Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -6.47%, S&P -5.64%, Nasdaq -5.51% 

В понедельник основные фондовые индексы США значительно снизились, поскольку рекордный скачок заражений коронавирусом в США и тупиковая ситуация в переговорах между республиканцами и демократами о новом пакете мер стимулирования американской экономики омрачили ее перспективы в преддверии президентских выборов 3 ноября. Переговоры между Белым домом и демократами в Палате представителей о дополнительной помощи испытывающей трудности экономике США снова зашли в тупик. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что Палата представителей может принять пакет помощи на этой неделе, но “от (лидера республиканского большинства в Сенате) Митча (МакКоннелла) зависит то, произойдет ли то же самое в Сенате и отправится ли он (пакет) на стол президента, что является нашей надеждой и просьбой". Тем временем, ситуация с коронавирусом в США продолжала усугубляться: в субботу в стране был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 - 85 085. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний. 139 компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за третий квартал. Согласно данным Refinitiv, из этих компаний 83.5% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. В фокусе внимания также оставались грядущие президентские выборы в США. За восемь дней до выборов бывший вице-президент Джо Байден сохранял преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах, хотя в последнее время этот разрыв немного сократился. Инвесторы также получили разочаровывающий отчет от Министерства торговли, который показал, что продажи новых домов в США неожиданно сократились в сентябре. Согласно отчету, продажи упали на 3.5% до 959 000 единиц в год с учетом сезонных колебаний. Темпы продаж за август были снижены до 994 000 единиц с 1.011 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 1.025 млн. единиц.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы взвешивали новую серию корпоративной отчетности, неоднозначные макроэкономические данные, продолжающийся рост инфицирования COVID-19, а также неопределенность вокруг дополнительных мер стимулирования американской экономики и президентских выборов в США. Во вторник свои квартальные результаты представили такие крупные компании, как 3M (MMM), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), Pfizer (PFE), Raytheon Technologies (RTX) и Advanced Micro (AMD). Реакция участников рынка на их результаты была неоднозначной, хоть все эти компании отчитались о более высоком, чем ожидалось, показателе прибыль на акцию (EPS). Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 1.9% после роста на 0.4% в августе. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0.5%. В Conference Board сообщили о небольшом снижении потребительского доверия в США в октябре. Согласно данным, индекс потребительского доверия упал до 100.9 в октябре после пересмотренного значения 101.3 в сентябре. Ожидалось, что индекс вырастет до 102.0 с 101.8, первоначально объявленных в предыдущем месяце. Как сообщили в CB, индекс текущей ситуации вырос до 104.6 в октябре с 98.9 в сентябре, в то время как индекс ожиданий снизился до 98.4 с 102.9. Рост рынка также продолжали сдерживать опасения по поводу роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом и ​​тупиковой ситуации в переговорах о стимулах в США, а также их негативного влияния на экономическое восстановление страны.

В среду основные фондовые индексы США сильно упали, поскольку скачок числа случаев инфицирования COVID-19 во всем мире вызвал опасения, что введение новых карантинных ограничений для сдерживания распространения вируса, может приостановить экономическое восстановление. Дополнительное давление оказывала неопределенность по поводу исходов приближающихся президентских выборов в США и отсутствие договоренности между Белым домом и демократами по поводу нового пакета мер помощи экономике в условиях коронавируса. Кроме того, участники рынка продолжали следить за квартальными отчетами компаний. В фокусе находились результаты Microsoft (MSFT), Boeing (BA), General Electric (GE), MasterCard (MA), UPS (UPS), Yandex N.V. (YNDX).

В четверг основные фондовые индексы США заметно выросли, так как превысившие ожидания макро данные перевесили опасения по поводу роста числа случаев инфицирования коронавирусом, тогда как акции крупных технологических компаний получили поддержку в преддверии публикации квартальной отчетности. Министерство торговли сообщило, что экономика США росла беспрецедентными темпами в третьем квартале. Согласно отчету, ВВП США вырос в третьем квартале на 33.1% в годовом исчислении. Это были самые высокие темпы с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году. Экономисты прогнозировали рост экономики на 31% в июле-сентябре. Между тем, отчет Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице составили 751 000 за неделю, закончившуюся 24 октября, что на 40 000 меньше, чем на предыдущей неделе. Акции Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) выросли в цене. Все четыре компании должны были отчитаться о результатах за третий квартал после закрытия торговой сессии. Тем временем, участники рынка оценивали результаты таких компаний, как Ford Motor (F), Visa (V), Amgen (AMGN), DuPont (DD), Int'l Paper (IP), United Micro (UMC) и Comcast (CMCSA). Все эти компании показали превысившую ожидания прибыль, но реакция рынка на отчетность оказалась неоднозначной.

В пятницу основные фондовые индексы США заметно снизились под давлением акций крупных технологических компаний, которые подешевели после публикации квартальной отчетности. Акции Facebook (FB; -7.03%), Apple (AAPL, -6.18%) и Amazon (AMZN; -5.84%) сильно упали, поскольку инвесторов разочаровали детали их квартальной отчетности/прогнозы. В то же время стоимость акций компании Alphabet (GOOG), которая также обнародовала квартальную отчетность, выросла на 3,04%, поскольку ее результаты оказались впечатляющими. Кроме того, негативное влияние на настроение участников рынка оказывал продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19 в мире и фактический срыв переговоров о дополнительных мерах стимулирования экономики в США в условиях пандемии. В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Между тем, оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 26 - 30 октября включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал технологический сектор (-7.03%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю падение показали 30 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -18.16%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade