Среда: обзор фондовых рынков

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сводный индикатор обновил максимум за последние 18 месяцев, на фоне сигналов, указавших на улучшение ситуации в мировой экономике.

Nikkei 225 11,468.28 +95.94 +0.84%

Hang Seng 23,307.41 +163.50 +0.71%

S&P/ASX 200 5,098.71 +16.82 +0.33%

Shanghai Composite 2,397.18 +14.26 +0.60%

Акции Tokyo Electric Power Co. выросли вместе с другими акциями японского энергетического сектора.

На торгах в Сиднее рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 0,9%,  после сообщения о 58% падении прибыли за первое полугодие.

Акции второго по величине в Австралии производителя нефти и газа, Woodside Petroleum Ltd, выросли на 3,1% после роста годовой прибыли компании почти в два раза.

Европейские фондовые индексы отступили от трехнедельного максимума и закрылись смешано.

Негатив был вызван данными по объёму строительства в ЕС, а также данными по продаже автомобилей, которые были опубликованы вчера. Объём продаж легковых авто в Евросоюзе в январе 2013 года снизился до рекордно низкого уровня. Европейское объединение автопроизводителей ACEA сообщило во вторник, 18 февраля, что за первый месяц сбыт снизился на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 885 159 новых машин. Это наименьший январский показатель с 1990 года, когда ACEA начала вести подобный учет.

Положительные известия поступили из Греции, где дефицит текущего счета платежного баланса за 2012г. сократился на 73% в годовом исчислении и достиг минимального уровня с момента присоединения страны к еврозоне. На это повлияло сокращение импорта и снижение ставок по суверенному долгу страны.

Немецкий DAX снизился на отчете CPI и HICP Германии, которые выросли на 1,7% г/г (против +1,9% ранее), совпав с прогнозом. PPI повысился от 1,5% до 1,7% против падения до 1,2%, а в месячном исчислении вырос на 0,8% (+0,3% по прогнозам).

Французский CAC 40 снизился, несмотря на восстановление индекса делового климата Франции. Индекс делового климата Франции неожиданно вырос от 87 (пересм. от 86) до 90 в феврале, а HICP упал на 0,6% м/м и вырос на 1,4% г/г (против +1,5%), не дотянув до прогнозов.

Британский FTSE 100 вырос на протоколе МРС. Глава Банка Англии Кинг проголосовал за расширение QE, но оказался в меньшинстве (6-3).

Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,395.37 +16.30 +0.26%, CAC 40 3,709.88 -25.94 -0.69%, DAX 7,728.9 -23.55 -0.30%

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton упали на 2,4 процента до 2,183.5 пенсов после сообщения о 58%-ном снижении прибыли в первом полугодии и назначения главы одного из своих подразделений Эндрю Маккензи на пост СЕО, который занимает сейчас Мариус Клопперс. Как стало известно, Клопперс покинет свой пост в мае 2013 г.

Котировки второго по величине в Европе авиаперевозчика Deutsche Lufthansa упали на 6,2 процента до 15 евро после того, как компания объявила о том, что планирует впервые с 2010 года оказаться от выплаты дивидендов с целью сохранения средств для обновления парка самолетов и реализации программы по сокращению расходов. Так, компания намерена приобрести 8 воздушных судов большой дальности полётов и 100 самолетов средней дальности полетов и местных авиалиний примерно за 9 млрд евро ($12 млрд). Кроме того, Deutsche Lufthansa собирается закрыть некоторые подразделения, включая аэропорт в Кельне, а также провести слияние административных функций в рамках плана по снижению расходов с целью увеличения операционной прибыли до 2,3 млрд к 2015 году.

Бумаги крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge выросли на 5,5 процента до 49,27 евро после отчета о квартальной прибыли, превысившей среднерыночные прогнозы благодаря снижению издержек и увеличению цен за счет укрепления спроса на строительные материалы в Азии и Латинской Америке. Так, в четвертом квартале EBITDA компании выросла с 798 млн евро годом ранее до 856 млн евро ($1,1 млрд), аналитики в среднем ожидали 821,6 млн евро.

Третий по рыночной капитализации во Франции банк Credit Agricole добавил в свой актив 3,9 процента сообщив о том, что планирует сократить расходы на 650 млн евро к 2016 году за счет информационно-технологических ресурсов, недвижимости и закупок. Акции выросли несмотря на то, что банк отчитался о рекордном размере квартального убытка в связи со списанием стоимости гудвилла в итальянском бизнесе и подразделении инвестиционного банкинга. Так, в четвертом квартале чистый убыток вырос на 30% г/г и составил 3,98 млрд евро ($5,3 млрд). Аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3,69 млрд евро.

Американские фондовые индексы упали с достигнутых накануне пятилетних максимумов после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что члены FOMC вели дебаты по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики.

Согласно протоколам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, прошедшего 29-30 января, некоторые руководители центрального банка выразили обеспокоенность продолжением покупок активов, а также тем, что мягкая денежно-кредитная политика центрального банка может привести к нестабильности на финансовых рынках и, возможно, затруднит отказ от нее в будущем. При этом некоторые указали на то, что ФРС, возможно, необходимо свернуть меры смягчения до того, как ситуация на рынке труда полностью вернется к нормальной. ФРС планирует оценить реализацию программ на следующем заседании 19-20 марта.

После открытия негативно на динамике торгов отразились данные по индексу уверенности потребителей еврозоны. Значение индекса хоть и улучшилось в феврале (с -23,9 до -23,6), однако оказалось хуже ожиданий (-23,1). После вчерашних данных от ZEW многие надеялись, что сегодняшние данные зафиксируют более существенное улучшение потребительских настроений.

Большинство компонентов индекса DOW завершили торги в минусе (24 из 30). Более 3% потеряли акции Bank of America Corporation (BAC, -3.20%) и Alcoa, Inc. (AA, -3.31%). Лидером стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.04%).

Все сектора индекса S&P показали отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,2%).

Котировки биотехнологической компании Chelsea Therapeutics International взлетели на 152% на новостях о том, что американские регуляторы разрешили вновь подать на разрешение на продажи препарата Northera на рынке страны.