Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.21%, S&P +0.53%, Nasdaq +2.31%

В понедельник фондовые индексы США завершили торги выше нулевой отметки после того, как чиновники ФРС в менее агрессивном тоне прокомментировали возможность повышения процентных ставок. Президент ФРБ Бостон Розенгрен указал на усиление рисков перегрева экономики США из-за низких ставок. Другой представитель ФРС - президент ФРБ Атланты Локхарт предположил, что в ФРС будет вестись оживленная дискуссия по вопросу повышения ставок. Вместе с тем, глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что в настоящий момент для стимулирования экономики необходимы инструменты налогово-бюджетной политики, а также меры регулирования. Кроме того, представитель ФРС Брейнард заявила, что ввиду того, что влияние рынка труда на инфляцию, вероятно, будет умеренным и постепенным, аргументы в пользу преждевременного ужесточения политики менее убедительны. "Сейчас влияние со стороны внешних негативных шоков более сильное, чем раньше. Лучше менять политику, ориентируясь на понижательные риски, чем превентивно повышать ставки", - указала политик.

Во вторник основные фондовые индексы США упали более чем на процент на фоне обвала акций энергетического сектора из-за снижения цен на нефть. На динамику торгов также влияли заниженные перспективы повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Озвученные накануне комментарии члена совета управляющих ФРС Брейнар укрепили уверенность участников рынков в том, что на сентябрьском заседании регулятора каких-либо изменений в денежно-кредитную политику вноситься не будет. Шансы повышения ставки на заседании в сентябре снизились после публикации ряда макроэкономических отчетов, неоправдавших ожидания. Цены на нефть снизились примерно на 3% после доклада Международного энергетического агентства, который добавил опасений по поводу глобального перепроизводства.

В среду фондовые индексы США закрылись смешано, так как рост акций потребительского сектора был нивелирован падением котировок сферы конгломератов. Давление на индексы также оказали результаты опроса Bloomberg, указавшие на то, что жители штата Огайо больше поддерживают кандидата в президенты США от республиканцев Трампа, а не Клинтон. Стоимость нефти снизилась, что было вызвано публикацией неоднозначного отчета по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что по итогам недели, завершившейся 9 сентября, запасы нефти неожиданно сократились, но запасы бензина незначительно выросли.

В четверг фондовые индексы США заметно выросли на фоне подорожания акций компании Apple и слабых макроэкономических данных, понижающих перспективы повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Отчеты по США показали, что розничные продажи и промпроизводство сократились в августе, превысив прогнозы, в то время как число обращений за пособием по безработице едва выросло на прошлой неделе. Сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 12 процентов по сравнению с 28 процентов неделей ранее. Нефтяные фьючерсы немного подорожали, чему способствовало частичное закрытие коротких позиций после двухдневного падения. Однако, дальнейший рост цен ограничивало укрепление доллара и опасения по поводу возобновления поставок сырой нефти из Нигерии и Ливии.

В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе на фоне падения акций компании Oracle (ORCL), которое привело к снижению технологического сектора. В фокусе внимания также были акции Deutsche Bank (DB), которые обвалились более чем 9% на фоне сообщений, что Министерство юстиции США потребовало от кредитора выплатить $14 млрд. в качестве урегулирования по делу о махинациях с ипотечными кредитами. Кроме того, Департамент труда США заявил, что потребительские цены выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировал падение цен на бензин. ИПЦ вырос на 0,2 процента после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, ИПЦ увеличился на 1,1 процента после роста на 0,8 процента в июле. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента за месяц и на 1,0 процент годовых. Вместе с тем, результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в сентябре индекс потребительских настроений остался на уровне 89,8. Прогнозировалось, что индекс составит 90,8.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 12-16 сентября включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор основных материалов (-2,7%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор здравоохранения (+1,9%)

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю прирост показали 25 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -4.46%). Лидером были акции Apple Inc. (AAPL, +9.52%).