Forex сегодня: доллар США под давлением, золото растет после снижения ставки в Китае

Вот что вам нужно знать в среду, 25 сентября:

После очередного рекордного закрытия индексов Уолл-стрит, азиатские рынки акций также сохранили оживленную динамику, чему способствовало продолжающееся ралли китайских акций. Оптимизму рынка способствовало снижение Народным банком Китая (ЦБ Китая) ставки по однолетним среднесрочным кредитам (MLF) с 2,30 % до 2,0 %. Снижение ставки MLF - одна из мер среди множества других стимулирующих мер, предпринятых Китаем в последнее время для стимулирования экономического роста.

Трейдеры отмахнулись от растущей ближневосточной напряженности: последние новости гласят, что "в результате израильского авиаудара по Бейруту во вторник погиб высокопоставленный командир "Хезболлы", что усилило опасения полномасштабной войны на фоне участившихся трансграничных ракетных обстрелов с обеих сторон", согласно Reuters.

Поскольку интерес к риску сохраняется, безопасный актив - доллар США (USD) - зализывает свои раны вместе с доходностью казначейских облигаций США, демонстрируя новое снижение на ранних торгах в Азии. Доллар США оказался под ударом против своих основных конкурентов на американских торгах во вторник на фоне тяги к риску, вызванной китайскими стимулами, и слабых данных Conference Board (CB) США по потребдоверию и региональной активности. Слабые данные из США повысили шансы на еще одно резкое снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в ноябре.

Потребдоверие ЦБ упало до 98,7 в этом месяце с пересмотренного в сторону повышения значения 105,6 в августе, зафиксировав наибольшее снижение с августа 2021 года. Между тем, индекс активности ФРБ Ричмонда упал до 52-месячного минимума -21 с предыдущего минимума -19 в августе и предыдущего минимума -17 в июле.

Рынки в настоящее время оценивают вероятность такого шага примерно в 60%, как показывает CME Group's Fed WatchTool. На ближайших двух заседаниях фьючерсы по федеральным фондам предполагают снижение ставки более чем на 80 б.п. Кроме того, доллар США также испытал на себе основную тяжесть падения доходности казначейских облигаций США по всей кривой, вызванной умеренным аукционом по продаже двухлетних государственных облигаций США.

Судьба доллара остается в руках сохраняющихся рисковых трендов и выступления представителя ФРС Адрианы Куглер в отсутствие каких-либо важных экономических данных из США. Куглер должна выступить с речью об экономических перспективах в Гарвардской школе Кеннеди в Кембридже позднее в среду.

На валютном рынке пара AUDUSD держится около отметки $0,6900, близкой к самому высокому уровню с февраля 2023 года. Более слабые данные по ежемесячному индексу потребительских цен (CPI) в Австралии усилили "голубиные" ставки на снижение ставки РБА. Индекс потребительских цен Австралии в августе вырос на 2,7% г/г, снизившись с 3,5% в июле, и вернулся в целевой диапазон РБА 2%-3%. Тяга к риску, однако, удерживает на плаву более высокодоходный оззи.

Пара USDJPY остается выше 143,00 после того, как отступила от 143,50. Пара получает поддержку от преобладания рискованных настроений, которые оказывают давление на безопасную для активов японскую иену. Восходящий тренд, похоже, ограничен из-за недавней слабости доллара США.

Пара USDCAD удерживает позиции, стремясь протестировать 1.3400, несмотря на возобновление слабости цен на нефть. Нефть разворачивает недавний рост на фоне возобновившихся опасений, что планов стимулирования экономики Китая может оказаться недостаточно, чтобы поддержать спрос на топливо в стране, являющейся крупнейшим потребителем в мире. За день WTI снизилась на 0,35% и торгуется вблизи отметки $71.

Пара GBPUSD консолидируется чуть ниже 30-месячных максимумов, так как тяга к риску доминирует и поддерживает фунт стерлингов. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил во вторник: "Я очень воодушевлен тем, что темпы инфляции снижаются, поэтому я думаю, что процентные ставки будут снижаться постепенно".

Пара EURUSD приближается к августовскому максимуму, преодолевая отметку 1,1200 в начале европейского дня. Повышение ставок на значительное снижение ставки ФРС перевешивает ослабление перспектив роста в Еврозоне, оказывая поддержку паре.

Цена на золото продолжает расти и в настоящее время удерживает рост до нового рекордного максимума $2,671. Условия перекупленности на дневном графике золота указывают на потенциальное коррективное снижение в ближайшей перспективе. Трейдеры ожидают выступления представителя ФРС Куглера, чтобы получить новые сигналы о политике.