Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.52%, S&P +0.50%, Nasdaq +0.59%

В понедельник фондовые индексы США завершили торги выше нулевой отметки после того, как председатель ФРС Йеллен заявила об укреплении предпосылок для повышения ставок. Йеллен отметила, что ФРС близка к выполнению своих целей по максимальной занятости и стабильности цен, говоря о потребительских расходах. Вместе с тем, вице-председатель ФРС Фишер считает, что ЦБ может повысить ставки в сентябре. Что касается вопроса о том, будет ли ФРС повышать ставки в сентябре и второй раз до конца года, Фишер сказал, что заявления Йеллен дают положительный ответ на этот вопрос. Небольшое влияние также оказали данные по США. Бюро экономического анализа сообщило, что личные доходы увеличились на $71,6 млрд (0,4%) в июле. Одноразовые личные доходы (DPI) увеличились на $60,1 млрд (0,4%), а личные расходы на потребление (PCE) увеличились на $42,0 млрд (0,3%). Реальный DPI увеличился на 0,4% в июле и реальный PCE увеличился на 0,3%. Индекс цен PCE был неизменным с июня. Исключая продукты питания и энергоносители, индекс цен PCE увеличился на 0,1% в июле.

Во вторник основные фондовые индексы США незначительно снизились, так как инвесторы ждали катализатора, который сдвинет рынки, сохраняя при этом внимание на сроках следующего повышения процентной ставки. Инвесторы ожидали ежемесячные данные по числу рабочих мест, чтобы оценить, насколько они сопоставимы с заявлениями представителей ФРС. Вместе с тем, отчет от S&P/Case-Shiller показал, что национальный индекс цен на жилье в США вырос в июне на 5,1% годовых, не изменившись по сравнению с прошлым месяцем. Композитный индекс для 10 мегаполисов США сообщил о годовом росте на 4,3% по сравнению с 4,4% в мае. Кроме того, индекс потребительского доверия от Conference Board, который несколько снизился в июле, увеличился в августе. Индекс составил 101,1 против 96,7 в июле. Индекс нынешней ситуации вырос с 118,8 до 123,0, а индекс ожиданий повысился с 82,0 в прошлом месяце до 86,4.

В среду фондовые индексы США продемонстрировали снижение на фоне усилившегося падения цен на нефть. В фокусе также оказалась статистика по рынку труда и рынку жилья. Данные от ADP показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в августе, но оказались чуть выше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в августе количество занятых выросло на 177 тыс. человек по сравнению с повышением на 194 тыс. в июле (первоначально сообщалось о росте на 179 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс. Вместе с тем, Национальная ассоциация риелторов сообщила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился на 1,3 процента до 111,3, заняв второе место в течение 10 лет.

В четверг фондовые индексы США завершили сессию преимущественно в плюсе. Динамику торгов диктовали данные по США, а также ситуация на рынке нефти. Так, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики снизилась на 0,6% годовых во втором квартале 2016 года. Объем производства увеличился на 1,1% а количество отработанных часов увеличилось на 1,7%. Кроме того, как стало известно, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 2000 и с учетом сезонных колебаний достигли 263000 за неделю, завершившуюся 27 августа. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 265 000 за последнюю неделю. Вместе с тем, отчет, опубликованный ISM, показал, индекс PMI для производственной сферы США составил 49,4 пункта против 52,6 пункта в июле. Ожидалось, что показатель снизится до 52 пункта. Министерство торговли также сообщило, что расходы на строительство не изменились в июле следом за ростом на 0,9% в июне, при чем ранее сообщалось о снижении в июне на 0,6%. Кроме того, расходы на строительство в мае были пересмотрены, и показали рост на 0,1% вместо падения на 0,1%. Строительные расходы выросли на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Экономисты прогнозировали, что расходы вырастут на 0,5% в июле.

В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно выросли. Рост занятости в США в августе был медленнее, чем ожидалось, что может исключить увеличение процентной ставки от ФРС в этом месяце. Как стало известно, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 151 000 рабочих мест в прошлом месяце после пересмотренного в сторону увеличения прироста на 275 000 в июле. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,9%, так как больше людей вышли на рынок труда. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 180 000 в прошлом месяце, и снижения уровня безработицы на одну десятую процентного пункта до 4,8%.

Кроме того, Министерство торговли сообщило, что новые заказы на промышленные товары подскочили на 1,9% после пересмотренного вниз снижения на 1,8% в июне. Это был самый большой рост с октября 2015 года. Экономисты прогнозировали рост заказов на 2,0% после того, как сообщалось ранее о снижении на 1,5% в июне.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 29 августа - 2 сентября включительно показали повышение. Максимальный прирост продемонстрировал сектор конгломератов (+2,5%). Снижение зафиксировал только сектор здравоохранения (-0,3%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Boeing Company (BA, -2.32%). Лидером были акции Intel Corporation (INTC, +2.65%).