Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительные изменения

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,172.50 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4,783.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 17,862.63 +0.42 +0.00%

Hang Seng 22,222.63 -57.90 -0.26%

Shanghai 3,208.45 +3.40 +0.11%

FTSE 6,758.39 +8.67 +0.13%

CAC 4,498.48 -2.66 -0.06%

DAX 10,633.83 -30.04 -0.28%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.11 за баррель (+1.18%)

Золото торгуется по $1,224.80 за унцию (+0.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая о 15:00 GMT выступит перед Конгрессом с речью, в которой, как ожидается, может прояснить планы регулятора по дальнейшей монетарной политике. Стоит отметить, что это будет первое выступление главы ФРС после оглашения результатов президентских выборов в США.

Тем временем в США были обнародованы сильные данные по рынку труда и рынку жилья. Так, в Министерстве труда сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно снизилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за 43 года, что является очередным признаком улучшения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 12 октября, уменьшилось на 19 000, до 235 000, что является минимальным значением с ноября 1973 года. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000.

Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство США заметно выросло по итогам октября, достигнув максимума за более чем 9 лет, чему способствовало увеличение строительства односемейных и многосемейных домов. В целом, последние данные предполагают, что жилищный сектор будет способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний закладки новых домов подскочили на 25.5%, достигнув 1,323 млн. единиц (в годовом выражении). Такое значение является самым высоким с августа 2007 года. В процентном выражении, последнее увеличение было максимальным с июля 1982 года. В то же время количество разрешений на строительство выросло на 0.3% в октябре, до 1,229 млн. единиц. Аналитики прогнозировали снижение до 1,198 млн. единиц с 1,225 млн. единиц в сентябре.

Также стало известно, что темпы роста потребительских цен немного ускорились в октябре, что сигнализирует об усилении инфляционного давления в экономике. Согласно отчету Министерства труда, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в октябре на 0.4% по сравнению с повышением на 0.3% в предыдущим месяцем. Последнее изменение совпало с прогнозами. За исключением волатильных компонентов (затрат на продукты питания и энергоносители), так называемые основные цены выросли на 0.1%, что оказалось меньше прогнозов экспертов (+0.2%). Напомним, в сентябре также было зафиксировано повышение на 0.1%. Отчет показал, что более высокие цены на бензин и жилье возглавили рост. По сравнению с предыдущим годом, общие цены выросли в октябре на 1.6%, вслед за повышением на 1.5% в сентябре. Такое изменение совпало с ожиданиями. Тем временем, основные цены выросли на 2.1% годовых, замедлив темпы относительно сентября (+2.2%), и не оправдав прогнозы экспертов (+2.2%).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT).

Согласно обнародованному накануне отчету, прибыль компании Cisco Systems по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.61 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $12.352 млрд., что на 2.6% меньше, чем в первом квартале предыдущего ФГ, но в общем соответствует среднему прогнозу аналитиков. В компании также сообщили, что по итогам второго квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $0.55-0.57 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $0.59) при выручке порядка $11.27-11.51 млрд.(на 2-4% меньше г/г; средний прогноз аналитиков $12.15 млрд.). На этом фоне акции CSCO на премаркете обвалились на 4.7%.

Компания Wal-Mart представила свои квартальные результаты перед началом торговой сессии. Они оказались смешанными: квартальная прибыль компании достигла $0.98 в расчете на одну акцию, превысив на $0.02 средний прогноз аналитиков; выручка компании составила $117.176 млрд. (+0.5% г/г), что оказалось на 0.6% меньше, чем прогнозировали аналитики. В компании также сообщили, что рассчитывают получить прибыль на уровне $1.18-1.33 в расчете на акцию в четвертом квартале (средний прогноз аналитиков $1.32) и $4.20-4.35 на акцию по итогам 2017 года (средний прогноз аналитиков $4.33). Акции WMT на премаркете упали на 2.9%.

Кроме того, в фокусе внимания находятся акции Tesla Motors (TSLA) и Solar City (SCTY), так как сегодня может получить одобрение или, наоборот, быть отклонено, противоречивое поглощение компанией Tesla производителя солнечных батарей Solar City. Акционерам обеих компаний предстоит проголосовать по предлагаемой сделке в ходе отдельных собраний.