Среда: обзор фондовых рынков

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на неожиданно сильных статданных о деловой активности сектора услуг в США. Кроме того, инвесторы ожидают, что мировые центробанки продолжать реализовывать меры по стимулированию экономического роста.

Nikkei 225 11,932.27 +248.82 +2.13%

Hang Seng 22,777.84 +217.34 +0.96%

S&P/ASX 200 5,116.79 +41.43 +0.82%

Shanghai Composite 2,347.18 +20.87 +0.90%

На торгах в Токио бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp, который получает около 25% своей выручки от продаж в Северной Америке, выросли в цене на 2%.

Капитализация Sharp Corp. подскочила на 14% на сообщениях СМИ, что Samsung Electronics Co. инвестирует в компанию 10 млрд иен ($107 млн).

На торгах в Гонконге акции ZTE выросли на 7,1% после того, как второй по величине в Китае производитель оборудования для мобильных телефонов сообщил о начале сотрудничества с корпорацией Intel.

Европейские фондовые индексы отступили с 4,5-летнего максимума на фоне слабых статистических данных и отчетностей компаний.

Как показали пересмотренные данные от Евростат, по итогам четвертого квартала объем ВВП в еврозоне снизился на 0,6%, по сравнению с падением на 0,1% в третьем квартале. Это был наибольший темп сокращения, начиная с первого квартала 2009 года, но, несмотря на это, полностью соответствовал прогнозам экспертов.

Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что банки продолжают оставаться «слишком большими, чтобы обанкротиться», что по-прежнему является проблемой для органов надзора. Согласно данным Halifax, в феврале цены на недвижимость в Британии выросли на 0.5% м/м после падения на 0.2% месяцем ранее. Аналитики ожидали более скромного прироста на 0.2%. В годовом эквиваленте показатель вырос на 1.9% против +1.3% в январе и прогноза +1.7%.

Инвесторы находятся в ожидании завтрашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ.

Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,427.64 -4.31 -0.07%, CAC 40 3,773.76 -13.43 -0.35%,  DAX 7,919.33 +49.02 +0.62%

Стоимость акций Henkel AG выросла на 2,4 процента до 70,33 евро, зафиксировав при этом самое высокое значение, по крайней мере, с августа 1992 года. Немецкий производитель бытовой химии озвучил прогноз по росту продаж в текущем году, в первую очередь, за счет высокого спроса со стороны развивающихся рынков. Так, компания ожидает, что в 2013 г. продажи вырастут на 3-5%. В четвертом квартале 2012 г. скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13% до 377 млн евро ($492 млн), а выручка повысилась на 5,3% до 4 млрд евро. EBIT без учета разовых статей выросла на 8,4% до 544 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 555 млн евро.

Акции Legal & General Group Plc подорожали на 2% после того, как крупнейшая в Великобритании компания, специализирующаяся на управлении пенсионными активами, повысила размер годовых дивидендных выплат, отчитавшись о росте операционной прибыли благодаря укреплению спроса на услуги. Так, компания выплатит акционерам по 7,65 пенса на акцию в качестве дивиденда за 2012 г. по сравнению с 6,4 пенса на акцию годом ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения размера дивидендных платежей до 7,43 пенса на акцию. Операционная прибыль за 2012 г. увеличилась на 3% до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд), совпав со среднерыночными прогнозами.

Акции Vodafone Group Plc выросли на 6,8 процента до 180 пенсов, показав самый большой рост с февраля 2009 года. По сведениям из осведомленного источника, вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications ведет переговоры со вторым по величине в мире представителем отрасли Vodafone Group касательно получения полного контроля над их совместным предприятием Verizon Wireless. Сообщается, что 45%-ная доля в предприятии, принадлежащая Vodafone, оценивается в $115 млрд.

Акции Axel Springer AG упали на 5,9 процента до 34,13 евро после того, как немецкий издательский концерн сообщил о том, что ожидает снижения годовой прибыли в связи с высокими расходами на переориентацию бизнеса в сторону цифровых изданий на фоне ослабления спроса на печатную продукцию. Так, согласно прогнозам компании, EBITDA в 2013 г. покажет снижение "на однозначную величину" по сравнению с результатом 2012 г. в размере 628 млн евро, аналитики в среднем ожидают повышения прибыли на 4,1%.

Стоимость Admiral Group Plc выросла на 5,3 процента до 1334 пенсов после того, как владелец сайта confused.com сообщил о росте прибылb до налогообложения за прошлый год на 15% до 345 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прогнозами на уровне 331,7 млн.

Акции Sacyr подешевели на 3,6 процента до 1,65 евро после того, как Goldman Sachs Group заявил, что продал 2,79% акций испанского застройщика по 1,64 евро за акцию. Заметим, что банк приобрел акции у Austral BV перед перепродажей их инвесторам.

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано, при этом индекс DOW закрылся на рекордном максимуме вторую сессию подряд, а индексы S&P 500 и Nasdaq освежили максимумы в течение сессии. Однако индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq не смогу удержаться на положительной территории и понизился по итогам торгов на 0,05%.

Индексы показали смешанную динамику на фоне макроэкономических данных, одни из которых зафиксировали рост темпов создания новых рабочих мест, другие - снижение производственных заказов.

Сегодняшние данные от компании ADP по занятости в частном секторе экономики США показали, что за февраль было создано 198 тыс новых рабочих мест против прогноза 168 тыс и пересмотренного значения за январь на уровне 215 тыс (пересмотрено с 192 тыс).

Опубликованный после начала торгов отчет от министерства торговли США зафиксировал снижение производственных заказов на 2,0%. Данные за январь вышли лучше прогнозов (ожидалось падение заказов на 2,1%), однако значение показателя за декабрь было пересмотрено в сторону понижения: с +1,8% до +1,3%.

Вышедший в последние часы торговой сессии обзор федрезерва “Бежевая книга”, который основан на отдельных сообщениях представителей компаний и экономистов по всей стране, показал, что большинство из 12 округов ФРС отметили "сдержанный" или "умеренный" экономический рост с начала января. Два округа, Бостон и Чикаго, сообщили о медленном росте. В целом отчет отразил, что экономика США выросла, а ситуация на рынке труда немного улучшилась в январе и феврале, в то время как подоходный налог повысился, и сохраняется неопределенность относительно программы расходов Вашингтона.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Максимальные потери понесли акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.92%), давление на которые оказало наложение штрафа на компанию Еврокомиссией. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +3.20%).

Все сектора индекса S&P закрылись на положительной территории. Второй день подряд максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1.7%).

Акции ритейлера офисных товаров Staples упали на 7,2% на фоне квартальной отчетности. Показатели прибыли и продаж оказались хуже ожиданий аналитиков в связи со снижением продаж в Европе и Северной Америке. Продажи в выросли на 3% до $6,56 млрд при средних ожиданиях $6,72 млрд, а прибыль сократилась на 72,5% до $78,1 млн.

Акции ритейлера Big Lots повысились на 6,1% после того, как компания объявила о большей квартальной прибыли, чем ожидалось, на фоне сильных продаж в Канаде.

На момент закрытия:

S&P 500 1,541.46 +1.67 +0.11%

NASDAQ 3,222.36 -1.77 -0.05%

Dow 14,296.24 +42.47 +0.30%