Форекс сегодня: доллар консолидируется, в центре внимания данные по розничным продажам США

Вот что вам нужно знать в среду, 17 января:

Доллар США (USD) продолжает удерживать преимущество на всех рынках, так как рынки остаются неспокойными на фоне экономических проблем Китая и сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая за четвертый квартал показали, что восстановление экономики явно остается шатким.

В четвертом квартале 2024 года вторая по величине экономика мира выросла на 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но не дотянула до прогнозов рынка, ожидавшего роста на 5,3 %. В квартальном исчислении ВВП Китая потерял импульс и вырос на 1,0% в 4 квартале, как и ожидалось. Розничные продажи в Китае в декабре выросли на 7,4% г/г, что ниже ожиданий в 8,0%. Промышленное производство за тот же период выросло на 6,8% г/г против ожидавшихся 6,6%.

На геополитическом фронте поддерживаемые Ираном повстанцы Хути нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой по принадлежащему США грузовому судну у берегов Йемена, что держит инвесторов в напряжении.

Доллар США также находит поддержку в недавних менее "голубиных" высказываниях представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофера Уоллера. Уоллер отказался от своего предыдущего мнения о "голубиной" политике, отметив во вторник, что, хотя инфляция приближается к целевому уровню центрального банка в 2,0%, ФРС не следует торопиться снижать процентные ставки до тех пор, пока снижение инфляции не станет устойчивым.

Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в марте в 62%, согласно инструменту FedWatch от CME Group, по сравнению с 81% вероятностью в начале недели. Доллар США продолжает извлекать выгоду из ослабления ставок на агрессивное снижение ставок ФРС, благодаря ястребиным высказываниям ее членов.

Тем не менее, предстоящие данные по розничным продажам в США будут иметь ключевое значение для следующего подъема доллара, поскольку они могут помочь пересмотреть ожидания рынка в отношении снижения ставки ФРС в этом году.

На момент написания статьи индекс доллара США флиртует с пятинедельными максимумами выше 103,50, несмотря на сдержанную динамику доходности казначейских облигаций США. Между тем, барометр рисковых настроений, фьючерсы на американский индекс S&P 500, снижаются на 0,33% в течение дня, что подтверждает бегство от рисков.

В рамках валютной корзины Б10 неприятие риска сказывается на антиподах, и они продолжают свое нисходящее движение. AUD/USD теряет 0,55% за день и торгуется вблизи 0,6550, в то время как NZD/USD приближается к уровню 0,6100, снизившись на 0,30% к настоящему времени.

Пара USD/JPY продолжает расти вместе с долларом США, приближаясь к отметке 148,00. Пара растет на 0,47% на дневной основе.

Пара EUR/USD торгуется вблизи одномесячных минимумов в районе 1,0850, несмотря на то, что политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) в последнее время выступают против снижения процентных ставок. Смешанный немецкий опрос ZEW усугубил мрачные экономические прогнозы еврозоны, оказав дополнительное давление на евро. Все внимание по-прежнему приковано к выступлению президента ЕЦБ Кристин Лагард на ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

GBP/USD демонстрирует отскок и тестирует отметку 1,2650 после того, как годовой индекс потребительских цен Великобритании удивил ростом до 4,0% в декабре, тогда как ожидалось снижение до 3,8%.

USD/CAD удерживается выше 1,3500, так как цена на нефть WTI торгуется вблизи отметки $72. Геополитические события в Красном море будут продолжать привлекать внимание. Между тем, канадский доллар снизился после восстановления на более резком, чем ожидалось, росте канадского CPI, вызванном инфляцией, что вылило ушат холодной воды на ставки на раннее снижение ставки Банком Канады (BoC).

Цена на золото достигла недельных минимумов вблизи отметки 2 020 долларов, продолжив предыдущее падение на фоне угасания надежд на агрессивное снижение ставок ФРС.