Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги вблизи нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.09%, S&P -0.69%, Nasdaq -1.28%

В понедельник фондовые индексы США закрылись в плюсе на фоне роста деловой активности и сильных квартальных результатов, стимулирующих доверие инвесторов. Как показали октябрьские данные, производители в США начали уверенно четвертый квартал, при этом выпуск и новые заказы выросли заметно сильнее, чем в сентябре. Отскок в условиях ведения бизнеса способствовал повышению покупок среди фирм-производителей и возобновил давление на мощности. В то же время, производители стремились увеличить свои запасы ресурсов, при этом уровень вырос в первый раз с ноября 2015 года. Производители сообщили, что поддерживаемые внутренние экономические условия остаются ключевым фактором роста, помогая компенсировать вялые экспортные продажи в октябре. С учетом сезонных колебаний, предварительный производственный индекс PMI от Markit подскочил до 53,2 в октябре с 51,5 в сентябре.

Во вторник основные фондовые индексы США упали на фоне неутешительных корпоративных результатов нескольких "тяжеловесов". Инвесторы также искали подсказки, касающиеся сроков следующего повышения процентных ставок в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Кроме того, отчет от S&P/Case-Shiller показал, что общенациональный индекс цен на жилье вырос на 5,3% годовых в августе по сравнению с ростом на 5,0% в прошлом месяце. Индекс для 10 мегаполисов показал рост на 4,3%, по сравнению с 4,1% в предыдущем месяце. Индекс для 20 мегаполисов показал прирост на 5,1% годовых по сравнению с 5,0% в июле. В месячном выражении перед сезонной корректировкой национальный индекс показал прирост на 0,5%. Между тем, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в октябре до 98,6 (1985 = 100) по сравнению с 103,5 в сентябре. Индекс нынешней ситуации снизился с 127,9 до 120,6, а индекс ожиданий снизился с 87,2 в прошлом месяце до 83,9.

В среду фондовые индексы США преимущественно снизились, оказавшись под давлением слабых квартальных результатов Apple. Так, акции самой ценной публичной компании в мире (AAPL) потеряли около 2,3% после того, как компания заявила, что продажи ее флагманских айфонов упали третий квартал подряд. Кроме того, как стало известно, продажи новых домов для одной семьи в США выросли в сентябре, указывая на устойчивый спрос на жилье, несмотря на том, что данные за август были пересмотрены резко вниз. Министерство торговли сообщило, что продажи новостроек увеличились на 3,1% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 593 000 единиц в прошлом месяце, приведя их близко к девятилетнему максимуму, достигнутому в июле. Вместе с тем, предварительные данные, представленные Markit Economics, показали, что активность в сфере услуг США продолжила расширяться в августе, и достигла самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс PMI для сферы услуг в октябре составил 54,8 пункта по сравнению с 52,3 пункта в предыдущем месяце. Напомним, чтение выше 50 пунктов указывает на расширение активности в секторе. Экономисты ожидали, что показатель составит 52,3 пункта.

В четверг фондовые индексы США закрылись в красной зоне, так как слабые результаты нескольких компаний промышленного и потребительского сектора затмили доходы от роста акций здравоохранения. Кроме того, как стало известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда и укрепление экономического роста. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября, Вместе с тем, новые заказы на промышленные товары длительного пользования в сентябре снизились на $0,3 млрд, или на 0,1% до $227,3 млрд, Бюро переписи населения США сообщило сегодня. Это снижение последовало после двух последовательных ежемесячных увеличений, в том числе роста на 0,3% в августе. За исключением транспорта, новые заказы выросли на 0,2%. За исключением оборонных заказов, новые заказы увеличились на 0,7%. Заказы транспортного оборудования снизились после двух увеличений,на $0,6 млрд до $77,5 млрд.

В пятницу основные фондовые индексы США почти не изменились, так как надежные макроэкономические данные США и оптимистичные результаты компаний Alphabet (GOOG) и Chevron (CVX) компенсировали снижение сектора здравоохранения и слабый отчет Amazon (AMZN). Как стало известно, реальный валовой внутренний продукт увеличился в годовом исчислении на 2,9% в третьем квартале 2016 года, в соответствии с "предварительной" оценкой Бюро экономического анализа. Во втором квартале реальный ВВП увеличился на 1,4%. Рост ВВП отражает положительные вклады от личных потребительских расходов (PCE), экспорта, частных инвестиций, запасов, расходов федерального правительства, а также нежилых инвестиций в основной капитал, которые были частично компенсированы отрицательным вкладом от жилых инвестиций в основной капитал и государственными расходами и расходами местного самоуправления. Импорт, которые вычитается при расчете ВВП, увеличился.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 24-28 октября включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор здравоохранения (-3,4%). Повышение продемонстрировал только сектор коммунальных услуг (+0,1%) и сектор промышленных товаров (+0,1%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 14 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Caterpillar Inc. (CAT, -4.18%). Лидером были акции The Boeing Company (BA, +5.50%).