Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-03-2019

Доллар США заметно вырос, достигнув 10-недельного максимума против иены, так как аппетит к риску улучшился на фоне более оптимистичного прогноза по евро и перспективы торговой сделки между Китаем и США. Поддержку американской валюте также оказывало повышение доходности 10-летних гособлигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,33%, на уровне 96,47, вблизи максимума 25 февраля. Между тем, доходность 10-летних облигаций США составляет 2,748% (максимум 28 января). С начала сессии доходность выросла на 3,7 базисных пункта или на 1,35%.

Инвесторы также анализировали статданные по США. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в феврале активность в производственном секторе США снизилась, и оказалась ниже прогнозов экономистов. Индекс PMI для производственной сферы упал в феврале до 54,2 пункта с 56,6 пункта в январе. Последнее значение оказалось самым низким с августа 2017 года. Аналитики ожидали, что данный показатель опустится до 55,5 пункта.

Между тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в январе американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в феврале индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь 91,2 пункта и предварительным значением за февраль 95,5 пункта. Впрочем, индекс оказался хуже прогнозов экспертов (95,7 пункта).

Фунт сильно подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 26 февраля. Давление на пару GBP/USD оказывало ралли американской валюты, а также коррекция позиций инвесторами в преддверии выходных.

В фокусе внимания инвесторов также оставались данные по Британии, которые указали, что рост активности в секторе производства замедлился в феврале до самого слабого уровня за последние четыре месяца, поскольку производители спешат принять меры по смягчению негативных последствий Brexit.

Индекс деловой активности производственного сектора от IHS Markit упал в феврале до 52 с 52,6 в январе (пересмотрено с 52,8). Чтение соответствовало ожиданиям экономистов. Несмотря на снижение, показатель остается ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения. Последний результат был вторым самым низким с июля 2016 года, который был месяцем после референдума ЕС. По мере того как производители наращивали запасы сырья, производственные запасы росли рекордными темпами. Фирмы также увеличили запасы готовой продукции. "Официальные данные подтверждают, что производство уже находится в рецессии, и февральский индекс PMI не дает достаточных доказательств того, что кратковременный рост производства со склада достаточен для того, чтобы вернуть сектор на территорию роста», - сказал директор IHS Markit Роб Добсон. - Таким образом, производство и экономика Великобритании в целом сталкиваются с трудностями в 2019 году, причем замедление будет усугублено позднее в этом году, поскольку позиции по запасам свернуты, а встречный ветер, связанный с Brexit, вероятно, сохранится".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank считают, что ЕЦБ признает риски для экономики еврозоны на заседании на следующей неделе, но указывают, что они пока не ожидают каких-либо политических решений.

"Мы также не ожидаем объявления об операциях ликвидности. Но прогнозы персонала будут играть важную роль в повествовании ЕЦБ, поскольку несколько членов Совета управляющих ЕЦБ подчеркнули важность оценки влияния на среднесрочные перспективы инфляции. Мы ожидаем, что ЕЦБ рассмотрит кратковременную слабость данных на данном этапе и отметит, что он по-прежнему готов стимулировать экономику в случае необходимости. Хотя в ближайшее время перспективы роста остаются нестабильными, мы не ожидаем, что заседание ЕЦБ изменит общую картину или рыночный настрой. Тем не менее, следите за потенциальной волатильной и резкой реакцией рынка в течение дня, так как рыночные ожидания по поводу встречи более голубиные, чем наши".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг поговорил с президентом США Дональдом Трампом об американских тарифах на сталь и алюминий, сообщили в офисе Трюдо в пятницу, но осведомленные источники заявили, что было мало признаков прогресса.

Оттава решительно возражает против тарифов, которые Трамп ввел в прошлом году, ссылаясь на проблемы безопасности, и неоднократно настаивала на их отмене.

"Премьер-министр поднял вопрос о тарифах на сталь и алюминий и заявил о необходимости отмены тарифов", - говорится в сообщении офиса Трюдо.

Министр сельского хозяйства США Сонни Перди заявил в четверг, что он усердно работает, чтобы убедить Трампа в том, что сталелитейная промышленность США может быть адекватно защищена квотами тарифных ставок, а не обычными тарифами на импорт из Канады и Мексики. Впрочем, представители канадской промышленности заявляют, что они против идеи квот.

Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил в воскресенье, что Канаде может быть трудно ратифицировать новый континентальный пакт о свободной торговле, если эти меры не будут отменены заранее. Соглашение между США, Мексикой и Канадой было заключено в октябре прошлого года.

Канада является крупнейшим поставщиком алюминия и стали в Соединенные Штаты. Вашингтон беспокоится о том, что страны могут попытаться отправить поставки через Канаду и сделать вид, что металлы были произведены на канадских предприятиях.

Правительственный чиновник сказал, что окончательное решение будет принято Трампом, поэтому трудно было предсказать, что может произойти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Берт Колин, старший экономист ING, отмечает, что инфляция в еврозоне немного увеличилась в феврале - с 1,4% до 1,5%, но снижение базовой инфляции до 1% подчеркивает сохраняющуюся слабость ценовых тенденций в еврозоне.

"Небольшое восстановление цен на энергоносители и скачок цен на необработанные продукты питания привели к тому, что общая инфляция в феврале немного повысилась, но базовые эффекты будут продолжать оказывать влияние на общую инфляцию в ближайшие месяцы. Таким образом, основная история заключается в том, что базовая инфляция снова снизилась, подчеркивая сохраняющуюся слабость динамики цен. Неопределенность в отношении экономических перспектив среди бизнеса сделала компании более нерешительными в отношении изменения цен, а именно переноса более высоких зарплат сотрудников на потребителя, хотя они берут на себя более высокие расходы. Разрыв соотношения цен и заработной платы из-за неопределенности в отношении экономических перспектив должен беспокоить ЕЦБ, поскольку это ослабляет прогноз базовой инфляции на предстоящие месяцы. Новые прогнозы персонала, которые будут опубликованы на следующей неделе, наверняка укажут на более слабые оценки по росту ВВП и пересмотр прогнозов по базовой инфляции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Канады расширился в феврале самыми медленными темпами за более чем два года, поскольку приглушенный рост нового бизнеса уменьшил темпы роста рабочих мест, показали данные, опубликованные в пятницу.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit, измеряющий условия ведения бизнеса в секторе производства, упал в феврале до 52,6 пункта с учетом сезонных колебаний, достигнув самого низкого уровня с декабря 2016 года. В январе индекс составлял 53,0 пункта. Значение выше 50 указывает на расширение сектора.

"В феврале канадские производители столкнулись с замедлением общих условий ведения бизнеса, причем более слабый рост занятости являлся основным фактором, влияющим на заголовок PMI", - сказал Кристиан Бухаджар, президент и исполнительный директор Ассоциации управления цепочками поставок (SCMA).

Показатель занятости упал до самого низкого уровня с января 2017 года - до 53,7 с 55,4 в январе, поскольку производители сообщили, что более низкий спрос клиентов в последние месяцы и жесткие условия на рынке труда сдерживали рост занятости на их заводах, сообщили в IHS Markit.

Показатели производства и новых объемов бизнеса выросли, но остались на самом низком уровне за последние два года. Индекс выпуска вырос до 52,0 с 51,9 в январе, а индекс новых заказов вырос до 52,3 с 51,4.. Положительным моментом стало то, что появились свидетельства снижения давления на цепочки поставок, поскольку индекс сроков поставок поставщиков вырос до 45,1 с 44,5 в январе. Но индекс запасов покупок упал до 49,9 с 52,0, впервые с октября 2017 года опустившись ниже 50 пунктов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в феврале американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в феврале индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь 91,2 пункта и предварительным значением за февраль 95,5 пункта. Впрочем, индекс оказался хуже прогнозов экспертов (95,7 пункта).

Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в феврале активность в производственном секторе США снизилась, и оказалась ниже прогнозов экономистов.

Индекс PMI для производственной сферы упал в феврале до 54,2 пункта с 56,6 пункта в январе. Последнее значение оказалось самым низким с августа 2017 года. Аналитики ожидали, что данный показатель опустится до 55,5 пункта.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. В ISM сообщили, что расширение активности в секторе производства наблюдается 118-й месяц подряд.

Кроме того, более детальная информация показала:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли США в пятницу, показал, что личные доходы в США в январе немного снизились после того, как в декабре они выросли намного больше, чем ожидалось.

В докладе говорится, что личные доходы упали на -0,1% в январе после роста на 1,0% в декабре и роста на 0,3% в ноябре.

Экономисты ожидали, что доходы вырастут на 0,4% в декабре по сравнению с ростом на 0,2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Министерство торговли отметило, что в отчете объединены оценки доходов в январе и декабре в связи с недавним частичным закрытием правительства.

Однако в отчет были включены только данные о личных расходах в декабре в результате задержки с публикацией данных по розничным продажам.

В отчете также говорится, что личные расходы упали на -0,5% в декабре после повышения на 0,6% в ноябре.

Экономисты ожидали, что личные расходы сократятся на -0,3% по сравнению с ростом на 0,4%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

EUR/USD: 1.1350 (2.0 млрд), 1.1385 (646 млн), 1.1425 (2.1 млрд), 1.1450 (1.7 млрд)

USD/JPY: 110.00 (553 млн), 110.10 (650 млн), 110.20 (400 млн), 110.40 (500 млн), 111.40 (355 млн), 111.50 (357 млн)

GBP/USD: 1.3325 (582 млн)

AUD/USD: 0.7150 (1.4 млрд), 0.7160 (1.0 млрд), 0.7165 (512 млн), 0.7175 (1.8 млрд)

USD/CAD: 1.3150 (1.1 млрд)

NZD/USD: 0.6900 (526 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост реального валового внутреннего продукта Канады ( ВВП ) замедлился в четвертом квартале 2018 года до 0,1% 0,5% в третьем квартале, что является самым медленным темпом со второго квартала 2016 года.

Реальный валовой национальный доход упал на 1,0%, в основном из-за снижения экспортных цен на сырую нефть и битум. Конечный внутренний спрос снизился на 0,4%, так как инвестиции продолжали падать.

В годовом исчислении экономики Канады выросла в четвертом квартале на 0,4% после роста на 2% за в третьем квартале

Замедление ВВП Канады в четвертом квартале в основном отражало падение инвестиционных расходов на 2,7%. Экспорт товаров и услуг ( -0,1 %) также сократился.

Это снижение было в значительной степени компенсировано более высоким накоплением запасов, поскольку предприятия накопили $12,5 млрд несельскохозяйственных запасов после инвестиций в $3,5 млрд в предыдущем квартале.

Расходы домашних хозяйств замедлились второй квартал подряд, увеличившись на 0,2% в четвертом квартале после роста на 0,3% в третьем квартале.

Объемы экспорта сократились на 0,1% после роста на 0,8% в предыдущем квартале. Рост экспорта услуг на 1,6% частично компенсировал снижение экспорта товаров на 0,4%.

Объемы импорта снизились на 0,3% в четвертом квартале после падения на 2,2% в третьем квартале.

Канадские условия торговли - отношение цен экспорта к ценам импорта - в 3-м квартале составили 3,6%, главным образом из-за снижения цен на сырую нефть и битум на 34,3%. Это был самый большой спад условий торговли с первого квартала 2009 года.

Годовой рост ВВП составил 1,8% к 2018 году, после увеличения на 3,0% в 2017 году. Замедление в 2018 году было подтверждено в большинстве компонентов ВВП , за исключением экспорта. Номинальный рост оплаты труда работников также был выше в 2018 году.

Расходы домохозяйств на конечное потребление замедлились до 2,1% после роста на 3,6% в предыдущем году. Рост общих инвестиций в бизнес замедлился до 0,3% после роста на 2,3% в 2017 году. Замедление в 2018 году отразилось на сокращении инвестиций в жилье на 2,3% и увеличении инвестиций в нежилое строительство и машины и оборудование на 1,7%. Объемы экспорта росли более быстрыми темпами, ускоряя рост с 1,1% в 2017 году до 3,3% в 2018 году.

В месячном исчислении в декабре ВВП Канада снизился на -0,1% как и в ноябре.

Канадский доллар резко снизился после публикации данных по ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Служба банковского надзора ЕС призвала страны-члены предложить защиту депозитных счетов клиентам филиалов британских банков в остальной части Европейского Союза на случай, если Британия выйдет из блока в этом месяце без заключения сделки.

Банковские депозиты защищены национальными схемами гарантирования вкладов, так что, если кредитор обанкротился, суммы в размере до 100 000 евро остаются в безопасности в соответствии с законодательством ЕС - но это не распространяется на отделения банка, который будет находиться за пределами ЕС.

Европейское банковское управление, которому пришлось переехать из Лондона в Париж из-за Brexit, заявило, что призывает государства-члены ЕС обеспечить адекватную защиту вкладчиков в филиалах британских банков в блоке на случай отсутствия сделок до 29 марта, когда Великобритания должна выйти из ЕС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

После выхода данных по ВВП Канады канадский доллар резко снизился против доллара США. Пара  USD/CAD резко выросла с C$1.3130 до C$1.3210 (максимум 28 февраля).

Ближайшее сопротивление пары - C$1.3240 (максимум 22 февраля). Сильный уровень поддержки - C$1.3110 (минимум 25 февраля).

В пятницу доллар вырос, достигнув 10-недельного максимума против иены на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

Евро практически не изменился после того, как данные показали, что базовая инфляция в еврозоне остается подавленной.

Потребительская инфляция в 19 странах ЕС выросла до 1,5% в феврале, как и ожидалось, с 1,4% в январе, поскольку цены на продукты питания и энергоносители продолжали расти.

Но базовая инфляция, за которой внимательно следит ЕЦБ, не смогла подняться. Рост индекса потребительских цен, за исключением продуктов питания и энергоносителей вырос на 1% в феврале после роста на 1,1% в январе и не достигая общего целевого показателя инфляции центрального банка, составляющего почти 2%.

Поддержку доллару оказали данные в четверг, согласно которым валовой внутренний продукт США в четвертом квартале в годовом исчислении вырос на 2,6%, превысив прогнозы роста на 2,4%.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 7 базисных пунктов на этой неделе. Доходность выросла до 2,731% в четверг, - самого высокого уровня с 6 февраля.

Иена была главной жертвой роста доллара, потеряв целых -0,5% до Y111,98.

Японская валюта, наряду с другой валютой-убежищем швейцарским франком, выиграла в начале недели, когда напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном и крах переговоров между США и Северной Кореей потрясли рынки.

Это был тихий конец недели, несмотря на улучшение настроений на фондовых рынках. Большинство основных валют застряли в узких торговых диапазонах.

Евро восстановил ранее потери и вырос на 0,1% до $1,1380, удерживаясь в торговом диапазоне по отношению к доллару, где он застрял в течение нескольких месяцев.

Стерлинг упал до $ 1,3224, так как инвесторы зарегистрировали прибыль после скупки фунтов, полагая, что Британия избежит беспорядочного Brexit и отложит свой выход из Европейского Союза.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1350-80

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до  $1.3215

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.00

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за декабрь. Также в это время США выпустит основной индекс расходов на личное потребление за декабрь, и сообщит об изменении доходов/расходов населения за декабрь. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для производственной сферы за февраль, а в 15:00 GMT - производственный индекс ISM за февраль и индекс настроения потребителей от университета Мичигана за февраль. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США заявят об изменении общего объема продаж автомобилей за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производства в Великобритании замедлился в феврале до самого слабого уровня за последние четыре месяца, поскольку производители спешат принять меры по смягчению негативных последствий Brexit, показали данные опроса IHS Markit в пятницу.

Индекс деловой активности производственного сектора от IHS Markit упал в феврале до четырехмесячного минимума 52 с 52,6 в январе (пересмотрено с 52,8). Чтение соответствовало ожиданиям экономистов.

Несмотря на снижение, показатель остается ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Последний результат был вторым самым низким с июля 2016 года, который был месяцем после референдума ЕС.

По мере того как производители наращивали запасы сырья, производственные запасы росли рекордными темпами. Фирмы также увеличили склад готовой продукции.

Неопределенность Brexit также привела к тому, что деловая уверенность достигла рекордно низкого уровня, а уровень потери рабочих мест достиг шестилетнего максимума.

«Официальные данные подтверждают, что производство уже находится в рецессии, и февральский индекс PMI не дает достаточных доказательств того, что кратковременный рост производства со склада достаточен для того, чтобы вернуть сектор на территорию роста», - сказал директор IHS Markit Роб Добсон.

«Таким образом, производство и экономика Великобритании в целом сталкиваются с трудностями в 2019 году, причем замедление будет усугублено позднее в этом году, поскольку позиции по запасам свернуты, а встречный ветер, связанный с Brexit, вероятно, сохранится», - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне в прошлом месяце увеличилась, заявил Евростат в пятницу, что является небольшим утешением для Европейского центрального банка, поскольку он готовит новые меры для смягчения неожиданно глубокого и длительного замедления экономики.

Потребительская инфляция в 19 странах ЕС выросла до 1,5% в феврале, как и ожидалось, с 1,4% в январе, поскольку цены на продукты питания и энергоносители продолжали расти.

Но базовая инфляция, за которой внимательно следит ЕЦБ, не смогла подняться. Рост индекса потребительских цен, за исключением продуктов питания и энергоносителей вырос на 1% в феврале после роста на 1,1% в январе и не достигая общего целевого показателя инфляции центрального банка, составляющего почти 2%.

Это может быть особенно актуально для ЕЦБ, потому что он давно предсказывал рост базовой инфляции. Слабые данные свидетельствуют о плохом понимании того, как динамика инфляции изменилась после долгового кризиса еврозоны.

Они также дают ЕЦБ еще одну причину откладывать устранение любых дальнейших стимулов, тем более что слабость роста блока указывает на острую необходимость в большей поддержке, а не в меньшей.

В отдельном выпуске Евростат сообщил, что уровень безработицы в еврозоне в январе составил 7,8%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем месяцем ранее, хотя безработных на 23 000 человек меньше, чем в декабре.

Показатель уровня безработицы был самым низким с октября 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Федерального агентства по труду, опубликованным в пятницу, безработица в Германии снизилась в феврале, значительно превзойдя прогноз экономистов.

С учетом сезонных колебаний число безработных сократилось на -21 000 в феврале, что было намного больше, чем прогнозировали экономисты (-5000).

Январское снижение было пересмотрено до -4000 с -2000.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы остался без изменений в феврале на рекордно низком уровне 5%. Уровень был на этом уровне с ноября 2018 года. Результат соответствовал ожиданиям экономистов.

Ранее в пятницу Федеральное статистическое управление сообщило, что уровень безработицы в МОТ снизился до 3,2% в январе с 3,3% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Майкл Калви в Мосгорсуде: "Хочу еще раз сказать, что я невиновен"

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Он останется в СИЗО как минимум до 13 апреля.

Hannoversche Allgemeine

Опрос: большинство немцев поддерживают строительство «Северного потока — 2»

56% жителей Германии положительно относятся к строительству российского газопровода «Северный поток — 2», пишет Hannoversche Allgemeine со ссылкой на опрос, проведенный институтом общественного мнения YouGov.

В издании рассказали, что против реализации проекта высказались 16% жителей ФРГ, а еще 27% воздержались от ответа.

РБК

ExxonMobil обнаружила на Кипре новое месторождение природного газа

Американская ExxonMobil обнаружила месторождение природного газа к юго-западу от Кипра, говорится в сообщении компании.

Месторождение расположено в 10-м блоке на шельфе Кипра, его обнаружили во время бурения скважины Glaucus-1. По предварительным данным, запасы природного газа приблизительно составляют от 142 до 227 млрд куб. м, сообщает компания.

Handelsblatt

Неужели Россия обманет Меркель и Украину?

Владимир Путин обещал Ангеле Меркель, что после строительства газопровода «Северный поток — 2» транзит газа через Украину продолжится. Но, судя по высказываниям министра энергетики Александра Новака, Россия все больше отступает от этого обещания, пишет «Хандельсблатт». Немецкие политики возмущены и опасаются, что Германия может столкнуться с кризисом доверия в отношении России.

Синьхуа, Китай

Наши смартфоны знают о нас все: как сохранить конфиденциальность?

Сейчас в Китае широкое распространение получила система распознавания лиц. Она есть в наших смартфонах, в аэропортах при прохождении контроля, с помощью системы уже поймано немало преступников, а в ближайшем будущем она должна заменить паспорта и кошельки. Однако недавно у компании, занимающейся системами распознавания лиц, произошла утечка 25,6 миллионов данных. Как сохранить конфиденциальность, если наши смартфоны знают о нас все?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в еврозоне впервые за последние пять лет перешла на территорию сокращения в прошлом месяце, на фоне продолжающейся торговой войны, которая замедляет глобальный рост и неизбежного ухода Британии из Европейского союза.

Итоговый индекс менеджеров по снабжению IHS Markit за февраль упал в течение седьмого месяца, достигнув 49,3 с 50,5 в январе, что чуть выше прогноза экономистов (49,2), но впервые с июля 2013 года показатель опустился ниже уровня 50, который отделяет расширение от сокращения..

Индекс, измеряющий выпуск, который входит в составной индекс PMI, который должен быть представлен во вторник и считается хорошим показателем экономического здоровья - упал до 49,4 с 50,5, самого низкого уровня с мая 2013 года.

Более ранние данные из Германии, крупнейшей экономики Европы, показали, что рост производства сократился второй месяц подряд. Производственный индекс PMI Франции продемонстрировал резкое замедление роста, в то время как испанский PMI  опустился ниже уровня 50 впервые за последние пять лет.

«Производство в еврозоне переживает самый глубокий спад в течение почти шести лет, так как прогнозные индикаторы указывают на то, что риски приближаются к снижению, когда мы приближаемся к весне», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

«В дополнение к широко распространенным опасениям по поводу торговой войны, которые часто связаны с тарифами США, и опасениям относительно перспектив мировой экономики, компании сообщают, что повышенная политическая неопределенность, в том числе Brexit, наносит удар и ведет к усилению неприятия риска», - сказал Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Германии росли в январе более высокими темпами, чем ожидалось, полностью изменив резкое снижение в предыдущем месяце, чтобы зафиксировать самый большой рост за последние два года, показали предварительные данные Федерального статистического управления в пятницу.

Розничные продажи выросли на 3,3% в месячном исчислении, что оказалось намного выше, чем прогнозировали экономисты - на 1,90%.

Последний рост продаж был самым большим с октября 2016 года, когда продажи росли такими же темпами.

Снижение за декабрь было пересмотрено до -3,1%  с -1,6%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 2,6% в январе, что также превысило прогноз роста на 1,20%.

Темпы роста были самыми быстрыми за три месяца. В октябре продажи выросли на 6%.

Декабрьское снижение было пересмотрено до -1,6% с -2,10%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 2,7% в годовом исчислении, а продажи непродовольственных товаров выросли на 2,3%.

В непродовольственных товарах продажи в другой розничной группе, в которую входят книги, ювелирные изделия и т. д., выросли на 4,1%. Продажи через интернет и почтовые заказы подскочили на 6,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар достиг 10-недельного максимума против иены в пятницу благодаря росту доходности казначейских облигаций после того, как данные по ВВП США превысили ожидания.

Доллар США вырос примерно на 0,4% до Y111,80, самого сильного уровня с 20 декабря.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют увеличился в течение ночи и вырос на 0,1% до 96,250, оторвавшись от трехнедельного минимума 95,824, зафиксированного в четверг.

Доллару удалось компенсировать свои потери после того, как данные показали, что валовой внутренний продукт США в четвертом квартале 2018 года вырос в годовом исчислении на 2,6%, превысив прогнозы экономистов о росте на 2,4%.

Сильный ответ на данные по ВВП США показывает, что рынок в настоящее время сосредоточен на фундаментальных, а не геополитических факторах.

Доллар испытал кратковременное падение против валюты-убежище иены на этой неделе, когда обострилась напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном и саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном закончился без соглашения.

Пара EUR/USD вчера выросла к трехнедельному максимуму ($1.1415), но затем утратила все завоеванные позиции и закрыла  день около вчерашнего минимума ($1.1360). Сегодня EUR/USD торгуется в узком диапазоне ($1.1360-75). Пара находится выше уровня скользящей средней MA 200 H1, но на четырехчасовом графике пара продолжает тестировать уровень скользящей средней МА (200) Н4. Если пара закрепиться выше данных уровней, то вероятно начало формирования нового восходящего тренда. Пока этого не произошло, лучше придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась с небольшим снижением опустившись к $1.3250, после  роста во вторник к семимесячному максимуму ($1.3350). Сегодня на ранних торгах пара торгуется в узком диапазоне около вчерашнего минимума. GBP/USD закрепилась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и МА (200) Н4, сформировав восходящий тренд. В этой ситуации лучше придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера резко выросла достигнув максимума этого года (Y111.45). Сегодня пара продолжает торговаться с ростом, достигнув  нового максимума Y111.75. USD/JPY находится значительно выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 и торгуется в рамках восходящего канала от 3 января, оставаясь под контролем быков.  В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу состоится публикация значительного количества данных. В 07:30 GMT Швейцария сообщит об изменении реального объема розничной торговли за январь, а в 08:30 GMT выпустит индекс PMI для производственной сферы за февраль. В 08:50 GMT Франция опубликует индекс PMI для производственной сферы за февраль. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за февраль, а также выпустит индекс PMI для производственной сферы за февраль. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за февраль, а также сообщит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и числа одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за январь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении уровня безработицы за январь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за декабрь. Также в это время США выпустит основной индекс расходов на личное потребление за декабрь, и сообщит об изменении доходов/расходов населения за декабрь. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для производственной сферы за февраль, а в 15:00 GMT - производственный индекс ISM за февраль и индекс настроения потребителей от университета Мичигана за февраль. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США заявят об изменении общего объема продаж автомобилей за февраль.

, аналитик Teletrade

В 08:45 GMT Италия опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе Markit за февраль

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по безработицы за  январь

В 09:00 GMT Греция опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе за февраль

В 09:00 GMT Франция проведет размещение 10-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1438 (6391)

$1.1417 (1455)

$1.1405 (1135)

Цена на момент написания обзора: $1.1373

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1356 (4865)

$1.1326 (2545)

$1.1288 (5198)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 99802 контракта (согласно данным за 28 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6391);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3361 (1062)

$1.3319 (2972)

$1.3297 (4044)

Цена на момент написания обзора: $1.3255

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3191 (522)

$1.3159 (759)

$1.3122 (788)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 марта составляет 41298 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (4044);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 35456 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1897);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 февраля составило 0,86 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade