Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние разнонаправленно

По итогам торговой недели: DOW +5.36%, S&P +3.80%, Nasdaq +3.78%

В понедельник фондовые индексы США сильно выросли, за день до президентских выборов в США, так как перспективы демократа Клинтон выросли после того, как ФБР заявило, что не будет настаивать на открытии уголовного дела, связанного с использованием ее частной электронной почты. Глава ФБР Коми в письме Конгрессу заявил, что его ведомство не видит оснований для предъявления обвинений Клинтон. Неделей ранее сообщения о возобновлении ФБР расследования дела об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии негативно отразились на рейтинге Клинтон, что спровоцировало продажи на рынке акций. Важных статданных, которые смогли бы оказать влияние на настроения рынка, не публиковалось. Основное внимание участников рынка фокусировалось на президентских выборах в США,

Во вторник основные фондовые индексы США зафиксировали умеренное повышение на фоне выборов следующего президента США. Многие инвесторы считали, что при победе Клинтон акции будут повышаться в течение нескольких последующих сессий, тогда как из-за неопределенности политических предложений Трампа рискованные активы сразу после его победы понизятся. Также инвесторы отмечали, что среднесрочное и долгосрочное влияние победы каждого из кандидатов на экономику остается неясным. Кроме того, обзор вакансий и текучести рабочей силы, опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре число вакансий увеличилось до 5,486 млн. Показатель за август был пересмотрен до 5,453 млн. с 5,443 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 5,508 млн.

В среду фондовые индексы США заметно выросли, нивелировав большие овернайт потери, питаемые выборами в США. Позитив на рынки внес рост секторов, которые готовы извлечь выгоду из президентства Трампа. Для рынков победа Трампа оказалась достаточно неожиданной, так как фаворитом предвыборной гонки считалась Клинтон, которую рассматривают как более предсказуемого кандидата. Позиция Трампа в вопросах внешней политики, торговли и иммиграции, напротив, служит источником опасений для рынков. В своей победной речи Трамп пообещал улучшить состояние экономики США и добиваться диалога с другими странами. Кроме того, стало известно, оптовые запасы в США в сентябре выросли меньше, чем сообщалось ранее. Министерство торговли заявило, что товарно-материальные запасы повысились на 0,1% в течение месяца. Отчет, опубликованный в октябре, подсчитал, что оптовые запасы выросли на 0,2% в сентябре, как и прогнозировалось.

В четверг фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, но при этом промышленный индекс Доу-Джонса достиг рекордного внутридневного максимума, так как инвесторы считают, что избранный президент Трамп отойдет от политики жесткой экономии. В то же время, Nasdaq резко упал на фоне снижения тяжеловесов Apple и Amazon, так как инвесторы вкладывали деньги в другие сектора, которые могут извлечь пользу от победы Дональда Трампа на выборах США. Кроме того, как сообщили в Министерстве труда, первичные обращения на государственные пособия по безработице сократились на 11 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 5 ноября. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 260 000.

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись смешано, но лишь с незначительным изменением. Инвесторы кинулись корректировать свои портфели, чтобы извлечь выгоду из планов Трампа упростить регулирование в области здравоохранения и финансов, а также увеличить расходы на инфраструктуру. Небольшое влияние оказали данные от Thomson-Reuters и Мичиганского института. Как стало известно, в ноябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, индекс потребительских настроений вырос до 91,6 с 87,2 в октябре. Прогнозировалось, что индекс составит 87,5.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты Walt Disney (DIS), которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Прибыль компании Walt Disney по итогам четвертого квартала достигла $1.10 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $13.142 млрд. (-2.7% г/г), тогда как средний прогноз предполагал $13.517 млрд.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 7-11 ноября включительно показали повышение. Максимальное увеличение продемонстрировал сектор конгломератов (+10,8%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор коммунальных услуг (-3,5%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 25 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Caterpillar Inc. (CAT, +14.99%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Procter & Gamble Company (PG, -4.20%).