации национальной инфраструктуры на сумму 2,3 триллиона долларов в течение следующих восьми лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Китае в марте росла самыми медленными темпами за год из-за снижения общего внутреннего спроса, но основные экономические условия оставались положительными даже при усилении инфляционного давления на производственные ресурсы.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) от Caixin/Markit упал в прошлом месяце до 50,6 - самого низкого уровня с апреля 2020 года, не оправдав ожиданий аналитиков, ожидавших значения 51,3. Напомним, отметка 50 отделяет рост от спада.

Результаты контрастируют с данными официального опроса, который показал, что производственная активность росла более высокими темпами, поскольку крупные фирмы наращивали производство после кратковременного затишья во время новогодних праздников по лунному календарю.

Хотя сбои в цепочке поставок, связанные с предыдущими вспышками COVID-19, уменьшились, частный опрос показал, что фабрики сообщили о резком увеличении производственных затрат за последние 40 месяцев.

Обследование Caixin фокусируется на малых, частных и ориентированных на экспорт компаний, в то время как официальный опрос обычно фокусируется на крупных и государственных производителей.

Инфляция цен производителей в феврале уже достигла самого высокого уровня за более чем два года.

«В будущем мы должны обращать внимание на инфляцию. Растущее инфляционное давление ограничивает пространство для будущей монетарной политики и не способствует поддержанию экономического восстановления в постэпидемический период», - сказал Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group, в заявлении, сопровождающем публикацию данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade