Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,293.50 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 5,155.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,467.40 +65.01 +0.34%

Hang Seng 23,360.78 -13.39 -0.06%

Shanghai Closed

FTSE 7,169.31 +7.82 +0.11%

CAC 4,843.32 -23.92 -0.49%

DAX 11,822.76 -25.87 -0.22%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.61 за баррель (-0.32%)

Золото торгуется по $1,180.70 за унцию (-0.78%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Инвесторы оценивают последние квартальные отчеты компаний и блок важных макроэкономических данных.

Отчет Министерства торговли показал, что рост экономики США сильно замедлился в последние три месяца 2016 года, вернувшись к привычным темпам расширения, отмечавшимся после рецессии. ВВП - широкая мера товаров и услуг, производимых по всей экономике - увеличился на 1.9% в 4-м квартале (с учетом сезонных колебаний и коррекцией на инфляцию). Напомним, в третьем квартале экономика расширилась на 3.5%, зафиксировав максимальный рост в течении двух лет. Экономисты ожидали, что темпы роста замедлятся лишь до 2.2%. Согласно отчету, расширение экономики в прошлом квартале отражало приличный рост потребительских расходов, отскок в секторе строительства жилья и более высокий объем инвестиций бизнеса в новое оборудование, научно-исследовательские проектов и опытно-конструкторские работ. В то же время чистый экспорт отнял 1.7 процентных пункта от темпа роста ВВП в четвертом квартале (максимум со 2-го квартала 2010 года), отражая сокращение объема экспорта и больший рост импорта.

Данные, опубликованные Министерством торговли США, показали, что спрос на долгосрочные промышленные товары снизился в декабре, отражая значительное падение заказов, связанных с обороной, и только скромный спрос на другие товары. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний заказы на товары длительного пользования упали в декабре на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $227,02 млрд. Экономисты ожидали, что объем заказов увеличится на 2.6% после того, как сократился на 4.8% в ноябре. Заказы на капитальные товары оборонного назначения снизились на 33.4% в прошлом месяце, записав наибольшее месячное падение с мая 2014 года. Без учета обороны, заказы выросли на 1.7% относительно ноября. В целом за 2016 год, общие заказы упали на 0.3% по сравнению с предыдущим годом, а заказы за исключением обороны снизились на 0.9%. Последние данные показывают, что 2016 год оказался непримечательным для производителей в США. Тем не менее, основные показатели указывают, что спрос несколько стабилизировался во второй половине года. Заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов - ключевой датчик инвестиций в бизнес - выросли на 0.8% в прошлом месяце, записав третье месячное повышение подряд. Тем не менее, по итогам 2016 года заказы на данной категории упали на 3.4% годовых.

В фокусе внимания находятся акции компаний Intel (INTC), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Starbucks (SBUX), Honeywell (HON) и Chevron (CVX). Первые две компании отчитались лучше ожиданий. Microsoft показал прибыль на уровне $0.83 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 и выручку в размере $26.066 млрд. (+1.5% г/г) против среднего прогноза аналитиков $25.287 млрд. В Intel сообщили, что прибыль компании достигла $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.75, а выручка составила $16.400 млрд. (+10.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.750 млрд. На премаркете акции MSFT подскочили на 2%, а акции INTC- на 1.3%. Компания Alphabet не оправдала ожиданий рынка, заработав прибыль на уровне $9.36 в расчете на акцию, что оказалось на $0.26 меньше, чем прогнозировали аналитики. В тоже время квартальная выручка компании составила $26.064 млрд. (+22.2% г/г), что оказалось на 3.7% выше усредненного прогноза аналитиков. Акции GOOG на премаркете снизились на 1.3%.

Starbucks и Honeywell в своих отчетах показали показатели прибыль на акцию, которые совпали с ожиданиями аналитиков - $0.52 и $1.74 соответственно. Однако результаты по выручке у обеих компаний ($5.733 млрд. у Starbucks и $9.985 млрд. у Honeywell) оказались на порядка 2% ниже, чем прогнозировали аналитики. На премаркете акции SBUX обвалились на 4.2%, тогда как акции HON потеряли 0.7%.

Результаты Chevron (CVX) по выручке и чистой прибыли оказались хуже ожиданий рынка. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron по итогам последнего квартала достигла $0.22 в расчете на одну акцию (против убытка $0.31 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68. Выручка компании составила $31.497 млрд. (+7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.962 млрд. Акции CVX на премаркете упали на 2.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.