Новости и прогнозы рынков CFD — 01-02-2024

• Пара EUR/GBP торгуется на уровне 0,8545, набрав 0,25%.
• Банк Англии оставил процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось.
• Данные по инфляции в tврозоне за январь оказались выше ожиданий

В ходе сессии четверга пара EUR/GBP выросла до 0,8545, показав прирост в 0,25%. На дневном графике пары сохраняется нейтрально-медвежий настрой, быки пытаются вернуть контроль над ситуацией и наращивают импульс. Покупатели получили импульс после выхода горячих данных по инфляции в Еврозоне, но ястребиная позиция Банка Англии может ограничить потенциал роста.

Банк Англии решил оставить процентные ставки на прежнем уровне 5,25%, что стало четвертым подряд неизменным решением. Шесть из девяти членов Комитета по монетарной политике поддержали сохранение статус-кво, в то время как Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел проголосовали за повышение ставки на 25 базисных пунктов до 5,50 %, а Свати Дхингра поддержала аналогичное снижение. Кроме того, во время пресс-конференции Эндрю Бейли подчеркнул, что процентные ставки будут ударживаться высокими дольше, поскольку он уверен, что инфляция в конечном итоге достигнет целевого уровня в 2%.

С другой стороны, базовый гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Еврозоны оказался выше ожиданий и составил 3,3%, что оказало поддержку евро. Однако после первых решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии расхождения в монетарной политике  рынок благоприятствуют фунту, поскольку ожидается меньшее смягчение со стороны британского банка. Поступающие данные по-прежнему будут определять траекторию движения кросса на ближайшие сессии.

Уровни EUR/GBP, за которыми стоит следить

Судя по техническим индикаторам на дневном графике, медведи, похоже, сохраняют контроль в широком масштабе, несмотря на рост. Индекс относительной силы (RSI) имеет положительный уклон, что указывает на потенциальную силу покупателей. Однако он все еще находится на отрицательной территории, что говорит о сохранении негативного импульса. Кроме того, индикатор расхождения скользящих средних (MACD) продолжает демонстрировать красные бары, указывая на устойчивый медвежий импульс. Кроме того, пара остается ниже простых скользящих средних (SMA) 20,100 и 200-дневного периода, что говорит о продолжающемся доминировании медведей в более широком масштабе. Таким образом, для установления восходящей траектории покупателям необходимо продемонстрировать более существенный сдвиг импульса.

Дневной график EUR/GBP

Несмотря на импульс от заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии (BoE), пара GBP/USD в настоящее время торгуется практически без изменений по сравнению с уровнями 24 часа назад. Экономисты Rabobank анализируют перспективы фунта.

Ставка Банка Англии останется на прежнем уровне до сентября

Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что канадский доллар (CAD) будет снижаться в ближайшие недели, а затем начнет возвращаться.

Последний этап ослабления перед повышением курса

• EUR/USD восстанавливается до 1,0817 после ожидаемого решения ФРС по ставке и комментариев Пауэлла по инфляции.
• Контрастные экономические показатели США: рост числа заявок на пособие по безработице, но так же рост деловой активности по данным S&P Global.
• Нисходящий тренд инфляции в еврозоне влияет на перспективы снижения ставки ЕЦБ; внимание по-прежнему сосредоточено на будущих изменениях ставки ФРС.

Пара EUR/USD восстанавливает потери, хотя и остается практически неизменной после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США решила оставить ставки без изменений и опровергла ожидаемое рынками снижение ставок в марте. Тем не менее, центральный банк США ожидает смягчения политики. На момент написания статьи пара торгуется на уровне 1,0817 после тестирования 100-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 1,0780.

Евро стабилизируется после решения ФРС

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая после решения FOMC, подчеркнул, что пока рано объявлять о победе над инфляцией, и, признав, что цены действительно идут вниз, исключил возможность снижения ставки в марте.

Бюро трудовой статистики США недавно сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю выросло на 224 тыс., превысив предыдущее значение 215 тыс. и прогнозы в 215 тыс. Данные указывают на охлаждение рынка труда на фоне того, что за последний месяц американские компании объявили о планах по сокращению более 82 300 рабочих мест, как отмечает Bloomberg.

Между тем, по данным S&P Global, деловая активность в США набирает обороты, так как индекс PMI для производственной сферы подскочил с 47,9 до 50,7 в окончательном чтении за январь. Недавно был опубликован индекс PMI для производственной сферы от ISM за январь, который составил 49,1 в зоне рецессии, но вырос по сравнению с декабрем и превысил прогнозы в 47.

По другую сторону Атлантики инфляция в еврозоне, измеряемая гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), в январе выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизившись с 2,9%. Базовый индекс HICP снизился с 3,4 до 3,3 %, но не оправдал прогнозов в 3,2 %.

Ожидания процентных ставок ЕЦБ и ФРС

Ожидания снижения ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) в апреле составляют 89%, в то время как июньское снижение ставки полностью прогнозируется. Что касается ФРС, то фьючерсные трейдеры полностью заложили в цену снижение ставки в мае и июне.

Анализ цены EUR/USD: техническая перспектива

После того как цены опустились к 100-DMA, пара EUR/USD начала восстанавливаться выше уровня 1.0800. Дальнейший рост возможен, если покупатели вернут себе 200-DMA на уровне 1.0839. После этого следующим сопротивлением станет психологическая отметка 1.0900. С другой стороны, если курс опустится ниже 1.0800, дальнейшее снижение будет наблюдаться на 100-DMA на 1.0780, а затем будет брошен вызов минимуму 8 декабря на 1.0724.

FOMC сохранил ставки на уровне 5,25%-5,50% на четвертом заседании подряд в январе. Экономисты TD Securities анализируют перспективы доллара после решения ФРС.

Ралли доллара будет быстро сходить на нет

• Индекс PMI для производственной сферы от ISM в январе оказался лучше ожиданий.
• Индекс доллара США держится вблизи отметки 103,50 после выхода данных.

Деловая активность в производственном секторе США в январе продолжила сокращаться, хотя и более медленными темпами, чем в декабре. Индекс PMI для производственной сферы от ISM вырос до 49,1 с 47,1. Это значение оказалось лучше рыночных ожиданий на уровне 47.

Дальнейшие детали отчета показали, что индекс вылаченных цен вырос до 52,9 с 45,2, а индекс занятости снизился до 47,1 с 47,5. Наконец, индекс новых заказов вырос до 52,5 с 47.

Оценивая результаты исследования, можно сказать, что "производственный сектор США продолжил сокращаться, хотя и незначительными темпами по сравнению с декабрем, - сказал Тимоти Р. Фиоре, председатель комитета по исследованию деловой активности в производственном секторе Института управления поставками (ISM). - Спрос умеренно улучшился, объем производства остался стабильным, а объем производственных ресурсов - благоприятным"

Реакция рынка

Индекс доллара США вырос благодаря немедленной реакции на этот отчет, и на момент написания торговался без изменений на уровне 103,50.

По мнению экономистов CIBC Capital Markets, замедление роста денежных переводов и экспорта автомобилей предвещает снижение курса мексиканского песо (MXN) в следующем квартале.

Меняющиеся приливы

• AUD/USD находит промежуточную поддержку вблизи 0,6500 в преддверии данных по индексу PMI в производственном секторе США от ISM.
• Индекс доллара снижается, несмотря на то, что ФРС отодвинула ожидания снижения ставки на март.
• Индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin составил 50,8 и превзошел консенсус-прогноз 50,6.

Пара AUD/USD привлекла покупателей вблизи важной поддержки 0,6500 на ранней нью-йоркской сессии четверга. Австралийский актив восстанавливается на фоне того, что индекс доллара США (DXY) растерял весь свой прирост, полученный на европейской сессии.

Ожидается, что индекс S&P500 откроется позитивно, учитывая силу фьючерсов овернайт. Индекс доллара США резко упал после того, как столкнулся с жестким сопротивлением в районе 103,80. Несмотря на то, что Федеральная резервная система (ФРС) отодвинула ожидания снижения ставок в марте, центральный банк неизбежно снизит ставки по кредитам в этом году, поскольку ценовое давление постоянно ослабевает.

Дальнейшее движение индекса доллара будет определяться индексом PMI для производственной сферы Института управления поставками США (ISM) за январь, который будет опубликован в 18.00 мск. Инвесторы прогнозируют, что индекс PMI для производственной сферы упадет до 47,0 с 47,4 в декабре. Это будет ^14-й месяц подряд, когда индекс PMI для производственной сферы остается ниже порога 50,0.

Активность на валютном рынке сохранится, так как в пятницу будет опубликован отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за январь. Значительное увеличение числа работников и рост заработной платы будут свидетельствовать об улучшении перспектив базовой инфляции.

Между тем, австралийский доллар столкнулся с давлением продаж, несмотря на хорошие данные по индексу PMI для производственной сферы Caixin. Экономические данные составили 50,8 %, превзойдя ожидания 50,6 %, несмотря на увеличение числа увольнений из-за праздничного настроения. Поскольку австралийский доллар является косвенным индикатором экономического роста Китая, его привлекательность обычно повышается, если экономические перспективы второй по величине страны в мире улучшаются.

Как и ожидалось, Банк Англии (BoE) оставил сегодня банковскую ставку без изменений на уровне 5,25%. Фунту стерлингов (GBP) не за что зацепиться, хотя он немного стабилизировался с минимумов сессии, сообщают экономисты TD Securities.

Тема Банка Англии сегодня не слишком актуальна для фунта стерлингов

Доллар США сильно начал год. Экономисты CIBC Capital Markets ожидают, что в ближайшей перспективе доллар будет укрепляться.

ФРС начнет смягчать ставки в июле

• Первичные заявки на пособие по безработице выросли на 224 тыс. по сравнению с неделей ранее.
• Данные по продолжающимся заявкам на пособие по безработице также превзошли консенсус.

Число граждан США, обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 224 тыс. за неделю, завершившуюся 27 января, согласно данным Министерства труда США (DoL), опубликованным в четверг. Данные вновь оказались выше рыночных оценок и последовали за ростом на 215 тыс. на предыдущей неделе.

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительный уровень безработицы с сезонной корректировкой составил 1,3%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 207,75 тыс. человек, что на 5,25 тыс. меньше пересмотренного среднего значения предыдущей недели.

Кроме того, число заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 20 января, увеличилось на 70 тыс. до 1,8898 млн.

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) находится под некоторым давлением продаж, отступив от области недельных максимумов вблизи 103,80.

• EUR/GBP ожидает дальнейшее снижение ниже 0,8500, так как Банк Англии предпочел высокую инфляцию плохим экономическим перспективам.
• Шесть из восьми представителей Банка Англии поддержали сохранение процентных ставок без изменений на уровне 5,25%.
• Показатель HICP в еврозоне значительно снизился в январе.

Пара EUR/GBP подверглась продажам, так как Банк Англии (BoE) оставил процентные ставки без изменений на уровне 5,25%. Широко ожидалось, что Банк Англии оставит процентные ставки неизменными в четвертый раз подряд, но ястребиные рекомендации повысили привлекательность фунта стерлингов.

Из восьми членов Комитета по монетарной политике (MPC) политики Джонатан Хаскел и Кэтрин Манн проголосовали за дальнейшее количественное ужесточение на 25 базисных пунктов (б.п.). Глава Банка Англии Эндрю Бейли поддержал идею сохранения процентных ставок на более длительный срок, пока не появится уверенность в том, что инфляция снизится до 2%. По словам Бейли, срок действия ограничительной процентной ставки будет определяться исходя из поступающих данных.

Перспективы фунта стерлингов улучшились по отношению к евро, поскольку Банк Англии выбрал высокую инфляцию вместо опасений углубления рецессии. Согласно пересмотренным оценкам Управления национальной статистики Великобритании (ONS), в третьем квартале 2023 года экономика страны сократилась на 0,1 %. Аналогичные показатели в последнем квартале будут считаться технической рецессией. Кроме того, "ястребиные" сигналы сильно повлияют на оптимизм бизнеса.

В Еврозоне предварительный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) за январь значительно снизился в месячном исчислении. Основной и базовый HICP сократились на 0,4% и 0,9% соответственно. В годовом исчислении ррст базового CPI замедлился до 3,3% с 3,4% в декабре, но не дотянул до прогнозов в 3,2%.

Тем временем инвесторы ожидают новых данных о том, когда и насколько Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентные ставки в 2024 году. Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила, что кампания по снижению ставок может начаться в конце лета.

Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии, представляет отчет о денежно-кредитной политике и отвечает на вопросы прессы после решения Банка Англии (BoE) оставить учетную ставку без изменений на уровне 5,25%.

Ключевые цитаты

"Я не согласен с идеей, что мы легко справились с задачей снижения роста заработной платы

Для снижения ставок нам не нужно видеть, что инфляция вернулась к целевому уровню, нам нужны доказательства того, что она движется к нему"

Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии, представляет отчет о денежно-кредитной политике и отвечает на вопросы прессы после решения Банка Англии (BoE) оставить учетную ставку без изменений на уровне 5,25%.

Ключевые цитаты

"Возвращение инфляции к уровню около 2,7 % - это неприемлемое положение дел, как точка опоры

Мы не будем сохранять текущую политику дольше, чем это необходимо

Хорошие новости по экономике лишили нас необходимости предупреждать о том, что ставки могут снова быть повышены"

Эндрю Бейли, глава Банка Англии, представляет отчет по денежно-кредитной политике и отвечает на вопросы прессы после решения Банка Англии оставить учетную ставку без изменений на уровне 5,25%.

Ключевые цитаты

"Вопросы по поводу официальных данных по рынку труда создают проблемы"

"Вероятно, в этом году вопросы для MPC будут такими: "Как долго мы должны удерживать банковскую ставку на текущем уровне?"

"А также: "Ослабло ли инфляционное давление настолько, что мы можем начать снижать ставку или нет?"

"Мы прошли долгий путь, это хорошая новость, но мы еще не достигли цели"

"Мы убрали формулировки, которые оказывали повышательное влияние на прогноз по ставкам"

"Надеемся, что снижение инфляции повлияет на ожидания в реальной экономике, но нужно увидеть доказательства"

Экономисты Commerzbank анализируют перспективы доллара после первого в этом году решения FOMC.

Как мы должны интерпретировать решение FOMC?

Эндрю Бейли, глава Банка Англии, представляет отчет по денежно-кредитной политике и отвечает на вопросы прессы после решения Банка Англии оставить учетную ставку без изменений на уровне 5,25%.

Ключевые цитаты

"Нам необходимо правильно сбалансировать политику"

"Мы должны сохранять достаточно ограничительную политику в течение достаточно долгого времени, не больше и не меньше"

"Как долго политика будет оставаться ограничительной, зависит от поступающих данных"

"Продолжение перебоев в торговле является повышательным риском для нашего прогноза инфляции"

"Около двух третей пикового воздействия повышения ставок на экономику уже реализовано, по сравнению с примерно половиной в ноябре"

Эндрю Бейли, глава Банка Англии, представляет отчет по денежно-кредитной политике и отвечает на вопросы прессы после решения Банка Англии оставить учетную ставку без изменений на уровне 5,25%.

Ключевые цитаты

"Ситуация движется в правильном направлении"

"Мы еще не достигли того уровня, когда можно снижать ставки"

"Уровень банковской ставки остается приемлемым"

"Все не так просто, как предположение о том, что весной инфляция вернется к целевому уровню и на этом дело будет сделано"

"Мы не должны ожидать дальнейшего сильного падения цен на энергоносители"

В четверг Банк Англии объявил о сохранении учетной ставки на уровне 5,25% по итогам февральского заседания. Решение совпало с ожиданиями рынка.

Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии проголосовал 6-3 в пользу этого решения. Хаскел и Манн проголосовали за повышение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Дхингра проголосовала за снижение ставок на 25 базисных пунктов.

В программном заявлении Банк Англии отметил, что ему "необходимо больше доказательств того, что индекс потребительских цен упадет до 2% и останется на этом уровне, прежде чем снижать ставки", добавив, что MPC "будет следить за тем, как долго банковская ставка будет поддерживаться на текущем уровне"

Основные тезисы отчета Банка Англии по денежно-кредитной политике

Основные тезисы заявления Банка Англии

Экономисты Danske Bank анализируют перспективы пары EUR/USD.

ФРС по-прежнему не определилась с перспективами снижения ставки в марте

В четверг Банк Англии объявил о сохранении учетной ставки на уровне 5,25% по итогам февральского заседания. Решение совпало с ожиданиями рынка.

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лэйн заявил в четверг, что цены на природный газ в еврозоне гораздо ниже, чем предполагалось в декабрьских прогнозах ЕЦБ, сообщает Reuters.

Лейн добавил, что проблемы, связанные с ситуацией в Красном море являются достаточно сдержанными, учитывая небольшой вклад стоимости перевозок в инфляцию.

Реакция рынка

Похоже, эти комментарии не оказали заметного влияния на динамику евро по отношению к основным конкурентам. На момент публикации пара EUR/USD торговалась в районе 1,0805, потеряв внутри дня 0,1%

.

Цены на золото поднялись до двухнедельного максимума в начале этой недели. Экономисты банка MUFG анализируют перспективы желтого металла.

Спрос на золото достиг рекорда в 2023 году и, как ожидается, будет расти дальше

Доллар стал чувствовать себя немного лучше, а рынки акций - немного хуже после того, как Федеральная резервная система США отказалась от раннего смягчения политики, а региональные банки США снова попали в новостные заголовки, пишут экономисты ING.

Еще две причины держать доллар

Экономисты Standard Chartered ожидают, что курс фунта стерлингов (GBP) будет снижаться, поскольку Банк Англии, вероятно, будет снижать ставки более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее.

Более активный курс смягчения политики повышает риски для фунта стерлингов

В преддверии заседания Банка Англии (BoE) пара GBP/USD снова упала ниже 1.2650. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы Кейбла в преддверии обновления политики.

Ключевые тезисы

Как показали официальные данные, опубликованные Евростатом в четверг, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Еврозоны вырос в январе на 2.8% в годовом исчислении, что немного ниже декабрьского роста на 2.9%. Данные не оправдали ожиданий рынка, ожидавшего 2.8%.

Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Чентено дал несколько комментариев относительно перспектив процентных ставок центрального банка во время своего выступления в четверг.

Ключевые цитаты

Реакция рынка

Пара EUR/USD после вышеупомянутых комментариев продолжает торговаться в минусе вблизи 1,0800, потеряв внутри дня 0,18%.

Экономисты TD Securities обсуждают решение Банка Англии по процентной ставке и его последствия для пары GBP/USD.

Ястребиное удержание (25%)

Нейтральное удержание (60%)

Удерживать (15%)

• Цена Solana колеблется в районе $94, планируя следующее ралли.
• Инвесторы могут ожидать еще одного отскока в районе уровня поддержки $78, прежде чем начнется рост.
• Следующий ключевой уровень сопротивления для SOL находится на отметке $133, примерно в 70% от текущей цены.
• Решительный пробой уровня поддержки $78 на трехдневном графике сведет на нет бычий сценарий.

Цена Solana (SOL) замедлилась после преодоления уровня поддержки $78. В настоящее время SOL нащупывает почву под ногами, чтобы выстрелить выше.

Цена Solana не торопится

В период с 18 по 24 декабря 2023 года цена Solana выросла на 78%, преодолев барьер в 78 долларов. С тех пор SOL повторно протестировала этот барьер 22 января, подтвердив его успешное превращение в поддержку.

Учитывая взрывное движение вверх, цена Solana, скорее всего, остынет и снова протестирует $78, прежде чем позволить отставшим покупателям подключиться к игре. Индекс относительной силы (RSI) и осциллятор Awesome Oscillator (AO) также демонстрируют период охлаждения, возвращаясь к своим средним уровням. Следовательно, инвесторы могут ожидать тестирования уровня поддержки 78, что станет сигналом к началу восходящего тренда.

В этом случае цена Solana будет нацелена на повторный тест уровня $133, который является средней точкой 96-процентного обвала за период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года. Это движение будет означать 70-процентный рост от уровня поддержки $78.

1-дневный график SOL/USDT

По данным VeloData, трехмесячное ценовое движение цены Solana показывает, что наибольшая доходность SOL приходится на будние дни. Если быть точным, то среда и пятница являются самыми высокодоходными днями. Воскресенье обычно красное, что делает его идеальным временем для покупки на падениях и фиксации прибыли в среду и пятницу.

Средняя доходность SOL по дням

Кумулятивная доходность Solana наиболее высока во время Азиатско-Тихоокеанской торговой сессии.

Кумулятивная доходность SOL по сессиям

Несмотря на бычьи признаки, инвесторы должны быть осторожны, опасаясь случайного всплеска давления продаж. В этом случае чистый прорыв уровня поддержки $78 и превращение его в уровень сопротивления на трехдневном графике сделает бычий сценарий недействительным.

Если этот импульс продаж сохранится, SOL может упасть почти на 40%, пока не нащупает стабильный уровень поддержки на отметке $47.

Главный экономист Fitch Ratings в среду отреагировал на решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и выступление Пауэлла следующим образом:

• Очевидно, что ФРС дает отпор растущим ожиданиям рынка относительно скорого неминуемого снижения ставок.
• ФРС звучит довольно осторожно, опасаясь преждевременно прийти к заключению о том, что инфляция возвращается к целевому уровню 2% на устойчивой основе, и хочет получить больше времени для оценки поступающих доказательств.
• "Учитывая скудные свидетельства замедления экономического роста, все еще дефицитный рынок труда и высокий уровень инфляции в сфере заработной платы и услуг, мы не ожидаем снижения ставок раньше июня или июля".

Решение Банка Англии (BoE) обещает быть интересным. Майкл Пфистер, валютный аналитик Commerzbank, анализирует перспективы фунта стерлингов (GBP) в преддверии заседания по вопросам политики.

Ключевые тезисы

Аналитики банка Goldman Sachs долгое время прогнозировали снижение ставки ФРС Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) в марте 2024 года. Теперь они изменили это мнение:

• Пауэлл отчетливо дал понять, что снижение ставки в марте "по всей видимости, не является наиболее вероятным вариантом".
• Учитывая этот комментарий, а также наши ожидания уверенного роста экономики в 1-м квартале и временного укрепления инфляции в январе, мы перенесли наш прогноз первого снижения ставки с марта на май.
• Мы по-прежнему ожидаем 5 снижений в 2024 году и еще 3 в 2025 году
• Теперь мы полагаем, что FOMC проведет четыре последовательных снижения ставки на заседаниях в мае, июне, июле и сентябре, после чего замедлится до ежеквартального темпа и добавит последнее сокращение в этом году в декабре.
• Как мы ожидаем, базовая инфляция PCE опустится чуть ниже медианного прогноза FOMC 2,4%.

Между тем аналитики JP Morgan прогнозируют первое снижение ставки FOMC в июне (заседание 12 июня), но колеблются в пользу возможного снижения 1 мая. «Мы придерживаемся нашего мнения о том, что первое снижение ставки произойдет в июне. Но после высказываний Пауэлла нетрудно представить себе такую конфигурацию данных по занятости и инфляции, которая заставит Комитет снизить ставку в мае».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, после вчерашних резких движений сегодня пара торгуется немного ниже отметки 1,0800.

«Федеральная резервная система (ФРС) по итогам январского заседания сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, как и ожидалось. В своем программном заявлении ФРС заявила, что не считает целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что почти все члены Комитета считают, что снижение ставок будет уместным, и сказал, что смягчить политику будет уместно, скорее всего, в этом году. Отвечая на вопрос о возможности снижения ставки в марте, Пауэлл сказал, что базовый сценарий не предполагает снижения ставки на следующем заседании. Хотя основные индексы Уолл-стрит резко снизились после этих комментариев, доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США потеряла почти 3% и закрыла день ниже 4%. В свою очередь, доллар США опередил  конкурентов в ходе американской сессии, но не смог развить бычий импульс.

Утром в Европе в четверг доллар США сохраняет устойчивость, поскольку доходность 10-летних облигаций США выросла почти на 1%.

Евростат опубликует данные по инфляции гармонизированного индекса потребительских цен (HICP). По прогнозам, инфляция HICP в годовом исчислении снизится до 2,8% в январе с 2,9% в декабре. Если не будет значительного расхождения с рыночным консенсус-прогнозом, эти данные вряд ли вызовут сильную реакцию пары.

Во второй половине дня в США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и индекс PMI в производственном секторе от ISM. На пресс-конференции Пауэлл заявил, что ЦБ может начать снижать ставки раньше, если увидит неожиданное ослабление рынка труда. Если число первичных обращений за пособием по безработице превысит 250 тысяч, первоначальная реакция рынка может спровоцировать продажи доллара. Однако инвесторы могут воздержаться от ставок на устойчивое ослабление доллара в преддверии пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, этим утром пара остается под умеренным медвежьим давлением и торгуется ниже уровня 1.0800.

«Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается вблизи отметки 40, а пара EUR/USD продолжает торговаться ниже нисходящей линии тренда. Отметка 1.0800 (уровень Фибоначчи 50% коррекции последнего восходящего тренда) выступает в качестве разворотного уровня для пары. Как только этот уровень будет подтвержден в качестве сопротивления, технические продавцы могут начать действовать и открыть дверь для более выраженного снижения к 1.0740 (статический уровень) и 1.0700 (коррекция Фибоначчи 61,8%).

Если паре EUR/USD удастся стабилизироваться выше 1.0800, то в игру вступит сопротивление, расположенное на 1.0850 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), нисходящая линия тренда) и 1.0890-1.0900 (100-периодная SMA, психологический уровень)».

Менее ястребиная позиция Банка Англии (BoE) должна повлиять на фунт (GBP), считают экономисты ING.

Ключевые тезисы

Приближается важное заседание Риксбанка. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы шведской кроны (SEK) в преддверии решения.

Ключевые тезисы

Пара EUR/USD снизилась до 1.0800. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Что нужно знать в четверг, 1 февраля:

Доллар США остается устойчивым по отношению к основным конкурентам в начале четверга после резких колебаний во время заседания ФРС в среду. Банк Англии (BoE) объявит решения по монетарной политике позднее. Евростат опубликует отчет по инфляции за январь, а в США выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, удельным затратам на рабочую силу и индексу PMI в производственном секторе от ISM.

Как и ожидалось, ФРС оставила процентную ставку без изменений на уровне 5.25-5.5% по итогам первого в этом году заседания по монетарной политике. В своем программном заявлении ФРС отказалась объявлять готовность к дальнейшему ужесточению политики в случае необходимости, но заявила, что не считает целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

На пресс-конференции после заседания глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что почти все члены Комитета считают, что снижение ставок будет уместным, и добавил, что неожиданное ослабление рынка труда может заставить их начать снижать ставки раньше. "Основываясь на результатах сегодняшнего заседания, я не думаю, что в марте мы будем снижать ставки", - сказал Пауэлл. После падения ниже 103.00 индекс доллара восстановил позиции и поднялся выше 103.50. Между тем, основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, а доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 4%. В начале четверга фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением, а индекс доллара США цепляется за скромные достижения выше 103.60.

Согласно прогнозам, Банк Англии оставит ставку без изменений на 5.25%. Участники рынка обратят пристальное внимание на пересмотр макроэкономических прогнозов и комментарии губернатора Эндрю Бейли на пресс-конференции. GBP/USD понесла небольшие потери в среду и на момент публикации торговалась с небольшим понижением ниже 1.2700.

Пара USD/JPY снизилась к 146.00 на американской сессии в среду, но смогла развернуть значительную часть дневных потерь, закрывшись вблизи 147.00. В начале четверга пара остается немного ниже этого уровня. Приток иностранных инвестиций в облигации в Японии составил ¥382.9 млрд за неделю, закончившуюся 26 января, по сравнению с оттоком ¥43.5 млрд на предыдущей неделе (пересмотрено в сторону увеличения с ¥48.0 млрд), сообщило Министерство финансов Японии в четверг.

После взлета до двухнедельного максимума в районе $2060, золото отступило ниже $2050. В то время как 10-летняя доходность США пытается вернуть себе уровень 4%, курс XAU/USD в начале четверга держится выше $2040.

Валютные опционы, истекающие 1 февраля в 18:00 по московскому времени по данным DTCC, можно найти ниже.

EUR/USD – суммы в евро:

• 1.0700, 405 млн.
• 1.0800, 406 млн.
• 1.0900, 1.1 млрд.
• 1.0950, 602 млн.
• 1.0965, 805 млн.
• 1.0970, 995 млн.
• 1.0975, 1.3 млрд.

GBP/USD – суммы в фунтах стерлингов:

• 1.2760, 414 млн.
• 1.3000, 500 млн.

USD/JPY – суммы в долларах США:

• 145.00, 912 млн.

USD/CHF – суммы в долларах США:

• 0.8600, 578 млн.
• 0.8625, 555 млн.
• 0.8650, 410 млн.

AUD/USD – суммы в австралийских долларах:

• 0.6465, 490 млн.
• 0.6590, 660 млн.
• 0.6640, 745 млн.
• 0.6685, 475 млн.

Фунт (GBP) показал лучший результат среди валют G10 в январе. Экономисты Société Générale анализируют перспективы GBP в преддверии заседания Банка Англии (BoE).

Ключевые тезисы

Заместитель министра финансов Китая Ван Дунвэй заявил в четверг, что они соответствующим образом увеличат инвестиции в рамках центрального бюджета правительства

Дополнительные тезисы

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая Caixin в январе составил 50.8 по сравнению с декабрьским показателем в 50.8, согласно последним данным, опубликованным в четверг.

Данные оказались лучше ожиданий рынка в 50.6.

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в четверг на уровне 7.1049 по сравнению с фиксингом предыдущего дня в 7.1039 и 7.1802 по оценкам Рейтер.