Dow Jones Industrial Average продолжил снижаться на фоне продолжительного падения инфляции цен производителей

• Dow Jones откатился более чем на 150 пунктов в четверг.
• Доходность Министерства финансов и акции снизились после снижения данных по PPI в США.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США также выросли быстрее, чем ожидалось, что вызвало опасения по поводу рецессии.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал еще на 150 с лишним пунктов в четверг после того, как данные из США намекнули на дальнейшее сокращение экономики в целом, что вызвало кратковременное бегство от рисков и рост спроса на доллар США (USD) и заставило доходность казначейских обязательств снизиться вместе с фондовыми индексами.

Индекс цен производителей (PPI) в США в мае снизился быстрее, чем ожидалось, составив -0,2% м/м по сравнению с прогнозом снижения до 0,1% с 0,5%. Годовой базовый индекс PPI также снизился до 2,3% г/г, что ниже прогноза 2,4%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 7 июня, также выросли быстрее, чем ожидалось, увеличившись до 242 тыс. против прогноза 225 тыс. и предыдущего значения 229 тыс. Снижение уровня инфляции на уровне производителей и рост числа обращений за пособием по безработице обнажают проблемы в экономике США, возрождая опасения по поводу возможной рецессии, надвигающейся на страну.

Настроение инвесторов в четверг ухудшилось после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США в среду удержала ставки и предупредила, что центральный банк США рассчитывает только на одно снижение ставок в 2024 году, по сравнению с тремя, которые первоначально прогнозировались в марте. Уклонение от рисков ослабляет индексы акций в конце торговой недели, хотя импульс может вернуться на сторону "быков". Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры заложили в цены почти равные шансы на первое снижение ставки на четверть пункта в сентябре или ноябре, при этом рынки оценивают вероятность снижения ставки на четверть пункта 18 сентября в 76%.

Новости Dow Jones

В четверг две трети акций индекса Dow Jones  просели, а лидером потерь стали акции Salesforce Inc. (CRM), которые снизились на -2,16% до $230,71 за акцию. В то же время акции JPMorgan Chase & Co. (JPM) восстановились после недавнего падения и поднялись на 0,92% до $193,34 за акцию.

Технические перспективы Dow Jones

Dow Jones трудно восстановиться ранних минимумов дня вблизи 38 393,00, а покупатели DJIA пытаются вернуть акции выше уровня 38 600,00. Акции США медленно восстанавливаются после раннего падения в четверг, возвращаясь в диапазон торговой недели после установления кратковременного нового минимума за неделю.

Dow Jones снижается третий день подряд, но цены продолжают удерживаться выше краткосрочной области спроса ниже уровня 38 000,00. Индекс снизился почти на 4% по сравнению с историческими максимумами выше 40 000,00, но в 2024 году он по-прежнему настроен "по-бычьи", поднявшись на 2,3% с январского открытия торгов.

Пятиминутный график Dow Jones

Дневной график Dow Jones