Мексиканский песо укрепляется на фоне слабых первичных заявок на пособие по безработице в США

• Мексиканский песо продолжает восходящий тренд, подорожав на 0,49%, несмотря на "ястребиные" заявления председателя ФРС Пауэлла.
• Заместитель управляющего Банка Мексики комментирует потенциальное давление на инфляцию в связи с предлагаемым повышением минимальной заработной платы.
• Экономические индикаторы США демонстрируют смешанную картину с ростом числа заявок на пособие по безработице и сокращением торгового дефицита.

Мексиканский песо продлевает свою победную серию до трех дней подряд и укрепляется по отношению к доллару США после выхода слабых данных по занятости в США. Трейдеры отмахнулись от "ястребиных" комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые не оказали влияния на доллар США. Пара USDMXN торгуется на уровне 20,18, снизившись на 0,49%.

Экономический календарь Мексики по-прежнему пуст, однако Ирен Эспиноса, заместитель управляющего Банка Мексики (Банком Мексики), выступила с комментариями. Она заявила, что одобрение повышения минимальной заработной платы на 12% в 2025 году окажет повышательное давление на инфляцию. Эспиноса добавила, что она остается открытой в отношении решения по монетарной политике 19 декабря, добавив, что она будет оценивать, продолжает ли базовая инфляция снижаться, и остается ли инфляция в сфере услуг ниже 5%.

В США Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 30 ноября, превысили прогнозы, намекая на небольшое ухудшение ситуации на рынке труда. Другие данные показали, что октябрьский торговый дефицит сократился, согласно данным Бюро экономического анализа США.

В среду Пауэлл заявил, что недавнее укрепление экономики США позволяет ФРС осторожно подходить к снижению процентных ставок. Он отметил, что баланс между двойным мандатом ФРС - максимальной занятостью и стабильными ценами - в настоящее время хорошо выровнен, что не требует срочного снижения ставок.

На этой неделе в Мексике будут опубликованы данные по производству автомобилей. В США экономическая повестка дня будет включать выступления представителей ФРС и количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP).

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Мексиканский песо растет на фоне падения доллара США

• Последний опрос Citi Mexico показал, что, по мнению большинства экономистов, Банк Мексики снизит ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании. Аналитики прогнозируют рост экономики на 1,5% в 2024 году и на 1% в 2025 году.
• Министерство труда США сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 30 ноября, выросли на 9 тыс. до 224 тыс. Скользящая средняя за 4 недели достигла 218,3 тыс.
• Бюро экономического анализа США сообщило, что торговый дефицит в октябре значительно сократился до 73,8 млрд долларов по сравнению с 83,8 млрд долларов в сентябре.
• По данным CME FedWatch Tool, инвесторы считают, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на декабрьском заседании ФРС составляет 70%.
• Данные Чикагской торговой палаты по декабрьскому фьючерсному контракту на ставку по федеральным фондам показывают, что инвесторы ожидают смягчения политики ФРС на 19 б.п. к концу 2024 года.
• По данным ноябрьского опроса Банка Мексики, аналитики оценивают инфляцию на уровне 4,42% в 2024 году и 3,84% в 2025 году. Базовая инфляция останется на уровне 3,69% в 2024 и 2025 годах. ВВП прогнозируется на уровне 1,55% и 1,23% в 2024 и 2025 годах соответственно, а курс USDMXN - на уровне 20,22 до конца года и 20,71 в 2025 году.
• В новостных лентах появились выступления представителей ФРС. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что, возможно, настало время замедлить или приостановить снижение ставок. Томас Баркин из ФРБ Ричмонда заявил, что риски для инфляции и максимальной занятости остаются сбалансированными.

Технические перспективы мексиканского песо: USDMXN падает ниже 20,30 на фоне укрепления песо

USDMXN падает третий день подряд и не находит поддержки вблизи отметки 20,50. В краткосрочной перспективе моментум немного изменился в медвежью сторону, а индекс относительной силы (RSI) пробился ниже нейтральной линии. Поэтому пара может протестировать отметку 20,00.

Если продавцы опустят курс ниже минимума 19 ноября 20,06, отметка 20,00 вступит в игру. В этом случае пара продлит нисходящий тренд и бросит вызов 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 19,99. Прорыв последней введет в игру 100-дневную SMA на 19,61, а затем и психологическую отметку 19,00.

Напротив, если USDMXN поднимется выше 20,50, можно будет ввести в игру ключевые уровни сопротивления. Следующим будет годовой пик на 20,82, а затем отметка 21,00. При дальнейшем укреплении пара бросит вызов пику 8 марта 2022 года на 21,46, а затем максимуму 26 ноября 2021 года на 22,15.