Четверг: обзор фондовых рынков

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрировали единой динамики. Рост поддерживали данные об усилении деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Отчетность Apple, не оправдавшая ожиданий инвесторов по выручке и собственным прогнозам на текущий квартал, а также слабые данные о японском экспорте оказали понижательное давление на рынок.

Nikkei 225 10,620.87 +133.88 +1.28%

Hang Seng 23,598.9 -36.20 -0.15%

S&P/ASX 200 4,810.22 +22.40 +0.47%

Shanghai Composite 2,302.6 -18.31 -0.79%

Цена бумаг индийского автопроизводителя Tata Motors рухнула на 7,2%, поскольку его дочернее подразделение Jaguar Land Rover ожидает нулевого роста прибыли в третьем финквартале.

На торгах в Токио стоимость бумаг крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor выросла на 2,2%.

Рыночная стоимость компании изготовляющей колонки для Apple, AAC Technologies Holdings Inc., упала на 6%.

Европейские фондовые индексы поднялись до самого высокого уровня с февраля 2011 года после того, как число заявок на пособие по безработице в США упало до пятилетнего минимума, а Палата представителей проголосовала за временное приостановление повышения лимита заимствований федерального правительства.

Согласно вышедшим данным, количество первичных заявлений на получение пособий по безработице на минувшей неделе неожиданно сократилось до 5-летнего минимума - показатель уменьшился на 5000 до 330 000, т.е. наименьшей величины за период с той же самой недели 2008 года.

Европейские рынки получили поддержку за счет вчерашних новостей из американского Конгресса - 285 депутатов выступили "за" приостановку действия потолка заимствований, а 144 - против. Теперь дело остается за Сенатом, и лидер сенатского большинства Гарри Рейд выразил уверенность в одобрении билля в неизменном виде. Таким образом, у американской администрации появится время до середины мая для решения накопившихся проблем.

Что касается региональной статистики, то она также была весьма позитивной. В январе производственный PMI еврозоны укрепился до 47.5 против 46.1 в декабре и прогноза 46.8. Что касается составного PMI, то он повысился от 47.2 до 48.2 против прогноза 47.5, продолжая восстанавливаться.

Предварительный PMI в производственном секторе Германии также оказался сильнее ожиданий. Показатель укрепился от 46.0 до 48.8 против прогноза 46.8. PMI сферы услуг также отметил подъём: от 52 до 55.3.

В ноябре профицит баланса текущих операций расширился до €14.8 млрд. против €11.0 млрд. в октябре. Аналитики рассчитывали, что показатель сузится до €7.0 млрд.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,264.91 +67.27 +1.09%, CAC 40 3,752.17 +26.00 +0.70%, DAX 7,748.13 +40.59 +0.53%

Акции крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International упали на 9,6 процента до 6,51 швейцарских франков после сообщения о квартальном убытке, добавив при этом, что намерен отделить нестратегические подразделения в текущем году. Так, чистый убыток компании в третьем фискальном квартале составил $195 млн или $1,24 на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $55 млн или $0,32 на акцию годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $50,3 млн. Продажи, в свою очередь, упали на 14% до $615 млн.

В то же время капитализация бюджетного авиаперевозчика EasyJet Plc повысилась на 5,1 процента до 898,5 пенса, это самая высокая цена с момента ее первоначального публичного размещения акций в ноябре 2000 года, благодаря росту выручки в октябре-декабре. Выручка поднялась на 9,2 процента до 833 миллионов фунтов стерлингов ($ 1,3 млрд) в течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря, по сравнению с 763 млн фунтов годом ранее.

Акции Ryanair Holdings Plc, наибольшей скидочной авиакомпании в Европе, выросли на 2,7 процента до 5,40 евро в Дублине, это самая высокая цена более чем за пять лет.

Котировки мобильного телефона оператора Vodafone выросли на 3,2 процента до 168,7 пенсов, показав самый большой прирост за пять месяцев, после того, как Greenlight Capital Re сообщил об увеличении своей доли в компании.

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную тенденцию на фоне опубликованной макроэкономической статистики и отчетов крупнейших корпораций.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до 330 000 на прошлой неделе, самого низкого уровня с января 2008 года. В январе предварительный производственный PMI вырос до 56,1 против прогноза 53,0 и 54,0 в декабре.

По итогам торгов индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ упал на 23,29 пункта (-0,74%) до 3130,38 пункта из-за обвала акций производителя смартфонов iPhone компании Apple (AAPL, -12,4%) после неудачной  отчетности. Прибыль Apple по итогам 3-го квартала финансового года продемонстрировала первое снижение за многие годы, однако оказалась выше прогнозов ($13.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $13.55). Хуже ожиданий вышли данные по выручке ($54.51 млрд (+18% г/г), прогноз $54.86 млрд). Слабые результаты обусловлены ростом конкуренции в сегменте смартфонов и планшетов. В связи с этим компания также понизила прогноз по выручке на текущий квартал.

Индекс широкого рынка S&P 500 продемонстрировал рост седьмую сессию подряд, это самая длинная серия повышений с 26 октября 2006 года. S&P 500 повысился на 0,01 пункта до 1494,82 пункта, самого высокого уровня закрытия с 26 декабря 2007 года.

Индекс «голубых фишек» DJIA продемонстрировал рост пятый день подряд, в десятый раз за 11 сессий, и по итогам торгов вырос к самому высокому уровню с 31 октября 2007 года. DJIA по итогам торгов вырос на 46,00 пунктов (+0,33%) до 13825,33 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW выросли (21 из 30). Лидером стали акции Cisco Systems (CSCO, +1.94%). В наибольшем минусе по итогам торгов оказались акции Alcoa (AA, -1.20%).

Все сектора индекса S&P, кроме технологического (-1,0%), находятся в плюсе. Лучше остальных выглядит сервисный сектор (+0,7%).

Оператор онлайн-видеопроката Netflix взлетел на 42,2%, отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий - чистая прибыль компании составила $7,9 млн, тогда как на Wall Street ожидали убытков в размере в размере 13 центов на акцию.

На момент закрытия:

S&P 500 1,494.82 +0.01 0.00%

NASDAQ 3,130.38 -23.29 -0.74%